CarMoney (ООО МФК «КарМани») - онлайн-сервис автозаймов.
Показатели деятельности
2023: Рост объема портфеля займов на 10,1%
Объем портфеля займов CarMoney в 2023 году вырос на 10,1%. Об этом компания сообщила 14 февраля 2024 года.
Объем выдач вырос на 22,2% г/г и достиг максимального за 4 года значения в 3,8 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. приходится на выдачи 2П2023 (после DPO), что на 29,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Число активных займов выросло на 79,7% г/г до 40,8 тыс. договоров на конец года.
Доля беззалоговых займов составила 7,5% от объема портфеля, уровень конвертации из беззалоговых займов в автозаймы за год вырос почти вдвое – до 8,7% (+3,9 п.п.). Постепенное наращивание займов с низким чеком заметно увеличивает единую клиентскую базу и возможности кросс-продаж. Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft 2.3 т
Количество уникальных клиентов накопительным итогом достигло 89 тыс. человек, увеличившись на 62% год к году. Напомним, что в заявленных векторах стратегического развития целевая цифра – 1+млн клиентов к 2026 году.
Доля новых клиентов за год выросла с 60% до 65% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.
Средневзвешенная ставка по автозаймам осталась на прежнем уровне (около 80% годовых). Нам удалось сохранить привлекательные условия для заемщиков, несмотря на более чем двукратный рост ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году.
Средняя стоимость залогового автомобиля составила 915 тыс. руб. (+6,9% г/г), тогда как средняя сумма автозайма выросла на 16,1% г/г – до 321 тыс. руб., что стало следствием как роста стоимости авто, так и улучшения платежеспособности заемщиков.
Значительную долю заемщиков CarMoney составляют предприниматели – 40% от общего числа клиентов (+10 п.п.). Микробизнес остается нашим целевым клиентским сегментом в рамках взятой нами социальной функции.
Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney остается высоким: стоимость автомобилей в залоге более чем в 2 раза превышает сумму выданных автозаймов (коэффициент LTV составил 2,14х на конец года).
Средний платеж по автозайму в месяц составил около 23,3 тыс. руб. (+15,9% г/г), что не превышает 19% среднего ежемесячного дохода заемщика CarMoney.
Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло за год на 78%, достигнув 600 тыс., а среднее число активных пользователей (MAU) увеличилось на 63% г/г., в день (DAU) на 58% г/г.
Доля автозаймов, оформленных онлайн, за год выросла с 85% до 88%.
|
|
Мы завершили 2023 год существенным улучшением операционных показателей нашего основного бизнеса. Продемонстрировали рекордные годовые и полугодовые результаты по объему выдач за последние четыре года. Фактически всего за 6 месяцев мы вернулись к той динамике роста, которую финтех-сервис демонстрировал в допандемийном 2019 году, когда в силу специфики регулирования мы не сдерживали новые выдачи. Для дальнейшего развития мы вышли на Мосбиржу, привлекли почти 1 млрд рублей, что решило проблему с регуляторным капиталом и позволяет дальше растить бизнес, сказала Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ».
|
|
История
2024
Промсвязьбанк стал совладельцем CarMoney
В сентябре 2024 года Промсвязьбанк (ПСБ) стал совладельцем компании CarMoney, специализирующейся на займах под залог автомобилей. Предполагается, что вхождение в капитал CarMoney позволит банку расширить свое присутствие на рынке автокредитования и предложить новые продукты для клиентов, не прошедших банковский скоринг.
Как сообщают «Ведомости», Промсвязьбанк объявил о намерении довести долю владения в CarMoney до 25% через добровольную оферту, которая стартует 11 сентября 2024 года и продлится до 2 октября 2024 года. Максимальная цена выкупа одной акции в рамках оферты составит ₽2,5. Помимо этого, CarMoney планирует дополнительную эмиссию акций в пользу ПСБ, параметры которой будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. Часть средств, полученных от этой эмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы компании.
Промсвязьбанк стал совладельцем сервиса займов под залог авто CarMoney
Сотрудничество с Промсвязьбанком откроет новые возможности для CarMoney, в частности, позволит расширить клиентскую базу и предложить продукты для тех заемщиков, которые не могут получить банковский кредит. Среди новых предложений будут необеспеченные займы до ₽1 млн, а также короткие беззалоговые кредиты до ₽100 тыс., что значительно увеличит доступность займов для широкого круга клиентов.
Одной из ключевых задач партнерства станет разработка и запуск технологичной цифровой платформы автокредитования. Как отметил руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев, новая платформа позволит банку масштабировать бизнес в сфере автокредитования в кратчайшие сроки. Совместный проект с дочерней ИТ-компанией «Смарт-Горизонт» (входит в «СТГ») сделает рынок автокредитования более доступным для клиентов, которые не проходят строгий банковский скоринг, расширяя предложения в сегменте микрофинансовых услуг.[1]
Погашение обязательств перед инвесторами по четвертому выпуску облигаций
CarMoney выполнила свои обязательства перед инвесторами по четвертому выпуску корпоративных облигаций, которые были размещены в сентябре 2021 года. Всего компания погасила четыре выпуска облигаций на общую сумму 1,3 млрд рублей. Об этом компания сообщила 9 сентября 2024 года.
Облигации с амортизацией КарМани 01 объемом 400 млн рублей и сроком обращения 3 года размещались на Московской бирже среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 12,75%. Размещение выпуска проводилось в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 10 млрд рублей.
Всего CarMoney разместила шесть выпусков облигаций на общую сумму более 2 млрд рублей. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования самого сегмента ВДО в России и вызвал высокий интерес кредиторов.
Начало размещения облигации на 300 млн рублей
CarMoney разместит новый выпуск биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. Ранее, 4 апреля Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-х летних биржевых облигаций ООО «МФК КарМани» (бренд CarMoney). CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов. Организатором и андеррайтером сделки выступит ИФК «Солид». Об этом компания сообщила 8 апреля 2024 года.
Выпуску серии БО-002Р присвоен регистрационный номер 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи. Выпуск облигаций планируется разместить путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
По данным за 12М2023, портфель займов CarMoney вырос до 4,9 млрд рублей (+10% г/г), объем выдач увеличился на 22,2% до 3,7 млрд рублей, коэффициент залогового покрытия портфеля остается на стабильно высоком уровне – более 2,1х, более 88% заявок на займы оформляются онлайн.
Параметры выпуска 002P-01:
- Начало размещения – 9 апреля 2024 года.
- Объем – 300 млн рублей.
- Номинал одной облигации – 1 000 рублей.
- Цена размещения – 100% от номинала.
- Ставка купона – ключевая ставка ЦБ + 4%.
- Срок обращения – 3 года.
- Периодичность выплаты купона – ежемесячно (30 дней).
- Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении).
- Оферта – возможность частичного/полного досрочного погашения не предусмотрена.
- Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.
Предварительного сбора заявок на участие в размещении этого выпуска не планируется, желающие участвовать в первичном размещении смогут подать заявки в день начала торгов в режиме Z0.
У эмитента есть кредитный рейтинг от «Эксперт РА» уровня ruBB, рейтинг был присвоен 26 октября 2023 года с позитивным прогнозом.
Средства, полученные от облигационных выпусков (долговые), пойдут на финансирование новых выдач.
Это уже шестой выпуск облигаций эмитента, он проводится в рамках бессрочной программы биржевых облигаций максимальным объемом 15 млрд рублей. Программа была зарегистрирована Московской биржей 3 апреля 2024 года с присвоением идентификационного номера 4-00321-R-002P-02E. За предыдущие 6 лет компания разместила пять облигационных выпусков общим объемом 1,5 млрд рублей, три из которых на общую сумму 850 млн рублей были успешно погашены. В обращении на апрель 2024 года находятся две бумаги – КарМани 01 (ISIN: RU000A103R98) и КарМани 02 (ISIN: RU000A1058U6) с погашением, соответственно, в сентябре 2024 и сентябре 2025 года.
|
|
После более чем годичного перерыва CarMoney вновь выходит на облигационный рынок. Долговые средства привлекаются для финансирования основного бизнеса – после снятия ограничений, связанных с регуляторным капиталом, выдачи новых займов вновь вышли на рекордные показатели. В течение 2023 года мы серьезно улучшили параметры долга и достаточности капитала, у нас комфортное отношение чистого долга и текущих процентных выплат к прибыли. Поэтому в конце марта 2024 года мы решили запустить программу облигаций, в рамках которой текущий выпуск будет первым. Мы ожидаем, новый выпуск биржевых облигаций не окажет серьезного влияния на метрики долга и кредитное качество компании как эмитента, сказал Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами CarMoney.
|
|
|
|
В течение многих лет мы являемся финансовым партнером CarMoney. Компания выпустила и успешно погасила несколько выпусков облигаций и ЦФА, является эмитентом акций на Мосбирже. Динамика бизнеса компании и кредитное качество эмитента позволяют нам предложить инвесторам параметры размещения нового выпуска по справедливой ставке, учитывая перспективы улучшения рейтинговых оценок долга в ближайшей перспективе, а также небольшой относительный объем займа и существенную паузу в заимствованиях, отметил Алексей Васильев, руководитель Управления корпоративного финансирования ИФК «Солид».
|
|
2023
Открытие кредитной линии на 350 млн руб. в «ТКБ Банке»
Сервис CarMoney привлек 350 млн рублей на финансирование текущей деятельности. Кредитная линия открыта в ПАО «ТКБ Банк» сроком на 36 месяцев до августа 2026 года в целях реализации заявленной стратегии роста и наращивания объёма выдач.
|
| Мы приветствуем открытие кредитной линии в банке ТКБ и рады высокой оценке кредитного качества бизнеса CarMoney. Наше сотрудничество с банками активно развивается в последние два года и позволяет компании качественно диверсифицировать инвестиционный портфель. Такая диверсификация снижает среднюю стоимость долгового финансирования и делает наш бизнес еще более устойчивым. В частности, несмотря на заметный рост ключевой ставки в августе 2023 года, CarMoney сохранила средневзвешенную ставку по долгу на комфортном для компании уровне, — прокомментировал директор управления корпоративных финансов финтех-сервиса CarMoney Артем Саратикян. — На сентябрь 2023 года нам доступны все источники фондирования: акционерный капитал, инвестиционные займы, облигационные выпуски и банковские кредитные линии. И если основная задача акционерного капитала в поддержании соответствия нормативу достаточности регуляторного капитала для снятия ограничений роста кредитного портфеля, то долговое фондирование – это для нас основной источник оборотных средств.
|
|
|
| Банк положительно оценивает перспективы развития рынка микрофинансирования и уже выступает финансовым партнером для ведущих микрофинансовых организаций, предлагая оптимальные банковские решения, - отметила Татьяна Сатина, руководитель блока корпоративного бизнеса – банковская группа ТКБ.
|
|
CarMoney планирует развивать сотрудничество с банковской группой ТКБ и другими банками.
Портфель внешнего финансирования CarMoney на 30 июня 2023 года составил 2,8 млрд рублей.
Совокупный (2017-2023 гг.) выплаченный купонный доход по всем выпускам облигаций на конец 1П2023 составил 700 млн рублей.
Всего с 2016 года инвесторам выплачено более 2,6 млрд рублей дохода.
Мосбиржа допустила к торгам акции финтех-компании CarMoney
Московская биржа допустила к торгам акции «СмартТехГрупп» (СТГ), которая является материнской компанией финтех-сервиса CarMoney. Ценные бумаги включат в раздел «Третий уровень». Об этом 21 июня 2023 года сообщила пресс-служба Мосбиржи.
Акции на Мосбирже будут торговаться под тикером CARM. Общая сумма размещенных бумаг компании «СмартТехГрупп» составит 600 млн рублей. Торги и расчеты за акции будут проводиться в рублях. Начало торгов намечено на 3 июля 2023 года. Организатором размещения выступает ИФК «Солид». Акционеры компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов.
Акции CarMoney будут торговаться на Мосбирже
К июню 2023-го CarMoney является 100%-ной дочерней структурой акционерного общества «Смарттехгрупп», которое создано в октябре 2022 года. Компания занимается выдачей микрокредитов под залог транспортных средств. Компания перевела головную структуру в Россию из Кипра для снижения санкционных рисков.
|
| Мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год, — сообщил основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер «СТГ» Антон Зиновьев.
|
|
По его словам, в дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке. Источник «Ведомостей» из российского брокера рассказал, что с учетом ожидаемого поступления средств в капитал компания CarMoney оценивается в 7,9 млрд рублей.[2]
Размещение пяти выпусков облигаций на 1,5 млрд рублей
Всего за 6 лет компания CarMoney разместила пять выпусков облигаций на общую сумму 1,5 млрд рублей. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования сегмента высокодоходных облигаций в России и вызвал высокий интерес кредиторов.
2022
Перевод головной структуры с Кипра в Россию
В середине января 2023 года стало известно о решении сервиса CarMoney решил перевести головную структуру с Кипра в Россию. В конце декабря 2022 года владельцем ООО «Микрофинансовая компания «Кармани»» вместо кипрской «Кармани Сай ЛТД» стала зарегистрированная в России «СмартТехГрупп», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Компания CarMoney подчинялась законодательству Кипра, при этом вела бизнес в России. Однако Кипр входит Европейский Союз, который ввел в отношении России экономические санкции после начала конфликта на Украине.
|
| В первом квартале 2023 года планируется передача от CarMoney CY акций АО «СТГ» всем ее акционерам. Переход в российскую юрисдикцию соответствует нашей стратегии развития, которая сфокусирована на российском рынке. Кроме того, это позволит снизить санкционные риски», — сообщили в компании.
|
|
Как сообщил юрист компании «Интерцессия» руководитель практики разрешения споров и судебного представительства Григорий Скрипилев, когда компания зарегистрирована в одном государстве, а работает в другом, это ставит ее «в биполярную ситуацию». Фирму могут привлечь к ответственности в ЕС за обход или нарушение санкционного законодательства, а в России бизнес могут привлечь к ответственности в РФ за взаимодействие с компанией из недружественного государства.
Сервис автозаймов CarMoney основа Антоном Зиновьевым и Константином Евдаковым. Компания оказывает услуги по предоставлению займов физическим и юридическим лицам. С помощью CarMoney пользователь может занимать до 80% стоимости автомобиля под залог паспорта транспортного средства (ПТС), указано на сайте проекта.[3]
Привлечение 300 млн рублей
Финтех-сервис CarMoney 17 ноября 2022 года сообщил о том, что привлек 300 млн рублей на финансирование текущей деятельности. Кредитная линия открыта в АО «Экспобанк» сроком на 24 месяца, до ноября 2024 года в целях реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.
|
| Решение о предоставлении кредитной линии – показатель высокой оценки надежности CarMoney, что особенно важно в текущих условиях неопределенности на финансовых рынках, — прокомментировал заключение соглашения директор управления корпоративных финансов CarMoney Артем Саратикян. — Долгосрочный доступ к средствам кредитной организации позволяет диверсифицировать источники фондирования бизнеса и положительно влияет на стоимость привлечения, что поможет обеспечить нам динамичный рост на рынке автозаймов в пиковый сезон четвертого квартала и повысить кредитное качество компании в глазах партнёров и инвесторов.
|
|
В CarMoney планируют в дальнейшем развивать сотрудничество с АО «Экспобанк», и в целом более активно использовать такой инструмент, как банковское финансирование на пополнение оборотного капитала.
Финансирование текущей деятельности финтех-сервис осуществляет в том числе через розничные инвестиционные займы. Также в обращении на ММВБ находятся четыре облигационных выпуска CarMoney на сумму более 1 млрд рублей. Инвестиционный портфель CarMoney достиг 3 млрд рублей, собственный капитал компании – 2 млрд рублей.
2021
23 марта 2021 года ООО «Столичный Залоговый Дом» - прежнее юрлицо финтех-сервиса CarMoney - было ликвидировано.
2019
По состоянию на сентябрь 2019 года микрофинансовая компания «Столичный Залоговый Дом», известная под брендом CarMoney, оказывала розничные финансовые услуги физическим лицам и предпринимателям, предоставляя им займы от 50 тысяч до 1 млн. рублей под залог ПТС.
2017: Дебютный выпуск облигаций
Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования сегмента высокодоходных облигаций в России и вызвал высокий интерес кредиторов.
Примечания
