2015/07/30 11:59:55

Тенденции на российском рынке дата-центров: мнения игроков

Многие современные технологические тренды находят «отклик» именно в сегменте дата-центров. Как правило, «обкатку» технологии проходят в западных компаниях, предоставляющих услуги ЦОД, а уж затем появляются в российском бизнесе. На сегодняшний день особое внимание в отрасли уделяется таким решениям, как интернет вещей, конвергентные и программно-управляемые инфраструктуры.

Содержание

Тенденции на рынке дата-центров 2015-2016

Многие современные технологические тренды находят «отклик» именно в сегменте дата-центров. По мнению Антона Груздева, заместителя технического директора «ЕМС Россия и СНГ», это связано в первую очередь с молодостью сферы коммерческих ЦОД, «благодаря чему есть возможность активно культивировать на ней самые современные идеи, подходы и технологии».

Как правило, «обкатку» технологии проходят в западных компаниях, предоставляющих услуги ЦОД, а уж затем появляются в российском бизнесе. На сегодняшний день особое внимание в отрасли уделяется таким решениям, как интернет вещей, конвергентные и программно-управляемые инфраструктуры.

Одной из наиболее перспективных технологий для ЦОД президент и исполнительный директор RiT Technologies Йоси Бен Харош считает интернет вещей. IoT позволяет отслеживать в реальном времени состояние всех компонентов и физических показателей системы. Установка датчиков, определяющих температуру, влажность и другие важные для бесперебойной работы оборудования параметры, может значительно снизить риск аварий и простоев, а значит и издержки, связанные с ремонтом. По личной статистике Йоси Бен Хароша в ближайшие два года интернет вещей внедрит 95% операторов ЦОД.

Не менее популярными в скором будущем станут конвергентные решения, которые придут на смену «традиционным» системам обработки данных. Подобные решения базируются на объединении в единый пул, заранее сконфигурированный, памяти, вычислительных и сетевых ресурсов. Это позволяет развернуть инфраструктуру для нового клиента не за несколько месяцев (как это происходит сейчас с «классическими» системами обработки данных), а за считанные дни. Согласно данным IDC, уже к концу 2016 года мировые затраты на реализацию конвергентной инфраструктуры достигнут $17,8 млрд. За последние четыре года эта цифра выросла на 74%.

Впрочем, Йоси Бен Харош из RiT Technologies считает, что современным компаниям, предоставляющим услуги ЦОД, необходимо ориентироваться даже не на конвергентные, а на гиперконвергентные системы. Первая и вторая технологии имеют ряд отличий друг от друга. В конвергентной инфраструктуре каждый компонент в блоке может использоваться отдельно, в свою очередь, в гиперконвергентной все компоненты интегрированы, так как среда является программно-определяемой, то есть все ключевые компоненты объединены и управляются с помощью единой программной платформы. Однако прежде, чем гиперконвергентные решения станут популярны в ЦОД, сначала должна получить широкое распространение технология конвергентных решений, полагает Йоси Бен Харош (RiT Technologies).

Завершает тройку перспективных технологий для ЦОД программно-управляемая инфраструктура. Ее суть заключается в автоматизации настройки аппаратных компонентов. Исключение «ручного труда» в этом процессе позволит снизить количество ошибок при разворачивании инфраструктуры, а также обеспечит рост гибкости и скорости обслуживания клиентов. Помимо этого наличие точной и реальной базы данных всех компонентов инфраструктуры и доступ к ней в режиме реального времени позволит быстро восстановиться после системных сбоев, даже если вышло из строя оборудование на физическом уровне.

Что касается рыночных тенденций, то здесь следует отметить процесс оптимизации. Заказчики оптимизируют потребляемые вычислительные ресурсы: если раньше мощности закупались с небольшим запасом, то сейчас клиенты заказывают только необходимый минимум.

«
Из-за оптимизации капитальных затрат клиенты все чаще рассматривают аренду оборудования и виртуальных ресурсов (IaaS) как более экономичную альтернативу colocation, - говорит Алексей Севастьянов, первый заместитель генерального директора DataLine.
»

С другой стороны у клиентов растут требования к поставщикам. Поставщик услуг ЦОД становится в какой-то степени консультантом для заказчика.

«
Со стороны заказчиков растут требования к безопасности, профессионализму, качеству, сертификации ЦОДа, профессионализму персонала, а также к набору дополнительных услуг, - отмечает Екатерина Куканова, региональный директор Linxdatacenter в Санкт-Петербурге.
»

Тенденции на рынке дата-центров 2014-2015

Тенденция к росту

Директор ЦОДа «ТрастИнфо» Михаил Луковников в числе основных тенденций на рынке дата-центров за прошедший год выделяет рост компетенций российских провайдеров, появление новых ЦОДов, а также общий рост потребностей клиентов в услугах ЦОД всего спектра – от размещения и аренды оборудования до развертывания облачных инфраструктур на базе предоставляемых провайдерами платформ или в собственной среде на основе мощностей коммерческого ЦОД.

Алексей Севастьянов, первый заместитель гендиректора DataLine, отмечает, что прошедший год ознаменовался усилением конкуренции на рынке услуг коммерческих ЦОД и запуском нескольких крупных проектов. Он добавил, что на почве неблагоприятной экономической ситуации спрос на услуги дата-центров также претерпел изменения: внимание заказчиков переместилось с размещения оборудования (colocation) на аренду физических и виртуальных ресурсов. Те же, кто изначально использовал colocation, стремятся оптимизировать количество занимаемых стойко-мест.

«Клиенты стали охотнее воспринимать облако в качестве альтернативы colocation для построения ИТ-инфраструктуры, лучше понимать его возможности для решения ИТ-задач, - говорит он. - Ухудшение экономической обстановки в последние два квартала 2014 года и курс компаний на оптимизацию ИТ-затрат только поспособствовал росту интереса к аренде виртуальных ресурсов».

Консолидация рынка

В «Ростелекоме» в качестве ключевых тенденций на рынке коммерческих ЦОД выделяют консолидацию рынка и формирование крупных рыночных игроков, а также переход к комплексному предоставлению услуг. Последнее предполагает сочетание как традиционных услуг размещения оборудования, так и услуг по обеспечению развитого защищенного сетевого доступа к оборудованию клиентов, услуг по поддержке клиентского оборудования, услуг по аренде ресурсов и программного обеспечения ( IaaS, PaaS).

Уже сейчас на российском рынке коммерческих дата-центров (кЦОД) заметна десятка крупнейших игроков, которые в перспективе могут втягивать в зону своего влияния более мелкие компании. Ситуация ещё и усугубляется экономическими условиями в России, резким падением инвестиционной привлекательности российского бизнеса, что затруднит строительство новых площадей для небольших сервис-провайдеров. В таких условиях наиболее эффективны окажутся именно крупные ИТ-компании, подробнее этот фактор рассмотрен в подразделе "Экономические условия".

Закон №242–ФЗ и его влияние

В компании Inoventica одной из главных тенденций на российском рынке услуг ЦОД называют увеличение спроса в целом на услуги коммерческих ЦОД, связанный с принятием федерального закона №242–ФЗ[1], обязывающего обрабатывать и хранить персональные данные российских граждан на территории РФ.

Напомним, 21 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях" - так называемый закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Контроль и надзор за обработкой персональных данных осуществляет Роскомнадзор. Ведомство будет вносить нарушителей закона в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Изначально датой вступления в силу этого правового акта было 1 сентября 2016 года, но затем депутаты решили, что закон должен заработать с 1 сентября 2015 года.

По состоянию на апрель 2015 года, крупные зарубежные компании запускают или готовятся запустить собственные площадки в России, чтобы соответствовать новым требованиям законодательства. Еще в 2014 году переносить серверы в Россию начала Google. О готовности хранить персональные данные российских пользователей на серверах России в апреле 2015 года сообщали eBay и китайская торговая площадка AliExpress. В апреле в СМИ фигурировала информация о готовности в общей сложности более ста зарубежных компаний размещать данные россиян в местных ЦОДах.

Добавим, что интерес к открытию ЦОДов в России у крупных зарубежных поставщиков ИТ возник еще до законопроекта с изменениями в закон о персональных данных: SAP, например, планировала открытие ЦОДа в России еще в 2013 году. В 2014 году он был открыт. В декабре 2013 о поиске партнеров для открытия в России дата-центра рассказывали в Microsoft. На его базе компания планировала организовать предоставление облачного сервиса Dynamics CRM локальным клиентам.

Экономические трудности

В «Ростелекоме» полагают, что падение курса национальной валюты и рост процентных ставок по кредитам неизбежно замедлят темпы развития рынка коммерческих ЦОД и вызовут повышение стоимости соответствующих услуг. В компании связывают это с тем, что строительство современного ЦОДа с повышенной надежностью - это крупный инвестиционный проект, и при этом в структуре затрат на создание нового ЦОД существенный вес имеют, номинированные в валюте, затраты на приобретение импортного оборудования.

Андрей Тищенко, заместитель директора департамента вычислительных систем компании «Крок», напротив, полагает, что сейчас нет серьезных предпосылок для роста стоимости услуг коммерческих дата-центров: «на рынке достаточно свободных мощностей, тем более что в прошлом году было сдано несколько крупных аутсорсинговых ЦОДов», говорит он.

«В перспективе, если спрос начнет превышать предложения, а площадки будут строиться с использованием оборудования, купленного по новой цене, стоимость услуг, конечно же, повысится. Чтобы этого не произошло, мы сейчас, например, изучаем возможности азиатских производителей аппаратно-программных комплексов и рассматриваем другие варианты, которые позволят нам удерживать цены», - отмечает Тищенко.

В ЦОДе «ТрастИнфо»
В ЦОДе «ТрастИнфо»

В DataLine отмечают, что многие операторы ЦОД заморозили стоимость своих услуг на уровне ноября прошлого года, но при этом бремя валютных расходов на закупку оборудования и инженерных систем только выросло вслед за курсом доллара.

Михаил Луковников из «ТрастИнфо» отмечает, что для компаний, ориентированных на внутренний рынок и расчеты в рублях, эффект от значительных колебаний курса не был слишком заметным. Его больше ощутили компании, которые использовали услуги зарубежных провайдеров (в Европе и США) или работали с «привязкой» к иностранным валютам. Для этих компаний значительный рост стоимости услуг в рублевом выражении стал одним из факторов, заставивших «развернуться» в сторону российских провайдеров, отмечает он.

Луковников добавил, что повышение ставок по кредитам заставило многие организации пересмотреть свои планы по вложениям в строительство собственных ЦОДов и повернуться лицом к предложениям существующих операторов коммерческих ЦОД.

Игроки рынка, которые не смогут найти инвестиций для расширения инфраструктуры, окажутся в очень сложной ситуации, и, вероятно, уступят долю крупным провайдерам, способным поддержать активный приток клиентов, считает Леонид Аникин, руководитель направления облачной инфраструктуры департамента облачных технологий Softline.

«У Softline, например, продажи облачных сервисов за год выросли вдвое – это означает, что нам пришлось купить оборудование для создания ещё одно нашего «облака». При этом мне известно, что некоторые наши конкуренты были вынуждены заморозить развитие», - отметил он.

Схожей точки зрения придерживаются и в «Ростелекоме»: «Нам кажется, что в более жестких экономических условиях рынок ждет консолидация, появление нескольких по-настоящему крупных игроков и существенное повышение планки входа на рынок».

Изменение структуры услуг

На рынке кЦОД процентная доля услуг колокации с 2014 и далее постепенно будет снижаться: по оценкам разных экспертов, с текущих почти 70% до 50% в ближайшие три года. Зато сегмент облачных сервисов в денежном объеме увеличится более чем вдвое: с 11% до 24%. Доля сетевых и телекоммуникационных услуг при этом практически не изменится, занимать этот сегмент будет около четверти рынка, как и сейчас. Так что на лицо - явная клаудизация рынка услуг кЦОД.

Относительно спроса на облачные услуги в 2014 году в «ТрастИнфо» отмечают, что IaaS по-прежнему является драйвером облачного рынка: «об этом говорят независимые исследования практически всех аналитических компаний, и это подтверждается структурой запросов клиентов». Также в компании отмечают рост доли PaaS - тренд, который только начинает проявляться.

По мнению Михаила Луковникова из «ТрастИнфо», в 2015 году IaaS и SaaS сохранят темпы роста 2014 года, а PaaS будет набирать темп, постепенно отвоевывая все более значительную долю рынка.

В Softline отмечают, что ожидаемый всеми рост доли PaaS пока так и не произошел: со стороны клиентов наблюдается спрос либо на исключительно вычислительные мощности (IaaS), либо на уже готовые сервисы (SaaS).

Тот факт, что наиболее востребованной облачной услугой по-прежнему является IaaS, отмечает и Андрей Тищенко из «Крок». Он отмечает, что при этом постепенно увеличивается количество более сложных проектов, связанных кастомизацией сервисов с использованием гибридных инфраструктур.

«Вероятно, эта же тенденция сохранится в 2015 году, так как компании с большим доверием стали относиться к облакам и начали решать с их помощью достаточно серьезные задачи: резервирование данных и обеспечение катастрофоусточивости, ускорение бизнес-процессов за счет быстрой миграции во внешнюю инфраструктуру», - полагает Тищенко.

Первый заместитель гендиректора DataLine Алексей Севастьянов оценивает, что в количественном отношении сегмент облачных услуг в целом продолжает расти вдвое быстрее (около 50%), чем colocation (25%), поскольку все еще не исчерпан эффект низкой базы.

В «Ростелекоме» отмечают, что в условиях жесткой бюджетной политики и сокращения затрат все большее количество предприятий стремиться перейти от политики полного ин-хауса, когда предприятие или организация сама строит и обслуживает всю свою ИТ-инфраструктуру, к различным видам аутсорсинга.

«При этом как для корпоративных, так и для государственных организаций именно использование услуг по модели IaaS, SaaS и PaaS от внешних поставщиков может принести вполне ощутимую экономию. Мы считаем, что данный сегмент рынка будет развиваться опережающими темпами в ближайшие годы», - говорит представитель «Ростелекома».

В целом на первый квартал 2015 года заметен более активный перенос в «облако» базовых ИТ-систем организации: электронная почта, системы на базе , SAP и так далее. Из последних примеров – перенос SAP-ландшафта «Трансаэро» на платформу SAP HANA на базе российского ЦОДа SAP. Компании с большим доверием стали относиться к облакам и начали решать с их помощью достаточно серьезные задачи: резервирование данных и обеспечение катастрофоусточивости, ускорение бизнес-процессов за счет быстрой миграции во внешнюю инфраструктуру.

В этом же ряду стоит отметить расширение спектра предоставляемых кЦОД сервисов: в том числе расширение пакетов предложений, включающих IaaS, SaaS, PaaS, запуск услуг "виртуальный офис", "виртуальный ЦОД", резервного копирования, защиты от DDoS-атак и так далее.

Импортозамещение

На первый квартал 2015 года очевидно, что идеи российского правительства об импортозамещении, заявленные на пике волны антироссийских санкций со стороны западных стран, вызвали интерес как у поставщиков услуг, так и у их потребителей.

Заказчики активно тестируют альтернативы азиатского производства (серверное и сетевое оборудование) и для определённых задач готовы их серьезно рассматривать. Основной интерес – со стороны госсектора и компаний с госучастием. Из знаковых контрактов – контракт «Сбербанка» о прямых поставках с Huawei в качестве альтернативы американским вендорам. У Huawei - продажи серверов и СХД в России выросли на 387% в 2014 году, одним из факторов роста в компании называют курс на импортозамещение.

Российские интеграторы расширяют партнерство с азиатскими поставщиками. Несколько крупных российских компаний в 2014-2015 гг. стали партнерами крупнейшего китайского поставщика серверов - Inspur.

Ещё один аспект импортозамещения - более активный переход с зарубежных решений на отечественные продукты для центров обработки данных. Здесь сказались и законодательные инициативы: предоставление преференций отечественным разработчикам ПО на госзакупках. В частности, отмечается рост интереса к альтернативным СУБД на замену американским: можно привести в пример пилотный проект миграции на PostgreSQL в «Банке Москвы», опыт может быть распространен на всю группу ВТБ.

Стоит отметить и рост интереса к облачным платформам российских разработчиков. Пример – дистрибутив облачной платформы «Мирантис» на базе OpenStack. У компании расширилась партнерская сеть в России и появились первые проекты. В основном это компании банковской сферы, телеком и сервис-провайдеры.

См.также

Примечания