Телемедицина (мировой рынок)

Телемедицина: будущее здравоохранения

Основная статья: Телемедицина: будущее здравоохранения

Телемедицина в России

Основная статья: Телемедицина (российский рынок)

• Регулирование телемедицины в России

В мире

2023: Объем мирового рынка телемедицины для оказания неотложной помощи за год вырос на 15% и превысил $11 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке телемедицины для оказания неотложной помощи достигли $11,1 млрд. Показатель предыдущего года, когда расходы в данной сфере оценивались в $9,63 млрд, превышен на 15%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого представлены в конце ноября 2024 года.

Одним из основных драйверов рассматриваемой отрасли авторы отчета называют увеличение распространенности хронических заболеваний. Такие недуги, как болезни сердца, диабет и рак, требуют постоянного ухода и мониторинга, что может обеспечиваться посредством телемедицинских платформ. Предоставляя удобную и доступную помощь, телемедицина дает пациентам возможность более эффективно контролировать свое здоровье, благодаря чему улучшаются результаты лечения и сокращаются расходы. Важным стимулирующим фактором являются технологические достижения. Интеграция передового программного обеспечения для видеоконференций, устройств удаленного мониторинга и диагностических систем на основе искусственного интеллекта расширяет возможности телемедицины.

Значимыми игроками рынка названы:

• MD LIVE;
• HealthTap;
• Virtuwell;
• 98point6;
• PlushCare;
• SOC Telemed;
• Carbon Health;
• K Health;
• Doctor on Demand;
• Healow;
• Amwell;
• MeMD;
• LiveHealth Online;
• eVisit;
• Teladoc Health.

Сектор телемедицины для оказания неотложной помощи сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и врачебные кабинеты. По подсчетам, в 2023 году на больницы пришлось более 60% от общей выручки. В географическом плане лидирует Северная Америка.Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг

По итогам 2024 года выручка на рассматриваемом рынке оценивается в $12,79 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 15,21%. В результате, к 2032 году затраты могут достичь $39,7 млрд.^[1]

2020: Рост на фоне пандемии COVID-19 до $56,2 млрд

Серьезное влияние на рынок телемедицинских услуг окажет пандемия COVID-19. В первой половине 2020 года, когда во многих странах мира была введена практика социального дистанцирования и самоизоляции, медицинские учреждения вынуждены были ограничить очный прием пациентов. Одновременно стало расти количество телемедицинских консультаций. Это подстегнуло развитие рынка телемедицины в режиме «врач-пациент», объем которого существенно меньше, чем «врач-врач».

Основную долю мирового рынка составляют телемониторинг пациентов и телеконсилиумы в соотношении 48% к 32%.

Ведущими странами-лидерами по затратам на телемедицину и развитию рынка телемедицинских технологий являются Китай и США.

По данным Global Telemedicine Market Outlook, в 2021 году мировой рынок телемедицины достигнет суммы в 65,1 млрд долл., а к 2026 году – 175,5 млрд долл. Ежегодный прирост составляет порядка 19,2%.

2019: Объем мирового рынка телемедицинских услуг составил $45 млрд

Объем мирового рынка телемедицинских услуг в 2019 г. составил $45 млрд. В ближайшее время он будет расти в среднем на 19,3% в год и может превысить $175 млрд к 2026 г., подсчитали аналитики Global Market Insights^[2]. Основная причина — рост числа людей, имеющих хронические заболевания.

Мировой рынок телемедицины. Источник: Global Market Insights, 2020

Положительное влияние на развитие рынка оказывает все более широкое распространение смартфонов с камерами высокого разрешения и проникновение интернета в самые удаленные уголки мира. Сдерживающими факторами аналитики считают так до конца и не решенные проблемы обеспечения безопасности данных пациентов и недостаточную осведомленность о телемедицине на развивающихся и слаборазвитых рынках.

Почти $13 млрд в 2019 г. пришлось на сегмент телемониторинга, т.е. удаленного наблюдения за состоянием пациента. Спрос на эту услугу вызван ростом продолжительности жизни и, соответственно, числа пожилых пациентов, а также увеличением числа людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, именно в кардиологическом сегменте рынок телемедицины будет расти наиболее активно — на 22% в год.

Еще одно направление — телемедицинские больничные услуги (telehospital*), под которыми понимаются удаленные консультации врачей в стационарах с другими специалистами в период, как пациент находится на лечении и ему требуется дополнительная помощь. Ожидается, что этот сегмент будет расти на 19% в год.

Значительную долю на мировом рынке телемедицины занимают телефонные консультации — на них в 2019 г. пришлось $18 млрд. Речь идет о телефонах доверия, где задействованы профессиональные врачи, способные оказать удаленную помощь или, в случае необходимости, перенаправить звонок в экстренные службы.

2015

Philips Healthcare и Medtronic ведут борьбу за лидерство на рынке телемедицины

В начале 2017 года аналитическая компания Markets and Markets выпустила исследование, посвященное мировому рынку телемедицины. По словам экспертов, борьбу за лидерство ведут Philips Healthcare и Medtronic.

Эти компании зафиксировали самые высокие продажи телемедицинских продуктов и сервисов в 2015 году. Рыночные доли вендоров не указаны, но аналитики утверждают, что Philips Healthcare опережает Medtronic на рассматриваемом рынке.

Philips Healthcare и Medtronic ведут борьбу за лидерство на рынке телемедицины

В 2015 году Philips Healthcare потратила на исследования и разработки почти $1,2 млрд, что позволило компании создать несколько инновационных решений, таких как Philips Care Event. Помимо R&D-направления, Philips Healthcare уделяет повышенное внимание сотрудничеству с другими компаниями, надеясь за счет партнерских связей укрепить позиции на рынке и увеличить долю. Кроме того, в стратегию роста Philips Healthcare входят приобретения и освоение новых рынков.

Что касается Medtronic, то ключевым направлением для компании является R&D, в которое производитель вложил $2,2 млрд в 2015 году. Исследования и разработки помогают Medtronic создавать новые продукты и сервисы, а также расширять возможности ранее выпущенных. К основным достоинствам компании аналитики относят комплексные решения, широкую географию присутствия, развитые продажи и маркетинг, сосредоточенность на стратегии неорганического роста и акцент на R&D.

Помимо Philips Healthcare и Medtronic, ведущими поставщиками продуктов и сервисов в области телемедицины являются следующие компании:

• Honeywell Life Care Solutions (США);
• Tunstall Healthcare (Великобритания);
• Care Innovations (США);
• Cerner Corporation (США);
• Cisco (США);
• Medvivo Group (Великобритания);
• GlobalMedia Group (СЩА);
• Aerotel Medical Systems (Израиль);
• AMD Global Telemedicine (США);
• American Well (США);
• InTouch Health (США);
• Vidyo (США).

Участники рынка телемедицины предпочитают заключать соглашения, развивать партнерства, объединяться и создавать альянсы. Эти инициативы заняли почти половину стратегических проектов, реализованных на рынке с 2013 по 2016 годы, говорится в исследовании Markets and Markets.^[3]

Объем мирового рынка телемедицины $17,9 млрд

Согласно P&S Market Research^[4], мировой рынок телемедицины оценивался в 17,9 млрд. долл. в 2015 году, и ожидается, что он будет расти на 18,7% ежегодно в период 2016-2022 гг. Число пациентов, пользующихся телемедицинскими услугами, увеличится с 350 тыс. в 2013 году до 7 млн. в 2018 году, предсказывает IHS Technology^[5].

Япония снимает ограничения на на телемедицину

Телемедицина и дистанционный мониторинг жизненно важных функций и болезней в Японии высоко востребованы по двум причинам: во-первых, страна обладает развитой технологической инфраструктурой и, во-вторых, возраст более 20% населения Японии превышает 65 лет и доля пожилых людей в структуре населения продолжает расти. При оказании медицинской помощи пожилым людям на дому все большее значение приобретают возможности телемедицины и дистанционного мониторинга. Еще в 1997 г. в Стране восходящего солнца было разрешено применять телемедицину для консультаций и лечения пациентов, находящихся на отдаленных островах или в сельских районах. Но уже в 2015 г. все ограничения были сняты, и теперь люди в любом месте могут воспользоваться Интернетом для получения телемедицинских услуг. Yano Research Institute, исследовательская компания из Токио, оценила объем телемедицинского рынка в стране в 2019 г. в 19,9 млрд. иен (246,5 млн. долл.), что существенно больше, чем в 2015-м (12,2 млрд. иен)^[6].

2014: Объем мирового рынка $14,3 млрд

Рынок телемедицины обладает огромным потенциалом. По оценкам Центра по профилактике и контролю заболеваемости США (CDC)^[7] американские врачи ежегодно проводят более 1,2 млрд. консультаций для своих пациентов. При этом в 110 миллионах случаев личный визит пациента совсем не обязателен ‑ это случаи продления рецептов, простуды и т.д. А дистанционные консультации являются всего лишь одним из сегментов глобального рынка телемедицины.

Исследовательская компания Transparency Market Research в начале ноября 2015 года опубликовала отчет^[8], в котором проанализировано текущее состояние рынка телемедицины и представлен прогноз до 2020 года. По оценкам аналитиков компании в 2014 году объем глобального рынка телемедицины составил $14,3 млрд., а к 2020 году он вырастет до 36,3 млрд. долларов. Совокупные темпы годового роста составят 14,3%.

Примерно к таким же выводам пришли эксперты другой аналитической компании^[9] – Mordor Intelligence.

Крупнейшим рынком для телемедицины является США – 40% от общего объема. Но и европейский рынок не отстает. Здесь также наблюдается бурный рост. Если в 2013 году уровень проникновения телемедицины на рынок составлял 30%, то к 2020 году специалисты ожидают^[10] роста до 50%.

По оценкам консалтинговой компании^[11] PWC самым крупным направлением рынка телемедицины станет мониторинг состояния здоровья (65%). Наибольший интерес у пациентов будут вызывать решения, позволяющие отслеживать основные физиологические показатели, особенно после хирургических вмешательств, при хронических заболеваниях и для пациентов с физиологическими изменениями в силу возраста.

2013: Рынок видеотехнологий телемедицины достиг $151,2 млн

Согласно данным исследования компании Frost & Sullivan «Анализ европейского рынка видеотехнологий телемедицины» (Analysis of the Video Telemedicine Market in Europe), в 2013 г. объем выручки предприятий на этом рынке составил 151,2 млн долл. США и, как ожидается, достигнет 414,4 млн долл. США в 2020 г.

70% всех расходов на здравоохранение в Европе направлено на поддержание здоровья при хронических возрастных болезнях. В этих условиях технологии телемедицины будут становиться все популярнее: они позволят людям сэкономить на медицинском обслуживании благодаря возможности получить необходимые консультации и медицинский уход на дому.

Вместе с тем, невключение услуг телемедицины в страховочное покрытие и нечетко прописанный порядок оплаты подобных услуг затрудняют повсеместное распространение этой технологии. Степень внедрения телемедицины в практику страховой врачебной помощи широко варьируется в разных странах Европы. Оказание медицинских услуг за границей покрывается страховкой — однако лишь в размере, определяемом страной, выдавшей полис.

Объемы прибыли участников этого рынка вырастут, когда удастся модернизировать политику страховых компенсаций путем включения услуг телемедицины и размера их оплаты для врачей. Ожидается, что соответствующие законы будут приняты во Франции и Бельгии уже в 2014 г. По всей вероятности, другие страны Европы последуют их примеру, что даст новый толчок распространению этой технологии в регионе.

Новые технологии в здравоохранении

Примечания