Содержание
|
Созданная в 1966 году сеть супермаркетов Dia базируется в пригороде Мадрида Лас-Росас.
Активы
На 2019 год Dia управляет 7429 магазинами в Испании, Португалии, Бразилии, Аргентине и Китае.
Штат Dia в 2019 г. составляет 67 тыс. сотрудников.
Показатели деятельности
В 2018 году убытки Dia достигли 352 млн евро. Общий долг компании — 912 млн евро.
LetterOne удалось достичь предварительного соглашения об отсрочке погашения долга до 2023 года и предоставлении новых линий ликвидности на 380 млн евро с 16 из 17 кредиторов, которые предоставили 77,5% финансирования. Со всеми кроме банка Santander. TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Выручка по итогам первых девяти месяцев 2018 года составила €5,5 млрд — на 13,4% меньше, чем годом ранее.
Финансовые показатели падают не первый год, равно как и стоимость акций: с 2015 по 2019 год котировки обвалились в десять раз.
По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, обвал котировок Dia произошел на фоне проблем с кредиторами. В 2018 году сообщалось, что акционеры компании не могут договориться с банками о рефинансировании долга на €1,8 млрд.
«Бумаги были исключены из индекса Мадридской фондовой биржи IBEX-35. Крупные фонды объявляли об открытии коротких позиций в бумагах, и цена продолжала снижаться», — говорит Ващенко. Впрочем, по его мнению, долг компании (около 3х EBITDA) достаточно комфортен. На выплату процентов уходит €30-40 млн в год при прибыли около €200 млн.
История
2023: LetterOne Михаила Фридмана продала Auchan сотни магазинов DIA в Португалии
3 августа 2023 года французская группа Auchan объявила о заключении соглашения по приобретению 489 магазинов испанского ритейлера Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA) в Португалии.
Договор охватывает все португальские магазины DIA — Minipreco и Mais Perto, которые находятся как во владении, так и работают по франшизе. Кроме того, в распоряжение Auchan перейдут три складских помещения, а также лицензии, контракты и другие активы. Сумма сделки составляет €155 млн; закрыть ее планируется до конца 2023 года после получения необходимых разрешений от регулирующих органов.
К началу августа 2023 года бенефециаром DIA является международная инвестиционная организация LetterOne, которой принадлежит 77,7% компании. В самой LetterOne 47,2% владеет Андрей Косогов, 37,86% — Михаил Фридман, 12,13% — Петр Авен. DIA ведет свою деятельность в Португалии в 1993 году. Ритейлер также работает в Испании, Аргентине и Бразилии.
Отмечается, что уход DIA из Португалии позволит компании сконцентрироваться на тех рынках, где она занимает более сильные позиции. При этом Auchan после завершения сделки станет крупнейшим ретейлером в этой стране по количеству магазинов. К началу августа 2023 года французская группа оперирует приблизительно 70 собственными торговыми точками в Португалии. В рамках слияния приобретаемый бизнес будет интегрирован в сеть розничных магазинов Auchan.
 | Мы вступили в фазу консолидации роста, и наша цель состоит в том, чтобы DIA сосредоточилась на странах, где у нее есть потенциал роста. Я хочу поблагодарить всю команду DIA в Португалии за усилия и самоотверженность, с которыми она продвигала бизнес в течение 30 лет, — сказал Мартин Толкачир (Martin Tolcachir), глобальный генеральный директор группы DIA.[1] |  |
2021: Завершение расследования по делу об обвале котировок Dia: русские не виновны
В середине января 2021 года Верховный суд Испании поставил точку в деле обвала котировок испанской сети супермаркетов Dia, купленной Михаилом Фридманом.
| | Ни Фридман, ни его компания LetterOne, ни связанные с ними третьи лица, не осуществляли действий, направленных на снижение цены акций Dia, которое позволило бы им приобрести компанию на более выгодных условиях, — говорится в постановлении суда, которое приводит газета El Mundo. | |
По мнению суда, российский бизнесмен не имел доступа к информации о Dia, которая позволила бы инвесторам заранее узнать реальное положение компании. Падение котировок ритейлера стало следствием плохого управления, отметили в суде. Претензии к Фридману ранее предъявило испанское подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
Судья Хосе Луис Калама не согласился с выводами испанского подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями по этому вопросу. Как считает суд, все указывает на то, что «непрерывное падение стоимости акций было связано с развитием бизнеса, являлось следствием плохого управления компанией или неудовлетворительной коммерческой и инвестиционной политики».
Как сообщает агентство Reuters, Национальная комиссия по фондовому рынку Испании (The Comision Nacional del Mercado de Valores; государственный финансовый регулятор Испании) и подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями предоставили суду информацию, на основе которой тот принял решение прекратить расследование в отношении Фридмана ввиду отсутствия доказательств.
Ранее покупку Dia компанией LetterOne одобрили Еврокомиссия и регулятор Испании. План компании предполагал возвращение ритейлеру лидирующих позиций на рынках Испании, Бразилии, Аргентины и Португалии.
2020
Переговоры о реструктуризации долга
Чистый долг Dia на конец июня 2020 г превысил 1,25 млрд евро.
В ноябре 2020 г Михаил Фридман ведёт переговоры о реструктуризации долгов сети супермаркетов Dia. Банкир хочет реструктуризировать долг 200 млн евро со ставкой 7% и оплатить его акциями сети. Также новые собственники сети просят продлить срок погашения кредита на 71 млн евро. Еще у Dia есть синдицированный кредит на 900 млн евро до 2023 года.
Экс-директор ФБР защитит интересы "Альфа-групп" в Испании
В январе 2020 г стало известно, что владелец Альфа-групп Михаил Фридман нанял бывшего директора ФБР с 1993 по 2001 год Луи Фри для юридической помощи в деле телекоммуникационной компании Zed Worldwide и супермаркетов Dia в Испании.
2019
Суд Испании начал расследование умышленного снижения акций компании перед покупкой
В октябре 2019 г судья Национального суда Испании начал расследование еще по одному иску против акционера консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и компании LetterOne в связи с покупкой продуктового ретейлера DIA.
Судья направил официальное письмо в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV), чтобы она назначила экспертов. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить ее по более низкой цене.
LetterOne консолидировала 70% капитала компании
В мае 2019 года стало известно, что LetterOne Михаила Фридмана удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ретейлера Dia. Компания собирается стать единственным его владельцем.
Оферта L1 была принята держателями 57,41% акций и 40,76% капитала компании. «Следовательно, оферта имела положительный результат», — говорится в сообщении комиссии[2]. Таким образом, L1, владевшая 29% в ретейлере, обеспечивает себе 69,7% его акционерного капитала.
Цена, по которой были приобретены акции компании, неизвестна. Однако еще в феврале 2019 г LetterOne сообщила о том, что хочет стать единоличным владельцем испанского ретейлера. Тогда компания сообщила, что планирует выкупить оставшийся 71% акций по цене €0,67 за штуку. К концу пятничных торгов акции Dia стоили по €0,642.
Почти весь пакет, который хочет выкупить L1, приходится на free-float — 69,343%, еще 1,656% приходится на казначейские акции.
В 2018 году Х5 Retail Group Михаила Фридмана вошла в топ-10 европейского ретейла с оборотом свыше €20 млрд, что позволяет считаться с ней как с потенциальным международным европейским игроком. Выходить на внешние рынки Х5 мотивируют и недавние изменения в законодательстве: в России с конца 2018 года введено ограничение, по которому одна сеть не может занимать больше 25% рынка в одном регионе. В итоге Х5 лишится возможности открывать новые магазины в привлекательных для развития регионах, например, Санкт-Петербурге.
2017: Российская LetterOne Михаила Фридмана становится акционером компании
L1 стала акционером испанской компании летом 2017 года, купив 3% акций Dia. Впоследствии она нарастила долю до 29%.
| | «L1 Retail (подразделение L1) считает, что при правильном руководстве и управлении Dia может осуществить трансформацию и восстановить лидирующие позиции в Испании на благо испанской экономики», — говорилось в февральском сообщении компании. | |
Чтобы достичь этого, L1 Retail обязуется докапитализировать сеть на €500 млн после реструктуризации задолженности.
См. также
