Содержание |
Носимая электроника
- Умные часы (смарт-часы)
- Медицинская носимая электроника (мировой рынок)
- Носимая электроника (мировой рынок)
2023: Продажи чипов для умных часов в мире достигли $3,83 млрд
В 2023 году объем глобального рынка чипов для умных часов достиг $3,83 млрд. Это на 11% больше по сравнению с 2022-м, когда продажи таких изделий оценивались в $3,44 млрд. Ключевым драйвером отрасли является увеличивающийся спрос на носимые гаджеты, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце октября 2024 года. Подробнее здесь
2022
Рост мирового рынка на 3% на фоне падения продаж носимой электроники
Объём мирового рынка носимой электроники по итогам 2022 года сократился на 5% в штучном выражении, в то время как спрос на смарт-часы несколько поднялся. Такие данные содержатся в исследовании Canalys, результаты которого были обнародованы 9 марта 2023 года.
Аналитики говорят, что поставщики продуктов всех категорий ощутили на себе влияние сложной макроэкономической ситуации и глобального кризиса. В рассмотрение берутся умные часы с базовой и расширенной функциональностью (такие как Apple Watch), а также фитнес-браслеты.
В четвёртом квартале 2022-го суммарные продажи носимых гаджетов разных типов составили около 50 млн штук. Это на 18% меньше результата за последнюю четверть 2021-го, когда поставки равнялись 61 млн единиц. Таким образом, как отмечает Canalys, впервые за всю историю развития отрасли носимых устройств в традиционно сильном последнем квартале года зафиксировано сокращение на двузначные числа процентов. Это свидетельствует о том, что покупательная способность резко снизилась в условиях инфляции и рыночных неопределённостей.
За 2022 год в целом по всему миру было отгружено 182,8 млн носимых гаджетов против 193 млн годом ранее. В исследовании Canalys говорится, что спрос на умные часы с базовыми функциями поднялся в годовом исчислении на 21%, а на смарт-часы с расширенными возможностями — на 3%. В то же время продажи фитнес-браслетов рухнули на 39%, что привело к общему сокращению рынка носимой электроники на 5%.Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2024 
Лидером отрасли остаётся Apple. По итогам 2022-го компания реализовала 41,4 млн смарт-часов, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля Apple составила 22,6% против 20,4% в 2021 году. На втором месте находится Xiaomi, предлагающая фитнес-трекеры и часы с базовой функциональностью: в 2022-м компания отгрузила 17,1 млн таких гаджетов — минус 41% в годовом исчислении. В результате, Xiaomi заняла 9,3% отрасли. Замыкает тройку Huawei, у которой поставки уменьшились на 21% — до 15,2 млн единиц, а доля составила 8,3%. На четвёртой позиции в рейтинге располагается Samsung: в течение 2022 года южнокорейский производитель отгрузил 14 млн носимых устройств, что соответствует 7,7% рынка. В годовом исчислении поставки компании уменьшились на 4%. Замыкает пятёрку Google, предлагающая в том числе смарт-часы Pixel Watch: компания поставила 11,8 млн носимых гаджетов, заняв 6,4% отрасли. При этом Google продемонстрировала отрицательную динамику на уровне 22%. Все прочие бренды сообща реализовали примерно 83,4 млн носимых устройств — 45,6% от общего количества: это на 10% больше по сравнению с результатом за 2021 год.
 | Рынок носимых гаджетов вырастет на скромные 2% в 2023 году. Хотя мы считаем, что спрос на фитнес-трекеры продолжит снижаться, часы с базовой и расширенной функциональностью продемонстрируют рост, но он не превысит 10%. Производители сохраняют осторожность и будут делать упор на качество, а не на количество, учитывая некоторое восстановление потребительских расходов, — сказала аналитик Canalys Синтия Чен (Cynthia Chen). |  |
В дальнейшем разработчики носимых устройств сосредоточат усилия на развитии возможностей операционных систем для смарт-часов. Речь идёт о внедрении новых функций в плане беспроводного обмена данными и отслеживания местоположения. Предполагается, что расширение таких инструментов повысит привлекательность умных часов для потребителей, а следовательно, разработчики смогут увеличить объём их продаж и повысить выручку.[1]
Рост рынка на 12%. Лидеры
В 2022 году поставки смарт-часов в глобальном масштабе увеличились на 12% по сравнению с 2021-м. Такие данные приводятся в отчёте Counterpoint Technology Market Research, опубликованном 22 февраля 2023 года.
Аналитики говорят, что спрос на умные часы демонстрировал положительную динамику в течение почти всего 2022-го, однако к концу года пошёл на спад. Связано это с высоким уровнем инфляции, экономическими неопределённостями и понизившимися продажами в Индии. Таким образом, в конце 2022-го впервые зафиксирована отрицательная динамика с момента начала пандемии COVID-19.
В отчёте отмечается, что одной из главных тенденций на рынке смарт-часов в 2022 году стало переосмысление ценовых предпочтений потребителей. Так, отгрузки в среднем ценовом диапазоне сократились, а в сегментах больше $400 и меньше $100 увеличились на 129% и 34% соответственно по сравнению с 2021 годом.
| | Apple сильно повлияла на рост средней цены продажи (ASP) на мировом рынке умных часов в 2022 году, особенно в ценовом диапазоне больше $400. Есть две основные причины такого роста ASP — расширившееся семейство умных часов Apple и изменения курсов валют. В 2022 году Apple выпустила свою первую премиальную модель Watch Ultra по начальной цене $799. Кроме того, по мере роста обменного курса менялась местная цена Apple Watch в разных странах. Спрос на премиальный сегмент оставался относительно высоким, несмотря на снижение потребительских настроений в конце 2022 года, — сказал аналитик Counterpoint Уджин Сон (Woojin Son). | |
По итогам 2022-го доля смарт-часов с ценой более $400 составила 13% против 6% в предыдущем году. На устройства стоимостью $100 и менее пришлось 35% в общем объёме продаж, тогда как в 2021-м этот показатель равнялся 29%. Во всех других ценовых сегментах зафиксировано снижение продаж в годовом исчислении.
Если рассматривать мировой рынок по брендам, то его продолжает возглавлять Apple: по итогам 2022-го доля этой компании в штучном выражении достигла 34,1% против 32,6% годом ранее. На втором месте находится компания Samsung, результат которой за год не изменился — 9,8%. Замыкает тройку Huawei, находящаяся под жёсткими американскими санкциями: у этой компании доля в 2022 году снизилась до 6,7%, тогда как годом ранее она составляла 7,4%. Далее следуют индийские марки Noise и Fire Boltt с результатом соответственно 5,6% и 5,5%: они укрепили положение благодаря хорошему спросу на умные часы на местном рынке. На шестом месте располагается Garmin с 4% отрасли. Затем идут Amazfit и Boat — 4% и 3,8% соответственно. Аналитики подчёркивают, что Fitbit и Xiaomi в 2022 году опустились на 10-ю и 11-ю позиции, тогда как годом ранее они находились на 7-м и 8-м местах.
С географической точки зрения крупнейшим остаётся североамериканский регион, на который пришлось 29% продаж против 30% в 2021 году (в штучном выражении при этом отмечена прибавка в 6%). Далее следует Индия, показавшая рекордный рост — плюс 151%: в результате, доля за год увеличилась с 9% до 21%. Замыкает тройку Китай с 19% против 23% в 2021 году (минус 9% в штучном выражении).
| | С точки зрения регионов, Северная Америка снова стала крупнейшим рынком умных часов к концу 2022 года, что также позволило ей оставаться на первом месте в течение всего года. В регионе наблюдался значительный рост отгрузок, обусловленный высокими показателями Apple. Однако доля Северной Америки немного уменьшилась, поскольку в 2022 году Индия стала ещё одним ключевым регионом, — отмечается в исследовании.[2] | |
2021
Доли крупнейших игроков рынка умных часов
Рост рынка на 23,8% до 127,5 млн штук
Объем мирового рынка умных часов в 2021 году достиг 127,5 млн штук, увеличившись на 23,8% в сравнении с 2020-м. Такие данные аналитики Counterpoint Research обнародовали 3 марта 2022 года.
На Apple Watch пришлось около 30% продаж смарт-часов, что на 3 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Спад произошел из-за запоздалого выхода Apple Watch Series 7, благодаря чему Samsung Electronics удалось укрепить позиции и за год увеличить свою долю на рынке с 9% до 10%. Также южнокорейскому производитель помог релиз серии Galaxy Watch 4.
В исследовании говорится, что продажи умных часов Huawei в 2021 году сократились, и доля упала с 11% до 8%. Это во многом связано с введением американских санкций против компании, которые также негативно сказались на позициях Huawei на рынке смартфонов.
По словам аналитиков, среди операционных систем на рынке умных часов по-прежнему доминируют низкоуровневые проприетарные платформы, которые развиваются определенными производителями и которые не предполагают использование в устройствах других брендов. Лидирующей ОС на рынке смарт-часов остается Watch OS с долей в 30% по итогам 2021 года.
Как отмечают в Counterpoint Research, крупнейшей переменой в сфере операционных систем для умных часов в 2021 году стал переход Samsung с Tizen на Wear OS, в результате чего доля этого развиваемого Google продукта за год выросла на 7 процентных пунктов, до 10%.
С точки зрения операционных систем рынок смарт-часов остается фрагментированным, поскольку многие производители используют собственные платформы или ОС с открытым кодом RTOS. Однако специалисты Counterpoint считают, что постепенно ситуация изменится, поскольку поддержка сторонних приложений становится для пользователей все более важной.
В аналитическом докладе также сказано, что у рынка умных часов все еще есть потенциал роста, а наибольшие продажи таких гаджетов сосредоточены в развитых регионах, таких как Северная Америка и Европа. При этом Китай стал крупнейшим рынком сбыта таких часов для детей, благодаря Поднебесная заняла второе место по покупкам всех видов умных часов после Северной Америки.
В 2020 году индийский рынок умных часов по своим размерам был сопоставим с латиноамериканским и рынком стран Ближнего Востока и Африки. Однако в 2021 году в Индии произошел всплеск спрос на такие устройства (продажи увеличились в четыре раза), благодаря чему доля этой страны в мировом обороте умных часов приблизилась к 10%.
По словам аналитиков, производители пытаются сделать большой скачок в технологиях для умных часов. Чтобы выделиться, они улучшают базовые функции, такие как взаимодействие с пользователем и время автономной работы, создают персонализированные пользовательские интерфейсы и задействуют соответствующие экосистемы для выявления новых и уникальных сценариев использования. Но контроль за состоянием здоровья - наиболее распространенный вариант использования умных часов. Возможность предлагать пользователям передовые функции мониторинга самочувствия и значимые данные и практическую информацию о состоянии здоровья выделит победителей и проигравших, уверены исследователи.
Они считают, что производителям важно инвестировать в разработку датчиков мониторинга здоровья нового поколения, а также алгоритмов и решений, которые не только отслеживают жизненно важные биомаркеры, но и обеспечивают хорошие показатели точности и надежности. Вендорам стоит сосредоточиться на предоставлении пользователям информации о тенденциях в области здоровья с использованием данных, собранных за длительный период времени, чтобы они могли понять, как их образ жизни влияет на их благополучие.[3]
2020: Поставки умных часов выросли на 14,9%, до 164,5 млн штук
Согласно оценкам аналитической компании IDC, в 2020 году поставки умных часов в глобальном масштабе составили 164,5 млн штук, увеличившись на 14,9% относительно 2019-го. Такие данные были обнародованы в августе 2021 года.
По данным IDC, лидирующая пятерка заняла рынок смарт-часов на 67,7%. Более чем одна треть продаж этой техники в 2020 году пришлась на Apple. Расстановка сил среди производителей представлена ниже.
В аналитической компании Counterpoint Technology Market Research подсчитали, что в 2020 году отгрузки умных часов в мире выросли на 1,5%. Apple за год увеличила продажи смарт-часов на 19%, до 33,9 млн штук. Компания Huawei показала 26-процентную прибавку — до 11,1 млн. Спрос на хронометры Samsung упал на 1%, составив 9,1 млн единиц.
По словам аналитиков, Huawei помогла стимулировать рост рынка умных часов в целом благодаря ощутимом подъему поставок продуктов, несмотря на санкции США. Бренд Honor, который отделился от Huawei, также преуспел: поставки в 2020 году удвоились. Другие китайские производители, такие как Amazfit и Xiaomi, показали двузначный рост (более чем на 10%).
Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются умные наручные часы в ценовых категориях от $101 до $200 и от $401 до $500: на такие устройства пришлось по 22% в общем объёме продаж.
| | Главными двигателями рынка умных часов являются три премиум-бренда: Apple, Samsung и Huawei, — говорит старший аналитик Counterpoint Суджон Лим (Sujeong Lim). — Мы полагаем, что средний чек на устройств продолжат расти в течение следующих двух-трех лет, поскольку флагманские модели этих компаний продолжают лидировать. С другой стороны, успех Apple с ее моделью Watch SE, вероятно, побудит других производителей, включая Samsung, выпускать аналогичные варианты, приближаясь к массовому рынку. В течение трех-четырех лет мы увидим, что игроки бюджетного сегмента, такие как Oppo и realme, получают значительную долю, усилив общую конкуренцию и сбив цены. | |
Один из катализаторов рынка умных часов связан с темой здоровья, которая в 2020 году вышла на первый план из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам экспертов, ключевой сенсор большинства умных часов – это фотоплетизмограф, который считывает пульс, вариабельность сердечного ритма, а в некоторых часах, например в Apple Watch, уже есть и ЭКГ. Некоторые модели измеряют частоту дыхания, сатурацию (насыщение крови кислородом), пульсовые тренировочные зоны, анализируют образ жизни в дневное время и качество сна, считают шаги и калории, отслеживают пройденные маршруты через GPS. Все это вполне ко времени, ведь на фоне изоляции по всему миру активно развивается телемедицина: некоторые умные девайсы могут собирать данные о состоянии пациента и отправлять их врачу без посещения клиники.[4]
В докладе отмечается, что на рынке умных часов доминируют несколько крупных игроков, однако производители из Китая и других стран активно активно пытаются составить конкуренцию лидерам. Такие компании, как Nike, Casio, LG Electronics и Garmin, все больше инвестируют в разработку и разработку недорогих продуктов, оснащенных расширенными интеллектуальными функциями, которые обеспечивают производителям неплохую прибыль.
Крупнейшим рынком сбыта смарт-часов в 2020 году была Северная Америка, чему способствует присутствие крупных производителей в этом регионе и развитие там инновационных технологий. Apple, Fitbit, Garmin и Fossil Group имеют в Северной Америке штаб-квартиры, что придает этому региону еще более высокую значимость для рынка в целом, отмечают исследователи.
2019
Apple Watch продаётся больше, чем всех швейцарских часов вместе взятых
В 2019 году было продано больше Apple Watch, чем часов от швейцарских брендов вместе взятых. Такие данные 5 февраля 2020 года обнародовали в аналитической компании Strategy Analytics.
По оценкам экспертов, в 2019 году продажи Apple Watch в глобальном масштабе достигли 30,7 млн штук, увеличившись на 36% относительно показателя годичной давности, равного 22,5 млн единиц. Для сравнения, швейцарские компании, включая Swatch, реализовали в общей сложности 21,1 млн часов по итогам 2019 года. Это на 13% меньше, чем в 2018-м.
| | Аналоговые наручные часы остаются популярными среди пожилых потребителей, но молодые покупатели отдают предпочтение смарт-часам и компьютеризированным наручным устройствам, — заявил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston). | |
По мнению старшего аналитика Strategy Analytics Стивена Вальцера (Steven Waltzer), швейцарские бренды теряют молодую аудиторию, которой все больше нравятся Apple Watch.[5]
| | Традиционные швейцарские часовые бренды, такие как Swatch и Tissot, проигрывают войну на рынке умных часов. Apple Watch является более качественным продуктом, который распространяется через более широкие розничные каналы и которые привлекают молодых людей, все чаще предпочитающих цифровые наручные вещи. У швейцарских брендов остается все меньше шансов заявить о себе на рынке умных часов. Время Swatch, Tissot, TAG Heuer и др. уходят, — заявил он. | |
Эксперт связал успех Apple Watch с привлекательным дизайном, удобными для пользователей технологиями и приложениями.
Мировой рынок умных асов аналитики оценивают в 47,34 млн штук по итогам 2019 года. Ожидается, что продажи этой электроники будут увеличиваться в среднем на 14,5% ежегодно и достигнут 117,51 млн штук к 2025 году.
58% рынка занимают Apple, Fossil, Fitbit и Samsung
12 мая 2019 года стало известно, что агентство Juniper Research опубликовало свои оценки рынка умных часов. Согласно данным компании, лидеры — Apple, Fossil, Fitbit и Samsung — совокупно занимают 58%, однако к 2023 году этот показатель снизится до 47%. Причиной станет рост более мелких игроков, таких как Garmin, Zepp Health (ранее Huami) и Huawei. Тем не менее, единоличным лидером рынка в ближайшие 4 года будет Apple, а Huawei продемонстрирует наивысший среднегодовой рост в 20%.
Более мелкие производители обеспечат рост продаж за счет более точечного подхода к выбору ниши на рынке, ориентации на конкретные сценарии использования умных часов и гибкой ценовой политики. Крупные игроки продолжат работать в премиальном сегменте, ориентируюсь на полный спектр сбора и анализа показателей ежедневной активности, фитнеса и здоровья.
Если в недавнем прошлом носимые устройства и умные часы больше ориентировались на отслеживание фитнес-показателей, то в ближайшие годы на первый план выйдут функции отслеживания показателей, влияющих на здоровье — пульс, давление и т.д. Лидерами в этом направлении станут Apple и Withings, а в роли догоняющих выступят Fitbit и Garmin.
Рост более мелких игроков будет происходить в первую очередь за счет китайского рынка, где продажи сделают умные часы в низшем ценовом сегменте. Дальневосточный регион, включающий Китай, уже в 2018 году обогнал Североамериканский рынок – 25 миллиона проданных умных часов против 19,5 миллиона. К 2023 году разрыв только увеличится, а продажи в Дальневосточном регионе утроятся.
Что же касается сегмента гибридных умных часов, то его динамика не оправдала надежд и оказалась более низкой, чем ожидалось. В 2018 году на гибридные умные часы пришлось 22% рынка. Причина в их ограниченной функциональности по сравнению с полностью цифровыми умными часами, а мелкие игроки, за счет которых и обеспечивается рост рынка, ориентируются именно на цифровые умные часы — они получаются дешевле при большем количестве функций[6].
2018
Рост на 41% до 31 млн — Counterpoint Technology Market Research
В 2018 году объём мирового рынка «умных» часов составил около 31 млн штук, увеличившись на 41% относительно 2017-го благодаря активности таких брендов, как Apple, imoo, Fitbit и Samsung. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Counterpoint Technology Market Research, обнародованные 25 июня 2019-го.
В 2018 году было поставлено около 11,5 млн экземпляров Apple Watch, что на 22% превосходит показатель годичной давности. Apple сохранила лидирующую позицию на рынке смарт-часов с долей в размере 37%. На втором месте остался бренд Imoo (10%), а Samsung замкнула топ-3 (9%).
Аналитик Counterpoint Сатьяджит Синха (Satyajit Sinha) объясняет абсолютное доминирование Apple с акцентом компании на функции, связанные с заботой о здоровье, такие как ЭКГ и определение падение пользователя.
| | В целом сегмент «умных» часов переживает фазу эволюции возможностей сотовой связи, что может сделать их по-настоящему автономным носимыми устройствами. Такие игроки, как Apple, imoo, Samsung, Huawei, Ticwatch и другие производители детских часов, были пионерами. Apple Watch и сотовые смарт-часы imoo обеспечили 13% и 10% поставок соответственно в 2018 году, — сообщил Синха. | |
Apple Watch Series 4 стали самыми популярными «умными» часами в мире по итогам 2018 года. В пятерку наиболее продаваемых моделей, на которые пришлось продаж, вошли ещё две модели от Apple.
Хотя устройства Samsung не попали в топ-5, компания показала высокие результаты в 2018 году, увеличив поставки «умных» часов на 90%. Старший аналитик Counterpoint Сучжон Лим (Sujeong Lim) говорит, что в продукции Samsung людей привлекают вращающийся ободок для навигации по интерфейсу и традиционный для часов дизайн.
Отгрузки смарт-часов Huawei в 2018 году подскочили на 129% благодаря тому, что компания «сделала ставку на свою ОС, эффектный дизайн и доступность», говорится в исследовании.[7]
Рост рынка на 54% до 45 млн штук — Strategy Analytics
В 2018 году мировой рынок «умных» часов обновил рекорд, а на Apple Watch пришлась половина продаж. Об этом говорится в исследовании, обнародованном Strategy Analytics 27 февраля 2019 года.
За 2018-й производители поставили в общей сложности 45 млн смарт-часов, чего не было никогда. По сравнению с 2017-м отгрузки гаджетов подскочили на 54%.
По словам сотрудника Strategy Analytics Стивена Уолцера (Steven Waltzer), продажи «умных» часов стремительно растут, поскольку «потребители хотят дополнять свои смартфоны аксессуарами и иметь цифровые коммуникации на своем запястье».
Apple выпустила за год около 22,5 млн компьютеризированных наручных часов, что больше, чем ближайшие преследователи (Fitbit, Samsung и Garmin) вместе взятые. На лидирующую четверку пришлось более 81% поставок «умных» часов в глобальном масштабе по итогам 2018 года.
Исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston) говорит, что рыночная доля Apple Watch постепенно снижается, поскольку ее отвоевывают компании Samsung и Fitbit, которые в 2018 году значительно улучшили свои ассортименты смарт-часов и присутствие в рознице.
| | «Умные» часы Fitbit Versa становятся все попуялрнее, а новая медицинская платформа компании Fitbit Care стала полезной для бренда отличительной чертой, — сообщил Моустон. | |
По словам эксперта, Fitbit, Samsung и другие компании становятся все более конкурентоспособными в категории часов для спорта и прослушивания музыки, что негативно сказывается на показателях Garmin.
Что касается Samsung, то компания вернулась на второе место по продажам смарт-часов в четвертом квартале, но осталась на третьей позиции по итогам всего 2018 года. Стивен Уолцер отметил, что новые модели Samsung Galaxy Watch оказались популярными в Северной Америке и Азии.[8]
1981
Примечания
- ↑ Wearable Band market plummets 18% in Q4 2022, smartwatches to lead modest 2% growth in 2023
- ↑ Global Smartwatch Shipments Grow 12% YoY in 2022; Price Polarization Seen in Demand
- ↑ Infographic: Smartwatch | 2021
- ↑ Global Smartwatch Shipments Rise 1.5% in 2020; Price Trends Going Premium
- ↑ Strategy Analytics: Apple Watch Outsells the Entire Swiss Watch Industry in 2019
- ↑ Половину рынка умных часов делят 4 бренда
- ↑ Global Smartwatch Shipments Grew 41% YoY in 2018
- ↑ Strategy Analytics: Apple Watch Captures Half of 18 Million Global Smartwatch Shipments in Q4 2018
