Страхование (рынок России)

Виды страхования

• Титульное страхование недвижимости
• Киберстрахование
• ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности)
• КАСКО

АИС «Страхование»

Основная статья: Страхование (автоматизированная информационная система)

Регрессная и субрагационная задолженность

Основная статья: Регрессная и субрагационная задолженность в России

Суброгационное требование – это переход к страховой компании, выплатившей страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб. Данное требование относится к ситуации, когда страховка ОСАГО виновного в причинении ущерба не покрыла размера ущерба в ДТП и оплативший его страховщик КАСКО взыскивает разницу с лица или организации, причинившей ущерб. Метавселенная ВДНХ 4 т

Регрессное требование - это право страховой компании требовать от виновника ДТП возместить ей то, что она потратила на возмещение убытков по ОСАГО пострадавшему.

2024

ЦБ РФ назвал 8 главных направлений развития страхового рынка на ближайшие годы

Банк России определил восемь ключевых направлений развития страхового рынка на период с 2025 по 2027 год. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября 2024 года проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». В документе регулятор подчеркивает необходимость адаптации страхового сектора к текущим изменениям в экономике и усиления его роли в защите интересов бизнеса и благосостояния граждан.

Одним из основных приоритетов станет развитие страхования жизни. ЦБ РФ намерен внедрить систему гарантирования по договорам страхования жизни, которая будет функционировать по аналогии со страхованием вкладов в банках и гарантированием пенсионных средств в НПФ.

Банк России обозначил несколько направлений развития страхового рынка

С 1 января 2025 года Банк России планирует запуск нового для страхового рынка продукта — долевого страхования жизни. Этот инструмент объединяет страхование жизни с возможностью инвестировать часть уплаченной премии в паевые инвестиционные фонды. Для совершенствования системы добровольного страхования ЦБ РФ продолжит регулирование условий страхования по видам, имеющим низкую клиентскую ценность, и внедрит требования по раскрытию информации о страховых продуктах.

Также регулятор намерен улучшить систему обязательного страхования, устранив существующие проблемы с доступностью страховых услуг. Целью данной работы станет повышение доверия к системе обязательного страхования и обеспечение возможности страхователям использовать страховые продукты в различных сферах.

Следующее важное направление — повышение информационной прозрачности на страховом рынке. С 2024 года уже началась передача данных по автострахованию и страхованию жилья в централизованную систему АИС страхования.

Банк России внедряет также риск-ориентированный подход в регулировании страхового сектора. Разработка новой модели оценки страховых рисков позволит точнее определять капитал, необходимый для страховых компаний, и обеспечит их финансовую устойчивость.

Среди других мер — расширение и уточнение требований к системе корпоративного управления страховщиков. ЦБ РФ планирует усилить требования к управлению рисками.

Наконец, ЦБ РФ займется развитием международного признания качества российской страховой и перестраховочной защиты. Регулятор планирует наладить взаимодействие с компаниями из дружественных стран для создания единой страховой инфраструктуры.^[1]

Рост числа компаний, занимающихся страхованием имущества, на 4% до 82

В 2023 году количество компаний, занимающихся страхованием имущества в России, достигло 82. Это на 4% больше по сравнению с предыдущим годом, когда такой деятельностью занимались 79 организаций. Российский страховой рынок после взрывного роста в 1990-х постепенно консолидировался, о чем говорится в обзоре BusinesStat, обнародованном в начале сентября 2024 года.

В исследовании учитываются данные по пяти основным видам страхования имущества. Это сельскохозяйственное страхование (страхование урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры), страхование грузов, страхование транспорта (автомобилей, средств железнодорожного, воздушного, водного транспорта и иных средств), страхование прочего имущества граждан (строений, домашнего и другого имущества) и страхование прочего имущества юридических лиц.

По оценкам, в 2019 году в России действовали 105 компаний, занимающихся страхованием имущества. В 2020-м последовал спад на 13% — до 91 организации, а в 2021 году произошло сокращение еще на 5% с итоговым результатом 86 компаний. В 2022-м зафиксировано снижение на 8%. В целом, в 2019–2023 годах число организаций по страхованию имущества в России сократилась на 21,9%. На этом фоне оставшиеся страховщики укрупнялись по размеру капитала и по объему страховых премий. Основными факторами консолидации стали: структурирование и усложнение требований регуляторов, снижение рентабельности страхового бизнеса, а также необходимость сотрудничества с банковским сектором, который отдает предпочтение крупным страховым компаниям.

В 2023 году ведущим игроком рассматриваемого рынка стал СОГАЗ с долей 17,6%. При этом на Топ-10 компаний, включая СОГАЗ, Ингосстрах, АльфаСтрахование, СК «Сбербанк страхование», ВСК, РЕСО-Гарантия, СК «Росгосстрах», Группу «Ренессанс Страхование», СК «Согласие» и «Тинькофф Страхование», пришлось 85% всех страховых премий по договорам страхования имущества.^[2]

Начало работы компании «ПСБ Страхование жизни»

В июле 2024 года ЦБ РФ выдал «ПСБ Страхование жизни» лицензии на предоставление услуг по добровольному страхованию жизни и добровольному личному страхованию. Сама компания была зарегистрирована в марте 2024 года, ее уставный капитал - 450 млн рублей. Подробнее здесь.

2023

Число договоров страхования гражданской ответственности в России за год выросло на 21% до 75,2 млн

В 2023 году количество заключенных договоров страхования гражданской ответственности в России достигло 75,2 млн. Это на 21% больше по сравнению с 2022-м, когда их число составляло 62,3 млн. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в конце сентября 2024 года.

Учитываются различные виды страхования гражданской ответственности: владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на этом объекте; владельцев транспортных средств; перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; организаций, эксплуатирующих опасные объекты, и пр. Среди значимых игроков рынка названы «АльфаСтрахование», ВСК, Группа «Ренессанс Страхование», Группа страховых компаний «Югория», «Зетта Страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», Русское страховое общество «Евроинс», САК «Энергогарант», СК «АстроВолга», СК «Гайде», СК «Гелиос», СК «Двадцать первый век», СК «Росгосстрах», СК «Сбербанк страхование» и др.

По оценкам, в 2019 году в России было заключено 52,7 млн договоров страхования гражданской ответственности. Год спустя их количество уменьшилось на 3,4% — до 50,9 млн. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок. Ограничения на передвижение и карантинные меры привели к резкому снижению пассажиропотока, что негативно сказалось на спросе на страхование транспортных средств. Вместе с тем приостановка или замедление строительных проектов также уменьшило необходимость в страховании гражданской ответственности для подрядчиков и строителей.

В 2021 году на фоне ослабления карантинных ограничений отрасль вернулась к росту, показав прибавку на 25,4% — до 63,8 млн заключенных договоров. Но в 2022-м зафиксирован спад на 2,4% — из-за общей экономической неопределенности, роста инфляции и цен.^[3]

Рынок автострахования в России за год вырос на 20% до 595,1 млрд рублей

В 2023 году премии по договорам страхования владельцев автотранспортных средств (ОСАГО и КАСКО) в России достигли 595,1 млрд рублей. Это на 20% больше по сравнению с 2022-м, когда показатель составлял 495,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине сентября 2024 года.

По оценкам, в 2019-м объем рассматриваемой отрасли в РФ равнялся 385,5 млрд рублей. В 2020-м последовал рост на 2,6% — до 395,4 млрд рублей, а в 2021 году последовала прибавка на 9,4% с итоговым результатом 432,6 млрд рублей. В 2022-м российский рынок автострахования вырос еще на 14,6%. Ключевыми игроками названы «Абсолют Страхование», «АльфаСтрахование», ВСК, Группа «Ренессанс Страхование», Группа страховых компаний «Югория», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», САК «Энергогарант», СК «Астро-Волга», СК «Гайде», СК «Гелиос», СК «Двадцать первый век», СК «Росгосстрах», СК «Сбербанк страхование», СК «Согласие», «Совкомбанк страхование», СОГАЗ и «Тинькофф Страхование».

Отмечается, что одним из основнызх факторов роста в 2023 году стало увеличение продаж легковых автомобилей на 69% по сравнению с 2022-м — с 0,63 млн до 1,06 млн штук. Расширение предложения российских и китайских моделей после ухода международных брендов способствовало восстановлению отрасли. Выросла также доля автомобилей, приобретаемых в кредит: в соответствии с требованиями банков при автокредитовании оформляется страховка КАСКО.

Росту оборота в сегменте ОСАГО способствовало увеличений средней стоимости полиса из-за подорожания автозапчастей и повышения страховщиками стоимости страховой защиты. В 2023 году средняя годовая премия по полисам ОСАГО выросла на 15%. В целом, в 2019–2023 годах премии по договорам страхования владельцев автотранспортных средств в России увеличились на 54,4%.^[4]

Рынок инвестиционного страхования жизни в России за год вырос на 52% до 775 млрд рублей

В 2023 году объем премий по договорам страхования жизни в России достиг 775 млрд рублей, что на 52% больше по отношению к 2022-му. При этом максимальный прирост взносов зафиксирован в секторе инвестиционного страхования — плюс 76% в годовом исчислении. Рынок активно восстанавливался после падения в 2022 году, обусловленного ограничением инвестиционных возможностей страховщиков из-за введения санкций и снижением доходности по полисам ИСЖ. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы в начале сентября 2024-го.

По оценкам, в 2019 году объем премий по договорам страхования жизни в РФ составил 409 млрд рублей. В 2020-м последовал рост на 5% — до 431 млрд рублей. В 2021 году зафиксирована прибавка на уровне 22% с итоговым результатом 524 млрд рублей. Однако в 2022-м произошел спад на 2% — до 511 млрд рублей.

В исследовании сказано, что в 2023 году страховые компании начали предлагать инвестиционные страховые продукты, обновленные с учетом санкционных ограничений. Они направлены на ценные бумаги российских эмитентов, а также на рынки и валюты азиатских стран. Рост интереса к инвестиционному страхованию вызван ожиданием высоких доходностей по мере оживления российского фондового рынка.

Среди ключевых участников отрасли страхования жизни в РФ названы «АльфаСтрахование-Жизнь», «Витастрахование», «ВСК-Линия жизни», «Капитал Лайф Страхование Жизни», «РЕСО-Гарантия», «РСХБ-Страхование жизни», «Русский Стандарт Страхование», СК Ингосстрах-Жизнь, СК «Райффайзен Лайф», СК «Ренессанс Жизнь» и др. Отмечается, что в 2019–2023 годах количество организаций по страхованию жизни в России сократилась с 30 до 26. В 2023 году на Топ-5 игроков (СК «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», СК «Согаз-Жизнь», СК «Ренессанс Жизнь», СК «Росгосстрах Жизнь») пришлось более 80% всех страховых премий по договорам страхования жизни.^[5]

Российские страховые компании за год выплатили 116 млрд рублей дивидендов. Это в 4 раза больше, чем в 2022-м

В августе 2024 года стало известно о том, что страховые компании России в 2023 году направили акционерам дивиденды в размере ₽116 млрд, что в 3,7 раза превышает показатель 2022 года. Тогда выплаты составили ₽31 млрд. Такие данные были опубликованы в рэнкинге отрасли, составленном экспертами рейтингового агентства НКР.

Как передают «Ведомости», аналитики НКР изучили отчетность 130 из 132 страховщиков, зарегистрированных в реестре Центрального банка России на конец декабря 2023 года. Отчетность двух компаний не была обнаружена в публичном доступе.

Российские страховые компании выплатили 116 млрд рублей дивидендов, что в 4 раза больше, чем в 2022 году

По результатам исследования, 51 страховая компания отразила в своей отчетности за 2023 год выплату дивидендов. Общая сумма выплат составила примерно 38% от полученной прибыли сектора, которая достигла ₽302 млрд.

Наибольший объем дивидендов — ₽70,7 млрд, что составляет более 60% от общей суммы выплат — пришелся на три компании: две страховые «дочки» Сбербанка и «РЕСО-гарантию». «Сбербанк страхование жизни» выплатило ₽41 млрд, а «Сбербанк страхование» — ₽8,7 млрд. «РЕСО-гарантия» направила акционерам около ₽21 млрд.

Управляющий директор группы рейтингов страховых компаний НКР Евгений Шарапов отметил, что только 13 страховщиков выплатили дивиденды, превышающие ₽1 млрд. Третьей по объему выплат стала компания «СОГАЗ», направившая на дивиденды ₽8,5 млрд.

Аналитики агентства также представили данные о накопленных дивидендных выплатах с 2017 по 2023 год. За этот период только две компании превысили уровень ₽100 млрд: «Сбербанк страхование жизни» (₽100 млрд) и «Газпром страхование» (₽123 млрд).

По прогнозам НКР, в 2024 году рост прибыли страховщиков может составить около 7%. Ожидается, что совокупный объем страховых премий достигнет ₽2,8 трлн, увеличившись на 21,7% по сравнению с 2023 годом. При этом ₽1,7 трлн придется на сегмент non-life страхования, а ₽1,1 трлн — на страхование жизни.

Однако эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» дают более сдержанный прогноз. Они ожидают, что объем страховых премий в 2024 году не превысит ₽2,4 трлн, а темп роста составит не более 5%.^[6]

ЦБ РФ опубликовал антирейтинг страховых компаний по доле жалоб клиентов

5 июля 2024 года Банк России обнародовал список страховых компаний по уровню жалоб от потребителей. Первое место в этом антирейтинге занимает АО «Страховая группа «Спасские ворота», у которого зафиксировано в среднем практически три жалобы на 10 000 заключенных договоров ОСАГО.

При формировании списка учитываются только те жалобы, по которым подтвердились факты нарушения прав потребителей. Компании, на которые была только одна жалоба, в рейтинг не включены. Отмечается, что обнародованные данные помогут автовладельцам выбрать «правильного страховщика». А для страховых организаций их место в списке должно стать стимулом усовершенствовать работу с клиентами. Первая десятка антирейтинга выглядит следующим образом:

1. АО «Страховая группа «Спасские ворота» — 2,97 жалобы на 10 000 заключенных договоров;

2. ООО «Страховая компания «Инсайт» — 1,92 жалобы;

3. АО «Страховая компания «Баск» — 1,24 жалобы;

4. ООО «Абсолют Страхование» — 0,75 жалобы;

5. ПАО «Страховая Компания «Росгосстрах» — 0,69 жалобы;

6. АО «Совкомбанк страхование» — 0,59 жалобы;

7. АО «Страховая компания «Армеец» — 0,45 жалобы;

8. ООО «Русское Страховое Общество «Евроинс» — 0,42 жалобы;

9. ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» — 0,35 жалобы;

10. Страховое акционерное общество «ВСК» — 0,32 жалобы.

В общей сложности в рейтинг включены 31 компания. Минимальное количество жалоб зарегистрировано у АО «Страховая бизнес группа», ООО СК «Паритет-СК» и страховое АО «Медэкспресс»: их показатель по итогам 2023 года равен нолю.

Отмечается, что в 2022 году антирейтинг также возглавляло АО «Страховая группа «Спасские ворота» с результатом 1,54 жалобы. Таким образом, за год показатель у этой компании увеличился практически в два раза.^[7]

Названы крупнейшие в России страховые компании

По итогам 2023 года лидером по совокупному объему собранных страховых премий (с учетом входящего перестрахования) в России стало АО «СОГАЗ» с результатом 307,78 млрд рублей и рыночной долей приблизительно 12,65%. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА», опубликованном 20 марта 2024 года.

Обнародованный список, как отмечается, составлен на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела. Рейтинг отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования. Абсолютные показатели, на основе которых ранжируются компании, дополнены долями страховщиков на рынке или его отдельных сегментах.

В тройку лидеров отрасли, помимо АО «СОГАЗ», вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и АО «АльфаСтрахование» с долями 11,82% и 7,87% соответственно: сумма полученных ими страховых премий в 2023 году составила 287,66 млрд рублей и 191,49 млрд рублей. На четвертом месте в рейтинге находится СПАО «Ингосстрах», на долю которого пришлось 7,53% российского рынка. Замыкает пятерку ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» с результатом примерно 7,11% по итогам 2023 года.

В сегменте добровольного страхования, как говорится в отчете, лидируют ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (13,98%), АО «СОГАЗ» (13,91%) и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (8,41%). Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования — САО «РЕСО-Гарантия» (16,21%), АО «АльфаСтрахование» (15,8%) и СПАО «Ингосстрах» (14,78%). В тройку лидеров по направлению страхования жизни в 2023 году вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (37,09%), ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (20,17%) и ООО «СК СОГАЗ-Жизнь» (9,55%).^[8]

Рост рынка страхования жизни и здоровья на 37% до 106,4 млн договоров

В 2023 году количество заключенных договоров личного страхования в России достигло 106,4 млн. Это на 37% больше по сравнению с 2022-м, когда показатель составлял 77,9 млн. Наибольший вклад в увеличение числа договоров внесло добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, о чем говорится в отчете BusinesStat, обнародованном 15 мая 2024 года.

Под личным страхованием авторы исследования понимают обеспечение финансовой безопасности застрахованного лица в непредвиденных жизненных ситуациях. Отмечается, что по итогам 2019 года количество договоров в рассматриваемой сфере составило 77,4 млн. Однако в 2020-м произошел резкий спад: под влиянием карантинных ограничений на фоне пандемии COVID-19, снижения доходов в стране и ужесточения требований банков к риск-метрикам клиентов снизился объем потребительского кредитования. В результате, число заключенных договоров личного страхования снизилось на 27,7% год к году — до 56 млн.

В 2021-м в связи с отменой коронавирусных ограничений и ростом кредитования населения количество заключенных договоров повысилось на 49,4%, достигнув 83,6 млн. А в 2022 году произошел очередной спад — на 6,8%, до 77,9 млн. На фоне повышения ключевой ставки произошло снижение основного вида личного страхования — добровольного страхования от несчастных случаев и болезней. В 2023 году отрасль вернулась к росту. Аналитики отмечают, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ оказало положительное влияние на рынок потребительского кредитования, в связи с чем возрос спрос на услуги страхования. Дополнительным фактором увеличения спроса на страховки от несчастных случаев и болезней выступило страхование клиентов сервисов краткосрочной аренды электросамокатов.

В числе ведущих игроков отрасли названы АО «Согаз», СК «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», СК «Согаз-Жизнь» и СК «Ренессанс Жизнь». В целом, за 2019–2023 годы количество заключенных договоров личного страхования в России увеличилось на 37,5% — с 77,4 млн до 106,4 млн.^[9]

Доля «дочки» ЦБ на российском рынке перестрахования за год выросла с 63% до 72%

Доля РНПК на российском рынке перестрахования 2023 за год выросла с 63% до 72%. Об этом сама «дочка» Банка России сообщили 18 апреля 2024 года. Подробнее здесь.

Рост рынка перестрахования на 4% до 164 млрд рублей

По итогам 2023 года объем премий по договорам входящего перестрахования достиг 164 млрд рублей. Это приблизительно на 4% больше по сравнению с 2022-м. Такие данные приводятся в отчете Банка России, обнародованном 15 марта 2024 года.

Отмечается, что принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), крупнейший участник рынка, показала в годовом исчислении спад на 13% — до 88 млрд рублей. Вместе с тем сборы СОГАЗа в 2023 году увеличились более чем в два раза по отношению к 2022-му, составив 10,4 млрд рублей. У «АльфаСтрахования» показатель поднялся в годовом исчислении на 22% (до 8,6 млрд рублей), у «Ингосстраха» — на 14% (до 10,5 млрд рублей), у «РЕСО-Гарантии» — на 29% (до 8,3 млрд рублей), у ВСК — на 43% (до 9,7 млрд рублей).

Объем премий по договорам входящего перестрахования достиг 164 млрд рублей

Во Всероссийском союзе страховщиков отмечают, что ужесточение условий принятия рисков в перестрахование заставило страховщиков увеличить собственное удержание и приоритеты по облигаторным программам, уменьшая при этом сборы РНПК. В тех случаях, когда РНПК удерживает только долю обязательной цессии, страховщики стали использовать емкость других страховщиков, увеличивая их сборы по входящему перестрахованию.

В отчете Банка России говорится, что на фоне закрытия доступа российских компаний к перестраховочным емкостям недружественных стран, на которые в 2021 году приходилось 86% взносов, переданных в перестрахование, объем премий, переданных в перестрахование, по итогам 2022-го сократился на 13,7% в годовом исчислении, без учета ОСАГО — на 32,6%. В 2023 году объем взносов, переданных в перестрахование (без учета ОСАГО), увеличился на 13,2% — до 123,6 млрд рублей, что ниже значения за 2021 год. Доля взносов, переданных в перестрахование на территорию России (в совокупности), в 2023 году составила 97% (плюс 68,6% к уровню 2021 года).^[10][11]

Рост рынка на 25,8% до 2,3 трлн рублей

По итогам 2023 года объем страхового рынка в России достиг 2,3 трлн рублей, что на 25,8% больше по сравнению с 2022-м. При этом количество страховых организаций в годовом исчислении сократилось на 8 компаний — до 132 единиц. Такие данные приводятся в отчете Банка России, опубликованном 15 марта 2024 года.

Отмечается, что в 2023 году чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 322,3 млрд рублей. Такая динамика обеспечена в основном результатами инвестиционной деятельности — прежде всего за счет положительной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления рубля. В 2022-м страховщики получили убыток по этим операциям.

В 2023-м улучшились результаты от операций с финансовыми инструментами. Это связано с восстановлением фондового рынка после падения в 2022 году. В результате увеличения процентных ставок в экономике в 2023-м также поднялись процентные доходы страховщиков. Рентабельность активов составила 6,5% (плюс 2% по отношению к 2022 году), рентабельность капитала — 24,8% (плюс 5,2% год к году).

В исследовании также отмечается, что совокупная величина капитала страховщиков в 2023 году достигла 1,4 трлн рублей (плюс 23,9% по сравнению с 2022-м). Величина страховых резервов оценивается в 3,3 трлн рублей (плюс 12,1% год к году). Регуляторный капитал составил 1,1 трлн рублей, тогда как совокупный объем активов страховщиков в 2023-м увеличился на 14,6% — до 5,3 трлн рублей.

Драйверами роста российского страхового рынка в 2023 году в категории «страхование жизни» стали все основные виды, включая инвестиционное, накопительное и кредитное страхование. В иных видах страхования рост базировался на автостраховании. В частности, в сегменте ОСАГО взносы увеличились на 18,8% — до 324,4 млрд рублей, а число договоров поднялось на 3%. Объем взносов по страхованию автокаско в 2023 году вырос на 21,4% — до 270,6 млрд рублей.^[12]

Общие выплаты российских страховщиков жизни выросли на треть до 465,1 млрд рублей

Общие выплаты российских страховщиков жизни за 2023 год выросли на треть (на 32,3%) относительно показателя годичной давности - до 465,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС), опубликованные в середине февраля 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента ВСС Евгения Уфимцева, общие премии российских страховщиков жизни за 2023 год достигли 813,2 млрд, увеличившись на 51,8% в сравнении с 2022-м. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) по итогам 2023 года выросли на 75,7%, до 207,9 млрд рублей. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) повысились на 41,4%, до 352,1 млрд рублей, премии по кредитному страхованию жизни заемщиков увеличились на 50,8%, до 205 млрд рублей.

Общие выплаты российских страховщиков жизни за 2023 год выросли на треть

Уровень концентрации рынка по премиям снова увеличился — на страховщиков из топ-10 приходится 92,2% всех премий, собранных за 2023 год. Лидером рынка страхования жизни остается «Сбербанк Страхование жизни» (доля 35%). Затем идет «АльфаСтрахование» (доля 21%) и «СОГАЗ-Жизнь» (9%). Статистика ВСС приводится с учетом данных 21 страховщика жизни, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов в сегменте.

Количество действующих договоров страхования жизни в 2023 году увеличилось на 16%, до 18,6 млн. Число страховых случаев за 2023 год выросло на 20% и достигло 3,6 млн. По оценкам ВСС, страховые регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 декабря 2023 года составили 1,48 трлн рублей, продемонстрировав увеличение на 1,2%. Годом ранее величина страховых резервов составляла 1,46 трлн рублей.

По словам Евгения Уфимцева, рост премий оказался выше ожиданий страховщиков, указывая на то, что «страховщики жизни предлагают востребованные гражданами продукты с высокой клиентской ценностью».^[13]

2022

Страхование грузов стало самым быстрорастующим сегментом на рынке

Страхование грузов в 2022 году стало самым быстрорастущим сегментом на российском рынке. Об этом свидетельствуют данные Национального рейтингового агентства (НРА), которые были обнародованы в апреле 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы НРА, сборы в сегменте страхования грузов в 2022 году составили 29,5 млрд рублей, что на 22% больше показателя годичной давности, чему способствовал переход бизнеса к российским страховщикам от иностранных.

Новые логистические цепочки формируются исходя из снижения грузооборота с недружественными странами и роста объема перевозок с восточными партнерами, поясняет старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. В тройку лидеров сегмента по сборам вошли «Независимая страховая группа» (4,9 млрд рублей), «Ингосстрах» (4,7 млрд рублей) и «Ренессанс Страхование» (3,8 млрд рублей).

Как рассказал начальник управления страхования грузов компании «Ингосстрах» Роман Голубев, на российский рынок вышел бизнес, который традиционно размещался в зарубежных страховых компаниях. Ранее все сырьевые грузы страховались на зарубежном рынке, теперь же они страхуются в российских компаниях, а перестрахованы в государственной РНПК, отметила управляющий директор департамента андеррайтинга имущественных видов страхования юридических лиц «Ренессанс Страхование» Марина Зюганова. Гендиректор риск-консультанта АСТ Иннокентий Лукьянов подчеркивает, что РНПК определяет условия для всех страховщиков, что сразу влияет на рост страхового тарифа и условия по принятию риска.

При этом сегмент остается наименее убыточным (отношение выплат к собранным премиям) для страховщиков. Более того, в 2022 году объем выплат сократился почти вдвое, до 4 млрд руб., из-за отсутствия крупных страховых случаев, говорят в НРА.^[14]

Названы лидеры рынка

20 марта 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование российского рынка страхование и назвало его крупнейших игроков. Лидерами совокупному объему собранных страховых премий в 2022 году стали «Согаз» (15,8%), «Сбербанк страхование жизни» (8,5%) и «Ингосстрах» (8,4%).

Как следует из данных «Эксперта РА», в 2021 году «Ингосстрах» занимал четвертое место по совокупному объему страховых премий, на которое теперь переместилась компания «АльфаСтрахование». Позиции «Согаза» и «Сбербанк страхование жизни» в 2022 году сохранились на уровне 2021 года.

В сегменте добровольного страхования лидируют Акционерное общество «Согаз», «Сбербанк страхование жизни» и Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь». Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования – «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам 2022 года вошли «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Согаз-Жизнь».

Как сообщили эксперты, рейтинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования.

По данным ЦБ РФ, сборы в сегменте некредитного страхования жизни — инвестиционного и накопительного — практически не изменились и в 2022 году составили 366,2 млрд рублей. При этом взносы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое много лет оставалось драйвером роста для всей страховой отрасли, снизились почти вдвое, до 118,3 млрд рублей, из-за сокращения предложения участниками рынка. Взносы по накопительному страхованию жизни (НСЖ), напротив, увеличились почти на 60%, до 247,9 млрд рублей.^[15]

Снижение прибыли страховых компаний на 17,3% до 202,6 млрд рублей

Прибыль российских страховщиков до налогообложения по итогам 2022 года составила 202,6 млрд рублей, сократившись на 17,3% в сравнении с 2021-м. Об этом в середине марта 2023 года ЦБ РФ сообщил в своем исследовании.

В нем говорится, что прибыль страховых компаний упала  из-за снижения прибыли от инвестиционной деятельности, в первую очередь за счет операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой.

К потерям от операций с финансовыми инструментами привели возросшая волатильность российского финансового рынка, а также снижение стоимости иностранных ценных бумаг, вложения в которые составляли основу портфеля программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), отмечает ЦБ.

Причиной убытков по валютным активам, говорится в обзоре, стала их отрицательная переоценка за счет укрепления рубля.

Снижение прибыли от инвестиционной деятельности произошло главным образом из-за ухудшения показателей страховщиков жизни, которые в то же время внесли основной вклад в улучшение результатов от страховых операций, - поясняет регулятор.

По его данным, объем страховых премий увеличился в 2022 году на 0,5% - до 1,8 трлн рублей - по сравнению с 2021 годом и составил 1,2% ВВП (1,3% ВВП в 2021 году). В течение минувшего года динамика была разнонаправленной и во многом отражала изменения в экономической активности: объем собранных премий резко упал во втором квартале 2022 года.

Выплаты по договорам страхования в 2022 году выросли на 12,1% относительно 2021 года - до 893,2 млрд рублей. Такой рост был вызван инфляцией (например, в сегментах автострахования и ДМС) и увеличением количества страховых случаев в отдельных сегментах, объясняет регулятор. По данным ЦБ, выплаты поднялись во всех основных сегментах страхования.

Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков 2022 г.

2020

Премии автостраховщиков 231,7 млрд руб, выплаты - 135,8 млрд

В 2020 году, по данным союза автостраховщиков, получено 231,7 млрд рублей страховых премий, а страховых выплат проведено на 135,8 млрд рублей. Отношение страховых выплат к страховым премиям по ОСАГО в целом по России в 2020 году составило 58,6%. Таким образом, в 2020 году более 42,6 млрд рублей остались у страховых компаний.

"Экономической обоснованности в расширении тарифного коридора не наблюдается", — отметил президент Национального автомобильного союза, член общественного совета ГУ МВД по Москве Антон Шапарин.

Свыше 10 тысяч заявлений по фактам мошенничества направили страховщики в полицию

По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2020 году страховые компании направили более 10 тысяч заявлений в правоохранительные органы с признаками страхового мошенничества, при этом сумма заявленного ущерба составила более 5,5 млрд рублей. Об этом стало известно 29 марта 2021 года.

Больше всего направлено заявлений по ОСАГО – 89% – при этом сумма заявленного ущерба составила более 2,7 млрд рублей. По остальным видам страхования, количество направленных заявлений значительно меньше и составило 11% от общего числа направленных заявлений в правоохранительные органы, при этом сумма заявленного ущерба по ним составила 2,8 млрд рублей.

Усилия, которые совместно прикладывают государство, правоохранительные органы, Центробанк России, как регулятор отрасли и страховые компании – приносят свои плоды. В некоторых регионах, которые особенно страдают от действий страховых мошенников, внедрили программы финансового просвещения для населения по вопросам страхования, в том числе, и по вопросам противодействия страховому мошенничеству. Эти программы помогают гражданам лучше разбираться в финансовых вопросах и не стать жертвой недобросовестных дельцов. Заработали единые информационные базы (Бюро страховых историй и АИС ОСАГО), которые позволяют оперативно обмениваться информацией между всеми участниками рынка. Были усилены службы безопасности страховых компаний, которые выявляют часть потенциальных мошенников еще до заключения договора страхования.

Как отмечает Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России, многие новации в сфере борьбы с мошенничеством приходят как раз из технологической сферы:

Специальные инструменты обработки больших данных позволяют прослеживать связи между участниками различных договоров страхования и страховых случаев (включая сюда страхователей, пострадавших, свидетелей, агентов и т.п.) и выявлять контакты, которые просто невозможно увидеть «невооружённым глазом». Кроме того, скоринговые системы позволяют оценить склонность потенциального клиента к мошенничеству и отсеять его ещё на этапе заключения договора (либо, если это невозможно, как в случае с ОСАГО, взять его под особый контроль). Системы мониторинга рисков и предиктивной аналитики позволяют уловить момент, когда «белый» клиент превращается в пособника мошенников или выделить из общего потока страховых случаев подозрительный и дать соответствующее предупреждение сотрудникам СК. Причём такие аналитические инструменты срабатывают даже на самых новых схемах мошенничества, избавляя таким образом страховщиков от финансовых потерь.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество заявлений в правоохранительные органы снизилось более чем на две тысячи, что связано с пандемией, и в том числе, с мерами направленными на противодействие страховому мошенничеству. Кроме того, по сообщению президента Российского Союза Автостраховщиков Игоря Юргенса, на 64% сократились судебные обращения, так как действует досудебный порядок обращения и многие вопросы решаются через Финомбудсмена.

Банк России перечислил основные угрозы страховому бизнесу, которые несет изменение климата

Страховые организации больше всего подвержены климатическим рискам среди всех финансовых организаций в силу специфики своего бизнеса, говорится в докладе для общественных консультаций, подготовленном Банком России на тему влияния климатических рисков.

Во-первых, страховщики РФ, как и любые инвесторы, могут столкнуться с обесценением своих вложений. Компания (объект инвестиций) может подвергнуться стихийным бедствия, возникшим из-за изменения климата, что приведет к обесценению ее акционерной стоимости или дефолту по ценным бумагам. Кроме того, инвестиции в неэкологичные секторы экономики могут стать менее доходными из-за принятия обществом мер, направленных на развитие альтернативных источников энергии и борьбу с загрязнением окружающей среды.

Основная статья: Климат Россиии

2018: Рынок страхования в 2018 году вырастет на 10—​15%

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует в декабре 2017 года рост страхового рынка в 2018 году на 10—15% по сравнению с 2017 годом. Такие данные привел президент ВСС Игорь Юргенс.

По данным ВСС, в 2017 году рынок вырастет на 9—11% — до 1,22 трлн рублей. А в 2018 году абсолютный показатель рынка может достигнуть 1,4 трлн.

«Согласно прогнозу ВСС, росту будет способствовать некоторая стабилизация экономического положения в стране. Драйвером роста по-прежнему будет страхование жизни, которое увеличится примерно на 50—55%. Сектор личного страхования может продемонстрировать положительную динамику в размере примерно 5 —10%. Страхование имущества, в лучшем случае, продемонстрирует слабоположительную динамику в размере 1—2%», — отмечается в релизе.

Каско продемонстрирует слабоотрицательную динамику в размере около 2— 3%, а ОСАГО останется либо на уровне 2017 года, либо покажет небольшой минус, сообщает АСН.

2017

RAEX: Рынок банкострахования

Продажи страховых продуктов через банковский канал растут крайне высокими темпами в отличие от темпов роста всего страхового рынка. За 2017 год прирост взносов по банкострахованию составил 45,6%, в то время как страховой рынок вырос всего на 8,3%. Поэтому банковский канал продаж становится все более значительным, его доля в совокупных взносах выросла до 37,8% за 2017 год. Причиной такого бурного роста остается активное продвижение крупнейшими банками инвестиционного страхования жизни, которое часто позиционируется при продажах как более доходная альтернатива депозитам. Также значимое влияние оказало снижение процентных ставок по кредитам, что привело к росту кредитного страхования, в частности, страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов. В то же время комиссия банкам за продвижение страховых продуктов также стала расти, но при этом ее рост отмечается только в кредитном страховании. Концентрация страховщиков, связанных с банками, увеличилась на рынке банкострахования до 66% за 2017 год. По прогнозу агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2018 году продолжит рост примерно на 37% за счет его основных драйверов – ИСЖ (около 50–53%) и страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (+40%).

Доля банкострахования на страховом рынке достигла 37,8% за 2017 год. Взносы, полученные через банковский канал продаж, увеличились на 45,6% за 2017 год и составили 483 млрд рублей. При этом доля банкострахования в общем объеме страхового рынка увеличилась за 2017 год на 9,7 п. п., до 37,8%. Основными драйверами роста рынка банкострахования остаются инвестиционное страхование жизни, обеспечившее 61% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2017 год, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, которое принесло 21% взносов банкострахования. Кредитное страхование перестало играть главную роль в банкостраховании, его доля снизилась до 42,5% за 2017 год, а доля некредитного банкострахования, наоборот, увеличилась до 55,7%.

Доля страховых компаний, связанных с банками, увеличилась до 66%. Концентрация на рынке банкострахования продолжает постепенно усиливаться, за 2017 год доля трех крупнейших страховщиков выросла на 1 п. п. и составила 48%, доля топ-10 страховщиков – на 2 п. п., до 72%. Доля страховых компаний, связанных с банками, увеличилась на 2 п. п. за 2017 год и составила 66%. Официальный размер комиссии, уплачиваемый страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов, значительно увеличился в кредитном страховании, в то время как в некредитном страховании комиссия остается на умеренно низком уровне. Самые высокие рост и размер комиссии отмечаются в страховании от НС и болезней, за 2017 год она выросла на 11 п. п. и составила 55% от соответствующих взносов. Наиболее низкий размер комиссии – в некредитном страховании жизни (13% за 2017 год).

Инвестиционное страхование жизни определяет не только рост рынка банкострахования, но и страхового рынка в целом. За 2017 год объем ИСЖ достиг 193 млрд рублей, и его прирост остается крайне высоким – 93%. Также значимую долю в некредитном страховании в 2017 году занимали смешанное страхование жизни, объем которого составил 39,7 млрд рублей, прирост – 20,3%, и страхование имущества физических лиц – 17 млрд рублей и 19,7%. В сегменте кредитного страхования физических лиц крупнейшим направлением по-прежнему является страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (98 млрд рублей), увеличившееся на 48,3% за 2017 год. Объем ипотечного страхования составил 31,1 млрд рублей (+19,6%), страхования заемщика от потери работы – 21,7 млрд рублей (+19,2%), страхования автокаско – 15,4 млрд рублей (+33,9%).

В страховании имущества заемщиков юридических лиц и в страховании рисков банков отмечается падение. Страхование имущества заемщиков юридических лиц, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, показало отрицательную динамику в 2017 году (-9,5%) и составило 9,5 млрд рублей. При этом высокие темпы прироста за 2017 год показывают такие направления, как страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП (70%) и сельскохозяйственное страхование заемщиков (33,3%), однако их объем остается невысоким – 1,7 и 1,2 млрд рублей соответственно. В страховании собственных рисков банков за 2017 год отмечается падение по всем направлениям: страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D & O, страхование эмитентов банковских карт) снизилось на 20%, до 1,2 млрд рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) – на 30,8%, до 0,9 млрд рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) – на 37,8%, до 5,6 млрд рублей.

Рынок банкострахования в 2018 году увеличится на 37%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), рынок банкострахования по итогам 2018 года составит 662 млрд рублей. Основное влияние на объем рынка будут оказывать инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование. Инвестиционное страхование жизни в 2018 году составит 295 млрд рублей (+53%), смешанное страхование жизни – 47 млрд рублей (+18%). Восстановление потребительской активности и снижение процентных ставок по кредитам приведут к росту страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов до 137 млрд рублей (+40%), ипотечного страхования – до 39 млрд рублей (+25%), автострахования – до 20 млрд рублей (+30%) за 2018 год. Кредитное страхование юридических лиц существенно не изменится и составит 15 млрд рублей (+2%) за 2018 год, а страхование рисков банков сократится на 15% за счет сокращения числа банков и оптимизации расходов.

RAEX: Non-life-страхование - хуже ожиданий

Non-life-страхование по итогам 2017 года потеряло более 17 млрд рублей премии, падение взносов произошло в трех из пяти крупнейших его сегментов. Оказывать давление на рынок в 2018 году будут стагнация в ОСАГО и сохраняющаяся тенденция к сокращению премий по страхованию автокаско. Поддержат рынок non-life стабильно высокие темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, ожидаемое ускорение роста сегмента ДМС и восстановление рынка страхования имущества юридических лиц. В то же время без учета страхования жизни в 2018 году рынок non-life вырастет не более, чем на 3–4%, до уровня 980 млрд рублей. Сегмент страхования жизни продемонстрирует наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%, до 1,4 трлн рублей^[16].

По итогам 2017 года рынок non-life сократился на 1,8%. В абсолютном выражении страховой рынок (non-life + life) прибавил 98 млрд рублей, при этом почти 116 млрд рублей данного прироста было обеспечено сегментом страхования жизни. Таким образом, non-life-страхование потеряло более 17 млрд рублей премии. По итогам 2017 года по сравнению с 2016-м темпы прироста страхового рынка (non-life + life) составили 8,3%, совокупный его объем достиг 1 279 млрд рублей.

Сокращение премий произошло в трех из пяти крупнейших non-life-сегментов. Наибольшее падение взносов в 2017 году наблюдалось в ОСАГО (-5,2%, или -12,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страховании автокаско (-4,8%, или -8,2 млрд рублей) из-за снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, страховании прочего имущества юридических лиц (-10,7%, или -11,5 млрд рублей) из-за коррекции после бурного роста 2016- го. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (-60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате уменьшения объемов господдержки. Наиболее позитивную динамику среди non-life-сегментов показали страхование от несчастных случаев и болезней (+12,3%, или +13,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страхование прочего имущества граждан (+11,6%, или +6,0 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+25%, или +5,3 млрд рублей) вследствие оживления на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также продвижения банками коробочных продуктов.

Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент – инвестиционное страхование жизни. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2017 года компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016-м. В топ-10 теперь вошли три страховщика жизни против двух годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых игроков по взносам за 2017-й выросло незначительно (восемь вместо семи за 2016-й), в списке топ-20 рынка оказались только те из них, кто активно продвигал ИСЖ в закончившемся году. Перестановок в топ-5 по взносам по страхованию жизни в 2017 году по сравнению с 2016-м не наблюдается в связи с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%. Его объем преодолеет отметку в 1,4 трлн рублей. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддержаны интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами (+15 и +8–10% соответственно).

Без учета рынка страхования жизни в 2018 году ввиду отсутствия иных драйверов рынок non-life покажет рост не более, чем на 3–4%, до уровня 980 млрд рублей. В страховании автокаско продолжится сокращение премий (-2–-4%) в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Из-за отсутствия повышения тарифов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация. Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7–8%). Добровольное медицинское страхование в 2018-м вырастет на 10–12% за счет развития коробочных продуктов, распространения программ страхования от критических заболеваний, а также ежегодной инфляции стоимости услуг лечебных учреждений; страхование прочего имущества граждан (+12–14%) – благодаря коробочным продуктам и программам страхования жилья. По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка (+10–12%) после падения в 2017 году.

Графики и таблицы

Таблица 1. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Наименование сегмента	Взносы, 2016 г., млрд руб.	Взносы, 2017 г., млрд руб.	Темпы прироста взносов, 2017 г. / 2016 г., %	Взносы, 2018 г., млрд руб. (прогноз)	Темпы прироста взносов, 2018 г. / 2017 г., % (прогноз)	Факторы, влияющие на динамику
Страхование жизни	216	332	53,7	430	30	Интенсивные продажи ИСЖ кредитными организациями; снижение ставок по депозитам.
ОСАГО	234	222	-5,2	222	0	Стагнация из-за отсутствия повышения тарифов.
Страхование автокаско	171	162	-4,8	158	-2–-4	Положительное влияние: повышение доступности страхования автокаско в результате внедрения франшиз и применения дополнительных тарифных опций; постепенное восстановление объемов продаж новых автомобилей и оживление на рынке потребительского кредитования. Негативное влияние: снижение средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций; отсутствие роста реальных доходов населения.
Добровольное медицинское страхование	138	140	1,6	155	10–12	Драйверы роста: распространение программ страхования от критических заболеваний; инфляции стоимости услуг лечебных учреждений.
Страхование от несчастных случаев и болезней	108	121	12,3	130	7–8	Положительное влияние: падение ставок по кредитам; оживление туристического потока. Негативное влияние: отсутствие роста реальных доходов населения.
Страхование прочего имущества юридических лиц	107	96	-10,7	105	10–12	Восстановление рынка после падения в 2017 году.
Страхование прочего имущества граждан	51	57	11,6	65	12–14	Драйвер роста: коробочные продукты, программы страхования жилья.
Страховой рынок (non-life + life)	1 181	1 279	8,3	1 410	10–11
Non-life-страхование	965	947	-1,8	980	3–4

Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 2. Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в отдельных сегментах страхового рынка

Место в рэнкинге	Топ-5 лидеров рынка, 2017 г.	Топ-5 лидеров рынка, 2016 г.
1	«СОГАЗ»	«СОГАЗ»
2	«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»	«РОСГОССТРАХ»
3	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»
4	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ»	«ИНГОССТРАХ»
5	«ИНГОССТРАХ»	«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
ОСАГО
1	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»	«РОСГОССТРАХ»
2	«РОСГОССТРАХ»	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»
3	«ИНГОССТРАХ»	«ИНГОССТРАХ»
4	«ВСК»	«ВСК»
5	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
Страхование средств наземного транспорта
1	«ИНГОССТРАХ»	«ИНГОССТРАХ»
2	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»
3	«РОСГОССТРАХ»	«РОСГОССТРАХ»
4	«ВСК»	«ВСК»
5	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	«СОГЛАСИЕ»
Страхование жизни
1	«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»	«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
2	«РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ»	«РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ»
3	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ»	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ»
4	«РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»	«РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»
5	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
ДМС
1	«СОГАЗ»	«СОГАЗ»
2	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»
3	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	«АЛЬЯНС ЖИЗНЬ»
4	«ИНГОССТРАХ»	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
5	«АЛЬЯНС ЖИЗНЬ»	«РОСГОССТРАХ»
Страхование прочего имущества юридических лиц
1	«СОГАЗ»	«СОГАЗ»
2	«ИНГОССТРАХ»	«КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ»
3	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	«ИНГОССТРАХ»
4	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ»	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
5	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ»
Страхование прочего имущества физических лиц
1	«РОСГОССТРАХ»	«РОСГОССТРАХ»
2	«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ»	«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ»
3	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ»	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ»
4	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»	«РЕСО-ГАРАНТИЯ»
5	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
Страхование от НС и болезней
1	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ»	«ВТБ СТРАХОВАНИЕ»
2	«ВСК»	«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАРДИФ»
3	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
4	«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАРДИФ»	«РОСГОССТРАХ»
5	«СОГАЗ»	«СОГАЗ»

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний

2012: Иностранные страховщики возвращаются

27 июня 2012 г. международная сеть фирм КПМГ представила результаты исследования рынка страхования в России в 2012 году.

«Перспективы долгосрочного роста страхового рынка в России привлекают инвесторов: в 2012 году вернулся интерес со стороны известных иностранных страховых компаний. Российские страховщики на рынке слияний и поглощений также продолжают проявлять активность. Грядущий переход на МСФО в соответствии с законом о консолидированной финансовой отчетности является существенным преобразованием на пути к повышению прозрачности страховой отрасли», – отметил Эдриан Квинтон, партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями и Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ.

Тенденции рынка и перспективы развития

• Исторический среднегодовой рост страхового рынка в 2010–2011 годах составлял более 10%, что придало оптимизм участникам рынка и в 2012 году. Большинство из них планирует продолжить концентрироваться на росте объема премий и повышении рентабельности вслед за ростом рынка.

• Ожидается, что общерыночные тенденции в сторону роста концентрации и увеличения доли рынка Топ-10 компаний продолжатся, что соответствует существовавшему ранее тренду. Однако текущий оптимизм по росту основан на ожидании общеэкономического роста в РФ, которое может не оправдаться (текущий прогноз роста ВВП составляет менее 4%).

• Как исторически, так и по результатам исследования существенным фактором роста является государственная поддержка отрасли в виде введения обязательных видов страхования, таких как страхование ОПО.

• Моторные виды страхования продолжают быть приоритетными для всех участников рынка, и этот настрой поддерживается прогнозируемым ростом кредитования на уровне 20–25% и значительным ростом автопарка.

• Кроме того, большие надежды подает рынок страхования жизни, однако его конкурентоспособность и дальнейший рост тесно связаны с изменениями налогового законодательства.

• Несмотря на высокие комиссии банкам и дилерам, страховые компании намерены увеличить продажи по этим каналам, уделяя умеренное внимание развитию прямых продаж.

Повышение эффективности страховых компаний, роль ИТ

• Несмотря на важность развития автоматизации, большинство компаний не планируют увеличивать расходы на ИТ-системы, намереваясь оставить их на уровне предыдущего года. Однако акцент в 2012 году смещается на систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

• Расходы на ведение дела и аквизиционные расходы остаются приоритетными с точки зрения управления затратами со стороны страховых компаний как основные меры повышения рентабельности. При этом оценка страхового риска (которую отметили как приоритетную 50% респондентов в 2011 году) ушла на второй план.

• В части сокращения расходов на ведение дела основными мерами, которыми будут пользоваться компании в 2012 году, называются централизация функций и оптимизация расходов на персонал.

• Рост аквизиционных расходов связан с обострением конкурентной борьбы на рынке, повышением агентских вознаграждений и ростом доли банковского канала продаж. Однако предполагаемые меры, такие как оптимизация взаимоотношений с партнерами и развитие прямых продаж, могут либо не принести ожидаемых результатов в силу наличия достаточно сильной позиции у партнеров, либо потребовать дополнительных инвестиций в инфраструктуру, что также создаст дополнительное давление на рентабельность бизнеса.

• В целом, выстраивание отношений с партнерами и снижение уровня мошенничества называются как наиболее приоритетные меры по снижению убыточности страхового бизнеса. Однако если первая мера может быть неэффективна из-за сильной рыночной позиции посредников, то вторая – выглядит противоречивой в силу того, что оценке страхового риска в 2012 году уделяется не так много внимания, как ожидалось.

• Руководители не прогнозируют существенного снижения убыточности по основным видам страхования за исключением ОСАГО, по которому ожидается улучшение рентабельности в связи с корректировкой тарифов.

Обзор законодательства и МСФО

• Исследование КПМГ показывает, что страховой рынок в наибольшей степени нуждается в преобразовании законодательства и надзорных функций в сферах достаточности капитала, борьбы с мошенничеством и выстраивания равноправных взаимоотношений с посредниками.

• Обязательный переход на МСФО, в рамках которого все страховые компании обязаны предоставлять отчетность согласно Международным стандартам финансовой отчетности начиная с 2012 года, видится страховщиками как прогрессивное изменение на рынке, которое пойдет на пользу всем заинтересованным сторонам.

Динамика рынка и сделок по слияниям и поглощениям

• Как отмечалось ранее, большинство участников опроса ожидают в 2012 году увеличения доли рынка компаний, входящих в Топ-10, более чем на 2% относительно предыдущего года. Данный рост будет происходить как органически, за счет созданных этими компаниями конкурентных преимуществ (таких как бренд или развитая филиальная сеть), так и за счет слияний и поглощений.

• Кроме того, очень многие игроки ожидают более одной сделки на уровне крупных страховых компаний. Данные сделки могут носить как внутрироссийский, так и международный характер. В дополнение, более трети участников ожидают появления новых иностранных игроков на рынке в силу привлекательности российского рынка и ожидаемого увеличения квоты на иностранный капитал. В то же время отзыв лицензий у кого-либо из крупных участников рынка в этом году кажется маловероятным большинству опрошенных.

• Ожидания руководителей относительно стоимости Топ-10 страховых компаний выросли больше, чем в отношении остальных игроков, что объясняется относительным ослаблением рыночных позиций компаний, не входящих в Топ-10.

Все вышеперечисленные события могут привести к усилению конкуренции, что создаст дополнительное давление на доходность бизнеса.

2011: Россия - один из самых быстрорастущих рынков страхования в мире

В 2011 году страховой рынок в России значительно вырос, что сделало его одним из самых быстрорастущих рынков страхования в мире. Восстановление российской экономики положительным образом отразилось на росте спроса на продукты страхования «нежизни», а увеличение объемов кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.

Смотрите также

• Зеленая карта (страхование)
• InsurTech - Информационные технологии и цифровизация в страховании (киберстрахование и телематические данные)

Примечания