Содержание |
- Основная статья: Кредитование в России
- Основная статья: Сервисы рассрочки (BNPL) в России
2023
Объем выданных POS-кредитов в России за год вырос на 42% до 497 млрд рублей
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.
«Тинькофф Кредит Брокер» оценил рост российского рынка POS-кредитования в 24% по итогам 2023 года. Сам «Тинькофф Кредит Брокер» за тот же год оформил более 2,1 млн рассрочек и POS-кредитов (+50% к 2022 году). Основную долю в этом объеме (87%) заняли рассрочки. При этом рассрочки и POS-кредиты, выданные онлайн, составили 88% от общего объема выдачи, рассказали в компании.
Как пишет «Коммерсант», потребители в последние месяцы 2023 года снизили интерес к рынку кредитования из-за роста цен на товары и услуги, высоких кредитных ставок и жесткого регулирования ЦБ РФ. Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что в 2024 году рост сегмента преимущественно будет обеспечен увеличением размеров кредитов на фоне роста цен на товары, популяризацией рассрочки как способа оплаты и подключения новых ритейлеров. В свою очередь сдерживать рост будет ужесточение регуляторной политики — высокие ставки по кредитам, ужесточение макропруденциальных лимитов. Также давление на классический сегмент POS-кредитования будет оказывать и деятельность маркетплейсов при участии родственных банков.
 | Маркетплейсы уводят потенциальных покупателей из традиционного ритейла, где были представлены сервисы рассрочек для покупателей, — считает руководитель «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Зайцев. |  |
По данным «Infoline-Аналитики», объем продаж онлайн-ритейла в России по итогам 2023 года может составил около 7,7 трлн рублей. В опрошенных газетой маркетплейсах отрицают факт выдачи POS-кредитов.[1]
ЦБ установил ограничения на выдачу кредитов россиянам
1 января 2023 года в России начали действовать прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов населению для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет о так называемых макропруденциальных лимитах (МПЛ).
В соответствии с нововведениями ЦБ РФ, доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80% не должна превышать 25% объема выдачи или 35% займов для микрофинансовых организаций. Предельно допустимая доля необеспеченных потребкредитов на срок более пяти лет ограничена планкой в 10%.
Как сообщил регулятор, дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски. Проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике, а потери банков в результате списания «плохих» кредитов — к снижению их возможности по кредитованию экономики, добавили в Банке России.
Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период.Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 
Введение макропруденциальных лимитов сделает более сбалансированной структуру потребительского кредитования и микрофинансирования, но при этом не создаст дополнительных требований к капиталу банков и микрофинансовых организаций, считают в ЦБ.
Влияние принятых мер на банки будет неоднородным, так как банки отличаются по доле необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительные сроки. Ожидается, что в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов.[2]
2022
Выдано 12,5 млн потребительских кредитов
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 млн. ед., сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 г. – 17,18 млн. ед.). При этом по сравнению с «пандемийным» 2020 годом выдача потребкредитов в 2022 году снизилось менее существенно - на 14,3% (в 2020 году - 14,62 млн. ед.) (Диаграмма 1). Об этом НБКИ сообщило 27 февраля 2023 года.
Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2022 году было выдано в Москве (715,3 тыс. ед.), Московской области (608,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (476,4 тыс. ед.), Республике Башкортостан (461,7 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (439,7 тыс. ед.).
Стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом в 2022 году самую серьезную динамику снижения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Самарская область (-28,4%), Ставропольский край (-28,2%), Волгоградская область (-27,9%), Приморский край (-27,8%) и Нижегородская область (-27,6%). В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Новосибирской (-19,8%), Кемеровской (-20,3%) и Тюменской (-20,8%) областях, а также в Республике Башкортостан (-21,0%), Санкт-Петербурге (-21,9%) и Москве (-21,9%) (Таблица 1).
| | Ситуация с выдачей потребкредитов в 2022 году во многом напоминает 2020 год с его «карантинной» весной. В обоих случаях вслед за «весенним» падением, в целом, наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Так, если по сравнению с 2021 годом выдача потребкредитов в 2022 году упала более чем на четверть, то ее сокращение по отношению к «пандемийному» 2020 году оказалось не таким существенным. Общее охлаждение в этом сегменте, в целом, обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки. | |
Российский рынок POS-кредитования сократился
Объем российского рынка POS-кредитования (выдача средств на приобретение товаров непосредственно в торговых точках) в 2022 году достиг 351,1 млрд рублей против 379,8 млрд рублей годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Frank RG, которые газета «Коммерсантъ» опубликовала 15 февраля 2023 года.
В последние годы, как отмечают в Frank RG, объемы выдач POS-кредитов сохранялись в диапазоне 300–400 млрд рублей без ярко выраженной динамики. В конце 2022 — начале 2023 гг. сегмент восстановился до значений предшествующих лет, тогда как в сегментах кредитования наличными и автокредитов отставание еще сохраняется. При этом лишь около десятка банков занимаются POS-кредитованием, и крупнейшие из них — ХКФ-банк, ОТП-банк, Почта-банк, «Ренессанс кредит». В феврале 2023 года на этот рынок вышел Локо-банк.
По данным Frank RG, в декабре 2022 года в сегменте POS-кредитования рост выдачи был рекордным за всю историю наблюдения — 46,9 млрд рублей (+9,6%). По отношению к декабрю 2021 года показатель вырос почти на 1%, однако по итогам 2022 года объем выдачи таких кредитов был на 7,6% меньше, чем в 2021 году.
Число компаний, подключивших в «Тинькофф Кредит Брокере» в 2022 году услуги рассрочки и POS-кредитов, на 40% превысило результат 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса. Объем выданных рассрочек и POS-кредитов за 2022 год тоже увеличился — на 7,5% по сравнению с 2021 годом до 57 млрд рублей.
Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка считают POS-сегмент привлекательным несмотря на его ограничения. Рынок POS-кредитования традиционно восстанавливается первым среди всех видов необеспеченных кредитов, так как благодаря низкому среднему чеку, высокой оборачиваемости и целевому использованию обладает самым низким профилем риска для банков и максимальной понятностью для их клиентов, отмечает директор по развитию партнерского бизнеса ХКФ-банка Ирина Жимерина.[3]
Рекордные за 5 лет 1,29 млн договоров на кредиты для покупки товаров в сентябре
Россияне в сентябре 2022 г заключили с банками 1,29 млн договоров на кредиты для покупки товаров. Такое количество POS-кредитов — рекордное за пять лет.
Сокращение объёма потребительского кредитования на 43% до 1,65 трлн руб за 8 мес
Выдача потребкредитов в России в январе-августе 2022 г на фоне спецоперации на Украине упала на 43,2% - до 1,65 трлн рублей.
2020
НБКИ: За год банками выдано 14,6 млн потребительских кредитов
НБКИ 20 января 2021 года сообщил, что за 2020 год году банками было выдано 14,6 млн. потребительских кредитов.
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2020 году было выдано 14,57 млн. потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом (19,68 млн. ед.).
В декабре 2020 года было выдано 1,47 млн. потребительских кредитов, это на 24,7% меньше по сравнению с декабрем 2019 года (1,96 млн. ед.). В свою очередь выдача потребкредитов в 4 квартале 2020 года составила 4,04 млн. ед. или на 24,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 4 кв. 2019 года – 5,35 млн. ед.) (Диаграмма 1).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам в декабре 2020 года составило 633 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов), фактически не изменившись за год (Таблица 1).
Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2020 года было выдано в Москве (711,2 тыс. ед.), Московской области (632,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (553,9 тыс. ед.), а также в Республике Башкортостан (502,0 тыс. ед.) и Свердловской области (478,8 тыс. ед.).
Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в 2020 года по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Ставропольский край (-32,7%), Тюменская (-30,6%) и Ростовская (-29,5%) области, а также Приморский (-29,4%) и Алтайский (-28,8%) края. В свою очередь, наименее значительным образом выдача потребкредитов сократилась в Москве (-21,2%), Белгородской области (-23,8%), Санкт-Петербурге (-24,0%) и Московской области (-24,1%) (Таблица 2).
| | Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась более чем на четверть, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. При этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне. | |
Снижение доли выданных потребкредитов от числа одобренных
Кризис и пандемия COVID-19 убивают желание россиян брать потребкредиты: в 2020 году они стали гораздо реже соглашаться на условия банков.
В январе—августе 2020 года средняя разница между одобренными и выданными по необеспеченным ссудам кредитам составила 31,9%. Меньше трети заемщиков соглашались на условия банков и в итоге брали кредит. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 13,1% — тогда одобренные кредиты забирали 45%.
Рост объёма потребительского кредитования в июле с 8,1 до 9,1 млрд руб год к году
НБКИ: Количество выданных банками в мае потребительских кредитов снизилось за год на 44,7%
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года было выдано 0,82 млн. кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 44,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в мае 2019 года – 1,48 млн. ед.) (Таблица 1). Об этом 16 июня 2020 года сообщило НБКИ.
При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в мае 2020 года был отмечен рост выдачи потребительских кредитов - на 22,4% (в апреле 2020 года – 0,67 млн. ед.).
В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам за год не изменился и в мае 2020 года составил 633 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов)
В мае 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (33,3 тыс. ед.), Московской области (30,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (30,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (28,1 тыс. ед.) и Свердловской области (26,1 тыс. ед.).
Сокращение выдачи потребительских кредитов в мае по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был отмечен практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в мае 2020 года продемонстрировали Москва (-51,7%), Тюменская область (-51,4%), Краснодарский край (-51,3%), Московская область (-50,9%), а также Ставропольский край (-49,3%) (Таблица 2).
| | Падение выдачи по потребительским кредитам в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оказалось довольно существенным – более чем на 40%, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан, в апреле-мае потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств. | |
Примечания
