Основная статья: Экономика России
Металлургия в мире
Основная статья: Металлургия в мире
Мировой рынок металлов
Основная статья: Металлы (мировой рынок)
Редкоземельные металлы
Основная статья: Редкоземельные металлы в России
Чёрные металлы
К черным металлам относят железо, хром, марганец и их сплавы, такие как сталь, чугун, ферросплавы и т.д.
Сталь и чугун - это сплавы на основе железа с углеродом в качестве основного дополнительного элемента, которые в совокупности называются железоуглеродистыми сплавами.
Сталь
2023: Рост потребления черных металлов до 56,3 млн тонн. Отрасли-лидеры
По итогам 2023 года внутреннее потребление черных металлов в России достигло 56,3 млн тонн. Отраслевые тенденции рассматриваются в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры», результаты которого опубликованы в начале декабря 2024 года.
В отчете сказано, что российской стальной промышленности удалось компенсировать выпавшие в 2021–2023 годах 11 млн тонн экспортной стали за счет роста внутреннего потребления и сокращения импорта. Вместе с тем потенциал сохранения устойчивости отрасли как в денежном, так и в физическом выражении находится под давлением.
В 2023 году, по оценкам, в общем объеме потребления стали в РФ примерно две трети — 66% — приходилось на строительство. Еще 24% составил вклад машиностроения, а оставшиеся 10% пришлось на электроэнергетику. Для сравнения, в Европе эти доли составляют соответственно 36%, 54% и 10%, в Китае — 41%, 47% и 12%.Цифровизация промышленности: текущая ситуация и перспективы, крупнейшие ИТ-поставщики. Обзор TAdviser 
В отчете отмечается, что потребление стали в России без структурного изменения экономики до 2030 года может вырасти на 1,2–2,7 млн тонн. Наибольший прирост потребления стали — 0,8–0,9 млн тонн — может обеспечить производство железнодорожных вагонов. Еще 0,5 млн тонн придется на проекты по развитию железных дорог. Примерно 0,3–0,5 млн тонн составит вклад трубной отрасли, 0,2 млн тонн — сектора автомобилестроения.
 | Однако этот рост носит временный характер, поскольку зависит от реализации отдельных инфраструктурных проектов в энергетическом секторе и от других краткосрочных факторов повышения спроса на стальную продукцию. С учетом этих долгосрочных трендов компаниям необходимо разрабатывать конкурентоспособные стратегии для стабилизации своей операционной и финансовой деятельности, — подчеркивают авторы исследования.[1] |  |
2022: Спад производства стали в России на 7,2% до 71 млн тонн на фоне конфликта на Украине
Производство стали в России в 2022 году на фоне конфликта на Украине составило 71,5 млн тонн, что на 7,2% меньше, чем годом ранее, – World Steel Association.
Чугунное литьё
Основная статья: Чугунное литьё (рынок России)
Чугун - это продукт, получаемый путем выплавки железной руды в доменной печи, который в основном используется для производства стали и литья.
Литейный чугун (жидкий, железоуглеродистый сплав с содержанием углерода более 2,11%) может быть получен путем плавления чугуна в плавильной печи.
Ферросплав - это сплав, состоящий из железа и кремния, марганца, хрома, титана и других элементов.
Ферросплав является одним из видов сырья для производства стали и используется в качестве раскислителя и добавки легирующих элементов для производства стали.
Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода менее 2,11% называется сталью, а сталь получают путем плавки чугуна, в сталеплавильной печи в соответствии с определенным технологическим процессом.
Рынок лома черных металлов
Основная статья: Рынок лома черных металлов в (рынок России)
Цветные металлы
Основная статья: Цветные металлы (рынок России)
Цветными металлы, собирательно обозначают все металлы, кроме железа, марганца и хрома. В широком смысле цветные металлы также включают цветные сплавы, такие как медь, олово, свинец, цинк, алюминий, латунь, бронза, алюминиевые сплавы и подшипниковые сплавы.
Медь
Основная статья: Добыча и производство меди
Хроника
2024
В Ростовской области за ₽3,6 млрд построили завод по производству арматуры
В конце октября 2024 года стало известно о том, что компания «Дон-Металл» завершила строительство крупного металлургического завода по производству горячекатаной арматуры в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Объем инвестиций в строительство составил ₽3,6 млрд, технический запуск производства намечен на декабрь 2024 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года. здесь.
В Приморье за ₽300 млн запустили завод по производству уникальных металлоконструкций для нефтегазовых компаний
В октябре 2024 года в Приморском крае начал работу завод по производству уникальных металлоконструкций для крупных российских нефтегазовых компаний, ведущих деятельность на шельфе Охотского моря. Проект реализован Находкинским судоремонтным заводом (НСРЗ), резидентом свободного порта Владивосток (СПВ), с инвестициями около ₽300 млн. Подробнее здесь
В Ярославской области за 650 млн рублей запущен завод по выплавке жаропрочного чугуна для автопрома
В Ярославской области в сентябре 2024 года состоялся запуск нового завода по выплавке жаропрочного чугуна для автомобильной промышленности. Инвестиции в проект составили ₽650 млн. Предприятие «Литейно-механический завод» («ЛМЗ Рыбинск») открыло новый цех, специализирующийся на производстве высококачественных компонентов с использованием технологии литья по газифицируемым моделям (ЛГМ). Подробнее здесь.
В Бурятии запущен крупнейший в РФ завод по производству цинкового концентрата. В него вложено 103 млрд рублей
В сентябре 2024 года запустили крупнейший в России завод по производству цинкового концентрата на базе Озёрного горно-обогатительного комбината (ГОК) в Республике Бурятия. Торжественное открытие состоялось с участием президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева и других высокопоставленных лиц. Общие инвестиции в проект составили ₽103 млрд. Подробнее здесь.
2023
Выпуск сырья для производства цинка в России вырос на 3% до 564,2 тыс. тонн
В 2023 году объем производства цинковых концентратов в России достиг 564,2 тыс. тонн. Это на 3% больше по сравнению с 2022-м, когда было произведено 547,8 тыс. тонн такой продукции. Об этом говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в начале октября 2024 года.
Цинковые концентраты предназначены для извлечения металлического цинка и сопутствующих ценных компонентов. Значимыми игроками отрасли названы ПАО «Гайский ГОК», АО «Учалинский ГОК», АО «Серебро Магадана», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» и АО «Святогор». Для внутреннего потребления цинковые концентраты производятся на обогатительных комбинатах холдинга АО «Уральская горно-металлургическая компания» и предприятия АО «Русская медная компания».
По оценкам, в 2019 году в России было произведено 566,4 тыс. тонн данной продукции. В 2020-м на фоне пандемии COVID-19 последовал спад на 5,9% — до 532,8 тыс. тонн. В 2021 году на горно-обогатительных предприятиях было получено 615,5 тыс. тонн цинковых концентратов, что соответствует росту на 15,5% в годовом исчислении. Положительная динамика была обусловлена оживлением смежных отраслей промышленности после снятия жестких карантинных ограничений.
Но в 2022 году произошел очередной спад: из-за ухудшения геополитической обстановки производство снизилось на 11%. АО «Уральская горно-металлургическая компания» и АО «Русская медная компания» были включены в блокирующий санкционных список США и Британии в отношении компаний, осуществляющих «деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение» для России. В 2023-м рынок начал восстанавливаться — в том числе благодаря правительственным мерам, направленным на увеличение внутреннего спроса на металлургическую продукцию за счет развития промышленного производства и снижения косвенного импорта.[2]
Выпуск сырья для производства свинца в России за год вырос на 15%, до 405,9 тыс. тонн
В 2023 году выпуск свинцовых концентратов в России достиг 405,9 тыс. тонн. Это на 15% больше по сравнению с 2022-м, когда объем производства данной продукции составлял 353 тыс. тонн. Увеличению способствовали развитие новых логистических цепочек поставок на внешние рынки, а также повышение спроса со стороны Китая. Об этом говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в начале октября 2024 года.
Свинцовый концентрат предназначен для получения металлического свинца и сопутствующих ценных компонентов. Среди значимых игроков российского рынка названы АО «Серебро Магадана», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», ООО «Лунсин», ООО «Байкалруд», АО «Сибирь-Полиметаллы» и др.
По оценкам, в 2019-м в РФ было произведено 410,5 тыс. тонн свинцовых концентратов. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 зафиксировано сокращение на 4,9% — до 390,5 тыс. тонн. В 2021-м выпуск увеличился на 6,1%, достигнув 414,3 тыс. тонн. Однако в 2022 году последовал спад на 14,8%.
Из-за сформировавшейся геополитической обстановки некоторые компании, осуществляющие производство свинцовых концентратов, были включены в блокирующий санкционный список США и Британии. Вместе с тем отдельные предприятия, управляемые иностранными инвесторами, сократили выпуск продукции, опасаясь сложностей с дальнейшими поставками за рубеж. Эти факторы оказали негативное влияние на объем производства в 2022 году. Но уже в 2023-м отрасль начала восстанавливаться. По оценкам BusinesStat, в дальнейшем положительной динамике производства свинцовых концентратов будет способствовать реализация ряда крупных инвестпроектов в подготавливаемых к эксплуатации месторождениях. В частности, в конце 2024 года начнет работу предприятие по производству цинковых и свинцовых концентратов на крупном месторождении «Озерное» в Республике Бурятия.[3]
Производство металлопродукции для строительства в России за год выросло на 36% и достигло рекордных 4,7 млн тонн
Производство металлопродукции для строительных нужд в России за год увеличилось на 36%, достигнув рекордных 4,7 млн тонн. Эти данные были опубликованы весной 2024 года в аналитическом отчете Ассоциации развития стального строительства (АРСС), подготовленном совместно с агентством INFOLine.
Как передает Forbes, рост производства строительных металлоконструкций и листовой металлопродукции стал одним из значимых факторов, поддерживающих активное развитие строительного сектора в России. Увеличение объемов выпуска таких конструкций, как каркасы зданий и сооружений, мостовые и дорожные конструкции, а также опоры линий электропередач и мачты связи, сыграло ключевую роль в достижении рекордных показателей.
По данным отчета, российский рынок строительных металлоконструкций за 2023 год также продемонстрировал значительный рост потребления, увеличившись на 30% до 2,6 млн тонн. Основной прирост спроса был отмечен в сегменте инфраструктурного строительства, а также при возведении логистических, социальных и сельскохозяйственных объектов. Ожидается, что в 2024 году основной драйвер роста спроса на металлоконструкции будет связан с инфраструктурным и социальным строительством.
Согласно прогнозам специалистов АРСС, в ближайшие годы спрос на стальные конструкции будет также поддерживаться активным развитием жилого строительства в России. Введение стального каркаса в жилищное строительство, которое планируется в рамках мероприятий дорожной карты Минстроя РФ на 2023-2026 годы, позволит снизить себестоимость проектов и сократить сроки их реализации в полтора раза.
Одновременно с ростом производства и потребления металлопродукции отмечается активное развитие строительной отрасли в целом. За 2023 год общий объем вводимой в эксплуатацию недвижимости в России увеличился на 9,3% и составил 175 млн кв. м. При этом Московский регион продолжает лидировать по объему строительства, обеспечив 20,1% от общего объема ввода жилых и нежилых зданий в стране.[4]
Снижение продаж трубопроводной арматуры на 8,7% до 442,3 тыс. тонн
В 2023 году продажи трубопроводной арматуры в России составили около 442,3 тыс. тонн. Снижение по отношению к предыдущему году, когда было реализовано примерно 484,6 тыс. тонн этой продукции, зафиксировано на уровне 8,7%. Это первый спад с 2019 года, о чем говорится в материалах BusinesStat, обнародованных в конце марта 2024-го.
Под трубопроводной арматурой авторы отчета понимают различные технические устройства, крепежные узлы и детали, устанавливаемые на трубопроводы, емкости и агрегаты, предназначенные для управления потоками жидких, газообразных, газожидкостных и порошкообразных рабочих сред путем изменения площади проходного сечения. В России одними из ведущих поставщиков такой продукции являются «ТМК Стальные Технологии», «Трубодеталь», «Акционерная компания «Корвет», «Газснабинвест» и «Завод нефтегазового оборудования «Техновек».
По оценкам, в 2019 году продажи трубопроводной арматуры в РФ составили 268,5 тыс. тонн. В 2020-м и 2021 годах отмечен рост на 19,8% и 14,7% соответственно — до 321,6 тыс. и 368,9 тыс. тонн. Пик прироста пришелся на 2022 год, когда объем реализации подскочил на 31,4%, достигнув 484,6 тыс. тонн. Устойчивая положительная динамика в 2020–2022 годах во многом обусловлена увеличением выручки нефтегазовых компаний, которые являются одними из основных потребителей трубопроводной арматуры. Возросшие доходы стимулировали инвестиционную активность в отрасли, что привело к росту спроса на трубопроводную арматуру. Кроме того, такая продукция востребована в сфере ЖКХ в связи с осуществлением ремонта трубопроводов различного назначения.
Спад в 2023 году эксперты связывают с сокращением доходов в нефтегазовом секторе. При этом упали продажи арматуры российского производства, тогда как объем реализации импортной продукции увеличился.[5]
Рост отгрузки стальных труб на 7% до 12,1 млн тонн
В 2023 году объем отгрузки стальных труб в России увеличился на 7% и достиг рекордных 12,1 млн тонн. Эти данные были представлены «Трубной металлургической компанией» (ТМК) в конце мая 2024 года. Увеличение объемов отгрузки свидетельствует о стабильном спросе на трубную продукцию в различных секторах экономики.
Энергетический сектор получил 5,6 млн тонн трубной продукции, в то время как компаниям неэнергетического сектора было поставлено 6,5 млн тонн. ТМК прогнозирует устойчивый спрос на свою продукцию со стороны ТЭК, а также ожидает роста потребности в трубах для промышленности.
По информации Росстата, объем реализации трубной продукции ТМК в 2023 году составил 4,193 млн тонн, из которых 3,431 млн тонн пришлось на бесшовные трубы, а 762 тысячи тонн — на сварные. Представитель ТМК отметил, что динамика эксплуатационного бурения на нефть и газ в 2024 году может достичь 71 км/д против 63 км/д в 2023 году, что указывает на ожидаемый рост спроса на трубную продукцию.
Согласно данным Росстата, объемы производства в металлургии России за 2023 год увеличились на 3,3%. В декабре 2023 года объем выплавки чугуна составил 4,4 млн тонн, что на 3% больше по сравнению с декабрем 2022 года. За год производство чугуна выросло на 5,8% и достигло 54,6 млн тонн.
Производство нелегированной стали в декабре 2023 года увеличилось на 13% и составило 4,9 млн тонн. В общей сложности за год было произведено 60,2 млн тонн нелегированной стали, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время, производство легированной стали сократилось на 4,1% и составило 15,5 млн тонн.
В Росстате отметили, что производство сварных стальных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм в 2023 году снизилось на 16,2% и составило 3,5 млн тонн. Однако выпуск стального листового горячекатаного проката без дополнительной обработки увеличился на 7,8%, достигнув 21 млн тонн.
Алексей Иванов, представитель ТМК, подчеркнул:
| | Рост отгрузки стальных труб на 7% в 2023 году отражает устойчивый спрос со стороны энергетического и промышленного секторов. Мы ожидаем дальнейшего увеличения потребности в нашей продукции в 2024 году.[6] | |
Рост производства на 3,3%
Объем металлургического производства в России по итогам 2023 года вырос на 3,3% в сравнении с 2022-м. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в конце января 2024 года.
Объем выплавки чугуна в РФ по итогам 2023 года достигло 54,6 млн тонн, что на 5,8% больше показателя годичной давности. В 2023 году было произведено 60,2 млн тонн нелегированной стали, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Производство легированной стали упало на 4,1%, до 15,5 млн тонн.
Производство сварных стальных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм по итогам 2023 года составило 3,5 млн тонн, что на 16,2% меньше в сравнении с предыдущим годом. Выпуск стального листового горячекатаного проката без дополнительной обработки вырос на 7,8%, до 21 млн тонн.
Конструкций и деталей конструкций из черных металлов в 2023 году изготовлено в объеме 8,1 млн тонн, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Производство конструкций и деталей конструкций из алюминия выросло на 12,9%. Стальных пустотелых бесшовных труб и профилей, а также их фитингов в 2023 году произведено на 12,7% больше, чем в 2022-м.
| | Спрос подстегивался предприятиями машиностроения, где производство выросло на 23,3%, нефтегазовой отрасли, увеличившей потребление труб на 8%, и, вероятно, оборонной промышленностью, статистика по которой не публикуется, — отметил директор практики Финансового консалтинга Группы «Деловой профиль» Анна Крысина. | |
В 2023 году металлурги вложили крупные средства в новое оборудование и технологии взамен ушедшим. В аналитической записке Банка России «Инвестиционная активность в промышленности в 2023 году: результаты опроса предприятий» говорится: две трети из 514 компаний инвестировали в поддержание и обновление мощностей. Это касается в первую очередь производителей готовых металлических изделий, указывает регулятор.[7]
Россия в 5-ке стран по объёму производства стали
2022
Рост потребления листового металлопроката на 1,3% до 2,29 млрд рублей
Объем потребления листового металлопроката в России по итогам 2022 года достиг 2,29 млрд рублей, увеличившись на 1,3% (или на 591,94 млн рублей) в сравнении с 2021-м. Рынок остался на подъеме, однако в 2021 году темпы его роста были существенно выше (+61,7%). Об этом свидетельствуют данные агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет», которые были обнародованы в ноябре 2023 года.
По словам аналитиков, значительные колебания в объеме использования связаны с изменениями в цене производителей листового металлопроката, которая в 2020 году немного снизилась, но резко выросла в 2021 и 2022 гг. Отмечается, что во многом на объем использования листового металлопроката на отечественном рынке, а также на сам объем рынка влияет объем внутреннего изготовления, который также падал в 2019 и 2020 годах.
Согласно оценкам компании TK Solutions, в 2022 году российскими предприятиями было выпущено 18 734 842 т листового горячекатаного проката, что на 0.7% меньше по сравнению с результатами 2021 года. Среднегодовой спад производства (CAGR) листового горячекатаного проката за период 2017-2022 гг. составил 0.5%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству листового горячекатаного проката – Уральский ФО (на него пришлось около 37,7% производства за период с 2017 по 2022 гг.), на втором месте – Северо-Западный ФО (31,3% производства).
По данным Росстата, в 2022 году производство стального листового горячекатаного проката в РФ сократилось на 8,9%, до 18,75 млн тонн. В изготовлено 4,18 млн тонн сварных стальных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм, что на 37,3% больше, чем за 2021 год.[8]
Снижение производства металла на 0,8%
Металлургическое производство в России по итогам 2022 года снизилось на 0,8% в сравнении с 2021-м. Такие данные в ноябре 2023 года приводятся на сайте Росстата.
Согласно материалам ведомства, в 2022 году в РФ было произведено 51,61 млн тонн зеркального и передельного чугуна в чушках, болванках или прочих первичных формах, что на 4,1% меньше показателя годичной давности.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали сократился на 10,7%, до 55,47 млн тонн. Производство легированной стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из легированной стали, напротив, выросло — на 2%, до 15,47 млн тонн.
За 2022 год производство стального листового горячекатаного проката в России сократилось по сравнению с показателями 2021 года на 8,9%, составив 18,75 млн тонн. Выпуск стального сортового проката и катанки горячекатаной упал на 4,1%.
Стальных пустотелых бесшовных труб и профилей, а также их фитингов произведено в 2022 году произведено в объеме 6,15 млн тонн, что на 5,8% больше в сравнении с 2021-м.
Годовое производство сварных стальных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм взлетело на 37,3% и составило 4,18 млн тонн, а выпуск сварных стальных труб наружным диаметром не более 406,4 мм поднялся на 8% (до 2,43 млн тонн).
Производство стального листового холоднокатаного проката неплакированного шириной менее 600 мм в России по итогам 2022 года достигло 467 тыс. тонн, что на 2,6% меньше показателя годичной давности. Изготовление незамкнутых профилей из нелегированных сталей, создаваемых методом холодной штамповки или гибки, в 2022 году вырос на 3% и превысил 1,4 млн тонн, говорится в материалах Росстата.[9]
Примечания
- ↑ «Яков и партнеры»: рост потребления стали к 2030 году составит 1,2-2,7 млн тонн
- ↑ В 2023 г выпуск цинковых концентратов в России увеличился на 3% и достиг 564 тыс т.
- ↑ В 2023 г выпуск свинцовых концентратов в России вырос на 15% к уровню 2022 г и составил 406 тыс т.
- ↑ АРСС и Инфолайн подготовили отчет о состоянии строительной отрасли и рынка металлоконструкций в России и странах ближнего зарубежья по итогам 2023 года
- ↑ В 2023 г продажи трубопроводной арматуры в России сократились на 8,7% и составили 442 тыс т.
- ↑ В России в 2023 году совокупная отгрузка стальных труб выросла до рекордных 12,1 млн т
- ↑ Динамика промышленного производства в 2023 году
- ↑ Динамика потребления листового металлопроката на внутреннем рынке России
- ↑ Динамика промышленного производства в 2022 году
