Крупы (рынок России)

2023

Производство кукурузной крупы в России выросло на 43% за 4 года

В 2023 году в России произведено приблизительно 89,8 тыс. тонн кукурузной крупы. Для сравнения, в 2019-м объем выпуска составлял 62,7 тыс. тонн. Таким образом, за четыре года показатель увеличился примерно на 43%, о чем говорится в материалах BusinesStat, обнародованных 23 июля 2024 года.

Кукурузная крупа служит сырьем для производства кукурузных палочек, чипсов, хлопьев, хлебцев, сухих завтраков, каш быстрого приготовления, детского питания, фармацевтической продукции, кормов для животных и рыб. Кроме того, она используется в производстве выпечки и сладостей. Значимыми игроками российского рынка названы АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, АО «Макфа», ООО «Агро-Альянс», ООО «Торговый дом «Инвестпром-Опт» и ООО «Ресурс».

В 2019 году, по оценкам, в РФ было произведено 62,7 тыс. тонн кукурузной крупы. В 2020-м объем выпуска снизился на 10,6% и составил 56 тыс. тонн: падение связано с сокращением валовых сборов кукурузы в стране. В 2021 году производство поднялось на 20%, достигнув 67,2 тыс. тонн, а в 2022-м зафиксирована прибавка на уровне 29,7% с итоговым результатом 87,2 тыс. тонн. В 2023 году производство поднялось еще на 3,1%.

В исследовании сказано, что в течение 2013–2023 годов валовые сборы кукурузы в России увеличились на 43% (или более чем на 5 млн тонн). Благодаря этому производители крупы могли поддерживать приемлемые цены на свою продукцию, что способствовало сохранению рентабельности перерабатывающих производств и росту спроса на кукурузную крупу в стране. Уход с российского рынка иностранных игроков на фоне сформировавшейся геополитической обстановки способствовал увеличению выпуска продукции в промышленном секторе. Российские производители, стремясь занять освободившуюся нишу, наращивали объемы производства и открывали для себя новые направления деятельности.^[1]

Рост продаж крупы на 5,8% до 1,64 млн тонн

По итогам 2023 года розничные продажи крупы в России достигли 1,64 млн тонн, что на 5,8% больше по отношению к предыдущему году. Спрос на данную продукцию на отечественном рынке устойчиво растет с 2019-го. Об этом говорится в материалах BusinesStat, опубликованных в начале февраля 2024 года.

В обзоре учитывается реализация гречневой, кукурузной, манной, овсяной, перловой, пшеничной и ячневой круп, пшена, риса и пр. В числе крупнейших предприятий отрасли значатся «Макфа», «Агро-Альянс», «Ресурс», «Объединение Союзпищепром» и «Комбис».

По оценкам, в 2019 году в России было продано около 1,27 млн тонн указанной продукции. Год спустя объем реализации увеличился на 8,1%, достигнув 1,37 млн тонн. Во время самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 покупатели активно запасались товарами первой необходимости и продуктами питания с длительным сроком годности, к которым относятся и крупы. При этом ажиотажный спрос привел к росту цен на данную продукцию. Ситуацию осложняло падение курса рубля и высокие котировки мирового рынка на все зерновые культуры.

В 2021 году ажиотаж спал: зафиксирована прибавка в размере 1,9% с итоговым результатом в 1,4 млн тонн, а в 2022-м продажи поднялись на 11,3%, составив 1,55 млн тонн. В связи с высокой инфляцией и падением реальных доходов населения из-за ухудшившейся геополитической обстановки спрос сместился в сторону недорогих продуктов, таких как рис и гречка. Высокий урожай гречихи также способствовал росту продаж. В целом, 2019–2023 годах розничная реализация крупы на российском рынке поднялась на 29,7%. В исследовании BusinesStat отмечается, что росту отрасли способствовало увеличение общей численности населения страны за счет присоединения новых территорий.^[2]

Рост продаж каш быстрого приготовления на 38,5%

В 2023 году на российском рынке реализовано около 21 тыс. тонн каш быстрого приготовления. Для сравнения, годом ранее продажи данной продукции составляли 15,16 тыс. тонн. Рост составил 38,5%, о чем сообщается в исследовании BusinesStat, результаты которого представлены в начале февраля 2024 года.

В обзоре рассматриваются каши на основе различных видов круп: льняные, мультизлаковые, овсяные, пшеничные, пшенные, рисовые и пр. При этом учитываются продукты с добавками и без в различных типах упаковки. Среди ключевых игроков российского рынка названы «Маревен Фуд Сэнтрал», «ВБД», «Макфа», «ТД-Холдинг» и «Агро-Альянс».

В 2019 году, по оценкам, в России было реализовано 12,24 тыс. тонн каш быстрого приготовления. Значительная доля потребления продукции приходится на людей, которые по тем или иным причинам вынуждены питаться в полевых условиях — например, во время путешествий, при работе на каких-либо объектах и пр. В 2020 году продажи таких каш снизились на 8,2% — до 11,24 тыс. тонн. Из-за пандемии COVID-19 поездки были затруднены, и спрос на продукцию начал сокращаться.

Но уже в 2021-м объем реализации поднялся на 21,3%, достигнув 13,64 тыс. тонн. Это обусловлено ослаблением ограничений, введенных на пике распространения коронавируса COVID-19. В 2022–2023 годах внутренний туризм продолжал развиваться, что способствовало дальнейшему росту продаж каш быстрого приготовления. Еще одним фактором роста потребления стало увеличение спроса на продукцию со стороны государства и волонтерских организаций в связи с ухудшением геополитической обстановки. Каши служат для продовольственного обеспечения жителей новых регионов и беженцев. В результате, в 2023 году темп прироста продаж оказался максимальным за пятилетие.^[3]

2022: Рост производства гречки на 14,4% до 493,6 тыс. тонн и риса на 2,6% до 529,1 тыс. тонн

В 2022 году в России было произведено 529,1 тыс. тонн риса, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Выпуск гречки увеличился еще сильнее - на 14,4%, до 493,6 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Росстата, о которых стало известно в январе 2024 года. Из материалов ведомства также следует, что производство макаронных изделий в России по итогам 2022 года достигло 1,6 млн тонн, что на 6,8% больше показателя годичной давности.

Рост цен на гречку до новых исторических максимумов произошел в марте-апреле 2022 года на фоне геополитических событий и связанного с ними повышенного спроса. Однако уже в мае того же года укрепление цен сменилось ослаблением. Население сделало запасы на несколько месяцев и временно потеряло интерес к закупкам, отмечают эксперты. В январе 2023 года гречка у производителей стоила почти на 35% дешевле, чем в январе 2022 года.

В России было произведено 493,6 тыс. тонн гречки

Урожай риса в 2022 году оказался ниже ожидаемого из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае (основном регионе-производителе риса, на который приходится 70% объемов). Мост и часть шлюзов Федоровского гидроузла обрушились в апреле 2022 года, и это чуть не оставило без воды рисовые поля площадью 67 000 га. Ситуацию удалось стабилизировать за счет строительства временной дамбы. В итоге площади сева сократились на 30 000 га, с отставанием прошла посевная кампания. Всего рисом в 2022 году в России было засеяно 90 000 га вместо 119 000 запланированных. Кроме того, аграрии Кубани понесли потери при уборке из-за дождливой погоды.

Посевные площади под гречихой были увеличены на 14,3% – до 1,3 млн га. Выращивание этой культуры в 2022 году велось в 49 субъектах России. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области.^[4]

Примечания