Интернет вещей, IoT, M2M
рынок России

2023

Российский рынок интернета вещей за 2 года вырос на 30% и достиг 172 млрд рублей

По итогам 2023 года совокупный объем российского рынка интернета вещей (IoT) с учетом оборудования, программного обеспечения и сопутствующих услуг, включая передачу данных, достиг 172 млрд рублей. Это на 30% больше по сравнению с 2021-м, о чем говорится в исследовании компании «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), результаты которого опубликованы 20 ноября 2024 года.

В отчете сказано, что технологии IoT в России все чаще применяются для управления процессной деятельностью организаций. Речь идет, в частности, об отслеживании транспорта, оптимизации потребления энергии, автоматизации производства и логистики, наблюдении за активностью покупателей. Кроме того, IoT-инструменты помогают в осуществлении дистанционного мониторинга и в сборе информации о состоянии окружающей среды. Технология используется для контроля и управления удаленными объектами.

Российский рынок интернета вещей за 2 года вырос на 30%

Согласно обнародованным данным, в 2023 году на рассматриваемом рынке примерно четверть общей выручки (26%), или 45 млрд рублей, пришлась на сегмент программного обеспечения: он включает IoT-платформы, промышленные шлюзы, драйверы и прочий сопутствующий софт. Причем в период с 2020-го по 2023 год направление ПО демонстрировало среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на уровне 12%, тогда как показатель по отрасли IoT в целом составил около 8%.Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft 2.3 т

По итогам 2023 года средняя стоимость одного IoT-проекта достигла 5,2 млн рублей. По оценкам, наибольший спрос на IoT-решения наблюдается по направлению «Торговля и складское хозяйство»: в этом сегменте технологии интернета вещей активно применяются для анализа данных о продажах, отслеживания запасов, оптимизации маршрутов и других задач. Высокими темпами растет спрос на IoT-проекты для секторов социальной инфраструктуры, в число которых входят медицина, культура, спорт: за два года количество заказчиков в этом секторе увеличилось почти в полтора раза — с 2,8 тыс. до 4,1 тыс. организаций. В сегменте безопасности (военной и гражданской, в том числе в рамках развития концепции «Умный город») за двухлетний период зафиксирован рост на 79%. Строительные услуги и операции с недвижимостью показали прибавку в 46%, а ресурсоснабжение, энергетика и жилищно-коммунальные услуги — 41%.

В целом, как отмечается в исследовании, в 2023 году около 35 тыс. организаций, зарегистрированных в России, использовали технологии IoT: это почти на 30% больше, чем в 2021-м. В географическом плане почти треть всех заказчиков сосредоточены в центральной части России, а пятая часть (около 20%) ― в Приволжском федеральном округе.

РИР развивает собственное программное обеспечение «Инфраструктурная IoT-платформа». Оно позволяет создавать единую информационную среду для управления территориально распределенными инфраструктурными объектами — от производственного кластера и здания до крупных площадок и городской экосистемы. Софт включен в единый российский реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. На базе ПО «Инфраструктурная IoT-платформа» реализованы более 15 эталонных проектов на объектах различного назначения — от автоматизации эксплуатации офисных зданий до цифровой трансформации ЖКХ городов. Платформа имеет встроенные средства создания и работы с цифровыми информационными моделями объектов. В ней реализованы функциональность предупреждения аварийных ситуаций, а также возможности SCADA для диспетчеризации и управления инженерным оборудованием в зданиях, для создания ситуационного центра и центра контроля инженерных систем предприятия.^[1]

Рост российского рынка интернета вещей на 43,4%

Объем потребления на рынке интернета вещей (IoT) в России достиг ₽4404 на душу населения в 2023 году, увеличившись на 43,4% по сравнению с предыдущим периодом. Данные отраслевого исследования опубликованы 20 июня 2024 года.

Как передает «ГидМаркет», значительный рост обусловлен масштабным внедрением цифровых технологий в различных секторах экономики. Показатель превысил уровень 2016 года в 2,8 раза, демонстрируя устойчивую тенденцию к увеличению.

В структуре технологического рынка IoT доминируют инвестиции в услуги и оборудование, составляющие 72% от общего объема. Компании активно развивают собственные разработки для обеспечения конкурентных преимуществ.

Аналитики прогнозируют опережающее развитие сегмента программного обеспечения для IoT со среднегодовым темпом роста 24%. Производство, транспорт и потребительский сектор формируют более половины рынка интернета вещей.

Основными направлениями применения IoT выступают обеспечение безопасности, мониторинг потребления ресурсов, видеонаблюдение и видеоаналитика. Промышленное использование технологий направлено на оптимизацию производственных процессов и снижение материальных затрат.

Государственный сектор демонстрирует растущий интерес к технологиям IoT в рамках проектов «умных городов». Телекоммуникационные компании, энергетические предприятия и торговые сети внедряют решения для оптимизации бизнес-процессов.

В потребительском сегменте наблюдается увеличение спроса на технологии «умного дома» и носимые устройства. Системы дистанционного управления бытовой техникой и мультимедийным оборудованием становятся доступными для массового рынка.

Развитие российского рынка IoT следует глобальным тенденциям с определенным временным лагом. Интеграция в цифровую инфраструктуру становится обязательным условием конкурентоспособности для компаний различных отраслей.^[2]

Российский рынок интернета вещей вырос на 15% после падения. Лидеры

По итогам 2023 года суммарное количество подключенных устройств интернета вещей (IoT) в России достигло почти 86 млн единиц (с учетом сегмента В2С, но без включения носимых гаджетов, таких как умные часы и фитнес-трекеры). Объем рассматриваемого рынка увеличился на 15% по отношению к 2022-му, когда было зафиксировано падение. Такие данные приводятся в исследовании аналитического агентства Onside, с результатами которого TAdviser ознакомился в конце августа 2024 года.

В общем объеме IoT/M2M-подключений по состоянию на конец 2023 года на мобильных операторов приходилось около 50%. При этом МТС обеспечила 41% от общего числа подключений и примерно 40% выручки. На втором месте находится «МегаФон», а замыкает тройку лидеров «билайн». Далее в операторском IoT-сегменте располагается Tele2. Если рассматривать российский IoT-рынок в плане сфер применения, то в 2023 году наибольший объем подключений обеспечили камеры видеонаблюдения — более 30 млн соединений. Далее идут транспортная отрасль, интеллектуальные системы учета, смарт-динамики и устройства для умного дома.

Сегмент B2C демонстрирует самые высокие темпы роста на рынке IoT: в 2022 году он обогнал сектор B2G по объемам рынка в деньгах. Основная причина — повышение популярности устройств для умного дома. На втором месте по темпам развития находится сегмент государственных заказчиков, которые реализуют проекты по видеонаблюдению, интеллектуальным транспортным сетям, экомониторингу и пр. Торговля, финансы, энергетика и промышленность представляют собой отрасли, львиная доля выручки в которых от решений IoT приходится на сегмент B2B.

В отчете говорится, что в первом полугодии 2024 года рынок коммерческих проектов private LTE (частные сети 4G/LTE) достиг 2,5 млрд рублей против 1,5 млрд рублей на начало 2023 года, а среди публично объявленных проектов наибольшее число выделенных коммерческих сетей LTE развернуто компанией МТС — 57% от всех проектов на рынке. Среди ключевых драйверов российского IoT-рынка названы:

· Необходимость оптимизации производственных и управленческих процессов на предприятиях страны во всех отраслях, в первую очередь, в промышленности и сельском хозяйстве;

· Нехватка кадров, способствующая росту спроса на инструменты автоматизации производства;

· Развитие сетей LPWAN (как лицензируемого, так и нелицензируемого спектра) и рост числа сервисов на их основе;

· Строительство частных сетей (LTE и LoRaWAN);

· Необходимость импортозамещения оборудования и технологий после ухода с российского рынка зарубежных поставщиков;

· Рост доступности оборудования IoT китайских производителей;

· Государственные инициативы по стимулированию спроса на IoT-устройства в госсекторе;

· Инициатива об обязательстве устанавливать в новостройках отечественные умные приборы учета горячей и холодной воды, тепла, газа;

· Программы по стандартизации умных МКД, желание застройщиков повысить привлекательность жилья/обосновать увеличение стоимости квадратного метра.

Вместе с тем авторы отчета указывают и на ряд проблем, которые препятствуют более быстрому развитию рынка. Среди них названы отсутствие альтернатив для множества зарубежных решений в области промышленного интернета вещей и замедление или заморозка профильных мероприятий в рамках «Цифровой экономики». Тем не менее, полагают специалисты Onside, российская IoT-отрасль продолжит расширяться. Рассматриваются три возможных сценария: в базовом число подключений к 2027 году достигнет 135 млн, а объем рынка в денежном выражении поднимется до 230 млрд рублей. Пессимистичный вариант предполагает 126 млн подключений и 208 млрд рублей, а оптимистический — 155 млн соединений и 254 млрд рублей.^[3]

Объем российского рынка технологий NB-IoT вырос втрое - до 1,1 млрд рублей

По итогам 2023 года объем российского рынка узкополосного Интернета вещей (NB-IoT) достиг приблизительно 1,1 млрд рублей. Это практически в три раза больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данном сегменте оценивались в 0,4 млрд рублей. Такие цифры приводятся в обзоре «Белая книга цифровой экономики», который АНО «Цифровая экономика» опубликовала 19 июня 2024 года.

В качестве основных приложений для технологии NB-IoT авторы исследования называют такие области, как интеллектуальный учет ресурсов, приборы для умного дома, цифровая недвижимость, мониторинг скота, носимые гаджеты для здоровья и фитнеса, мониторинг активов. Говорится, что для стабильного функционирования IoT-приложений необходим постоянный удаленный доступ к вычислительным мощностям, базам данных, облачным хранилищам. На этом фоне ожидается развитие так называемых туманных (fog) вычислений и облачного интернета вещей.

В России спрос на NB-IoT-решения, как ожидается, будет устойчиво расти. В 2024 году объем рынка может достичь 2,1 млрд рублей, в 2025-м — 3,8 млрд рублей, а 2026-м — 6,3 млрд рублей. При этом к концу рассматриваемого периода примерно 21% всех подключений в области Интернета вещей в России придется именно на сегмент NB-IoT. Рост с 2022-го по 2026 год, по мнению аналитиков, составит 18%. Приблизительно 36,7% отечественных компаний используют IoT-решения.

В отчете также говорится, что объем рынка Интернета вещей в России в целом в 2023 году составляет 34,4 млрд рублей. Количество подключенных устройств достигло 59,6 млн единиц. На видеонаблюдение приходится около 45% всего объема отечественного рынка IoT. В 2023-м разработан первый в России стандарт для спутникового IoT. Он касается платформ на основе низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных, интегрированной с сетями LPWAN (или с сотовыми сетями).^[4]

Объем рынка - 34,4 млрд рублей

Объем российского рынка интернета вещей по итогам 2023 года составил 34,4 млрд рублей. Такие данные заместитель председатель правительства Дмитрий Чернышенко привел 26 апреля 2024 года в приветствии участникам второй Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город».

Особенно управлять городской инфраструктурой помогают технологии интернета вещей и искусственный интеллект. Сейчас количество устройств интернета вещей в России – порядка 60 млн единиц, - сказал вице-премьер в конце апреля 2024 года.

Объем рынка интернета вещей в России за 2023 год достиг 34,4 млрд рублей

По его словам, в Москве использование искусственного интеллекта помогло втрое ускорить фиксацию проблем, связанных с состоянием дорог. Чернышенко также отметил, что сектор городского хозяйства находится среди лидеров – более чем в 200 пилотных населенных пунктах успешно используются цифровые решения и платформы.

Как сообщает пресс-служба камбина, цифровые платформы будут создаваться и внедряться уже в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В ближайшие несколько лет предстоит применить на практике немало перспективных решений в области цифровизации городского хозяйства, говорится в заявлении правительства от 26 апреля 2024 года.

По оценкам аналитиков компании «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), к 2023 году технологии IoT использовали как минимум 36 тыс. российских организаций. Около 30% из них сосредоточены в Центральном федеральном округе. В среднем, одна компания в 2022-2023 годах тратила от 1,3 до 12 млн рублей на программное обеспечение в рамках интернета вещей, сообщается в исследовании. По прогнозам экспертов, объем российского интернета вещей к концу 2032 года вырастет до 350 млрд рублей.^[5]

Российские операторы связи получили отечественные SIM-карты для интернета вещей

25 декабря 2023 года стало известно о том, что российский производитель микроэлектронной продукции «Микрон» приступает к серийному изготовлению отечественных SIM-карт для интернета вещей. Возможность применения изделий оценивают «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний». Подробнее здесь.

Больше половины IoT-проектов нацпрограммы «Цифровая экономика» заморожено

В конце ноября 2023 года стало известно о том, что больше половины проектов в области интернета вещей, предусмотренных нацпрограммой «Цифровая экономика», полностью заморожены или реализованы лишь частично. Об этом говорится в отчете автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика», представляющей интересы бизнеса.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», речь идет о реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» в составе программы «Цифровая экономика» на 2018–2024 годы. Его основной задачей является «создание конкурентоспособной, устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, доступной для всех граждан, бизнеса и органов власти». Однако с проработкой ряда IoT-инициатив возникли сложности.

В частности, приостановлен проект по созданию отдельной системы связи для транспортной инфраструктуры — так называемой федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ). В ее основу должны лечь технология передачи данных с низким энергопотреблением и широким покрытием (LPWAN) и другие решения. Необходимые частоты Минтранс получил в 2018–2020 годах, а сумма заключенных по этой программе госконтрактов составила 1,4 млрд рублей. Кроме того, начался монтаж специализированного оборудования на инфраструктуре автодорог и метро. Но с середины 2021 года расходы на завершение создания ФСТТ исключены из федпроекта. Говорится, что работы заморожены, тогда как выделенные частоты по состоянию на конец ноября 2023-го не используются по назначению.

Более того, отмечается, что изначально планировалось реализовать пять пилотных проектов по развитию LPWAN-сетей, но все они впоследствии были упразднены. Трудности также возникли с созданием единой цифровой платформы ЖКХ со средствами мониторинга и учета состояния имущества и инфраструктуры через сервисы IoT. Для решения возникших проблем в АНО «Цифровая экономика» предлагают внедрить механизмы «государственной и государственно-частной поддержки приоритетных технологических ниш». Размер необходимого финансирования оценивается в 40–50 млрд рублей до 2030 года.^[6]

В России создают федеральную сеть IoT за 100 млрд рублей

В ноябре 2023 года стало известно о работе над созданием в России федеральной сети для передачи данных интернета вещей (IoT) в диапазоне 450 МГц. Крупнейшие в стране операторы связи раскритиковали этот проект.

По данным «Коммерсанта», на создание единого федерального оператора IoT-сети в 2025–2030 гг. планируется направить более 100 млрд рублей, из которых 73,35 млрд рублей из федерального бюджета и еще 34,98 млрд рублей придется внебюджетное финансирование. Однако, по словам собеседника издания, постройка автономной сети потребует больше средств, а «сроки реализации кратно увеличатся».

В ноябре 2023 года МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» направили министру энергетики Николаю Шульгинову письмо, в котором заявили, что 73,35 млрд рублей, предусмотренных нацпроектом «Экономика данных», «будет недостаточно для такой масштабной цели».

Диапазон 450 МГц, о котором идет речь, — занят подконтрольным «Ростелекому» Tele2. Таким образом, сам проект создания федеральной сети грозит монополизацией рынка и ростом цен на услуги IoT, поскольку в большинстве субъектов РФ радиочастоты диапазоном 450 МГц выделены одному оператору, предупреждают авторы обращения. В связи с этим они просят Минэнерго пересмотреть идею создания федеральной сети на диапазоне 450 МГц для передачи данных счетчиков ЖКХ и других устройств.

В МТС говорят, что операторы к середине ноября 2023 года уже построили сети стандарта LTE NB-IoT на диапазонах от 600 МГц до 2,6 ГГц, а изменение параметров потребует значительных инвестиций, в том числе бюджетных средств, и может ограничить конкуренцию в этом сегменте рынка". Для эффективного использования достаточно имеющихся у операторов сетей, уверены в МТС.^[7]

2022

Совокупная выручка российских операторов на рынке M2M/IoT выросла на 24%

Количество подключенных SIM-карт M2M (Machine-to-Machine)/IoT в России выросло с 29,7 млн в конце 2021 до 35,5 млн на конец 2022 года, то есть на 20%. Для сравнения, с 2019 по 2020 рынок вырос в штуках на 21%, с 2020 по 2021 — на 25%. Это означает, что, несмотря на определенные процессы (санкционные ограничения, уход иностранных вендоров, трудности с логистикой) темпы роста фактически остались прежними. Такими данными с TAdviser 24 марта 2023 года поделились в ИАА TelecomDaily.

По данным экспертов, в 2021-2022 гг. ведущие участники российского рынка M2M/IoT активно включались в процесс импортозамещения – в том числе, запускали собственные производства умных устройств и IoT-оборудования.

Однако по итогам 2023 года все же ожидается снижение. Согласно оценкам экспертов, в конце текущего года число M2M/IoT SIM-карт достигнет 39,3 млн, то есть рост не превысит 11%. Если сравнивать с цифрами на конец 2019 года, в штучном выражении рынок вырастет на 101% и, таким образом, удвоится.

В денежном выражении расклад на рынке отличается незначительно. В течение года, с конца 2021 по конец 2022 года, совокупная выручка российских операторов на рынке M2M/IoT увеличилась на 24% — с 8,8 млрд руб. до 10,9 млрд. Для сравнения, с 2019 по 2020 гг. рост составил 14%, с 2020 по 2021 гг. — 22%. Однако по итогам 2023 года прогнозируется замедление темпов роста. Аналитики полагают, что выручка достигнет 11,9 млрд руб., то есть увеличится всего на 9%.

Ключевыми драйверами российского рынка M2M/IoT являются постоянно растущий спрос на новые технологические решения; развитие сетей связи; проникновение IoT-технологий во все сферы бизнеса.

В числе наиболее перспективных направлений эксперты назвали мониторинг и управление транспортной инфраструктурой, «Умное ЖКХ», управление городами (включая программу «Безопасный город»), повышение энергетической эффективности, внедрение промышленного интернета вещей.

На двух из четырех сотовых операторов приходится сразу 83% рынка в штуках. Так, «МегаФон» обслуживает 43% М2М/IoT SIM-карт, МТС — 40%, у «Билайна» — 14% , у Tele2 — 3%.

С 2019 года «МегаФон» и МТС демонстрировали практически одинаковые цифры по количеству SIM-карт. В 2022 году «МегаФон» сумел оторваться от конкурента на 1 млн шт. По прогнозам экспертов, то же соотношение сохранится между сетями и в конце 2023 года: «МегаФон» оставит за собой первое место.

Как и по количеству SIM-карт, наиболее существенные доли в деньгах у «МегаФона» (40%) и МТС (39%). В 2023 году, по прогнозам аналитиков, «МегаФон» сохранит за собой первое место. «Билайн» по итогам 2022 года контролировал 17% рынка, Tele2 — 4%.

Если разделить корпоративный рынок на сегменты, то на госпроекты (B2G) приходится 13%, остальные 87% SIM-карт M2M/IoT используются бизнесом (В2В). В пятерку отраслей, где M2M-соединения наиболее востребованы, входят энергетика/ЖКХ (37%), промышленность (16%), транспорт (15%), недвижимость (13%), торговля/ритейл (11%).

Для целого ряда отраслей IoT окончательно стал неотъемлемой частью стратегии цифровой трансформации бизнеса. Количество индустриальных сценариев использования IoT быстро растет, что привлекает в этот сектор все новых и новых заказчиков.

Участники рынка отмечают рост спроса на вертикальные решения. Заказчики заинтересованы в том, чтобы получить решение под ключ, а не совершать фрагментарные покупки с последующей интеграцией.

В ответ на запросы рынка операторы могут выступать и как интеграторы, предоставляя, помимо Connectivity, услуги IoT-платформ, автоматизации производственных систем, мониторинга оборудования, контроля ресурсов и т.п.

Объем российского рынка вырос на 6% до 113,9 млрд рублей

В 2022 году компании и государственные учреждения потратили около 113,9 млрд рублей на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия (M2M и IoT), что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Oneside, которые были обнародованы 21 февраля 2023 года.

Согласно результатам исследования, объем подключений к M2M-платформам операторов мобильной связи за год вырос на 29% — до 14,3 млн подключений. При этом МТС обеспечила 47% от общего объема (за год прирост абонентской базы составил 23%), а «Мегафон» — 30%.

Аналитики также отметили, что за год рынок Private LTE (выделенная беспроводная LTE-сеть предприятия, созданная в пределах одной организации и изолированная от публичных сетей; в ней используются технологии M2M и IoT) вырос на 20% — до 1,5 млрд рублей. Среди публично объявленных проектов наибольшее число выделенных коммерческих сетей LTE развернула МТС — 12 сетей, или 37% от всех проектов на рынке. Еще 21% реализовал «Мегафон».

Среди отраслей, в которых были развернуты сети Private LTE, 30% проектов пришлось на горную промышленность, 18% — на транспорт, 15% — на нефтехимию, по 9% в разрезе всех проектов занимают нефтегазовый сектор и добыча угля, по 6% — энергетика, машиностроение и энергетика, говорится в сообщении.

По данным Oneside, всего в 2022 году количество подключенных IoT-устройств в России превысило 70 млн. Самыми распространенными сценариями использования М2М и IoT-технологий в 2022 году стали системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета расхода воды и энергоресурсов.

Согласно докладу, к концу 2022 года общее количество подключенных IoT-устройств в России в сегментах B2B/B2G выросло до 55,8 млн шт, из которых 34,2 млн работало в сетях телеком-операторов.^[8]

К концу 2025 года четверть всех IoT-устройств в РФ будут подключены через eSIM

ПАО «МТС» 5 июля 2022 года поделилось итогами исследования рынка IoT и определила тренды и отрасли, которые активнее всего будут использовать интернет вещей в ближайшие три года. По прогнозу МТС, к концу 2025 года через eSIM будет подключено около 25% всех IoT-устройств в России, к концу 2022 года эта доля составит только 7%.

Исследование основано на проведенных специалистами МТС опросах ключевых игроков рынка, производителей и пользователей платформенных решений интернета вещей, а также на аналитических данных, агрегированных при помощи Big Data.

Большая часть устройств с eSIM придется на устройства измерений («умные счетчики») и подключенные автомобили. Также, услуга будет востребована у производителей IoT-оборудования: технология позволит тестировать устройства на производстве и продавать в различных регионах России без замены SIM-карт.

В целом, глобальный рынок IoT достиг объема $158 млрд в 2021 году, объем рынка IoT в России составил 148,5 млрд рублей, по данным аналитиков. (оценка рынков проводится с учетом услуг передачи данных, оборудования и ПО).

По прогнозу МТС среднегодовые темпы роста рынка IoT в России составят 12% после спада в 2022 году, а сам рынок может вырасти до 208,5 млрд рублей к 2026 году. Ключевым фактором, определяющим дальнейшее развитие рынка IoT/M2M в России, является макроэкономическая ситуация, которая напрямую влияет на спрос на цифровые решения со стороны потребителей из различных отраслей.

Если рассматривать выручку по отраслям, то лидерами являются энергетика/ЖКХ (30%), недвижимость (18%) и транспорт (16%). Прогнозируется, что в 2025 году эти отрасли также будут лидирующими: энергетика/ЖКХ (32%), недвижимость (27%), транспорт (12%).

Общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов в России, по прогнозу МТС, вырастет до 39 миллионов к 2025 году, ими будет оснащена каждая вторая квартира. На июль 2022 года общее количество умных счетчиков, установленных в квартирах и жилых домах в России, составляет 5,7 миллиона единиц, более половины из них счетчики электроэнергии. Более 98% из общего количества интеллектуальных счетчиков приходится на индивидуальные приборы учета. Рынок новостроек занимает почти 75% от всех вновь подключаемых систем управления ресурсами.

Помимо интеллектуальных приборов учета, к 2025 году резкий рост продемонстрируют умные колонки – с 3,5 млн в 2021 году до 10,5 млн устройств к 2025 году; а также устройства умного дома – с 2,7 млн в 2021 году до 13,4 млн устройств к 2025 году.

2021

Российский рынок IoT/M2M вырос на 16%, до 29,6 млн штук

В 2021 году количество подключенных устройств для интернета вещей (IoT) и межмашинных коммуникаций (M2M) в России выросло на 16% в сравнении с 2020-м и достигло 29,6 млн штук. В деньгах объем этого рынка составил 93,5 млрд рублей, подсчитали аналитики J’son & Partners Consulting. Их данные обнародованы в середине января 2022 года.

На Россию пришлось около 1,2-1,5% подключений IoT/M2M-оборудования к глобальным сетям (WAN) с использованием всех видов технологий подключения (сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций) в мире. При этом темпы роста российского рынка в 2021-2025 гг. (CAGR - 19%) в количественном выражении, как ожидается, будут отставать от глобального показателя (CAGR - 22%).

По словам исследователей, в 2021 году прослеживалось заметное отставание России по внедрению инновационных подходов к построению сетей, в частности по развертыванию гибридных облачных инфраструктур со сквозным кастомизируемым SLA, необходимых для индустриальных IoT-платформ и приложений. Такие процессы уже имеют место в Северной Америке и ряде других регионов, но пока отсутствуют в России. Эти услуги радикально сложнее имеющихся в портфеле российских операторов услуг связи для IoT/M2M, они требуют достижения высокого уровня автоматизации NMS/OSS/BSS-процессов и внедрения нового функционала. В этой связи операторам, ориентированным на развитие направления IoT/M2M, во избежание дальнейшего технологического отставания следует активно участвовать в индустриальных пилотных проектах по развертыванию гибридных облачных инфраструктур, говорится в исследовании.

Крупнейшим сегментом на российском рынке IoT/M2M остаются устройства, используемые в транспортных средствах. В этом сегменте существенным драйвером роста числа подключений продолжает оставаться «ЭРА-ГЛОНАСС» - государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при ДТП.

Еще одним фактором роста рынка подключенных транспортных средств стало требование об оснащении с 1 сентября 2021 года всех транспортных средств категорий М2 и М3 (пассажирские перевозки), а также транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации). При этом конфигурация системы «ЭРА ГЛОНАСС» позволяет использовать ее не только для передачи навигационных и других данных в Росттранснадзор, но в интересах коммерческих заказчиков, например, для управления автопарком.

Другим важным драйвером рынка IoT/M2M в сегменте автомобильного транспорта назван начавшийся в 2021 году и давно ожидаемый тренд установки автопроизводителями массовых моделей легковых автомобилей телематических систем непосредственно на конвейере (в отличие от использования бортовых устройств, которые, как правило, устанавливаются в дилерских центрах).

Существенным сдерживающим фактором развития рынка IoT/M2M в России в 2020-21 годах стал спад деловой активности, связанный с COVID-19. В результате «просели» даже самые динамичные сегменты рынка, например Fleet Management – в 2020 г. количество новых подключений сократилось до 235 тыс. (меньше было только в 2015-2016 гг., после обвала рубля). Кроме того, из-за дефицита полупроводников значительно упали продажи новых легковых автомобилей – на 13% по итогам 2021 года до менее 1,4 млн, а автоконцернам по той же причине временно разрешили до конца 2021 года не устанавливать «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые автомобили, говорится в исследовании.^[9]

Минцифры отказывается от идеи обязательной регистрации SIM-карт в IoT-оборудовании

Как стало известно 8 июля 2021 года, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ решило отказаться от идеи по регистрации SIM-карт, устанавливаемых в банкоматах, счетчиков электроэнергии и другом оборудовании интернета вещей.

Как сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством, юридические лица и индивидуальные предприниматели не должны вносить сведения о своих IoT-устройствах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), если договор об оказании услуг связи был заключен до 1 июня 2021 года. Причем делать это нужно будет только в момент смены оборудования.

В Минцифры считают, что регистрация SIM-карт устройств интернета вещей влечет за собой «большой и сложно реализуемый объем работы» и риски того, что большое количество техники, например банкоматы, перестанут работать, так как их функциональность напрямую зависит от оказываемых услуг связи.

Требование вносить в ЕСИА данные оборудования интернета вещей, которое использует SIM-карты, содержится в поправках в закон «О связи», вступивших в силу с 1 июня 2021 года. Инициатива направлена на борьбу с серыми «симками».

Несмотря на послабления от Минцифры, не до конца ясным остается вопрос регистрации устройств интернета вещей для госзаказчиков, отмечает издание. Кроме того, его источники РБК в двух операторах «большой четверки» указали на необходимость изменения правил внесения сведений о SIM-картах и устройствах. К 8 июля 2021 года регистрировать их может только глава предприятия, а его доверенные лица — нет.

По мнению представителя «ВымпелКома», инициатива Минцифры исключает риск отключения устройств, уже функционирующих в рамках технологических цепочек производств.^[10]

Минцифры предоставило отсрочку для регистрации SIM-карт для банкоматов и электросчетчиков

12 мая 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о введении 3-месячного переходного периода для регистрации SIM-карт, применяющихся в устройствах для удаленного контроля за ними (machine to machine, M2M, счетчики, видеорегистраторы, видеокамеры, некоторые банкоматы, POS-терминалы и др. ).

С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), — приводят «Ведомости» сообщение пресс-службы Минцифры.

Соответствующая возможность появится у операторов к июню 2021 года. Договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала госуслуг смогут также заключать и граждане РФ.

В ведомстве уточняют, что у каждого оборудования существует свое наименование, а также идентификатор, который в том числе необходимо внести в составе сведений для более точной идентификации пользовательского оборудования абонента. Это позволит избежать ошибок при идентификации в случае полного совпадения всех остальных параметров. Вместо IMEI может быть MAC-адрес оборудования или иной идентификатор, сообщили в Минцифры.

12 марта 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что сотовые операторы пожаловались на то, что не смогут с 1 июня 2021 года оказывать услуги связи уже подключенным абонентам, использующим М2М сим-карты. По их словам, в ЕСИА до сих пор не реализована возможность внесения сведений о пользователях.

«МегаФон» рассчитывает, что до 1 июня появятся необходимые подзаконные акты для реализации закона, говорит его представитель. А в «Вымпелкоме» считают, что и не обязаны регистрировать М2М сим-карты, подключенные до 1 июня.^[11][12]

Минцифры планирует перевести IoT-оборудование в госсекторе на российское ПО

В конце марта 2021 года стало известно о планах Минцифры ввести в России требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах. За счет этой меры, которая включена в разработанный ведомством план поддержки ИТ-отрасли, планируется повысить безопасность IoT в государственных структурах и чувствительных к киберугрозам отраслях экономики.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот документ, к сентябрю 2021 года Минцифры намерено инициировать соответствующие изменения законодательной базы. В этом случае в сфере ЖКУ, противопожарных системах и прочих системах безопасности разрешено будет использование только российских IoT-решений. Причем изменения могут коснуться как оборудования, так и программного обеспечения на российском рынке интернета вещей.

Изначально данная мера была предложена руководством Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ в комплексе других инициатив, сообщили газете в пресс-службе Минцифры.

Они важны с точки зрения укрепления безопасности российской банковской сферы, логистики, энергетики и т. д. – при этом они могут поддержать российских разработчиков, – полагает руководитель Центра компетенции Илья Массух.

Запрет на использование IoT-вещей с иностранным софтом пойдет на пользу в первую очередь производителям отечественных решений, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. К такому мнению склоняется и глава компании «Мой офис» Дмитрий Комиссаров. По его словам, после ввода ограничений отечественные разработчики программного обеспечения и электроники «смогут контролировать большую часть российского рынка решений для IoT». Технических проблем с переводом устройств на российское ПО возникнуть не должно, считает он.^[13]

«Ростех» оценил развитие российских технологий IoT в 41,6 млрд рублей

Как стало известно 23 марта 2021 года, «Ростех» оценивает развитие российских технологий интернета вещей в 41,6 млрд рублей. Предложение госкорпорации по инвестированию этой суммы содержится в «Дорожной карте по развитию высокотехнологичных областей интернета вещей».

Как сообщили «Ведомостям» в «Ростехе», реализация мероприятий дорожной карты необходима, чтобы предоставить разработчикам инструменты для построения множества собственных цифровых решений на базе технологии IoT.

Отечественные разработчики получат возможность подключиться к возможностям широкой государственной инфраструктуры, за счет чего значительно снизятся временные и финансовые издержки в процессе разработки цифровых продуктов. Благодаря этому кратно увеличится число разрабатываемых решений, — заявили в госкорпорации.

Из 41,6 млрд рублей, которые предлагается выделить на развитие технологии IoT, 41% суммы придется на частное софинансирование заинтересованных участников рынка. На развитие технологий распределенных реестров предлагается потратить 15,7 млрд рублей из которых доля частного софинансирования около 34%.

К 2024 году, по итогам реализации «дорожных карт», предполагается увеличение объема продаж российских разработчиков в области технологий распределенных реестров и IoT до 54,3 млрд рублей млрд рублей и 230,9 млрд рублей соответственно. Совокупная доля российских компаний на мировом рынке, которые будут создавать цифровые продукты для конечных потребителей на базе IoT и технологий распределенных реестров, вырастет более чем в 3 раза (к марту 2021 года – 0,06% и 1,4% соответственно). Таким образом, будет наблюдаться значительный рост капитализации компаний, что напрямую повлияет на развитие ИТ-отрасли и в целом экономики страны, заявили в «Ростехе».^[14]

Выделение новых частот для IoT в РФ

В марте 2021 года стало известно о выделении российским телекоммуникационным операторам дополнительных частот в диапазонах 301,125–305,825 МГц, 337,125–341,825 МГц, 343–344 МГц и 390–394 МГц для развития интернета вещей. Подробнее здесь.

Правительство хочет перевести ЖКХ на российское IoT-оборудование

18 марта 2021 года стало известно о планах Правительства РФ ввести обязательное требование к использованию только российских устройств интернета вещей (IoT) для сбора данных в ЖКХ, пожарной и экологической безопасности. Соответствующая мера указана в плане поддержки российской ИТ-отрасли, направленном вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на согласование.

В пресс-службе вице-премьера пояснили «Коммерсанту», что мера по использованию отечественных решений IoT в ЖКХ, пожарной и другой безопасности была предложена отраслью.

Основным аргументом по включению предложения в пакет поддержки стала высокая степень готовности отечественного рынка производителей IoT-решений, — сообщил изданию представитель вице-премьера.

Директор по системной архитектуре «Русатом инфраструктурные решения» Виталий Петрик считает логичной инициативу, учитывая большой объем «чувствительной информации», которая аккумулируется на платформах по управлению промышленными объектами.

Требования об использовании только российских ИТ-решений для сбора данных в ЖКХ может стимулировать развитие рынка, полагает коммерческий директор «Вега Абсолют» (по собственным данным, занимает 80% рынка базовых станций для IoT в России) Максим Каруля.

Но отрасль пока не понимает, кто и как будет оценивать уровень «отечественности» решений, — отметил он.

По его словам, производители решений испытывают сложности при регистрации в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения, который ведет Минпромторг.

Директор PwC по предоставлению консультационных услуг компаниям энергетической отрасли Дмитрий Стапран говорит, что важно не допустить монополизации рынка интернета вещей, который в глобальном масштабе развивается именно за счет конкуренции. По мнению директора технологической практики KPMG в России и СНГ Сергея Вихарева, важно, чтобы под меры поддержки попал широкий перечень решений, который в перспективе мог бы быть увеличен.^[15]

2020

Общий объем расходов на IoT за год составил $3,93 миллиарда

29 июля 2021 года компания IDC поделилась итогами отчета IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–2025, согласно которому общий объем расходов на Интернет вещей в сфере бизнеса в 2020 году составил 3,93 миллиарда долларов США.

Непростой 2020 год заставил компании пересмотреть свои инвестиции в ИТ, что привело к сокращению и расходов на Интернет вещей (IoT) в России. Сосредоточившись на обеспечении безопасной удаленной среды для сотрудников, клиентов и партнеров, некоторые компании отложили инвестиции в технологии Интернета вещей.

Те же компании, которые продолжили уже начатые инициативы или смогли запустить проекты в нестабильной рабочей ситуации, получили видимое преимущество в операционных процессах, благодаря анализу данных от решений Интернета вещей и сокращая зависимость от человеческих ресурсов.

Несмотря на последствия колебаний расходов на IoT, рост рынка ускорится в 2021 году, благодаря цифровым инициативам компаний из разных отраслей. IDC ожидает, что рынок Интернета вещей в стране вырастет до 8,57 миллиарда долларов в 2025 году, что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR) в период 2021-2025 гг. в 16,8%.

В 2020 году лидирующими отраслями по затратам на Интернет вещей стали производство и добыча, общая доля которых составила около 30%, за которыми следуют транспорт и инфраструктура, включающая коммуникации и коммунальное хозяйство.

По оценкам IDC, затраты со стороны компаний заказчиков на ИТ- и бизнес-услуги составляют около 40%. Сервисные компании помогают заказчикам разрабатывать стратегии использования технологий интернета вещей и разрабатывать бизнес-сценарии, обеспечивающие выгодные позиции для бизнеса. Также растущий спрос на аналитику, основанную на данных Интернета вещей, требует внешней экспертизы в области бизнес-аналитики.

На втором месте остались инвестиции в оборудование – серверные мощности и устройства. Расходы на аппаратное обеспечение остаются значительными, поскольку число "вещей", которые доставляют данные, продолжает расти. Компании внедряют новые и расширяют существующие сценарии использования с помощью установки различных устройств.

В 2020 году категория программного обеспечения составила третью по величине долю на рынке IoT. Программные приложения отражают отраслевые задачи, в то время как использование платформы Интернета вещей способствует более быстрой разработке и развертыванию приложений.

После периода пилотных проектов и перехода к полноценным внедрениям технологий ИВ в операционную действительность, в организациях изменилось отношение к Интернету вещей. Компании рассматривают ИВ, как средство соединения ИТ и операционных технологий (ОТ), которое позволит им получать и использовать больше данных для анализа и строить цифровую компанию, — сказала Елена Семеновская, директор по исследованиям, IDC в России и СНГ. — Информация, предоставляемая с помощью внедрения технологий Интернета вещей, имеет решающее значение для улучшения процессов и автоматизации принятия решений. По мере цифровизации компаний, интеграция ИТ и OT становится обязательной, что способствует распространению и более широкому признанию Интернета вещей.

В исследовании Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–2025 IDC проводит анализ рынка IoT в России и дает рыночный прогноз на 2020-2025 гг. по отдельным технологическим сегментам и вертикалям. В отчете содержится информация об основных тенденциях быстро развивающегося рынка Интернета вещей, а также факторы роста и ингибиторы для всего прогнозируемого периода.

Отчет базируется на исследовании IDC Worldwide Internet of Things Spending Guide, v1, May 2021, в котором дается детальный прогноз расходов на IoT с разбивкой 82 сценариям использования технологий, и дополнительно по 20 отраслевым сценариям, с учетом как первоначальных, так и повторяющихся расходов.

Правкомиссия утвердила дорожные карты развития интернета вещей и блокчейна

10 декабря 2020 года стало известно о том, что правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила разработанные «Ростехом» дорожные карты по развитию в России интернета вещей и блокчейна. Госкорпорация оценила реализацию проектов в 22,4 млрд и 10,1 млрд рублей соответственно, в том числе 17,4 млрд и 5,6 млрд рублей финансирования из внебюджетных источников. Подробнее здесь.

Минцифры попросили отложить переход на отечественное телеком-оборудование для IoT

Как стало известно 6 октября 2020 года, Минцифры попросили отложить переход на отечественное телеком-оборудование для интернета вещей. Участники рынка жалуются на сложности с включением в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

Как пишет «Коммерсантъ», Ассоциация интернета вещей (АИВ) направила главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо с просьбой предоставить производителям базовых станций, работающих на частотах 864–865 МГц, 866–868 МГц и 868,7–869,2 МГц (используются для IoT) ещё год на получение статуса ТОРП. В ведомстве подтвердили изданию получение документа и сообщили, что ждут от АИВ пояснения причин отсрочки.

Согласно решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), статус ТОРП для базовых станций необходим с 1 декабря 2020 года, чтобы использовать указанные частоты. При этом постановление правительства, в котором был прописан порядок включения в реестр ТОРП, было принято только в июле 2019 года.

У производителей было всего два неполных года на разработку, тестирование, организацию выпуска, оформление документов на получение ТОРП и саму процедуру включения в реестр, — говорится в письме АИВ.

Ситуацию дополнительно осложнила пандемия коронавируса COVID-19: по мнению авторов письма, большинство производителей базовых станций не смогут получить статус ТОРП в назначенный срок, и тогда им придется уйти с рынка.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка отмечают, что процедура включения в реестр ТОРП бюрократизирована и непрозрачна. Руководитель одной из компании сообщил, что команды специалистов месяцами готовят «огромные кипы документов» для включения в реестр и получают отказы.

Регламент неясен, требования сформулированы нечетко, принцип работы комиссии, утверждающей статус, также вызывает вопросы, — подчеркнул коммерческий директор «Вега Абсолют» Максим Каруля.[16]

В России заработал специализированный оператор связи для интернета вещей

10 марта 2020 года компания «Центр 2М» сообщила TAdviser о вводе в эксплуатацию своей сети связи в соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №258 «Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию». Подробнее здесь.

Вынесение на публичное обсуждение серии национальных стандартов IoT

22 января 2020 года стало известно о том, что технический комитет «Технический комитет кибер-физические системы (ТК 194)» на базе РВК совместно с ПАО «Ростелеком» и Всероссийским институтом сертификации при поддержке Минпромторга РФ вынесли на публичное обсуждение крупнейшую в истории российского нормативного регулирования серию предварительных национальных стандартов Интернета вещей. Подробнее здесь.

65% производителей оборудования для IoT в РФ используют российские комплектующие

Центральный научно-исследовательский институт «Электроника» исследовал тенденции развития технологий интернета вещей (IoT) в России. Экспертный опрос показал, что большинство российских производителей оборудования для интернета вещей – около 65% – используют отечественные комплектующие при изготовлении продукции. При этом у четвертой части из них доля российских деталей в себестоимости продукции превышает 50%. Об этом 16 января 2020 года сообщили в компании «Ростех».

Решения для Интернета вещей широко применяются в различных решениях для складских комплексов, в транспортной отрасли, системах безопасности, банковском секторе и пр. ЦНИИ «Электроника» провел исследование «Интернет вещей: потенциал российских компаний», чтобы определить текущий уровень внедрения технологии на российских предприятиях, перспективы развития, а также выявить существующие проблемы в отрасли.

«Результаты опроса свидетельствуют, что индустрия пока находится на начальных этапах развития. Вместе с тем Интернет вещей – это безусловный тренд: в нашей стране существует ряд ассоциаций Интернета вещей, множество организаций позиционируют себя в качестве непосредственных участников индустрии Интернета вещей. Компаний – производителей продуктов и решений для Интернета вещей, согласно опросу, на 15% больше, чем компаний – потребителей продуктов и решений для Интернета вещей. Такое соотношение предполагает быстрый прирост технологий и разработок в целевом сегменте, а также показывает вакантность потребительской ниши», отметила Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ «Электроника»

Исследование показало, что российские комплектующие при производстве оборудования для Интернета вещей использует большинство респондентов – 65%. У 25% организаций их доля в себестоимости продукции превышает 50%, еще у четверти организаций – от 21% до 30%. У 17% организаций эта доля составляет от 41% до 50%, а еще у 17% опрошенных – от 11% до 20%. Из иностранных комплектующих наиболее популярна продукция китайского производства – ее используют 94% производителей. За ней следует продукция из США (50%) и Тайвань и Германия (по 28%).

По данным на январь 2020 года большинство организаций уже сделали ряд шагов, направленных на внедрение продуктов и решений для Интернета вещей на предприятиях: разработана программная часть (70% организаций), проработана техническая сторона вопроса (70% организаций), разработаны спецификации устройств (65% организаций) и аппаратная часть (60% организаций), проводятся испытания опытных образцов (55% организаций). Часть компаний находятся на этапе создания опытных образцов (45%) и проведения сертификационных испытаний (30%). Благодаря решениям Интернета вещей, по 25% респондентов расширяют возможности серийного производства и промышленного дизайна, и только 5% находятся на стадии разработки технологий связи.

Исследование «Интернет вещей: потенциал российских компаний» проведено экспертами ЦНИИ «Электроника» совместно с АНО «Цифровая экономика» и журналом «Электроника: НТБ». В опросе приняли участие порядка 30 респондентов, представляющих различные секторы экономики (информационные технологии, телекоммуникации, промышленность и др.). Производители продуктов и решений для Интернета вещей составили подавляющее большинство – 58% респондентов. Следом идут потребители продуктов IoT (38%), а также те, кто только планирует стать производителем или потребителем (19% и 8% соответственно). К участию в опросе приглашались представители предприятий радиоэлектронной отрасли и организации, состоящие в ассоциациях, посвященных Интернету вещей.

2019

Рынок Интернета вещей России достиг 64 млрд рублей. J’son & Partners Consulting

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета Вещей (IoT). Оцениваемый объем рынка в 2019 г. достиг 64 млрд руб. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M составило немного менее 23 млн, увеличившись на 21% по отношению к 2018 году. По прогнозу J’son & Partners Consulting, количество подключенных устройств в 2025 г. вырастет до 56 млн, при этом в денежном (рублевом) выражении рынок вырастет до 86 млрд руб. (CAGR 5%). Основным драйвером роста рынка будут сервисы облачных IIoT-платформ, динамика роста потребления которых будет определять динамику рынка в целом. При этом потребление проприетарных аппаратно-программных комплексов для обработки машинных данных будет сокращаться как в относительном, так и в абсолютном выражении. В представленный прогноз заложен инерционный сценарий, при котором существующие препятствия развития экосистем IIoT-платформ в России не будут преодолены в период 2020-2025 гг^[17].

Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и госпрограмм в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M.

Прогноз динамики подключенных объектов основывается на экспертном анализе уровня проникновения – доли подключенных к облачным платформам объектов от общего количества соответствующих видов объектов. Экспертная оценка уровня проникновения, в свою очередь, базируется на анализе соответствия затрат на подключение и использования функций облачных платформ с одной строны, и экономического эффекта от их использования с другой. При значительном превышении эффекта над затратами прогнозируется быстрый рост проникновения, при незначительном – медленный, при превышении затрат над эффектом – отсутствие роста проникновения.

Оценка общего объема и структуры затрат на on-premise системы IoT/M2M сделана на основе данных о структуре TCO распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых в отчете видов применений таких систем.

При оценке стоимости аппаратного обеспечения:

• в стоимости устройств IoT/M2M учитывалась только стоимость коммуникационных модулей,
• в стоимости аппаратно-программных on-premise комплексов, например ситуационных центров, учитывалась только та их часть, которая непосредственно предназначена для сбора, хранения и обработки данных телеметрии с устройств IoT/M2M.

Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета Вещей (IoT) развивается в России более 15 лет (на Рис. 1 показаны фактические показатели за последние 5 лет – 2015-2019 гг.), а отдельные его сегменты, например, рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2019 г. составила 22,5 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.

Необходимо отметить, тем не менее, что это почти в 10 раз ниже широко известных оценок количества подключенных к WAN M2M-устройств в России, в частности указанных в отчете Cisco VNI^[18] 194 млн M2Mустройств в 2017 году.

В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии имеет место крайне низкая доля применений IoT для мониторинга и управления промышленным оборудованием и инженерными системами зданий и сооружений, то есть теми объектами, оптимизация работы которых дает наибольший экономический эффект, на фоне превалирования технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта. Причина такой структуры рынка по сферам применения IoT/M2M в том, что основными драйверами в роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России были и остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых отсутствуют программы по цифровизации промышленности.

Основные драйверы и сдерживающие факторы

Анализ фактических количественных данных по российскому рынку IoT/M2M показывает, что несмотря на инициативы государства, направленные на внедрение инструментария IoT для контроля над экономической и даже личной жизнью граждан, при всей своей масштабности эти инициативы не могут заменить экономические драйверы внедрения IoT для повышения эффективности предприятий различного размера, включая микропредприятия, и домохозяйств.

Длительная стагнация конечного потребления, перешедшая в выраженный спад со второго квартала 2020 года, способствует тому, что и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и сервисов IoT. То есть интересоваться возможностями экономии без ущерба качеству жизни, которые предоставляет IoT. Таким образом, ключевой потенциальный драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России, нацеленный на повышение эффективности экономических отношений – это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределенных объектов, подразумевающих интенсивную и сложную обработку получаемых с объектов данных, более экономичными (в расчете на телеметрируемое устройство), гибкими и функциональными методами, нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов, преобладающее в настоящее время.

С технической точки зрения основным сдерживающим фактором для направления развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность крупных пользователей систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам. Кроме того, существенным барьером является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных, собираемых с подключенных устройств телеметрии. Тем не менее, эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.

Одним из существенных сдерживающих факторов развития сетей M2M/IoT в России является высокая стоимость конечных устройств для потребителя (транспортная телематика, «умные» счетчики и пр.), которая в ряде случаев имеет тенденцию к увеличению даже несмотря на то, что стоимость используемых в них коммуникационных модулей неуклонно снижается. Так, закупочная цена коммуникационных модулей 2G, NB-IoT, LoraWAN и Sigfox снизилась до $3-6 (в зависимости от партии), в то время как стоимость обычных и «умных» устройств различается в разы. Например, подключенные счетчики воды стоят от почти 3000 руб. за единицу (в ноябре 2017 г. – 1000 руб.), обычные – от 350 руб. Высокая стоимость «умных» устройств, по-видимому, связана с необоснованно завышенными ценами от производителей ввиду их стремления к наиболее простому способу монетизации путем продажи устройств, а также со сложными и дорогими процедурами сертификации и инсталляции.

В этой связи подключение объектов в ряде сегментов («умные» счетчики ЖКХ, страховая телематика и др.) становится экономически нецелезообразным и может быть реализовано только административными, а не рыночными методами. Примерами таких проектов является контроль большегрузных автомобилей («Платон»), грядущая замена обычных счетчиков ЖКХ на «умные» и др.

При этом в тех случаях, когда экономический эффект намного превосходит стоимость подключения, распространение подключенных устройств относительно высокое. К таким сегментам относится, например, управление автопарком (за исключением транспортных компаний МСБ) и мобильными сотрудниками, видеонаблюдение и др. Также развиваются те сегменты M2M/IoT, в которых стоимость коммуникационного модуля несущественна по сравнению с ценой конечного устройства, а само подключение необходимо для предоставления сервиса (банкоматы и подключенные кассовые аппараты).

Прогноз на период 2020-2025 гг.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, общий объем рынка IoT/M2M в России в денежном выражении увеличится с 64 млрд руб. в 2019 г. до 86 млрд руб. в 2025 г. При этом значительно изменится его структура. В частности, снизится доля выручки от услуг передачи данных, а доля облачных сервисов, предоставляемых на базе IoT-платформ, возрастет более чем в два раза. Рост потребления облачных сервисов приведет к двукратному сокращению доли услуг системной интеграции и проприетарных аппаратно-программных комплексов. Рост потребления облачных сервисов будет способстовать увеличению количества подключенных устройств, что приведет к увеличению затрат на коммуникационные модули в общей структуре затрат на IoT/M2M почти в полтора раза.

Cуммарное количество устройств M2M/IoT, подключенных к глобальным сетям (WAN) с использованием проводных и беспроводных технологий в России, вырастет с 23 млн в 2019 г. до 56 млн в 2025 г. Рынок систем мониторинга автотранспорта и дорожной инфраструктуры в 2025 г. останется наиболее крупным в России рынком, относящимся к IoT/M2M по количеству подключенных устройств и одним из самых крупных по размеру в денежном выражении.

В сегменте «Распределенные системы видеонаблюдения и фото/видео фиксации событий» наиболее перспективны услуги по облачному хранению и обработке видеоданных, объем потребления которых в 2025 году составит 13,7 млрд руб. Проприетарные аппаратно-программные комплексы видеонаблюдения в коммерческом секторе будут замещаться на облачные сервисы. В государственном секторе аппаратно-программные комплексы (АПК «Безопасный город» и другие) в ближайшие годы будут сохраняться, даже несмотря на существенно худшее, чем у облачных платформ соотношение цена/функциональные возможности.

Перспективность сегмента подключенных устройств IoT/M2M, используемых для осуществления платежей и банковских транзакций, состоит не столько в росте количества подключенных устройств, сколько в возможности создания аналитических IoT-сервисов с высокой ценностью для бизнеса.

Рынок систем и сервисов «Умного дома», котороый в настоящее время находится в зачаточном состоянии, обладает в России значительным потенциалом. Существует большой объем неудовлетворенного спроса на такие системы, поскольку значительная часть жилья в России приходится на индивидуальное жилье, где системы «Умного дома», в отличие от многоквартирных домов, могут быть достаточно эффективны, а решение об их использовании принимается самими собственниками жилья, а не управляющей компанией.

Триггером, переводящим потеницальный спрос в реальный выступает появление облачных сервисов мониторинга и оптимизационного управления инженерным оборудованием зданий, способных работать с уже установленными контроллерами охранно-пожарных и инженерных систем.

В 2018-2019 гг. в России появились первые примеры использования облачных IIoT-платформ и приложений для обработки данных с подключенных станков и других видов промышленного оборудования. В основном эти данные используются глобальными производителями промышленного оборудования, установленного на территории России, для выполнения ими своих обязательств перед российскими клиентами по технической поддержке и контрактам жизненного цикла. Ожидается, что в 2025 г. объем потребления сервисов IIoT-платформ увеличится многократно, как и количество подключенных к облачным IIoT-платформам станков и промышленного оборудования.

Облачные IoT-платформы и сервисы являются технологической основой цифрового сельского хозяйства. Доказанный на практике экономический эффект от таких систем составляет десятки процентов повышения урожайности, снижения потерь и удельных затрат на производство единицы продукции. Однако объем потребления облачных IoT-приложений и сервисов для сельского хозяйства в России в денежном выражении составиляет в настоящее время крайне незначительную величину. В 2020-2025 гг. потребление облачных IoT-приложений и сервисов в сельском хозяйстве будет расти высокими темпами на уровне 44% CAGR, однако в абсолютном выражении останется незначительным. Причины – в наличии мощных сдерживающих факторов, среди которых можно выделить явный недостаток накопленных за длительный исторический период качественных агрономических данных по России, малое количество средств механизации в сельских хозяйствах, практическое отсутствие средств автоматизации производственных процессов, информационная закрытость сельских хозяйств, ограниченное присутствие в России глобальных провайдеров приложений и отсутствие экосистем российских разработчиков вокруг таких платформ. Дополнительной проблемой выступают крайне ограниченные финансовые возможности российских сельхозпроизводителей.

В целом можно отметить, что в 2015-2019 гг. была заложена основа (в части государственных программ и инициатив) для дальнейшего развития рынка IoT/M2M. Государство оказывает существенное влияние на российский рынок IoT/M2M как крупный заказчик, апробатор новых продуктов и технологий, и как регулятор рынка, формирующий нормативно-правовую базу, стимулирующий развитие рынка и инвестиционную активность его участников. Перспективы рынка в сегменте государственных заказчиков в большей степени определяются государственными инициативами при реализации программ и проектов цифровизации. При этом часть проектов находятся на уровне деклараций, пилотных проектов, не получивших дальнейшего развития.

В числе наиболее перспективных направлений видится:

• обеспечение безопасности;
• мониторинг и управление транспортной инфраструктурой и транспортными средствами (проекты «ЭРА-ГЛОНАСС», «Платон Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн », требования по оснащению транспортных средств тахографами; требование контроля транзитных перевозок санкционных товаров, контроля транспортировки скоропортящихся грузов);
• повышение эффективности управления территориями и энергетической эффективности;
• введение порядка применения контрольно-кассовой техники;
• требованиение по созданию системы достоверных измерений и учета потребления энергетических ресурсов и ряд других инициатив регуляторного порядка.

Рынок Интернета вещей России вырос на 8,3% в долларах. IDC

• Услуги: постановка задачи / сценария использования, сбор и анализ данных, системная интеграция, безопасность и т.д. Доля сервисов реально выше, если учитывать внутренние департаменты.
• Оборудование: дополнительные датчики и сенсоры. Большинство проектов идет от установки оборудования.
• Программное обеспечение: аналитика данных и когнитивные решения, платформы ИВ, безопасность. Возможность развертывания решений на существующей инфраструктуре.

Процессное производство

• Металлургические и нефтехимические холдинги (ММК, Северсталь, Норильский Никель, НЛМК, Еврохим, Сибур и др.) внедряют ИВ в рамках проектов цифровой трансформации.
• Основные сценарии: контроль основных процессов, предиктивные ремонты, техника безопасности персонала (умные каски и жилеты, управление энергоэффективностью, мониторинг состояния производственных активов. Нефтегазовые компании (Газпромнефть, Роснефть) – оцифровка процесса бурения и разработки скважин.
• Партнеры по внедрению - SAP, IBM, Accenture, Baker Hughes, внутренние ИТ- отделы и инновационные подразделения. Решения от уже знакомых поставщиков.
• Проекты – индивидуальные разработки, высокой степени кастомизации. Сложные математические модели, частично использование ИИ (цифровые помощники).
• Подключение: использование внутренних сетей, сотовой связи, развертывание частных LTЕ, LPWAN.
• Проекты по внедрению ИВ считаются конкурентным преимуществом, часто под NDA.
• Сдерживающие факторы: безопасность, интеграция и масштабируемость, трудоемкая разработка сценария внедрения с привлечением экспертов производства.

Источник: Russia Internet-of-Things Market 2019–2023 Forecast

Дискретное производство

• Развитие рынка двигается индустриальными игроками Siemens, Schneider Electric, PTC, GE.
• Сильные позиции у локальных игроков (Цифра, Tibbo Systems (Объединение Агрегейт))
• Внедрение ИВ тесно связано с разработкой модели цифровых двойников. Роскосмос, Вертолеты России, КамАЗ.
• Основные сценарии: мониторинг производственных средств, предиктивные ремонты, анализ энергоэффективности, автономные операции.
• Есть задачи по получению данных и установке датчиков на унаследованное оборудование, без его замены.
• Сдерживающие факторы: низкая изначальная степень автоматизации, низкие бюджеты, предприятия оборонного комплекса (импортозамещение), устаревшее оборудование, безопасность.
• Растущий интерес к использованию компьютерного зрения (процессное и дискретное) для контроля операционных процессов. Например, создание беспилотных самосвалов. Второй по спросу после систем безопасности.
• Индустрия 4.0 пока далеко.

Ритейл

• Динамичный сегмент- внедрения ИВ во внутренних и внешних системах.
• Улучшение пользовательского опыта: омниканальность, персонализация предложений, динамичные маркетинговые предложения (используя геолокацию и историю покупок).
• Использование компьютерного зрения для наполняемости полок, контроля очередей, анализа покупательских эмоций и т.п.
• Электронные ценники и динамичное ценообразование – высокая стоимость.
• Внутренние процессы: управление энергоэффективностью (умные здания), оптимизация цепочек поставок (RFID), мониторинг хранения продуктов.
• Расширение системы обязательной маркировки пока не влияет на рынок ИВ положительно.
• Лидеры по внедрениям: X5, М.Видео, Лента.

Инфраструктура (энергетика и телеком)

• Объединяющий фактор – распределенная инфраструктура.
• Россети ФСК ЕЭС, Росатом, Интер РАО – инициативы по цифровизации и фокус на локальных поставщиков (например, модульные контроллеры на подстанциях - защита, учет и системы управления подстанцией).
• Национальная энергетическая программа до 2030.
• Распространенные сценарии: удаленный мониторинг объектов, интеллектуальный учет и контроль за энергопотреблением/«Умные сети», умные устройства воды, газа, электричества.
• Сдерживающие факторы: устаревшее оборудование, строгая нормативная база и регулирование, разрозненный рынок в области умных счетчиков, отсутствие стандартов передачи данных.
• Телеком: мониторинг базовых станций и состояния сетей. Основное – сами поставщики услуг и решений.

• >2021 - индустриальные платформы, реализованные сценарии с 5G , Edge computing и когнитивными технологиями.
• 2020 - больше индустриальных сценариев, ИВ часть стратегии по цифровизации, внимание к данным & продвинутая аналитика с использованием ИИ. Опыты с Edge & 5G;
• 2019 – замедление темпов роста, пристальное внимание к значимости ИВ для бизнеса, быстрому возврату инвестиций, задачи масштабируемости начатых проектов. «Edge» пока не влияет, но поддержит инвестиции в оборудование рынок в следующие 5 лет.

МТС запустила единый протокол для интернета вещей

В декабре 2019 года МТС запустила единый протокол для интернета вещей (IoT), используя оборудование вида SCEF (Service Capabilities Exposure Function) от компании Oracle. Проект интеграции системы выполнил «Энвижн Груп» (входит в группу МТС). Подробнее здесь.

Рынок IoT в России вырос на 9%. Ассоциация интернета вещей

6 декабря 2019 года стало известно, что директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников озвучил цифры по рынку IoT в России по итогам 2019 г. По его словам, в целом рынок IoT вырос на 9%, хотя прогноз ассоциации был 14-15%.

Мы делали прогнозы, ориентируясь на доступность технологий. А делать их надо на основе экономической ситуации. Невысокий рост обусловлен проблемами не с технологией, а в целом с экономикой. Впереди, как всегда, транспорт и логистика - 12% роста, - достаточно уверенно. Хорошо идут транспорт, логистика, маркировка (ЦРПТ, "Честный Знак") и прослеживаемость. Потихоньку идут энергетика, ЖКХ, муниципальные услуги - IoT там внедряется, но не быстро, потому что это тяжелая, вязкая среда для ведения бизнеса. Со скрипом - добывающая промышленность и переработка. Мы надеялись, что промышленный интернет вещей - бери, да делай, - нет, медленно идет все. Цикл продаж, внедрения простого продукта там - от восьми месяцев. Совсем не идет медицина и ритейл. В медицине с точки зрения законодательного регулирования много делается. Это правильно, но с точки зрения доступных приложений, чтобы доктор за нами следил, - пока этого нет. Ритейл выстроил всю логистику, она работает прекрасно, как часы, - доставка, склады. А с точки зрения в магазине - там ничего нет", рассказал Андрей Колеснико

Как он подчеркнул, IoT - экосистема, в которой много участников.

Прежде всего IoT - это всего лишь инструмент для лечения боли, возникающей у промышленников и в других отраслях. Вендоры поставляют комплектующие для лечения этой боли. Потом идут IoT-платформы. Я знаю и могу назвать только две хорошие отечественные платформы - Notibo и "Райтек". Остальные либо имортные, либо я о каких-то не знаю. Дальше идет оператор и самый главный игрок - интегратор. Большинство серьезных IoT-проектов в России и мире делает интегратор. Оператор - всего лишь составная часть экосистемы. Тем не менее потенциал имеется, подвел итог Андрей Колесников[19]

Российский рынок интернета вещей разочаровывает ростом. AC&M-Consulting

Рост российского рынка интернета вещей в 2019 году оказался не таким стремительным, как ожидалось ранее. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании AC&M-Consulting, которые обнародованы 13 ноября.

Аналитики ожидают, что к концу 2019 года в РФ будет использовать 19,5 млн SIM-карт в IoT-оборудовании. Прежде прогнозировался показатель в 23,5 млн штук, затем он был пересмотрен до 20 млн.

По словам экспертов, динамика роста рынка в 2015-2018 годах позволяла рассчитывать на увеличение количества SIM-карт на 25-30% в 2019-м, а выручки операторов — на 20-25%.

В ноябре AC&M-Consulting начали ожидать среднегодовой рост рынка в 12,5%, а также 15%-ый рост числа беспроводных IoT-устройств в сетях операторов «МегаФон» и МТС, которые лидируют на рынке.

Ухудшение прогноза исследователи объясняют финансовыми проблемами у основных потребителей оборудования для Интернета вещей — представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, сказывается нехватка идей и приложений в Интернете вещей, говорят AC&M-Consulting.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников в целом соглашается с цифрами AC&M-Consulting и допустил, что российский IoT-рынок может расти ещё медленнее — на 10%.

Неоправдавшиеся прогнозы Колесников связывает с экономикой — у b2b-сегмента недостаточно средств. Чтобы повысить эффективность бизнеса, нужно сначала понести затраты, сейчас это по силам не каждой компании, пояснил он.

По словам управляющего партнера AC&M-Consulting Михаила Алексеева, МТС и «МегаФон» строили сети специально для Интернета вещей, а также существенно расширили диапазон решений, которые можно применять в индустриальных проектах. Однако оказалось, что самих устройств недостаточно, чтобы загрузить построенные сети, добавил он.^[20]

Финансовая поддержка 5G и интернета вещей урезана в четыре раза

7 ноября 2019 года стало известно, что Минкомсвязи опубликовало финальный вариант дорожной карты «Технологии беспроводной связи». Документ был подготовлен «дочкой» госкорпорации «Ростех» «Национальным центром информатизации» (НЦИ) в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России». Подробнее здесь.

Россия мировой лидер в развитии интернета вещей

На 2019 год в России в сфере интернета-вещей работают весьма крупные проекты: это и онлайн-кассы, и транспортно-логистические решения, такие как «ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС». Постепенно осваиваются решения в области телемедицины и «умных городов», а в промышленности и ритейле активно идет внедрение цифрового прослеживания товаров – с помощью кодов маркировки она склеит все остальные проекты IoT.

По данным PwC, к 2025 году интернет вещей принесет экономике России кумулятивный эффект в 2,8 трлн руб.

Понятие «интернета вещей» появилось в 1999 году, Кевин Эштон применил его тогда как раз к маркировке. Это по сути создание цифрового двойника каждого предмета и перемещение информации о нем в виде цифровых алгоритмов между умными устройствами.

В России создана система "Честный Знак". Она дает возможность с помощью RFID-меток или двумерных матричных (Data Matrix) идентификаторов отслеживать движение всех товаров по всей цепочке до человека, который товар в итоге купит. Если все будет хорошо, Россия сможет одной из первых в мире перейти к цифровому управлению рынками. К 2024 году эта система должна охватить почти всё, но уже сейчас является ориентиром для стран-соседей.

Соглашение Ростеха и Правительства РФ о намерениях по совместному развитию четырех высокотехнологичных областей

10 июля 2019 года госкорпорация Ростех в присутствии Президента РФ Владимира Путина подписала с Правительством РФ соглашения о намерениях по совместному развитию четырех высокотехнологичных областей – технологий распределенного реестра, квантовых сенсоров, последних поколений узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также последних поколений подвижной беспроводной связи (5G) (совместно с «Ростелекомом»). Подробнее здесь.

РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей

24 июня 2019 года Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте представил для публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области интернета вещей и промышленного интернета вещей. Инициатором разработки документов выступила РВК. Подробнее здесь.

Власти направят 28 млрд рублей на создание в России оборудования и ПО для 5G-сетей и IoT

26 апреля 2019 года стало известно, что Минпромторг разработал проект целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в РФ на 2019-2024 годы". В рамках этой программы планируется направить около 28 млрд рублей, 16 млрд рублей из федерального бюджета и около 12 млрд рублей из внебюджетных источников, на создание в России оборудования и ПО для сетей 5G и интернета вещей (IoT). Подробнее здесь.

Минкомсвязи утвердило концепцию по построению узкополосных беспроводных сетей связи IoT

5 апреля 2019 года стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило концепцию по построению узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей на территории РФ. Концепцию разработали в рамках направления "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Концепцию разработало по заказу Минкомсвязи ООО "Спектрум Менеджмент". Подробнее здесь.

Утверждение предварительного нацстандарта интернета вещей NB-Fi

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по представлению технического комитета 194 «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, утвердило предварительный национальный стандарт «Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)». Документ будет введен в действие с апреля 2019 года, сообщили TAdviser 5 февраля 2019 года в РВК. Подробнее здесь.

2018

J’son & Partners Consulting: Объем рынка IoT/M2M в России — 60 млрд рублей

17 августа 2019 года компания J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг) представила результаты исследования «Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2018 года, прогноз до 2022 года».

Оцениваемый объем рынка в 2018 году составил 60 млрд рублей. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M достигло 23 млн единиц, увеличившись на 21% по отношению к 2017 году (традиционно в исследовании учитываются все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные). Относительно невысокий объем рынка в денежном выражении определяется практически полным отсутствием (за исключением сегмента видеонаблюдения) сложной обработки данных в облачных IIoT-платформах, что на глобальном рынке составляет основу формирования добавленной стоимости IoT-проектов. На этом фоне чрезвычайно высока доля затрат на услуги передачи данных с подключенных устройств (connectivity), объем потребления которых определяется в основном размером установленной базы подключенных устройств и размером платежа за услуги связи в расчете на устройство.

В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии имеет место крайне низкая доля промышленных применений IoT на фоне превалирования технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта. Причина такой структуры рынка по сферам применения IoT/M2M - в основных драйверах роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России. Ими были и остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых отсутствуют программы по цифровизации промышленности.

Так, в 2010-2013 гг. основными драйверами рынка были: установка систем мониторинга грузового и пассажирского автотранспорта, программы по оснащению жилищно-коммунального хозяйства счетчиками потребления ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, газа), а также развитие территориально-распределенных систем видеонаблюдения. Единственным формировавшимся в этот период под влиянием рыночных факторов крупным сегментом IoT/M2M стал сегмент подключенных к платежным системам кассовых аппаратов (POS-терминалов) и платежных терминалов.

Высокую динамику роста подключенных устройств IoT/M2M в 2015-2018 гг. определили такие законодательные новации как внедрение системы «Платон», подключение кассовых аппаратов к платформам операторов фискальных данных (ОФД), бурное распространение систем автоматической фиксации нарушений, а также дальнейшее расширение систем видеонаблюдения и развитие программ IoT/M2M в ЖКХ.

По прогнозу J’son & Partners Consulting, количество подключенных устройств в 2022 году вырастет до 42 млн, но при этом в денежном (рублевом) выражении рынок будет стагнировать, увеличиваясь лишь на 4% ежегодно (до 69 млрд рублей в 2022 г.). Причина – отсутствие индустриальных применений IoT, и, как следствие, низкий уровень добавленной стоимости, создаваемой системами IoT/M2M, ограничивающийся в основном функциями мониторинга. Это означает невозможность монетизации инвестиций в развитие современных технологий связи, в первую очередь, в сети 5G.

Наиболее емкими останутся сегменты «Подключенные автомобили и дорожная инфраструктура» («Транспорт»), «умные» счетчики, камеры видеонаблюдения и подключенные средства осуществления платежей. Значительно изменится структура рынка. В частности, значительно снизится доля выручки от услуг передачи данных, а доля облачных сервисов, предоставляемых на базе IoT-платформ, резко возрастет. Также увеличится доля услуг системной интеграции и техподдержки. В разрезе сфер применения рынок систем мониторинга автотранспорта и дорожной инфраструктуры в 2022 г. останется наиболее крупным сегментом в России по количеству подключенных IoT/M2M устройств, и одним из самых крупных по размеру в денежном выражении. На этом фоне индустриальный IoT в России останется в зачаточном состоянии.

IDC: объем рынка IoT в России — 3,67 млрд

21 декабря 2018 года компания IDC сообщила о выпуске двух документов, касающихся динамично развивающегося рынка Интернета вещей в России: обновленную версию IDC Russia Semiannual Internet of Things Spending Guide и базирующийся на ней годовой отчет Russia Internet-of-Things Market 2018-2022 Forecast.

Версия IDC Russia Semiannual Internet of Things Spending Guide является частью Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide и на декабрь 2018 года включает 82 сценария применения технологий Интернета вещей и количественный анализ стека технологий, необходимых для осуществления этих сценариев. В годовом отчете Russia Internet of Things Market 2018-2022 Forecast IDC представляет текущее состояние рынка Интернета вещей в России и прогноз его развития. В 2018 году объем российского рынка Интернета вещей, по оценке IDC, составил 3,67 млрд долларов США. В период с 2018 года по 2022 год включительно инвестиции в оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, привлеченные для создания решений Интернета вещей, будут расти в среднем на 18% ежегодно. На конец 2022 года расходы на Интернет вещей со стороны конечных пользователей в России составят 7,61 млрд долларов США.

Основными факторами, влияющими на развитие рынка Интернета вещей в России, IDC видит стратегические инициативы компаний по построению цифровых предприятий, а также решение таких задач, как интеграция ИТ с операционной деятельностью, оптимизация бизнес-процессов и повышение их эффективности, рост конкуренции внутри индустрий. Важное влияние оказывают государственные проекты по цифровизации экономики и отдельных секторов, например, транспортной отрасли.

Производство и транспорт остаются лидирующими отраслями по инвестициям в Интернет вещей. Компании процессного и дискретного производства выбирают технологии Интернета вещей для мониторинга производственных процессов, таких как контроль качества производимой продукции и оптимизация энергопотребления, а также мониторинга работы производственных активов. Среди набирающих популярность сценариев использования Интернета вещей в промышленности можно выделить решения по обеспечению безопасности сотрудников на предприятиях и по охране окружающей среды. Использование Интернета вещей в транспортной отрасли продолжит свой рост за счет цифровизации отрасли в целом, применения передовой практики, которую сегодня внедряют лидеры отрасли. Третий по объёму инвестиций сегмент частных пользователей вносит свой вклад в развитие рынка за счет растущего использования умных устройств населением, распространения «умных домов» и решений по безопасности частного транспорта.

Инвестиции в ИТ-услуги и оборудование составляют около 70 % от всего рынка как следствие использования собственных разработок в основных проектах и роста числа устройств для передачи данных. Тем не менее, IDC видит растущий интерес к применению аналитических программных решений для извлечения ценной информации из данных с умных устройств.

Полученные бизнес-выгоды от реализации проектов Интернета вещей служат хорошей основой для дальнейшего расширения и внедрения технологий Интернета вещей. Компании-конечные пользователи научились собирать, обрабатывать и хранить данные со смарт-устройств. Им предстоит следующий важный шаг – извлечение ценности из этих данных и применение искусственного интеллекта к ним. По мере развития и становления рынка Интернета вещей IDC наблюдает растущий интерес к коммерческим платформам Интернета вещей для управления и анализа данных и поддержки приложений, использующих эти данные. Отчет Russia Internet of Things Market 2018-2022 Forecast основан на исследовании Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, в котором дается детальный прогноз расходов на Интернет вещей с разбивкой по 14 технологическим направлениям, 82 сценариям использования, 20 отраслям, 8 регионам и 53 странам. Данное исследование предназначено для участников рынка Интернета вещей, которые хотят определить перспективы его развития. Елена Семеновская, директор по исследованиям IDC в России

Оценки рынка IoT – опрос TAdviser

Оценки объема российского рынка интернета вещей (IoT) довольно сильно разнятся. Опрошенные TAdviser отечественные эксперты – представители ИТ-компаний, выполняющие проекты в сфере IoT, озвучивают показатели рынка в диапазоне от 40 до 600 млрд рублей по итогам 2017 года. При этом, доля промышленного интернета вещей оценивается ими в диапазоне от 20 до 95%. Такой разбег можно объяснить размытыми границами рынка и отсутствием единого перечня технологий, которые можно отнести к интернету вещей.

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint, считает, что справедливая оценка рынка IoT в России составляет 40-50 млрд руб.

С учетом активности наших клиентов и инициатив Правительства России в области цифровизации рост рынка будет оцениваться, на мой взгляд, двухзначными цифрами – в пределах 30-40%, - отмечает он.

При этом долю промышленного интернета вещей он называет существенной.

У нас достаточно давно используются технологии, связанные с автоматизацией производства, и использующие проприетарные аппаратно-программные комплексы. Как правило, это решения масштаба предприятия, и для развития IIoT этого не достаточно. Надо уходить в сторону использования стандартизованных протоколов, развития коммуникаций для М2М и создания облачных сервисов, - рассказывает он.

Александр Гребенник, генеральный директор компании «РСТ-Инвент», полагает, что сегмент IIoT составляет львиную долю российского рынка интернета вещей.

Конечно, с развитием IoT-сервисов, например, потребительской направленности, доля промышленного интернета вещей на фоне общего роста будет постепенно снижаться. Но в ближайшие пару-тройку лет существенного перераспределения весовых коэффициентов мы не ожидаем, - говорит он.

Александр Ярошевич, генеральный директор «ЕвроМобайл» оценивает объем российского рынка интернета вещей по итогам 2017 года в 100-110 млрд рублей. По его данным, рынок вырос на 20%, а на долю Industrial IoT пришлось 20-30%.

Илья Князев, генеральный директор компании «ПСС» (Группа компаний Аплана) говорит, что по разным оценкам объем рынка составляет более 200 млрд руб., а динамика - 15-20% по итогам 2017 года. В то же время он добавляет, что «на наш взгляд эти цифры несколько приуменьшены».

В 2018 году существуют все предпосылки, что динамика будет увеличиваться, мы ожидаем прирост рынка на 30-35%, - замечает он.

Флагманом рынка IoT, по его словам, выступает промышленный интернет-вещей.

Здесь сосредоточены основной спрос, основные вложения и основная выгода от использования IoT. Получить какой-то осязаемый финансовый результат от использования «умных чайников» достаточно проблематично. А модернизация и расширение возможностей существующих АСУТП за счет IoT приносит вполне конкретный и легко исчисляемый экономический эффект. К примеру, только за счет создания системы управления активами на базе IoT для крупного территориально-распределенного предприятия реально снизить стоимость владения оборудованием до 60%, - рассказывает Илья Князев.

Вячеслав Максимов, директор по промышленным решениям КРОК, приводит оценку, согласно которой, по итогам 2017 года затраты на интернет вещей в Центральной и Восточной Европе достигли $9,7 млрд.

Из них треть приходится на Россию ($3,23 млрд). В перспективе 2-3 лет ожидается стабильный рост на 20% в среднем ежегодно, отмечает он.

Доля промышленных разработок, согласно оценке Вячеслава Максимова, занимает порядка 60% рынка IoT в России. Причем наиболее востребованы такие решения в промышленности, производстве и транспортной отрасли, считает он.

Виктор Поляков, генеральный директор Tibbo Systems, оценивает полный объем рынка (устройства, платформы, сервисы, проекты) в $5-10 млрд. При этом, динамика, по его словам, чуть хуже среднемировой. «CAGR в РФ оцениваем в 15-20% против мирового уровня 20-30%», - сообщает он.

Отечественный рынок промышленного интернета вещей Виктор Поляков оценивает в 85-95% рынка IoT. И эта доля, по его мнению, будет постепенно падать.

Илья Апполонов, руководитель группы IoT в компании ICL Services (АйСиЭл Сервисез), полагает, что в 2017 году рынок IoT в России вырос почти в два раза.

Ожидаем продолжение роста также и в 2018 году на 50-70% к объемам 2017 года. Коммерческий потребитель начинает понимать и принимать те преимущества, которые дает данная технология и спрос на такие решения со стороны крупных и средних предприятий растет очень быстро (прежде всего ритейл, логистика, промышленное производство), - поясняет он.

Сегмент промышленного интернета вещей изначально являлся основным драйвером роста технологий IoT и остается таковым до сих пор, продолжает представитель ICL Services.

Это связано прежде всего с тем, что промышленность видит и понимает ценность решений IoT, и в данном сегменте наиболее позитивный показатель ROI. Когда заказчик знает, что он сможет окупить вложения через 6-12 месяцев, в некоторых отраслях даже быстрее, то он готов развивать самые передовые технологии. Таким образом, доля сегмента IIoT в абсолютных показателях очень велика, порядка 70%-80% в России. Потенциал его роста ограничен, но вот иные сегменты могут показать рост (например, умное здравоохранение, умная логистика и т.п.), соответственно, доля IIoT немного размоется, - прогнозирует Илья Апполонов.

Андрей Шуравин, руководитель направления IoT департамента по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв», считает, что 2016 - 2017 годы можно описать как годы становления IоT в России, и в первую очередь, данная технология захватила все-таки не промышленное производство, а сферу ЖКХ, и сельского хозяйство, говорит он. Причем сельское хозяйство даже в большей степени, так как решения интернета вещей позволяют, например, сократить потери при хранении урожая более чем на 30%.

В указанный период также активно начали применяться решения на этой технологии в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. Рынок же интернета вещей в промышленном производстве только начал свое становление, как более современная альтернатива систем АСУТП: появились новые перспективные разработки, к которым промышленники активно присматривались.Основным тормозящим фактором в первую очередь явилось отсутствие у потенциального потребителя понимания выгод от применения IoT-решений, не готовность законодательства, а также отсутствие дешевой безопасной и надежной глобальной сети передачи данных, обеспечивающей "самостоятельное" взаимодействие IoT-устройств, - отметил Андрей Шуравин.

Напомним, что согласно исследованию TAdviser, проведенному совместно с ГК «Ростех», объем российского рынка промышленного интернета вещей по итогам 2017 года составляет 93 млрд руб. и по прогнозам вырастет до 270 млрд руб. к 2020 году.

РВК представила проект первого национального стандарта для «интернета вещей»

Документ разработан в рамках Технического комитета 194 «Технический комитет кибер-физические системы (ТК 194)» на базе РВК при участии ФРИИ, Ассоциации участников рынка интернета вещей и ООО «Телематические решения».

В основе стандарта лежит полностью российская технология, гармонизированная с международными аналогами, которая позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между множеством модемов с одной стороны и множеством базовых станций с другой стороны. Подробнее здесь.

Прогноз IDC: рынок России вырастет до $4 млрд в 2018 г

24 января 2018 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала некоторые результаты исследования рынка Интернета вещей (Internet of Things, IoT) в Центральной и Восточной Европе. Россия является крупнейшим рынком в регионе, на долю которого приходится примерно треть расходов на оборудование, программное обеспечение и сервисы в сфере IoT.

Согласно оценкам экспертов, по итогам 2017 года затраты на Интернет вещей в Центральной и Восточной Европе достигли $9,7 млрд. В 2018-м ожидается рост на 15,5% до $11,2 млрд, из которых на российский рынок придется почти $4 млрд инвестиций. В тройку крупнейших рынков также войдут Польша ($2,6 млрд) и Чехия ($1 млрд).

Наибольшие расходы, связанные с Интернетом вещей, во всех трех странах приходятся на производственный и транспортный сектора. Второе место в России занимает межотраслевой комплекс, а в число других крупнейших направлений входят домашние IoT-проекты.

IoT существует уже довольно давно, но недавний всплеск интереса привел ко внушительному падению цен на датчики и повсеместному сетевому взаимодействию. Мы идем к тому, чтобы все было умным и подключенным к сети, — говорит аналитик IDC CEMA Милан Калал (Milan Kalal). — IoT может помочь компаниям более эффективно конкурировать, внедрять инновации и получать дополнительные доходы каждый день.

Крупнейшим сегментом рынка Интернета вещей в Центральной и Восточной Европе аналитики называют оборудование. Его продажи в 2018 году достигнут $4 млрд благодаря расходам организаций на модули, датчики, инфраструктуру и безопасность. Второй по величине категорий станут сервисы, третьей — софт. При этом реализация программного обеспечения в сфере IoT будет увеличиваться быстрее всего — на 21,7% в период с 2018 по 2021 годы.^[21]

2017

J’son & Partners Consulting: объем рынка — более 60 млрд руб.

Согласно данным J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), по итогам 2017 года объем российского рынка услуг и решений межмашинных коммуникаций (M2M) и интернета вещей (IoT) превысил 60 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2022 года его объем достигнет почти 90 млрд рублей, а структура претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% (по данным на конец 2017 года) до чуть более 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.

Рынок распределенных систем телеметрии

Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем интернета Вещей (IoT) развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например, рынок услуг пультовой охраны, существуют уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2016 году составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, их комбинаций.

Ввиду свойственных российскому рынку М2М-систем умеренных темпов прироста количества подключенных устройств, с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения ее ежегодного прироста, с другой, доля услуг связи в объеме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика — превышает 50%.

Другая причина столь высокой доли услуг связи — в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии, уточнили в J’son & Partners Consulting.

Еще одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так, например, стоимость 1 ГБ трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 рублей, что почти в 20 раз дороже, чем стоимость 1 ГБ трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 рублей). Для сравнения, в мире ARPU за услуги M2M-connectivity составляет в настоящее время 1,5-2,0 долл./мес., что сопоставимо с российскими показателями ARPU M2M-connectivity (90 руб./мес.), в то время как ARPU российской сотовой связи существенно ниже ARPU мирового рынка развитых стран (в 4-7 раз), что говорит о наличии потенциала кратного снижения ARPU на M2M-подключений.

Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием в России специализированных под требования устройств IoT сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi-Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи и/или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости, заключили в J’son & Partners Consulting.

Трансформация в рынок сервисов интернета вещей

По состоянию на конец 2017 года российский рынок распределенных систем телеметрии, по сути, не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями, с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределенные системы диспетчерского управления), указали в J’son & Partners Consulting. Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.

Однако и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и сервисов IoT. Но удовлетворить этот запрос можно только за счет перехода от проприетарных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах IoT. Это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонент (как аппаратных, так и программных) и самих бизнес-потребителей.

Таким образом, ключевой драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России — это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределенных объектов, подразумевающих интенсивную обработку получаемых с объектов данных более экономичными и гибкими методами, нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов. Анализ развития глобального рынка систем IoT/M2M показывает, что реализация таких методов обработки данных возможна за счет перехода на использование облачных платформ IoT/M2M, реализующих как базовый функционал управления устройствами и соединениями, так и развитый функционал обработки данных телеметрии.

В целом подразумевается рост рынка не сколько за счет увеличения количества подключенных устройств, то есть увеличения масштабов использования систем IoT/M2M в России, сколько за счет их качественного развития, заключающегося в замещении на облачные IoT-сервисы неэффективных по соотношению цена/функционал проприетарных аппаратно-программных комплексов, например, в распределенных системах видеонаблюдения, и формирования новых рынков облачных сервисов в тех сферах применения IoT/M2M, где сложная обработка данных телеметрии пока вообще не осуществляется (например, в системах управления инженерными системами зданий и сооружений, так называемый «Умный дом»).

Прогноз до 2022 года

Согласно прогнозу J’son & Partners Consulting, рынок IoT/M2M в России будет демонстрировать устойчивый рост, и, несмотря на кризисные явления в экономике, в 2022 году достигнет уровня в 43 млн подключенных устройств и годового объема затрат на создание и эксплуатацию распределенных систем IoT/M2M в 90 млрд рублей.

Ввиду высокого «стартового» уровня цен на connectivity даже при ожидаемом к 2022 году росте объема передаваемых данных в расчете на устройство более чем в 10 раз и увеличении кол-ва устройств более чем в 2 раза, выручка от connectivity в 2022 году практически не изменится по отношению к 2016 году.

По мнению аналитиков, облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например, в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем «Умный дом» и облачная аналитика данных с подключенных кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться еще быстрее, поскольку не требует установки специализированных, предназначенных только для конкретного аппаратно-программного комплекса устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключенные устройства.

С технической точки зрения, основным сдерживающим фактором развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределенной телеметрии к переходу на концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам.

Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных, собираемых с подключенных устройств телеметрии.

Тем не менее, эти ограничения могут быть преодолены уже в ближайшие годы, полагают в J’son & Partners Consulting.

IDC: $4 млрд

Согласно данным нового ежегодного отчета Russia Internet of Things Market 2017-2021^[22], представленного компанией IDC в рамках глобального исследования, инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей в России, будут расти в среднем на 22% ежегодно.

В свежем прогнозе аналитики IDC отмечают, что уже в 2021 г. расходы на интернет вещей в России превысят $9 млрд. Это почти в три раза больше, чем продемонстрировал российский рынок в 2016 г., когда, по данным IDC, его объем составил $3,48 млрд. Добавим от себя, что, исходя из этого значения, при 22-процентном приросте в 2017 г. он может достигнуть $4,25 млрд^[23].

Достигнутый в прошлом году уровень несколько ниже, чем прогнозировалось ранее, говорят в IDC. Это связано, главным образом, с укреплением рубля, а также с рядом других сдерживающих факторов, которые оказали влияние на развивающийся рынок.

Драйверы роста и точки торможения

В 2016 г. IDC дополнило список сценариев с использованием технологий интернета вещей, которые лежат в основе оценки объема рынка и его возможностей. На момент написания отчета IDC учитывало 53 типовых решения, способных повысить эффективность работы заказчика и получить конкурентное преимущество на рынке. К новым типовым сценариям относятся: управление городской инфраструктурой, автоматизация работы аэропорта с учетом потока пассажиров, «умное» распределение и потребление воды и др.

Среди основных факторов, способствующих росту инвестиций в рынок интернета вещей в России, аналитики IDC выделяют начавшийся процесс цифровой трансформации компаний, создание экосистемы и взаимное партнерство поставщиков решений, а также значительный интерес со стороны государства.

Важное влияние на развитие российского рынка также оказали положительные результаты первых проектов, направленных в основном на сбор данных и интеграцию решений интернета вещей с существующими ИТ-системами.

Транспорт и производство остаются лидирующими отраслями по инвестициям в интернет вещей благодаря большому количеству установленных конечных устройств и востребованности решений по управлению транспортными средствами, мониторингу транспорта и управлению производственными активами, отмечают в IDC.

Объединенный сектор телекоммуникаций и энергетики был третьим по инвестициям в интернет вещей в 2016 г., что позволило трем описанным сегментам экономики занять более половины рынка. Увеличение эффективности работы и оптимизация расходов являются важными факторами, влияющими на принятие решений об инвестициях в технологии интернета вещей в этих отраслях.

Государственный сектор и потребительский сегмент, по данным IDC, показали стабильную динамику, поддерживаемую ростом числа инициатив по созданию «умных городов» и распространением решений по обеспечению безопасности жилья среди населения.

Розничная торговля и сельское хозяйство были среди активных потребителей решений интернета вещей в 2016 г., однако в денежном выражении инвестиции с их стороны были незначительны.

Без привязки к отраслям максимальное влияние на развитие интернета вещей в России оказали инвестиции в ИТ-услуги и оборудование, они составили более 60% от всего рынка. Эти цифры отражают значительное количество собственных разработок при создании решений интернета вещей.

Тем не менее, в прогнозируемый период инвестиции в программное обеспечение будут расти на 24%, то есть быстрее, чем рынок в целом — по мере того, как в проектах будут чаще использоваться коммерческие платформы интернета вещей.

Avast: каждое пятое IoT-устройство в России уязвимо

Компания Avast Антивирус 21 сентября 2017 года опубликовала результаты своего последнего исследования интеллектуальных устройств в России, согласно которому 23,7% IoT-устройств уязвимы для кибератак, в том числе веб-камеры и видеоняни. Два устройства из пяти уязвимы с точки зрения безопасности и могут быть взломаны злоумышленниками с целью шпионажа за пользователями и их детьми. Более того, 26,9% принтеров также небезопасны. Однако наиболее уязвимыми считаются роутеры — Avast обнаружила, что 69,2% данных устройств в России больше всего подвержены риску кибератак.

С помощью роутеров киберпреступники могут получить доступ к другим устройствам, подключенным к сети, например, веб-камерам, смарт-телевизорам и «умному» кухонному оборудованию. Таким образом, любое уязвимое устройство может быть использовано для того, чтобы заразить другие устройства, присоединить их к ботнету, контролировать их работу и даже навредить их владельцу. Речь идёт об «умном» кухонном оборудовании и других бытовых приборах, которыми киберпреступники могут управлять дистанционно. Также производители смарт-устройств собирают и хранят личные данные пользователей, например, поведенческую информацию, контакты и данные кредитной карты, что в случае кибератаки создаёт дополнительный риск для пользователей.

Поскольку в России 41% веб-камер и видеонянь уязвимы с точки зрения безопасности, киберпреступникам легко получить доступ к ним и впоследствии следить за частной жизнью людей и даже вести видеотрансляцию в интернете, считают в Avast.

Для всех, включая киберпреступников, не составит труда проверить в интернете IP-адрес и IP-порты пользователей и определить, какое именно устройство находится на конкретном IP-адресе. Кроме того, если задействовать минимальные усилия и использовать те или иные ноу-хау, хакеры могут узнать тип устройства (веб-камера, принтер, «умный» чайник, холодильник и пр.), его бренд, модель и версию ПО, на котором оно работает. Затем они могут сравнить полученные данные с общедоступными списками уязвимых устройств, чтобы узнать, какое именно из устройств незащищено.

С целью обеспечения защиты подключенных устройств от нежелательных атак Avast советует пользователям регулярно обновлять программное обеспечение ПК и использовать сложные и надежные пароли.

iKS-Consulting: К 2020 году объем Enterprise-рынка IoT увеличится до 30 млрд рублей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services совместно с iKS-Consulting в конце августа 2017 года представил результаты исследования^[24], посвященного текущему состоянию и прогнозам развития Enterprise-рынка интернета вещей (IoT) на период до 2020 годав в шести отраслях российской экономики c наибольшей технологической готовностью к внедрению IoT-решений: транспортной, финансовой, сельскохозяйственной, розничной торговли, строительной (умные здания) и в промышленности.^[25]

В соответствии с данными исследования, совокупный объем этого рынка в России на данный момент составляет 20,813 млрд рублей, в перспективе ожидается его увеличение до 30 млрд к 2020 году со среднегодовым темпом роста около 12% в год.

Текущее положение на Enterprise-рынке IoT в России

Несмотря на умеренные темпы роста и пока еще скромные объемы, 2017 год станет важным этапом формирования благоприятных предпосылок для развития российского IoT-рынка в последующие годы. Его отличительной чертой стали многочисленные тестовые испытания, пилотные проекты и экспериментальные площадки, а также стратегическая установка государства на цифровизацию и трансформацию экономики РФ.

На данный момент по объему Enterprise-рынка интернета вещей среди российских отраслей с большим отрывом лидирует транспортная отрасль — 13,1 млрд рублей, которая в значительной степени пока формируется системами автотранспортной телематики (они составляют порядка 44% от текущего количества всех М2М-подключений).

Наименьший по объему рынок IoT-решений в сельском хозяйстве — всего 0,1 млрд рублей. Внедрение передовых технологий и решений автоматизации процессов, механизмов и производственных цепочек под силу в основном крупным агропромышленным хозяйствам.

Умеренный интерес к IoT-решениям наблюдается в промышленности, индустрии умных зданий и финансовой сфере: 3,6 млрд, 2,1 млрд и 1,16 млрд рублей соответственно. В сфере розничной торговли объем составляет 0,7 млрд рублей.

Сравнивая текущие затраты на внедрение IoT-решений среди общих расходов на ИТ в различных отраслях, исследователи отмечают, что наиболее интенсивно инвестируют в эти технологии представители транспортной отрасли — 16%, в индустрии умных зданий доля расходов на IoT-решения составляет 4%, в промышленности — 2,5%, в сельском хозяйстве — 2%, в ритейле — 1,6%, а замыкает ряд финансовая сфера с 1% расходов на IoT в общей структуре расходов на ИТ.

По оценкам аналитиков, традиционные системы автоматизации в отраслях-лидерах используются в среднем порядка третью предприятий. Среди таких систем можно выделить CRM-, ERP- и SCM-системы, а также системы автоматического управления. Отдельно выделяются также решения M2M, которые появились в преддверии перехода к интернету вещей.

Перспективы роста и факторы, влияющие на развитие Enterprise-рынка IoT

В перспективе до 2020 года наибольший рост числа внедрений IoT-решений ожидается аналитиками в ритейле. По состоянию на август 2017 года в этой отрасли насчитывается 1,4 млн подключенных IoT-устройств, к 2020 году их число должно вырасти до 4 млн единиц. Основным драйвером роста числа IoT-решений станет не только широкое распространение CRM- и SCM-систем (внедрены у 23% и 12% компаний отрасли соответственно). Дополнительным фактором роста станет высокая конкуренция, стимулирующая внедрение таких технологий, как отслеживание товара с помощью радиочастотных меток RFID, мониторинг движения покупателей с мобильными устройствами на базе технологий отслеживания передвижения покупателей в торговом зале и систем распознавания лиц.

Лидирующая по объему рынка (по данным на лето 2017 года) транспортная отрасль будет демонстрировать значительный, но не столь стремительный рост — прогнозируется увеличение с 2,3 до 3,2 млн подключений без учета государственных проектов «Платон» и ЭРА-ГЛОНАСС. Основным драйвером развития здесь будут выступать активное использование M2M-систем и набирающие популярность системы мониторинга контейнерного транспорта с помощью геолокации и радиочастотных меток RFID.

Транспортная отрасль, являющаяся в последние годы основным драйвером M2M-решений в России, переживает новый подъём интереса, теперь уже к IoT решениям. Во-первых, если раньше информация с «подключенного автомобиля» предоставлялась только одной стороне, то сейчас большая часть подключенных объектов мониторится двумя и более сторонами (лизингодатели, муниципалитеты, страховщики). Во-вторых, имеющиеся данные научились качественно по-новому обрабатывать и на основании этого, например, предсказывать возможные поломки. В-третьих, внутри транспортной отрасли IoT-сервисы выходят за рамки автомобильного транспорта. Всё это, с одной стороны, снижает стоимость единицы предоставляемой услуги, с другой стороны, расширяет перечень предоставляемых услуг, число их потребителей и увеличивает размеры рынка, — отметил Сергей Езык, генеральный директор, «Центр 2М (Center 2М)».

В свою очередь, в финансовой сфере, где фиксируется довольно скромный интерес к интернету вещей — 0,34 млн подключений, исследователи не видят предпосылок для значительного роста числа данного показателя. Предполагается, что в 2020 году их число останется примерно на прежнем уровне.

Факторы, способствующие и препятствующие внедрению IoT-решений

Для промышленности характерны такие негативные факторы, как устаревшие требования по стандартизации, а также моральное устаревание производственных активов, препятствующее возможности развивать на их основе решения интернета вещей. Одновременно драйвером развития интернета вещей должен стать высокий уровень автоматизации производственных процессов, наличие современных информационных систем управления предприятием. Так, ERP-решения внедрены на каждом третьем предприятии химической промышленности (33%), а решения по автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) внедрены почти на половине предприятий химической и металлургической промышленности — 49,8 и 48,1% соответственно. Не менее важным фактором роста является конкуренция в отдельных отраслях промышленности с зарубежными компаниями, активно внедряющими решения концепции «Индустрия 4.0». Еще одним стимулом должно стать повышенное внимание к вопросам охраны труда и экологии, где все чаще используются решения с применением носимых устройств.

В сельском хозяйстве основным препятствием является низкий уровень информатизации отрасли. Одновременно значительным стимулом для развития IoT здесь должен стать растущий интерес к цифровизации отрасли со стороны государства, в том числе с позиции импортозамещения сельскохозяйственной продукции.

В целом, согласно оценкам экспертов, сложности в экономике и отсутствие достаточных средств не дают возможности бизнесу инвестировать в долгосрочные высокотехнологичные проекты и служат общим тормозящим фактором для внедрения IoT-решений. С другой стороны, многие организации понимают, что IoT-проекты помогают повысить операционную эффективность.

Пока что российский рынок интернета вещей относительно невелик, но мы видим в нем потенциал для роста. Мы активно взаимодействуем с организациями практически изо всех отраслей экономики и видим, что многие из них меняют свое отношение к IoT-решениям. Они стали понимать, что эти технологии могут экономить средства не только на словах, но и на деле. В условиях, когда экономические прогнозы остаются сдержанными, это может стать одним из факторов роста конкурентоспособности российского бизнеса, — отметил Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей.

Решения интернета вещей помогают трансформировать работу бизнеса, повышая конкурентоспособность организации и оптимизируя расходы. Наше исследование показывает, что, несмотря на низкий уровень проникновения IoT-решений в крупных российских компаниях и непростые экономические условия, часть крупных игроков понимает выгоду от внедрения и готова инвестировать в них, — добавил со своей стороны Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент по региону IMEAR, Orange Business Services.

Основные участники рынка IoT и стандарты подключений

Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и программного обеспечения, а также системные интеграторы; эксперты оценивают их суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы связи и производители датчиков и устройств.

Среди стандартов связи, используемых на рынке интернета вещей, лидером являются традиционные стандарты 2G/3G/4G — на конец 2017 года ожидается около 13,8 млн подключений, при этом к 2020 году прогнозируется рост их числа на 63%. На технологию связи LPWAN на конец 2017 года будет приходиться порядка 300 тыс. подключений. Такой сравнительно небольшой объем связан с необходимостью развертывания специализированной инфраструктуры. При этом ожидается, что к 2020 году число подключений по стандарту LPWAN вырастет более чем в 10 раз. Стандарт связи NB-IoT может быть развернут на существующей инфраструктуре мобильных сетей с ее незначительной модернизацией, в связи с чем эксперты ожидают высокий интерес к этому стандарту со стороны мобильных операторов — 1,9 миллионов подключений в 2020 году. Однако основной рост ожидается после 2020 года, что связано с необходимостью реализации программы инвестиций в развития сетей.

Мы видим позитивный качественный сдвиг в развитии рынка IoT в России: от информационного ажиотажа, евангелизма и завышенных ожиданий российский рынок перешел к более «приземленной» фазе своего развития — пилотных внедрений, тестирования технологий, тиражирования законченных отраслевых решений. Стратегические цели поставлены. Начинается непростая работа по реализации дорожных карт, — заключила Толмачева Татьяна, основатель iKS-Consulting.

Исследование PwC

PwC представила летом 2017 года исследование в области применения «Интернета вещей» (IoT) в России. В отчете по результатам исследования рассматриваются экономический эффект, стимулы и барьеры на пути развития Интернета вещей в России.

В центре внимания шесть направлений: электроэнергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и животноводство, транспортировка и хранение грузов, «умный город», «умный дом».

Применение технологий IoT в России сопряжено с рядом особенностей и ограничений, связанных с экономической, технологической, законодательной, географической и культурной спецификами страны. На потребительском рынке сдерживающим фактором является низкий уровень дохода населения, на рынке коммерческих компаний – длительность процесса принятия решений о внедрении новых технологий, короткий горизонт планирования компаний, сложность изменения внутренних процессов, регламентов, документооборота и подходов к получению и обработке информации, сложность интеграции технологий IoT в существующую IT-среду.

Важно учитывать мультипликативное воздействие, которое технологии IoT окажут на отрасли экономики за счет повышения производительности труда и сокращения затрат. Достижение данного эффекта зависит от системности подхода к внедрению IoT в России. Важную роль в этом процессе должно выполнять государство, в распоряжении которого есть различные инструменты: совершенствование регуляторной базы, развитие механизмов поддержки IoT, создание условий для развития кадрового потенциала, продвижение российского опыта за рубежом. В случае продуманного и системного подхода IoT может стать одним из факторов роста экономики России в долгосрочной перспективе.

Некоторые результаты исследования:

• Внедрение IoT в электроэнергетике поможет существенно повысить эффективность отрасли и надежность ее инфраструктуры, а также сократить расходы как производителей электроэнергии, так и ее потребителей. Экономический эффект от внедрения IoT в электроэнергетике до 2025 года, по нашим оценкам, составит около 532 млрд рублей.

• Применение IoT в здравоохранении позволяет перейти на новый уровень диагностики заболеваний, точности лечения и отслеживания состояния здоровья пациентов с помощью микро- и нанодатчиков и других «умных устройств». Экономический эффект от внедрения технологий IoT в сфере здравоохранения оценивается в 536 млрд рублей до 2025 года.

• Технологии IoT в сельском хозяйстве повысят производительность труда и конкурентоспособность отрасли с учетом роста спроса на сельхозпродукцию. «Умные фермы» и теплицы позволят увеличить урожайность (за счет использования семян, агрохимикатов, удобрений и воды «по потребности» и их более эффективного использования), улучшить качество продукции, снизить расход топлива для сельхозтехники и воды на сельхозугодьях, сократить потери урожая при хранении и транспортировке. Минимальный экономический эффект от внедрения IoT в сельском хозяйстве может достичь к 2025 году 469 млрд рублей.

• В логистике внедрение технологий IoT позволяет решать такие актуальные для отрасли задачи, как сокращение затрат на грузоперевозки и задержки в пути, повышение прозрачности перевозок (в том числе с помощью RFID-меток) и минимизация влияния человеческого фактора. Подключенный к интернету автотранспорт и удаленный мониторинг автопарка позволят сократить операционные расходы за счет оптимизации ремонта и обслуживания техники. Кроме того, широко распространяется «уберизация» грузоперевозок, которая дает возможность отказаться от услуг компаний-экспедиторов. Экономический эффект от внедрения IoT в логистике оценивается в 542 млрд рублей до 2025 года.

• Применение технологий IoT в городской среде позволяет принципиальным образом улучшить экономику города, повысить уровень жизни и безопасности населения за счет более эффективного управления транспортом, ЖКХ и городской инфраструктурой. Экономический эффект от внедрения IoT в городской среде в период 2018–2025 гг. может достичь 375 млрд рублей.

• Устройства из системы «умный дом» достаточно популярны у потребителей уже сейчас, поскольку они позволяют повысить безопасность жилища и сократить расходы на ЖКХ с помощью «умных счетчиков» воды, а в скором времени – и электроэнергии. Экономический эффект от внедрения устройств «умных домов» за период до 2025 года составит порядка 387 млрд рублей.

В России есть отдельные примеры внедрения IoT, преимущественно в области электроэнергетики и транспорта. В электроэнергетике «интернет вещей» может привести к значительным изменениям, трансформируя традиционную электромеханическую систему энергетики в цифровую^[26].

Рынки применения технологий IoT

Технологии IoT имеют ряд особенностей и ограничений применения в России, связанных с экономической, технологической, законодательной, географической и культурной спецификой страны.

Можно выделить три рынка применения технологий IoT: массовый рынок (B2C), рынок коммерческих компаний (B2B), рынок государственных учреждений и госкомпаний (B2G): на каждом из них существуют ограничения и возможности применения технологий IoT, свойственные для нашей страны. Массовый рынок (B2C) традиционно восприимчив к новым инновационным технологиям и продуктам на базе этих технологий. Частные потребители зачастую совершают покупки на основании сиюминутного импульса или под влиянием трендов, они готовы экономить несколько месяцев, чтобы купить последнюю версию смартфона, планшета или другого цифрового гаджета (особенно в России: например, доля iPhone на рынке смартфонов в России продолжает расти и составляет более 10% продаж в натуральном выражении). Но значительно ухудшает эту картину низкий средний уровень дохода населения (например, средняя заработная плата в РФ на 75% ниже, чем в странах Европейского Союза)8, который постепенно сокращается. В сложившейся ситуации средний потребитель предпочитает тратить деньги на базовые услуги, от которых невозможно отказаться (еда, транспорт, жилье, коммуникации), и отложить покупки продвинутых товаров или услуг на более позднее время.

Скорее всего, в массовом сегменте в среднесрочной перспективе будут востребованы продукты на базе «облачных» IoT-решений, таких как мониторинг общественного транспорта, мониторинг загрузки общественной инфраструктуры (дорог, метрополитена и пр.) и т. д. Такие продукты будут монетизироваться за счет продажи сопутствующих услуг (например, заказ такси), рекламы, получения доступа к большим массивам пользовательских данных. Безусловно, дополнительно будут развиваться решения, сфокусированные на нишевых потребителях, например, такие как «умное автострахование», «умный дом», мониторинг жизнедеятельности, телемедицина.

Рынок коммерческих компаний (B2B) более инертен, чем рынок частных потребителей, так как компаниям требуется время на анализ внешней среды, осознание необходимости применения новых технологий, согласование инвестиций и реализацию проектов. Зачастую такой процесс может потребовать нескольких лет. При этом в России есть ряд специфичных факторов, осложняющих принятие решений в пользу IoT. Например, отсутствие возврата на инвестиции на горизонте 2–3 лет, скорее всего, приведет к негативному решению – никто не будет вкладываться в технологию, которая не окупается в краткосрочной перспективе, так как топ-менеджмент хочет показать акционерам быструю отдачу и результат сегодня, а не на горизонте пяти и более лет.

Дополнительные ограничения накладываются в части сложности изменения внутренних процессов, регламентов, документооборота, подходов к получению и обработки информации. Традиционно в России компании из реального сектора осторожно подходят к изменению процессов, особенно если новые процессы должны интегрировать оперативную информацию в онлайн-режиме. С одной стороны, наличие такой информации – благо, но, с другой стороны, это сразу же предъявляет требования к более оперативному принятию управленческих решений (например, при задержке доставки грузов по железной дороге необходимо быстро принять решение – организовывать ли альтернативную доставку другими видами транспорта или принять ситуацию отсутствия ТМЦ на складе) и к переходу на новый уровень взаимодействия подразделений компании в рамках новых процессов. Многие компании пока не готовы к увеличению гибкости, потому что это требует культурной трансформации управленцев, персонала, партнеров и подрядчиков.

Государство управляет колоссальной инфраструктурой: дорогами, объектами ЖКХ, зданиями и сооружениями, электрическими и тепловыми сетями и пр. Рынок государственных учреждений и госкомпаний (B2G), пожалуй, обладает максимальным экономическим потенциалом для внедрения технологий IoT с точки зрения повышения энергоэффективности и сокращения затрат на обслуживание производственных активов, но в то же время этот рынок и наиболее инертен. Основная причина – это зачастую уже изношенная инфраструктура, требующая существенных затрат на реновацию, ремонты и обслуживание.

В условиях секвестирования инвестиционных бюджетов и ограничения роста тарифов на оказываемые услуги (например, в 2014 г. были заморожены тарифы естественных монополий, в том числе на железнодорожные перевозки, транспортировку нефти, коммунальные услуги) многие компании остаются в рамках традиционных технологий. О внедрении IoT речи не идет, так как финансирование новых технологических решений осуществляется по остаточному принципу.

NBFI - российский стандарт Internet of Things

Члены Ассоциации интернета вещей, созданной по инициативе Фонда развития интернет-инициатив, выбрали российский стандарт Internet of Things. Об этом в июле 2017 года сообщил директор ФРИИ Кирилл Варламов.

«Подана заявка в Росстандарт. Это новый протокол обмена данными в узкополосном доступе. Его название NBFI. Ключевая задача здесь — создать рынок, обеспечить совместимость устройств различных производителей, открыть рынок российским производителям микроэлектроники, а также иностранным производителям», — сказал он.

Стандарт Narrow Band Fidelity (NB-FI) позволяет IoT-устройствам совершать обмен данными на расстоянии до 10 км при работе устройства до 10 лет без подзарядки. Стоимость базовой станции составит порядка 100 тыс. рублей, радиомодуля для устройств – 800 рублей. Для работы стандарта АИВ намерена использовать частоту 868 МГц, которая не занята другими технологиями и не требует разрешений для работы.

Существует более 300 решений на уровне протоколов и технологий «интернета вещей». По словам К. Варламова, они либо решают крайне узкие задачи и не подходят для масштабирования, либо уязвимы для кибератак и слабо защищены, либо несовместимы с другими общепринятыми протоколами. Выбранный стандарт является самым передовым с точки зрения дешевизны устройств, которые работают по нему, а также с точки зрения энергоэффективности работающих устройств.

В планах Ассоциации интернета вещей — вывести данный стандарт на международный уровень.

Кроме того, Ассоциация согласовала расширение частот «интернета вещей» с Министерством обороны, ФСО и ФСБ.

J’son & Partners Consulting о влиянии Интернета вещей на сельское хозяйство

21 июня 2017 года аналитическая компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка [[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернета вещей (IoT)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] в секторе сельского хозяйства.

По прогнозам экспертов, IoT-решения и цифровизация в сельском хозяйстве принесут суммарный экономический эффект в размере 4,8 трлн рублей в год или 5,6% прироста ВВП России. При этом объем потребления информационных технологий может вырасти на 22%, причем за счет цифровизации только одной отрасли — сельского хозяйства.

В J’son & Partners Consulting считают перспективной модель прямых продаж, при которой сельхозпроизводители «видят» конечного потребителя, его объем и структуру спроса, и за счет использования предиктивной аналитики создают ровно то, что и когда нужно потребителю. При этом управление поставками продукции осуществляется на принципах автоматического обмена информацией между участниками цепочки поставок и минимальным использованием складской и логистической инфраструктуры посредников оптового звена.

Добиться этого можно при помощи технологий Интернета Вещей и сквозной автоматизации производственных и бизнес-процессов, в результате чего, как считают аналитики, можно будет снизить цены на основные продукты питания вдвое при одновременном повышении их качества.

Кроме того, реализация такой модели взаимоотношений в цепочке создания добавленной стоимости сельхозпродукции поможет кардинально повысить уровень автоматизации основных производственных и бизнес-процессов сельских хозяйств, включая малые, что даст прирост потребления информационных технологий сельхозпредприятиями на 156 млрд рублей и услуг передачи данных на 11 млрд рублей в год.

Наконец, переход на сквозные высоко автоматизированные цепочки производства и поставок сельхозпродукции сделает этот процесс прозрачным для банков, и позволит им минимизировать риски кредитования сельхозпроизводителей. Это создаст предпосылки для увеличения объемов кредитования сельхозпроизводителей на 500 млрд рублей, говорится в исследовании.

Компании-участники экосистемы IoT

Технологические решения российских производителей в сфере IoT

Умный транспорт

• Автотрекер - ОАО «Русские Навигационные Технологии» - Система спутникового мониторинга грузового транспорта, легковых автомобилей и других подвижных объектов
• Система «Скаут» - Группа компаний «Скаут» - Система спутникового мониторинга грузового транспорта, позволяющая осуществлять контроль над расходом топлива и снизить количество дорожных аварий
• Беспилотный грузовик - ОАО «КАМАЗ» - В 2016 ввод в эксплуатацию на площадках компании «КамАЗ». В 2017 году ожидается запуск пилотных образцов на дорогах общего пользования в Республике Татарстан
• Remoto - BrightBox - Удаленное управление автомобилем: запуск двигателя, определение местонахождения, отслеживание маршрута движения, уведомление при взломе
• Система управления горно-транспортным комплексом - ООО «ВИСТ Майнинг Технолоджи» - Система «Интеллектуальный карьер» - роботизированный беспилотный БелАЗ (реализован в 2013 г.) Система Reutech Mining – радиолокаторы для регистрации сдвижения горных пород, интеграция с системой диспет черизации
• НормаСахар - Компания «НормаСахар» - Автоматизированная система мониторинга уровня глюкозы. Удаленные врачебные консультации

Умный город (ЖКХ, общественные услуги)

• Информационно-измерительная система «Элдис» - ЗАО «Элдис» - Онлайн-сервис для автоматизированного коммерческого учета энергоресурсов, позволяет управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и другим участникам рынка ЖКХ организовать сбор, хранение и анализ данных приборов учета энергоресурсов
• Информационно-измерительная система «Стриж» - Компания «Стриж» - Диспетчеризация и автоматизированный удаленный учетприборов ЖКХ. "Умная парковка"

Умный дом

• InwiON - Wellink Technologies - Платформа для удаленного управления жилыми и нежилыми помещениями (управление электричеством, бытовыми приборами, видеонаблюдение с функцией аналитики)
• Wiren Board 4 - Contactless - Универсальный контроллер с ПО для автоматизации и мониторинга датчиков, счетчиков. Платформа для устройств «умного дома»
• EVIKA Logic Machine -ООО «Эвика» - Платформа для реализации комплексных систем автоматизации зданий

Носимые устройства

• ONETRAK - Onetrack - «Умный» браслет, подсчитывающий пройденное расстояние и время двигательной активности – расчет сожженных калорий
• Healbe GoBe - Healbe - Детектор качества сна, пульсометр, датчик сахара, шагомер

Безопасность

Готовые решения для построения целых сегментов в рамках концепции «Умный город»

• НТЦ «Протей» - Комплексные автоматизированные системы безопасности: АПК Безопасный город. Система-112. Мониторинг потенциально опасных объектов

Единый общегородской диспетчерский центр «Интеллектуальный город»

• «Синтроникс КАСУ» ─ Система телеобзора. Организация дорожного движения. Единое городское парковочное пространство. Фиксация правонарушений

Устройства и компоненты IoT

Транспортные карты, RFID билеты и ключи - Микрон

• Полный цикл производства RFID меток и антенн
• Системное и прикладное программное обеспечение для смарт-карт
• Разработка и производство интегральных схем

2016

iKS-Consulting: IoT в сфере ЖКХ

Цифровизация коммунальной инфраструктуры жилого сектора (оснащенность домохозяйств цифровыми приборами учета) находится в самом начале своего пути. Даже уровень оснащенности механическими приборами учета потребления воды не превышает 70%, тепловой энергии – 8%. Исключение - сегмент электропотребления, который демонстрирует наиболее высокий уровень развития цифровой коммунальной инфраструктуры (установлено порядка 0,2 млн цифровых / умных счетчиков, при общем показателе обеспеченности домохозяйств обычными электросчетчиками в 99%).

На конец 2016 года, по оценкам iKS-Consulting, суммарное число квартир в РФ составляло 65,2 млн, число объектов жилого назначения (домов) – 3,7 млн. Общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков. В 2014-2016 гг. ежегодно в среднем по России вводилось порядка 280 тыс. объектов недвижимости, из которой 94% приходится на долю жилых объектов (порядка 1 млн новых квартир). Все новые объекты, как правило, уже сразу оснащаются современными приборами учета потребления ресурсов за счет застройщика.

Вступление в эпоху интеллектуальных энергосистем принесет реальные улучшения, но это сложный и затратный путь. Важным условием является создание нормативно-законодательной базы, дающей участникам рынка стимул и экономические модели вложения средств (государственная поддержка, программы энергоэффективности в энергетике, законодательные требования к потребителям по установке умных счетчиков, экономические стимулы (напр. введение повышающих коэффициентов для потребителей, у которых не установлены приборы учета).

Россия уже начала двигаться в этом направлении в 2011, когда была принята программа энергоэффективности. Сейчас в правительстве РФ активно обсуждается вопрос внедрения на рынке интеллектуальных приборов учета энергопотребления, которые постепенно будут объединены в интеллектуальную систему учета. По подсчетам Минэнерго, установка интеллектуальных приборов учета по всей РФ обойдется примерно в 400 млрд руб.

Уже реализуются пилотные проекты ПАО «Россети» при поддержке РФПИ и иностранных инвесторов по строительству «интеллектуальных сетей» в регионах. Согласно программе, планируется установить около 223 тыс. ИПУ потребления электрической энергии. Установка приборов учета производится за счет средств сетевой компании.

По прогнозам iKS-Consulting, к концу 2017 года общее число SIM-карт в ЖКХ вырастет до 2 млн. Для операторов сотовой связи новым технологическим переходом может стать технология NB-IoT (класс LPWA технологий, которые к 2020 году будут составлять более 1⁄2 от общего числа беспроводных соединений в сегменте ЖКХ). При этом новые технологии и сервисы на базе них будут как дополнять существующие 2G решения, так и заменять их.

Правительство хочет создать «интернет вещей» для аграриев

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил в декабре 2016 года Минсельхозу, Минпромторгу и Минкомсвязи разработать план мероприятий по внедрению так называемого интернета вещей (IoT) в агропромышленном комплексе, пишут «Ведомости»^[27].

Министерства подготовят предложения по обеспечению интернетом сельских хозяйств в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также разработают порядок строительства объектов связи на этих землях.

В помощь аграриям планируется создавать интернет-сервисы на основе данных с метеостанций и радиолокаторов, которые позволят управлять климатическими рисками. Также планируется проводить космический мониторинг, который даст оценку эффективности использования земель.

По словам представителя Минсельхоза, развитие информационных технологий позволит повысить эффективность сельхозпроизводства и снизить себестоимость продукции.

Подробнее смотрите Цифровизация в агропромышленном комплексе России

J’son & Partners Consulting

Место Интернета Вещей в экономике России

Экономическая стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности российских компаний, рост российской продукции на внутреннем и внешних рынках, рост их доходов и, в конечном итоге, рост ВВП страны, может опираться на инициативы в области развития Интернета вещей, как на инструменты роста конкурентоспособности существующего бизнеса, повышения эффективности управления городским хозяйством и государственными объектами, создания новых продуктов и решений в области Интернет-технологий и смежных отраслей бизнеса, а также создания новых рынков и продукции на основе этих решений^[28].

При формировании стратегических инициатив, касающихся развития технологий и продуктов Интернета вещей, необходимо учитывать, что для повышения эффективности и создания технологической основы стандартизации и автоматизации новых рынков, они должны горизонтально пересекать все вертикальные отраслевые рынки России, новые перспективные рыночные сегменты и технологические стратегии.

Программы развития новых рынков и технологий прорабатываются в различных развитых странах на уровне государства и частных компаний. Кроме этого, на государственном уровне и на уровне отраслевых ассоциации разрабатываются различные отраслевые стратегии на краткосрочную и среднесрочную перспективы: промышленности, электроники, информационных технологий и другие, которые будет тесно связаны с развитием технологий Интернета вещей.

Формированием стратегии развития Интернета вещей в России занимаются различные общественные и государственные организации. В частности, в рамках Минпромторга России разработана дорожная карта развития Интернета Вещей при участии «Фонда развития интернет-инициатив» (ФРИИ), компании «Ростелеком» и других игроков рынка; при участии «Ростелеком» создана «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета (НАПИ)», по инициативе ФРИИ создана «Ассоциация интернета вещей», в рамках фонда «Сколково» работает «Российская ассоциация интернета вещей».

Программы развития Интернета вещей в различных странах мира (Индустрия 4.0. в Германии, Интернет+ и Made in China в Китае, Advanced Manufacturing в США, Factory 2050 в Великобритании) отвечают на специфические потребности развития отдельных отраслей экономики этих стран, места и роли этих стран в мировом разделении труда, потребностей роста конкурентоспособности и эффективности их деятельности и ключевых задач развития экономики этих стран в целом.

Стратегия развития Интернета вещей в России также должна решать конкретные задачи развития российской экономики, используя сильные конкурентные преимущества российского бизнеса и рыночные возможности, которые могут быть использованы российскими игроками при развития технологий Интернета вещей.

В таблице описаны основные направления развития и фокус поддержки со стороны государства и игроков рынка IoT в части развития отдельных отраслей экономики, отечественной продукции с высокой степенью добавленной стоимости и экономики в целом.

Для развивающих концепцию IoT государств результат состоит в усилении их позиций в глобальной системе разделения труда и, как следствие, росте количества качественных рабочих мест и общем росте качества жизни в этих странах (но при этом валовый внутренний продукт в номинальном выражении может даже снижаться).

Россия отстает по производительности труда от развитых стран (США, Германии и Японии), это отставание можно сократить, в том числе за счет внедрения технологий IoT. Пока же в развитии этих технологий имеется существенное отставание. Так, формируя около 1,5% мирового валового продукта, по количеству подключенных к распределенными системам телеметрии объектам Россия в 2015 году занимала с 16,2 млн таких устройств 0,3% от общего их количества в мире. Это соответствует пятикратному отставанию в производительности труда от ведущих промышленных стран, причем из них подключены к платформам Интернета Вещей лишь несколько сот объектов (стоянки велосипедов сервиса байк-шеринга в Москве). За счет различных темпов роста подключенных объектов в России и мире в 2018 году эта доля может снизиться еще в три раза – до 0,1% от общего количества подключенных к распределенным системам телеметрии и телеуправления объектов, при росте количества подключенных устройств в России в два раза – до 32 млн.

Столь значительное отставание в развитии IoT может привести к дальнейшему нарастанию отставания России по показателю производительности труда не только от США, Германии и Японии, но и от включившегося в эту гонку Китая, и, как следствие, к дальнейшему снижению общего уровня качества жизни в стране, причем с нарастанием скорости этого снижения.

Для российских компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, существуют следующие возможности, связанные с развитием в России экосистем IoT:

• Для операторов связи и провайдеров услуг дата-центров - в локализации платформ IoT в дата-центрах на территории России;
• Для системных интеграторов и разработчиков программных приложений - в реализации функционала отечественных систем телеметрии и телеуправления в виде приложений для глобальных платформ IoT.

Для разработчиков и производителей электронной аппаратуры - в разработке и локализации производства устройств для подключения объектов телеметрии и телеуправления к платформам IoT. Основные направления развития IoT

Технологии и решения Интернета Вещей дают новые возможности для развития передового производства, городской инфраструктуры и социально-значимых услуг для граждан. Наиболее восприимчивыми к новациям в области IoT в России являются предприятия из отраслей:

• умный транспорт (электромобили и общественный электротранспорт, умная транспортная инфраструктура, беспилотный транспорт);
• умная энергетика (системы перераспределения энергопотоков м/у новой и старой энергетикой, системы хранения электроэнергии, умное потребление, возобновляемая энергетика);
• умная промышленность (автоматизация производства, включая роботизацию, системы управления, промышленная электроника, системы сквозного планирования всей цепочки сбыта и производства продукции и закупки комплектующих);
• умное сельское хозяйство (системы электронного планирования, мониторинга, контроля и управления с/х работами, умное агропромышленное производство);
• умное ЖКХ (системы автоматизированного учета и управления ЖКХ, умные сети водо, газо и электроснабжения);
• облачные вычисления (дата центры, большие данные, искусственный интеллект);
• умная клиентская электроника и сервисы (смарт-устройства (смартфоны, смартТВ), умный дом, умные сервисы, интегрированные с сервисами электронной коммерции, ЖКХ, цифровыми медиа и банковскими услугами);
• телемедицина;
• онлайн-образование;
• клиентская и промышленная робототехника;
• умный ритейл и системы доставки (1) автоматизация сбытовых процессов, 2) сквозные системы электронных закупок, дистрибуции и логистики);
• цифровой банкинг и электронные деньги.

Сдерживающие факторы и требования к реализации проектов IoT в России

Экосистема и Партнеры. Для реализации проектов в сфере Интернета Вещей необходимо формирование целой экосистемы, включающей:

• доступность в России IoT-платформы для сбора, хранения и обработки данных, как глобальных, так и национальных;
• наличие обширного пула разработчиков приложений для платформ IoT;
• достаточное количество и номенклатура устройств, способных взаимодействовать с платформами, так называемых «подключенных устройств»;
• предприятия, бизнес- и организационная модель которых позволяет проведение трансформации и так далее.

Если IoT-платформы уже доступны в России, то с разработкой прикладных сервисов и, самое главное, организационной готовностью потенциальных Заказчиков пока связаны основные сложности. В то же время отсутствие хотя бы одной из указанных составляющих, делает переход на технологии Интернета вещей невозможным.

Государственная поддержка. Внедрение проектов Интернета Вещей в мире активно поддерживается государством в виде:

• прямого государственного финансирования;
• государственно-частного финансирования совместно с крупнейшими игроками;
• формируются рабочие и проектные группы из представителей отрасли, научно-исследовательских учреждений;
• организовываются тестовые зоны и предоставляется инфраструктура для совместного использования;
• организуются конкурсы и хакатоны по созданию приложений и разработок;
• поддерживаются пилотные проекты;
• финансируются исследования и разработки по различным направлениям внедрения (искусственный интеллект, информационные системы управления, безопасность, сетевое взаимодействие и тд);
• поддерживается экспорт разработок;
• в большинстве крупных стран утверждены долгосрочные государственные Программы в поддержку Интернета вещей.

К примеру, проект Industrie 4.0 признается важной мерой в укреплении немецкого технологического лидерства в машиностроении, на его развитие предполагается прямое государственное финансирование в размере 200 млн. долл.

Дополнительно, для реализации программы предусмотрено финансирование инновационных исследований в сфере ИКТ по линии Министерства образования на изучение:

• интеллекта встроенных устройств,
• имитационных моделей сетевых приложений,
• взаимодействия человека и машин, языкового и медиа управления, сервисов робототехники.

Обязательным условием исследований в рамках немецкого проекта Индустрии 4.0 должны быть ориентация на бизнес и сотрудничество с университетами или исследовательскими организациями.

Законодательство и безопасность. Новые опережающие рынок технологические внедрения неизбежно сталкиваются с ограничениями действующей нормативно-правовой базы во всем мире. Возникают ситуации неопределенности в отношении законности новой технологии, извлечения данных, защиты информации и т.д. При этом влияние новых технологий и бизнес-моделей оказываются настолько велико, что становится практически невозможно соблюдать действующее законодательство и возникает «дефицит правоприменения».

В интересах развития инновационного потенциала внутри страны от законодательных органов требуется значительная гибкость и быстрая реакция на возникающие технологические и рыночные изменения, разработка критериев, чтобы новинки соответствовали требованиям законодательства, и разработка нормативно-правовой базы таким образом, чтобы она не препятствовала, а способствовала появлению новых технологий.

Интернет вещей является неизведанной территорией и привносит особенно сложные вопросы взаимодействия различных участников экосистемы между собой, совместного использования ресурсов и информации; сложность вызывают договорные отношения между партнерами, вопросы идентификации, прав на интеллектуальную собственность и пиратства в области технологий, вопросы защиты критической инфраструктуры, данных, кибербезопасности, а также вопросы таможенного регулирования в рамках формирования глобальных промышленных сетей.

Стандарты. В реализации проектов Интернета вещей важна координация всех участников экосистемы для согласования единых стандартов и требований к продукту, безопасности, бизнес-процессам. Вопросы стандартизации и безопасности должны быть частью всего производственного цикла, начиная от исследований и разработки дизайна, до производства и эксплуатации. Чтобы гарантировать возможность применения продукции в различных компаниях и отраслях и совместимость с различными IT системами. В противном случае переоборудование и модификация изделий или доработка ПО в случае несоответствия утвержденным стандартам или обнаружения ошибок в обеспечении безопасности может значительно увеличить стоимость и замедлить внедрение новых услуг.

Вопросы стандартизации важны также тем, что производство продукции на отдельном заводе, с соблюдением принятых международных стандартов, обеспечивает возможность выхода продукции на рынки других стран – локальное может стать глобальным, что увеличивает рынок и доходы компании и повышает экспортный потенциал.

Российские технологии Интернета Вещей

Развитие рынка Интернета Вещей может служить как связующим звеном, так и драйвером роста различных отраслей экономики России, связанных с развитием высокотехнологичной продукции и услуг, внедрением технологий IoT и развитием новых технологических рынков, связанных с развитием технологий IoT. К отраслям, которые напрямую будут участвовать в развитии IoT и создавать новые продукты и услуги на этом рынке относятся:

• Телекоммуникации, сетевые и телеметрические уcлуги, в том числе на основе технологий сотовой, спутниковой, проводной и других видов связи.
• Телекоммуникационное и сетевое оборудование, устройства связи и доступа.
• Электроника, в том числе промышленная, персональная и прикладная.
• Клиентские и корпоративные программные и программно-аппаратные решения, продукты, платформы и ИТ-сервисы.
• Интернет решения, платформы и сервисы.

Среди российских компаний, которые уже активно включились в работу на рынке Интернета Вещей можно выделить игроков всех вышеперечисленных секторов экономики.

1. Системные интеграторы и ИТ-сервисы

Очевидно первым в цепочке внедрения технологий Интернета вещей в России будут системные интеграторы, которые смогут оценить выгоды от внедрения отдельных продуктовых решений и технологий для российским компаний, подобрать оптимальные российские или иностранные платформы, решения и продукты, или разработать новые решения на основе существующих блоков и нишевых продуктов и внедрить их на российских предприятиях. Среди компаний которые уже работают на рынке Интернета вещей можно назвать «Техносерв», «Сибинтек», «Айтеко» и другие компании, которые уже располагают отдельными технологиями и решениями, а также имеют линейку продуктов и потенциальных клиентов для внедрения проектов Интернета вещей. Активным игроком на рынке ИВ является компания Revolta Engineering, которая располагает собственными технологиями и решения для реализации различных проектов Промышленного Интернета.

2. Системы информационной безопасности

Среди технологических сегментов Интернета вещей, где российские компании имеют сильные позиции и высокий уровень конкурентоспособности на международных рынках, является безопасность. «Лаборатория Касперского (Kaspersky)» уже имеет разработки для обеспечения безопасности в решениях и продуктах Интернета вещей как для промышленных нужд, так и для частных потребителей.

3. ИТ-сервисы и Интернет-платформы для транспорта

На этом рынке существуют множество российских компаний, которые поставляют различные продукты и сервисы для умного транспорта. К ним в частности можно отнести: «ТранспортТВ» (информационно-медийные услуги на общественном транспорте), StarLine (система безопасности для автотранспорта) и другие компании.

В 2016 году Яндекс заключил соглашение с компанией КАМАЗ по разработке беспилотного автомобиля. Партнеры планируют вывести в следующем году пилотную версию транспортного средства для тестирования. Планируется производство беспилотных миниавтобусов для использования в рамках умной городской инфраструктуры. Партнерами Яндекса и КАМАЗа в этом проекте являются немецкий DAIMLER и российский исследовательский институт НАМИ.

Разработкой решений для беспилотного автомобиля и умной транспортной инфраструктуры в России занимаются и другие компании.

4. ИТ-решения в энергетике и ЖКХ

В России множество поставщиков измерительного оборудования, датчиков, различных решений для сферы энергетики и ЖКХ. Среди компаний которые занимаются перспективными разработками и комплексными решениями в этом направлении можно выделить «Перспективные линейные технологии» и «Современные Радио Технологии (СРТ)».

5. ИТ-решения для сельского хозяйство

На российском рынке уже работают компании, которые внедряют продукты Интернета вещей в сельском хозяйстве, к ним в частности относится российская компания Neoflex, компания Revolta Engenneering также располагает реализованными проектами в данной отрасли.

6. ИТ-системы и устройства для Умного дома

Существуют различные разработки для Умного дома, которые ведутся российскими компаниями. В частности компания GS Group разрабатывает комплексные решения для Умного дома на основе своей приставки для платного ТВ (продается компанией «ТриколорТВ»). Компания `Аквасторож` разрабатывает расширенные продукты для Умного дома на основе и в развитие своего устройства по автоматическому контролю протечек воды в доме, которое может быть интегрирована в комплексное решение Умного дома. В этом сегменте бизнеса ведутся разработки и другими компаниями.

7. Платформы и облачные решения для Интернета Вещей

На российском рынке работает несколько сильных игроков, которые разрабатывают крупные платформенные решения по автоматизации бизнес процессов и облачные платформы для хранения данных. В частности к таким компаниям можно отнести «Яндекс», `1C` и другие. Эти компании активно развиваются и будут поставлять решения и для Интернета вещей. Компания «Ростелеком» занимается разработкой национальной платформы Интернета вещей для российского рынка. Tibbo Systems (Объединение Агрегейт), российский разработчик программного обеспечения для систем управления и мониторинга (платформа Tibbo AggreGate), предоставляет услуги по развитию ИТ-инфраструктурам, АСУ ТП и автоматизации зданий, системам физической безопасности и другим областям Интернета вещей. На рынке также представлена универсальная доверенная платформа Интернета вещей «Тайзен».

8. Электроника

На российском рынке существует множество компаний, чьи продукты, технологии и разработки будут использоваться для построения платформенных аппаратных решений, сетей и инфраструктуры для Интернета вещей, в том числе в части микроэлектронных компонентов и датчиков, компьютеров, сетевого и телекоммуникационного оборудования. К российским компаниям, которые работают на этом рынке можно отнести: «Микрон», «Ангстрем», T8 НТЦ, «Т-Платформы» и других игроков. Более подробно об этом сегменте будет изложено в разделе 8.

9. Связь

Телекоммуникационные операторы также будут играть важную роль при развитии внедрении технологий Интернета вещей. Уже сейчас многие телекоммуникационные операторы развивают услуги M2M, которые являются начальным этапом для формирования более продвинутых и комплексных решений Интернета вещей. К поставщикам таких услуг относятся все сотовые операторы («МТС», «МегаФон», «Билайн», «Теле2») и другие компании. В настоящее время основными заказчиками сервисов ИВ у телекоммуникационных компаний являются транспортный и финансовый сектора экономики, но уже появляются проекты в сельском хозяйстве, отдельные решения для «умного города» и ЖКХ, в дургих отраслях экономики. Телекоммуникационные операторы стратегически заинтересованы в развитии этого бизнеса и могут играть активную роль не только как провайдеры нишевых услуг и телекоммуникационной инфраструктуры, но и разработчики технологий и комплексных решений ИВ. Отдельную позицию на рынке Интернета вещей занимает компания «Ростелеком», которая с одной стороны является вместе «Лабораторией Касперского» со-учредителем Национальной ассоциации участников российского рынка Промышленного интернета (НАПИ), а с другой стороны занимается разработкой национальной платформы Интернета вещей (о чем было уже сказано выше).

10. Интернет сервисы и приложения

В данном сегменте Интернета вещей уже работает множество игроков а в дальнейшем будет работать еще больше компаний. Российские компании традиционно сильны в разработке конечных решений для российского потребителя, хорошо знают российский рынок и клиента, располагают значительной экспертизой в технологиях.

11. Робототехника

В России также есть разработки в сегменте робототехники как для частного потребления, так и промышленного использования. Это направление Интернета Вещей требует отдельного исследования и анализа.

Вышеприведённый перечень российских программных продуктов, технологий, сервисов и решений для ИВ не является исчерпывающим. Некоторые российские компании идут в фарватере мирового технологического развития и конкурентоспособны по сравнению с международными налогами. Многие российские компании отстают в технологическом развитии и требуют как системной поддержки на уровне государства и системных стратегий развития отрасли, так и значительных инвестиций, чтобы конкурировать на равных с мировыми грандами.

AC&M Consulting

Объем рынка интернета вещей в России по итогам 2016 года составил около 85 млн рублей. Именно так оценило расходы российских клиентов в этом сегменте агентство AC&M Consulting.

По сравнению с предыдущим годом рост рынка составил 42%. Динамика несколько снизилась – годом ранее рост был на уровне 58%, пишут в мае 2017 года "Ведомости".

Операторы заработали на интернете вещей в 2016 году 7,6 млрд рублей, что на четверть больше, чем за год до этого. Снижение динамики, однако, наблюдается и здесь – годом ранее доходы операторов выросли почти на 30%.

Осенью 2016 года AC&M Consulting опубликовала отчёт, согласно которому рынки M2M и IoT в России насчитывают как минимум 10 млн устройств. В течение 2016 года количество устройств увеличилось на 30%, в следующем году темп роста составит 40%, прогнозируют участники рынка. Выручка от услуг и сервисов, основанных на межмашинных взаимодействиях, в 2016 вырастет на 23%. В последующие годы процент роста будет снижаться – 22% в 2017 и 19% в 2018. В период с 2016 по 2020 ежегодное уменьшение роста может составить 2-3%.

Наиболее популярными сферами использования M2M и IoT услуг от российских телекоммуникационных компаний являются транспорт и розничная торговля, а также ЖКХ и энергетика. Согласно данным компании, лидером по количеству SIM-карт, задействованных в различных IoT-решения, является МТС с долей 40%. Далее следует «Мегафон» - 35% и «Вымпелком» - 19%.

Росстандарт сформирует технический комитет для стандартизации умных технологий

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии начинает формирование технического комитета, который займётся стандартизацией «Кибер-физических систем». Об этом сообщается на сайте ведомства. Комитет будет создан по инициативе АО «РВК» - государственного фонда фондов и института развития Российской Федерации.

Комитет будет проводить работы по стандартизации таких сфер, как «Интернет вещей», «Умные города», «Умное производство», «Большие данные». Планируется, что комитет выработает следующие национальные стандарты:

• ГОСТ Р «Интернет вещей. Эталонная архитектура» (гармонизация с ИСО/МЭК 30141);
• ГОСТ Р «Интернет вещей. Термины и определения» (гармонизация с ИСО/МЭК 20924);
• ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность систем «Интернета вещей». Часть 1. Структура» (гармонизация с ИСО/МЭК 21823-1);
• ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность систем «Интернета вещей». Часть Х. Семантическая интероперабельность» (гармонизация с ИСО/МЭК 21823-Х);
• ГОСТ Р «Большие данные. Эталонная архитектура» (гармонизация с ИСО/МЭК 20547);
• ГОСТ Р «Большие данные. Термины и определения» (гармонизация с ИСО/МЭК 20546);
• ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 1. Структура бизнес-процессов Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-1);
• ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 2. Структура управления знаниями Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-2);
• ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 3. Инженерные системы Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-3);
• ГОСТ Р «Умный город. Показатели ИКТ» (гармонизация с ИСО/МЭК 30146).

Данные МТС

МТС представил в сентябре 2016 года аналитический отчет о рынке интернета вещей в России по итогам первого полугодия 2016 года. Объем российского рынка M2M/IoT по итогам первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб., увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии 2015 г.

Рост рынка в денежном выражении происходит за счет увеличения спроса на технологии Big Data: драйвером стали продажи устройств и приложений для анализа больших объемов данных (доля в общей выручке выросла на 2% до 55%), софта для анализа данных (рост на 1% до 27%), а также платформ для интеллектуального управления SIM-картами (рост на 3% до 20%). Выручка от простого доступа телематических sim-карт к сетям операторов показала нулевую динамику и заняла 1% в доле выручки операторов на рынке M2M/IoT.

Физический объем рынка M2M SIM-карт в России увеличился до 7,8 млн штук с 6 млн годом ранее. Доля МТС на рынке составила 52% (4 млн SIM-карт, годом ранее МТС обслуживала 3,2 млн SIM-карт).

Общие доходы МТС от проектов в сегменте IoT выросли в 1,7 раз, что отражает рост вклада доходов от эксплуатации сервисных платформ и софта, а также продажи, установки и обслуживание оборудования при помощи «Энвижн груп». Наиболее быстро растут доходы от проектов на базе LTE-сетей, сервисных платформ и приложений для анализа данных с M2M-устройств — за год они утроились.

Трафик телематических устройств в LTE-сетях МТС по итогам первого полугодия 2016 г. вырос в 1,6 раз за год; в сетях 3G – всего на 7%, трафик в сетях второго поколения снизился на 5%. Самая высокая динамика потребления M2M трафика зафиксирована в Грозном – объем передаваемых телематических данных в столице Чечни увеличился в 3,7 тыс. раз.

Согласно прогнозу МТС, в перспективе основные запросы клиентов будут связаны с комплексными отраслевыми решениями, включающими оборудование, платформы для управления устройствами, хранилища данных, софт и мобильные приложения для их анализа, в то время как выручка от услуг передачи данных для IoT-устройств будет сокращаться и к 2020 г. будет занимать десятые доли процента от общей выручки.

К 2020 г. доля выручки M2M/IoT-рынка в России от продажи устройств, разработки и продажи приложений, а также программного обеспечения для анализа больших объемов данных вырастет до 65% с 55% в 2016 г. От телекоммуникационных компаний потребуется не только обеспечивать клиентов и конечных потребителей связью, а предоставлять комплексные цифровые решения, в том числе, облачные, центры хранения и обработки данных.

IDC: Рынок интернета вещей в России вырастет до $9 млрд в 2020 году

В 2016 году российские организации инвестируют более $4 млрд в интернет вещей (Internet of Things, IoT), включая затраты на оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, оценили в IDC. В отчете Russia Internet of Things Market 2016-2020 Forecast^[29], выпущенном в сентябре, аналитики прогнозируют, что в течение 2016-2020 гг. рынок IoT будет увеличиваться в среднем на 21,3 % и к концу прогнозируемого периода достигнет $9 млрд.

По данным IDC, тон развития интернета вещей в России задают несколько отраслей: производство, транспорт, энергетика. На них в совокупности приходится более 50% общего объема рынка IoT. Следующими по объему инвестиций в этом направлении являются государственный сектор, движимый инициативами построения «умных городов».

В то время как транспорт и производство лидируют с точки зрения общего объема вложений в IoT, в страховой отрасли уровень инвестиций будет расти в два раза быстрее, чем в целом по рынку в 2016-2020 гг., ожидают аналитики. В прогнозируемый период также почти на 40% увеличатся кросс-отраслевые внедрения, представляющие одинаковые для всех отраслей сценарии использования IoT.

По ожиданиям IDC, пилотные проекты с ощутимыми результатами в сельском хозяйстве, розничной торговле, добывающей промышленности и здравоохранении окажут значительное влияние на распространение технологий IoT в этих отраслях.

Сценарии использования IoT подразумевают целый набор технологий, созданный для эффективного решения заказчиками определенного спектра задач. Возможности для поставщиков решений заключаются, прежде всего, в помощи заказчикам в поиске и реализации новых конкурентных преимуществ с использованием технологий сейчас и в долгосрочной перспективе.

IDC определила сценарии, получающие самый высокий уровень инвестиций в российских организациях:

Управление производственными активами – позволяет удаленно отслеживать, контролировать и поддерживать производственное оборудование, включает в себя анализ состояния оборудования в режиме реального времени, диагностику и возможность предотвращения неполадок до их возникновения (Прогнозное обслуживание).

Мониторинг грузоперевозок – позволяет использовать технологии радиочастотной идентификации (RFID), GPS, GPRS и географической информационной системы (ГИС) для создания интеллектуальных транспортных систем, осуществляющих мониторинг местоположения, маршрутов, условий перевозки грузов в режиме реального времени с помощью беспроводных, спутниковых или других каналов связи.

Интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid) – системы, построенные на принципах активного децентрализованного взаимодействия между различными элементами сети в режиме реального времени, служат для повышения эффективности, безопасности и надежности энергоснабжения.

Перечисленные сценарии, а также системы для «умного производства» будут лидировать по объему вложений в 2016-2020 гг. Также ожидается, что в этот период значительными темпами будут расти инвестиции в телематическое страхование, «умное сельское хозяйство», омниканальное обслуживание, беспилотные автомобили.

Распространение интернета вещей в России очень зависит от господдержки и осознания бизнес-ценности в коммерческом секторе, - говорят в IDC. - Технических решений от мировых вендоров и локальных провайдеров существует достаточно, но конечным пользователям не хватает возможных сценариев внедрения, которые принесли бы ощутимые результаты. Кроме того, у организаций вызывают беспокойство вызовы информационной безопасности, которые ассоциируются с интернетом вещей. В связи с этим вендорам необходимо включать решения для обеспечения информационной безопасности как часть своих продуктов и позиционировать их как неотъемлемую часть интернета вещей.

2015

Минпромторг начинает разработку дорожной карты ИВ

29 октября 2015 года стало известно о разработке Минпромторгом «дорожной карты» по развитию «интернета вещей» в России. Одним из ключевых сторонников правительства в этом проекте станет «Ростех».

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух участников рабочей группы при Минпромторге, которая разрабатывает «дорожную карту» «интернета вещей», она должна быть представлена к февралю 2016 года.

По данным издания, в рабочую группу вошли представители МЧС, «Ростелекома», Samsung, GS Group, группы Т1 (входит в ГК «Ренова»), АО РТИ (входит в АФК «Система»). Планируется создание IoT-консорциума, в которой войдут крупнейшие разработчики микроэлектроники, платформ, стандартов, интерфейсов и приложений, а ключевыми участниками этого объединения должны стать «Ростелеком», GS Group, Объединенная приборостроительная корпорация («дочка» «Ростеха»), отмечает один из собеседников газеты.

Как сообщил представитель Фонда развития интернет-инициатив (готовит документ «дорожной карты» развития IoT-рынка по поручению Минпромторга) Сергей Скрипников, рабочая группа обсуждает пилотные проекты в направлениях «умный город», индустриальный «интернет вещей», медицина, сельское хозяйство. В ходе диалога между бизнесом и государством планируется определить ИТ-платформы, IoT-стандарты и первые сервисы, добавил Скрипников.

В консорциум по разработке технологий для «интернета вещей» смогут войти иностранные компании, готовые локализовать технологии в России, что позволит создать российский пакет технологий для IoT и обеспечить трансфер технологий из различных отраслей, рассказал «Коммерсанту» менеджер компании, знакомый с ходом обсуждения.

Директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков сообщил, что компании известно о планах правительства по созданию отраслевого консорциума, и этот проект поддерживают в GS Group.^[30]

Данные iKS-Consulting

3 декабря 2015 года компания iKS-Consulting опубликовала iKS-РЕЙТИНГ: «Российский рынок M2M/IoT» Предварительные итоги 2015 года и прогнозы на ближайшее будущее^[31].

Основные показатели развития и прогнозы рынка M2M и IoT

По оценкам iKS-Consulting, в 2015 году число SIM-карт M2M/IoT в России составит ~ 8 млн. Темп роста по итогам 2015 года превысит 20%. При этом на сегмент B2B приходится более 97% рынка по SIM-картам.

По прогнозам iKS-Consulting, в ближайшие годы рынок M2M/IoT продолжит свой активный рост. При этом рынок будет расти, как за счет B2B сегмента, который ещё далек от насыщения, так и в сегменте B2C.

Одним из основных драйверов роста в 2015 году стали массовые государственные проекты, активный рост SIM-карт в сегменте B2C. На рынке стали появляться специальные тарифные планы для устройств пользователей из сегмента B2C. Ранее такие тарифы были доступны в основном только корпоративным пользователям. Все операторы стараются предложить свои решения и готовые комплекты подключения для массовых пользователей.

Операторы на рынке M2M

Операторы стремятся найти для себя основные векторы развития в сегменте B2C и предлагают на рынке пилотные проекты в сотрудничестве с заинтересованными игроками рынка.

Например, компания МТС активизировала свои усилия в сегментах потребительской и бытовой электроники (сотрудничество с производителям бытовой техники REDMOND). «ВымпелКом» предложила на рынке решение для сегмента Connected Car (подключенный автомобиль), которое позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля. МегаФон все свои усилия на рынке M2M/IoT концентрирует на сегменте B2B и B2G.

Все операторы стремятся, уже в ближайшем будущем зарабатывать не только на доходах от трафика (connectivity), но и в большей степени на сервисной составляющей.

Структура рынка M2M/IoT в разрезе основных сегментов рынка, РФ, SIM-карт

Число SIM-карт M2M/IoT в России, 2013-2015П, млн

К 2020 году общее число SIM-карт в этом сегменте достигнет 26 млн. При этом ~ 18% SIM-карт придется на сегмент B2C/IoT. Наибольшее число SIM-карт придется на подсегменты Connected Car, «Умный дом» и потребительскую электронику. На 3 декабря 2015 года в этих сегментах используется более 70% всех зарегистрированных SIM-карт.

Прогноз рынка M2M/IoT в России, млн. SIM карт. 2016-2020П

Сегмент B2B продолжит свой рост прежде всего за счет массовых проектов по внедрению M2M решений на транспорте (проекты по сбору платы с большегрузных автомобилей на федеральных трассах, а также внедрение системы ЭРА ГЛОНАСС).

Продуктовые границы рынка M2M/IoT в данном исследовании компании были ограничены следующими сегментами: B2B, B2C.

Сегмент B2B в M2M в данном исследовании представляет собой M2M решения, с готовым и настроенным сервисом или коробочные решения предназначенные для определенных отраслей (например, транспорт, безопасность, финансовый сектор).

В ряде решений также применяются специальные платформы по управлению SIM-картами и сервисами. В сегменте B2C потребитель приобретает самостоятельно устройство со встроенным датчиком/чипом и имеющим доступ в сотовую сеть. При этом пользователь самостоятельно занимается настройкой и выбирает тариф и оператора для своего M2M устройства.

Данные J’son: В России 16 млн IoT-устройств

По данным J’son & Partners Consulting, на конец 2015 года общее число IoT-устройств в России составило более 16 млн шт., включая устройства, соединенные посредством сотовых, фиксированных, Wi-Fi сетей и других технологий ближнего действия (short range communications). Это составляет 0,35% от общего числа подключенных устройств в мире - 4,6 млрд шт. (оценки компании Ericsson).

В J’son & Partners Consulting рассматривают два варианта развития российского рынка IoT – базовый и оптимистичный.

Базовый сценарий прогноза рынка IoT/M2M в России в количественном выражении (число подключенных устройств IoT/M2M) на период до 2018 года представлен на рис. 1. Согласно данному сценарию, в рассматриваемом временном горизонте рынок будет демонстрировать устойчивый рост благодаря развитию массовых IoT-сервисов, в первую очередь, в таких областях, как «умный дом», транспорт, торговля, финансовые услуги и IoT в промышленности. Несмотря проблемы в экономике России, к 2018 году он достигнет уровня в 32 млн подключенных устройств. Тем не менее, из-за более высоких темпов роста мирового рынка IoT доля России в общем количестве подключенных устройств в мире к 2018 году снизится до 0,1%. При оптимистичном прогнозе эта доля сможет достичь 1%.

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, текущая доля России на мировом рынке Интернета вещей не соответствует ее роли в мировой экономике. Согласно данным Международного валютного фонда, в 2015 году доля ВВП России составляла 1,68% от общемирового, а доля в подключенных устройствах – лишь 0,35%. Таким образом, можно констатировать, что на конец 2015 года Россия значительно отстает в развитии сервисов и систем IoT.

В качестве ответной реакции на кризисные явления в российской экономике следует ожидать начала качественных изменений рынка и использования IoT как инструмента решения проблемы эффективности российской экономики, уверены исследователи. Уже в обозримой перспективе можно будет говорить о начале формировании экосистем IoT/M2M, которая включает в себя следующие базовые компоненты:

• Сенсоры и исполнительные устройства, имеющие подключение в публичную сеть Интернет и способные взаимодействовать с различными специализированными облачными сервисами IoT;

• Открытые аналитические платформы IoT и специализированные сервисы IoT на их основе;

• Библиотеки открытых интерфейсов прикладного программирования (Application Programming Interface (API)), позволяющих интегрировать специализированные сервисы IoT с другими облачными сервисами.

В части сенсоров проблему их взаимодействия через сеть решают специализированные средства разработки ПО и приложений (SDK) от лидирующих вендоров компонент и программного обеспечения, оптимизированные для работы с облачными IoT-платформами. Кроме того, вендорами «умных устройств» активно используют такие технологии ближнего действия, как NFC и, как следствие, это ведет к появлению массовых приложений для них.

В части IoT-платформ проблему решает уже состоявшийся приход в Россию вендоров аналитических и интеграционных/универсальных IoT-платформ, делающих ставку на развитие сообществ разработчиков прикладных решений и их интеграцию через открытые API.

Ввиду отсутствия альтернатив на отечественном рынке российские разработчики проприетарных решений вероятно будут вынуждены начать активно использовать этот инструментарий для создания в рамках формирующихся экосистем прикладных IoT/M2M решений, основанных на облачной модели, а не проприетарной аппаратно-зависимой, как сейчас.

На конец 2015 года в использовании технологий интернета вещей компании ориентируются в первую очередь на массовые сегменты IoT, где побуждением конечных пользователей к использованию решений и сервисов IoT являются рыночные стимулы, такие как:

1. «Умный дом», включая:

• Решения для создания интеллектуальных сервисов безопасности
• Решения для создания интеллектуальных сервисов оптимизации использования ресурсов домохозяйствами

2. «Умный транспорт», включая:

• Сервисы класса fleet management для индивидуальных перевозчиков (некий аналог Uber для грузового транспорта)
• Сервисы UBI-страхования
• Сервисы технического обслуживания по фактическому состоянию

3. Торговля и финансовые услуги:

• Решения для автоматической передачи и анализа данных с POS-терминалов, включая виртуальные
• Управление запасами домохозяйств как сервис.

4. Промышленный сегмент – перевод АСУТП на принципы IoT.

Смотрите также

• Статья:Интернет вещей Internet of Things (IoT)
• Статья:Интернет вещей, IoT, M2M (мировой рынок)
• IIoT - Industrial Internet of Things (Промышленный интернет вещей)
• IIoT 2018: Рынок промышленного интернета вещей в России
• Интернет вещей: успеть нельзя остаться
• RFID
• Smart Grid (Умные Сети)
• Стандарт NB-IoT Low-Power and Wide-Area, LPWAN (Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия)
• Non-IP Data Delivery (NIDD)
• АСУ ТП

• Интернет вещей в медицине
• Интернет вещей в телекоме
• Интернет вещей в ЖКХ
• Интернет вещей в электроэнергетике
• Интернет вещей в строительстве
• Интернет вещей в логистике

• Большие данные (Big Data)
• Большие данные (Big Data) мировой рынок
• Большие данные (Big Data) в России
• Большие данные в электронной коммерции

Примечания