Мировой рынок ИТ для ОПК
В ИТ для ОПК развитых стран наблюдается устойчивый тренд привлечения опыта коммерческого сектора, в том числе ИТ-решений, повышающих эффективность производства. Коммерческие структуры также ищут способы снижения издержек на разработку и производство военной продукции, тогда как ранее бережливое производство в ОПК было второстепенной задачей.
Содержание |
2014 - 2015
Вопреки распространенному мнению, глобальные военные расходы невелики и составляют незначительную часть мировой экономики. Более того, в настоящее время они сокращаются. По данным SIPRI в 2013 г. глобальные военные расходы составляли $1,7 трлн, а в 2015 г. — $1,6 трлн. Для сравнения, ВВП одних только США составляет $17 трлн.
Политический кризис, введение санкций в отношении России и нарастание военной риторики привели к росту военных бюджетов в некоторых странах. Однако в большинстве государств военные бюджеты сокращаются. Среди крупных игроков исключением являются Китай и Россия, которые планируют наращивать военные расходы. Китай в 2014 г. увеличил оборонный бюджет на 12,2% по сравнению с 2013 г. Россия планирует увеличить расходы на 30%, правда на фоне рецессии реальный рост может быть ниже. Однако в глобальном масштабе эти изменения незначительны. Это связано с тем, что всего шесть стран формируют 60% оборонных расходов планеты. При этом 35% приходится на США, которые снижают траты на оборону в соответствии с программой сокращения госрасходов, принятой в 2011 г. В Великобритании ожидается нулевой рост оборонных расходов в 2015-2020 гг., во Франции — сокращение более чем на 7% к 2019 г. (по крайней мере такие намерения были у правительства до террористических атак).
Рынок ИТ и ОПК
Глобальный рынок ИТ намного больше военного и к 2019 г., по мнению разных аналитических фирм, вырастет на 2,5-3%. Глобальные траты на ИТ - вдвое больше военных и составляют около $3,5 трлн в 2015 году (по данным Gartner). Сектор ИТ опирается в основном на гражданский рынок, на котором только устройства составляют более $650 млрд.
В ИТ для ОПК развитых стран наблюдается устойчивый тренд привлечения опыта коммерческого сектора, в том числе ИТ-решений, повышающих эффективность производства. Коммерческие структуры также ищут способы снижения издержек на разработку и производство военной продукции, тогда как ранее бережливое производство в ОПК было второстепенной задачей.
Серьезные изменения происходят в цепочке концепция-разработка-производство. Традиционная схема предполагает: получение технического задания, общего дизайна продукции от заказчика (обычно военного ведомства) с последующим соревнованием коммерческих компаний за самое эффективную реализацию запроса. Однако разработка передовых систем, таких как истребитель F-35 и программа FCS, а также военные конфликты последних двух десятилетий показали, что традиционная схема работы ОПК не в состоянии удовлетворить запросы военных. Затянутые сроки разработки, перерасход средств и непригодность новой техники в условиях быстро меняющихся угроз — ключевые мотивы для поиска новых схем.TAdviser выпустил новую Карту российского рынка информационной безопасности: 250 разработчиков и поставщиков услуг 
Военные ведомства развитых стран ищут новые схемы, в частности все шире используют краудсорсинг. Краудсорсинг применяется для поиска направлений развития передовых оборонных систем, например, как в случае с многофункциональными роботами конкурса DARPA Robotics Challenge. Для внедрения краудсорсинга создаются специализированные государственные структуры. Так, в США в октябре 2015 г. создана лаборатория краудсорсинга LINC на базе программы CTTSO.
Последняя хорошо себя зарекомендовала в поиске технических решений для быстро меняющихся ассиметричных конфликтов. В настоящее время перспективной является разработка новых решений и направлений краудсорсинга в области обороны. Прежде всего это относится к генерированию идей и анализу информации. Также венчурные капиталисты Кремниевой долины уже начали инвестировать в компании, которые используют краудсорсинг в интересах кибербезопасности. Это совершенно новая бизнес-модель, которая использует ресурс "свободных хакеров" для тестирования систем безопасности. Краудсорсинг используется и для разработки модулей специализированного программного обеспечения.
В отличие от, например, Китая, России, Индии, в таких странах как США, Великобритания, Франция, Канада нет как такового государственного ОПК в виде госкорпораций и холдингов, объединяющих сотни госпредприятий. Ведущую роль играют коммерческие компании, для которых оборонная продукция зачастую является частью диверсификации. В таких компаниях велика доля коммерческих ИТ-решений и аутсорсинга. Также в развитых странах оборонные ведомства переводят на аутсорсинг все больше процессов обеспечения деятельности войск. Пример — канадская компания САЕ, которая готовит военных пилотов для морской пехоты США. Дорогостоящие тренажеры закуплены на средства Пентагона, но обслуживает их частная компания. Процесс обучения проводится на военной базе Кристи в Техасе, и Пентагон платит $3,5 млн за девятимесячный контракт. В Брунее CAE владеет 60% аналогичного центра по обучению гражданских и военных пилотов.
Можно констатировать, что сокращение военных расходов большинства стран увеличивает спрос на виртуальные технологии обучения. Этот рынок бурно развивается и будет быстро расти в ближайшие десятилетия.
Еще одним важным отличием рынка ОПК развитых стран являются очень крупные инвестиции в новые ИТ-решения для военной медицины. В частности, правительство США планирует потратить $25 млрд на новую информационную систему здравоохранения для военнослужащих (облачные базы данных, телемедицина и т.д.). Это работа рассчитана минимум на десятилетие, она обойдется дороже, чем разработка любого образца военной техники, даже такого дорогостоящего, как атомная подлодка. При этом в ИТ для военной медицины контракты получают частные компании, а система здравоохранения переходит на аутсорсинг.
Шансы российских решений на мировом рынке ИТ для ОПК
По мнению российских экспертов, современные отечественные ИТ-продукты не уступают зарубежным аналогам, но рынок российских ИТ для ОПК ограничен.
Руководитель управления информационных технологий «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК) Виталий Сазонов считает, что первоочередная задача создаваемых ИТ-решений в ОПК — обеспечение новейшим и защищенным продуктом внутренний рынок. При этом, доля зарубежных решений в области ПО для промышленности (PLM, CAD, CAM, CAE) должна уменьшиться с нынешних почти 90% до 50-60%.
«При создании продуктов для российских оборонных предприятий, мы должны ориентироваться на мировые практики. Поэтому многие технологии, создаваемые ОПК, не уступают по характеристикам зарубежным аналогам. К примеру, совместно с компанией "Авикомп Сервисез" - разработчиком систем интеллектуального анализа данных – ОПК разработала лингвистический процессор Ontosminer, который является основой для построения сложных систем текстового мониторинга и интеллектуального анализа данных. Программный продукт, базирующийся на последних разработках в области машинного обучения и технологиях Big Data, позволяет компьютеру "чувствовать" морфологию, синтаксис языка, "понимать" семантику отдельных слов и текста в целом. В качестве эксперимента уже открыта в бесплатном режиме тестовая версия программы для вузов и научно-исследовательских учреждений. Специалистами "ЦНИИ ЭИСУ", входящим в "ОПК", создан действующий прототип программного комплекса, позволяющий интегрировать данные из разнородных АСУ в унифицированной базе и использовать данные, представленные в едином формате при решении прикладных задач по анализу, моделированию, обработке и хранению информации».
Что касается международного рынка, то, по мнению Сазонова, сегодня большой интерес иностранных заказчиков, в частности Республики Беларусь, вызывает ГИС "Горизонт" — платформа для создания картографических сервисов с возможностью интерактивного нанесения обстановки.
«Одно из основных преимуществ ГИС "Горизонт" - это гарантированное отсутствие программных закладок. Зарубежные аналоги для корректного функционирования должны поддерживать связь с серверами некоторых иностранных компаний. При этом протоколы обмена данными делают передачу любой информации открытой для базовых серверов, расположенных вне территории РФ. Соответственно, у владельцев этих серверов есть теоретическая возможность несанкционированно вмешиваться в действия операторов, использующих зарубежную геоинформационную систему. Например, такую широко распространенную, как ArcGIS. Кроме того, большой интерес у заказчиков из стран Африки и Латинской Америки вызывает АСУ военного назначения, разработанные ОПК. Система уже поставляется в страны СНГ. Она позволяет интегрировать личный состав, технику, средства разведки, целеуказания и поражения в единую информационную сеть», - заключает Сазонов.
Исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Евгения Василенко, также считает, что успешные на мировом рынке российские программные продукты уже есть и есть потенциал, чтобы таких продуктов стало больше. Однако, по её мнению, нельзя требовать решений, "не уступающих по характеристикам образцам развитых стран" и ставить задачу копирования программного обеспечения.
«Необходимо понимать реальные задачи заказчика, создавать и развивать ПО, ориентируясь на них», - говорит Василенко.
Алексей Сабанов, к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, заместитель генерального директора компании "Аладдин Р.Д.", член Экспертного совета комитета Государственной Думы по безопасности и противодействия коррупции, напоминает, что наши бывшие сограждане трудятся, причем далеко не на последних ролях, практически во всех ведущих компаниях.
«Трудолюбивых и пытливых мозгов у нас и здесь еще хватит. Только надо понимать, что с низкого старта, а кое-где практически с нуля до мировых "рекордов" путь всегда небыстрый и полный адского труда, творческих поисков, взлетов и падений. Сегодня среди ИТ-компаний за рубежом успешно конкурируют единицы российских, причем в узких сегментах рынка. Чтобы создать ИТ-шедевр, зачастую нужна не столько прямая поддержка государства (она может отпугнуть или расхолодить творческих личностей), а умение государства не мешать. Вот этого у нас пока нет», - считает Сабанов
По мнению генерального директора «РТ-Информ» Камиля Газизова, российские компании имеют хороший потенциал для создания конкурентоспособных решений.
«В частности, большая экспертиза наработана в области информационной безопасности. Некоторые российские компании в этой сфере известны на международном уровне», - напоминает Газизов.
Президент/председатель совета директоров, ГК CDC (Центр Корпоративных Разработок) Хусейн Аз-зари отмечает, что уже есть российские системы, не уступающие по характеристикам образцам развитых стран:
«Например, наши мобильные решения линейки Автоматизированные Системы Управления Мобильными Процессами (АСУМП) ОПТИМУМ признаны лучшими в мире. Это и ОПТИМУМ ГИС, и ОПТИМУМ Мобильный Мониторинг и Сервисы. Продукт "Средство разработки мобильных решений Технологическая Платформа ОПТИМУМ" (международная аббревиатура OPTIMUMMobileSDK) на сегодня не имеет аналогов в мире. Это все технологии двойного назначения. Что касается зарубежных партнеров в области разработок для ОПК, то должен действовать принцип срочной целесообразности и модульности. То есть, надо брать те технологические блоки, которых нет, которые долго создавать, но которые нужны прямо сейчас. Я думаю наши разработки ждут и готовы покупать в БРИКС, в некоторых бывших советских республиках, а также в Индонезии (а это более 250 млн населения), во Вьетнаме, в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. В общем страны с населением более 4 миллиардов человек — это потенциальные потребители определенных российских экспортных технологий ИТ для ОПК. Главное эффективно использовать эту возможность».
По мнению коммерческого директора компании «Информконтакт» Алексея Иванова, несмотря на то, что российские компании создают продукты, не уступающие ПО США и Германии, невозможно в обозримой перспективе представить, что [зарубежное, прим TAdviser] оборонное предприятие будет закупать, к тому же на деньги налогоплательщиков, российские продукты.
«Вопрос о выходе на международные рынки крайне интересен. Мы вполне готовы внедрять свой софт в зарубежной оборонке, однако невозможно в обозримой перспективе представить, что оборонное предприятие будет закупать, к тому же на деньги налогоплательщиков, российские продукты, обеспечивающие их основной производственный процесс. Вне зависимости от функционала, цены либо других конкурентных преимуществ», - говорит Иванов.
Гендиректор компании «Эттон» Ефим Климов также полагает, что многие российские разработчики прикладного программного обеспечения могут стать серьезными конкурентами зарубежным девелоперам по целому ряду направлений в различных отраслях, в том числе и в ОПК.
«В первую очередь это относится к системам электронного документооборота, программам защиты данных, аналитическим комплексам управления предприятиям, обработке больших данных. Сюда можно отнести и геоинформационные системы — сегодня они представлены в различных отраслях», - рассказывает генеральный директор «Эттон».
Доля ИТ-решений в стоимости военной продукции
Доля ИТ-решений в стоимости западной военной продукции с каждым годом возрастает. В развитых странах большую часть стоимости военных систем составляет программное обеспечение. Так, по данным американского центра AMRDEC, в 1997 г. на софт приходилось 45% от цены высокотехнологичной военной системы, например истребителя. В 2010 г. эта доля выросла до 66%, а в 2024 г. составит 88%. В 2040 г. на вооружение армии США поступит новое поколение транспортных машин вертикального взлета по программе FVL. В них доля ПО составит до 90% от цены одного летательного аппарата.
Хорошим примером является истребитель F-35. Разработка 30 млн строк кода ПО для истребителя длится уже 14 лет. Только в компании Lockheed Martin более 500 инженеров-программистов посменно круглосуточно без выходных работают над написанием и интеграцией ПО. Однако несмотря на то, что проект создания истребителя имеет рекордный бюджет $1,5 трлн и около 130 тыс. прямо или косвенно занятых сотрудников, сроки сдачи изделия в эксплуатацию постоянно срываются. Более того, субподрядчики и международные партнеры привлекают сторонних программистов. Уже возникли сомнения в безопасности ПО и для независимой проверки пришлось создать специальную лабораторию SASL.
Программное обеспечение F-35 слишком сложное для программистов одного крупного аэрокосмического концерна. Требования к новому самолету очень высокие, и без кооперации множества субподрядчиков обойтись невозможно. Решить эту проблему в рамках старых схем работы невозможно.
Скорее всего, F-35 — последняя попытка делать новую "ИТ-зависимую" технику старыми методами. Для решения этой проблемы разрабатываются интегрированные платформы, с помощью которых разные разработчики могут работать над изделием в единой среде. В ОПК США это разрабатываемая архитектура ACVIP (Architecture Centric Virtual Integration Process): набор стандартных процедур, ПО, моделей и языков программирования.
В России аналогичную платформу создает «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК). По словам Виталия Сазонова, решением глобальных задач в области создания систем управления жизненным циклом изделия сегодня занимаются многие мощные игроки на российском рынке, в том числе ОПК. Для корпорации эта задача особенно актуальна в связи с тем, что в её состав интегрированы десятки разных предприятий, каждое – со своими подходами, практикой, наработками в сфере автоматизации. Даже в рамках одного и того же предприятия зачастую используются информационные системы с разной архитектурой, которые плохо коррелируют. При создании одного и того же изделия возникает необходимость переноса данных из одной программной среды в другую, что чаще всего влечет за собой потерю информации и времени на трансляцию данных.
«На решение этих проблем, в частности, нацелен проект "Гербарий". Единая программная платформа "Гербарий", разрабатываемая корпорацией, позволит создавать программные решения, абсолютно совместимые друг с другом на этапах жизненного цикла изделия. Данная платформа заменит множество разноплановых и самописных программ, используемых на предприятиях оборонного комплекса. С помощью готовых модулей программного обеспечения можно, к примеру, будет проводить законченный цикл работ, типичных для конструкторско-технологической подготовки любого производства в машиностроении. Это проектирование изделия с созданием трехмерной модели, разработка конструкторской документации, проектирование процессов изготовления деталей на станках с числовым программным управлением. Таким образом, российской промышленности, в том числе и оборонной отрасли, будет сложно оставаться конкурентоспособной без информационной поддержки всего жизненного цикла изделий, а также внедрения технологии цифрового производства», - рассказывает Сазонов.
За последние 20 лет резко выросла роль космических услуг в продукции ОПК. Широкое распространение ключевых военных технологий (GPS, спутниковая связь, ДЗЗ) влияет на ОПК развитых стран и рынок космических услуг в целом. Информационная революция привела к распространению аутсорсинговых ИТ-услуг в структуре космического рынка. В России космическая отрасль наоборот стремительно устаревает и, в отличие от авиационной, медленно внедряет передовые ИТ-решения. В настоящее время Россия занимает 60% глобального рынка космических ракет-носителей, но при этом лишь 1,2% от всего мирового рынка космических услуг. В итоге ресурсоемкое производство ракет приносит лишь $3,6 млрд, тогда как спутники и сопутствующие космические услуги глобального космического рынка стоят около $300 млрд. Таким образом, промышленное производство аппаратной части теряет первостепенное значение, а на первое место выходят услуги и системы, обеспечивающие информационный функционал изделия. На этом фоне закономерным выглядит прогнозируемый рост доли софта в конечной стоимости изделия. ИТ-решения в ОПК сегодня определяют конкурентоспособность продукции. Для военной техники это означает боевые возможности и выживаемость на поле боя.
