Уходя — уходи: к чему пришли крупные зарубежные ИТ-компании в России спустя год после объявления о демарше из страны
После февраля 2022 года многие крупные международные ИТ-вендоры объявили о демарше из России на фоне геополитических событий и санкций – о прекращении продаж и обслуживания российских клиентов. TAdviser проанализировал данные более двух десятков таких компаний, опубликованных в базе финотчётности ФНС, чтобы выяснить, к чему они пришли примерно за год. Выяснилось, что у большинства локальных офисов крупных зарубежных ИТ-компаний обвалилась выручка и прибыль, но по состоянию на 1 квартал 2023 года большинство продолжают иметь в России действующие юрлица, хотя и сократили персонал. Некоторые в 2022 году, судя по всему, решили заскочить в «последний вагон» и рекордно нарастили доход.
SAP СНГ: судебные тяжбы в «спящем режиме»
Немецкий вендор ПО SAP, как и многие другие, в начале 2022 года объявил о приостановке продаж своих продуктов в России, но длительное время не отключал поддержку уже существующим клиентам. А с января 2023 года компания приняла решение полностью перекрыть российским заказчикам доступ к своей системе, через которую в нормальное время оказывалась техподдержка – получение обновлений ПО, патчей безопасности, размещение заявок на решение различных проблем.
Последнее связано с 8-м пакетом санкций ЕС против России, включающим запрет на оказание россиянам услуг по консалтингу в области ИТ. В SAP оценили, что её техподдержка содержит элементы консалтинга.
Несмотря на то, что в 2022 году российский офис оказался свёрнут по части продаж и персонала, юрлицо продолжает действовать и на начало 2023 года. Источник, близкий к компании, ранее сообщал TAdviser, что в «спящем режиме» оно может ещё существовать какое-то время. Но, судя по всему, юрлицо вовсе не дремлет: согласно данным в картотеке арбитражных дел, через него в 2022-2023 гг. активно ведутся судебные тяжбы с российскими заказчиками. Причём вендор не только выступает ответчиком по искам клиентов, но и сам выступает в качестве истца, требуя с клиентов крупные суммы.
Microsoft: тихий наблюдатель
По состоянию на март 2023 года решение о ликвидации российского офиса Microsoft – ООО «Майкрософт Рус» – не рассматривается, следует из пояснений к бухгалтерскому балансу и финотчётности компании, опубликованных в апреле в базе ФНС. Корпорация Microsoft «будет продолжать следить за изменениями в существующих ограничениях и принимать решения о деятельности в РФ, исходя из дальнейшего развития ситуации», говорится в документе.
В 2022 году Microsoft на фоне российско-украинского конфликта объявила о приостановке новых продаж продуктов и услуг, а также о сокращении многих аспектов бизнеса в России «в соответствии с законодательными ограничениями». В течение 2022 года персонал российского офиса, за исключением двух человек, был уволен. По состоянию на конец декабря 2021 года в компании работало 376 человек, указано в пояснениях к финотчётности.
Российский офис Oracle: банкротство
Российское юрлицо американской корпорации Oracle, которая решила уйти из страны, по итогам 2022 года понесло чистые убытки более 1 млрд рублей, и вдобавок в 2022 году российские заказчики забросали вендора исками в суд по причине невыполненных обязательств – совокупно на сумму около 1 млрд рублей. 6 февраля 2023 года Арбитражный суд Москвы ввёл начальную процедуру наблюдения (банкротства) в российском офисе Oracle – АО «Оракл компьютерное оборудование».
В первом квартале 2023 года основное юрлицо Oracle в России формально продолжает действовать, ему ещё долго будет, чем заняться, учитывая многочисленные судебные разбирательства и процесс банкротства.
Cisco Systems: ликвидация запчастей почти на 2 млрд рублей
После прекращения продаж и приостановки действия лицензий американская Cisco уничтожила свои запчасти для оборудования в России на сумму около 1,9 млрд рублей, следует из отчетности её российского офиса. «Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1 864 002 тыс. рублей», — говорится в опубликованных документах. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021, ни 2020 года.
Оба основных юрлица Cisco в России в 2022 году понесли крупные убытки: ООО «Сиско Системс» — на сумму 1,8 млрд рублей, ООО «Сиско Солюшенз» — на сумму 3,7 млрд рублей. При этом в 1 квартале 2023 года оба юрлица продолжают функционировать.
IBM: большая распродажа
В отличие от Cisco, IBM в России – ООО «ИБМ ВЕА» – решила свои запчасти не ликвидировать, а продать. В феврале 2023 года компания продала имеющиеся у неё запчасти стоимостью около 848,1 млн рублей с НДС. Покупатель оплатил их полную стоимость, сказано в пояснениях к финотчётности, но кто выступил покупателем, там не уточняется.
В конце 2022 года российское представительство IBM завершило коммерческую деятельность в соответствии с решением руководства группы, говорится в пояснениях к отчёту о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС в апреле 2023 года. Данное решение предполагает при этом сохранение юридического существования в России. В связи с сокращением штата «ИБМ ВЕА» в 2022 году было уволено более 95% сотрудников. Выходное пособие сотрудников в связи с сокращением составляет более 536 млн рублей. Оно было погашено до конца 2022 года.
Российский центр разработок Dell EMC: рост выручки
Российский центр разработок Dell EMC – ООО «Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС» – получил рекордную выручку в год прекращения деятельности. Он увеличил оборот на 49%, до 2,7 млрд рублей без учёта НДС – самый крупный показатель за всё время его деятельности. Из пояснений к финотчётности компании, опубликованной в базе ФНС следует, что выручку принесла реализация программного обеспечения. Правда, год компания завершила с убытком в 32,4 млн рублей.
«Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС» входит в состав Dell EMC, которая относится к группе компаний Dell Technologies. Учредителем российского юрлица является EMC Corporation, которую Dell приобрела в 2016 году.Рынок ИТ-услуг в России: оценки, тренды, крупнейшие участники. Обзор и рейтинг TAdviser 
По состоянию на апрель 2023 года «Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС» уже не продаёт, не обслуживает и не поддерживает продукты в России, сказано в пояснениях к его финотчётности. Это связано с тем, что в 2022 году Dell Technologies на фоне российско-украинского конфликта приняла решение прекратить бизнес в России. К концу 2022 года почти весь персонал центра разработки – около 450 человек – был уволен.
Harman Connected Services в России: рекордный заказ от американцев перед уходом
Нижегородские разработчики ПО для Mercedes и наушников JBL получили рекордный заказ от американцев перед тем, как их уволили. Как выяснил TAdviser, в 2022 году выручка ООО «Харман», центра разработки Harman Connected Services (принадлежит Samsung Electronics) в Нижнем Новгороде, выросла на 38%, до 2,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 113,5 млн рублей.
Тот случай, когда сработал эффект «последнего вагона». Анализ финансовых результатов ООО «Харман» показывает, что это самый крупный годовой объём выручки за время работы компании с 2006 года – с этого момента публично доступны её финансовые показатели.
Из пояснений к финотчётности ООО «Харман», опубликованных в базе ФНС, следует, что подавляющую часть оборота – более 2,38 млрд рублей – R&D-центру в 2022 году принесли услуги по разработке ПО и прочие услуги, оказанные связанным с ней иностранным юрлицам. Из них 2 млрд рублей пришлось на работы, выполненные для базирующихся в США компаний Harman Connected Services Inc. и Harman International Industries Incorporated.
С января 2023 года прекратилась основная деятельность нижегородского R&D-центра – разработка ПО. Но при этом на момент публикации финотчётности в 1 квартале 2023 года у компании «отсутствуют намерения по ликвидации», сказано в пояснениях к финотчётности компании.
Luxoft: рост объёма заказов своей оставшейся российской «дочки» в 2022 году
В 2022 году ООО «Интегрити Солюшнс», которая почти на 100% принадлежит базирующейся в Швейцарии компании Luxoft Global Operations GmbH, увеличила выручку на 97%, до 3,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 155,7 млн рублей.
Из пояснений к бухгалтерскому балансу и финотчётности «Интегрити Солюшнс», опубликованных в базе ФНС, следует, что подавляющую часть выручки в 2022 году – более 2,63 млрд рублей – ей принесли услуги по разработке ПО для своего непосредственного учредителя, швейцарской Luxoft Global Operations GmbH. Конечным владельцем последней, в свою очередь, является Luxoft Holding Inc.
Epam: беспрецедентные миллиардные дивиденды с российской «дочки»
Эффект уходящего поезда сработал и в случае с международным разработчиком ПО Epam. Так, в 2022 году базирующаяся в США «Эпам Системз Инк» (Epam Systems Inc.) два раза приняла решение о выплате дивидендов с нераспределённой прибыли своей российской «дочки» ООО «Эпам Системз», 100-процентным владельцем которой она является. Это следует из пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчётности российской «Эпам Системз» за 2021 и 2022 гг., опубликованных в базе ФНС России. Общая сумма дивидендов составила около 7,99 млрд рублей.
Сначала 1 марта 2022 года «Эпам Системз Инк», зарегистрированная в штате Пенсильвания в США (глобальная штаб-квартира Epam), приняла решение начислить и выплатить единственному участнику российского «Эпам Системз», т.е. самой себе, дивиденды на общую сумму 2,75 млрд рублей. Анализ финансовых результатов российского «Эпам Системз», доступных в базе юрлиц «Контур.Фокус» за период с 2010 года, показывает, что такая сумма единовременно назначенных себе дивидендов иностранными юрлицами Epam с нераспределённой прибыли российского уже сама по себе является рекордной за этот период. И, вероятно, за всё время работы российского «Эпам Системз», т.к. до 2010 года его обороты и прибыль были значительно меньше.
Помимо этого, американская «Эпам Системз Инк» единолично приняла ещё одно решение о распределении накопленной чистой прибыли российской «Эпам Системз» на дивиденды – в декабре 2022 года. На этот раз на сумму около 5,24 млрд рублей.
Abbyy: налегла на разработку ПО
Ещё до конца января 2022 года компания перевела права на подавляющую часть своих продуктов из России в свои американские юрлица. А после февраля 2022 года Abbyy «открестилась» от своего российского бизнеса, выведя его за периметр – в компанию «Контент ИИ» (Content AI), учредителями которой выступали бывшие менеджеры российской Abbyy. «Контент ИИ» позиционируется как технологический партнёр Abbyy.
Крупнейшее по обороту юрлицо Abbyy в России – «Аби продакшн» – 2022 год завершило с потерями в выручке и с чистым убытком. Причём в отчётном периоде изменилась структура выручки «Аби продакшн». Почти всю выручку она получила за услуги по разработке ПО и почти ничего не заработала на лицензионных платежах (роялти). Это сильно отличается от того, как было раньше. Так, в 2021 году от роялти «Аби продакшн» получила 3,1 млрд рублей – в два с лишним раза больше денег, чем от услуг по разработке ПО за тот же период.
На начало 2023 года – на момент публикации пояснений к финотчётности за 2022 год в базе ФНС, в «Аби продакшн» рассчитывали получать поддержку от учредителей в объеме, необходимом для финансирования своей операционной деятельности в «обозримом будущем».
Анализ данных в базе ФНС показывает, что по состоянию на 1 квартал 2023 года большинство крупных иностранных ИТ-компаний юридически остаются в России, хотя и не ведут здесь больше коммерческую деятельность. Некоторые из них продали российский бизнес местному топ-менеджменту, но такое наблюдается главным образом среди компаний, в чьей деятельности фокус на консалтинг.
В 2023 году, по прогнозам TAdviser, можно ожидать, что зарубежные ИТ-компании более активно будут запускать процессы ликвидации своих российских юрлиц по мере урегулирования организационных вопросов и завершения судебных разбирательств.
Автор: Наталья Лаврентьева
* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которая в 2022 году была признана экстремистской организацией и запрещена в России
