NAND flash (мировой рынок)

Хроника

2024

Рост объема мирового рынка флеш-памяти на 75,9% до $64,4 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке флеш-памяти NAND достигли $64,4 млрд. Это на 75,9% больше по сравнению с 2023-м, когда расходы оценивались в $36,6 млрд. Такие данные приводятся в исследовании IDC, с результатами которого TAdviser ознакомился в середине апреля 2025 года.

Аналитики отмечают, что одним из основных драйверов рынка является искусственный интеллект. Приложения и сервисы на базе ИИ, в том числе генеративного, создают значительную нагрузку на системы хранения данных (СХД). На этом фоне облачные провайдеры и гиперскейлеры активно закупают дополнительное оборудование, включая серверы хранения на базе твердотельных накопителей (SSD), в основе которых лежат чипы NAND. Кроме того, в условиях продолжающейся цифровой трансформации и переноса рабочих нагрузок в облако операторы дата-центров вкладывают значительные средства в создание массивов All-Flash на базе SSD: эти системы обеспечивают более высокую скорость доступа при меньшем энергопотреблении по сравнению с традиционными решениями на основе жестких дисков.

𝓲

Фото: Freepik

Вместе с тем, говорится в исследовании, негативное влияние на глобальную отрасль флеш-памяти NAND в конце 2024 года оказал сравнительно слабый спрос на потребительскую электронику. Производители персональных компьютеров и смартфонов продолжали усилия по ликвидации запасов, что привело к значительным корректировкам в цепочках поставок. В результате, средние цены на чипы NAND начали снижаться, а поставки в битовом выражении уменьшились.Российский рынок BI-систем: оценки, технотренды, крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 12.1 т

По состоянию на конец 2024 года крупнейшим поставщиком флеш-памяти NAND являлась компания Samsung с долей 33,9%. Однако отгрузки изделий южнокорейского производителя снизились из-за падения продаж электроники на потребительском рынке. В дальнейшем Samsung планирует сосредоточиться на разработке SSD корпоративного класса и скорректировать производственные планы в ответ на отраслевые изменения.

На втором месте в рейтинге ведущих поставщиков NAND располагается SK Group (включая SK Hynix и Solidigm) с результатом 20,5%. Компания планирует динамически корректировать мощности в ответ на колебания спроса, позиционируя себя в качестве производителя всех типов памяти для экосистемы ИИ, включая HBM (память с высокой пропускной способностью; применяется в ускорителях ИИ), DRAM и NAND.

Замыкает тройку Kioxia, которая по состоянию на конец 2024 года контролировала 16,1% отрасли. Компания фокусирует усилия на улучшении скоростных характеристик SSD. При этом хороший спрос в корпоративном сегменте компенсировал слабые продажи в потребительском секторе.

В первую пятерку также входят Micron с 13,8% и Western Digital с 11,4%. Аналитики отмечают, что Micron сократит капитальные затраты на флеш-память NAND, замедлит модернизацию технологических платформ и сосредоточится на поставках SSD емкостью 60 ТБ и более, чтобы повысить прибыльность. Все прочие игроки глобального рынка флеш-памяти NAND к концу 2024 года удерживали суммарно 4,4%.

Эксперты TrendForce добавляют, что отрасль NAND в начале 2025 года столкнулась с традиционным ослаблением, обусловленным сезонными факторами. Ведущие потребители SSD, включая производителей серверного оборудования, замедлили формирование запасов. Как следствие, объемы заказов на флеш-память сократились. Кроме того, наблюдается значительное снижение контрактных цен. Все это негативно отражается на общем объеме рынка. Аналитики полагают, что ситуация начнет стабилизироваться во второй половине 2025 года.^[1][2]

Рост рынка на 4% до $74,93 млрд

В 2024 году объем глобального рынка флеш-памяти NAND достиг $74,93 млрд. Это на 4% больше по сравнению с 2023-м, когда продажи изделий данного типа оценивались в $71,79 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце февраля 2025 года.

Спрос на чипы NAND, лежащие в основе твердотельных накопителей (SSD), растет по всему миру из-за увеличивающейся потребности в высокопроизводительных накопителях для различных отраслей. Такие устройства, в частности, востребованы в сегменте центров обработки данных (ЦОД) и облачных платформ. На фоне продолжающейся цифровой трансформации и переноса рабочих нагрузок в облако операторы дата-центров и гиперскейлеры вкладывают значительные средства в создание массивов хранения типа All-Flash (на основе флеш-памяти). Эти системы обеспечивают более высокую скорость доступа при меньшем энергопотреблении по сравнению с традиционными решениями на базе жестких дисков. В условиях стремительного развития искусственного интеллекта и машинного обучения быстро растут объемы генерируемой информации, что также стимулирует продажи SSD.

Еще одним драйвером аналитики называют сегмент потребительской электроники. Чипы NAND востребованы в самых разных продуктах — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до устройств интернета вещей (IoT), носимой электроники и техники для умного дома. Накопители на основе флеш-памяти также широко применяются в автомобильном секторе. Вместе с тем SSD повышенной надежности, устойчивые к внешним воздействиям и перепадам температур, используются во многих критичных областях, включая аэрокосмическую и оборонную промышленности.

Важную роль в развитии рынка играют технологические достижения. Переход к более продвинутым архитектурам памяти, разработка контроллеров следующего поколения и внедрение передовых интерфейсов позволяют создавать твердотельные накопители большой емкости с высокими скоростями чтения/записи. В целом, глобальный рынок флеш-памяти NAND ориентирован на устойчивый рост, обусловленный инновациями и меняющимися потребностями потребителей.

Авторы исследования выделяют пять ключевых отраслевых сегментов: бытовая электроника, дата-центры, автомобильное оборудование, промышленные решения и мобильные устройства. В 2024 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку около $28 млрд. Накопители для ЦОД принесли $20 млрд, для автомобильных систем — $10 млрд. На промышленный сектор пришлось примерно $8 млрд, на мобильные устройства — $8,93 млрд. Значимыми игроками глобального рынка названы:

• Intel;
• SanDisk;
• Western Digital;
• Samsung;
• Crucial;
• Kioxia;
• Adata Technology;
• Winbond Electronics;
• Micron Technology;
• SK Hynix;
• Transcend Information;
• Toshiba;
• Nanya Technology;
• Kingston Technology.

В географическом плане в 2024 году наибольшую выручку — $27 млрд — принесла Северная Америка: здесь расположены многие крупные ИТ-компании и дата-центры ведущих облачных провайдеров, таких как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. На втором месте располагается Азиатско-Тихоокеанский регион с затратами около $25 млрд, а замыкает тройку Европа с $15 млрд. Далее идут Южная Америка с $4 млрд, а также Ближний Восток и Африка с $3,93 млрд.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит около 4,37%. В результате, к 2035 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $120 млрд.^[3]