Серверы (мировой рынок)

Сегменты рынка

Рынок серверов в России и EMEA

• Серверы (рынок России)
• Серверы (рынок EMEA)

Серверы white box

Основная статья: Серверы white box

Открытые серверы

Основная статья: Открытое аппаратное обеспечение (Open Source Hardware, OSHW)

2023

Объем мирового рынка серверных операционных систем за год достиг $17,3 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке серверных операционных систем составили $17,3 млрд. Для сравнения, годом ранее объем отрасли оценивался в $15,5 млрд. Таким образом, рост зафиксирован на уровне 12%. Сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале декабря 2024 года. Подробнее здесь

Объем мирового рынка мощных серверов за год вырос на 11% и достиг $20,4 млрд

По итогам 2023 года объем мирового рынка мощных серверов для высокопроизводительных вычислений (НРС) достиг $20,4 млрд. Это на 11% больше по сравнению с результатом за 2022-й, когда затраты в данной области оценивались в $18,4 млрд. Одним из главных драйверов отрасли является стремительное внедрение искусственного интеллекта, о чем говорится в исследовании Hyperion Research, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале сентября 2024 года.

Авторы отчета подразделяют рынок на два ключевых сегмента: это НРС-серверы и системы, ориентированные специально на ИИ-нагрузки. На решения первого типа в 2023 году пришлось около $15 млрд, второго — примерно $5,5 млрд. Для сравнения: годом ранее расходы составляли соответственно $15,4 млрд и $3 млрд. Отмечается, что спрос на серверы, оборудованные ускорителями на основе графических процессоров (GPU) или специализированными ИИ-акселераторами, быстро растет. Такие машины применяются для работы с большими языковыми моделями (LLM), для инференса и пр. НРС-системы активно закупаются компаниями по всему миру.

Говорится, что серверы, ориентированные на ИИ-нагрузки, могут поставляться нетрадиционными производителями оборудования, такими как Nvidia, Cerebras, SambaNova и др. Такие вычислительные комплексы зачастую располагаются на корпоративных площадках заказчиков, обеспечивая возможность локальной обработки ИИ-нагрузок.

Поскольку ИИ интегрируется в традиционные рабочие процессы HPC, а системы данного класса приобретаются для внедрения ИИ в приложения корпоративных центров обработки данных, наблюдается значительный рост количества новых покупателей и новых поставщиков, вышедших на рынок HPC, — говорит Эрл Джозеф (Earl Joseph), генеральный директор Hyperion Research.

Hyperion Research использует термины «технические вычисления» и «высокопроизводительные вычисления» (HPC) для охвата всего рынка компьютерных серверов, используемых учеными, инженерами, аналитиками и пр. Локальные системы, в основном используемые для рабочих нагрузок HPC, рассматриваются в качестве традиционных НРС-платформ. Этот сегмент также включают серверы, ориентированные на ИИ, используемые традиционными конечными пользователями HPC и обычно продаваемые традиционными поставщиками серверов. В свою очередь, технические вычисления, помимо научных и инженерных приложений, включают в себя смежные области, такие как экономический анализ, финансовый анализ, анимация, серверные игры, создание и управление цифровым контентом, бизнес-аналитика и приложения баз данных.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.7 т

В исследовании Hyperion Research говорится, что в дальнейшем отрасль мощных серверов будет устойчиво расти. В 2024 году продажи ожидаются на уровне $24,8 млрд — плюс 22% по отношению к 2023-му. При этом НРС-серверы принесут около $17,9 млрд, а системы, ориентированные специально на ИИ-нагрузки, — $6,9 млрд. В целом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) с 2023-го по 2028 год ожидается на уровне 14,3%. В результате, к концу рассматриваемого периода объем мирового рынка мощных серверов увеличится до $39,8 млрд. В общем объеме продаж традиционные НРС-серверы обеспечат $26,2 млрд, системы для ИИ-задач — около $13,6 млрд.

Подчеркивается, что продолжающееся активное внедрение ИИ во всех сферах будет стимулировать продажи высокопроизводительного оборудования. Такие комплексы востребованы в различных научных, инженерных и исследовательских приложениях, требующих большой вычислительной мощности.^[1]

Снижение поставок серверов на 6% до 13,4 млн штук

В 2023 году поставки серверов всех типов в глобальном масштабе составили приблизительно 13,4 млн единиц. Это на 6% меньше по сравнению с результатом за предыдущий год. Такие данные приводятся в исследовании компании TrendForce, результаты которого опубликованы 29 февраля 2024 года.

Если рассматривать отрасль в денежном выражении, то ее объем, по оценкам IDC, по итогам 2023-го достиг $128,36 млрд, что на 4,2% больше по отношению к 2022-му, когда затраты оценивались в $123,22 млрд. Рост объясняется прежде всего тем, что операторы центров обработки данных и облачные платформы начали закупать больше дорогостоящих серверов с мощными ускорителями на базе графических процессоров для поддержания ресурсоемких нагрузок, связанных с искусственным интеллектом.

IDC отмечает, что в сегменте серверов с архитектурой х86 затраты в 2023 году составили примерно $112,53 млрд: это на 1,4% больше по сравнению с 2022-м, когда продажи равнялись $110,96 млрд. В секторе серверов на других аппаратных архитектурах зафиксирован рост в годовом исчислении на 29% — с $12,27 млрд до $15,83 млрд. Таким образом, набирают популярность системы, оборудованные процессорами Arm, которые обладают высокой энергетической эффективностью.

Аналитики TrendForce полагают, что поставки серверов в 2024 году поднимутся по отношению к 2023-му на 2% и окажутся на отметке 13,7 млн штук. Доля ИИ-серверов в общем объеме отгрузок оценивается в 12,1%. В целом, как ожидается, продажи ИИ-систем в 2024 году будут оставаться стабильными — в основном благодаря заказам со стороны североамериканских облачных центров обработки данных. Вместе с тем в Китае сегмент может столкнуться с трудностями, обусловленными жесткими американскими санкциями.^[2]

Мировой рынок серверов рухнул на 20%

По итогам 2023 года мировые поставки серверов в штучном выражении рухнули на 20% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем выручка от их реализации поднялась в годовом исчислении приблизительно на 6–8%. Такие показатели отражены в исследовании компании Omdia, результаты которого опубликованы в конце ноября 2023-го.

Отмечается, что центры обработки данных по всему миру претерпевают изменения, что объясняется быстрым развитием средств машинного обучения и приложений искусственного интеллекта. Кроме того, к операторам ЦОД предъявляются все более строгие требования в плане воздействия на окружающую среду. Гиперскейлеры внедряют более эффективные системы жидкостного охлаждения и предпринимают другие меры по сокращению энергозатрат. Вместе с тем растет спрос на серверы, оборудованные специализированными ускорителями для повышения производительности при выполнении определенных задач, связанных с ИИ: применение таких чипов снижает нагрузку на центральные процессоры, но приводит к удорожанию оборудования. Наблюдающуюся тенденцию Omdia называет гипергетерогенными вычислениями (hyper heterogeneous computing).

Учитывая трансформацию отрасли дата-центров, различные стартапы выводят на рынок акселераторы для инференса, обработки больших языковых моделей, ускорения сетевых функций и пр. Дополнительные сопроцессоры для задач ИИ применяют крупные облачные платформы, включая Amazon Web Services (AWS). А компания Meta (признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена) использует в своих серверах чипы MSVP (Meta Scalable Video Processor), которые созданы специально для ускорения выполнения операций, связанных с обработкой видеоматериалов. Google, в свою очередь, применяет особые блоки кодирования видео (Video Coding Units, VCU).

По оценкам Omdia, развитие концепции гипергетерогенных вычислений приведет к тому, что к 2027 году на центральные процессоры и специализированные сопроцессоры будет приходиться более 30% расходов дата-центров на оборудование по сравнению с менее чем 20% десятью годами ранее. В сегменте серверов с ускорителями на основе графических чипов (GPU) в 2023 году крупнейшими заказчиками являются Microsoft и Meta, которые сообща приобрели более 150 тыс. изделий Nvidia H100. Для сравнения: Google, Amazon и Oracle закупили приблизительно в три раза меньше этих ускорителей. Спрос на GPU-решения со стороны облачных гиперскейлеров настолько высок, что такие поставщики серверов, как Dell Technologies, Hewlett-Packard Enterprise (HPE) и Lenovo Group, не в состоянии выполнять заказы корпоративных клиентов на системы с чипами Nvidia H100. Сроки ожидания для покупателей растягиваются на 36–52 недели: иными словами, с момента оформления заявки до фактической отгрузки серверов может проходить около года.

По мере увеличения спроса на высокопроизводительные системы со специализированными сопроцессорами операторы ЦОД вынуждены тратить больше денег на инфраструктуру электропитания и охлаждения. В частности, затраты на стоечные средства распределения питания в первом полугодии 2023-го поднялись на 17% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а на системы охлаждения — на 7%. По итогам 2023-го, отмечает Omdia, выручка в сегменте систем прямого жидкостного охлаждения поднимется на 80% по отношению к 2022-му. Аналитики полагают, что общие расходы на серверы будут расти на 10% в год в период с 2023-го по 2027 год, когда они достигнут $195,6 млрд.^[3]

2022

Рост мирового рынка серверов для ИИ-задач на 8,5%

По итогам 2022 года на серверы для обработки алгоритмов искусственного интеллекта пришлось немногим менее 1% в общей массе отгруженных вычислительных систем корпоративного класса. Такие данные содержатся в исследовании TrendForce, результаты которого были опубликованы в начале марта 2023-го.

Речь идёт об ИИ-платформах, оборудованных графическими ускорителями общего назначения (GPGPU). Спрос на такие продукты увеличивается на фоне растущей востребованности больших языковых моделей, сервисов генеративного ИИ и других передовых приложений. По оценкам аналитиков, в 2022 году приблизительно 66,2% от общего количества отгруженных ИИ-серверов пришлось на четырёх ведущих североамериканских облачных провайдеров — Amazon (AWS), Google, Microsoft и Meta (признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена).

Если рассматривать китайский рынок, то на нём в 2022-м крупнейшим заказчиком ИИ-серверов стала компания ByteDance с долей приблизительной 6,2% от общемировых продаж. Далее идут Tencent, Alibaba и Baidu с результатом 2,3%, 1,5% и 1,5% соответственно.

С технической точки зрения в серверных системах для обработки ИИ-алгоритмов чаще всего применяются ускорители Nvidia H100, A100 и A800, а также решения AMD MI250 и MI250X. Причём доля Nvidia в 2022 году в данном сегменте составила около 80%, доля AMD — оставшиеся 20%.

Компания TrendForce также оценила поставки ИИ-серверов всех типов: с учётом GPGPU-моделей, решений на основе перепрограммируемых вентильных матриц (FPGA) и интегральных схем специального назначения (ASIC). В глобальном масштабе в 2022-м было отгружено приблизительно 855 тыс. таких систем, а рост по отношению к предыдущему году зафиксирован на отметке около 8,5%.^[4][5]

2020

Объем мирового рынка серверов вырос 3,3%, до 12,12 млн устройств - IDC

В аналитической компании IDC оценили объем мирового рынка серверов по итогам 2020 года в 12,12 млн поставленных устройств, что на 3,3% больше показателя годичной давности. Данные обнародованы в августе 2021 года.

На пятерку крупнейших производителей серверов (Dell Technologies, HPE, Inspur, Lenovo и Huawei) пришлось больше половины продаж оборудования в 2020 году (см. иллюстрацию ниже).

По словам исследователей, рост продаж серверов по итогам 2020 года был ожидаем, учитывая влияние пандемии коронавируса COVID-19 — из-за нее люди стали чаще работать и учиться из дома, что привело к всплеску спроса на облачные сервисы, а владельцы последних вынуждены были наращивать закупки серверов, чтобы справиться с наплывом пользователей. Это, в свою очередь, привело к расширению сетей дата-центров крупнейшими операторами.

Еще одним катализатором роста рынка эксперты считают постоянно увеличивающийся спрос на технологии безопасности и хранения данных в ключевых отраслях.

Наибольшие продажи серверов приходятся на ИТ- и телекоммуникационную отрасли, которые, как ожидается, сохранят лидерство благодаря широкому проникновению смартфонов, росту объемов мобильного трафика и запуску 5G-сетей.

По данным IDC, отгрузки серверов начального уровня (volume server), к которым специалисты относят системы стоимостью до $25 тыс., в 2020 году поднялись на 3,7%. В сегменте оборудования среднего уровня рост составил 8,4%. В категории самых дорогих решений зафиксировано сокращение, оно составило 21,8%.

По словам исследователей, в 2020 году продолжился тренд на внедрение средств автоматизации управления ИТ-инфраструктурой, то есть на построение компонуемой инфраструктуры. Заказчикам требуется быстрое выделение ресурсов по требованию (запуск новых бизнес-сервисов, перераспределение ресурсов между приложениями), и они ожидают от инфраструктуры в своих ЦОДах того же уровня гибкости, что и от публичных облаков. При этом средства управления ИТ-ресурсами должны быть едиными, что и обеспечивает построение гибридного облака.

Согласно оценкам аналитической компании Mordor Intelligence, объем глобального рынка серверов корпоративного уровня в 2020 году достиг $84,22 млрд. Эксперты не уточнили динамику в сравнении с 2019 годом и лишь отметили, что продажи оборудования выросли благодаря тому, что компаниям нужны были ресурсы для обработки больших данных (Big Data), высокопроизводительных вычислений и бизнес-аналитики.

Ситуация на рынке серверов во многом определяется инвестициями владельцев так называемых гипермасштабируемых дата-центров, число которых в 2020 году достигло 570. Такими ЦОДами владеют Apple, Google, Facebook, Amazon и т. п., говорится в докладе.

Ещё один драйвер роста серверного рынка связан с развитием технологий и повышенным спросом на высокие объемы оперативной памяти.^[6]

Рынок серверов для дата-центров достиг $45,8 млрд - ResearchAndMarket

Объем мирового рынка серверов, устанавливаемых в дата-центрах, по итогам 2020 года составила $45,8 млрд. Такие данные приводят в аналитической компании ResearchAndMarket. Там не стали называть продажи оборудования в 2019 году, но заявили, что спрос растет.

По словам экспертов, ключевыми катализаторами роста рынка серверов для центров обработки данных являются:

• всплеск спроса на облачные сервисы в условиях пандемии коронавируса COVID-19, при которой люди стали больше работать и учиться из дома;
• усиливающийся интерес к проектам интернета вещей;
• все более широкое использование уникальных клиент-ориентированных решений;
• рост спроса на системы для управления информационной безопасностью;
• развитие технологических инноваций.

Активная цифровизация сферы здравоохранения, которой способствовала пандемия коронавируса COVID-19, также сыграла важную роль в росте спроса на серверы для ЦОДов. Так, медицинские организации внедряют онлайн-методы оплаты и POS-терминалы для бесконтактных транзакций. Чтобы использовать интегрированную платформу, которая контролирует платежные транзакции, учреждения здравоохранения все чаще прибегают к облачным POS-решениям.

Определенный вклад в рост рынка серверов для дата-центров вносят и крупнейшие производители, включая Mercedes-Benz и BMW. Они используют сложные технологии, вроде интернета вещей и машинного обучения, для работы которых нужно вычислительные ресурсы.

По словам исследователей, ключевые игроки, работающие на рынке серверов для дата-центров, сосредотачиваются на запуске новых инновационных решений для укрепления своих позиций на рынке. Они также предлагают вспомогательные программные решения для удаленного мониторинга серверов. Например, компания Lenovo продает серверы, которые обеспечивают быструю настройку, микропрограммное обеспечение и удаленное управление серверами с помощью технологии Intel Active Management.

Лидерами рынка серверов для ЦОДов аналитики назвали следующие компании:

• Hewlett Packard Enterprise;
• Dell;
• IBM;
• Fujitsu;
• Cisco;
• Lenovo;
• Oracle;
• Huawei;
• Inspur;
• Atos;
• Hitachi;
• NEC;
• Super Micro Computer.

По оценкам экспертов Digitimes Research, глобальные поставки серверов в 2020 году выросли на 7% и составили немногим более 16 млн штук. В исследовании говорится, что рынок пострадал в первом квартале 2020 года, когда в Китае после введения карантина были нарушены каналы поставок различной электроники. Во второй четверти ситуация нормализовалась, дав надежду на пиковые результаты по итогам 2020 года, несмотря на некоторое снижение продаж во втором полугодии.

Главные катализаторы серверного рынка в 2020 году связаны с заказами оборудования со стороны ведущих облачных провайдеров, а также с поставками техники китайскими производителями в условиях реализуемой властями стратегии по расширению локальной облачной инфраструктуры. Кроме того, сказывается относительно небольшой объем рынка в 2019 году.

В связи с тем, что Intel и AMD намерены готовят массовые поставки серверных процессоров нового поколения в первой половине 2021 года, Digitimes Research ожидает, что произойдет волна замены серверов. Это поможет глобальному рынку сохранить рост в 2021 году.

По словам аналитиков, разработчики чипов, включая Intel, AMD и Nvidia, активно разрабатывают центральные (CPU) и графические (GPU) процессоры, чтобы удовлетворить спрос на высокопроизводительные вычисления, ИИ-решения и параллельные вычисления.

Ожидается, что планы Nvidia по приобретению британского разработчика полупроводниковых технологий ARM позволят американской компании развернуть решения для ускорения ИИ, которые объединяют CPU на архитектуре ARM с графическими процессорами и высокоскоростной сетевой технологией InfiniBand, а также увеличить долю ARM-чипов на рынке серверов.^[7]

Рынок серверов достиг $83,66 млрд - Grand View Research

Объем мирового рынка серверов в 2020 году достиг $83,66 млрд, свидетельствуют данные аналитической компании Grand View Research. Эксперты не уточнили динамику в сравнении с 2019-м, но отметили, что спрос на это оборудование был на подъеме.

Большая часть продаж серверов (65%) в 2020 году пришлась на крупные компании. Их лидерство аналитики связали с тем, что такой бизнес в силу своих размеров способен тратить немалые средства на свою ИТ-инфраструктуру. Кроме того, большие компании, как правило, имеет давние партнерские отношения с поставщиками ИТ-услуг, которые помогают клиентам настраивать работу систем.

Примерно 40% серверов, проданных по всему в миру 2020 году, поставили клиентам не производители напрямую, а их торговые партнеры. При этом ODM-производители, которые самостоятельно поставляют оборудование дата-центрам, демонстрируют более высокие темпы роста по сравнению с брендовыми компаниями во многом благодаря сниженным ценам (ODM-компании предлагают продукты дешевле за счет экономии на рекламных и других расходах). Крупные операторы ЦОДов, вроде Amazon, давно наладили сотрудничество с ODM-производителями, помогая последним наращивать долю.

Крупнейшими покупателями серверов в глобальном масштабе по итогам 2020 года стали представители ИТ- и телекоммуникационной отраслей — они закупили более 38% оборудования от общего объема. Этот факт специалисты связывают с растущим мобильным трафиком и высоким проникновением смартфонов в мире. В дальнейшем этому сегменту будет помогать запуск 5G-сетей в разных странах.

Второй по величине категорией покупателей серверов названы представители финансового сектора. В тройку лидеров вошли государственные учреждения и оборонный комплекс. Следом расположились учреждения здравоохранения и энергетические компании, которые входят в группу крупнейших покупателей серверов.

Что касается расстановки сил между вендорами, то лидерство на серверном рынке как с точки зрения выручки, так и поставок, удерживают Dell и HPE. Собранная IDC статистика показывает, что разница в рыночной доле у этих компаний составляет 1% или меньше, поэтому их вместе поместили на первую строчку рейтинга. Вклад Dell и HPE в общемировой объем продаж серверов оценивается примерно в 17%. В тройку лидеров также входит китайский бренд Inspur.

Кроме того, в топ-5 производителей серверов по размеру выручки вошли IBM и Huawei. Неподалеку от этих компаний расположилась Lenovo. Более 25% выручки на серверном рынке пришлось на ODM-производителей, продающих оборудование напрямую дата-центрам.

С региональной точки зрения наибольшие продажи серверов приходятся на Северную Америку — там в 2020 году было продано более 40% оборудования в деньгах. Лидерство Северной Америки в первую очередь обусловлено присутствием там гипермасштабируемых дата-центров, принадлежащих Amazon, Google и Facebook. По мнению аналитиков, Северная Америка способна сохранить первое место по продажам серверов благодаря развитию 5G-сетей, интернета вещей и периферийных вычислений.

На втором месте по выручке от реализации серверов находится Азиатско-Тихоокеанский регион, чему во многом способствуют проекты умных городов.

По прогнозам исследовательской компании Acumen Research and Consulting, объем мирового рынка серверов в период с 2020 по 2027 годы будет расти примерно на 9,8% ежегодно и достигнет $168,9 млрд к концу этого отрезка времени. Одним из катализаторов роста рынка эксперты считают постоянно увеличивающийся спрос на технологии безопасности и хранения данных в ключевых отраслях.^[8]

2019

Компании по всему закупили серверы на сумму $76,48 млрд

В 2019 году компании закупили серверы на сумму $76,48 млрд, подсчитали аналитики Research Nester. Они не уточнили динамику и лишь отметили, что продажи выросли и снова (как и в 2018 году) оказались рекордными.

Новые технологии, обладающие улучшенной безопасностью, повышенной производительностью и надежностью, позволяют компаниям легко и эффективно управлять своими дата-центрами. Отсюда и растущий спрос на серверы, говорится в исследовании.

По словам экспертов, подъему серверному рынка способствует пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой много людей по всему миру начали работать и учиться из дома. Такая тенденция привела к всплеску спроса на облачные инструменты, для работы которых нужны дата-центры с большим количеством серверов.

Аналитики указывают на то, что крупнейшим рынком сбыта серверов остается Северная Америка, на которую в 2019 году пришлось более 34% продаж продуктов. За этим регионом следует Европа с 30-процентным показателем. И в Северной Америке, и в Европе продажи серверов увеличивают во многом благодаря проектам в области Интернета вещей и больших данных. Доли EMEA и других регионов в общем объеме серверного рынка не называются.

К числу крупнейших производителей серверов корпоративного уровня аналитики отнесли следующие компании:

• Cisco;
• Toshiba;
• Lenovo;
• Oracle;
• Dell Technologies;
• Inspur;
• Super Micro Computer;
• Inventec;
• Hewlett Packard Enterprise;
• NEC;
• Apple;
• Acer;
• IBM;
• Micro Focus;
• Fujitsu.

Доли и расстановку сил среди вендоров специалистов не привели.

Из доклада также следует, что примерно половина серверов, проданных компаниям в 2019 году, базировалась на операционных системах Windows. Ожидается, что в 2020 году объем этого сегмента будет измеряться $58,85 млрд.^[9]

Поставки 12,1 млн серверов (+2,4%)

Объём мирового рынка серверов в 2019 году составил 12,1 млн штук, увеличившись на 2,4% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании ResearchAndMarkets, которые были обнародованы 19 мая 2020-го.

По словам экспертов, продажи серверов в глобальном масштабе по итогам 2019 года могли быть выше, если бы не американо-китайский торговый конфликт, из-за которого пострадали поставки оборудования.

Характеризуя расстановку сил на серверном рынке, аналитики в числе пяти крупнейших поставщиков перечислили компании Dell EMC, HPE, Inspur, Huawei и Lenovo. У Huawei поставки серверов сократились по уже упомянутой причине – торговые разногласия Пекина и Вашингтона.

В число факторов, все еще способствующих росту серверного рынка, аналитики отнесли цикл обновления ИТ-оборудования в компаниях, сильный спрос со стороны поставщиков облачных сервисов, растущее использование серверов в качестве основных строительных блоков для развертывания программно-определяемой инфраструктуры. Кроме того, эксперты указывают на широкий интерес к новым процессорам Intel и увеличивающееся распространение рабочих нагрузок нового поколения.

Исследователи говорят что вспышка коронавируса COVID-19 больно ударила по участникам рынков компьютеров, мобильных телефонов и т. п., но почти не затронула серверную отрасль. Дело в том, что из-за распространения заболевания компании начали переходить на удаленную работу сотрудников, в результате чего существенно вырос спрос на облачные и другие технологии, обеспечивающие работу персонала из дома. Это, в свою очередь, подстегивает продажи серверов.

В ResearchAndMarkets считают, что по итогам 2020 года мировой серверный рынок вырастет на 3%, несмотря на пандемию COVID-19.^[10]

Падение рынка на 3,1% в штуках и на 2,5% в деньгах (Gartner)

Объём мирового рынка серверов в натуральном выражении по итогам 2019 года сократился на 3,1% относительно 2018-го, а выручка от продаж этого оборудования просела на 2,5%. Такие данные представили аналитики Gartner, которые при этом не приводят абсолютные значения в своей выборке к платному исследованию.

Однако ранее в Gartner сообщали, что в 2018 году на мировой рынок серверов поступило 12,9 млн единиц оборудования на сумму $78,06 млрд. С учётом этих цифр получается, что в 2019-м объём рынка составил 12,5 млн штук на сумму $76,1 млрд.

Рынок серверов показал спад, несмотря на высокие показатели в конце 2019 года, когда возобновился сильный спрос на оборудование со стороны операторов гипермасштабируемых дата-центров. Благодаря таким клиентам ODM-производители, продающие продукты напрямую ЦОДам, смогли существенно увеличить продажи. Ещё одним позитивным фактором для серверного рынка стали возросшие закупки систем, не использующих процессорную архитектуру x86.

Среди крупнейших производителей серверов лидером названа Dell EMC, на которую в 2019 году пришлось 16,3% количественных поставок устройств и 20,5% выручки. HPE заняла второе место с рыночной долей 17,3% в деньгах и 12,3% в штуках.

Inspur оказалась единственным серверным вендором, у которого в 2019 году выросли и доходы, и штучные поставки на рынке серверов. Inspur лидирует на домашнем (китайском) серверном рынке и стремится выделять свою продукцию на фоне конкурентов, используя, в частности, элементы искусственного интеллекта, отмечают эксперты.

В первые месяцы 2020 года аналитиками зафиксирован сильный всплеск спроса на серверы из-за пандемии коронавируса COVID-19, которая подталкивает компании переходить на удалённую работу, а пользователей — всё больше времени проводить в интернете.^[11]

Лидеры рынка по версии TrendForce

23 декабря 2019 года аналитическая компания TrendForce опубликовала некоторые результаты исследования мирового рынка серверов. По словам экспертов, в 2019-м продажи оборудования остались на уровне предыдущего года из-за американо-китайской торговой войны, которая подорвала спрос и подтолкнула производителей к переносу мощностей из КНР в другие страны.

Этот негативный фактор мог стать причиной падения серверного рынка в 2019 году, но ситуацию улучшил возросший спрос на технику со стороны операторов дата-центров во втором полугодии. В первую очередь, речь идёт о компаниях Amazon Web Service (AWS) и Facebook.

Google и Microsoft сократили закупки серверов отчасти из-за смены локации производственных мощностей.

По данным TrendForce, крупнейшие производители серверов в 2019 году остались на своих местах. Лидерство сохранила за собой Dell EMC, на которую пришлось 15,8% поставок оборудования против 16,7% в 2018 году. На втором месте расположилась HPE с 13,8%-ой долей.

В 2019 году продажи серверов упали почти у всех участников топ-5, кроме Inspur, которой удалось зафиксировать рост на 11%. В результате рыночная доля китайского вендора за год поднялась с 7,8% до 8,7%. По словам экспертов, конфликт между США и Китаем Inspur оказался на руку торговый.

В исследовании отмечается, что у Huawei, которая попала под санкции США, ограничившие компании закупку необходимых для серверов компонентов, поставки в 2019 году снизились 4,8%. Тем не менее, аналитики отмечают, что после того, как в третьем квартале в переговорах между Вашингтоном и Пекином наметился прогресс, спрос на серверное оборудование Huawei начал восстанавливаться, в особенности на внутреннем рынке компании. Эта тенденция должна сохраниться в 2020 году.^[12]

2018

Рост рынка облачных серверов на 29% до $86 млрд — Counterpoint Research

Объём мирового рынка серверов, используемых для запуска и функционирования облачных сервисов, в 2018 году достиг $86 млрд, увеличившись на 28% относительно 2017-го. Такие данные 5 мая 2019 года обнародовали аналитики Counterpoint Research.

Продажи рассматриваемого оборудования увеличились благодаря спросу со стороны владельцев крупных дата-центров, включая Equinix и Digital Realty Trust, а также ведущих поставщиков облачных услуг, таких Microsoft, Amazon Web Services (AWS) и Google. Эти компании также предлагают сервисы IaaS (инфраструктура как услуга), пользователи которых получают вычислительную инфраструктуру, управляемую через интернет, отметил старший аналитик Counterpoint Research Прачир Сингх (Prachir Singh).

Крупнейшими производителями облачных серверов эксперты называют компании HPE и Dell EMC, которые по итогам 2018 года получили примерно одинаковые рыночные доли — около 16%. На лидирующую пятёрку пришлась почти половина выручки.

Специалисты отмечают стремительный рост китайских вендоров, особенно Inspur Power Systems и Huawei, которые в 2018 году увеличили продажи серверов на 72% и 33% соответственно.

Кроме того, укрепляют свои позиции тайваньские ODM-производители, поставляющие оборудование напрямую в дата-центры. Доля таких игроков, к которым, в частности, относятся Foxconn, Wistron и Inventec, достигла 39% в общем объёме рынка облачных серверов в денежном выражении.

Помощник директора Counterpoint Research Брэди Ванг (Brady Wang) говорит, что китайские и тайваньские компании наращивают поставки серверов благодаря низким ценам. Крупные операторы ЦОДов всё чаще предпочитают закупать оборудование у ODM-поставщиков, чтоб сократить расходы.

В результате Inspur увеличила долю на рынке облачных серверов в штуках с 3% в 2016 году до 7% в 2018-м. Доля ODM-компаний поднялась за это время с 19% до 25%.^[13]

Рост на 13,1% в штуках и на 30,1% в деньгах — Gartner

В 2018 году количественные поставки серверов в глобальном масштабе повысились на 13,1% относительно 2017-го, а выручка на рынке подскочила на 30,1%. Об этом свидетельствуют данные Gartner, обнародованные 18 марта 2019 года.

Аналитики не привели абсолютные значения, характеризующие ситуацию на рынке. Однако ранее они сообщали об отгрузке 11,4 млн серверов на сумму $60 млрд по итогам 2017 года. Получается, что в 2018-м продажи серверов достигли 12,9 млн единиц на сумму $78,06 млрд.

Наибольшие темпы роста серверного рынка зарегистрированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: здесь в 2018 году имел место подъем на 38,3% в деньгах и на 17,6% в штуках. В Северной Америке поставки оборудования увеличились на 34% и 15,9% соответственно.

Объем рынка серверов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) по итогам 2018 года возрос на 3,1% в натуральном выражении и на 20,4% в денежном. Латиноамериканский рынок продемонстрировал 20,9-процентный взлет с точки зрения выручки, но упал на 4,4% при подсчете штучных продаж. В Японии количественные отгрузки серверов повысились на 2,1% в 2018 году относительно 2017-го, а с точки зрения выручки рынок вырос на 3,3%.

В качестве причин повышения спроса на серверы старший аналитик Gartner Киеми Ямада (Kiyomi Yamada) называет растущие расходы на строительство новых и обновление действующих дата-центров, принадлежащих телекоммуникационным операторам и владельцам гипермасштабируемых ЦОДов (Amazon, Facebook, Microsoft и др. ). Эти компании наращивают расходы (хотя они меньше, чем в начале 2017 года), чтобы удовлетворить спрос на услуги связи и облачные сервисы, отмечает эксперт.

В Gartner не называют крупнейших в мире производителей серверов по итогам всего 2018 года, но приводят данные за четвертый квартал (см. таблицы ниже).^[14]

Рост на 5% до 12,42 млн - DRAMeXchange

20 декабря 2018 года аналитическая компания DRAMeXchange представила результаты исследования мирового рынка серверов. Его объем, как подсчитали эксперты, в 2018 году достиг 12,42 млн штук, увеличившись на 5% относительно предыдущего года.

По словам старшего аналитика DRAMeXchange Марка Лю (Mark Liu), основная заслуга в росте продаж серверов в глобальном масштабе принадлежит американским брендовым производителям (Dell EMC и HPE), на которых пришлось больше 30% отгрузок оборудования. Более подробная информация о расстановке сил на рынке представлена в таблице ниже.

В исследовании говорится, что в течение 2018 года производители брендовых серверов смогли показать значительное восстановление: в первом квартале компании пережили небольшой спад в силу сезонного фактора, но во второй четверти увеличили поставки на более чем 10%, а в июле-сентябре добились пиковых отгрузок в 3,2 млн штук.

Что касается процентной разбивки по типам серверов, то на корпоративные серверы приходится большая часть мировых поставок, а доля техники, используемой в центрах обработки данных, повысилась почти до 35% в 2018 году за счет того, что спрос в этом сегменте в меньшей степени подвержен сезонному фактору. ODM-производители, поставляющие серверы напрямую в ЦОДы, в первой половине 2018 года увеличили выручку в Северной Америке на 17%, а во втором полугодии - на 12%. Замедление роста специалисты объяснили корректировками запасов продукции и сокращением капитальных расходов.

Согласно расчетам DRAMeXchange, в 2018 году Inspur поставила почти 1 млн серверов, из которых порядка 30% пришлось на китайский рынок. Большую часть заказов вендор получает от китайских интернет-компаний, в том числе таких гигантов, как Baidu, Alibaba Group и Tencent. Также отмечается 20-процентный рост поставок серверов Huawei благодаря стабильным заказам от телекоммуникационных операторов.^[15]

2017: Возвращение к росту — данные Gartner

В 2017 году мировой рынок серверов вернулся к росту благодаря улучшению макроэкономической обстановки и растущему спросу на оборудование со стороны компаний и владельцев крупных дата-центров, сообщают в исследовательской компании Gartner.

Поставки серверов в глобальном масштабе по итогам 2017 года увеличились на 3,1% и достигли около 11,4 млн штук, а выручка возросла на 10,4%, составив почти $60 млрд. В 2016 году рынок упал почти на 3% в деньгах и показал почти нулевой рост в натуральном выражении.

Говоря о драйверах роста серверного рынка, вице-президент по исследованиям Gartner Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt) указал на «относительно сильные экономики», а также на «положительные результаты» в корпоративном секторе и сегменте гипермасштабируемых дата-центров, достигнутые благодаря стремлению бизнеса внедрять больше цифровых решений.

Что касается перспектив на 2018 год, то небольшой рост останется, а корпоративные пользователи будут внедрять гибридный подход по отношению к локальным вариантам и публичным облакам, используя каждые свои ориентиры в области серверных приложений, — считает Джеффри Хьюитт.

Из сообщения Gartner следует, что отгрузки серверов с процессорами на архитектуре x86 повысились почти на 9%, а доходы производителей от продаж такого оборудования подскочили на 23,7%.

В исследовании приводится расстановка сил среди вендоров только за четвертый квартал. TAdviser изучил квартальные отчеты Gartner и просуммировал данные по отдельным компаниям. Согласно расчетам на основе данных аналитиков, в 2017 году Dell EMC поставила более 2 млн серверов, что позволило компании занять первое место в общем зачете. На второй позиции расположилась Hewlett Packard Enterprise (HPE) с 1,8 млн выпущенных устройств. Наибольшие темпы роста доходов и отгрузок серверов по-прежнему демонстрирует китайская Inspur Electronics.^[16]

2016

Доля x86-решений достигла 99,7%

В Mercury Research оценивают долю серверов, использующих процессорную архитектуру Intel x86, на рынке в 99,7% по итогам второго квартала 2016 года.

Рекордные продажи HPC-систем

В апреле 2017 года аналитическая компания Hyperion Research, которая ранее входила в состав агентства IDC, обнародовала результаты исследования мирового рынка серверов для высокопроизводительных вычислений (HPC). Продажи этого оборудования выросли до рекорда благодаря суперкомпьютерам.

В 2016 году объем глобального рынка HPC-систем достиг $11,2 млрд, увеличившись на 4,4% относительно предыдущего года. Указанная выручка оказалась самой большой в истории рынка. Прежнее максимальное значение зафиксировано в 2012 году — $11,2 млрд.

Исследователи говорят, что рынок HPC-серверов вырос благодаря системам среднего и высокого уровней, продажи которых компенсировали спад в сегменте менее дорогих систем.

Наибольший рост показала категория суперкомпьютеров (продукты стоимостью от $500 тыс. и выше), где продажи подскочили на 26,2% — с $3,2 млрд в 2015 году до $4 млрд в 2016-м. Реализация систем в ценовом диапазоне $250–500 тыс. поднялась на 18,2% до $2,3 млрд.

Продажи оборудования, которое предлагается по цене от 100 до 250 тысяч долларов, сократились почти на 20% и составили $3,1 млрд. В сегменте рабочих станций (компьютерная техника до $100 тыс. ) произошел 7-процентный спад до $1,7 млрд.^[17]

HPC-серверы тесно связаны не только с научными достижениями, но и с промышленными инновациями и экономической конкурентоспособностью. По этой причине страны и регионы по всему миру, а также предприятия и университеты всех размеров наращивают свои инвестиции в высокопроизводительные вычисления. Кроме того, глобальная гонка по достижению эксафлопсной производительности будет стимулировать рост продаж суперкомпьютеров класса high-end, — сообщил генеральный директор Hyperion Research Эрл Джозеф (Earl Joseph).

Спад продаж на 2,7% до $54 млрд, HPE - зарабатывает больше всех

2 марта 2017 года аналитики Gartner представили итоги исследования глобального рынка серверов. Его объем незначительно вырос в натуральном выражении, но сократился в денежном. Лидером рынка в штуках стала Dell, опередившая HPE.

В 2016 году производители выпустили в общей сложности более 11 млн серверов на сумму, превышающую $54 млрд. В отчете отмечается, что количественные поставки оборудования поднялись всего на 0,1%, а выручка вендора снизилась на 2,7%.

Как сообщил вице-президент по исследованиям Gartner Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt), несколько факторов определили картину на рынке серверов в 2016 году. В частности, сказалось расширение гипермасштабируемых дата-центров (например, тех, которыми владеют Facebook и Google), что привело к значительному обновлению оборудования на этих объектах. Расходы компаний на закупку серверов росли замедленными темпами, поскольку организации и предприятия все чаще пользуются виртуализацией и облачными сервисами, отметил Хьюитт.

Процессорная архитектура x86 остается доминирующей серверной платформой, используемой в крупных дата-центрах по всему миру. Растущий спрос на интегрированные системы (в том числе гиперконвергентные решения), доля которых, правда, на всем рынке инфраструктурного оборудования остается небольшой, также стимулировал продажи x86-систем в 2016 году, сообщили в Gartner.

В исследовании не приводится расстановка сил среди производителей по итогам 2016 года. Указано лишь положение вендоров по итогам четвертого квартала. В этом периоде Dell вырвалась на первое место по поставкам серверов с 19,1-процентной долей. Компания HPE, которая прежде лидировала по объему выпуску оборудования, сократила его отгрузки на 19,4%, в результате чего рыночная доля снизилась до 17,2%. При этом HPE осталась на первом месте по доходам от продаж серверов. ^[18]

2015

Рекордные продажи

10 марта 2016 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка серверов. Его объем, как выяснили эксперты, достиг рекордного значения.

По данным IDC, в 2015 году суммарная выручка производителей от продаж серверов в мире составила $55,1 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Поставки систем возросли на 4,9% до 9,7 млн штук, что является самым высоким показателем за всю историю рынка.

В октябре-декабре 2015 года реализация серверов повысилась на 5,2% в годовом исчислении и составила $15,3 млрд. Этот квартальный рост оказался седьмым кряду и стал следствием продолжающегося цикла обновления оборудования в компаниях и расширения дата-центров облачных провайдеров.

Поскольку цикл обновления, наблюдавшийся в 2015 году, подошел к концу, внимание на рынке начало смещаться в сторону программно-определяемой инфраструктуры и гибридных сред управления, так как компании приступают к трансформации своих ИТ-инфраструктур, а также готовятся к спросу в ближайшие годы на такие ИТ-решения, как Интернет вещей и когнитивная аналитика, — говорит аналитик IDC Куба Столарски (Kuba Stolarski). — В 2016 году ожидается ускорение темпов роста расширения облачной инфраструктуры за счет развития действующего бизнеса и запуска новых облачных дата-центров по всему миру.

Крупнейшим производителем серверов осталась Hewlett Packard Enterprise (HPE), у которой выручка на рынке в 2015 году поднялась на 5,8% до $14,1 млрд, что соответствует 25,6% в общем объеме. Второе место сохранила за собой Dell (17,5%), а третье — IBM (13%). Последняя продолжает сокращать продажи серверов после того, как продала часть этого бизнеса Lenovo.

Китайский вендор, в свою очередь, благодаря этой сделке активно укрепляет свои позиции в качестве серверного производителя. В 2015 году Lenovo выручила на рынке $4,1 млрд, что на 170% больше, чем годом ранее. Это позволило опередить Cisco, которая завершила 2015 год с рыночной долей в размере 6,5% против 7,5% у Lenovo.^[19]

По оценкам исследователей IDC, в 2015 году 98% выпущенных серверов базировались на процессорах с архитектурой x86, которую продвигает Intel.

Каждый третий сервер в мире не нужен

Около 10 млн всех физических серверов в мире — что составляет 30% от их общего числа — находятся в «коматозном» состоянии. Это значит, что они не обрабатывают и не выдают никакой информации в течение шести месяцев или большего срока, но продолжают при этом потреблять электроэнергию, следует из доклада, опубликованного летом 2015 года консалтинговой компанией Anthesis Group совместно со Стэнфордским университетом^[20].

Найти неиспользуемые серверы при помощи измерения загрузки центральных процессоров или памяти не получится — а именно эти методы наиболее популярны в компаниях, говорится в докладе. Поэтому аналитики воспользовались специальным программным обеспечением, которое опрашивает серверы на наличие операционных данных — информации, ради обработки которой сервер работает.

В число неиспользуемых серверов вошли как отдельные серверы, так и серверы, служащие для поддержания виртуальных сред. Стоимость этого неиспользуемого актива составляет $30 млрд, исходя из предположения, что средняя стоимость сервера равна $3 тыс., а также без учета расходов на инфраструктуру и текущих затрат на содержание и обслуживание серверов.

Если бы удалось отключить все неиспользуемые серверы в мире, экономия электроэнергии составила бы 2,2 ГВт только от самих серверов и еще примерно 1,8 ГВт — от охлаждения и инфраструктуры.

Результаты Anthesis совпали с другими исследованиями, включая исследования Uptime Institute и McKinsey & Company, согласно которым в США используется лишь две-трети серверов. Компания Anthesis получила эту же цифру, но для всего мира в целом. Более того, согласно McKinsey, в бизнесе редко когда загрузка серверов превышает 6%.

2014: Рост на 3%

3 марта 2015 года исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты анализа глобального рынка серверов. Его объем, как выяснили эксперты, достиг рекордного значения, в чем большая заслуга Китая.^[21]

Согласно оценкам IDC, в 2014 году на мировой рынок было выпущено 9,2 млн серверов, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Столь крупного объема не было никогда, отмечают эксперты. В деньгах серверный рынок показал 2,3-процентный рост — до $50,9 млрд.

В октябре-декабре 2014 года продажи серверов увеличились на 1,9% (до $14,5 млрд), и этот квартальный подъем оказался третьим подряд. Девятимесячную положительную динамику аналитики объясняют продолжающимся циклом обновления компьютерного оборудования в компаниях и растущими инвестициями в инфраструктуру со стороны облачных провайдеров.

Кроме того, немаловажную роль играет китайский рынок серверов, объем которого достиг рекордного уровня в $2 млрд по итогам последних трех месяцев 2014 года, увеличившись на 26,2% в сравнении с аналогичным периодом 2013-го. Четыре крупнейших вендора из Поднебесной Inspur, Huawei, Lenovo и Sugon нарастили серверную выручку более чем наполовину, говорится в отчете IDC.

Крупнейшим производителем серверов в глобальном масштабе остаётся HP, однако в 2014 году американская компания увеличила продажи систем всего на 0,8%, а рыночная доля вендора упала до 26,2% с 26,6% годом ранее.

Позиции крупнейших производителей серверов в 2013 и 2014 годах

Следом за HP идет ее соотечественница IBM, чьи позиции после продажи направления x86-решений начали стремительно слабеть. 2014 год «голубой гигант» закончил с 18,4-процентной долей, тогда как годом ранее она измерялась 25,6%. В четвертой четверти показатель присутствия IBM снизился до 13,7%, и корпорация уступила второе место Dell.

Последняя в 2014 году заработала на серверах $9 млрд, подняв этот доход на 5,7% в годовом исчислении. В пятерку крупнейших производителей также вошли Cisco и Oracle, занявшие 5,7% и 4,6% рынка соответственно.

2012

Рынок блейдов зашел в тупик

Согласно данным Gartner^[22], в 2011 году мировой рынок блейд-серверов зашел в тупик, так как увеличение продаж других типов серверного оборудования «каннибализровал» тот рост, которого удалось достичь поставщикам блейдов ранее. В штучном выражении доля блейдов на мировом рынке серверов в 2012 году составила 12%, что не многим отличается от показателя 2011 года – 13%, в денежном выражении – 21%.

Таким образом, в сегменте блейд-северов фактически ничего не изменилось с 2011 года. Напротив, сегмент многоузловых серверов в 2012 году увеличил долю на рынке с 7,8% до 15% - практически вдвое. Доля этого сегмента в денежном выражении в период с 2011 по 2012 годы также выросла с 5,3% до 10%.

В исследовании говорится, что большинство блейд-серверов и многоузловых серверов поставляется в x86 архитектуре. Тем не менее, такие вендоры как HP, IBM и Oracle поставляют на рынке и не-х86 блейды, в основном предназначенные пользователям Unix. Такие вендоры как Supermicro, SeaMicro (приобретена AMD), Dell, Huawei и HP производят маломощные серверы на процессорах Intel, AMD и ARM.

Эксперты Gartner указывают, что, поскольку многоузловые серверы постепенно захватывают сегмент низко нагруженных систем, а блейды обычно используются как основа для FBI систем, все чаще блейд-серверы используются также для комплексных приложений, таких как высоко нагруженные системы, хранилища данных, ERP и CRM.

Блейды также хорошо подходят для баз данных типа in-memory. Все это увеличило перекрытие применения блейдов, многоузловых и стоечных серверов в различных областях, что вынуждает вендоров присутствовать во всех указанных сегментах, чтобы оптимизировать рабочие нагрузки в каждом конкретном форм-факторе. В Gartner рекомендуют клиентам требовать доказательства работы серверов при всех сценариях нагрузки у своих поставщиков.

Магический квадрант для блейд-серверов

Gartner, 2013

Что касается вендоров, то здесь складывается также очень интересная ситуация. После того, как на рынке блейд-серверов долгое время доминировали HP и IBM, с 2009 года на этот рынок вышла Cisco и очень быстро выбилась в лидеры, постепенно отвоевывая долю рынка у указанных компаний. HP, IBM и Cisco на 2012 году контролировали 80% мирового рынка блейд-серверов в количественном выражении.

По данным магического квадранта Gartner за апрель 2013 года, сильным игроком на рынке блейдов также является Fujitsu. В числе нишевых игроков обозначены Huawei, Oracle, Hitachi и Bull, в квадрант визионеров помещена компания SGI.

Итоги года: снижение продаж на 1,9% до $51,3 млрд

За весь 2012 год объемы выручки на мировом рынке поставок серверной продукции снизились на 1,9% по сравнению с 2011 годом и составили $51,3 млрд. Объемы поставок также показали негативную динамику, снизившись за год на 1,5% до показателя в 8,1 млн единиц.

В исследовании IDC отмечено, что на показатели выручки от Linux-серверов положительно повлиял спрос на высокопроизводительные системы и развертывание облачной инфраструктуры. Показатели выручки от Linux-серверов выросли на 12,7% в четвертом квартале 2012 по отношению к аналогичному периоду 2011 года и составили $3 млрд. Linux-серверы сейчас занимают долю в 20,4% во всем объеме выручки от продаж серверов (это выше на 1,7 процентных пункта, нежели в четвертом квартале 2011 года).

Установка сервера Windows также остается популярным решением у заказчиков. Спрос на серверные системы на базе Microsoft Windows, по данным экспертов, продолжал увеличиваться в четвертом квартале 2012 года. Объемы выручки от этих серверных систем составили по итогам четвертого квартала $6,7 млрд, что означает рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля выручки от продаж Windows -серверов составляет 45,8% от общего объема выручки на рынке серверов по итогам четвертого квартала 2012 года и это аналогично доле, занимаемой в четвертом квартале 2011 года.

В свою очередь, снижение доходов у Unix-серверов ($2,6 млрд по итогам четвертого квартала 2012 года) составило 24,1% при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля выручки от продаж Unix-серверов составляет 17,6% от общего объема выручки на рынке серверов по итогам рассматриваемого квартала.

По данным IDC относительно распределения позиций основных игроков на общемировом рынке серверов, по итогам четвертого квартала 2012 года, лидирует в «топ-5» вендор IBM. Выручка у этого производителя в отчетном периоде составила $5,343 млрд, а занимаемая доля оценивается в 36,5%. За весь 2012 год выручка IBM составила $15,748 млрд, а доля на рынке – 30,7%.

Второе место занимает HP с показателем по выручке $3,626 млрд и долей 24,8% в четвертом квартале 2012 года. Годовые показатели этого производителя – $14,149 млрд и доля рынка в 27,6%.

Третью строчку занимает Dell, выручка которого за четвертый квартал составила $2,218 млрд, а доля оценивается в 15,1%. За весь 2012 год Dell продемонстрировал показатель $8,165 млрд по выручке и 15,9% по доле на рынке.

Далее в рейтинге расположились Oracle ($602 млн по выручке в четвертом квартале 2012 года и 4,1% доля рынка), Fujitsu($501 млн по выручке в четвертом квартале 2012 года и 3,4% доля рынка) и Cisco ($480 млн по выручке в четвертом квартале 2012 года и 3,3% доля рынка).

По итогам всего 2012 года показатели Oracle составили $2,660 млрд по выручке и 5,2% доля рынка. Показатели Fujitsu - $2,070 млрд по выручке и 4% доля рынка. Показатели Cisco - $1,610 млрд по выручке и 3,1% доля рынка.

Четвёртый квартал

По итогам четвертого квартала 2012 года общемировые объемы выручки производителей на рынке серверов выросли на 3,1% за год и достигли показателя в $14,6 млрд. Такие данные приводят эксперты компании IDC. Положительные показатели четвертого квартала по выручке наблюдаются, по данным экспертов, впервые за пять предыдущих кварталов. Вместе с тем, по объемам поставок общемировой рынок серверов в четвертом квартале снизил свои показатели на 3,9% до отметки в 2,1 млн единиц.

Третий квартал

По данным Gartner^[23], в третьем квартале 2012 года мировые поставки серверов выросли на 3,6% в годовом выражении до 2,458 млн единиц техники, тогда как выручка вендоров снизилась на 2,8% до $12,6 млрд по сравнению с третьим кварталом 2011 года.

В компании IDC^[24] указывают на еще большое падение выручки производителей в годовом выражении – на 4% до $12,2 млрд, тогда как, по данным этой же компании, поставки в штучном выражении выросли на 0,6% за год и составили в третьем квартале 2012 года 2,1 млн единиц. Очевидно, такая разница в результатах подсчетов Gartner и IDC вызвана отличиями методик оценки, которые применяют обе исследовательские компании.

Как уточняют аналитики Gartner, среди регионов мира только в Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи вендоров в денежном эквиваленте оказались позитивными: они увеличились на 1,1% и 0,7% соответственно. Причем в Северной Америке зафиксирован и максимальный прирост объемов поставок серверов: он увеличился на 7,4% в штучном выражении. В IDC указывают на позитивный прирост также в Азии и странах Тихого океана, отдельно отмечая успехи китайского рынка.

В регионе EMEA поставки серверов достигли почти 590 тыс. единиц в третьем квартале 2012 года, что на 2,8% ниже, чем годом ранее. Выручка производителей от реализации серверного оборудования в данном регионе снизилась на 9% в годовом сравнении до $3 млрд, по данным Gartner.

У первой пятерки серверных вендоров дела также шли не очень: четыре компании показали отрицательную динамику выручки, которая увеличилась только у Dell – на 10,3% в годовом сравнении. По сравнению с результатами годичном давности в целом позиции компаний на рынке не изменились, в первой пятерке доли поставщиков распределились следующим образом в порядке убывания: IBM (27,6%), HP (26,4%), Dell (16,7%), Oracle (4,7%) и Fujitsu (3,9%). На долю других вендоров пришлось 20,7% рынка. В подсчетах IDC содержатся подобные же выкладки: пятерка лидеров выглядит схожим образом.

Доли вендоров на мировом рынке серверов по объему выручки, 3 квартал 2012

IDC, 2012

Интересно, что, по данным Gartner, если судить по объему поставок, а не по выручке, позиции вендоров на мировом рынке серверов отличаются и выглядят следующим образом: HP (25,8%), Dell (23%), IBM (11,4%), Fujitsu (3,1%) и Cisco (2,3%), еще 34,4% приходится на другие компании.

Второй квартал

Выручка производителей на мировом рынке серверов снизилась на 4,8% за год до $12,6 млдр во втором квартале 2012 года, по данным IDC^[25]. Это уже третий квартал, когда в годовом сравнении результаты рынка оказываются негативными. В штучном выражении поставки серверов во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизились на 3,6% до 2 млн единиц, это первое такое снижение в сравнении за год за последние три года.

Все сегменты серверного рынка погрузились в депрессию одновременно: сегмент volume систем в годовом выражении уменьшился на 2,5%, сегмент midrange и high-end систем на 11,2% и 7,6% соответственно.

Топ-5 серверных вендоров на мировом рынке по объему выручки за 2 квартал 2012, $ млн

IDC, 2012

По данным IDC, HP и IBM поделили первую строчку в рейтинге крупнейших мировых серверных поставщиков, поскольку разница между их долями (29,6% и 29,2% соответственно) сопоставима со статистической погрешностью. На третьем месте по выручке Dell (16%), на четвертом Oracle (6%), на пятом Fujitsu (3,9%). На других поставщиком пришлось еще 15,3% объема рынка во втором квартале 2012.

Технологические тренды:

• Объем доходов от реализации Linux серверов вырос на 1,7% в годовом выражении до $2,8 млрд, на них пришлось 22,1% всего оборота рынка.

• Сегмент не x86 серверов, включая архитектуры RISC, EPIC (на основе Itanium) и CISC снизился в объеме на 19,4% за год до $3,9 млрд. Доля сегмента в объеме рынка – 30,6%. Этот квартал стал четвертым негативным по счету.

• Выручка от реализации x86 серверов выросла на 3,5% до $8,7 млрд даже несмотря на то, что поставки в количественном выражении сократились на 0,6% до 1,9 млн единиц. Это первое снижение объемов поставок серверов такой архитектуры с третьего квартала 2009 года.

• Сегмент блейдов продолжает демонстрировать уверенный рост: выручка производителей в этом сегменте выросла на 6,3%, а поставки – на 4,1% по сравнению со вторым кварталом 2011 года. В целом сегмент блейдов, как x86, так и EPIC и RISC, составил в объеме $2,1 млрд или 16,9% от объема рынка в целом во втором квартале 2012 года.

Первый квартал

По данным IDC, выручка производителей на мировом серверном рынке в первой квартале 2012 года снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до $11,8 млрд. Это уже второй неудачный квартал по сравнению с прошлым годом, указывают аналитики. Несмотря на провал в денежном выражении, в штучном выражении поставки серверов в первом квартале 2012 года увеличились на 2,7% в сравнении с 2011 годом, по данным IDC.

Gartner синхронно с IDC фиксирует в первом квартале 2012 года незначительное увеличение в объемах поставок (на 1,5%) на мировом серверном рынке и одновременно снижение прибыли производителей, но менее значительное, чем у IDC – на 1,8%.

В числе сложностей первого квартала 2012 года IDC выделяет снижение спроса на порядка 10-11% на midrange и high-end системы, отсутствие инициатив со стороны вендоров, занятых подготовкой выхода на рынок ключевых предложений x86 архитектуры, а также низкий спрос на серверное оборудование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь Китае.

Что касается других регионов, то, по данным Gartner, максимальный темп роста поставок серверов зафиксирован в первом квартале 2012 года в Восточной Европе, здесь они увеличились на 16%. По приросту выручки в этом периоде лидировала Япония (+10,6%).

Top5 производителей серверов в первом квартале 2012 по объему выручки, $млн

Источник: IDC, май 2012 года

В первом квартале 2012 года позиции ключевых производителей серверов на мировом рынке по сравнению с первым кварталом 2012 года существенно не изменились: первое место занимала компания HP (29,3% рынка), за ней с небольшим отрывом IBM (27,3%), Dell (15,6%), четвертое место разделили Oracle (6,1%) и Fujitsu (5,2%). Вместе с тем, как видно из таблицы выше, у четверых из пяти крупных вендоров (кроме Fujitsu) выручка в годовом выражении снизилась достаточно серьезно.

Интересно, что Gartner признает HP вендором №1 на мировом рынке по объему поставок, но не по объему выручки, помещая во втором случае на первое место IBM. Как бы то ни было, доли обоих игроков очень близки в денежном выражении – 28,1% и 27,8% рынка. Тогда как в штучном выражении HP занимает первое место с 29,2%, а IBM только третье с 11,4%.

Выручка поставщиков серверов в первом квартале 2012 года, $ млн

Источник: Gartner, май 2012 года

Доли поставщиков серверов в первом квартале 2012 года по объему поставок

Источник: Gartner, май 2012 года

Что касается сегментов рынка, то сегмент не x86 устройств, включая серверы на RISC, EPIC (Itanium) и CISC процессорах, снизился в объеме на 16,1% в годовом выражении до $3,4 млрд. Данный сегмент составил 28,5% от общего объема рынка. В то же время выручка сегмента x86 серверов увеличилась на 4,5% до $8,4 млрд, а в штучном выражении сегмент вырос на 3,2% до 1,9 млн серверов. Блейды также показали рост на 7,3% по объему выручки и на 4,8% по объемам поставок по сравнению с началом 2011 года, по данным IDC.

2011

4 квартал и итоги года

Объем рынка

По данным компании IDC, объем мирового рынка серверов в 2011 году вырос на 5,8% до $52,3 млрд, а мировые поставки серверов в 2011 году увеличились на 4,2% до 8,3 млн единиц. В четвертом, заключительном квартале 2011 года, выручка вендоров от продаж северов на мировом рынке впервые за два года снизилась на 7,2% в годовом выражении до $14,2 млрд.

Gartner оценивает объем мирового рынка серверов в 2011 году в $52,79 млрд (рост по сравнению с 2010 годом составил 7,9%. Поставки эта аналитическая компания также оценивает несколько выше, чем IDC: в 2011 году было поставлено на рынок 9,52 млн единиц серверной продукции, что на 7%, чем в целом за 2010 год. В четвертом квартале 2011 года Gartner также зафиксировала серьезный провал выручки – на 5,4% до $13,9 млрд, в штучном же выражении рынок все-таки вырос на 4,5% до 2,5 млн единиц. По словам Джеффри Хьюитта, вице-президента Gartner по исследованиям, нехватка запасов жёстких дисков (HDD) в результате наводнения в Таиланде в октябре 2011 года стала причиной сбоя в поставках, и многие вендоры не смогли удовлетворить спрос последних недель 2011 года. «Мы ожидаем продолжения негативного влияния на рынок со стороны поставок дисков в первом квартале 2012 года», - подчеркнул аналитик.

Лидирующие вендоры

В четвертом квартале 2011 года позиции мегавендоров на мировом серверном рынке, исходя из долларовой выручки, распределились следующим образом в порядке убывания доли: IBM, HP, Dell, Oracle, Fujitsu. В этом сходятся мнения аналитиков Gartner и IDC, не считая некоторых расхождений в оценках доли конкретных компаний. В целом, по данным IDC, на долю пятерки крупнейших поставщиков в 4-м квартале 2011 года пришлось 86,2% мирового серверного рынка, по данным Gartner – 84,2%.

Данные по долям вендоров в целом за 2011 год представлены только в отчете Gartner. Согласно им, в денежном выражении пятерку лидирующих серверных поставщиков составили также IBM (30,5%), HP (29%), Dell (14,7%), Oracle (6,1%) и Fujitsu (4,8%) Однако в штучном выражении ситуация выглядит кардинально иначе: HP (29,5%), Dell (22,2%), IBM (12,2%), Fujitsu (3,1%), Lenovo (1,7%).

Сегменты рынка

По форм-фактору

По свидетельству IDC, за последние три месяца 2011 года снижение прибыли произошло во всех трех крупнейших сегментах рынка впервые с 2009 года: больше всего снизились продажи hi-end систем – на 18,4% за квартал до $3,7 млрд.

Рост крупнейшего сегмента x86 серверов замедлился в 4-м квартале 2011 года, так что выручка вендоров в этом сегменте за последние три квартала 2011 года снизилась на 1,7% до $9,1 млрд, поставки же, напротив, выросли на 2,9% до 2,1 млн единиц.

В сегменте блейд-серверов выручка производителей в 4-м квартале 2011 года выросла на 8,3% в годовом выражении, а поставки – на 1,7% в штучном выражении. Всего на сегмент блейд-серверов, включая серверы x86 архитектуры, EPIC и RISC архитектуры, пришлось $2,3 млрд в 4-м квартале 2011 года, что составляет 16,1% от всего рынка.

В ноябре 2011 года IDC также представила новый сегмент рынка серверов под названием Hyper-Scale Servers, впоследствии переименованный в Density Optimized Servers (дословно – «полностью оптимизированные серверы»). Такие серверы созданы для крупных ЦОДов, где рабочие нагрузки распределяются и распараллеливаются. Конструкция таких серверов учитывает три фактора – производительность, энергоэффективность и плотность. В 4-м квартале 2011 года сегмент таких серверов в годовом выражении вырос на 33,8% до $458 млн, а поставки выросли на 51,5% до 132,8 тыс. единиц. Сейчас на этот сегмент приходится 3,2% серверного рынка в денежном выражении и 6,1% в штучном выражении.

По программной платформе

Спрос на серверы Linux в 2011 году укрепился за счет рост рынка высокопроизводительных вычислений (HPC) и развёртывания облачных инфраструктур. Об этом говорит увеличение выручки вендоров в этом сегменте (она достигла $2,6 млрд.) на 2,2% в годовом исчислении в четвёртом квартале 2011 года. Доходы от продаж Linux-серверов составили 18,4% от оборота мирового серверного рынка, что выше на 1,7% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года.

Спрос на серверы Microsoft Windows понемногу снижался в четвёртом квартале 2011 года, а доходы от реализации серверов в этом сегменте снизились на 1,5% в годовом исчислении. Квартальные доходы в $6,5 млрд. от продаж серверов Windows составляют 45,8% от общей выручки вендоров на серверном рынка, что на 2,6: выше, чем в аналогичном периоде 2010 года.

Доходы от продаж Unix-серверов снизились на 10,7% в годовом исчислении до $3,4 млрд., составив 24,2% от обороты мирового серверного рынка. Рынок серверов Unix не вернулся к докризисным уровням, не взирая на изменение параметров динамики рынка.

3 квартал

Объёмы мировых поставок серверов, по данным исследовательской компании Gartner, в третьем квартале 2011 года выросли на 7,2% в годовом исчислении, в то время как выручка выросла на 5,2%.

Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt), вице-президент Gartner по исследованиям, констатировал рост мировых поставок серверов в третьем квартале текущего года, отметив значительные колебания в регионах. «Все регионы продемонстрировали рост объёма поставок и доходов вендоров, за исключением Западной Европы, которая отметилась сокращением доходов на 4,9% за отчётный период. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион показал наиболее значительный рост в объёмах поставок, демонстрируя увеличение на 23,9%. А в Восточной Европе самый высокий рост доходов поставщиков - 27,4% за квартал», - подчеркнул аналитик.

Вперёд вырвались серверы на платформе x86. Объём поставок этого оборудования вырос на 7,6%, одновременно прирастая в доходах на 9,3%. Западная Европа и Соединённые Штаты не смогли показать роста объёма реализации серверов этого тип,из-за сравнительно более сильных итогов третьего квартала 2010 года. Мировые поставки Unix-серверов RISC/Itanium снизились на 6,8%, но выручка вендоров увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Серверы другой категории, в первую очередь мэйнфреймы, демонстрировали снижение на 6,9%.

Ведущая пятёрка мировых поставщиков увеличила доходы в третьем квартала 2011 года. Исключением стали HP и Oracle: HP откатилась на 3,6% в годовом исчислении, а Oracle удержалась от потерь. По уровню доходов мировой рынок серверов возглавила IBM (см. таблицу 1): компания получила чуть более $3,8 млрд. доходов при совокупной доле рынка 29,7% в третьем квартале 2011 года. В годовом исчислении доля компании снизилась на 0,5%. Большую часть роста доходов IBM обеспечили продажи продуктов линейки Power Systems, при некотором участии System X.

Согласно оценкам Gartner, рейтинг ведущих вендоров выглядит следующим образом: во главе возглавляет списка IBM с выручкой $3,846 млрд. и долей рынка 29,7%, за ней следует HP с $3,802 млрд. и долей в 29,3%, далее – Dell, с показателями $1,903 млрд. и 14,7%, Oracle занимает четвертую строку с доходами $0,763 млрд. и долей 5,9%. На пятой позиции – Fujitsu с доходами $0,603 млрд. и долей рынка 4,7%.

Таблица 1. Оценка доходов ведущих поставщиков в 3 кв. 2011 г.

Вендор	3Q11 Доходы ($US)	Доля рынка в 3Q11 (%)	3Q10 Доходы ($US)	Доля рынка в 3Q10 (%)	Рост 3Q10-3Q11 (%)
IBM	3,846,807,802	29.7	3,717,419,666	30.2	3.5
HP	3,802,440,047	29.3	3,942,615,230	32.0	-3.6
Dell	1,903,221,687	14.7	1,789,631,319	14.5	6.3
Oracle	763,610,285	5.9	763,964,420	6.2	0.0
Fujitsu	603,044,868	4.7	582,244,543	4.7	3.6
Другие вендоры	2,048,599,229	15.8	1,533,530,740	12.4	33.6
Всего	12,967,723,917	100.0	12,329,405,918	100.0	5.2

Источник: Gartner (ноябрь 2011)

HP остаётся мировым лидером в объёмах поставок серверов в третьем квартале 2011 года (см. таблицу 2), несмотря на снижение поставок на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение, в основном, было обусловлено падением бренда ProLiant. Мировая доля поставок серверов HP составила 29,2% при снижении на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года. Компания поставила в третьем квартале 693,265 единиц оборудования.

Вслед за HP, во второй строке рейтинга разместилась Dell с объёмом в 517,867 ед. и долей 21,8%, что выше на 3,2% в сравнении с третьим кварталом предыдущего года. За ней стоит IBM с показателями 287,507 ед. и 12,1%. Fujitsu на третьей позиции с объёмом поставок 79,072 ед. и долей в 3,3%. Lenovo замыкает ведущую пятёрку рейтинга по объёму поставок - 46,638 ед. и долей 2,0%.

Остальные вендоры заняли долю рынка в 31,5% с объёмом отгрузки оборудования в 748,633 ед. Их доля рынка в третьем квартале 2010 года составляла 27,4% при объёмах поставок 607,641 ед.

Таблица 2. Оценка объема поставок серверов в 3 кв. 2011 г.

Вендор	3Q11 Поставки	Доля рынка 3Q11 (%)	3Q10 Поставки	Доля рынка в 3Q10 (%)	Рост 3Q10-3Q11 (%)
HP	693,265	29.2	715,481	32.3	-3.1
Dell	517,867	21.8	501,593	22.7	3.2
IBM	287,507	12.1	287,574	13.0	0.0
Fujitsu	79,072	3.3	75,479	3.4	4.8
Lenovo	46,638	2.0	26,346	1.2	77.0
Другие вендоры	748,633	31.5	607,641	27.4	23.2
Всего	2,372,982	100.0	2,214,115	100.0	7.2

Источник: Gartner (ноябрь 2011)

С точки зрения форм-фактора серверов, поставки блейд-серверов выросли на 3,3%, а выручка на 7,6% за квартал. В этом квартале также наблюдается подъём в поставках серверов стоечного форм-фактора на 8,2%, в доходах на 6,3%.

2010

Второй квартал

По данным Gartner, во втором квартале 2010 года отгрузки на мировом рынке серверов выросли на 27,1%, при этом объем доходов увеличился на 14,3%. Больше всего вырос рынок Восточной Европы (на 46,9% по отгрузкам и на 26,2% по выручке).

Во втором квартале лидером мирового рынка серверов по прибыли стала компания HP, объем доходов которой составил 3,5 млрд долл., а рыночная доля - 32%. Второе место у IBM (27,7%), далее следуют Dell и Oracle с 16,3% и 8,5% соответственно. Замыкает пятерку лидеров Fujitsu с долей в 3,2%. Кроме HP, за отчетный период рост показали также Dell и Fujitsu.

Первый квартал

После отчасти успешного 4-го квартала 2009 года в 1-м квартале 2010 г. мировой рынок серверов продемонстрировал положительную динамику как по объемам поставок, так и по объему выручки. Всего с января по март 2010 года было поставлено 2,12 млн серверов на сумму $10,75 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 23%, выручка – на 6%, сообщает Gartner.

По словам аналитиков, несмотря на возвращение к росту в мировом масштабе, исторически рекордных уровней 2008 г. рынок не достиг. Что касается региональных результатов, то они вышли достаточно смешанными. В большей мере аналитики надеялись на страны с развивающейся экономикой (включая Азиатско-Тихоокеанский регион), однако они показали медленный рост, чего нельзя сказать о развитых странах, таких как США, в которых продажи серверов превысили прогнозы.

Продажи систем на архитектуре x86, ставших основным фактором роста, поднялись на 25,3% в количественном и на 32,1% в денежном выражении. Продажи систем на базе RISC-архитектуры и систем на базе процессоров Intel Itanium, наоборот, сократились, причем существенно, – на 28,5% в количественном и 26,9% в денежном выражении. Выручка с продажи систем других типов, к которым в основном относятся мейнфреймы, сократилась на 15,1%. Блейд-серверы показали самый высокий рост среди всех других форм-факторов: на 23,7% в количественном и 40,7% в денежном выражении.

В региональном разрезе наибольший рост поставок показали США (+28,6%), тогда как наибольший рост по выручке вендоров – Латинская Америка (+27,9%). Все прочие регионы также продемонстрировали положительную динамику, за исключением Японии, серверный рынок которой сократился на 0,7% в денежном выражении.

Крупнейшим производителем серверов по объему выручки стала компания Hewlett-Packard, сместившая на вторую сточку корпорацию IBM. По итогам 1-го квартала 2010 г. выручка HP достигла $3,39 млрд, компания заняла 31,5% мирового рынка, на 2,7 процентных пункта больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка IBM сократилась на 2,1% до $3,05 млрд. Компания заняла 28,4% рынка в денежном выражении. Dell и Fujitsu, также как и HP, показали положительную динамику.

Мировой рынок серверов: выручка поставщиков (в долларах)

Компания	Выручка в 1-м кв. 2010	Доля рынка в 1-м кв. 2010	Выручка в 1-м кв. 2009	Доля рынка в 1-м кв. 2009	Рост год к году, %
HP	3'389'508'530	31,5	2'923'706'928	28,8	15,9
IBM	3'052'091'123	28,4	3'116'339'359	30,7	-2,1
Dell	1'673'579'438	15,6	1'235'116'170	12,2	35,5
Fujitsu	645'299'697	6,0	598'529'005	5,9	7,8
Oracle	597'935'146	5,6	975'540'776	9,6	-38,7
Другие	1'396'332'908	13,0	1'295'026'317	12,8	7,8
Всего	10'754'746'843	100,0	10'144'258'554	100,0	6,0

Источник: Gartner

По объемам поставок первую строчку также заняла HP, как и в прошлом квартале. В сравнении год к году поставки компании увеличились на 26,6% главным образом благодаря увеличению спроса на серверы линейки ProLiant. Положительную динамику также показали Dell, IBM и Fujitsu, которые расположились на втором, третьем и четвертом местах соответственно. Поглотившая Sun Microsystems корпорация Oracle заняла пятую строчку.

Мировой рынок серверов: объемы поставок (шт.)

Компания	Поставки в 1-м кв. 2010	Доля рынка в 1-м кв. 2010	Поставки в 1-м кв. 2009	Доля рынка в 1-м кв. 2009	Рост год к году, %
HP	672'094	31,8	530'849	30,9	26,6
Dell	510'452	24,1	382'385	22,2	33,5
IBM	268'010	12,7	230'984	13,4	16,0
Fujitsu	77'613	3,7	59'029	3,4	31,5
Oracle	42'528	2,0	60'294	3,5	-29,5
Другие	544'898	25,8	456'517	26,5	19,4
Всего	2'115'595	100,0	1'720'059	100,0	23,0

Источник: Gartner

Аналитики не уточняют прогноз на 2010 г. По последней оценке, в текущем году вырастут как мировые объемы поставок, так и выручка производителей. В 2009 г., напомним, мировой рынок серверов просел на 16,6% в количественном и на 18,3% в денежном выражении.

2008: Снижение продаж в 4-м кв на 14% до $13,5 млрд

Согласно данным IDC, мировые продажи серверов в 4 квартале 2008 года упали под давлением экономического кризиса. Прибыли вендоров на этом рынке, соответственно, снизились на 14% по сравнению с прошлым годом до $13,5 млрд.

Четвертый квартал оказался вторым подряд кварталом с негативной динамикой. В этой ситуации хуже всего чувствует себя сегмент Windows-серверов, который потерял за последний квартал около 10%. Потери сегмента Unix-серверов составили 6,2%, а Linux-серверов - 7%.

Причины такого положения вещей очевидны: в условиях финансового кризиса бизнес стал тратить меньше денег на обновление и улучшение свой ИТ-инфраструктуры, и, в первую очередь, это коснулось покупки нового оборудования, в том числе и серверного.

2007

По оценкам аналитиков Gartner, рост мирового рынка серверов ранее не превысил 3,8%. Объем продаж при этом составил $54,8 млрд. В натуральном выражении объем рынка достиг 8,8 млн. серверов, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, средняя стоимость проданного сервера несколько снизилась. Стоит отметить, что лидеры рынка остались прежними — это IBM и HP. Объем продаж IBM составил около $17 млрд., что позволило компании сохранить за собой первое место в рейтинге крупнейших поставщиков такого рода оборудования. Тем не менее рост по сравнению с 2006 годом равнялся лишь 0,6%, а на серверы семейства IBM System I и System Z спрос даже упал. На втором месте в мировом рейтинге находится HP, которая продала 2,6 млн. серверов на общую сумму $15,5 млрд., что на 8,8% больше показателей прошлого года. Аналитики отмечают, что пока HP находится на втором месте как по выручке, так и по объемам, однако процентный рост продаж и прибыли HP значительно превосходит показатели IBM, и если HP сохранит темпы роста, то имеет все шансы стать мировым лидером. Третье и четвертое места делят между собой компании Dell (12,1%) и Sun Microsystems (10,2%). При этом рост продаж у первой составил 13,5%, тогда как у второй — лишь 0,9%. Замыкает пятерку крупнейших производителей серверных систем компания Fujitsu-Siemens с долей рынка в 5,4%. Таким образом, уже несколько лет подряд доля пяти крупнейших игроков на этом рынке составляет более 85% и постоянно растет. Присутствие остальных производителей на рынке становится все менее заметным. Основным двигателем рынка остаются серверы начального уровня (ценой до $25 тыс.) — продажи в этом секторе выросли на 8,1%, в то время как поставки серверов среднего и старшего класса (дороже $500 тыс.) уменьшились на 2,2 и 14,5% соответственно. По данным IDC, падение продаж в секторе систем старшего класса оказалось самым значительным за пять прошедших лет.

Примечания