Содержание |
2023
Объем мирового рынка модулей безопасности достиг $1,33 млрд
В 2023 году объем мирового рынка аппаратных модулей безопасности (HSM) достиг $1,33 млрд. В перспективе в данном сегменте ожидается устойчивый рост, что связано с продолжающейся цифровой трансформацией и необходимостью повышения уровня защищенности ИТ-систем. Об этом говорится в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы 14 октября 2024 года.
HSM — это специализированное вычислительное устройство, которое предназначено для выполнения криптооперацией с высоким уровнем безопасности. Такие модули обеспечивают защиту транзакций, идентификационных данных, приложений и пр. Одним из факторов, стимулирующих спрос на HSM-решения, аналитики называют увеличивающееся количество утечек персональной и конфиденциальной информации. Поскольку организации продолжают адаптироваться к меняющемуся цифровому ландшафту, роль HSM в защите данных и финансовых операций возрастает. Кроме того, увеличивается потребность в более эффективных мерах обеспечения безопасности на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта.
11.png)
С географической точки зрения лидером по затратам на HSM в 2023 году стала Северная Америка, показавшая результат в $0,49 млрд. Вместе с тем самые высокие темпы роста демонстрирует Европа, где ведется активная борьба с киберугрозами. Значительное развитие индустрии также наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди ключевых игроков мирового рынка названы Entrust, Thales, Utimaco, IBM, Infineon Technologies, Securosys, Futurex, Swift, Yubico и Fortanix.
По итогам 2024 года выручка в сегменте HSM оценивается в $1,47 млрд. Аналитики Fortune Business Insights считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 12,4%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $3,74 млрд.[1]
Рост продаж оборудования для кибербезопасности на 5,2% до $17,6 млрд
В 2023 году объем мирового рынка оборудования для кибербезопасности достиг $17,6 млрд. Это приблизительно на 5,2%, или на $868 млн, больше по сравнению с 2022-м. Такие данные отражены в отчете IDC, опубликованном 7 марта 2024 года.
 | Сегмент устройств для обеспечения информационной безопасности остается ключевым направлением для инвестиций в соответствующей области, поскольку продолжают появляться дополнительные подписные услуги для защиты ИТ-инфраструктур. В течение 2023 года дебютировали новые продукты с повышенной производительностью, средствами искусственного интеллекта и улучшенной энергоэффективностью. Это позволяет компаниям оптимизировать свои расходы, — говорит Карло Давила (Carlo Davila), менеджер по исследованиям IDC. |  |
В четвертом квартале 2023-го глобальный рынок оборудования для кибербезопасности показал рост на 0,8% в годовом исчислении — до $4,96 млрд. С региональной точки зрения на американском рынке рост выручки по сравнению с 2022-м составил 5,1%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, напротив, зафиксирован спад на 4%. В Центральной и Восточной Европе продажи поднялись на 15,1% в годовом исчислении, в то время как Западная Европа показала прибавку на 4,6%. Ближний Восток и Африка продемонстрировали сокращение на 17,7%. В Канаде отмечен рост на 10,4%, в Латинской Америке — на 7,6%.
По итогам последней четверти 2023 года крупнейшим игроком мирового рынка оборудования для кибербезопасности является Palo Alto Networks с долей 18,2%. На втором месте находится Fortinet с 17,7%, а замыкает тройку Cisco с 10,9%. Далее следуют Check Point и Huawei с 7% и 3,5% соответственно. Таким образом, пять ведущих компаний сообща занимают более половины отрасли. Суммарная доля всех прочих поставщиков оценивается в 42,8%.[2]
2016
Рост на 9% благодаря UTM-решениям — данные IDC
9 марта 2017 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) обнародовала краткие результаты исследования мирового рынка оборудования для обеспечения информационной безопасности (ИБ). Продажи этих решений поднялись на 9% во многом благодаря унифицированным средствам защиты от сетевых угроз (Unified Threat Management, UTM).
В 2016 году совокупная выручка производителей от реализации аппаратного обеспечения, используемого для киберзащиты, составила $11,5 млрд против $10,6 млрд годом ранее. Поставки устройств поднялись на 17% и немного превысили 2,7 млн штук.
В исследовании отмечается, что подъем стимулируется сегментом UTM-решений, объем которого за предыдущие пять лет вырос втрое и достиг рекордных $5,6 млрд (соответствует примерно половине рынка ИБ-оборудования) в 2016 году. Относительно 2015-го указанный показатель выше на 16,7%, эти темпы роста оказались наибольшими среди всех секторов рассматриваемого рынка.
Продажи межсетевых экранов и решений для управления контентом по итогам 2016 года поднялись на 10,4% и 0,8% соответственно. В сегменте систем обнаружения и предупреждения вторжений произошел спад на 4,6%. Цифровизация промышленности: текущая ситуация и перспективы, крупнейшие ИТ-поставщики. Обзор TAdviser 
Самый сильный рост продаж ИБ-оборудования (на 18,7%) в 2016 году зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В США и странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), на долю которых приходится около 65% мировой реализации аппаратных систем для информационной защиты, произошел подъем соответственно на 6,8% и 5,1% относительно 2015 года.
Что касается крупнейших производителей ИБ-оборудования, то расстановка сил осталась без изменений. Группа лидеров выглядит следующим образом:
Стоит отметить, что в 2016 году Palo Alto Networks нарастила продажи ИБ-оборудования на 35%, что позволило компании приблизиться к Check Point.[3]
2014
Данные Dell’Oro Group
26 августа 2015 года исследовательская компания Dell’Oro Group обнародовала итоги на мировом рынке оборудования, предназначенного для обеспечения информационной безопасности (ИБ). Среди производителей этих решений произошли некоторые перестановки.
По данным аналитиков за 2014 год, доля Cisco на мировом рынке аппаратных средств безопасности составила 24,9%, увеличившись на 1,4 процентного пункта по сравнению с 2012 годом. Занимавшая тогда второе место Juniper Networks скатилась на пятую позицию, сократив показатель присутствия с 8,7% до 4,8%.
Juniper уступила Check Point (доля на рынке 2014 году — 9,3%), Fortinet (8%), Palo Alto Networks (5,2%). В 2012 году эти компании имели в активе 6,5%, 2,9% и 2,6% соответственно.
Крупнейшие производители аппаратных средств безопасности, данные Dell’Oro Group. Источник: TAdviser
Аналитик Dell’Oro Group Кейси Квиллин (Casey Quillin) говорит, что изменения в группе лидирующих вендоров отражают структурные перемены на рынке: клиенты, выбирающие ИБ-решения для защиты своих систем, стали меньше внимания уделять безопасности портов и периметра сети, сосредоточившись на защите используемых устройств, локаций и приложений.
По словам эксперта, Cisco удалось удержать лидерство благодаря покупке разработчика систем защиты от вторжений и межсетевого экранирования Sourcefire в 2013 году. Juniper также пыталась расширять функциональность своих продуктов, чтобы соответствовать Cisco, однако работа компании не принесла плоды, сказал Квиллин.
В Dell’Oro Group не уточнили объем мирового рынка оборудования, предназначенного для обеспечения информационной безопасности, но отметили, что продажи этих решений растут. На фоне подъема на рынке может наблюдаться ситуация, при которой ряд компаний будут зарабатывать больше конкурентов и отнимать клиентов у Juniper и других производителей, прогнозирует Кейси Квиллин.
Прогресс Check Point, Palo Alto и Fortinet специалист, в частности, связывает с выпуском нового поколения продуктов.[4]
Рост на 8,4% до $9,4 млрд. Cisco сдает позиции
16 марта 2015 года аналитики International Data Corporation (IDC) опубликовали исследовательский отчет, характеризующий состояние мирового рынка аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности (ИБ). Его объем продолжает расти, а лидерство по продажам данного оборудования сохраняет Cisco, хотя дела американской компании идут не самым лучшим образом.[5]
По оценкам экспертов, в 2014 году продажи устройств сетевой защиты в глобальном масштабе составили $9,4 млрд, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Поставки решений за этот период выросли на 8,3% до 2,1 млн единиц.
В октябре-декабре 2014 года объем рассматриваемого рынка подрос на 8,6% в деньгах (до $2,6 млрд) и на 16,7% в натуральном выражении (до 635 933 штук). По состоянию на конец 2014 года совокупная выручка вендоров от продаж ИБ-оборудования растет 21 квартал подряд, а отгрузки этой продукции увеличиваются четыре календарных четверти кряду.
Cisco сдает позиции на рынке аппаратных ИБ-решений
Особого внимания заслуживает уровень конкуренции на глобальном рынке аппаратных средств информационной безопасности. По итогам 2014 года Cisco сохранила лидерство, заполучив 17,8-процентную рыночную долю, которая оказалась на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее. Однако этот показатель в четвертом квартале 2014 года сократился до 16,6% с 18% в октябре-декабре 2013-го.
Квартальный спрос на аппаратные ИБ-решения Cisco остался практически неизменным, тогда как ближайшие преследователи наращивают продажи этих устройств. Так, идущая за Cisco компания Check Point зафиксировала 14,4-процентный подъем реализации до $347 млн, что позволило вендору записать в актив 13,2% от общемировой реализации оборудования для сетевой защиты по итогам заключительных трех месяцев 2014 года. Годом ранее этот показатель равнялся 12,5%.
В тройку самых доходных производителей входит Fortinet, чья рыночная доля в октябре-декабре 2014 года достигла 7,7% против 6,5% за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании поднялась на 27,4%. При этом Fortinet остается крупнейшим поставщиком аппаратных ИБ-решений с точки зрения объема отгрузок. Благодаря UTM-продуктам компания контролирует 18,8% рынка, свидетельствуют данные IDC.
Наиболее быстрорастущим вендором является Palo Alto Networks. У этой компании продажи ИБ-устройств подскочили на 53,3% в четвертом квартале 2014 года в годовом исчислении, составив $199 млн, что соответствует 7,6% от мирового значения. С учетом текущих темпов роста Palo Alto Networks может войти в тройку ведущих вендоров в 2015 году.
Второй квартал: Рынок ИБ-оборудования в Европе вырос, а в России упал
По данным IDC, во 2 квартале 2014 года выручка поставщиков оборудования для защиты данных в регионе EMEA достигла $654,8 млн, увеличившись на 6,2% год к году. В штучном выражении поставки выросли на 0,8% и достигли 174,771 штук.
Как и ранее, лидирующим поставщиком на рынке стала Cisco, доля которой за квартал увеличилась на 1% и составила 20,2%. Самым быстрорастущим сегментом во 2 квартале стали решения унифицированного управления угрозами сетевой безопасности UTM (Unified Threat Management), продемонстрировавшие рост в 14,9% год к году. В общей сложности на UTM-решения в EMEA пришлось 48,4% рынка.
Tоп-5 вендоров рынка оборудования для защиты информации в EMEA (объем), 2 кв 2014
| Вендор | 2Q13 Объем | 2 кв 13 Доля рынка | 2 кв 14 Объем | 2Q14 Доля рынка | Рост 2Q14/2Q13 |
| $114.91 | 18.7% | $132.55 | 20.2% | 15.4% | |
| $109.95 | 17.8% | $114.53 | 17.5% | 4.2% | |
| $44.93 | 7.3% | $55.63 | 8.5% | -2.4% | |
| $23.52 | 3.8% | $39.26 | 6.0% | 66.9% | |
| $39.30 | 6.4% | $35.83 | 5.5% | -8.8% | |
| Другие | $283.77 | 46.0% | $277.00 | 42.3% | 3.2% |
| Общее значение | $616.38 | 100.0% | $654.80 | 100.0% | 6.2% |
Источник: IDC, 2014
Рынок Западной Европы вырос на 6,7% по отношению к аналогичному кварталу 2013 года, до $628,54 млн. Как и в предыдущих кварталах, основным драйвером роста рынка здесь стали UTM-решения, на которые пришлась почти половина выручки вендоров, а рост в этом сегменте составил 13,3%.
Рынок Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки во 2 квартале увеличился до $149,1 млн, на 4,2% год к году, вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших на нем умеренный спад. При этом российский рынок технических средств защиты информации продемонстрировал сокращение, выраженное двузначным показателем, констатируют в IDC. Сокращение поставок в Россию аналитики объясняют неопределенностью на рынке, вызванной ситуацией вокруг Украины и замедление роста российской экономики, порождающие опасения рецессии.
«Рынок Центральной Европы по ожиданиям должен стать одним из наиболее быстрорастущих в регионе EMEA, спрос на аппаратные решения для защиты информации будут идти в ногу с подъемом экономики. В то же время, ухудшающаяся политическая ситуация и увеличившиеся бизнес-риски в России и на Украине окажут долгоиграющий негативный эффект на страны Евразийского экономического сообщества, - отмечают в IDC. - Это может оказать дополнительное давление на зарубежных вендоров и сократить будущие поставки в среднесрочной перспективе».
В российском представительстве CheckPoint заявили TAdviser, что для их компании второй квартал 2014 года на локальном рынке оказался в абсолютных цифрах ожидаемо ниже аналогичного периода прошлого года. Связано это, прежде всего с тем, что во втором квартале прошлого года свершился большой «одноразовый» инфраструктурный проект связанный с «Большой стройкой», в котором CheckPoint участвовала, он определил изменение сезонности и распределение бизнеса по кварталам.
«Не исключено что такая же картина была и у других производителей. Если сравнивать показатели реального бизнеса – то динамика более чем положительная, по результатам двух первых кварталов мы показали рост в 14% к прошлому году, по результатам трех кварталов, по ожиданиям, выйдем на рост в 25% к прошлому году и, по нашим прогнозам, закончим год именно с таким показателем по региону в абсолюте. Да, цифры именно украинского бизнеса по понятным причинам сильно ниже показателей прошлого года (Украина входит с кластер СНГ и сферу нашей ответственности), однако это перекрывается двузначными темпами роста именно на территории России», - сказал TAdviser Василий Дягилев, глава представительства Check Point в России и СНГ.
Он добавил, что, несомненно, напряженность как на политическом, так и на экономическом фронте сказывается на некоторых проектах, и многие переключаются в режим экономии и пытаются оптимизировать бюджеты. В данной ситуации, по мнению Дягилева, Check Point оказался в достаточно выгодной позиции, так как является израильской компанией и ее продукция не попадает ни под какие ограничительные санкции в отличие от некоторой продукции американских и европейских вендоров.
2012
Третий квартал: Восточная Европа активно покупает ИБ оборудование
По данным IDC[6], в третьем квартале 2012 года по сравнению с годом ранее на рынке оборудования информационной безопасности (ИБ) выросла как выручка производителей, так и поставки техники. Так, доходы вендоров ИБ систем увеличились на 5,7% в годовом сравнении до почти $2 млрд, а поставки выросли на 1% до 499 тыс. единиц. Во втором квартале 2012 года, для сравнения, выручка вендоров увеличилась на 6,6%, а поставки на 5,8% по сравнению со вторым кварталом 2011 года.
Максимальный прирост зафиксирован IDC на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии) – 13,3%. В Западной Европе рост выручки вендоров остался весьма умеренным – на 0,5% в годовом выражении. В Японии максимально выросли поставки в штучном выражении – на 8,3%, на втором месте регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, где этот показатель достиг 7,9%. В США зафиксирован рост выручки на 4,6% при падении поставок на 1,2% по отношению к третьему кварталу 2011 года.
Топ-5 вендоров ИБ оборудования по выручке в $ млн
| Вендор | 3Q12 выручка | 3Q12 доля | 3Q11 выручка | 3Q11 доля | 3Q12/3Q11 рост |
| Cisco | $326 | 16,2% | $331 | 17,3% | -1,5% |
| Check Point | $258 | 12,8% | $229 | 12% | 12,8% |
| Juniper | $160 | 7,9% | $171 | 9,0% | -6,4% |
| Fortinet | $120 | 5,9% | $102 | 5,4% | 17,2% |
| McAfee | $116 | 5,7% | $110 | 5,7% | 5,3% |
| Другие | $1093 | 51,5% | $967 | 50,6% | 7,4% |
| Всего | $2019 | 100% | $1910 | 100 | 5,7% |
Источник: IDC, январь 2013
В целом на мировом рынке совокупная доля пяти крупнейших вендоров в третьем квартале 2012 года составила 48,5%. Первое место занимала компания Cisco с 16,2% доли в общей выручке производителей, на втором месте компания Check Point - 12,8%, затем Juniper (7,9%), Fortinet (5,9%), McAfee (5,7%).
Второй квартал
По данным IDC[7], выручка вендоров на этом рынке увеличилась на 6,3% в годовом выражении до $2 млрд, а поставки выросли на 6,5% до 496,7 тыс. единиц техники. В первом квартале 2012 года показатели роста по двум этим параметрам составляли 9,7% и 12,9% соответственно.
С географической точки зрения, наиболее высокими темпами поставки оборудования безопасности росли в Латинской Америке: годовой прирост во втором квартале составил 18,6%. В Центральной и Восточной Европе тем временем – 18,5%. Только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию) и Канаде рост выручки, тем не менее, оказался двузначным. В США выручка вендоров подросла на 8%, и поставки устройств – на 4,8%.
Toп-5 вендоров на мировом рынке оборудования безопасности, 2й квартал 2012, выручка в $ млн
| Вендор | 2Q12 выручка | 2Q12 доля | 2Q11 выручка | 2Q11 доля | 2Q12/2Q11 рост |
| Cisco | $345 | 17,6% | $349 | 18,9% | -1,1% |
| Check Point | $255 | 13% | $220 | 11,9% | 15,8% |
| Juniper | $143 | 7,3% | $143 | 7,7% | -0,1% |
| Fortinet | $116 | 5,9% | $92 | 5% | 26,9% |
| McAfee | $110 | 5,6% | $98 | 5,3% | 12,2% |
| Другие | $993 | 50,6% | $944 | 51,2% | 5,2% |
| Всего | $1962 | 100% | $1846 | 100 | 6,3% |
Совокупная доля пяти крупнейших вендоров на рынке оборудования безопасности во втором квартале 2012 года составила 49,4% рынка. В первой пятерке такие компании как Cisco, Check Point, Juniper, Fortinet, McAfee.
Первый квартал
По данным IDC[8], на мировом рынке оборудования безопасности в первом квартале 2012 года выросла как прибыль производителей, так и объем поставок устройств, позитивная динамика на этом рынке отмечается уже восьмой квартал подряд. В частности, прибыль мировых производителей увеличилась на 9,7% в годовом выражении до $1,9 млрд, а поставки в штучном выражении выросли на 12,9% до 511,2 тыс. единиц.
Интересно, что все регионы мира за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме Японии) показали двузначное увеличение объема поставок оборудования безопасности. Максимальный рост поставок в первом квартале 2012 года отмечен в Центральной и Восточной Европе – 39,3% в годовом выражении. Максимальный прирост доходов производителей зафиксирован на рынке США – 16,2%.
Совокупная доля 5 крупнейших вендоров на мировом рынке оборудования безопасности выросла до 50,7% в первом квартале 2012 года. Лидером на рынке осталась Cisco с долей 18,4% от мировых объемов выручки производителей, на втором месте компания Check Point (12,7%), годовой рост – на 25,9%. Среди первой пятерки уменьшение доли произошло только у Juniper – на 0,7% за год. Замкнули первую пятерку McAfee и Fortinet.
Топ-5 вендоров по объему выручки на мировом рынке оборудования безопасности в первом квартале 2012 года, $ млн
IDC, июнь 2012
Что касается функциональных рынков, то сегмент фаерволов/VPN показал максимальный прирост за год – на 23,3% до 28,3% мирового рынка оборудования безопасности. Сегмент UTM (Unified Threat Management) составил 28,5%, его рост за год – 12,2%. Сегмент управления контентом составил 17,7%.
См.также
Информационная безопасность (мировой рынок)
ПО для защиты информации (мировой рынок)
Примечания
- ↑ Hardware Security Modules Market Size, Share
- ↑ The Worldwide Security Appliance Market Ends 2023 with a Stable Fourth Quarter and Annual Revenue Growth of 5.2%, According to IDC
- ↑ UTM and Firewall Double-Digit Annual Growth Drive the Worldwide Security Appliance Market Expansion in 2016, According to IDC
- ↑ Dell Oro Group: Check Point, Fortinet, Palo Alto making gains in security appliances
- ↑ Security Appliance Market Sees Double-Digit Shipment Growth and 8.6% Revenue Growth in the Fourth Quarter of 2014, According to IDC
- ↑ Security Appliance Market Growth Continues to Slow in Third Quarter of 2012, According to IDC
- ↑ Security Appliance Market Growth Slows Slightly in Second Quarter of 2012, According to IDC
- ↑ Security Appliance Market Continues on Strong Growth Trajectory in First Quarter of 2012, According to IDC
