Компьютеры (мировой рынок)

Основная статья: Компьютер

Сегменты рынка

На TAdviser представлена информация по различным сегментам мирового рынка компьютеров.

• Компьютерные клавиатуры и мыши (мировой рынок)

2024: Как в мире наступает эра компьютеров с искусственным интеллектом

Производители вычислительной техники готовятся к наступлению эры персональных компьютеров и рабочих станций со средствами искусственного интеллекта. Такие устройства, как ожидается, принесут значительную пользу определенным категориям сотрудников, которые решают ресурсоемкие задачи. Это могут быть создатели контента, специалисты по анализу данных и разработчики. О перспективах развития отрасли говорится в исследовании Forrester, результаты которого опубликованы в конце марта 2024 года.

Отмечается, что определенные алгоритмы ИИ уже используются в современных приложениях для выполнения тех или иных операций, таких как размытие фона, шумоподавление и пр. Однако по состоянию на начало 2024-го большинство задач с ИИ решаются через облачные сервисы. Появление ПК со средствами искусственного интеллекта позволит трансформировать существующую концепцию, перенеся нагрузки на локальное оборудование.

Производители вычислительной техники готовятся к наступлению эры персональных компьютеров и рабочих станций со средствами искусственного интеллекта

К марту 2024 года на рынке представлены около 50 моделей ПК с функциями ИИ. Forrester понимает под такими устройствами системы, оборудованные специализированным чипом и алгоритмами, предназначенными для ускорения ИИ-операций на базе центральных процессоров (CPU), графических акселераторов (GPU) и нейропроцессорных блоков (NPU). Подобные ПК обещают повысить эффективность работы сотрудников и упростить выполнение многих рутинных задач. Для ИИ рассматривается множество вариантов применения — от генерации того или иного контента до написания программного кода.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15.5 т

Локальный запуск средств генеративного ИИ (ГенИИ) открывает новые возможности. В частности, сокращаются задержки при использовании вспомогательного оборудования, такого как камеры, микрофоны и пр. Дополнительные преимущества смогут предоставить чипы, разработанные с прицелом именно на ИИ-приложения. По оценкам Gartner, в 2024 году глобальные продажи ИИ-чипов достигнут $71,25 млрд, поднявшись на 33% по отношению к 2023-му. А в 2025-м затраты в рассматриваемом сегменте могут вырасти до $91,96 млрд.

В исследовании Forrester отмечается, что внедрение чипов ИИ в персональные компьютеры поможет повысить производительность и эффективность традиционных функций обработки контента. Так, благодаря совместному использованию ресурсов CPU, GPU и NPU можно улучшить такие инструменты, как выделение объектов на общем фоне. Кроме того, могут быть реализованы новые интеллектуальные средства обработки контента, включая размытие портрета, автоматическое кадрирование, настройку освещения и пр. Добавление NPU также поможет увеличить время автономной работы портативных компьютеров от аккумулятора путем оптимизации ИИ-операций. Мониторинг тактовых частот компонентов, скорости работы вентиляторов и температуры позволит алгоритмам ИИ эффективно корректировать производительность в зависимости от текущей нагрузки и условий эксплуатации техники. Локальный запуск ИИ-моделей снизит задержки по сравнению с облачными платформами и позволит сотрудникам получать к ним доступ без подключения к Интернету.

Еще одним преимуществом интеграции технологий ИИ в персональные компьютеры является возможность предоставлять персонализированный опыт. С течением времени устройства смогут предвосхищать потребности и поведение пользователей и соответствующим образом адаптироваться под конкретного сотрудника. В Forrester полагают, что компьютеры с ИИ смогут предлагать пользователям рекомендации о том, как лучше всего структурировать свой день, чтобы обеспечить оптимальную производительность.^[1]

2023

Рост продаж карманных компьютеров на 4% до $25,41 млрд

В 2023 году объем глобального рынка карманных компьютеров достиг $25,41 млрд. Это на 4% больше по сравнению с 2022-м, когда продажи таких устройств оценивались в $24,42 млрд. Анализ отрасли приводится в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине декабря 2024 года.

Спрос на карманные компьютеры, как отмечается, растет в различных отраслях, включая розничную торговлю, здравоохранение и логистику. Подобные устройства обычно могут выполнять несколько функций — например, обеспечивать связь, сбор данных и обработку транзакций. В сфере ретейла карманные компьютеры облегчают управление запасами и улучшают обслуживание клиентов. В здравоохранении эти гаджеты предлагают эффективное управление данными пациентов и обмен информацией в реальном времени между медицинскими работниками, что в конечном итоге приводит к повышению качества предоставляемых услуг.

Одним из ключевых драйверов рассматриваемой отрасли являются технологические достижения. Производительность карманных компьютеров растет, а время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи увеличивается. Интеграция 5G-модема обеспечивает высокую скорость передачи данных через сотовые сети при минимальных задержках. Благодаря этому может поддерживаться связь в режиме реального времени, что имеет решающее значение для таких отраслей, как логистика и медицина. Развитие интернета вещей (IoT) и облачных платформ открывает новые возможности в плане обмена и анализа данных. Кроме того, повышается уровень безопасности карманных компьютеров благодаря интеграции биометрических систем. Наблюдающиеся тенденции указывают на сдвиг в сторону защищенных портативных устройств, предназначенных для сложных условий эксплуатации: такое оборудование способно выдерживать перепады температур, удары, падения и пр.

По сфере применения рассматриваемый рынок сегментирован на розничную торговлю, здравоохранение, логистику, выездное обслуживание и индустрию развлечений. В 2023 году на первое из перечисленных направлений пришлось $6 млрд: в данном секторе карманные компьютеры значительно повышают эффективность работы и улучшают взаимодействие с клиентами. Сегмент здравоохранения принес $5,5 млрд. Наибольшие продажи зафиксированы в сфере логистики — $7 млрд: это связано с тем, что карманные компьютеры играют важную роль в оптимизации работы цепочек поставок, контроле запасов и управлении доставками. Выездное обслуживание обеспечило вклад на уровне $4 млрд. Ключевыми игроками рынка названы:

• Panasonic;
• Honeywell;
• Qualcomm;
• Datalogic;
• Samsung Electronics;
• Lenovo;
• Microsoft;
• Dell Technologies;
• ASUS;
• HP Inc.;
• Xplore Technologies;
• Intel;
• Zebra Technologies;
• Apple;
• LG Electronics.

В географическом плане лидером в 2023 году стала Северная Америка с затратами на уровне $10,2 млрд. В Европе продажи карманных компьютеров оцениваются в $7,25 млрд. Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $6 млрд. Южная Америка обеспечила вклад в размере $1,5 млрд. Еще примерно 0,46 млрд пришлось на Ближний Восток и Африку.

По итогам 2024 года выручка в сегменте карманных компьютеров оценивается в $26,43 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 4,02%. В результате, к 2032 году продажи таких устройств в глобальном масштабе могут достичь примерно $36,22 млрд. Спрос на подобное оборудование продолжит увеличиваться во всех ключевых сферах.^[2]

Объем мирового рынка учебных компьютеров за год вырос на 5%, до $32,82 млрд

В 2023 году объем глобального рынка компьютеров для образовательной сферы достиг $32,82 млрд. Это примерно на 5% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данном секторе оценивались в $31,32 млрд. Драйверами отрасли являются более широкое использование цифровых технологий в образовании и увеличивающаяся популярность персонализированного обучения. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце октября 2024 года.

Цифровые платформы, электронные книги и интерактивные программные приложения становятся неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Пандемия COVID-19 ускорила эту трансформацию, поскольку школам и вузам пришлось адаптироваться к дистанционному обучению. Это привело к росту спроса на всевозможные устройства для сферы образования — настольные компьютеры, ноутбуки и хромбуки, а также планшеты. Преподаватели и студенты быстро оценили преимущества, предоставляемые цифровыми системами, такие как гибкий доступ к ресурсам из любой точки с подключением к интернету, возможности интерактивного обучения и средства коллективного взаимодействия. Кроме того, постоянное развитие сопутствующих сервисов и программного обеспечения позволяет применять различные методики обучения, нацеленные на максимизацию результатов.

Еще одним стимулирующим фактором авторы исследования называют правительственные инициативы, направленные на улучшение образовательной инфраструктуры и поощрение использования цифровых технологий в классах. Гранты от властей облегчают закупку техники и обновление имеющегося компьютерного парка. Партнерские отношения между производителями оборудования и поставщиками образовательного контента также порождают дополнительную потребность в приобретении учебных компьютеров.

В 2023 году в общем объеме рынка ноутбуки обеспечили наибольший вклад — примерно $10 млрд. Почти столько же пришлось на планшеты — $9,5 млрд. Продажи настольных компьютеров оцениваются в $7,82 млрд. Хромбуки (портативные компьютеры под управлением Chrome OS) принесли $5,5 млрд. Аналитики считают, что на фоне дальнейшего развития мирового рынка вычислительных устройств для образования конкуренция между этими типами оборудования усилится. Среди различных программных платформ Windows занимает львиную долю в образовательных учреждениях благодаря широкой совместимости с программным обеспечением и ресурсами, необходимыми для обучения. Кроме того, существенные позиции удерживает iOS — особенно в средах, использующих экосистему Apple. В числе ведущих игроков рассматриваемого рынка названы:

• Oracle;
• Samsung;
• Asus;
• Dell;
• Apple;
• Microsoft;
• HP;
• IBM;
• Toshiba;
• Nokia;
• Sony;
• Acer;
• Xiaomi;
• Google;
• Lenovo.

В географическом плане в 2023 году лидирует Северная Америка с оценкой в $12 млрд, что в значительной степени обусловленно достижениями в области технологий и сильной образовательной инфраструктурой. Далее следует Европа с затратами на уровне $9 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $8 млрд. Южная Америка обеспечила примерно $2 млрд в общем объеме выручки, Ближний Восток и Африка — $1,82 млрд.

По итогам 2024 года расходы на мировом рынке компьютеров для образовательной сферы оценивается в $34,4 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 4,81%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $50,1 млрд.^[3]

Падение продаж компьютерных рабочих станций на 8,8%

По итогам 2023 года продажи компьютерных рабочих станций в глобальном масштабе сократились приблизительно на 8,8% по отношению к 2022-му. Это связано со сложной макроэкономической обстановкой, высоким уровнем инфляции и кризисом в различных регионах по всему миру, о чем говорится в исследовании IDC, результаты которого обнародованы 13 марта 2024 года.

Аналитики учитывают отгрузки как настольных систем, так и ноутбуков, позиционирующихся в качестве мобильных рабочих станций. Пандемия COVID-19 первоначально помогла стимулировать спрос и поспособствовала увеличению поставок таких устройств: в результате, в 2022-м был зафиксирован рекордный объем продаж — более 7,6 млн штук. Однако в 2023 году отгрузки снизились примерно до 7 млн единиц.

В отчете сказано, что в первой половине 2023-го наблюдался резкий спад из-за слабого спроса: корпоративные заказчики были вынуждены сокращать ИТ-бюджеты из-за рыночных неопределенностей. Кроме того, сформировались определенные складские запасы в каналах поставок. Ситуация начала стабилизироваться во второй половине 2023 года, когда наблюдался рост спроса на настольные рабочие станции начального уровня и мобильные устройства. В частности, в четвертом квартале продажи достигли 1,85 млн единиц, увеличившись на 6,1% по сравнению с последней четвертью 2022-го. Тем самым была прервана чреда из пяти кварталов с отрицательной динамикой, однако продемонстрированного роста оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать спад по итогам 2023 года в целом. В результате, в 2023-м зафиксировано одно из самых значительных сокращений мирового рынка рабочих станций с тех пор, как IDC начала собирать соответствующую статистику в 2008 году.

2023-й, несомненно, был трудным годом во многих отношениях. Впрочем, в сегменте рабочих станций он завершился с положительной динамикой и признаками улучшения в будущем, — говорит Джей Чоу (Jay Chou), менеджер по исследованиям компании IDC.

Аналитики выделяют несколько факторов, которые могут способствовать увеличению продаж. Осенью 2025 года завершается поддержка операционной системы Windows 10, а поэтому многие корпоративные пользователи, как ожидается, ускорят переход на Windows 11. Это будет стимулировать продажи настольных и мобильных рабочих станций. Кроме того, рост спроса в рассматриваемом сегменте будет обеспечиваться благодаря выходу новых процессоров и графических ускорителей следующего поколения. Увеличению потребности в высокопроизводительных системах также способствует стремительное развитие искусственного интеллекта. В целом, как отмечается в исследовании, сегмент рабочих станций более устойчив по сравнению с рынком персональных компьютеров в целом.

По итогам 2023-го ведущим поставщиком рабочих станций в глобальном масштабе стала Dell: однако к концу года продажи систем этого производителя несколько сократились. На втором месте в рейтинге ведущих поставщиков находится НР, а замыкает тройку Lenovo, которая пострадала из-за ослабления китайского рынка.

Аналитики IDC полагают, что в 2024 году отгрузки рабочих станций во всем мире поднимутся примерно на 5,2% по отношению к предыдущему году, достигнув 7,4 млн единиц. В 2025-м ожидается рост еще на 7,9%, в результате чего поставки приблизятся к отметке в 8 млн штук. В течение 2022–2028 годов прогнозируется показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 2%. При этом, считают эксперты, после 2025 года темпы роста продаж несколько замедлятся.^[4]

Падение рынка на 13% до 246,99 млн ПК

В 2023 году продажи персональных компьютеров в глобальном масштабе составили приблизительно 246,99 млн единиц. Это на 13% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда отгрузки оценивались в 283,71 млн штук. Негативное влияние на отрасль оказали различные факторы, в том числе снизившаяся покупательная способность потребителей и сокращение ИТ-бюджетов корпоративных заказчиков. Вместе с тем наметились признаки восстановления отрасли, о чем говорится в исследовании Canalys, результаты которого обнародованы 10 января 2024 года.

В отчете отмечается, что к концу 2023-го продажи ПК (десктопов и ноутбуков начали увеличиваться): в четвертом квартале они составили 65,25 млн штук, что на 3,1% больше по отношению к последней четверти 2022-го, когда было реализовано 63,3 млн единиц. Аналитики подчеркивают, что корректировка складских запасов на протяжении 2023-го помогла обеспечить положительную динамику к концу года.

2023 год был непростым для индустрии ПК, но компании сохранили устойчивость и теперь могут рассчитывать на улучшение продаж. Оптимизм ключевых игроков подтвержден более сильным, чем в 2022 году, праздничным сезоном. Поскольку макроэкономические условия продолжают улучшаться, компании и рядовые потребители, которые откладывали покупки в течение длительного времени, теперь готовы возобновить приобретение техники, — говорит Химани Мукка (Himani Mukka), менеджер по исследованиям Canalys.

Крупнейшим поставщиком ПК в 2023 году, по данным Canalys, является Lenovo с 59,11 млн реализованных компьютеров и долей 23,9%. Годом ранее компания отгрузила 67,73 млн компьютеров, а доля также равнялась 23,9%. Продажи по отношению к 2022-му сократились на 12,7%. На втором месте в рейтинге находится HP, у которой отгрузки в годовом исчислении упали на 4,2% — с 55,2 млн до 52,89 млн штук. При этом доля увеличилась с 19,5% до 21,4%. Закрывает тройку Dell, пережившая падение на 19,6%: продажи снизились с 49,75 млн до 39,98 млн единиц, а доля сократилась с 17,5% до 16,2%. На четвертом месте находится Apple, поставившая в 2023 году 23,2 млн ПК против 27,02 млн в 2022-м: это соответствует спаду на 14,1%. Рыночная доля уменьшилась с 9,5% до 9,4%. На пятом месте находится Asus с падением на уровне 20,6%: отгрузки рухнули год к году с 20,56 млн до 16,32 млн штук, а доля на мировом рынке сократилась с 7,2% до 6,6%.

Таким образом, отмечает Canalys, отрицательную динамику по итогам 2023 года показали все ведущие поставщики компьютеров. Прочие игроки вместе взятые реализовали 55,5 млн ПК — это на 12,5% меньше по отношению к 2022-му, когда поставки составляли 63,45 млн штук.

О существенном сокращении мировой ПК-отрасли по итогам 2023 года также говорят аналитики IDC. По их оценкам, продажи с учетом не только десктопов и ноутбуков, но и рабочих станций оказались на уровне 259,5 млн штук против 301,5 млн единиц в 2022-м. Таким образом, падение составляет 13,9%. Пятерка крупнейших производителей по версии IDC выглядит следующим образом: Lenovo (доля около 22,7%), НР (20,4%), Dell (15,4%), Apple (8,4%) и Asus (6,5%).

Аналитики полагают, что драйвером отрасли в 2024 году станут средства искусственного интеллекта. Это касается прежде коммерческого сектора, где преимущества ИИ, связанные с производительностью, безопасностью и управлением затратами, станут ключевым фактором для повышения эффективности бизнес-процессов. Ожидается, что каждый пятый ПК, поставленный в 2024 году, будет в том или ином виде оснащен средствами ИИ.^[5]

Продажи ПК в мире упали ниже 250 млн штук впервые с 2006 года - до 241,9 млн единиц

В 2023 году мировые поставки персональных компьютеров составили приблизительно 241,9 млн единиц. Это на 14,8% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда отгрузки оценивались в 284,1 млн штук. Такие данные приводятся в исследовании Gartner, результаты которого опубликованы 10 января 2024 года.

Аналитики называют 2023-й худшим годом в истории ПК. Продажи компьютеров в глобальном масштабе упали ниже 250 млн единиц впервые с 2006 года. Gartner учитывает продажи десктопов и ноутбуков под управлением операционных систем Windows, macOS и Chrome OS.

Отмечается, что мировой ПК-рынок пережил бум в период пандемии COVID-19. Покупатели активно приобретали дополнительную компьютерную технику как для дистанционного обучения и удаленной работы, так и для развлечений. Однако после ослабления ограничений, введенных в ответ на распространение коронавируса, последовал резкий спад. Негативное влияние на отрасль также оказали другие факторы — сложная макроэкономическая обстановка, высокий уровень инфляции и геополитическая ситуация. В результате, в 2023 году отрасль персональных компьютеров достигла дна.

Рынок ПК за последние два года [к концу 2023-го] пережил период значительной корректировки после необычайно высокого роста между 2020-м и 2021 годами. Запасы были нормализованы в четвертом квартале 2023-го, что оставалось проблемой, преследующей отрасль в течение двух лет. Это означат, что спрос и предложение наконец-то сбалансировались. Однако ситуация остается неопределенной из-за ожидаемого повышения цен на компоненты в 2024 году, а также геополитической и экономической нестабильности, — говорит Микако Китагава (Mikako Kitagawa), директор-аналитик Gartner.

По итогам 2023 года крупнейшим мировым ПК-производителем является Lenovo с 59,73 млн реализованных устройств и долей на уровне 24,7%. В годовом исчислении продажи этой компании сократились на 13,5%. На втором месте в рейтинге находится HP, которая поставила 52,9 млн компьютеров: это соответствует 21,9% рынка. Причем среди ведущих игроков отрасли НР показала самое маленькое падение по сравнению с 2022 годом — минус 4,5%. Замыкает тройку Dell — 40,24 млн реализованных ПК и доля на уровне 16,6%. У этой компании спад по отношению к 2022 году, напротив, оказался самым значительным — 19,5%. Далее идет Apple, которая в течение 2023-го отгрузила 21,88 млн устройств, заняв в результате 9% мирового рынка. Спрос на компьютеры компании в годовом исчислении уменьшился на 18,4%. Следующую строку в рейтинге занимает Asus, которая смогла отгрузить 17,06 млн компьютеров и занять 7,1% отрасли. Спад в годовом исчислении — 17,4%. Следом идет Acer, у которой продажи оказались на отметке 15,89 млн единиц: это соответствует доли в 6,6%. Отрицательная годовая динамика зафиксирована на уровне 15,1%. Все прочие ПК-поставщики вместе взятые по итогам 2023 года реализовали 34,21 млн устройств, или 14,1% в общем объеме рынка. Спад по сравнению с 2022-м составил 21,3%.

Аналитики отмечают, что значительный спад в Большом Китае повлиял на общий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона: его снижение составило двузначное число процентов по сравнению с 2022 годом. Отрицательное влияние на европейский рынок оказывает сложная геополитическая обстановка. Вместе с тем к концу 2023-го наметились признаки восстановления отрасли. По итогам последней четверти указанного года мировые отгрузки ПК поднялись на 0,3% в годовом исчислении, оказавшись на отметке 63,37 млн единиц.^[6]

Уже второй год спрос на компьютеры падает по всему миру

Согласно данным аналитической компании Gartner, объем мировых поставок ПК сократился на 9% в третьем квартале 2023 года. Общий объем поставок составил 64,3 млн единиц, что меньше на 6,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом тренд на снижение сегмент демонстрирует уже восьмой квартал подряд. Об этом 12 октября 2023 года TAdviser сообщила пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.

Уже второй год спрос на компьютеры падает по всему миру

Лидерство в продажах сохраняет компания Lenovo с долей рынка в 25,1% и объемом поставок в 16,1 млн устройств. Второе место принадлежит HP, которая заняла 21% рынка и поставила 13,5 млн компьютеров. Замкнул тройку лидеров Dell с долей рынка в 16,1% и объемом поставок в 10,3 млн единиц.

При этом самое резкое падение среди крупнейших производителей продемонстрировала компания Apple: поставки сократились на 24% и составили 6,2 млн устройств при доле рынка в 9,7%. Далее идут Asus и Acer, доли и объемы поставок которых составили 9,7 и 7,6% и 4,8 и 4,3 млн компьютеров соответственно.

Тренд на снижение спроса на персональные компьютеры наметился в тот момент, когда на рынке появились смартфоны нового поколения, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Когда под рукой есть маленький компьютер, в котором можно делать практически те же вещи, то необходимость персонального компьютера снижается. Есть много историй граждан, которые в буквальном смысле уже не включают свои персональные компьютеры несколько лет, поскольку есть функциональный смартфон. Кроме того, изменилось и игровое пользовательское потребление. Если ранее ПК использовался, в том числе, для игр, то теперь идет большая конкуренция со стороны персональных компьютеров. Поэтому покупка ПК, как правило, связывается либо с рабочей, либо с учебной необходимостью, пояснил Антон Немкин.

В дальнейшие кварталы следует ожидать небольшой рост рынка, который повысит его устойчивость, считает эксперт.

Однако такой рост стоит рассматривать как естественный процесс. Купленные 3–5 лет назад компьютеры начнут потихоньку заменять. Это связано и со сроками эксплуатации устройств, которые определил производитель и с вышедшими на рынок обновлениями со стороны вендоров: например, Microsoft на октябрь 2023 года активно продвигает Windows 11, отметил Антон Немкин.

В России оценки спроса на ПК достаточно неоднозначны, напомнил депутат.

По словам Немкина, кто-то считает, что в 2022 году сегмент значительно просел, ритейлеры напротив отмечают, что спрос не только сохранился, но и повысился. Делать оценки в отношении российского рынка достаточно трудно – на данном этапе он перестраивается, меняется не только модель потребления, но и ключевые производители. Это, конечно, следствие политики по импортозамещению. Но Россия не сильно расходится с мировой тенденцией, в которой роль смартфонов растет, а роль ПК падает.

Apple - лидер падения на рынке ПК в I квартале: - 40%

Согласно последнему отчету IDC, поставки всех производителей ПК в совокупности упали на 29% до 56,9 млн единиц - и оказались ниже уровня начала 2019 года - поскольку всплеск спроса, вызванный удаленной работой времен пандемии COVID-19, сошел на нет.

Поставки персональных компьютеров Apple упали на 40,5% в первом квартале 2023 г, что ознаменовало тяжелое начало года для производителей ПК, столкнувшихся с избытком непроданных запасов.

2022

Рынок компьютеров-моноблоков просел на 25%

В 2022 году продажи настольных компьютеров класса «всё в одном» (AIO) в глобальном масштабе рухнули приблизительно на 25% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные 17 марта 2023 года обнародовала исследовательская группа DigiTimes Research.

Отмечается, что спрос на моноблоки резко упал к концу 2022-го. Связано это с общим сокращением мирового рынка персональных компьютеров, а также с тем, что основная часть спроса в сегменте AIO была удовлетворена в предыдущие годы на фоне дистанционной работы и удалённого обучения во время пандемии COVID-19. В результате, в 2022 году было реализовано менее 11 млн моноблочных компьютеров, и отрицательная динамика сохраняется.

В конце 2022-го, по оценкам DigiTimes Research, на устройства AIO приходилось менее 10% в общем объёме отгрузок настольных ПК. В каналах поставок сформировались значительные запасы моноблоков, что негативно отразилось на их продажах. При этом спрос на традиционные десктопы оставался достаточно высоким благодаря заказам со стороны корпоративных клиентов.

Лидером глобального рынка моноблоков является HP: но к концу 2022 года продажи AIO-систем этой компании рухнули на четверть. Отмечается, что HP сфокусировалась на реализации складских запасов, а не на выпуске новых устройств. На втором месте в списке ведущих поставщиков моноблоков оказалась Lenovo, на третьем — Dell. Замыкает четвёрку Apple, у которой, как и у HP, поставки уменьшились на 25%: покупатели стали реже приобретать дорогую технику из-за макроэкономических сложностей и высокого уровня инфляции.

Компания Quanta Computer, основной ODM-поставщик моноблоков по заказам HP и Apple, к концу 2022-го показала серьёзное снижение отгрузок, при этом её доля в сегменте моноблоков на Тайване сократилась до 34,4%. Compal Electronics с результатом 17,6% заняла второе место, а третья строка в рейтинге ODM досталась Wistron.^[7]

Мировой рынок рабочих станций обновил рекорд - данные IDC

2022 году глобальные отгрузки мобильных и настольных рабочих станций показали новый рекорд. Об этом говорится в исследовании IDC, результаты которого были обнародованы 3 марта 2023-го.

По оценкам, в течение 2022 года по всему миру было реализовано приблизительно 7,7 млн рабочих станций разных типов, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, обновлён рекорд 2021-го, когда поставки равнялись 7,5 млн штук. Мировая отрасль рабочих станций начала 2022 год с высокой динамикой, которая затем пошла на спад в связи с экономическими реалиями, насыщением бизнес-сектора и общим кризисом.

В отличие от 2021 года, когда мобильные рабочие станции получили беспрецедентное распространение в связи с дистанционной работой из дома, в 2022-м рост был связан прежде всего с возвращением сотрудников в офис: это вызвало восстановление сегмента настольных рабочих станций, в то время как сектор мобильных устройств остался на прежнем уровне. Тем не менее, гибридная модель работы, сформировавшаяся в связи с пандемией COVID-19, по мнению IDC, приведёт к доминированию мобильного форм-фактора.

Четыре квартала подряд поставки рабочих станций превосходили 2 млн единиц — с третьего квартала 2021 года по второй квартал 2022-го. Это значительно превышало исторические нормы, но оказалось неустойчивым в условиях ограниченных бюджетов и продолжающейся инфляции. Мы ожидаем, что после двух лет крупных закупок корпоративные ИТ-отделы станут менее активно приобретать новые устройства, а поэтому, вероятно, в 2023 году объём продаж сократится на 4,2%. Но, если не брать во внимание краткосрочные проблемы, мы считаем, что выпуск новых моделей, переход на Windows 11 и другие факторы должны привести к росту рынка с 2024 года, — отметил Джей Чоу (Jay Chou), менеджер по исследованиям IDC.

По итогам 2022 года на первом месте в списке ведущих игроков отрасли расположилась Dell Technologies с 3,17 млн отгруженных рабочих станций и долей в 41,4%: продажи этой компании в годовом исчислении поднялись на 6,4%. На втором месте находится HP — 2,58 млн проданных устройств и 33,7%: за год компания смогла нарастить отгрузки на 1,2%. В тройку лидеров также входит китайская Lenovo с 1,86 млн поставленных рабочих станций, что соответствует 24,3% рынка (минус 3,2% в объёме реализации по сравнению с 2021 годом). Сильно отстают от ведущих производителей Asus и NEC, которые располагаются соответственно на четвёртом и пятом местах с 24,5 тыс. и 20,1 тыс. проданных станций. Доли обеих этих компаний составляют приблизительно 0,3%. Причём если первая нарастила отгрузки в 2022 году на 24,3%, то вторая сократила их на 22,7%.

В отчёте IDC говорится, что Dell осталась на первом месте и завершила 2022 год в качестве единственного поставщика, доля которого увеличилась в годовом исчислении (в 2021-м она равнялась 39,8%). Взвешенный подход компании к управлению запасами помог ей лучше других пережить отраслевой спад и экономические вызовы. Компания HP продолжала уделять внимание мобильным форм-факторам, но пострадала от более ранних агрессивных поставок через каналы сбыта. Доля компании Lenovo за год снизилась из-за замедления спроса на её модели премиум-класса и бюджетные устройства. Asus сохранила свою нишу в сфере настольных рабочих станций и смогла обогнать NEC в 2022-м. В целом, глобальные поставки резко сократились в конце года из-за кризиса и возросшей инфляции: в такой ситуации компании вынуждены с осторожностью закупать новое оборудование, поскольку излишние расходы могут обернуться дополнительными финансовыми сложностями.^[8]

Mировой рынок компьютеров рекордно рухнул

11 января 2023 года компания Gartner обнародовала результаты исследования глобального рынка персональных компьютеров (ПК). В 2022-м мировая отрасль показала самое значительное годовое снижение поставок за всю историю сбора статистики Gartner с середины 1990-х годов.

Представленные данные учитывают отгрузки десктопов и ноутбуков под управлением операционных систем Windows, macOS и Chrome OS. В течение 2022 года, по оценкам, по всему миру было реализовано приблизительно 286,2 млн таких устройств. Для сравнения: в 2021-м продажи равнялись 341,7 млн единиц. Таким образом, падение в годовом исчислении зафиксировано на отметке в 16,2%.

Общий объём поставок ПК в 2022 году был близок к уровню до начала пандемии COVID-19 — в 2019 году отгрузки были значительно ниже 300 млн штук. Индустрия ПК переживала очень необычные взлёты и падения за последние 11 лет. После периода стремительного роста между 2020 и 2021 годами из-за пандемии [COVID-19] рынок начал демонстрировать очевидную тенденцию к снижению, которое продолжится до начала 2024 года, — отметил Микако Китагава (Mikako Kitagawa), главный аналитик Gartner.

Специалисты выделяют несколько основных причин, спровоцировавших рекордное сокращение глобальной ПК-отрасли. Это, в частности, ожидание глобальной рецессии, рост инфляции и более высокие процентные ставки. Gartner отмечает, что многие потребители уже имеют относительно новые компьютеры, которые были приобретены во время пандемии COVID-19. При этом отсутствие доступных устройств исключает любую мотивацию к покупке. В результате, спрос на ПК в потребительском сегменте в 2022-м сократился до самого низкого уровня за последние годы.

Схожая картина наблюдается в корпоративном секторе. Спрос на компьютеры среди предприятий начал снижаться в третьем квартале 2022 года, а впоследствии ситуация только ухудшилась. Корпоративные пользователи продлевают жизненный цикл ПК и откладывают покупки. По мнению аналитиков, это означает, что бизнес-рынок, скорее всего, не вернётся к росту до 2024 года.

В то же время в первой половине 2022 года начали формироваться значительные складские запасы персональных компьютеров. Ухудшение ситуации на ПК-рынке в 2021 году, вызванное высоким спросом и сбоями в цепочках поставок, быстро сменилось избыточными предложениями на фоне сокращения покупательной способности в 2022-м. Всё это привело к стремительному падению продаж компьютеров на ключевых рынках, в частности, в США, Европе, Африке и Латинской Америке.

По итогам 2022 года крупнейшим производителем ПК осталась китайская Lenovo с 69,0 млн реализованных устройств. Доля компании за год сократилась с 24,4% до 24,1%. На втором месте находится HP с 55,6 млн отгруженных компьютеров и 19,4% рынка (21,7% годом ранее). Замыкает тройку Dell — 50,0 млн устройств и 17,5% отрасли (17,4% в 2021 году). В рейтинг также вошли Apple, Asus и Acer, доли которых в 2022-м составили соответственно 9,8%, 7,2% и 6,5%. Отмечается, что с падением продаж столкнулись все ведущие поставщики за исключением Apple: эта компания смогла продемонстрировать рост поставок в годовом исчислении на уровне 3,6%.

Снижение такого масштаба происходит только тогда, когда рыночный спрос фактически сходит на нет. Доверие бизнеса и потребителей в регионе EMEA рухнуло, что привело к резкому падению поставок ПК. Массовое увеличение запасов также сильно ограничило возможности отгрузок, поскольку ретейлеры сосредоточены на реализации имеющихся компьютеров, — отметил Микако Китагава.[9]

Мировой рынок ПК рухнул на 16,5%. Лидеры

10 января 2023 года компания IDC представила результаты исследования глобального рынка персональных компьютеров. Продажи сокращаются, что объясняется сложной макроэкономической обстановкой, кризисом в США, высоким уровнем инфляции и снизившейся покупательной способностью.

Данные IDC учитывают отгрузки настольных систем, ноутбуков и рабочих станций. Планшеты, а также серверы с архитектурой х86 не рассматриваются. По оценкам, в 2022-м объём отрасли в штучном выражении составил 292,3 млн единиц. Это на 16,5% меньше результата за 2021 год, когда отгрузки равнялись 350,1 млн штук. Несмотря на столь существенный спад, продажи всё же превысили значения, которые наблюдались до начала пандемии COVID-19.

Крупнейшим игроком мирового рынка ПК по итогам 2022 года стала китайская Lenovo с 68,0 млн реализованных устройств и долей приблизительно 23,3%. На втором месте находится HP, которая отгрузила 55,3 млн десктопов и ноутбуков и заняла 18,9% отрасли. Замыкает тройку Dell Technologies — 49,8 млн штук и 17,0%. На четвёртом и пятом местах расположились Apple и Asus, поставившие соответственно 28,6 млн и 20,6 млн компьютеров. Их доли составили 9,8% и 7,0%. Все прочие компании сообща реализовали 70,1 млн ПК, заняв в сумме 24,0% рынка.

Последние кварталы снижения [в 2022 году] явно рисуют мрачную картину рынка ПК, но на самом деле не всё так плохо. 2021 год был близок к историческим уровням поставок, поэтому любое сравнение будет искажено. Если оглянуться назад, нет никаких сомнений в том, что взлёты и падения компьютерного рынка окажутся рекордными, но впереди ещё много возможностей. Мы твёрдо верим, что у рынка есть потенциал для восстановления в 2024 году, и мы также видим хорошие перспективы до конца 2023 года, — заявил Райан Рейт (Ryan Reith), вице-президент группы IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers.

Вместе с тем IDC отмечает, что спрос на ПК остаётся проблемой, поскольку большинство пользователей имеют относительно новые системы, а мировая экономика ухудшается. Поэтому многие крупные поставщики вступили в 2023 год с осторожными прогнозами. Рост ожидается в коммерческом сегменте в связи с приближением окончания поддержки Windows 10. Кроме того, некоторые компании готовят обновление компьютерного парка.

Данные по мировому рынку ПК в 2022 году также опубликовала аналитическая компания Canalys. По её подсчётам, отгрузки десктопов и ноутбуков составили около 285,1 млн штук против 341,0 млн в 2021-м, что соответствует падению на 16,4%. В сегменте настольных компьютеров в 2022 году зафиксировано падение продаж на 7% — до 61,3 млн единиц. Сектор ноутбуков сократился на 19% — до 223,8 млн штук.

Рейтинг ведущих поставщиков в версии Canalys возглавляет Lenovo с 68,1 млн проданных ПК и долей в 23,9%. Затем идёт HP — 55,2 млн штук и 19,4%, а закрывает тройку Dell — 49,7 млн реализованных компьютеров и 17,4%. На четвёртой строке находится Apple, поставившая 27,2 млн ПК и занявшая 9,5% рынка. Пятое место у Asus — 20,6 млн штук и 7,2%. Все прочие участники отрасли сообща отгрузили 64,2 млн устройств, заняв 22,5%.

Несмотря на краткосрочные трудности, долгосрочные перспективы для рынка персональных компьютеров остаются позитивными. Отгрузки в 2022 году сократились на 16%, и мы ожидаем дальнейшего уменьшения поставок в 2023 году, но в оба эти года общие объёмы останутся выше, чем в эпоху до начала пандемии COVID-19. Как только предприятия и потребители переживут бурю, мы ожидаем отсроченные покупки, что начнёт стимулировать рынок в конце 2023 года с усилением в 2024-м, — отметил Ишан Датт (Ishan Dutt), старший аналитик Canalys.[10] [11]

Спад продаж на 12% во 2-м квартале

По предварительным результатам Gartner, мировые поставки ПК составили 72 млн устройств во втором квартале 2022 года, что на 12,6 % меньше, чем во втором квартале 2021 года.

«Спад, который мы наблюдали в первом квартале 2022 года, ускорился во втором квартале, вызванный продолжающейся геополитической нестабильностью, инфляцией и резким падением спроса на хромбуки. Сбои в цепочке поставок также продолжались, но основная причина задержек с поставками ПК сменилась с нехватки компонентов на сбои в логистике», — Gartner.

2021

Мировой рынок ПК вырос на 14,8%, до 348,8 млн штук

В 2021 году объем глобального рынка персональных компьютеров составил 348,8 млн штук, увеличившись на 14,8% в сравнении с 2020-м. Поставки десктопов, ноутбуков и рабочих станций в мире оказались самыми высокими с 2012 года, свидетельствуют данные аналитиков IDC, обнародованные в январе 2022-го.

По их словам, до начала пандемии коронавируса COVID-19 спрос на ПК снижался, поскольку потребители часто предпочитали смартфоны ноутбукам. В 2020-м спрос на компьютеры оживился из-за того, что распространение коронавируса вынудило людей чаще работать и учиться из дома.

Потребность потребителей в компьютерах на развивающихся рынках и мировой спрос в корпоративном секторе оставались высокими, при этом фактор поставок стал решающим, - комментирует исследование аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). - Хотя спрос со стороны потребителей и образовательного сектора на некоторых развитых рынках снизился, мы по-прежнему считаем, что рынок ПК в целом вернулся на гораздо более высокий уровень, чем до пандемии.

По мнению вице-президента группы IDC по исследованиям рынка ИТ-оборудования и потребительских устройств Тома Майнелли (Tom Mainelli), если бы не проблемы с логистикой и нехватка чипов, продажи компьютеров в 2021 году могли быть выше. К концу того года многие желающие купить ПК все еще ждали заказанное оборудование. В первой половине 2022-го поставки, скорее всего, останутся ограниченными, особенно в корпоративном секторе, где наблюдается наиболее устойчивый спрос, добавил эксперт.

Согласно исследованию, пятерка крупнейших в мире производителей ПК в 2021 году сохранила свои места. Наибольшие темпы роста (+22,1%) продемонстрировала Apple, в то время как наименьшая динамика (+9,3%) зарегистрирована у HP Inc.

Аналитики Canalys в своей оценке компьютерной отрасли подтвердили данные IDC по расстановке сил среди вендоров. По данным Canalys, в 2021 году Apple увеличила продажи ПК на 28,3%, что стало самыми высокими темпами роста в лидирующей группе, а HP Inc. показала в ней минимальный подъем - на 9,5%.

Если 2021-й был годом цифровой трансформации, то 2022-й станет годом цифрового ускорения, - говорит ведущий аналитик Canalys Рушаб Доши (Rushabh Doshi.). - За последние два года резко вырос спрос на технологии, что до сих пор сказывается на цепочках поставок, - это влияет не только на доступность ПК, но и смартфонов, автомобилей и серверов. По мере того как производители ПК преодолевают все более сложную ситуацию, модели потребительских расходов меняются. Мы видим увеличение выручки в отрасли за счет расходов на премиальные ПК, мониторы, аксессуары и другие технологические продукты, которые позволяют нам работать из любого места, сотрудничать по всему миру и оставаться сверхпродуктивными. Важность более быстрых, лучших, более отказоустойчивых и безопасных компьютеров никогда не была так высока, как сейчас, и отрасль готова внедрять инновации и расширять границы, чтобы сохранить этот импульс.

Согласно расчетам Canalys, объем глобального рынка ПК в 2021 году в денежном выражении вырос на 15% и достиг $250 млрд против $220 млн годом ранее. Этот подъем, как отмечают исследователи, указывают не резкие изменения в отрасли. Поставки ноутбуков и мобильных рабочих станций в 2021 году увеличились на 16% в сравнении с 2020-м и составили 275 млн штук. В сегменте десктопов и настольных рабочих станций отгрузки техники повысились на 7%, до 66 млн единиц. В период 2019-2021 гг. ежегодный рост мирового рынка ПК измерялся около 19% в год.^[12][13]

Рост рынка на 9,9%, до 339,9 млн единиц

В 2021 году по всему миру было поставлено около 339,9 млн персональных компьютеров, что на 9,9% больше в сравнении с 2020-м. Такие данные 12 января 2022 года представили аналитики Gartner, которые в свои расчеты включили настольные ПК (десктопы), ноутбуки, хромбуки и так называемые «ультрамобильные премиальные устройства», вроде Microsoft Surface (линейка включает в основном гибридные аппараты). При этом продажи iPad и других традиционных планшетов в исследовании не учитывались.

По словам исследователей, в конце 2021 года рынок ПК испытал на себе несколько негативных факторов, среди которых:

• падение поставок компьютеров в США на 24% в четвертом квартале;
• проблем с поставками техники;
• обвал спрос на ноутбуки под управлением Chrome OS.

Однако спад в четвертом квартале лишь немного сдержал подъем компьютерного рынка в 2021 году, когда имел место самый высокий объем поставок с 2013 года. Увеличение отгрузок ПК во время пандемии поддерживалось повышением средней стоимости продаваемого оборудования (ASP), что привело к увеличению доходов и оздоровлению рынка в целом, - отметил директор по исследованиям Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa).

По его словам, пандемия коронавируса COVID-19 существенным образом изменила поведение потребителей и корпоративных пользователей компьютеров, поскольку людям пришлось адаптироваться к новым способам работы и жизни.

После пандемии некоторые из новых сценариев использования ПК останутся обычной практикой, например, удаленный или гибридный режим работы, прохождение онлайн-курсов и общение с друзьями и семьей в интернете, - считает аналитик.

Что касается лидеров рынка персональных компьютеров, то в 2021 году в топ-6 производителей произошло только одно изменение: Apple опередила Acer и заняла четвертое место в общем зачете. Поставки ПК под маркой Apple выросли на 18,1%, что стало вторым показателем роста после Asus (+21,3%).

У замыкающей тройку лидеров Dell продажи ПК выросли на 17,6% благодаря тому, что компании помогают успехи на рынках Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

Динамика роста лидирующий Lenovo и HP Inc. оказалась ниже из-за падения американского рынка компьютеров в конце 2021 года, слабого спроса на хромбуки в образовательном секторе и проблем с поставками, по причине которых были ограничены продажи техники корпоративным клиентам.

2021 год стал переломным для рынка ПК. Компьютеры по-настоящему укрепились в своей центральной роли для работы, обучения и развлечений. То, что рынок продемонстрировал двузначный рост по сравнению с впечатляющими результатами 2020-го, вопреки постоянным ограничениям в плане снабжения, убедительно показывает, насколько высоким спросом пользовались ПК на протяжении последних 12 месяцев. Если рассматривать долгосрочную перспективу, то наиболее важными событиями в 2021 году стали значительное увеличение проникновения и уровня использования ПК. Сегодня компьютерами пользуются как более молодые члены семьи, так и пожилые люди, а на развитых рынках стало более распространено то, что у человека есть два или больше компьютеров, - прокомментировал положение на рынке старший аналитик Canalys Ишан Датт (Ishan Dutt).

По данным Canalys, отгрузки десктопов, ноутбуков и рабочих станций по всему миру в 2021 году достигли 341 млн штук. Это лучший результат ПК-отрасли с 2012 года. По сравнению с 2020-м показатели выросли на 15%, а относительно допандемийного 2019-го прибавка составила 27%.^[14]

2020

Продажа хромбуков (29,6 млн штук) превысила продажу компьютеров Apple (более 23 млн штук)

В 2020 году впервые было продано больше хромбуков, чем компьютеров Apple. Поскольку в условиях пандемии коронавируса COVID-19 дистанционное образование стало востребованным повсеместно, спрос на хромбуки вырос до рекордно высокого уровня. Согласно данным исследования, опубликованного Finaria, поставки хромбуков за год выросли на 74% и достигли 29,6 млн штук. Отгрузки лэптопов и настольных ПК под маркой Apple составили немногим более 23 млн штук.

Четвёртый квартал 2020 года стал для Google рекордным — было продано 11,2 млн хромбуков, на 287% больше по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года. Лидером рынка стала компания HP Inc., которая за год отгрузила 9,4 млн хромбуков и заняла 31% рынка. На втором месте находится Lenovo с показателями 6,8 млн (22%). Замыкает первую тройку Dell, которая за год отгрузила 4,6 млн хромбуков, что соответствует 15% рынка.

Как сообщает издание GeekWire со ссылкой на аналитиков IDC, в 2020 году доля хромбуков увеличилась на 4,4 процентного пункта (с 6,4% до 10,8%), а доля техники Apple поднялась на 0,8 процентного пункта (с 6,7% до 7,5%). При этом показатель присутствия Windows-систем сократился на 4,9 процентного пункта — с 85,4% в 2019 году до 80,5% год спустя.

В январе-марте 2020 года на Windows-машины пришлось 87,5% глобального рынка персональных компьютеров. Доли решений на macOS и Chrome OS за это время составили 5,8% и 5,3% соответственно.

В апреле-июне 2020 года показатель Windows снизился до 81,7%, а у macOS он вырос до 7,6%, у Chrome OS - до 10%. Во втором полугодии такая динамика сохранилась. В третьем квартале 2020 года на Windows базировались 78,9% проданных ПК, три месяца спустя - 76,7%. Доля компьютеров на macOS сначала выросла на 8,4% (в третьем квартале), а затем снизилась до 7,7% (в четвертом квартале). Доля хромбуков продолжала увеличиваться - до 11,5% в июле-сентябре 2020 года и до 14,4% в октябре-декабре.

Специалисты считают, что именно пандемия ускорила развитие новых технологических тенденций. Рост числа рабочих мест и дистанционного обучения стимулировал спрос на ПК как со стороны бизнеса, так и со стороны потребителей. Chrome OS бросила вызов доминированию Windows на рынке недорогих ноутбуков и получила возможность резко расширить клиентскую базу, которая до пандемии в основном ограничивалась школами США. В результате спрос на хромбуки в 2020 году вышел за пределы этой небольшой, но важной части рынка ПК в США, и 2021 год покажет, смогут ли недорогие ноутбуки Google окончательно занять лидирующее положение. При этом стоит учитывать, что Apple и Microsoft также скорректируют свои стратегии соответствующим образом.^[15]

Мировой рынок ПК вырос в 5 раз сильнее благодаря пандемии

В 2020 году, согласно данным исследовательской компании IDC, объем мирового рынка персональных компьютеров достиг 302,6 млн штук, увеличившись на 13,1% в сравнении с 2019-м. Темпы роста поднялись почти в 5 раз, чему способствовала пандемия коронавируса COVID-19 — из-за нее люди стали чаще учиться и работать из дома, в результате они увеличили покупки ноутбуков.

Как отмечают эксперты, прежде столь сильный подъем глобального рынка ПК наблюдался в 2010 году, когда поставки увеличились на 13,7%. С тех пор динамика существенно изменилась. В частности, в ПК-отрасли на протяжении шести лет наблюдалось падение и еще в течение года рост был нулевым.

Если в 2008 году поставки персональных компьютеров, включая портативные и настольные устройства, достигали примерно 300 млн штук, то в последующие несколько лет, на фоне популярности планшетов и смартфонов, объемы компьютерного рынка сократились до 250 млн единиц. Многие эксперты заявляли о закате эры ПК, и мало кто ожидал возрождения. Однако индустрия ПК на фоне пандемии воспрянула.

Вице-президент IDC Райан Рейт (Ryan Reith) говорит, что выделение властями некоторых стран дополнительных средств на закупку компьютеров для школ и предприятий может еще больше усилить спрос и нагрузку на ПК-отрасль.

По словам аналитика IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), к концу 2020 года спрос на ПК превышал объемы производства, а каналы поставок работали на максимуме своих возможностей. Бренды и контрактные производители столкнулись с нехваткой комплектующих, также наблюдались проблемы с логистикой. Поставщики были вынуждены прибегать к авиаперевозкам, что привело к увеличению затрат, но позволило ускорить доставку, сообщил специалист.

Спрос толкает ПК-отрасль вперед, и все признаки указывают на то, что этот всплеск продолжится. В 2020 году рост, в основном, был связан с работой и обучением в дистанционном режиме, но не следует забывать и о потребительском сегменте. Мы продолжаем регистрировать рекордные продажи игровых ПК и мониторов, а хромбуки востребованы не только со стороны образовательных учреждений, но и среди потребителей. Оглядываясь назад, можно сказать, что пандемия не только стимулировала спрос на рынке ПК, но и создала новые возможности для его расширения, — сказал вице-президент IDC Райан Рейт (Ryan Reith), чьи слова приводятся в пресс-релизе.

На фоне резко возросшего спроса в компьютерной отрасли наблюдается нехватка ключевых компонентов, в том числе дисплеев и процессоров. Специалисты говорят, что если бы не этот дефицит, то показатели рынка по итогам 2020 года были бы еще выше. Отмечается, что нехватка полупроводниковых компонентов тормозит производство техники, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны.

Крупнейшим производителем персональных компьютеров по итогам 2020 года осталась Lenovo, на которую пришлось около 24% поставок. Китайская компания увеличила выпуск этого оборудования на 12%, а идущая следом HP Inc. — на 7,5%. Доля американского вендора оказалась равной 22,4%. Лидирующую тройку замкнула Dell с 16,6-процентным результатом. В целом топ-5 производителей ПК не претерпел изменений в 2020 году: помимо указанных компаний, свои места сохранили Apple (4-я позиция в общем зачете, доля — 7,6%) и Acer (5-я, 6,9%).

Как поясняется в исследовании, расчет объема поставок компьютеров сделан до выпуска некоторых финансовых отчетов производителей. Рассмотрены продажи настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций. Планшеты и серверы не учитываются. Планшеты-трансформеры с откидными или съемными клавиатурами также не учтены.^[16]

2019

Рынок десктопов снизился на 3,2% до 93,8 млн штук

В 2019 году производители по всему миру поставили в общей сложности 93,8 млн настольных компьютеров (десктопов; ноутбуки не учитываются), что на 3,2% меньше показателя годичной давности. Такие данные содержатся в исследовании ResearchAndMarkets.

По словам экспертов, в 2019 году в корпоративном секторе была замечена волна покупки новых ПК взамен старых из-за перехода на Windows 10 в связи с окончанием поддержки операционной системы Windows 7. Ожидалось, что этот фактор подстегнет продажи десктопов по итогам 2019 года, учитывая, что на бизнес-сегмент приходится 70,5% поставок такой компьютерной техники.

Однако мировые продажи настольных ПК в 2019 году все же сократились. Спад произошел во многом из-за нехватки процессоров Intel во второй половине года, а также по причине макроэкономической неопределенности, вызванной обострением торгового конфликта между США и Китаем.

Кроме того, такие факторы, как выход Британии из Евросоюза и повышение налога на потребление в Японии до 10%, повлияли на готовность людей и компаний приобретать десктопы в соответствующих регионах.^[17]

Рынок еще будет испытывать трудности, но результаты этого года - явное свидетельство того, что традиционные ПК остаются востребованными, несмотря на появление новых форм-факторов и популярность мобильных устройств, — говорится в исследовании.

В 2019 году сегмент потребительских настольных персональных компьютерах переживал не лучшие времена. У российских потребителей вызывала беспокойство ситуация с реальными располагаемыми денежными доходами. В коммерческом сегменте наблюдалась позитивная динамика в поставках благодаря большому количеству проектов и обновлению компьютерных парков на фоне завершения поддержки Windows 7, отмечают эксперты.^[18]

Поставки моноблоков упали на 3,4% до 13,25 млн штук

Объём мирового рынка персональных компьютеров, выполненных в моноблочном форм-факторе (монитор встроен в системный блок), в 2019 году составил 13,25 млн штук, снизившись на 3,4% относительно 2018-го и заняв более 12% в суммарных поставках ПК всех типов. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Digitimes Research.

Лидерами этого сегмента остались компании Lenovo и Apple, на которых пришлось больше половины продаж моноблоков в мире. Доли этих и других вендоров эксперты не уточняют. Указано лишь, что HP Inc. замкнула тройку крупнейших в мире производителей моноблоков, а следом расположилась Dell.

Среди ODM-компаний, специализирующихся на сборке ПК-моноблоков, негативные тенденции сильнее всех сказались на Quanta Computer, которая пострадала из-за падения заказов со стороны Apple и HP. Кроме того, в меньшую сторону планы в отношении моноблочных систем изменяли Lenovo, что отразилось на динамике ее ODM-партнеров - Wistron и Compal Electronics.

Ситуация на глобальном рынке моноблоков в 2019 году развивалась неравномерно. В начале года производители наращивали поставки оборудования в ожидании торговых пошлин, вводимых в США на продукцию из Китая. К концу года отгрузки снижались, в том числе из-за ослабления спроса на моноблоки в корпоративном секторе.

В Digitimes Research также подсчитали, что мировые продажи ноутбуков в 2019 году увеличились на 4,1%, но оказались ниже ожиданий из-за сохраняющейся нехватки процессоров и того, что крупные производители компьютеров перестали запасаться оборудованием впрок по причине улучшения торговых отношений между США и Китаем. 

Вспышка коронавируса COVID-19 не отразилась на показателях компьютерного рынка в 2019 году, но в 2020-м она, безусловно, скажется. Пандемия, сезонный фактор, дефицит чипов и прекращение цикла обновления корпоративных ПК в связи с окончанием поддержки Windows 7 может привести к падению продаж портативных и моноблочных компьютеров, считают эксперты.^[19]

Lenovo стала лидером — IDC

Объём глобального рынка персональных компьютеров (десктопы, ноутбуки и рабочие станции; гибридные аппараты не учитываются) в 2019 году достиг 266,7 млн штук, увеличившись на 2,7% относительно 2018-го. Причем это первый подъём с 2011 года, когда темпы роста измерялись 1,7%. В списке крупнейших производителей появился новый лидер, свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Lenovo заняла первое место по поставкам ПК в 2019 году, выпустив около 64,8 млн устройств, что на 8,2% больше, чем годом ранее. Доля китайского вендора составила 24,3% против 23,6% у американской HP Inc., которая в 2018-м получила пальму первенства, хотя и ненамного оторвалась от конкурента. В 2019 году HP отгрузила 62,9 млн компьютеров, что на 4,8% превосходит значение годичной давности.

В отчёте говорится, что Lenovo продемонстрировала рост почти во всех регионах за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона, что позволило компании зафиксировать самую высокую динамику среди крупнейших производителей.

HP также удалось завершить 2019 год в плюсе благодаря тому, что компания смогла справиться с проблемой нехватки процессоров Intel.

Dell увеличила долю на глобальном рынке ПК на 0,5 процентного пункта, до 17,5%. Главная заслуга этого подъёма принадлежит американскому рынку и высокому корпоративному спросу в Северной Америке и в некоторых других важных регионах.

У Apple и Acer продажи компьютеров в 2019 году сократились. При этом спад Apple на рынке компенсируется растущим спросом на iPhone и iPad, говорят аналитики.

Прошлый год для рынка компьютеров оказался сумасбродным, что привело к впечатляющему росту, который произошёл после семи лет спада подряд. Рынок еще будет испытывать трудности, но результаты этого года — явное свидетельство того, что традиционные ПК остаются востребованными, несмотря на появление новых форм-факторов и популярность мобильных устройств, — отметил вице-президент IDC Райан Райт (Ryan Reith).

Мировые продажи компьютеров в 2019 году росли в течение трёх кварталов из четырёх, чему во многом способствовал корпоративный сегмент. Ситуация здесь улучшилась на фоне активизации перехода бизнеса на операционную систему Windows 10 в связи с завершением поддержки ОС Windows 7 в январе 2020-го. В особенности от этого тренда выиграли трое ведущих ПК-производителей. Компании Lenovo, HP и Dell еще больше укрепили свои позиции на рынке, а их совместная доля в 2019 году превысила 65%, в то время как в 2018-м она составляла 63%.

Сегмент традиционных ПК в странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) продолжил расти благодаря позитивным результатам как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Несмотря на ухудшение ситуации в канале поставок процессоров Intel, что, как ожидается, повлияет на продажи премиальных корпоративных продуктов, OEM-производители преуспели в том, чтобы обзавестись нужным количеством компонентов и помочь региональному рынку ПК вырасти на несколько процентов (менее чем на 10%).

На американском рынке ПК также наблюдался подъем, вызванный в первую очередь прекращением поддержки Windows 7, сильными поставками в бизнес-секторе, сезонным фактором и ослаблением беспокойства по поводу введений пошлин в США.

По оценкам аналитиков Canalys, за весь 2019 год поставки настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций увеличились на 2,7% и достигли 268,1 млн штук. Специалисты подчеркнули, что это первая прибавка по итогам всего года, зарегистрированная за последние восемь лет.^[20]

Первый рост рынка за 8 лет — Gartner

В 2019 году объём мирового рынка персональных компьютеров вырос впервые за 8 лет. Об этом свидетельствуют данные Gartner, обнародованные 13 января 2020 года.

По оценкам аналитиков, в 2019 году производители по всему миру поставили в общей сложности 261,2 млн настольных компьютеров, ноутбуков и гибридных устройств, подобных линейке Microsoft Surface, что на 0,6% больше относительно 2018-го. До этого отгрузки техники падали на протяжении семи лет подряд.

По словам ведущего аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), подъём произошёл во многом благодаря тому, что компании начали обновлять компьютерные парки для перехода на операционную систему Windows 10. При этом многие компании в развивающихся странах, включая Евразию, Азиатско-Тихоокеанский регион и Китай, еще не обновили свои ПК, что открывает возможности для сохранения роста рынка ПК в 2020 году, отметил эксперт.

При этом исследователи допускают отрицательную динамику и связывают ее с окончанием цикла обновления корпоративных систем с решений под Windows 7 на аппаратную платформу уровня Windows 10. Помимо этого, негативный тренд также будет удерживаться по причине экономической неопределенности из-за торговых войн, а также продолжающегося дефицита новейших процессоров Intel. Дополнительно в Gartner упомянули слишком высокие цены на обновление домашних компьютеры под специфические потребительские задачи, в том числе под игры.

Три крупнейших производителя компьютеров — Lenovo, HP Inc. и Dell — захватили 63,1% рынка с точки зрения количественных поставок оборудования по итогам 2019 года, тогда как в 2018-м эта доля измерялась 60,2%. Микако Китагава подчеркнул, что Lenovo, HP Inc. и Dell продемонстрировали в 2019 году рост поставок ПК выше динамики всего рынка.

Их ориентация на корпоративный рынок и более выгодные позиции при закупках компонентов в условиях нехватки процессоров помогла компаниям показывать хорошие результаты на протяжении всего года, — сообщил аналитик.

В исследовании говорится, что за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона Lenovo зафиксировала годовой рост продаж ПК во всех регионах. Только в США отгрузки десктопов у компании увеличились более чем на 30% в годовом исчислении. Это позволило китайскому вендору сохранить лидерство и продемонстрировать самые высокие темпы роста (+8,1%) поставок компьютеров среди шести крупнейших производителей.

У HP поставки ПК росли в течение трех последних кварталов 2019 года. Компания удерживает лидирующую позицию в США, странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и Латинской Америки.

Dell наращивала поставки ПК всех регионах темпами выше средних показателей динамики в каждом регионе, чему во многом способствовал сильный спрос на десктопы компании.

Gartner прогнозирует постоянный спад на рынке потребительских ПК в течение следующих пяти лет, заявил Китагава. Он напомнил, что с середины 2019 года на рынке сохраняется нехватка процессоров Intel, без этого рост продаж ПК был бы более значительным.

Микако Китагава говорит, что появление инновационных продуктов, например, ноутбуков со сгибающимися экранами, является ключевым фактором роста всего компьютерного рынка. Кроме того, спрос поддерживают инициативы, упрощающие эксплуатацию компьютеров подобно смартфонам. В частности, речь идет об устройствах, которые могут быть постоянно включены и работать долгое время без подзарядки.

Такие нововведения, которые изменяют поведение пользователей и создают новые сегменты продуктов, — это то, на что стоит обратить внимание в 2020 году и в дальнейшем, — уверен аналитик.[21]

Страны лидеры по объему экспорта компьютерных устройств

2018

Lenovo стала лидером — Gartner

10 января 2019 года аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров, из которого стало известно о смене лидера. Больше всех компьютеров в 2018 году поставила Lenovo — 58,5 млн единиц, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

HP Inc., которая была на первом месте 2017 году, увеличила отгрузки десктопов и ноутбуков на 2,1% до 56,3 млн, но этого не хватило для удержания пальмы первенства — американский производитель скатился на вторую позицию с долей в размере 21,7% против 22,5% у Lenovo.

В лидирующей группе произошло еще одно изменение. ASUS, которая в 2017 году замыкала топ-5 крупнейших производителей ПК, год спустя выпала из пятерки, оказавшись на шестой строчке. Тайваньская компания пропустила вперед Acer. Более подробнее о расположении ведущих вендоров в общем зачете можно узнать из таблицы ниже.

Согласно оценкам Gartner, объем глобального рынка компьютеров в 2018 году составил 259,39 млн штук, снизившись на 1,3% относительно 2017-го. Продажи падают уже семь лет подряд. Аналитики IDC подтверждают этот затянувшийся спад.

Старший аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa) назвал две основные причины, мешающие рынку ПК вернуться к росту. Во-первых, сказывается нехватка процессоров Intel, которая остро проявилась во второй половине 2018 года. Из-за этого дефицита у производителей не получилось удовлетворить весь спрос на компьютеры в корпоративном секторе, который возник в результате происходящего в компаниях обновления ИТ-оборудования.^[22]

Мы считаем, что этот спрос будет перенесен на 2019 год, если, конечно, доступность процессоров улучшится, — сообщил эксперт.

Вторым негативным фактором он считает политическую и экономическую неопределенность в ряде стране. Эта проблема затронула даже такую сильную экономику, как США, и отразилась на наиболее уязвимых группах покупателей, в том числе на малом и среднем бизнесе, сказал Китагава.

Падение рынка в течение 7 лет — IDC

В 2018 году производители компьютеров поставили на мировой рынок в общей сложности 258,5 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций, что на 0,4% меньше относительно 2017-го. Такие данные аналитики International Data Corporation (IDC) привели в своей регулярной сводке Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker в январе 2019 года. Продажи сокращаются уже семь лет подряд.

По словам экспертов, рынок ПК продемонстрировал результаты выше ожиданий благодаря обновлению компьютеров в компаниях, вызванному приближением срока окончания поддержки Windows 7 (январь 2020 года). Высокие показатели в корпоративном сегменте помогли компенсировать спад в потребительском секторе.

Во всех регионах, кроме США, продажи компьютеров превысили ожидания рынка, хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе были проблемы из-за непростой обстановки на китайском коммерческом рынке.

Сохраняющаяся экономическая напряженность между Китаем и США продолжает создавать большую неопределенность в деловой среде в КНР. Поскольку спрос на китайские товары в США падает, это особенно влияет на производственные предприятия всех размеров в Китае, что, в свою очередь, приводит к сокращению ИТ-закупок этими компаниями, — говорит аналитик IDC Мацек Горницки (Maciek Gornicki). — В результате стоит ожидать увеличения темпов спада китайского компьютерного рынка в 2019 году. И если торговая война еще сильнее обострится, ее последствия могут распространиться и на другие страны, особенно в связи с ожидаемыми колебаниями курсов валют, которые влияют на компании в регионе.

Расстановка сил среди крупнейших производителей компьютеров представлена в таблице ниже. Стоит отметить, что HP Inc. сохранила лидерство, однако отрыв от ближайшего преследователя — Lenovo — оказался минимальным. HP Inc. помогло то, что компании лучше многих конкурентов удалось пережить падение рынка ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в исследовании IDC.^[23]

2017

Падение в течение 6 лет — Gartner

В январе 2018 года аналитическая компания Gartner подвела итоги ушедшего года на мировом рынке персональных компьютеров. Согласно предварительной оценке специалистов, производители выпустили в 2017-м свыше 262,5 млн устройств, включая настольные ПК, ноутбуки, ультрапортаивные ПК премиум-класса и гибридные устройства на базе Windows. Показатель на 2,8% меньше, чем в 2016 году, таким образом, негативная динамика на рынке наблюдается уже на протяжении шести лет подряд.

Исследователи обращают внимание на продолжающуюся консолидацию ПК-отрасли. В 2017 году четверка крупнейших ПК-вендоров контролировала 64% рынка, что существенно превосходит показатель 2011 года, когда на долю четырех ведущих игроков приходилось лишь 45% от суммарного объема отгрузок ПК.

Лидеры рынка добиваются экономии за счет больших масштабов производства и пользуются этим преимуществом, чтобы вытеснять менее крупных производителей, — отмечает ведущий аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa).

Крупнейшим производителем ПК по итогам 2017 года стала HP Inc., поставившая более 55 млн компьютеров или 21% от общемирового объема. По сравнению с 2016 годом отгрузки у HP увеличились на 4,6%, а доля выросла на 1,5%, что позволило американскому вендору обойти своего китайского конкурента Lenovo, который в 2016-м возглавлял рейтинг.

Lenovo опустилась на вторую строчку с годовым результатом в 54,7 млн ПК-устройств и долей в 20,8%. Для сравнения, в 2016-м объемы поставок компьютеров Lenovo достигали 55,95 млн штук, а доля составляла 20,7%.

Dell нарастила поставки на 1,1%, до 39,87 млн единиц, что соответствовало доле в 15,2%. Далее по списку следует Apple: отгрузки ее компьютеров увеличились на 4,1%, до 19,3 млн штук, а доля возросла с 6,9% до 7,4%. Худшую динамику в топ-5 продемонстрировала ASUS, поставки у которой в 2017 году просели более чем на 12%. В результате под контролем тайваньского вендора осталось лишь 6,8% рынка против 7,6% в 2016 году.^[24]

Наилучшие показатели за 6 лет — IDC

В 2017 году мировой рынок персональных компьютеров сократился, однако показал наилучшие результаты за предыдущие шесть лет. Об этом сообщили в аналитической компании International Data Corporation (IDC).

По оценкам экспертов, в 2017 году производители выпустили в общей сложности 259,5 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. 2017-й стал самым стабильным годом для рынка с 2011 года, говорится в исследовании.

По словам аналитиков, ситуация в ПК-отрасли улучшается благодаря обновлению корпоративной компьютерной техники и повышению потребительского спроса. Кроме того, рынку помогают падающие продажи планшетов, производители которых вновь переключаются на выпуск ноутбуков, поэтому в 2017 году наблюдалось увеличение числа ультратонких, трансформируемых и игровых систем.

Аналитик IDC Джей Чоу (Jay Chou) говорит, что потребителей привлекают новые компьютеры, которые способны работать целый день без подзарядки, отличаются портативностью и позволяют решать требовательные к ресурсам вычислительные задачи. Несмотря на это общая ситуация на рынке ПК остается сложной, отметил он.

По итогам 2017 года HP Inc. вернулась на первое место по поставкам ПК в глобальном масштабе, заполучив долю в размере 22,7%. Компания Lenovo, которая лидировала в 2016 году, зафиксировала долю на уровне 21,1%.

HP Inc. оказалась производителем с наилучшей динамикой (+8,2%) в группе лидеров. Хуже всего дела обстояли у ASUS, которая сократила отгрузки настольных и портативных компьютеров на 10,6% в 2017 году относительно 2016-го.

В результате ASUS скатилась с пятого на шестое место в общем зачете, пропустив вперед Acer. Последней помог акцент на игровые системы и хромбуки, отмечают исследователи.^[25]

2016

Падение продаж моноблоков в течение 3 лет

7 июня 2017 года аналитическая компания Digitimes Research представила некоторые результаты исследования мирового рынка моноблочных компьютеров. Продажи этих устройств падают уже три года кряду.

В 2016 году производители выпустили в общей сложности 12,18 млн десктопов в форм-факторе моноблока, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, из-за спада в потребительском секторе. В 2014 и 2015 годах также имело место снижение продаж моноблоков. По мнению специалистов, рынок восстановится в 2017-2018 годах.

Глобальные отгрузки моноблоков в 2016 году упали не столь сильно, как весь компьютерный рынок, в результате чего доля этого сегмента в натуральном выражении составила рекордные 10,4%. В последующие два года эта доля будет увеличиваться, уверены аналитики.

Лидером мирового рынка моноблоков осталась Lenovo. Более того, в 2016 году китайская компания увеличила отрыв от ближайшего преследователя - HP Inc. Четыре крупнейших производителя моноблоков контролировали 83,8% рынка в 2016 году. В 2017-м показатель достигнет 85,2% благодаря тому, что Lenovo увеличит поставки техники, HP Inc. ждут сильные продажи в корпоративном секторе, а Apple представила новые модели, говорится в исследовании Digitimes Research.

В 2016 году поставки iMac измерялись 2,26 млн штук против 2,53 млн единиц годом ранее. Эксперты ожидают, что в 2017 году отгрузки этих устройств поднимутся до 2,36 млн экземпляров.

Среди контрактных производителей моноблоков аналитики отмечают Compal Electronics, которая в 2016 году продемонстрировала наибольший рост поставок благодаря заказам, полученным в результате ухода компании TPV-Inventa с рынка. Ожидается, что Compal зафиксирует наибольшую динамику роста отгрузок в секторе контрактного производства моноблоков и по итогам 2017 года, а также станет вторым по величине производителем этих компьютеров на Тайване после Quanta Computer.^[26]

Падение пятый год подряд

11 января 2017 года аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров. Его объем, как сообщили эксперты, сокращается уже пять лет кряду.

По данным Gartner, в 2016 году поставки десктопов и ноутбуков в глобальном масштабе составили 269,7 млн штук, снизившись на 6,2% относительно 2015-го. Рынок неуклонно падает с 2012 года.

Стагнация компьютерного рынка продолжилась в четвертом квартале 2016 года в связи с тем, что праздничные продажи в целом оказались слабыми по причине фундаментальных изменений в покупательском поведении в отношении ПК, — говорит старший аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa). — Весь рынок персональных компьютеров статичен, поскольку совершенствование технологий было недостаточным для стимулирования роста. Есть несколько инновационных форм-факторов, таких как гибридные устройства и ультратонкие и легкие ноутбуки, а также технологические достижения, вроде увеличенного срока автономной работы. Эта часть рынка растет быстро, привлекая больше пользователей, для которых приоритетными являются ПК. Однако сегмент, поддерживаемых компьютерными энтузиастами, недостаточно большой, чтобы помогать росту всего рынка.

По словам Китагавы, одним из негативных факторов для рынка ПК является популярность смартфонов, из-за которой цикл использования компьютеров увеличивается.

Тройка крупнейших производителей десктопов и лэптопов в 2016 году не претерпела изменений: Lenovo, HP Inc. и Dell записали в актив 54,7% рынка против 51,5% годом ранее. Однако среди этих компаний лишь Dell смогла увеличить поставки продукции — на 2,6%. Более того, Dell осталась единственным растущим вендором в топ-6 производителей (см. таблицу выше).^[27]

2015

Рекордный спад

В январе 2016 года аналитики IDC сообщили об обвале мирового рынка персональных компьютеров. Его объем в 2015 году впервые за семь лет оказался ниже 300 млн единиц, а спад — рекордным.

Согласно расчетам экспертов, в 2015 году вендоры отгрузили по всему миру 276,2 млн десктопов и ноутбуков, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. Столь сильного падения на рынке не было никогда. Прежде сильнейший регресс (на 9,8%) произошел в 2013 году, а поставки ПК последний раз падали ниже 300 млн устройств лишь в 2008 году, отмечается в исследовании.

Падение компьютерной отрасли эксперты объясняют рядом причином: увеличенным сроком использования ПК, конкуренцией со стороны смартфонов и планшетов, экономическими потрясениями (девальвация мировых валют и падение цен на нефть) и сильным 2014 годом, когда спрос стимулировался прекращением поддержки ОС Windows XP и продвижением недорогих устройств.

Рынок ПК остается конкурентоспособным, экономическая ситуация ослабла на фоне недавнего падения на фондовом рынке Китая, — говорит вице-президент IDC Лорен Ловерде (Loren Loverde). — Однако обновления компьютеров должны возобновиться в 2016-м, особенно ближе к концу года. Ожидается ускоренный переход компаний на Windows 10, и активность потребителей также должна вырасти во втором полугодии.

По словам аналитика, многие откладывали покупку нового ПК, но так не может продолжаться долго, иначе эти люди рискуют столкнуться с проблемами безопасности и слабой производительности систем. Большинство из этих пользователей, скорее всего, обновят свои компьютеры в результате появления новых продуктов и привлекательных цен, уверен Ловерде.

В пятерке ведущих ПК-вендоров в 2015 году произошло лишь одно изменение: Apple вышла на четвертое место, опередив Acer и ASUS. Корпорация Apple осталась единственным крупнейшим производителем с растущими поставками компьютеров. Более подробно о расстановке сил среди брендов можно узнать из таблицы ниже.

Топ-5 крупнейших производителей ПК, 2015 г (Поставки компьютеров в тыс.)
Вендор	Поставки в 2015 г	Доля в 2015 г	Поставки в 2014 г	Доля в 2014 г	Рост в 2015 г
1. Lenovo	57,182	20,7%	59,306	19,2%	-3,6%
2. HP	53,534	19,4%	56,869	18,4%	-5,9%
3. Dell	39,049	14,1%	41,509	13,5%	-5,9%
4. Apple	20,794	7,5%	19,575	6,3%	6,2%
5. Acer	19,680	7,1%	24,043	7,8%	-18,1%
Другие	85,977	31,1%	107,063	34,7%	-19,7%
Итог	276,216	100,0%	308,365	100,0%	-10,4%
Источник: IDC

Падение четвертый год кряду

12 января 2016 года аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров. Его объем, по оценкам специалистов, снижается уже четыре года.

В Gartner подсчитали, что в 2015 году поставки десктопов и ноутбуков в глобальном масштабе составили 288,7 млн единиц, что на 8% меньше, чем годом ранее. Рынок начал падать в 2012 году после появления большого количества планшетов.

В 2015 году одной из главных проблем для компьютерной отрасли была девальвация мировых валют. Именно из-за этого фактора выпуск ПК в Японии и странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки по итогам 2015 года уменьшился почти на 10% в сравнении с 2014-м. В США и Азиатско-Тихоокеанском регионе регресс был минимальным, поскольку колебания курсов валют не повлияли на эти рынки.

В октябре–декабре 2015 года объем глобальной компьютерной индустрии снизился на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, составив 75,7 млн штук. Этот квартальный спад оказался пятым подряд и показал то, что даже предновогодний сезон не способствует общему наращиванию спроса на ПК, что в свою очередь указывает на изменения покупательского поведения потребителей в отношении этих устройств, отмечает аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa).

По его словам, среди корпоративных клиентов Windows 10 получила массу положительных откликов, однако в четвертом квартале 2015 года компании лишь тестировали эту ОС и не торопились переходить на нее.

На долю шести крупнейших ПК-вендоров — Lenovo, HP, Dell, ASUS, Apple и Acer — в 2015 году пришлось 73,1% мировых поставок против 70,4% годом ранее. Lenovo сохранила лидерство на рынке с долей в 19,8%. В тройку лидеров также вошли HP (18,2%) и Dell (13,6%). Следом идут ASUS (7,3%), Apple (7,2%) и Acer (7%). Среди перечисленных производителей лишь Apple удалось увеличить поставки компьютеров в 2015 году, свидетельствуют данные Gartner.^[28]

2014

Третий спад подряд

26 августа 2015 года исследовательская компания International Data Corporation (IDC) разместила на своем сайте сообщение, из которого стало известно о ситуации на мировом рынке компьютеров.

В 2014 году, как подсчитали аналитики, производители по всему миру отгрузили 308,3 млн персональных компьютеров, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Годовой объем рынка упал в третий раз подряд, правда, темпы снижения оказались почти в пять раз меньше по сравнению с таковыми в 2013 году.

Улучшение ситуации в компьютерной отрасли произошло благодаря прекращению официальной поддержки Windows XP и программе Windows 8.1 with Bing, в рамках которой вендоры выпускали бюджетные ноутбуки, пользующиеся высоким спросом во многих регионах, особенно в странах с развивающейся экономикой. Впрочем, даже эти устройства не спасли сегмент лэптопов от падения.

Согласно оценке IDC, в 2014 году поставки портативных компьютеров составили 174,4 млн штук против 178,4 млн аппаратов годом ранее. На рынке дескотопов отгрузки сократились со 136,7 млн единиц в 2013 году до 133,9 млн изделий год спустя.

Аналитики допускают возвращение компьютерной индустрии к росту не раньше 2017 года. Если этот прогноз сбудется, снижение поставок ПК в глобальном масштабе продлится пять лет.

К числу негативных факторов, влияющих на ситуацию в отрасли, специалисты относят высокий курс доллара, из-за которого компьютерная техника дорожает, а также возможность бесплатного обновления устройств на базе Windows 7 и Windows 8/8.1 до версии Windows 10.

При этом отрицательное воздействие популярности смартфонов на продажи компьютеров ослабло. В IDC говорят, что в 2015 году рост мирового рынка «умных» телефонов замедлится втрое – до 10,4%, а в последующие годы отгрузки этих аппаратов будут увеличиваться всего на несколько процентов.

В своем исследовании аналитики не привели расстановку сил среди производителей компьютеров за 2014 год.^[29]

Падение рынка на 2,2%

12 марта 2015 года аналитики International Data Corporation (IDC) опубликовали данные, характеризующие состояние мировой компьютерной отрасли. Ее объем, как подсчитали эксперты, в 2014 году сократился как в штучном, так и денежном выражении несмотря на ряд благоприятных факторов.^[30]

Согласно оценке IDC за 2014 год, продажи десктопов и ноутбуков в глобальном масштабе достигли $201 млрд, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Производители отгрузили 308,1 млн устройств — на 2,2% меньше по сравнению с 2013 годом. В регионах с развитой экономикой поставки подросли на 8,4% до 144,5 млн штук, тогда как в развивающихся странах зафиксирован спад на 9,5% при объеме отгрузок в 163,7 млн ПК.

«Подъем в развитых регионах помог мировому рынку стабилизироваться в 2014 году, однако рост в долгосрочной перспективе будет зависеть от восстановления спроса на развивающихся рынках, но это вряд ли произойдет, учитывая популярность мобильных устройств там», — считает вице-президент IDC Лорен Ловерде (Loren Loverde).

В отчете IDC говорится, что ситуация в глобальной компьютерной индустрии улучшилась во второй половине 2014 года во многом благодаря тому, что дистрибуторы и продавцы спешили закупить как можно больше недорогих устройств в рамках программы Windows 8.1 with Bing до ее окончания.

Microsoft не удалось спасти рынок ПК

Инициатива Windows 8.1 with Bing предполагает низкие по сравнению с обычной Windows 8.1 лицензионные отчисления для вендоров в обмен на установку продуктов Microsoft по умолчанию. Размер скидки производителям, работающим по этой программе, неизвестен, однако Microsoft говорила, что розничная стоимость ПК на базе Windows 8.1 with Bing может быть ниже $250.

Как отмечают аналитики, проект Windows 8.1 with Bing будет завершен в начале 2015 года, после чего средние цены на компьютеры поползут вверх. Кроме того, на общее подорожание повлияют высокий курс доллара и растущий спрос на дорогие гибридные аппараты с тонким корпусом и сенсорным дисплеем.

На подобные продукты, а также моноблоки и другие растущие сегменты вендоры, вероятно, будут делать акцент в условиях ценового давления и конкуренции со стороны производителей мобильной электроники, полагает Ловерде. По его мнению, еще одним методом борьбы с трудностями на рынке ПК может стать консолидация игроков.

Прогноз Gartner

По прогнозу Gartner от июля 2014 года^[31], на конец 2014 года мировой рынок ПК должен показать незначительное, но все же оживление после падения на 9,5% в 2013 году. Мировый рынок планшетов при этом замедлит рост и достигнет 256 млн единиц техники на конец 2014 года.

Совокупные поставки компьютерных устройств (ПК, планшетов и мобильных телефонов), как ожидается, достигнут 2,4 млрд единиц техники в 2014 году, что на 4,2% больше 2013 года. Рост сегмента ПК в отдельности (включая настольные компьютеры, ноутбуки) в отдельности составит 2,9% по итогам 2014 года.

Очередной цикл обновления рабочих станций, используемых в бизнесе, в том числе замена компьютеров на Windows XP, должен поддержать позитивный тренд на рынке, особенно в Западной Европе. В 2014 году только на зрелых рынках по причине морального устаревания будут заменены порядка 60 млн профессиональных компьютеров.

Поставки ПК по сегментам, тыс. единиц

Тип устройств	2013	2014	2015
Традиционные ПК	296 131	276 221	261 657
Ультрамобильные, премиум	21 517	32 251	55 032
Всего рынок ПК	317 648	308 472	316 689
Планшеты	206 807	256 308	320 964
Мобильные устройства	1 806 964	1 862 766	1 946 456
Другие типы	2 981	5 381	7 645
Всего	2 334 400	2 432 927	2 591 753

Gartner, 2014

Как и любое устройство на рынке, планшеты проходят жизненный цикл от первых заинтересованных покупателей до массового спроса, а затем его угасания, так вот на зрелых рынках они уже на финише этой кривой, полагают аналитики. Подстегнет данный сегмент не столько появление новой функциональности устройств, сколько значительное снижение цен на них.

Продажи мобильных устройств достигнут 1,9 млрд единиц в 2014 году, что на 3,1% больше 2013 года. Сегмент смартфонов продолжит себя прекрасно чувствовать: даже в 2018 году на него будет приходиться 88% продаж мобильных устройств по сравнению с 66% в 2014 году.

В 2014 году звание наиболее быстро растущих операционных систем (ОС) сохранят за собой Android (плюс 30%) и iOS (15%). Мобильные устройства на Windows завоют 10% рынка в 2018 году по сравнению с 4% в 2014 году.

2013

Итоги года: -9,8%

В начале марта 2014 года исследовательская компания IDC подготовила окончательные подсчеты объема мирового рынка ПК^[32]. Согласно этим данным, по итогам 2013 года мировой рынок ПК уменьшился в объеме на 9,8%, а не на 10,1%, как ожидалось ранее. Впрочем, разница факта и прогноза оказалась слабо утешительной.

До сих пор наиболее здоровые процессы протекали на развивающихся рынках ПК, но они оказались более слабыми в неблагоприятных экономических условиях, чем зрелые рынки, где в предшествующие годы темпы роста продаж компьютеров были намного ниже. В среднесрочной перспективе развивающиеся рынки отыграются, полагают в IDC, но пока, скорее всего, только "в ноль". То есть придут к объемам, которых они достигли до начала рецессии.

Поставки ПК в регионах в разбиении по форм-факторам, 2013-2018, млн единиц

Регион	Форм-фактор	2013	2014*	2018*
Развивающиеся рынки	Настольные ПК	85,6	80,5	77,2
Развивающиеся рынки	Портативные ПК	96,2	87,2	94,5
Развивающиеся рынки	Всего	181,9	167,7	171,7
Развитые рынки	Настольные ПК	51,5	48,6	42,0
Развитые рынки	Портативные ПК	82,2	79,6	77,9
Развитые рынки	Всего	133,3	128,2	120,0
Мировой рынок	Настольные ПК	136,7	129,1	119,2
Мировой рынок	Портативные ПК	178,4	166,8	172,5
Мировой рынок	Всего	315,1	295,9	291,7

*Прогнозные оценки

IDC, 2014

Как видно из представленных выше данных, в 2013 году объем поставок ПК (как настольных, так и портативных) на развивающихся рынках достиг 181,9 млн единиц, на развитых - 133,3 млн единиц, всего в мире - 315,1 млн. В 2014-м году, по прогнозам, эти цифры будут еще ниже и не восстановятся даже к 2018-му году. Так, в 2018-м году мировой объем поставок ПК во всех форм-факторах будет равняться 291,7 млн единиц, на развитых рынках - 120 млн единиц, на развивающихся - 171,7 млн единиц техники.

Таким образом, в 2013-м году падение мирового рынка в целом составляет 9,8%, развивающихся рынков - 11,3%, развитых - 7,6%. В 2014 году рынки уйдут в минус соответственно (в той же последовательности) на 6,1%, 7,8%, 3,8%, и даже в 2018 году отрицательная динамика мирового рынка будет составлять 0,2%, развитых - 2%, и только развивающиеся рынки смогут наконец прибавить 1,1%.

Первый квартал

По итогам первого квартала 2013 года крупнейшие в мире аналитические компании, IDC и Gartner, зафиксировали падение объемов мирового рынка ПК до значений 2009 года. Так, по данным Gartner^[33], мировые поставки ПК в первом квартале 2013 года составили в объеме 79,2 млн единиц техники, что на 11,2% меньше, чем годом ранее. Показатель продаж ниже 80 млн единиц достигнут рынком впервые за последние годы - со второго квартала 2009 года он не опускался до столь низких значений.

Выводы IDC оказались еще более мрачными. По данным IDC^[34], мировой объем поставок компьютерной техники в первом квартале 2013 года составил 76,3 млн единиц, что на 13,9% меньше аналогичного периода 2012 года (ожидалось падение рынка только на 7,7%). Показатель годового снижения при этом худший за всю историю наблюдений IDC с момента их начала в 1994 году. Кроме того, это уже четвертый квартал подряд, когда рынок показывает негативную динамику.

Динамика мирового рынка ПК

IDC, 2013

В IDC отмечают, что спад потребительского спроса оказывает депрессивное влияние на таких крупных вендоров как HP и Dell несмотря на все их попытки по реструктуризации бизнеса. Единственное счастливое исключение составляет Lenovo, которой удается реализовывать агрессивную стратегию в столь сложных рыночных условиях.

"Несмотря на то, что падение рынка было ожидаемым, его величина оказалась весьма неожиданной и тревожной", - заявил директор по исследованиям IDC Дэвид Дод (David Daoud). "Отрасль находится на перепутье, и именно сейчас должны быть приняты стратегические решения, как именно бороться с распространением альтернативных устройств и оставаться актуальными для потребителей", - добавил он. Он полагает, что вендорам ПК придется пересмотреть не только структуру бизнеса, но и продуктовые портфели, цепочки поставок и многое другое.

По словам Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), аналитика Gartner, в отличие от рынка ПК для частных пользователей, в сегменте профессионального компьютерного оборудования дела обстоят намного более позитивно. На этот сегмент приходится около 50% рынка ПК, и здесь даже фиксируется рост продаж, управляемый продолжающимся обновлением морально устаревшей техники на предприятиях.

2012

Третий квартал

Мировой рынок персональных компьютеров в третьем квартале 2012 года показал снижение объема поставок техники на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, по данным IDC^[35], при том, что ранее аналитики этой компании прогнозировали только 3,8% понижение. При этом эксперты полагают, что такие слабые результаты рынка в преддверии выхода на рынок Windows 8 в четвертом квартале 2012 года – вполне логичное и ожидаемое явление.

Среди региональных рынков ряд стран показали еще большее снижение объемов поставок компьютерной техники, чем в целом по рынку. Так, в США в третьем квартале 2012 года в годовом выражении поставки снизились на 12,4% (ожидалось снижение на 9,5%). В регионе EMEA, по данным IDC, были достигнуты относительно стабильные показатели, а в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе – позитивный рост.

По данным IDC, лидером рынка по объему поставок в третьем квартале 2012 года среди вендоров осталась компания HP с долей 15,9%. Lenovo, хотя и подобралась вплотную к «голубому гиганту» с 15,7% рынка, все же осталась на втором месте. Места с третьего по пятое заняли Dell, Acer и Asus.

Топ-5 мировых вендоров ПК, третий квартал 2012 года, тыс. единиц

IDC, 2012

Интересно, что одновременно с IDC свой отчет о состоянии мирового рынка ПК в третьем квартале 2012 года выпустила и другая уважаемая исследовательская компания - Gartner. По данным этой фирмы, китайская Lenovo впервые в своей истории вышла на первое место по поставкам ПК в мире. Правда, аналитики Gartner указывают, что это только предварительные подсчеты. Gartner оценивает доли рынка Lenovo и HP в 15,7% и 15,5% соответственно. Далее следуют Dell, Acer и Asus, как и у IDC.

Второй квартал

Мировые поставки ПК во втором квартале 2012 года снизились, по данным Gartner^[36], на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 87,46 млн единиц техники. Сказалась как глобальная экономическая нестабильность, так и тот факт, что продажи ультрабуков не оправдали ожиданий: они все еще на ранней стадии адаптации, хотя появились на рынке еще в 2011 году.

По данным IDC^[37], мировой рынок ПК во втором квартале 2012 года в количественном исчислении также просел на 0,1% в годовом выражении до 86,73 млн единици техники. Напомним, что на конец года рост рынка, по прогнозам IDC, должен составить 2,1%. Аналитики этой компании также связывают застой на рынке с процессами в мировой экономике, незначительными успехами ультрабуков и дают консервативный прогноз вплоть до третьего квартала, добавляя, что релиз Windows 8 окажет сколько-нибудь значительное влияние на рынок не ранее четвертого квартала 2012 года.

По данным Gartner, во втором квартале 2012 года среди вендоров по объему поставок лидировала HP, на нее пришлось 14,9% рынка, на втором месте – Lenovo (14,7%). По сравнению со вторым кварталом 2011 года Acer и Dell поменялись местами: Acer теперь на третьем месте с 11%, а Dell на четвертом – с 10,7%. Замыкает первую пятерку Asus, на нее пришлось 7%, еще 41,7% рынка занимают другие вендоры.

Ключевые вендоры на мировом рынке ПО по объему поставок (в единицах техники)

Данные включают десктопы и мобильные компьютеры, в том числе мини-ноутбуки, но не медиа планшеты
Gartner, июль 2012

Интересно, что, по данным IDС, первая пятерка вендоров для второго квартала 2012 года выглядит несколько по-другому: в порядке убывания доли на рынке следуют HP (15,5%), Lenovo (14,9%), Dell (11,1%), Acer (10,4%) и Asus (7,1%).

Ключевые вендоры на мировом рынке ПО по объему поставок (в тыс. единиц техники)

IDC, июль 2012

В США поставки ПК во втором квартале 2012 года, по данным Gartner, достигли 15,9 млн единиц, что на 5,7% ниже аналогичного периода 2011 года (по оценкам IDC – ниже на 10,6%). С региональной точки зрения наибольший прирост был зарегистрирован в регионе EMEA, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии, тогда как в Америке в целом ситуации осталась довольно депрессивной. В регионе EMEA поставки ПК во втором квартале 2012 года достигли 25,1 млн единиц, что на 1,9% больше, чем годом ранее. В Западной Европе и в особенности Южной Европе спрос на ПК при этом был довольно низок.

Первый квартал

По предварительным данным Gartner, в первом квартале 2012 года мировые объемы поставок ПК достигли 89 млн штук – это на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Gartner прогнозировал снижение темпов продаж на 1,2%. IDC (International Data Corporation) в своем ежеквартальном отчете Worldwide Quarterly PC Tracker приводит следующие данные: рост поставок на уровне 2,3% против прогнозируемых в феврале 0,9%.

По словам Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), старшего аналитика Gartner, глобальная динамика изменения продаж представляет собой «среднюю температуру по больнице». Регион EMEA действительно продемонстрировал намного лучшие показатели роста, чем можно было предположить, наоборот, в азиатско-тихоокеанском регионе продажи очень сильно просели – сказалось влияние замедления темпов роста рынков Индии и Китая. Уровень проникновения ПК в этих регионах по-прежнему остается низким, и до недавнего времени многие вендоры возлагали большие надежды на развивающиеся рынки. Теперь Gartner предлагает осторожнее относиться к таким прогнозам.

Хотя первый квартал традиционно отличается низким спросом на ПК в потребительском сегменте, Gartner отмечает аномальное снижение активности покупателей в этом году. Основная причина – конкуренция за бюджеты потребителей резко возросла, и Apple в этом сражении пока одерживает верх.

Как утверждают аналитики Gartner, по причине достаточно низкого спроса на ПК вызванный наводнением в Таиланде дефицит жестких дисков практически не оказал влияния на рынок в первом квартале. Пострадали только отдельно взятые рынки и сегменты, в частности, бюджетных потребительских ноутбуков. В IDC указывают на нехватку жестких дисков в канале и розничных сетях, от чего страдают, прежде всего, энтузиасты, индивидуальные и мелкие сборщики. По словам Лорана Ловерда (Loren Loverde), вице-президента IDC Worldwide Consumer Device Trackers, если бы не дефицит, результаты могли быть лучше.

Первый квартал 2012 года в некотором роде можно считать переходным. Индустрия ПК сейчас находится в ожидании двух важных событий – выхода платформы Intel Ivy Bridge и ОС Microsoft Windows 8. Появление этих продуктов должно послужить поводом для обновления ПК и, как следствие, хорошим стимулом для роста спроса. Ловерд указывает на возможность восстановления рынка в четвертом квартале, если производители жестких дисков сумеют в полной мере удовлетворить спрос.

Предварительные объемы глобальных поставок ПК, 1 кв. 2012 г. (Gartner, апрель 2012 г.)

Компания	Поставки в 1 кв. 2012 г.	Доля рынка в 1 кв. 2012 г. (%)	Поставки в 1 кв. 2011 г.	Доля рынка в 1 кв. 2011 г. (%)	Изменение объемов поставок (%)
HP	15 305 413	17,2	14 785 739	16,9	3,5
Lenovo	11 629 510	13,1	9 075 667	10,4	28,1
Dell	9 826 121	11,0	9 984 358	11,4	-1,6
Acer Group	9 684 524	10,9	10 660 254	12,2	-9,2
ASUS	5 361 994	6,0	4 420 328	5,1	21,3
Другие	37 171 419	41,8	38 357 841	43,9	-3,1
Всего	88 978 981	100,0	87 284 188	100,0	1,9

Настольные и мобильные ПК, включая мини-ноутбуки и исключая медиа-планшеты

НР удалось укрепить положение лидера на рынке и нарастить долю до 17,2% в первом квартале 2012 года. Компания сумела создать достаточный запас жестких дисков и преодолеть внутренние дрязги, связанные с попытками бывшего исполнительного директора изменить стратегический курс развития.

Lenovo продемонстрировала самые высокие темпы роста объемов поставок на уровне 28,1% по результатам в первого квартала 2012 года. Компания одинаково успешно осуществляет экспансию на корпоративный и потребительские рынки.

Dell по сравнению с прошлым годом недоработал во многих регионах. Впервые за два года объемы поставок ПК этого производителя снизились в азиатско-тихоокеанском регионе. По предварительным оценкам аналитиков Gartner это произошло по причине недостаточного внимания со стороны Dell потребительским продуктам начального уровня. Компания пыталась больше сфокусироваться на корпоративном сегменте.

Предварительные объемы глобальных поставок ПК в тыс. штук, 1 кв. 2012 г. (IDC, апрель 2012 г.)

Компания	Поставки в 1 кв. 2012 г.	Доля рынка в 1 кв. 2012 г. (%)	Поставки в 1 кв. 2011 г.	Доля рынка в 1 кв. 2011 г. (%)	Изменение объемов поставок (%)
HP	15 714	18,0	15 229	17,9	3,2
Lenovo	11 703	13,4	8 143	9,6	43,7
Dell	10 122	11,6	10 338	12,1	-2,1
Acer Group	8 622	9,9	8 953	10,5	-3,7
ASUS	5 260	6,0	4 310	5,1	22,0
Другие	35 691	41,0	38 164	44,8	-6,5
Всего	87 111	100,0	85 137	100,0	2,3

Динамика изменения долей рынка в общемировом масштабе пяти крупнейших сборщиков ПК (IDC, апрель 2012 г.)

Рынок США

Объемы поставок ПК на рынок США в первом квартале 2012 года достигли 15,5 млн, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, аналитики Gartner и вовсе ожидали сокращения рынка на 6,1%. IDC дает более умеренные оценки: рост поставок 1% против прогноза на уровне 0,6%.

Примечательно, что несмотря на появление ПК в форм-факторе моноблока и ультрабуков, американский рынок продемонстрировал очень скромные показатели роста. В IDC считают причиной всему консервативность американцев и ожидание выхода Microsoft Windows 8. На развитом рынке США потребительское направление в большей степени, чем в других регионах, перебирает на себя бюджеты покупателей, – считают в Gartner. Дефицит жестких дисков оказал умеренное влияние на сегмент самых низкобюджетных решений, что избавило представителей канала проводить агрессивную ценовую политику. Впрочем, неизвестно заинтересуются ли потребители недорогими ПК, ведь на североамериканском рынке с ними конкурирует множество других устройств.

Предварительные объемы поставок ПК на рынок США, 1 кв. 2012 г. (Gartner, апрель 2012 г.)

Компания	Поставки в 1 кв. 2012 г.	Доля рынка в 1 кв. 2012 г. (%)	Поставки в 1 кв. 2011 г.	Доля рынка в 1 кв. 2011 г. (%)	Изменение объемов поставок (%)
HP	4 493 516	29,0	4 213 342	26,2	6,6
Dell	3 459 925	22,3	3 587 716	22,3	-3,6
Apple	1 640 814	10,6	1 580 200	9,8	3,8
Acer Group	1 418 043	9,1	1 913 473	11,9	-25,9
Toshiba	1 349 900	8,7	1 669 700	10,4	-19,2
Другие	3 158 050	20,3	3 126 149	19,4	1,0
Всего	15 520 247	100,0	16 090 581	100,0	-3,5

Настольные и мобильные ПК, включая мини-ноутбуки и исключая медиа-планшеты

HP продемонстрировала самые высокие темпы роста из пятерки ведущих вендров на рынке США: объемы поставок ее ПК увеличились на 6,6%, а доля рынка достигла 29%. Второй и последней компанией из пятерки, которой удалось нарастить объемы поставок, стала Apple с показателем 3,8%.

Предварительные объемы поставок ПК на рынок США в тыс. штук, 1 кв. 2012 г. (IDC, апрель 2012 г.)

Компания	Поставки в 1 кв. 2012 г.	Доля рынка в 1 кв. 2012 г. (%)	Поставки в 1 кв. 2011 г.	Доля рынка в 1 кв. 2011 г. (%)	Изменение объемов поставок (%)
HP	4 632	28,0	4 344	26,5	6,6
Dell	3 590	21,7	3 724	22,7	-3,6
Apple	1 661	10,0	1 580	9,6	5,1
Toshiba	1 349	8,1	1 668	10,2	-19,1
Acer Group	1 299	7,8	1 351	8,2	-3,8
Другие	4 038	24,4	3 743	22,8	7,9
Всего	16 570	100,0	16 410	100,0	1,0

Рынок Азии и стран Тихого океана

В азиатско-тихоокеанском регионе в первом квартале 2012 года объемы поставок ПК достигли 30,3 млн единиц – это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку в Китае программа по обеспечению компьютерами сельских территорий завершила свою работу, спрос на настольные ПК в этой стране резко сократился. Запущенная в индийском штате Тамилнаду программа муниципального правительства по представлению студентам ноутбуков на бесплатной основе, наоборот, продолжила свою работу и поддержала спрос. Предположительно, до ее завершения еще остается несколько кварталов.

Рынок в странах Латинской Америки в первом квартале 2012 года сократился на 3,2% – объемы поставок составили 9 млн ПК. Продажи ноутбуков выросли на 0,4%, а настольных ПК упали на 7,6%. Многие локальные сборщики пострадали от дефицита на жесткие диски.

Поставки ПК в Японии в первом квартале 2012 года выросли на 11,5% и достигли 4,4 млн единиц. Столь заметный рост аналитики Gartner связывают с откровенно слабыми показателями прошлого года, причиной которых стали произошедшие в марте землетрясения и цунами.

Прогнозы сбывшиеся и нет

В течение 2012 года прогнозы ведущих экспертов касательно результатов года на мировом рынке ПК постоянно менялись в меньшую сторону, что становится уже недоброй традицией. Так, в августе 2012 года в IDC предположили, что мировой рынок ПК в 2012 году вырастет только на 0,9%, поскольку поставки опять замедлили темп роста. Причем еще в июне 2012 года аналитики IDC рассчитывали на 5% рост.

Поставки ПК в зависимости от региона и форм-фактора, 2011-2016, млн единиц

Рост поставок ПК в зависимости от региона и форм-фактора, 2011-2016

IDC, 2012

Сравнение темпов прироста поставок ПК на развивающихся и зрелых рынках

Замедление темпов роста рынка ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе сказалось на темпах прироста развивающихся рынков в целом, тогда как большинство развитых рынков ПК наподобие США опять показывают снижение объемов поставок. IDC прогнозирует, что с 2013 по 2016 годы среднегодовой темп роста объема мирового рынка ПК, однако, достигнет 7,1%, а в период с 2012 по 2016 годы – 8,4%.

Как видно из диаграмм выше, мировой рынок ПК к 2016 году может достичь 483,1 млн единиц техники, из которых 162 млн придется на стационарные и 321,1 млн на портативные ПК. При этом на рынки развивающихся стран придется 303,5 млн единиц, а на зрелые рынки – 179,6 млн.

Таксономия: К рынку ПК в терминологии IDC относятся персональные компьютеры (ПК) и портативные устройства типа мини-ноутбуков и лэптов. К рынку не относятся медиа планшеты и другие устройства карманного типа.

В Gartner ожидали, что мировые поставки ПК в 2012 году достигнут 368 млн единиц, что на 4,4% больше результата 2011 года. При это аналитики ожидают еще более высокий темп роста поставок в 2013 году, когда они смогут достичь 400 млн единиц.

В апреле 2012 года Gartner опуб­ли­ко­ва­л про­гноз по ми­ро­во­му рынку план­шет­ных ком­пью­те­ров. По мне­нию ана­ли­ти­ков, в 2012 году общее ко­ли­че­ство про­дан­ных «таб­ле­ток» со­ста­вит 118,9 млн штук, что почти в два раза боль­ше, чем в 2011 году (60 млн штук).

Аналитики из IHS iSuppli ожидали, что в 2012 году на мировой рынок будет поставлено 376 млн единиц ПК по сравнению с 399 млн в 2011 году.

Влияние виртуализации, облаков и мобилизации на рынок ПК

Эпоха ПК как основного инструмента доступа к информации и приложениям в корпоративном секторе подходит к своему завершению. По мнению аналитиков Gartner, к 2014 году персональные облака превзойдут по популярности компьютеры в привычном понимании этого слова (толстые клиенты).

Организациям придется кардинально переосмыслить традиционные подходы к доставке приложений и сервисов на рабочие места, а пользователям научиться извлекать выгоды от новой гораздо более гибкой модели взаимодействия с вычислительными системами. Роль последних все чаще начинают перебирать на себя смартфоны, планшеты, даже устройства потребительской электроники, которые все настойчивее проникают в корпоративный сегмент. В этом контексте облачные сервисы можно рассматривать в качестве своего рода связующего звена между разнообразными конечными устройствами и веб.

Аналитики Gartner выделяют пять мегатрендов на рынке, которые служат предпосылками трансформации модели персональных вычислений.

Консьюмеризация ИТ

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о демократизации технологий, поскольку самые современные из них в одинаковой степени доступны топ-менеджерам и рядовым сотрудникам организаций. Распространение интернета и инструментов социального взаимодействия в немалой степени послужило стимулом, чтобы научиться использовать ИТ-технологии в повседневной жизни даже людям с гуманитарным складом ума.

Виртуализация

Технологии виртуализации позволили абстрагировать уровень приложений от определенного типа устройств, ОС, даже процессорной архитектуры.

Изменение подходов к проектированию, доставке и использованию ПО

Приложения повсеместно становятся кросс-платформенными и предполагают выполнение части кода на стороне сервера или облачной среды.

Облачные технологии

Появление облачной концепции дает в руки пользователей практически неограниченный по масштабируемости набор ресурсов.

Глобальная мобилизация

В сочетании с облачными сервисами мобильные устройства могут справиться с самыми разными задачами.

2011

Четвертый квартал

По итогам 4 квартала 2011 года компании IDC и Gartner сообщили, что продажи ПК в четвёртом квартале снизились по сравнению с предыдущим годом. Хотя в 2011 году в секторе программного обеспечения, как ожидается, вендоры сработали лучше, чем в секторе аппаратных продуктов, слабый рынок ПК влияет не только на поставщиков микрочипов вроде Intel, но и на вендоров ПО, чьи доходы в определённой степени зависят от продаж приложений на новых ПК.

По данным Gartner, в четвёртом квартале 2011 года мировые поставки ПК составили 92,2 млн. ед. - на 1,4% меньше, чем в четвёртом квартале 2010 года.

В свою очередь IDC заявила о замедлении продаж персональных компьютеров в последние три месяца 2011 года. Причины спада, по мнению аналитиков компании: слабая экономика, дефицит жёстких дисков в результате наводнения в Таиланде и конкуренция со стороны планшетов. По подсчётам IDC, в четвёртом квартале 2011 года мировые поставки ПК составили 92,7 млн. ед., что на 0,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

По мнению Микако Китагава (Mikako Kitagawa), главного аналитика компании Gartner, в то время как экономическая нестабильность на рынке Западной Европы оказала влияние на поставки ПК для потребительского рынка, ожидаемое оздоровление экономики в Северной Америке так и не смогло стимулировать потребительский спрос на ПК в этом регионе. «Здоровый корпоративный сегмент рынка ПК, как и рост на развивающихся рынках, не смогли компенсировать провал продаж на развитых рынках. Общемировой рост продаж по-прежнему выглядит отрицательно», - отметил эксперт.

Третий квартал

В третьем квартале компания Lenovo, усилив своё давление на рынок ПК, смогла опередить Dell в объёме поставок, а теперь, согласно сообщению IHS iSuppli, готовит атаку на место лидера, которое до сих пор занимает HP. Это смелый шаг для компании, которая ещё в первом квартале года занимала четвёртую позицию на рынке.

Lenovo смогла достичь сильных показателей несмотря на то, что рынок ПК в целом вырос только на 5,5% в 3 квартале. При этом компания демонстрировала рост объёма поставок в 14,5% и переход от цифры в 10,9 млн. ед. оборудования во втором квартале к 12,5 млн. ед. в третьем. В настоящее время на Lenovo приходится 13,9% общемировых поставок ПК (по данным iSuppli), что всего на 4,2 процентных пункта ниже лидера рынка - HP. По мнению аналитиков iSuppli, действия Lenovo выдают её как производителя ПК, ближе всего находящегося к позиции лидера.

По мнению Мэтью Уилкинса (Matthew Wilkins), главного аналитика iSuppli, Lenovo с выгодой воспользовалась высоким спросом на ПК, существующем на внутреннем рынке Китая. «В то время как продажи ПК в США, Европе и других регионах мира пострадали из-за слабой экономической конъюнктуры и растущей конкуренции со стороны планшетов, в Китае продажи ПК и ноутбуков остаются очень горячими. Это позволяет Lenovo реализовать своё превосходство перед американскими конкурентами и выводит её на позицию, в которой компания уже в состоянии побороться с HP за лидерство на рынке».

Нынешний отчёт iSuppli перекликается с отраслевыми данными аналитической компании Gartner, увидевшими свет в октябре. В них Gartner отмечает, что в третьем квартале Lenovo выросла настолько, что может занять место Dell, в основном благодаря «агрессивному маркетингу» в обоих секторах рынка: корпоративного и потребительского.

В августе компания HP объявила о возможности вывода бизнеса ПК в отдельное предприятие. И пока она пересмотрела своё решение и заявляла о продолжении участия в этом бизнесе, вероятность подобного развития событий взбудоражила рынок.

Генеральный директор компании Dell Майкл Делл (Michael Dell) позже отметил, что сумятица в индустрии, вызванная действиями HP, создала возможности для других вендоров ПК. «Любая существующая неопределённость или путаница является возможностью, - заявил он в октябре, на саммите Web 2.0. – Без сомнения, мы увидели значительные возможности в том, что происходит [в HP]. Заказчики размышляют о том, что произойдёт через год или два, а происходящее в компании не внушает им уверенности».

Напомним, что первый квартал 2011 года, согласно исследованиям Gartner, Lenovo закончила с показателями 8,137 млн. ед. ПК в поставках и долей рынка в 9,7%. А третий квартал был завершён с показателями 12,352 млн. ед. и 13%5 соответственно.

Второй квартал

• По данным аналитической компании Canalys, во II квартале 2011 г. продажи персональных компьютеров (ПК) выросли к уровню годичной давности на 17% до 97,3 млн устройств. Основная причина роста — продажи планшетов, которые Canalys тоже относит к ПК. В них практически не встречаются ни процессоры Intel или AMD на платформе x86, ни Windows, и рост их продаж снизил долю Wintel до рекордно низкого за последние 20 лет показателя — около 82% (14% у планшетоgв и еще 4% — у «макинтошей» Apple, которые тоже не используют платформу Wintel)^[38].

Apple же благодаря планшетам IPad впервые стала вторым в мире производителем компьютеров после HP.

С момента своего создания в 1976 г. Apple всегда продавала компьютеры с собственной операционной системой и сама разрабатывала их архитектуру. Еще 15 лет назад казалось, что Apple безнадежно проиграла фактическому разработчику экосистемы Wintel — американской IBM, которая позволяла другим компаниям штамповать «IBM-совместимые компьютеры». Когда в 1998 г. на должность гендиректора Apple вернулся ее сооснователь Стив Джобс, основатель Microsoft Билл Гейтс съехидничал: «Чего я не могу понять, так это зачем он (Джобс) продолжает свои попытки? Он же понимает, что не победит». В те времена капитализация Apple составляла $3 млрд, а 29 июля 2011 г. — $362 млрд, больше, чем у Microsoft ($229 млрд) и Intel ($118 млрд), вместе взятых.

Apple соперничает не только с Wintel, но и с платформой Android от Google. Эту систему, как и Windows, может использовать любой производитель компьютеров. И во II квартале 2011 г., по данным Strategy Analytics, на устройства с Android приходилась уже 1/3 всех продаваемых в мире планшетов.

II квартал 2011 г. стал успешным и для Acer, выпустившей свой первый Android-планшет в апреле 2011 г.: по данным Canalys, его активно покупали в Германии, России и США. В России во II квартале продано 90 000 планшетов Acer, говорит руководитель ее российского офиса Глеб Мишин. Но платформа Android еще «незавершенная» и планшеты «однолики», поэтому у Apple серьезной конкуренции нет, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

• Китай обогнал США, по итогам II квартала 2011 г. впервые став крупнейшим в мире рынком по продажам персональных компьютеров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на IDC. В апреле-июне 2011 г. отгрузки компьютеров в Китае достигли 18,5 млн штук, тогда как в США эта цифра составила 17,8 млн. Причем по сравнению со II кварталом 2010 г. продажи в США сократились на 4,2%, а в в Китае — наоборот, выросли на 14%^[39].

В денежном выражении китайский рынок также превзошел США — $11,9 млрд против $11,7 млрд — заняв 22% мирового рынка персональных компьютеров.

Тем не менее, IDC прогнозирует, что по итогам всего 2011 г. США все же останется на первом месте, поскольку продажи в США обычно активизируются в конце года. По расчетам аналитиков, за 2011 г. в США будет продано 73,4 млн персональных компьютеров — на 1 млн больше чем в Китае. А вот в 2012 г. Китай наконец обгонит США по этому показателю — 85,1 млн против 76,6 млн, прогнозируют они.

По России данные не приводятся. Для сравнения в I квартале 2011 г. в России было отгружено 2,31 млн персональных компьютеров.

Китай уже второй год опережает США по объему рынка автомобилей — в 2010 г. их продажи увеличились на 32% до 18,06 млн штук (включая грузовики). В США в прошлом году было продано 11,6 млн автомобилей. По прогнозам ОЭСР, Китай может превзойти США по объему промышленного производства уже через 5-7 лет, а по объему ВВП — до 2030 г.

Прогнозы IDC и Gartner: теория и практика

Приведенные выше результаты IDC и Gartner о положении дел на рынке ПК в первом квартале 2012 года пусть не принципиально, но все же отличаются между собой и, порой, заметно. Предлагаем обратиться к сделанным ранее этими исследовательскими компаниям прогнозам и посмотреть насколько впоследствии они оказались точными.

IDC предсказывала, что в 2010 г. на рынок будет поставлено 217,2 млн портативных ПК по сравнению со 169 млн в 2009 году. Ожидалось, что к 2012 г. портативные системы займут 70% рынка в количественном выражении. По итогам 2010 года общий объем рынка ПК составил 346,8 млн единиц. Если предположить, что прогноз IDC оказался исключительно верным, доля ноутбуков в этом объеме достигла почти 63% - явно завышенная цифра для 2010 года. Рост поставок главным образом был обусловлен повышением интереса к портативным устройствам в странах с развивающейся экономикой.

Президент и главный исполнительный директор Intel Пол Отеллини (Paul Otellini), ожидал увидеть долю нетбуков и других подобных систем в 2010 г. в 20%, IDC – в 12% рынка в численном выражении. Более высокий прогноз со стороны Intel неслучаен – она является монополистом рынка процессоров для дешевых систем. Это, в частности, поддержало компанию в период активной фазы рецессии. Острожные оценки IDC были ближе к истине, по-настоящему успешной продуктовой категорией нетбуки так и не стали.

Что касается планшетных ПК, по прогнозу IDC, в 2010 г. должны продать около 7 млн таких устройств и около 46 млн – в 2014 г. Как вскоре выяснилось, только в четвертом квартале 2010 года удалось продать 10,7 млн планшетов (данные Strategy Analytics).

Gartner снизила прогноз роста поставок ПК на 2011 г. на уровне 15,9% против 18,1%, предполагаемых ранее. Согласно обновленному прогнозу, на мировой рынок должны поставить 409 млн ПК.

Прогнозируемые объемы поставок на 2009-2011 гг. пришлось сократить ввиду ряда факторов, объяснили в Gartner.

Во-первых, аналитики зафиксировали изменение в потребительском поведении - смещение интереса к инновационным гаджетам, к которым относятся новые модели смартфонов и мультимедийные планшеты. Аналитики полагают, что покупатели в развивающихся регионах, у которых пока нет персонального компьютера, могут отказаться от его покупки в пользу планшета, возможности которого со временем будут лишь приближаться к возможностям ПК, тогда как удобство потребления контента и общения в социальных сетях с помощью планшета стоит на голову выше уже сейчас.

Во-вторых, снижение темпов роста поставок происходит вследствие экономии. Понимая, что процесс выхода из кризиса может занять дополнительное время (и неизвестно какое), потребители склоняются к тому, чтобы повременить с покупкой новой системы до лучших времен. То же самое касается и корпоративного сегмента. Уже сейчас есть примеры перехода на IPad целых компаний, которые полагают, что данный компьютер устареет не так быстро, как традиционная система.

Аналитики также указали на неспособность рынка традиционных персональных компьютеров предлагать что-то действительно новое. Более удобные системы, которые бы получили оглушительный успех, придумать сложно, и все что остается - снижать цены и налегать на объемы, а эта модель уже себя исчерпала. Планшеты - одно из новых направлений, которое может помочь в сохранении доходов производителей.

В Gartner также упомянули еще один фактор снижения темпов роста рынка - технологию виртуальных рабочих пространств. Ожидается, что с распространением тонких клиентов необходимость в обновлении аппаратного обеспечения на рабочих местах отойдет на задний план. Это окажет негативное влияние на продажи настольных ПК в корпоративом сегменте. Однако действовать указанный фактор начнет не ранее 2012 г.

В целом, выводы Gartner оказались верны, однако в итоге объем рынка в количественном выражении в 2011 г. не превысил даже 352,8 млн ПК. Причинами столь сильного снижения объемов поставок стали плохая экономическая ситуация в Западной Европе и нехватка жестких дисков в четвертом квартале из-за наводнения в Таиланде.

Аналитики Gartner уверены, что поставки настольных ПК продолжат расти в 2011-2012 гг., в 2013 г. рост будет минимальным, а в 2014 г. появится отрицательная динамика. Продажи портативных систем будут показывать диаметральные результаты – стремительные темпы роста ежегодно вплоть до 2014 г., по который дается прогноз. В 2014 г., по данным IDC, на мировой рынок будет поставлено 426,9 млн портативных компьютеров. К этому времени планшеты «съедят» 10% рынка ПК в количественном выражении (IDC и Gartner не относят планшеты к персональным компьютерам).

2010: Рост продаж на 13% до 350 млн ПК. Лидер HP

В годовом исчислении поставки ПК на мировой рынок в 2010 году выросли на 13,8% до 350,9 млн штук - по данным Gartner - и на 13,6% до 346,2 млн - по данным IDC. Лучший результат показала Lenovo, поставки которой выросли на 37,3%. Помимо Lenovo, в первой пятерке производителей средний рыночный показатель превысила только одна компания - Toshiba. В 2010 году компания запустила новую стратегию по продвижению бренда и отпраздновала 25-летие со дня выпуска первого лэптопа.

Мировые поставки ПК в 2010 г. (шт., предварительные результаты)

Компания	Поставки в 2010	Доля рынка в 2010, %	Поставки в 2009	Доля рынка в 2009, %	Рост год к году, %
HP	62768547	17,9	58942530	19,1	6,5
Acer	45265678	12,9	39783933	12,9	13,8
Dell	42123680	12,0	37353774	12,1	12,8
Lenovo	33965812	9,7	24735404	8,0	37,3
Toshiba	19011752	5,4	15499805	5,0	22,7
Прочие	147768653	42,1	132026226	42,8	11,9
Всего	350904121	100,0	308341673	100,0	13,8

Источник: Gartner

В IDC со своими коллегами из Gartner солидарны - предпочтение отдано Lenovo и Toshiba, рост которых по итогам года, по подсчетам этой аналитической компании, составил 37,3% и 20,6% соответственно. А вот наиболее слабый результат показал лидер рынка - Hewlett-Packard (менее 7%).

Apple хотя и не попала в Топ-5 вендоров в мировом масштабе, тем не менее, показала существенный рост на родном рынке США. По данным Gartner, в IV квартале 2010 года поставки компании в этот регион выросли на 23,7% до 1,86 млн систем, позволив ей занять пятое место сразу после Toshiba с долей рынка 9,7%.

В 1-м квартале 2010 г мировые поставки ПК выросли на 27,1% в сравнении год к году. В 1-м квартале 2010 г. на рынок было поставлено 700 тыс. планшетных компьютеров от Apple, которые заняли 6,5% сегмента ультрапортативных систем, включая нетбуки.

2009: Продано 296,1 млн. ПК

Продано 296,1 млн. персональных компьютеров.

1973: Первый ПК с графическим интерфейсом Xerox Alto

Примечания