Pony Express внедрил систему анализа рентабельности на платформе Optimacros

2020: Внедрение системы анализа рентабельности

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS внедрил систему анализа рентабельности на отечественной облачной платформе Optimacros. Интегратором выступила компания ADE Professional Solutions. Об этом стало известно 15 октября 2020 года.

Основной функционал системы – распределение затрат по аналитикам выручки. Это позволяет получить информацию о затратах для проведения детального анализа рентабельности.

Ежемесячно в систему распределения загружаются данные по затратам из системы «1С:Бухгалтерия», а также данные из корпоративного хранилища данных. Основой является выручка, которая может выражаться в денежном и натуральном выражении (кг груза, количестве накладных и т.д.). Показатели выручки являются драйверами распределения. На основании загруженных данных по выручке, а также произведенных дополнительных настроек система рассчитывает матрицу (многомерный куб) коэффициентов распределения по разным аналитикам выручки. Затраты распределяются путем применения полученных коэффициентов распределения.

Результаты на ежемесячной основе передаются для последующего анализа, построения отчетности и использования в принятии управленческих решений.

Характеристики проекта, которых удалось добиться:

• Минимальное системное время распределения: процесс от начала импорта данных до экспорта и готовности данных для анализа занимает несколько минут.
• Масштабируемость и гибкость модели позволяет PONY EXPRESS быстро подключать в периметр распределения дополнительные компании и подразделения, учитывать происходящие в учете изменения, вносить правки и добавлять различные виды драйверов распределения.
• Распределение исходных данных затрат, имеющихся в бухгалтерском учете, по 6 аналитикам выручки – вид бизнеса, услуга, вид маршрута, категория веса, тип контракта и валюта.
• Возможность задавать варианты распределения для любой статьи затрат любого департамента/подразделения каждой из компании, входящей в группу.
• Выполнение распределения для более детальных сущностей, чем имеющиеся в учете. Например, затраты на персонал можно разбить по категориям персонала и выполнить распределения по уникальным для каждой группы персонала драйверам.
• Наличие тонких настроек и исключений для определенного периода, в котором необходимо распределить данные способом, отличающимся от базового.

Евгений Рудаков, партнер ADE Professional Solutions:

Первоначально PONY EXPRESS была выбрана платформа Anaplan, которая позволила гибко и достаточно быстро сформировать архитектуру решения. С появлением отечественного решения мы переориентировались на платформу Оптимакрос, которая была выбрана по следующим критериям: В нестабильной ситуации с возрастающими угрозами санкций против РФ и отечественный продукт выглядит более отказоустойчивым в отношении рисков внезапного отключения доступа к ресурсам и поддержке. В рамках расширения периметра использования данных требования к безопасности и сохранности данных непрерывно возрастают, поэтому немаловажно иметь гибкое решение. Это система российского производства, имеющая схожую с Anaplan архитектуру, синтаксис функций и простой процесс разработки, который может быть осуществлен самостоятельно продвинутыми пользователями. Это позволило нам очень быстро и безболезненно экспортировать на него уже почти готовую систему. Оптимакрос может быть развернут не только в облаке, но и на собственных серверах заказчика. Такая гибкость позволила создать и протестировать систему без предъявления дополнительных требований к инфраструктуре, а уже после завершения проекта мигрировать на серверы заказчика. Это позволяет нам соответствовать требованиями заказчиков, которым не подходит иностранное облако как по критериям безопасности, так и в соответствии с требованиями российского законодательства. Отечественный производитель может быть гораздо гибче в вопросах ценообразования, что весьма важно в условиях современной экономической ситуации.

Мария Ковалева, Финансовый директор PONY EXPRESS

В результате внедрения системы нам удалось заменить традиционные средства Microsoft Office при анализе рентабельности. Это позволило PONY EXPRESS повысить точность и сократить время распределения затрат, в результате чего мы получили возможность применять анализ рентабельности доставок для управленческих целей и оптимизации затрат. Оптимакрос позволяет максимально быстро решать поставленные задачи. Хочу отметить гибкость системы и оперативность во взаимодействии с вендором. Сделав первые шаги, мы определили новые цели по расширению сферы применения в процессах финансовой и управленческой аналитики. Это позволит PONY EXPRESS без дополнительных затрат получать необходимые разрезы аналитики при изменении и расширении объемов бизнеса. Особенно важным для нас стало то, что в целях экономии средств мы можем осуществлять техническую поддержку и обслуживание системы собственными силами. Потребовавшийся объем обучения оказался минимальным.