Брокерский дом Открытие (ГК Открытие) (Microsoft Dynamics CRM)

ФК "Открытие" в сентябре 2008 года завершила проект внедрения CRM-системы Microsoft Dynamics CRM.

Выбор решения и подрядчика

Разработчик решения на базе Microsoft Dynamics CRM - «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика».

Ход проекта

В начале 2008 г. в ФК «Открытие» был реализован пилотный проект. После чего было принято решение о полномасштабном внедрении системы, которое началось в марте и завершилось в сентябре 2008 г. Проект охватил подразделение инвестиционно-банковских услуг московского офиса корпорации. Основное внимание при создании CRM-решения уделено настройке бизнес-процессов по управлению проектной деятельностью в соответствии с собственной методологией ФК «Открытие».

В новой системе реализован механизм планирования и контроля сроков проекта. Для каждого этапа проекта настроена система бизнес-правил, которая автоматически напоминает о контрольной дате исполнения задачи и отслеживает ее выполнение. В рамках совместной работы над одним проектом участники рабочей группы могут в оперативном режиме с помощью расширенной карточки проекта узнать полную информацию о состоянии проекта, о проделанных работах, согласованных и подготовленных документах и совершенных коммуникациях. Каждый сотрудник департамента инвестиционно-банковских услуг получает доступ к той информации, которая достаточна для выполнения его должностных обязанностей в полном объеме.

Сложности проекта

Соответствие срокам и плану бюджета

Эффект, полученный от внедрения

CRM-система помогла управлять трудоемкими дорогостоящими проектами. С внедрением Microsoft Dynamics CRM появилась возможность создавать, согласовывать и сохранять проектные документы, фиксировать источник появления клиента, а также сегментировать клиентскую базу.