Visa International

Электронные платежи осуществляются посредством глобальной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 20 000 транзакций в секунду (май 2012), обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий.

Решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Показатели деятельности

2022

UnionPay обогнала Visa по доле транзакций по дебетовым картам

Китайская UnionPay обогнала Visa по доле транзакций по дебетовым картам - 40,03% против 38,78% в 2022 году. В 2011 г доля Visa составляла более 80%.

Платёжная сеть Tether впервые обошла Visa и Mastercard по объему транзакций

Стейблкоин USDT (Tether) по итогам 2022 года впервые обошел Visa и Mastercard по объему транзакций. Платёжная сеть стейблкоина за год обработала платежей на $18,2 трлн. Это больше, чем Mastercard, который обработал $14,1 трлн и Visa с годовым объёмом в $7,7 трлн.

2021: Выручка - $24,11 млрд, прибыль - $12,31 млрд

В 2021 финансовом году Visa выручила $24,11 млрд против $21,85 млрд годом ранее. В компании связали этот подъем с ростом объемов платежей, в том числе трансграничных, а также количества транзакций.

Выручка от процессинга (Data Processing Revenues) поднялась на 17% и достигла $12,8 млрд. Доходы от трансграничных операций увеличились на 4%, до $6,5 млрд. Годовая выручка от транзакций внутри одной страны (Service revenues) оказалась равной $11,5 млрд, превзойдя результат 2020 отчетного года на 17%.Бизнес уходит в облако: стратегии и подходы

Остальные источники заработка, которые включают в себя услуги, в том числе по предоставлению аналитических данных для клиентов, добавили к обороту Visa порядка $1,7 млрд (рост на 17%). Так называемые ретро-бонусы (Client incentives) остались на уровне $8,4 млрд, сформировав 25,8% от валовой выручки против 22,15% годом ранее.

Чистая прибыль Visa в 2021 фингоду увеличилась на 13%

Чистая прибыль Visa в 2021 фингоду увеличилась на 13% в сравнении с 2020-м и составила $12,31 млрд. Рост произошел несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 — карантинные меры отрицательно сказывались на трансграничных операциях.

В течение последних трех-четырех кварталов наш бизнес шел на поправку. Однако мы еще не вернулись к нормальному состоянию в глобальном масштабе, — говорит финансовый директор Васант Прабху, комментируя итоги года. — Сроки открытия в ключевых странах Азии, как внутри стран, так и для трансграничных поездок, являются ключевой переменной.

За 12-месячный отчетный период, закрытый в конце сентября 2021 календарного года, Visa обработала 164,7 млрд транзакций по картам, что на 17% превышает показатель годичной давности. Объем платежей вырос на 16% без учета изменения курсов обмена валют.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов подскочил на 9%. Показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, поднялся на 1%.^[1]

2019: Рост чистой прибыли на 17% до $12,08 млрд

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 17% в годовом выражении и составила $12,08 млрд.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила $5,32 против $4,42 в прошлом фингоду. Выручка выросла на 11% в годовом выражении — до $22,977 млрд.

По итогам IV квартала чистая прибыль Visa выросла в годовом выражении на 6% — до $3,025 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила за три месяца $1,34 против $1,23 в аналогичном периоде прошлого фингода. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,47 при прогнозе в $1,43. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 13%, до $6,137 млрд.

Увеличение выручки в компании объяснили ростом объема платежей, который составил 9%, и числа транзакций (рост на 11%). По итогам года компания ожидает роста выручки не менее чем на 10% к уровню прошлого года.^[2]

Структура компании

• Visa Foundation

Деятельность в России

Основная статья: Visa в России

История

2023

Операции с криптовалютой USDT сравнялись по объемам с картами Visa

В 2023 году криптовалюта Tether (USDT) по объему операций в глобальном масштабе сравнялась с картами Visa. На базе USDT формируется параллельная экономика, которая функционирует вне досягаемости правоохранительных органов США. Об этом говорится в материалах газеты The Wall Street Journal, обнародованных 10 сентября 2024 года. Подробнее здесь

Покупка оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд

Visa покупает оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд. Платформа работает в Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Как говорится в пресс-релизе Visa в июне 2023 г, сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта до конца 2023 года.

2022: Visa и Mastercard становятся ненужными из-за новых цифровых сервисов

21 ноября 2022 года на страницах деловой газеты Financial Times появилась статья, посвящённая трансформации мирового платёжного рынка. Эксперты говорят, что Visa и Mastercard испытывают всё большее давление со стороны новых цифровых сервисов и по сути становятся все более ненужными.

По оценкам Fintech Labs, в глобальном масштабе действуют 332 финтех-сервиса. В первую десятку входят такие гиганты, как PayPal, Ant, Stripe, Shopify, Adyen, Block (ранее Square), Checkout.com и Afterpay. При этом наблюдается неуклонное сокращение наличных денег во всех основных экономиках мира и сопутствующее расширение экосистемы цифровых платежей. По данным Merchant Machine, наиболее цифровизированные страны, включая Швецию, Сингапур, Британию и Данию, наличными средствами осуществляют только около 1 % платежей.

Платежные системые Visa и Mastercard теряют популярность

Специалисты называют пять основных причин снижения популярности Visa и Mastercard. Одна из них — грядущая трансформация сервиса микроблогов Twitter, который Илон Маск (Elon Musk) приобрёл за $44 млрд. Как один из основателей PayPal, он давно стремился встряхнуть мир платежей и сообщил о планах по превращению Twitter в платежную платформу.

Ещё одним фактором является развитие криптовалютного рынка: блокчейн может применяться для безопасной обработки трансграничных платежей для банковских клиентов. Давление на Visa и Mastercard также оказывает китайская Alipay — одна из крупнейших платёжных систем, входящих в Alibaba Group. Эту платформу используют при ведении бизнеса десятки тысяч компаний разного размера.

Платёжные услуги активно развивает Apple. Помимо службы Apple Pay, компания из Купертино предлагает кредитную карту совместно с Goldman Sachs. Apple не раскрывает планы на будущее, но эксперты считают, что компания намерена создать конкурента Alipay. Кроме того, платёжный бизнес расширяет JPMorgan — американский транснациональный финансовый конгломерат и один из крупнейших банков мира: речь, в частности, идёт о микроплатежах в метавселенной. ^[3]

2021

Старт предоставления консультаций по криптовалюте

8 декабря 2021 года стало известно о том, что глобальная платежная система Visa начала предоставлять консультации по криптовалюте для своих клиентов.

Как говорится в сообщении CNBC, компания предлагает свои консалтинговые услуги финансовым учреждениям, розничным продавцам и другим фирмам по всем вопросам, в том числе в изучении невзаимозаменяемых токенов (NFT). Visa назвала американский банк UMB клиентом, который уже пользуется консультационными услугами компании.

С 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. компания обработала криптовалютные транзакции на сумму более $3,5 млрд. Об этом сообщил глава криптовалютного бизнеса Visa в Европе Никола Плекас.

Компания надеется, что ее консультации по криптовалюте помогут в дальнейшем внедрении биткойна и других цифровых валют. Visa рассматривает эту сферу как ключевую возможность роста, которая «выходит за рамки карточных платежей». ^[4]

Покупка финтех-компании Currencycloud

22 июля 2021 года компания Visa подписала окончательное соглашение о приобретении компании Currencycloud, развивающей глобальную платформу, которая позволяет банкам и финтех-компаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей. Подробнее здесь.

Покупка разработчика технологий открытого банкинга Tink за 1,8 млрд евро

24 июня 2021 года Visa сообщила о покупке Tink за 1,8 млрд евро. После закрытия сделки бренд Tink останется на рынке, также сохранится команда руководителей компании и ее штаб-квартира в Стокгольме. Подробнее здесь.

Отказ от покупки финтех-компании Plaid

12 января 2021 года стало известно об окончательном отказе Visa покупать финтех-компанию Plaid за $5,3 млрд из-за антимонопольного иска министерства юстиции США. Ведомство просило суд заблокировать сделку, поскольку она, по мнению властей, поможет покупателю незаконно сохранить монополию в области дебетовых онлайн-платежей. Подробнее здесь.

2020: Планы по покупке финтех-компании Plaid за $5,3 млрд

13 января 2020 года Visa объявила о приобретении финтех-компании Plaid за $5,3 млрд, что вдвое больше оценки компании двумя годами ранее. Сделку планируется закрыть за 3-6 месяцев после получения одобрения от регуляторов. Подробнее здесь.

2019

Visa — самая дорогая в мире финансовая компания

7 августа 2019 года Visa стала самой дорогой финансовой компанией в мире. Её рыночная капитализация в тот день достигла $348 млрд, а спустя два дня она выросла до $390,9 млрд, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как отмечает Bloomberg, впервые Visa обошла по капитализации банк JPMorgan Chase, который в своё время владел платёжной системой совместно с Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citi, HSBC, Merrill Lynch, UBS и Wachovia Securities. Эти финансовые организации купили большое количество акций Visa во время выхода на биржу в марте 2008 года, что позволило компании провести на тот момент крупнейшее IPO в США. В общей сложности Visa тогда разместила 406 млн ценных бумаг и продала акции на $17,9 млрд.

Динамика изменения курса акций Visa и JPMorgan, данные Bloomberg

С момента листинга к 7 августа 2019 года котировки Visa подскочили почти на 1500%, в то время как индекс KBW Bank возрос на 15%.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера (David Ritter), специализирующегося на рынке платёжных услуг, Visa изначально заняла позицию на пути к успеху. Компания предложила инфраструктуру для электронных платежей как раз в тот момент, когда начала развиваться электронная коммерция. Роль Visa в качестве посредника в финансовых транзакциях обеспечила платёжной системе высокую маржу, низкие расходы и маленькие риски.

Благоприятствующие факторы, толкающие в спину, заключаются в коммерции, которая становится электронной. У них просто отличный бизнес и очень завидное положение, — считает эксперт.

Бывший генеральный директор American Express Кен Шено (Ken Chenault) ранее назвал решение банков выйти из состава акционеров платёжных систем, используемых в банковских картах, «одной из крупнейших стратегических ошибок за последние 20 лет».

Visa впервые встала самой дорогой финансовой компанией в мире

Они продавали [акции] по дешёвке, но теперь их [платёжных систем] роли полностью полностью поменялись, — уверен Шено.[5]

Обнаружен новый способ кражи денег с бесконтактных карт Visa

Основная статья: Бесконтактные NFC-платежи

Эксперты по кибербезопасности из компании Positive Technologies рассказали в июле 2019 года об уязвимости, эксплуатация которой позволяет злоумышленникам обойти ограничение на списание крупных сумм бесконтактным способом с карт Visa.

Обычно бесконтактные карты не позволяют провести оплату большой суммы без PIN-кода. Например, пользователям в Великобритании необходимо вводить PIN-код при покупке от £30 (примерно 2300 рублей). Если преступники украдут карту и попытаются провести несколько транзакций на большие суммы, то банк заблокирует карту.

По словам экспертов из Positive Technologies, существует два способа обойти это ограничение. В первом случае они воспользовались аппаратом для перехвата и замены сообщений в канале связи между картой и считывающим устройством. С его помощью на карту посылался ложный сигнал о списании суммы менее £30, а на терминал — сообщение о верификации, проведенной другим способом. Данная уязвимость затрагивает только карты Visa, поскольку в других платежных системах большие транзакции подтверждаются только PIN-кодом.

Во втором варианте исследователи использовали два мобильных телефона. Один телефон собирал с карты так называемую криптограмму платежа, гарантирующую подлинность будущих транзакций. Второй — принимал криптограмму и имитировал карту.

Компания Visa не планирует принимать меры по пресечению данных видов мошенничества. По мнению компании, для осуществления махинации злоумышленникам необходимо иметь карту на руках, а такое редко случается. Однако исследователи не согласны с тем, что карту нужно обязательно красть. Как показали результаты эксперимента, злоумышленнику достаточно ненадолго подобраться близко к карте жертвы и считать платеж.

Покупка разработчика технологий, снижающих возвратные платежи Verifi

28 июня 2019 года Visa объявила о приобретении Verifi, разработчика технологий, снижающих возвратные платежи. Подробнее здесь.

2018

MasterCard и Visa согласились заплатить $6,2 млрд за ценовой сговор

18 сентября 2018 года Visa и MasterCard согласились выплатить штраф в размере $6,2 млрд, чтобы урегулировать коллективный иск, в котором компании обвинялись в ценовом сговоре.

Иск против Visa и Mastercard был подан в 2005 году от лица сразу 12 млн ритейлеров, среди которых — Национальная ассоциация продовольственных магазинов, Национальная ассоциация бакалейщиков, аптечная сеть Rite Aid, Американская ассоциация книжных магазинов и ряд крупных компаний. Кроме крупнейших в мире платежных систем, ответчиками стали крупнейшие американские банки-эмитенты пластиковых карт, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Citibank.

Visa и MasterCard вступили в ценовой сговор при установлении размера комиссий, взимаемых с розничных компаний при использовании покупателями пластиковых карт

MasterCard и Visa обвинялись в сговоре при установлении размера комиссий, взимаемых с розничных компаний при использовании покупателями пластиковых карт. В 2012 году компании согласились выплатить компенсацию в размере $7,25 млрд, однако в 2016 году это соглашение отменил апелляционный суд, а Верховный суд США в 2017-м отказался возобновлять это дело. 18 сентября 2018 года в этом деле поставлена окончательная точка.

После нескольких лет содержательных переговоров мы рады, наконец, достичь соглашения и продвинуться вперед в партнерских отношениях с продавцами для обеспечения потребителям удобных, надежных и безопасных способов оплаты, — говорится в заявлении компании Visa, на которую пришлось $4,1 млрд штрафа.

MasterCard и Visa уже заплатили $5,3 млрд и должны будут перечислить еще $900 млн. Дополнительно Mastercard отдаст $108 млн денежных средств, зарезервированных на второй квартал 2018 года.

Мировое соглашение и решение Visa и MasterCard добровольно выплатить штраф стали крупнейшими в антимонопольной практике США, хотя сумма взыскания несколько сократилась после отзыва претензий 8 тыс. ритейлеров.^[6]

Выпуск карт со сканером отпечатков пальцев

В январе 2018 года Visa запустила пилотный проект по использованию датчиков отпечатков пальцев в платежных картах. Такую же технологию MasterCard начала тестировать раньше.

Visa предлагает биометрические платежные карты с двумя разными интерфейсами: бесконтактные и с чипом. Они выпущены совместно с финансовыми организациями Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus. Последняя будет использовать технологии Gemalto, а Mountain America Credit Union заручилась поддержкой Fingerprint Cards и Kona-I.

Биометрическая платежная карта Visa

Принцип работы такой. Пользователь регистрирует отпечатков пальцев, который надежно хранится на карте. При оплате держатель карты прикладывает палец к датчику, который затем сопоставляет образец с хранящимися данными. В случае совпадения загорается зеленый индикатор, а при неудачной аутентификации — красный.

Биометрическая технология, по задумке Visa, станет альтернативой традиционным методам подтверждения владельца банковской карты, таким как PIN-код или подпись на чеке. 

Сама карта не требует встроенной аккумуляторной батареи и способна заряжаться от платежного терминала. Для получения биометрической карты необходимо посетить отделение банка, чтобы пройти процесс регистрации отпечатков пальцев через специальный терминал, который сохранит зашифрованный отпечаток на самой карте в единственном экземпляре.

Visa провела опрос среди 1000 американцев, который показал, что потребители хотят использовать сканирование отпечатков пальцев для оплаты покупок в онлайн- и офлайн-магазинах.^[7]

Мир быстро движется к будущему, в котором нет паролей, так как потребители понимают, как биометрические технологии могут облегчить их жизнь, — сообщил глава подразделения глобальных торговых решений Visa Джек Форестел (Jack Forestell).

В 2017 году компания MasterCard представила аналогичную банковскую карту со сканером отпечатков пальцев и начала распространять ее в тестовом режиме в ЮАР.

2013: Прибыль за 9 месяцев - 3,78 млрд долларов

Компания Visa Inc., оператор международной платежной системы Visa, сообщила, что ее чистая прибыль за девять месяцев 2012-2013 финансового года (завершились 30 июня 2013 года) составила 3,78 млрд долл. США, что в 7,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого финансового года.

Сообщается также, что в пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании по итогам октября 2012 г. — июня 2013 г. составила 5,76 долл. против 0,71 долл. финансовым годом ранее. Выручка компании выросла на 14% до 8,8 млрд долларов США.

При этом чистая прибыль Visa по итогам III квартала текущего финансового года составила 1,22 млрд долл. США против убытка в 1,84 млрд долл. за апрель — июнь 2012 г. В пересчете на акцию прибыль достигла 1,89 доллара против убытка в 2,74 долл. за III квартал прошлого финансового года (прогноз — 1,79 доллара). Квартальная выручка при этом увеличилась на 17% - до 3 млрд долларов США.

Платежные системы и сервисы