Ozon Банк (ранее Оней банк)

Показатели деятельности

2024: Доля банков Wildberries, Ozon и «Яндекса» на рынке электронных платежей выросла до 40%

Финансовые организации, принадлежащие крупным технологическим компаниям Wildberries, Ozon и «Яндекс», значительно увеличили свою долю на рынке электронных платежей в России. По данным, озвученным в середине октября 2024 года, их совокупная доля достигла 40%, что в 20 раз превышает показатель трехлетней давности. Подробнее здесь

2022: Убытки в 196 млн рублей

Чистые убытки Озон-банка по итогам 2022 года (по РСБУ) составили 196,3 млн рублей, что немногим меньше убытков годичной давности (209 млн рублей). Такие данные были раскрыты в начале мая 2023 года.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Озон-банка, операционные расходы кредитной организации в 2022 году повысились в 1,3 раза относительно 2021-го и достигили 284,7 млн рублей. Убыток относится к отчетности Озон-банка, работавшего с базовой лицензией, однако большая часть операций осуществлялась на базе Еком-банка с универсальной банковской лицензией, созданного в марте 2022 года, подчеркивает CFO Ozon Fintech Виктор Танцырев.

Чистые убытки Озон-банка составили 196,3 млн рублей

Прибыль Еком-банка за неполный 2022 год составила более 1,4 млрд рублей, а аудитория нашего финтех-продукта «Ozon Карты» по итогам 2022 года достигла 16 млн человек, почти половина активной аудитории маркетплейса, - сказал он в разговоре с изданием.

По словам опрошенных газетой экспертов, банки в экосистеме сервисов маркетплейсов не являются ключевыми по прибыльности. Они выступают инструментом, который должны сделать основные сервисы экосистемы прибыльнее и привлекательнее, отметил руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.7 т

Убыточность банков российских маркетплейсов гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров объяснил тем, что они еще не вышли из инвестиционной стадии. По его мнению, в 2023 году они также не выйдут из нее.

При этом Егор Кривошея уверен, что бизнес финансовых направлений в нефинансовых компаниях будет только разрастаться. Финтех-сервисы представляют не только маркетплейсы, но и телеком-операторы, ритейлеры, отмечает он. Нефинансовые направления созданы для развития основного бизнеса. Это может усилить конкуренцию между такими банками и классическими финансовыми организациями. И, в свою очередь, привести к вмешательству со стороны регулятора в случае активного роста объемов нефинансовых компаний.^[1]

2021: Увеличение капитала за 3 месяца

По состоянию на 1 ноября 2021 года капитал Озон-банка составил 0,78 млрд рублей, что вдвое больше, чем тремя месяцами ранее. Показатель Яндекс-банка за это время поднялся в 1,6 раза, до 1,64 млрд рублей. Об этом 2 декабря 2021 года написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётности упомянутых организаций.

Несмотря на относительно небольшой объем банковского бизнеса «Яндекса» и Ozon, эксперты высоко оценивают возможности по его расширению. Так, директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Антон Лопатин считает, что Яндекс-банк со своим капиталом может нарастить активы до 12–14 млрд рублей, а Озон-банк с учетом меньшего капитала — до 6–7 млрд рублей. По словам эксперта, выдача кредитов на сумму, сопоставимую с возможным ростом активов (6–12 млрд рублей), поднимет их в число 65–75 крупнейших банков по этому показателю.

Ozon и «Яндекс» удвоили капиталы своих банков за 3 месяца

Яндекс-банк может заниматься клиентами, которые заказывают товары на «Яндекс.Маркете» или покупают машины на «Авто.ру», а других отдавать банкам-партнерам, считают эксперты. А Ozon, по их мнению, выгоднее развивать рассрочку по собственным картам, количество которых превысило 1,5 млн штук.

Рассрочка подойдёт банку, поскольку в её случае происходит софинансирование со стороны банка, магазина и производителя товара, в результате ставка по кредиту получается ниже, чем при классическом кредитовании. Это, в свою очередь, оказывает меньшее давление на капитал, говорит собеседник «Коммерсанта» на банковском рынке.

Помимо кредитных линий и овердрафтов в обслуживании маркетплейсов важно предоставить решения, которые позволят обеспечить быстрые выплаты и поддержание соответствующей инфраструктуры, отмечает эксперт международного платежного провайдера Ecommpay Артур Заремба.^[2]

История

2024: Сотрудник Озон-банка получил срок за продажу персональных данных за биткоины

В конце августа 2024 года Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Челябинска, бывшего сотрудника «Озон Банка». Он получил срок за продажу персональных данных клиентов организации.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, мужчина, имя которого не раскрывается, с мая по август 2023 года использовал свое служебное положение и передавал третьим лицам персональные данные граждан. Покупатели информацию переводили средства на криптокошелек челябинца. После поступления денег осужденный конвертировал биткоины в рубли. Это позволяло ему скрывать источники средств.

𝓲

Bloomberg

Для придания вида правомерного получения денежных средств, мужчина разработал преступную схему: третьи лица за полученную информацию переводили денежные средства на криптокошелек осужденного, затем последний осуществлял конвертацию криптовалюты Bitcoin в российский рубль, — говорится в официальном заявлении прокуратуры.

Экс-сотруднику «Озон Банка» предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, со штрафом в доход государства в размере 50 тыс. рублей.

Персональные сведения клиентов «Озон Банка» могут использоваться для организации персонализированных фишинговых атак и других мошеннических схем, нацеленных на кражу денег. Зная подробности о жертве, киберпреступники могут усыпить ее бдительность. А это значительно повышает шансы на успех мошеннической кампании.^[3]

2023: Завершение объединения «Еком Банка» и «Озон Банка»

12 апреля 2023 года компания Ozon объявила о завершении объединении двух своих банков — «Еком Банка» и «Озон Банка». Объединенная кредитная организация будет развиваться под брендом Ozon Банк («Озон Банк») на базе универсальной лицензии.

Как пояснила пресс-служба ритейлера, наличие универсальной банковской лицензии в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса позволит продолжить развитие востребованных бизнесом и покупателями финансовых сервисов. В компании подчеркивают, что завершение реорганизации не повлияет на операции клиентов: все условия взаимодействия для физических и юридических лиц останутся прежними.

Ozon объявил о завершении объединении двух своих банков

В Ozon добавили, что процесс реорганизации банков длился около семи месяцев, при этом компания развивает собственную финансовую инфраструктуру на протяжении двух лет.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее объединение банков Ozon. Тогда в компании говорили, что финальный этап реорганизации займется несколько месяцев, будет «организован бесшовно и никак не повлияет на операции наших клиентов».

Как отмечает «Интерфакс», особый режим согласования сделок с акциями дочерних банков Ozon действует с октября 2022 года. Тогда «Еком банк» и «Озон банк» попали в перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение президента на такие операции. Главным образом в этом списке – «дочки» банков из недружественных стран, но есть и структуры российских компаний сектора ИТ и электронной коммерции, в чьих схемах владения задействованы зарубежные холдинговые компании (это «Яндекс», VK и Ozon).^[4]

2022

Присоединение к Еком-банку

5 сентября 2022 года Ozon сообщил об объединении своих банков. В рамках реорганизации Ozon-банк, созданный на базе купленного в 2021 году у «Совкомбанка» «Оней банка», присоединяется к созданному с нуля Еком-банку.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса». Уточняется, что решение принято 1 сентября 2022 года единственным участником Еком-банка, который станет правопреемником всех прав и обязанностей Озон-банка. Предполагаемый срок присоединения - декабрь 2022 года, но он может быть изменен в ходе реализации процедуры реорганизации.

Ozon объединяет свои банки

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», оба банка принадлежат компании «Интернет Логистика», конечным бенефициаром которой является Ozon Holdings.

Мы решили реорганизовать структуру наших банковских активов — у объединенного Ozon-банка будут все преимущества универсальной лицензии (есть у Еком-банка) в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса, — сообщили в пресс-службе Ozon.

Источник, близкий к компании, пояснил агентству, что с точки зрения банковского регулирования нельзя просто переименовать банк, поэтому реорганизация выглядит самым логичным способом продолжить использование бренда.

Ozon открыл Еком-банк, поскольку кредитная организация компании попала под американские санкции. Новый банк обладает универсальной лицензией, позволяющей запускать больше сервисов для B2C и B2B-клиентов, чем допускал функционал Ozon-банка. В конце марта 2022 года Минфин США исключил Ozon-банка из санкционного списка по обращению компании.

По состоянию на 30 июня 2022 года электронным кошельком Ozon.Account или картой Ozon.Card для совершения покупок на платформе пользовались более 5,7 млн активных покупателей. ^[5]

Отзыв американских санкций

В конце марта 2022 года Министерство финансов США опубликовал на своем официальном сайте сообщение об исключении российского Ozon-банка из списка структур, на которые распространятся санкции. Кредитная организация могла попасть в американский список по ошибке.

При внесении Ozon-банка в список санкционных американский Минфин в качестве обоснования указал на его аффилированность с Совкомбанком.

Наложение санкций со стороны США

24 февраля 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против Озон-банка за то, что он, по мнению ведомства, связан Совкомбанком, на который также распространяются американские санкции, введенные за военную операцию РФ на Украине.

Согласно заявлению Минфина, Совкомбанк является девятым по величине финансовым учреждением в России. При этом этот банк к концу февраля 2022 года не является владельцем Озон-банка. По словам источника РБК в банковской отрасли, американская сторона могла до сих пор считать Озон-банк частью Совкомбанка, потому что он фигурирует в отчетностях за прошлые периоды, хотя стороны и сообщали о завершении сделки.

Банк Ozon попал под американские санкции

Ozon выкупил банк «Оней» у Совкомбанка за 615 млн рублей в апреле 2021 года и впоследствии переименовал его в Озон-банк.

Опрошенные изданием ээсперты напомнили, что компания, включенная в санкционные списки, может обратиться с заявлением о пересмотре решения в OFAC (управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США). Однако срок рассмотрения заявления не регламентирован, поэтому OFAC тянет с рассмотрением годами.

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов отметил, что ошибки — это не редкость, но для их исправления потребуется много времени и ресурсов. Например, в феврале 2022 года МИД Великобритании по ошибке указал как адрес банка «Россия» ул. Неглинная, 12, Москва, где на самом деле расположен Центральный банк РФ, указал он.

В нашей практике был случай исправления допущенной несправедливости, но на это ушли несколько месяцев и тонна переписки. Поэтому чья-то невнимательность может стоить очень дорого: репутационными издержками и другими негативными последствиями, к примеру, в виде блокировки платежей, ведь сама процедура доказывания фактической ошибки или в некоторых случаях получение судебного запрета на введение определенных санкций в среднем занимает минимум три-четыре месяца, - отметил Именнов.[6]

2021

Изменение названия на «Ozon банк»

В начале июня 2021 года Ozon сообщила о переименовании «Оней банка», выкупленного у Совкомбанка, который, в свою очередь, приобрел его у «Ашана». Новое название кредитной организации — «Ozon банк».

О ребрендинге вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян рассказал на организованном компанией форуме. Документы на смену имени банка поданы в ЦБ РФ.

Ozon переименовал бывший банк «Ашана» в «Ozon банк»

«Ozon банк», по задумке компании Ozon, поможет ей развивать финансовые услуги для покупателей и предпринимателей. В частности, планируется предлагать кредитные продукты продавцам и усилить монетизацию платформы.

Ваэ Овасапян говорил, что благодаря собственному банку онлайн-ритейлер сможет запускать собственные финансовые услуги, которые будут работать через Систему быстрых платежей (СБП). Таким образом, предприниматели и покупатели смогут экономить на платёжных комиссиях — у СБП они самые низкие на рынке.

Овасапян при этом уточнил, что Ozon будет развивать свои финансовые продукты не в одиночку, а вместе с Совкомбанком. К середине 2021 года онлайн-гипермаркет сотрудничает с банком уже не первый год и вместе с ним развивает услуги для бизнеса и клиентов.

Ozon начал осваивать нишу финансовых технологий ещё в 2019 году, когда предложил клиентам банковскую карту Ozon.Card с кешбэком на все покупки. По данным Financial Times, к апрелю 2021 года у этой карты насчитывалось 450 тыс. пользователей, что вдвое больше, чем годом ранее. Также у Ozon есть собственная микрофинансовая организация.

Аналитик «Финам» Леонид Делицин отмечает, что Ozon выстраивает собственную экосистему, инфраструктурой для которой станет банк. Кроме того, Ozon намерен активно привлекать продавцов на свой мартеплейс, предлагая им, в том числе, выгодные условия кредитования.^[7]

Ozon купила «Оней банк»

13 апреля 2021 года Ozon сообщила о покупке 100% «Оней банка» у «Совкомбанка». Ожидаемая стоимость сделки составит не более $10 млн. Окончательная сумма будет определена исходя из стоимости активов покупаемой кредитной организации на момент закрытия сделки, сообщает пресс-служба онлайн-ритейлера.

Для оформления сделки ее участникам нужно получить одобрение Центробанка РФ. Как только покупка официально состоится, Ozon сможет развивать свое финтех-направление за счет расширения ассортимента и улучшения качества услуг, предлагаемых клиентам и продавцам платформы, отметили в компании. Ритейлер добавил, что сделка должна усилить монетизацию платформы Ozon и расширить рынок для компании.

Ozon приобрела «Оней банк»

Приобретение банка позволит Ozon реализовать наше видение продукта в финтехе, — говорит вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян, чьи слова приводятся в пресс-релизе. — Наша цель состояла в том, чтобы приобрести актив, который можно было бы интегрировать в наш финтех-бизнес целесообразно и эффективно. Кроме того, прозрачность и надежность цели приобретения были ключевыми критериями для Ozon при заключении данной сделки. Совкомбанк - наш давний партнер, и мы уже несколько лет имеем конструктивные деловые отношения, развивая продукты B2B и B2C. Эта сделка даст нам дополнительную гибкость в запуске финансовых услуг для наших клиентов и продавцов на рынке. Это включает в себя более быстрые платежные услуги с более низкими комиссиями.

Старый логотип «Оней банка»

За день до объявления о покупке «Оней банка» генеральный директор Ozon Александр Шульгин заявил в интервью Financial Times, что компания подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширять свои финтех-услуги и выдавать кредиты продавцам-партнерам из сегмента малого и среднего бизнеса.^[8]

А итоге банк продали не за ~$10 млн, а дешевле - за 615 млн руб (~$8,2 млн), что примерно равно 1,5 капитала банка. Хорошая оценка за "бумажную" лицензию, но что сделал Совкомбанк с купленным всего три месяца назад Оней Банком?

Как Совкомбанк заработал за три месяца 386 млн руб на Оней Банке

До Совкомбанка: В 2020 году бывшие акционеры Оней-банка Auchan Holding 60% и Credit Europe Group N.V. 40% приняли решение добровольно сдать лицензию из-за затратности проекта, однако 29 декабря 2020 года продали его Совкомбанку - за 267 млн руб. Перед продажей Совкому бывшие собственники почистили баланс Оней Банка: досрочно закрыли все ранее привлеченные депозиты на 1,33 млрд руб (в основном это были деньги Ашана, в договорах было прописано это право, если более 60% акций банка переходят к новому собственнику), списали просрочки на 86 млн руб, переуступили права требования по кредитам.

Эти кредиты ранее были куплены у Кредит Европа Банка, изначально они выдавались физ. лицам - клиентам на покупки в АШАН, Леруа Мерлен и Декатлоне: в 2019 г. 2,6 млрд руб, в 2020 г. - около 1 млрд руб.

На начало года Оней Банк представлял из себя "чистую" бумажную лицензию: денег в кассе 277 млн руб, в ЦБ 60 млн руб, а обязательств всего на 29 млн руб

Что делает Совкомбанк с Оней Банком: Совкомбанк забрал к себе все свободные деньги Оней Банка (75,4% активов) на депозиты. По договору цессии Оней банк получил 13 млн руб за кредитный портфель физ. лиц на 32 млн руб. Штат банка был сокращен наполовину - до 33 человек. Перед продажей Оней забирает депозиты из Совкома и размещает деньги в ЦБ - 351 млн руб. В апреле основной капитал был увеличен на 50 млн руб - до 425 млн руб.

В итоге за расчистку баланса, расчеты с сотрудниками, за увеличение основного капитала Совком заработал 386 млн руб - за 3 месяца - доходность 178%. Все подсчеты взяты из публичной отчетности, возможно цифры грубые, некоторые незначительные расходы и доходы не учитывались.

2020

Совкомбанк купил Оней-банк у «Ашана»

31 декабря 2020 года Совкомбанк сообщил о покупке Оней-банка, развитием которого ранее занимался продуктовый ритейлер «Ашан». Стоимость сделки не раскрывается.

Как отмечает «Коммерсант», продавцом 100% акций выступила французская группа Gefirus, 60% голосующих акций компании, в свою очередь, принадлежит французскому Oney Bank SA, 46,3% акций этого банка — у «Ашан Холдинга». Остальные 40% голосующих акций Gefirus принадлежат российскому Кредит Европа банку.

Сделка позволила значительно сократить время, которое бы продавцы потратили на закрытие банка, а значит, сэкономить на расходах, — заявил изданию председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Совкомбанк приобрел Оней-банк у «Ашана»

По его словам, Совкомбанк намерен наращивать связи и контакты с турецкими компаниями, поскольку видит в этом большой потенциал и перспективы партнёрства.

В сообщении Совкомбанка сказано, что после закрытия сделки будет запущена процедура ребрендинга Оней-банка. К 31 декабря 2020 года неизвестно, сохранится ли юридическое лицо Оней-банка. На вопрос «Коммерсанта» поможет ли сделка расширить проект карты рассрочек «Халва», в Совкомбанке не ответили. Ранее сообщалось, что «Ашан» откажется от работы с собственным банком и перейти на партнерскую модель взаимодействия с финансовыми организациями.

К концу декабря 2020 года Оней-банк находится на 304-м месте по размеру активов в рейтинге «Интерфакса» с показателем в 1,7 млрд рублей.

Газета отмечает, что покупка Оней-банка стало третьим приобретением Совкомбанка на банковском рынке в 2020 году. Ранее в декабре он сообщил об обязательстве купить 100% акций Евразийского банка, находящегося на 272-м месте по размеру активов в России (2,7 млрд рублей) и принадлежащего одноименному казахстанскому банку. В первой половине года Совкомбанк докупал пакет акций астраханского ВКА-банка (310-е место по размеру активов).^[9][10]

Сообщение о закрытии

25 декабря 2020 года стало известно о закрытии Оней-банка, принадлежащего «Ашану». Ритейлер решил отказаться от собственного финансового проекта, чтобы вернуться к партнерской схеме взаимодействия с финорганизациями.

Как рассказали «Коммерсанту» в Кредит Европа банке и Oney Bank, решение о закрытии Оней-банка было принято акционерами, он будет свёрнут до конца 2020 года. Сотрудничество в сфере предоставления финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжится на платформе Кредит Европа банка.

Оней-банк уже предупредил своих клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты (Visa «Ашан») будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты. Карты «Ашан» продолжит выпускать «Кредит Европа банк», а расчёты будет вести ВТБ.

«Ашан» закрывает свой Оней-банк

Причиной закрытия Оней-банка стали постоянно сокращающиеся активы банка: за вторую половину 2019 года они сократились на 7,5%, а за три квартала 2020 года — еще более чем на 23%.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер считает, что держать собственный банк слишком затратно, когда он не развивается. Целесообразнее «сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить более выгодные условия и тарифы на свои продукты и услуги», сказал он в разговоре с газетой.

Пока неизвестно, какое решение примут акционеры Оней банка о его дальнейшей судьбе. Издание пишет, что теперь у Оней-банка два варианта:

• сдать лицензию;
• найти покупателя, что для банка небольшого размера будет непросто.

Банк создавался с целью предоставления комплекса банковских продуктов и услуг клиентам магазинов торговых сетей «Ашан», «Леруа Мерлин» и «Декатлон». В «Ашане» объяснили, что ритейлер использует схему прямого подключения к платежным системам, что позволяет оптимизировать расходы на эквайринг.^[11]

Примечания