Онлайн-видео (рынок России)
Онлайн-кинотеатры

Модели монетизации видеосервисов

• AVOD (advertising video on demand) – рекламная. Видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений;
• TVOD (transactional video on demand) – платная. Аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени;
• SVOD (subscription video on demand) – платная. Доступ по подписке к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;
• EST (electronic sell through) – платная. Приобретение пользователем цифровой копии контента

Структура рынка

• Онлайн-кинотеатры – агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т. д.
• Телеканалы – телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в Интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т. д.)
• Операторы – операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD или кинозалов на выделенных каналах («Ростелеком», «Билайн», МТС и т. д.)
• Платформы цифровой дистрибуции – агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для мобильных платформ и Smart TV с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, Google Play и т. д.).

2023

Онлайн-пиратство в России терпит крах. Доходы от него падают 5 лет подряд

Доходы пиратских видеосервисов в России по итогам 2023 года составили $38 млн, что в 2,2 раза меньше по сравнению с показателем пятилетней давности. Доходы нелегальных распространителей видеоконтента неуклонно падают на протяжении 5 лет, сообщается в исследовании ИБ-компании F.A.C.C.T. (выпущено в середине мая 2024 года).

Согласно отчету, доходы пиратов от рекламы за 2023 год также снова упали: средний показатель CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) составил $3,13, что на 6% меньше, чем в 2022-м а по сравнению с 2018 годом спад был 2,5-кратным.

Доходы пиратских видеосервисов в России по итогам 2023 года составили $38 млн

Кроме того, снижение доходов пиратов, по данным аналитиков F.A.C.C.T., происходит вместе со снижением интереса зрителей, которых все больше привлекают легальные сервисы. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы он увеличился на те же 10%.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.5 т

При этом, как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы F.A.C.C.T, количество пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом продолжило расти: в 2023 году число таких ресурсов достигло 80 тыс. штук, что на 11 тыс. больше, чем годом ранее. Аналитики обращают внимание на то, что в 82% случаев данный контент размещался на сайтах, в 12% – в социальных сетях и мессенджерах и в 6% случаев был загружен на видеохостинги. Увеличение количества доменов связано с технологиями автоматизации и использованием пиратами динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше оставаться в поисковой выдаче, добавили в компании.

Кроме того, эксперты отметили дополнительные инструменты получения нелегального дохода от видеопроката — развитие студий «альтернативного» озвучивания. Неофициальный перевод актуален «в связи с геополитической ситуацией, большим числом зарубежных сериалов и фильмов, которые официально не представлены на российском рынке», пояснили в F.A.C.C.T. ^[1]

Рост рынка пиратских видеосервисов на 11% до 3,36 млрд рублей

Объем российского рынка пиратских видеосервисов в 2023 году составил 3,36 млрд рублей, увеличившись на 11% в сравнении с предыдущим годом ранее. При этом доля таких ресурсов в общей выручке от видеоконтента в РФ сократилась с 3,4% до 2,9%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании J’son & Partners Consulting, обнародованные в начале апреля 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на это исследование, крупнейшим пиратским видеосервисом в РФ остается Lostfilm с долей в 45% по итогам 2023 года. Следом идут проекты LordFilm (3,5%) и Zona (29,1%). Наиболее популярным фильмом на пиратских ресурсах в 2023 году стал новый «Аватар», на втором месте — «Стражи Галактики: Часть 3», на третьем --«Барби».

Снижение доли пиратских видеосервисов в России исследователи связывают с ростом бизнеса легальных сервисов, а также с «борьбой на законодательном уровне». В то же время аналитики отмечают, что благодаря росту рекламы и отсутствию «новых реализованных антипиратских инициатив» нелегальный рынок «адаптируется». Крупнейшими покупателями рекламы на пиратских сайтах остаются производители табака и алкоголя, а также криптобиржи, «но из-за нехватки инвентаря были примеры размещений производителей мяса, одежды и посуды».

По оценкам J’son & Partners Consulting, доходы легальных онлайн-кинотеатров в России в 2023 году достигли 111,7 млрд рублей, что на 28,9% больше показателя годичной давности. Рынок полностью восстановился от провала 2022 года и даже превысил максимумы 2021 года, отмечается в отчете.

Аналитики отмечают, что около 61,6% российского рынка легальных видеосервисов пришлось на подписную модель (SVOD, subscription video on demand; пользователь по подписке получает доступ к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров).^[2]

Выручка онлайн-кинотеатров в России за 2023 год выросла на 45%

По итогам 2023 выручка онлайн-видеосервисов в России выросла на 45% до 80,9 млрд руб. (против 55,8 млрд годом ранее), вернувшись к высоким темпам роста, который рынок демонстрировал до 2021 года включительно. Такая информация приводится в отчете «Рынок онлайн-видео 2022-2023 гг», опубликованном ИАА TelecomDaily в марте 2024 года.

Для сравнения, по итогам 2022 года рост выручки не превысил 5-10%. Однако точно сравнивать с предыдущими данными было бы некорректно из-за измененной в 2024 году методики, пояснили исследователи. В целом же динамика очевидна: с 2019 по 2021 выручка в среднем росла на 53% ежегодно. Отток, наблюдаемый в 2022, эксперты связывают с уходом ряда крупных сервисов и снижением покупательской активности.

Платная модель (в основном оплата подписки, но сюда же входит заказ одной единицы контента) продолжала укреплять позиции по сравнению с рекламной (бесплатный просмотр при условии обязательной рекламы). По итогам 2022 года доля выручки от рекламной модели снизилась до 10%, в 2023 — до 8%. Для сравнения, в 2018 рекламная модель обеспечивала 36%, говорится в отчете.

В рамках исследования выручка видеосервисов от лицензирования и партнерств подсчитана отдельно, чтобы избежать задвоения результатов. Сюда относятся доходы онлайн-кинотеатров (ОК) от партнерских интеграций и продажи контента («ориджиналс») на другие платформы, ТВ-каналы, а также через традиционный кинопрокат. Здесь рост выручки год к году составил 30% — с 10,9 млрд руб. в 2022 до 14,2 млрд в 2023.

Согласно документу, положение основных игроков не изменилось. Как и годом ранее, в первую пятерку вошли «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko и Kion (игроки перечислены в порядке убывания).

Так, в общей выручке онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» увеличил отрыв от идущего за ним «Иви» — 35,6% (годом ранее — 26,9%). У последнего доля в выручке сократилась — 17% по итогам 2023 и 20,3% — в 2022. Номер три, онлайн-кинотеатр Wink, долю, как и годом ранее, продолжал наращивать — 15,3% (13% в 2022).

Если разделить сегмент по игрокам, то в лидеры по выручке от лицензирования вышел Start (31%), далее «Амедиатека» — 27%, «Кинопоиск» — 18%, «Иви» — 13,5%, viju — 6%, Kion — 5%.

Сервис Okko остался четвертым и незначительно потерял долю — 9,8% в 2023 и 12,3% в 2022. Пятый, сервис Kion, также сократил долю — 6,9% против 7,6%. Start и Premier подняли выручку до 6% — соответственно 4,5% и 4% по итогам 2022 года.

Если смотреть на рост выручки по компаниям, то здесь на первых строчках те же сервисы, которые сумели значительнее других нарастить свою долю в общей выручке. Так, выручка Premier выросла на 117%, «Кинопоиска» — на 93%, Start — на 76%, Wink — на 71%, Kion — на 32%.

Рост рынка онлайн-кинотеатров на 39% до 94,2 млрд рублей

Объем российского рынка интернет-кинотеатров в 2023 году составил 94,2 млрд рублей, увеличившись на 39% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «ТМТ Консалтинг», обнародованные в конце февраля 2024 года.

Доходы видеосервисов от рекламы в 2023 году достигли 6,6 млрд рублей, что на 19% превосходит показатель годичной давности. Выручка от подписок поднялась на 41%, до 87,6 млрд рублей. В качестве факторов, способствующих значительному подъему российского рынка онлайн-кинотеатров, исследователи называют следующее:

• увеличение объемов производства собственного контента;
• эксклюзивные проекты;
• технологическое совершенствование платформ, в том числе рекомендательных сервисов;
• укрепление привычки пользователей к платным подпискам;
• развитие видеосервисов в составе цифровых экосистем;
• расширение онлайн-кинотеатрами партнерских отношений с операторами связи;
• выстраивание отношений с новыми зарубежными поставщиками контента;
• удорожаниеподписок.

Что касается негативных факторов, то по мнению аналитиков «ТМТ Консалтинга», таковыми в 2023 году стали сокращение объема зарубежного контента от крупных производителей, отсутствие западных киноновинок и высокий уровень пиратства. Отмечается, что расходы пользователей на покупку отдельных фильмов и сериалов в 2023 году снизились на 70%. В 2021 году российские пользователи потратили на приобретение фильмов и сериалов около 8% от общего объема доходов онлайн-кинотеатров.

Лидером российского рынка онлайн-кинотеатров по итогам 2023 года назван «Кинопоиск» с долей в 30%. Следом идут «Иви» (15%) и Wink (13%).

По оценкам «ТМТ Консалтинга», число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло по итогам 2023 года на 40%

Российский рынок VoD 2023

Число подписок на онлайн-кинотеатры в России выросло до нового рекорда — 45,2 млн

К 2023 году в России насчитывалось 45,2 млн пользователей подписок на онлайн-кинотеатры, что стало рекордным результатом для рынка. В сравнении с концом 2022 года, когда в РФ насчитывалось 36,7 млн подписок, показатель вырос на 23%. Об этом в конце января 2024 года сообщило издание РБК со ссылкой на аналитические данные.

К концу 2023 года в пятерку лидеров по количеству подписчиков на видеосервисы вошли «Кинопоиск» (25,1%), «Иви» (19,3%), Okko (12,8%), Wink (12,8%) и Kion (9,9%) — они занимают почти 80% рынка. Шестое место занял Premier (6,7%), но фактически он пятый, так как у Wink и Okko одинаковое число подписчиков. Аналитики отметили, что данные по Wink не учитывали слияние с more.tv. Их учтут в отчёте за первое полугодие 2024 года. Предварительно после объединения платформа набрала 5 млн платных подписчиков.

К 2023 году в России насчитывалось 45,2 млн пользователей подписок на онлайн-кинотеатры

Если рассматривать крупнейшие сервисы по доле платящих абонентов, то у «Кинопоиска» («Яндекс») она составила 74%, у «Иви» – 55%, у Wink – 81%, у Okko – 67%, у Kion – 74%, у Premier – 67%. То есть лучшие результаты зафиксированы у Wink, а также у «Кинопоиска» и Kion. Всего же «Кинопоиск» удерживает 26,9% платного сегмента рынка (шестью месяцами ранее – 28,2%), «Иви» – 15,3% (ранее – 16,2%), Wink – 15% (11,9%), Okko – 12,5% (13,5%), Kion – 11,7% (9,6%), Premier – 6,5% (6,1%).

Аналитики объясняют рост числа подписок на стриминги тем, что онлайн-кинотеатры стали делать акцент на собственном контенте. Фильмы и сериалы своего производства выступают ключевым драйвером привлечения новой аудитории. Это связано с сокращением иностранного контента на стримингах после ухода с российского рынка ряда голливудских киностудий, отмечают эксперты. Кроме того, по их словам, росту рынка способствует увеличение инвестиций в маркетинг и доступной для большей части населения стоимостью подписки.^[3]

В Рунете растет число фишинговых доменов, которые маскируются под российские онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы

В Рунете растет число фишинговых доменов, которые маскируются под российские онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы – виток активности киберпреступников в этой сфере обнаружили эксперты по кибербезопасности Angara Security. По данным компании, число поддельных сервисов с видео- и музыкальным контентом увеличилось на 10 и 15% соответственно в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом Angara Security сообщила 23 августа 2023 года. Подробнее здесь.

Онлайн-кинотеатры в России впервые вышли на безубыточность

Онлайн-кинотеатры в России впервые вышли на безубыточность, о чем стало известно в конце июля 2023 года. Как пишет «Коммерсантъ», бизнес «Кинопоиска» начал окупаться во втором квартале 2023 года. Прибыльным также стал сервис ivi. Подробнее здесь.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с онлайн-кинотеатрами

В июле 2023 года стало известно о новой мошеннической схеме с онлайн-кинотеатрами в России. Аферисты направляют потенциальным жертвам сообщение в мессенджерах и предлагают работу якобы по оценке онлайн-кинотеатров. В рассылке указывают номер телефона для обратной связи, а также упоминают популярные в России стриминговые платформы. Реальное трудоустройство не подтверждается, при этом общение с такими «работодателями» может привести к хищению денежных средств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление одного из российских банков.

Клиентам банков стали поступать сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тысяч рублей.

В конце сообщения указывается телефон «менеджера», с которым можно связаться и уточнить подробности. Мошенники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и направляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет определенную сумму, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства.

Отмечается, что к июлю 2023 года 19% всех звонков мошенников совершаются через мессенджеры, но теперь угроза столкнуться с ними обрела новый сценарий. Основная цель — вовлечь как можно больше людей в мошенническую схему, «накопить» на счете перечисленные «жертвами» суммы, а затем вывести с него уже внушительную сумму.^[4]

Фильмов и сериалов корейского и турецкого производства в России впервые стало больше голливудских

Фильмов и сериалов корейского и турецкого производства в России впервые стало больше голливудских. Об этом 9 июня 2023 года сообщило издание РБК.

Эксперты изучили картины, доступные сейчас на «Иви», «Кинопоиске», Okko, Wink, Premier, Kion и more.tv, и пришли к выводу, что к июню 2023 года число голливудских лент равняется примерно 200-270 единицам. Такой низкий показатель во многом объясняется истечением лицензионных договоров со студиями-мейджорами, из-за чего в библиотеках не только исчезли старые картины, но и не появляются новые.

В Wink подчеркивают, что уход американских мейджоров «стимулирует» интерес, в частности, к турецкому контенту. Kion и Premier отмечают, что прямой зависимости от страны производства фильмов и сериалов нет.

В качестве альтернативы голливудскому кино российские сервисы начали активно закупать контент из Южной Кореи и Турции. Так, лидером по числу корейского контента стал «Кинопоиск», где представлено 276 корейских и турецких наименований, а самое большое количество турецких сериалов и фильмов представлено на «Иви» — 63 тайтла. Как отмечают представители онлайн-площадок, проекты из Южной Кореи и Турции популярны у зрителей: их смотрит каждый десятый пользователь Okko, а доля времени просмотра проектов из этих стран в кинотеатре Start достигла почти 6%, а на more.tv — 22% от общего времени просмотра всех подписчиков.

Представитель Kion, в свою очередь, хоть и признает растущий спрос на контент из Турции и Кореи, утверждает, что прямой взаимосвязи между страной происхождения фильма или сериала и его популярностью нет. Замгендиректора Premier Макар Кожухов также подтверждает, что, несмотря на «активное обогащение» библиотеки стриминга проектами из этих стран, ориентироваться сервис будет на российский контент.^[5]

2022

Выручка онлайн-кинотеатров от продажи контента собственного производства достигла 5,1 млрд рублей

Выручка российских онлайн-кинотеатров от продажи контента собственного производства на сторонние площадки (originals) за 2022 год достигла 5,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков J’son & Partners Consulting, которые были обнародованы в начале апреля 2023 года.

По оценкам экспертов, весь рынок легальных видеосервисов в 2022 году снизился на 12,9% в сравнении с 2021-м и составил 86,25 млрд рублей. Аналитики учитывают данные по выручке онлайн-кинотеатров (независимые и принадлежащие телекомоператорам или телеканалам), видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов.

Лидером по выручке от лицензирования originals среди онлайн-кинотеатров стал Start. Ему удалось выпустить 20 своих проектов в 2022 году, которые принесли 2,25 млрд рублей. Сервис ivi весной 2022 года представил семь проектов originals, выручка от дистрибуции оригинального контента составила около 900 млн рублей.

Отмечается, что активное создание originals началось в 2018 году, но бум случился в 2021-м, когда количество собственного контента выросло в 2,2 раза по сравнению с показателем годичной давности. Всего было создано к этому времени 87 проектов.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что для видеосервисов originals — это брендообразующие проекты, способствующие привлечению новых подписчиков. Однако продажа прав другим площадкам становится ещё и одной из основных статей доходов видеосервисов.

С уходом контента голливудских мейджоров originals становятся одним из самых важных видов контента, который может привлечь аудиторию, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его мнению, партнёрство между платформами и телеканалами по originals будет и дальше расширяться.

Но часть собственных проектов видеосервисы всё же продолжат выпускать как оригинальные премьеры, чтобы отличаться от других онлайн-кинотеатров, — добавил он.[6]

Рост рынка на 17% до 67,8 млрд рублей - «ТМТ Консалтинг»

В 2022 году российские онлайн-кинотеатры заработали в общей сложности 67,8 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Такие данные в исследовательской компании «ТМТ Консалтинг» представили в марте 2023 года.

По словам аналитиков, рынок вырос благодаря следующим факторам:

• развитию цифровых экосистем, увеличение числа пользователей мультисервисных подписок («Яндекс.Плюс», «МТС Премиум» и др.), в состав которых входит доступ к онлайн-кинотеатрам;
• расширению онлайн-кинотеатрами партнерских отношений с операторами связи (на долю партнерских платежей пришлось почти 8 млрд рублей);
• выстраиванию отношений с новыми зарубежными поставщиками контента;
• наращиванию объемов производства собственного кино- и сериального контента;
• повышению стоимости подписки рядом видеосервисов;
• росту потребления (почти все видеосервисы отмечают значительный рост числа просмотров и времени видеосмотрения), в том числе за счет подписок на дополнительные пакеты (как следствие, рост ARPU).

К числу негативным фактором эксперты отнесли сохраняющийся достаточно высоким уровень пиратства и сокращение объема зарубежного контента от крупных производителей, в частности, отсутствие киноновинок от мейджоров. Кроме того, сказался уход с российского рынка зарубежных видеосервисов - американского Netflix и украинского Megogo, занимавших по итогам 2021 года 5-е и 6-е места соответственно.

Сегмент развиваемых операторами связи VoD-сервисов, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, в 2022 году вырос на 32% относительно 2021-го и достиг 15,7 млрд рублей. Доходы онлайн-кинотеатров, действующих по модели ОТТ (неоператорские VoD-сервисы), составил 13%: его объем увеличился до 52,1 млрд рублей. К более низким показателям роста этого сегмента привел уход с российского рынка видеосервисов Netflix и Megogo (без учета этих сервисов в 2021 и 2022 гг. рост сегмента составил бы 31%).

Реклама принесла видеосервисам 5,3 млрд рублей по итогам 2022 года, что на 9% меньше показателя годичной давности. Данный спад вызван уходом с российского рынка многих крупных зарубежных рекламодателей. Тем не менее, сильное снижение рекламной выручки в первом полугодии почти компенсировал рост во втором. Рост доходов, полученных по платной модели, в 2022 году составил 20% (до 62,5 млрд рублей). При этом доходы от TVoD/EST сократились: снижение составило 28% - это стало следствием отсутствия на экранах многих зарубежных киноновинок. Доходы, полученные от подписки, выросли на 25%, сказано в исследовании.

Лидером российского рынка интернет-кинотеатров по итогам 2022 года назван «Кинопоиск». Его годовые доходы увеличились на 78%, что стало самой высокой динамикой среди сервисов. К таким результатам привел продолжающийся общий рост числа подписчиков «Яндекс.Плюс» (с 12,0 млн до 19,3 млн), происходивший в том числе за счет перехода на единый семейный тариф «Плюс Мульти». Соответственно увеличилось и число тех, кто смотрел видеоконтент - с 4,8 до 8,4 млн.

На втором месте расположился ivi. Выручка компании без учета доходов от продажи лицензий на контент собственного производства по итогам года 2022 выросла на 6% (вся выручка – на 8%). Уход зарубежных мейджоров привел к заметному сокращению размера библиотеки видеосервиса, которое удалось во многом заместить контрактами с новыми контентными партнерами, указывают исследователи. Суммарное время просмотра контента на ivi за 2022 год повысилось более чем на 30%.

ТМТ РЕЙТИНГ Российский рынок VoD 2022

Выручка видеосервисов достигла 63,3 млрд руб.

По итогам 2022-го года выручка онлайн-видеосервисов в России выросла всего на 5% — это значительно ниже, чем годом ранее, когда рынок в деньгах подрос на 54%, и также не дотягивает до темпов 2018-2020 годов. Кроме того, изменилось положение игроков. Бессменный в течение последних лет лидер, ivi, уступил «Кинопоиску», а уход западных игроков позволил еще больше укрепиться отечественным проектам. Так, в первую пятерку вошли Kion и Start. Об этом говорится в отчете по результатам исследования «Российский рынок Originals», представленном 3 марта 2023 года в ИАА TelecomDaily.

В исследовании рассматривается более 40 проектов, реализованных в РФ. Помимо анализа закрытых и открытых данных, проведен экспертный опрос.

В 2022 году выручка видеосервисов достигла 63,3 млрд руб. против 60,3 млрд годом ранее. Таким образом, рост составил 5% против 54% по итогам 2021 года, то есть замедлился почти на 50 п.п. 2021-й стал рекордным за последние четыре года — в 2019 и в 2020 годах выручка в среднем выросла на 52%.

Эксперты сошлись во мнении, что процесс насыщения ОТТ-сервисами в 2020-2021 годах остановился из-за скачка спроса, вызванного нахождением потребителей дома в период пандемии. Многие зрители пришли на платформы, пользуясь промокодами или акциями с бесплатными периодами подписки. В 2022 неизбежный отток числа пользователей усилился также из-за ухода ряда крупных сервисов и снижения покупательской активности.

Платная модель (в основном оплата подписки, но сюда же входит заказ одной единицы контента) еще больше укрепила позиции по сравнению с рекламной (бесплатный просмотр при условии обязательной рекламы). По итогам 2021 года рекламная модель все еще приносила 15% выручки, в 2022 ее доля сократилась до 9%. Для сравнения, в 2018 рекламная модель обеспечивала 36% выручки.

Онлайн-кинотеатру ivi, который увеличил долю выручке по сравнению с прошлым годом (20,5% против 19,7%), не хватило этого, чтобы удержать лидерство. На первое место вышел «Кинопоиск» — 24,1% (по итогам 2021 — 14,6% рынка в деньгах). Компания «Яндекса» очень существенно прибавляла в течение последних трех лет.

Проект «Ростелекома» Wink переместился на третье место, взяв в общей выручке 11,4% (по итогам 2021 — 8,4%). Это оказалось достаточно, чтобы отодвинуть Okko на четвертое: при этом этот онлайн-кинотеатр увеличил свою долю — 10,8% за 2022-й год и 10,4% за 2021-й. На пятое место вместе встали Start (6,8% против 5% по итогам 2021) и Kion (6,8% против менее чем 1%).

Годом ранее на пятом месте находился Netflix — 8,1%. YouTube и Megogo занимали 6,6 и 5,6%, соответственно (в 2020 — 9 и 5,9%), тем не менее оказывая влияние на расклад в первой десятке. Сейчас эти три сервиса больше не принимают платежи в России, Netflix и Megogo покинули рынок.

Это в том числе способствовало тому, что за год доля рынка в денежном выражении, которую занимают первые пять игроков, увеличилась еще на 12,4 п.п. Так, по итогам 2021-го на них приходилось 61,2%, а в 2022 — почти 73,6% выручки.

Если смотреть на индивидуальный рост выручки за год, то логично, что здесь на первых строчках те же компании, которые сумели значительнее других нарастить свою долю в общей выручке.

«Кинопоиск» вырос на 73%, Kion — на 66%, Wink — на 42%, Start — на 41%, «Триколор Кино и ТВ» — на 36%. Годом ранее эти проекты по росту выручки шли ровно так же друг за другом, с той лишь разницей, что между ними на пятое место вклинивался Netflix, а онлайн-кинотеатр «Триколора» занимал шестое.

Рейтинг самых популярных онлайн-кинотеатров

В конце января 2023 года аналитическая компания GfK опубликовала исследование по российскому рынку видеосервисов. По словам экспертов, к концу 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло и вернулось на уровень показателей начала года. Подписку оформили 46% жителей российских городов, платную подписку — 31%. В начале 2022 года эти показатели составляли 46% и 30% соответственно.

На первом месте по популярности остаётся «Кинопоиск»: на конец 2022 года им пользовались 17,8% жителей городов 16–55 лет, платили за подписку 13,1%. Второе и третье место разделили между собой Ivi (им пользовались 10%, платно — 6,1%) и Wink (8,3% и 6,2%). В топ-5 также вошли Okko (6,2%, 3,2%) и Kion (5,8% и 3,4%).

К концу 2022 доля подписчиков онлайн-кинотеатров в РФ росла среди горожан в 16–24 лет. Больше всего молодой аудитории у «Кинопоиска». Самая «возрастная» аудитория у Wink, который популярен среди пользователей 25–55 лет. Ivi и Оkko чаще всего пользуются жители городов в возрасте 25–44 лет.

В онлайн-опросе участвовал 7501 респондент в возрасте от 16 до 55 лет, проживающий в городах России, в том числе в малых городах с населением до 100 тыс. человек. Всего было исследовано 15 онлайн-кинотеатров.

Как пишет «Коммерсантъ», с лета 2022 года у российских онлайн-кинотеатров обострились проблемы с заключением договоров с иностранными правообладателями. В конце декабря 2022 года Министерство юстиции России направило в правительство письмо, в котором указало на необходимость разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей в том числе в онлайн-кинотеатрах. Последние изначально выступали против идеи принудительного лицензирования контента, не желая усугублять кризис в отношениях с иностранными производителями. Против меры также выступают Минэкономразвития и Минкульт.^[7]

Кинокомпании обязали размещать в онлайн-кинотеатрах снятые на госсубсидии фильмы

В середине июля 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым обязал кинокомпании размещать в онлайн-кинотеатрах снятые на государственные субсидии фильмы.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, изменения вносят в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии. В постановлении сказано, что подпункт «а» пункта 6 необходимо дополнить абзацем следующего содержания: «наличие гарантийного письма от организации кинематографии о приоритетном размещении завершенного проекта на российских платформах видеохостинга и аудиовизуальных сервисах при его распространении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Таким образом, для получения субсидии на съемку кинофильмов их производители должны будут обеспечить последующее размещение картины на площадках онлайн-видеосервисов. Документ предусматривает, что киностудии должны гарантировать «приоритетное размещение завершенного проекта на российских платформах видеохостинга и аудиовизуальных сервисах». Эти поправки адресованы кинокомпаниям и некоммерческим организациям кинематографистов.

В апреле 2022 года Ассоциация «Интернет-видео» предложила правительству снизить с 20% до 10% НДС на подписки фильмов и сериалов российских онлайн-кинотеатров. Это увеличит инвестиции в производство отечественного контента, что, в свою очередь, смягчит недостаток зарубежного премьерного контента.

Ранее владельцы кинотеатров просили у государства субсидии в размере 6,5 млрд рублей и другие меры поддержки. Однако Министерство финансов РФ в мае 2022 года отказалось выделить средства. В ведомстве тогда заявили, что такая мера не входит в список первоочередных задач, обеспечивающих развитие российской экономики в условиях санкций.^[8]

2021

Доходы пиратских видеосервисов в России за год упали на $9 млн

В 2021 году пиратские видеосервисы в России заработали порядка $50 млн, что на $9 млн меньше, чем годом ранее. Такие данные 21 июля 2022 года обнародовали эксперты компании Group-IB. Подробнеездесь

Российский рынок онлайн-кинотеатров подскочил на 56% до 43,6 млрд рублей. В тройке лидеров изменения

Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2021 года вырос на 56% относительно 2020-го и достиг 43,6 млрд рублей. В тройке лидеров есть изменения, говорится в исследовании, которое в марте 2022 года обнародовали в аналитической компании «ТМТ Консалтинг».

Речь идет о легальных VoD-сервисах, работающих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент. По словам экспертов, все более заметную конкуренцию неоператорским видеосервисам начинают составлять операторские VoD-сервисы. По оценкам «ТМТ Консалтинга», объем доходов, полученных операторами от предоставления услуги «видео по запросу», в 2021 году составил 11,9 млрд рублей.

Платная модель еще более укрепила свои позиции - доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 37,2 млрд рублей (рост на 61%). Реклама принесла видеосервисам 6,2 млрд рублей. (рост на 31%). По итогам года доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка выросла на 4 п.п. и составила 86%.

Рост выручки на всем российском рынке видеосервисов аналитики связали с такими факторами, как:

• Развитие цифровых экосистем, рост числа пользователей мультисервисных подписок («Яндекс.Плюс», «СберПрайм» и других), в состав которых входит доступ к онлайн-кинотеатрам
• Расширение онлайн-кинотеатрами партнерских отношений с экосистемами, операторами связи, другими сервисными компаниями
• Увеличение онлайн-кинотеатрами инвестиций в производство собственного кино- и сериального контента
• Продолжившееся в 2021 году влияние пандемии на посещаемость кинотеатров и рост интереса к домашнему видеопросмотру.

В то же время негативное влияние на рынок все еще продолжает оказывать достаточно высокий уровень видеопиратства, говорится в докладе.

Состав ТОП-3 видеосервисов по итогам 2021 года не изменился – все так же в него входят ivi, Okko и «КиноПоиск», однако позиции игроков поменялись. Лидером рынка по итогам 2021 года остался онлайн-кинотеатр ivi. Выручка компании без учета доходов от продажи лицензий на контент собственного производства выросла более чем на треть (вся выручка – на 41%). Компании удалось в 2021 году привлечь самый большой за свою историю объем инвестиций, который будет направлен на дальнейшее развитие сервиса, в частности – на производство собственного контента и совершенствование технологической платформы.

«КиноПоиск» по итогам 2021 года вышел на второе место: доходы видеосервиса за год выросли втрое (это самый высокий показатель на рынке). Благодаря развитию экосистемной подписки «Яндекс.Плюс» «КиноПоиск» стал самым большим видеосервисом в России по числу подписчиков. Привлечению аудитории способствовало в том числе предложение рейтинговых сериалов собственного производства (в 2021 году их вышло 5).

Онлайн-кинотеатр Okko, являющийся частью экосистемы «Сбера», рос в 2021 году несколько медленнее своих ближайших конкурентов и в результате уступил 2-е место, которое неизменно занимал начиная с 2013 года.

Megogo, до 2020 года входивший в тройку сильнейших, в 2021-м значительно прибавил в росте: выручка компании увеличилась на 46% благодаря развитию партнёрских отношений с ТВ вендорами, другими онлайн-кинотеатрами и прочими сервисами, расширению контентного предложения.

Свою рыночную позицию укрепил видеосервис Start - рост выручки на 85% (что выше среднерыночного) позволил компании войти в ТОП-5. В течение 2021 года Start предложил своей аудитории 28 оригинальных проектов – в том числе благодаря этому суммарное время видеопросмотров на площадке выросло в 2 раза.

Исследование российского рынка онлайн-кинотеатров от ТМТ Консалтинг

Выручка онлайн-видеосервисов за год выросла на 41%

Выручка онлайн-видеосервисов в 2021 году выросла на 41%. Такими данными 10 марта 2022 года с TAdviser поделилась компания TelecomDaily, опубликовав свой отчет «Рынок онлайн-видео 2020-2021».

По итогам 2021-го общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 54 млрд 962 млн руб., что на 41% больше чем годом ранее. Таким образом, сервисы заработали рекордные почти 14 млрд руб., что практически сопоставимо с выручкой за полный 2018-й год (16,5 млрд руб.).

Для сравнения, с 2019 по 2020 рост выручки достигал 56%, с 2018 по 2019 — 52%. Тем не менее, аналитики отмечают, что, несмотря ни на сложную экономическую ситуацию, ни на видеопиратство, доходы онлайн-видеосервисов демонстрируют внушительный рост в денежном выражении. В 2021 году свою роль сыграла и сформировавшаяся привычка на услуги OTT, и продолжение удаленной работы у части населения.

За второе полугодие 2021 года OTT-рынок сумел ускориться — по итогам первого полугодия общая выручка легальных онлайн-видеосервисов составила 21 млрд 919 млн руб., а во втором полугодии сервисы получили более 33 млрд руб. Таким образом, рынок по итогам года вырос выше прогнозов TelecomDaily — на 41% против 25-30%, как предполагали аналитики.

Платная модель продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной. Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года ее доля составила 69%, в 2020 году — 78%, то теперь достигает 82%.

Среди игроков по объему выручки лидирует ivi — за год его доля немного снизилась и составляет 20,5% против 22,5% в 2020. «Кинопоиск» увеличил выручку почти в два раза — до 16,5% (в конце 2020 — 9%). У Okko за тот же период доля составила 11,4% (в 2020 —14,7%). Принадлежащий «Ростелекому» Wink получил 9,7% (в 2020 — 7,3%). Netflix продолжил наращивать выручку, хотя делал это медленнее, чем в предыдущие периоды — 8,9% (в 2020 — 8,3%). YouTube и Megogo также снизили показатели — 7,3 и 6,1%, соответственно (в 2020 — 9 и 5,9%).

Наращивали выручку те же компании, что и по итогам 2020-го, однако тогда «Кинопоиску», Netflix и сервису Start удалось добиться двукратного роста выручки. В этот раз все они в долях показали более скромные результаты. Среди тех компаний, которые сумели оставить выручку в плюсе в 2021, по-прежнему Start — 5,5% (в 2020 — 4,2%). В этом году заметно подрос Wink, хотя в 2020 его доля не менялась.

В денежном выражении среди крупнейших онлайн-сервисов максимальный рост у «Кинопоиска» — 157%, у принадлежащего МТС Kion — 128% (его доля в общей выручке — 0,8%), у Wink — 86%, у Start — 85%, у Netflix — 50%, у «Триколор Кино и ТВ» — 47%.

Российский рынок онлайн-кинотеатров за год взлетел на 56%

Российский рынок онлайн-кинотеатров в 2021 году показал рост на 56% относительно показателя годичной давности - до 43,4 млрд рублей. Такие данные в исследовательской компании «ТМТ Консалтинг» опубликовали в начале марта 2022 года.

Тройка лидеров по выручке среди российских видеосервисов по итогам 2021 года выглядит следующим образом:

• ivi (доля - 26%);
• «Кинопоиск» (доля - 20%);
• Okko (16%);
• Megogo (8%);
• Start (7%)
• more.tv (7%).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «ТМТ Консалтинга», в 2021 году платежи пользователей – подписка, покупка и аренда фильмов и сериалов – показали более динамичный рост, чем доходы от рекламы – 61 и 31% соответственно. В итоге доходы от платной модели принесли видеосервисам 37,2 млрд рублей, или 86% от совокупной выручки, реклама – 6,2 млрд рублей, или 14% от всех доходов.

Генеральный директор more.tv Иван Гродецкий отметил, что выручка выросла благодаря оригинальному контенту (среди них - сериалы «Чики» и «Псих»), доработке платформы, маркетингу и партнёрским сделкам. С ноября 2020 года «Кинопоиск» предлагает совместную подписку с more.tv.

«ТМТ Консалтинг» впервые оценил работу видеосервисов от операторов связи: в 2021 году совокупная выручка операторских видеосервисов составила 11,9 млрд рублей. Крупнейшие игроки: Wink от «Ростелекома» (42% от всех выручки операторских видеосервисов) и Kion от МТС (22%).^[9]

Согласно прогнозам исследователей, в 2022 году рост российского рынка видеосервисов составит 28% — до 55,5 млрд рублей. На динамику роста рынка может оказать влияние изменение геополитической ситуации. Оно, с одной стороны, может привлечь к российским видеосервисам дополнительную российскую аудиторию, с другой – сократить доходы от предоставления услуг на зарубежных рынках, отмечают аналитики.

В Госдуме готовят жесткие меры регулирования онлайн-кинотеатров: их должно остаться не более 10

Законодатели планируют разработать жесткие меры регулирования онлайн-кинотеатров, чтобы позволить развиваться российским компаниям. Об этом стало известно 18 июня 2021 года со слов депутата фракции Единая Россия, члена Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Законопроект может быть внесен в Госдуму осенью 2021 г.

Исходя из слов Горелкина, можно предположить, что Правительство РФ хочет запретить работу иностранных сервисов на территории России.

Мы хотим видеть в России иностранный аудиовизуальный контент, но не хотим видеть здесь их большие платформы. Они смогут продавать лицензии российским сервисам, но сами «выжигать» наш рынок, как это случилось в Европе, не смогут, — заявил Антон Горелкин.

По его словам, регулирование будет «жестким» и задача данных мер — «протекционистская», необходимо защитить российские аудиовизуальные сервисы и позволить им развиваться.

Горелкин предлагает «построить» российский сегмент аудиовизуальных сервисов не более чем из 5-10 участников рынка, которые будут заключать партнёрские соглашения с иностранными компаниями для демонстрации их продукции в России.

Источник обратился к представителю депутата Горелкина с вопросами о готовящихся мерах и уточнением, какие российские кинотеатры планирует оставить Правительство. Однако представители депутата к моменту публикации материала не смогли ответить изданию.

На июнь 2021 года в Реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора входит 21 аудиовизуальный сервис: Ivi, Megogo, Рестрим Медиа (Wink и more.tv), Movix, Okko, Premier (Премьер), «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и «НТВ — тв, сериалы, шоу и прямой эфир бесплатно».

Тем не менее, основную долю рынка в России занимают российские видеосервисы. В 2020 г. топ-3 онлайн-кинотеатров составляли — Ivi с долей 32% рынка, Okko с 20% и на третьем месте Megogo с долей в 9%, следует из данных аналитического агентства «ТМТ Консалтинг». По данным аналитиков, общая аудитория видеосервисов в 2020 г. увеличилась на 17%, и достигла 63 млн., при этом показатели онлайн-кинотеатров выросли на 66% в 2020 г. и составили 27,8 млрд руб.

Однако аналитики отметили рост и сторонних сервисов на российском рынке – Netflix, который начали продвигать в России только в 2020 г. На июнь 2021 года занимает четвертое место на российском рынке, его доля составляет 8,4%. В России также доступен Apple TV+ и Amazon TV.

В открытом письме Ассоциации «Интернет-видео», в которую входят управляющие видеосервисами Ivi, Okko, Megogo, Start, «Амедиатека» и ViP Viasat Play, участники рынка выразили «глубокую озабоченность тем, что иностранные компании, оказывающие аналогичные услуги на российском рынке, не включены в реестр аудиовизуальных сервисов и по этой причине не исполняют требования действующего законодательства, предъявляемые к владельцам аудиовизуальных сервисов». Нежелание западных площадок соблюдать российское законодательство дает им конкурентное преимущество перед российскими платформами, которые обязаны платить налоги и соблюдать другие требования законодательства, отмечают в Ассоциации.

Заметную долю на российском рынке онлайн-видео занимают Netflix, YouTube, Google Play и Apple (iTunes и Apple TV+). В нише кино и сериалов эти сервисы занимают около 25-30% рынка, рассказал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Иностранного контента на рынке объективно больше, чем российского, масштаб индустрии и бюджеты мировых студий на несколько порядков превосходят наши. Однако, российские сервисы активно инвестируют в производство и их премьеры имеют большой успех у аудитории, — подчеркивает Алексей Бырдин.

Главную опасность мы видим в том, — рассказали в Институте развития интернета, — что на рынок приходит все больше иностранных игроков, которые готовы платить существенно больше, чем российские заказчики контента. Это грозит как минимум ростом цен на производство и переориентацией наших производителей на иностранных игроков, а в будущем — потерей отечественного рынка. На мой взгляд, протекционизм в сочетании с государственной поддержкой — необходимые меры, которые позволят не только сохранить, но и послужат развитию отечественного рынка, — подчеркнули в Институте[10].

2020

Общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 38 млрд 942 млн руб.

По итогам 2020 года общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 38 млрд 942 млн руб., что на 52% больше чем годом ранее. Для сравнения, в 2019 рост по итогам года составил те же 52%. Об этом TelecomDaily сообщила 9 марта 2021 года.

Если сравнить данные за первое полугодие 2020 года, то там динамика была несколько выше. Объем рынка достиг 18 млрд 637,2 млн руб., что оказалось год к году на 56% больше. Поэтому и прогнозируемый темп роста, по данным аналитиков TelecomDaily, мог составить на конец 2020-го 55%. Однако фактический темп к концу года немного замедлился и повторил результаты предыдущих отчетных периодов.

Таким образом, в целом карантинные меры 2020 года благоприятно сказались на доходах онлайн-кинотеатров: рост выручки продолжался теми же темпами, насыщения в сегменте не произошло, а оттока из-за массовых подписок с бесплатным промопериодом не последовало.

Платная модель продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной. Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года ее доля составила чуть более 70%, то на март 2021 года уже превышает 78%.

Более того, в первом полугодии 2020-го рекламная модель по доходам впервые уступила покупке видео по запросу (аренда единицы контента или приобретение цифровой копии), но по итогам года доля доходов от аренды/покупки контента все-таки ниже, чем у рекламной модели — соотношение 17% к 21%. При этом доля подписок достигла 61%.

Среди игроков по объему выручки лидирует ivi — за год его доля немного снизилась и составляет 22,5% против 23,8% в 2019. У Okko за тот же период доля составила 13,6% против 14,2% годом ранее. У Youtube выручка снизилась более значительно, до доли в 9% (в 2019 — 12,1%, в 2018 — 16%). При этом доля Netflix выросла более чем в два раза, до 8,4% (против 4,1% в 2019).

Кинотеатр Wink («Ростелеком») вышел на пятое место: его доля не изменилась, те же 7,3%. Почти такая же доля у «Кинопоиска» — 7,1%. Этот игрок увеличил показатель более чем в два раза (в 2019 — 3,1%). Megogo оказался ниже, его доля опустилась до 6,6% (в 2019 — 8,1%).

Среди всех 14 компаний, попавших в рейтинг, помимо «Кинопоиска» и Netflix, роста доли удалось добиться кинотеатру Start — у него 4% (против 2,2% в 2019), а также Premier (Премьер) — у него 3% (в 2019 — 1,8%).

Максимальный рост выручки по итогам второго квартала продемонстрировал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (378%). Netflix также набрал высокий темп — у него 207%. У Start, который лидировал по этому показателю в первом полугодии, по итогам второго — 173%. Premier (Премьер) также не выходит из лидеров — у него 158%.

У лидеров по объемам выручки этот рост не так впечатляет, но он существенен. У ivi — 44%, у Okko — 45%. А вот выручка YouTube растет медленнее — на 13% (вот почему площадка быстро теряет рыночную долю).

По итогам такого сложного года часть игроков сумела увеличить выручку, что в конечном итоге поддержало рынок. Мы даже предполагали, что результаты превзойдут на 3-5% 2019-й год, но рост рынка в денежном выражении остался на том же уровне. Мы видим, что предположения, что все абоненты, подключенные в ходе стимулирующих акций во время карантина, уйдут и обернутся для игроков высоким оттоком, пока не оправдались. Тем не менее, привычные схемы работают плохо и лидерам все сложнее увеличивать базу подписчиков. Есть и очень успешные кейсы, каждый из которых стоит разбирать в отдельности, — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Онлайн-кинотеатры просят не ограничивать 20% долю иностранных владельцев

В декабре 2020 года крупнейшие онлайн-кинотеатры России, которые входят в ассоциацию «Интернет-видео», выступили против ограничения доли иностранных владельцев до 20%. Письмо с критикой соответствующего законопроекта депутата от «Единой России» Александра Горелкина они направили самому Горелкину, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этой письмо, его авторы считают, что инициатива ограничит отечественные компании в привлечении капитала, что остановит их развитие и откатит рынок на несколько лет назад.

Будут утрачены технологические наработки в таких передовых областях, как искусственный интеллект и обработка больших данных, — предупреждают в «Интернет-видео».

По мнению участников ассоциации, результате можно будет забыть о выходе на внешний рынок, а российский захватят пиратские ресурсы и иностранные сервисы, у которых есть значительные финансовые ресурсы и крупные библиотеки контента.

Инициатива фактически дублирует первоначальный вариант законопроекта 2017 года, который тогда смягчили по настоянию отрасли, указывает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Цели проекта могут быть связаны «с чьими-то финансовыми интересами» применительно к Ivi, не исключает он.

Александр Горелкин предложил ввести лимит 20% на иностранное владение всеми без исключения онлайн-кинотеатрами и видеостриминговыми сервисами в России вне зависимости от состава аудитории. Ограничение в 20% для иностранцев в капитале действует и к 23 декабря 2020 года, но исключение сделано для местных сервисов, у которых на российскую аудиторию приходится более 50% зрителей. Это исключение депутат предлагает из закона убрать и дать компаниям два месяца на смену структуры владения.^[11]

Утверждены 10 российских сервисов для обязательной предустановки на Smart TV

В декабре 2020 года президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил 10 сервисов для обязательной предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV с 1 апреля 2021 года. Как сообщили в Минцифры, всего подавалось 28 заявок, из которых отобрали наиболее популярные сервисы, при этом имеющие собственный контент, созданный в РФ.

В финальный список попали следующие приложения:

• Wink;
• Ivi;
• Okko;
• Рестрим Медиа (Wink и more.tv);
• Premier (Премьер);
• Start;
• «Кинопоиск»;
• «Смотрим»;
• приложение НТВ;
• приложение Первого канала.

В пресс-службе Минцифры сообщили ТАСС Информационное агентство России, что сервисы оценивались по трем основным критериям:

• популярность (по суточной аудитории);
• государственное участие в структуре собственности владельца сервиса;
• наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства и/или произведенного на заказ.

Роскомнадзор запустил реестр онлайн-кинотеатров

2 декабря 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила о создании реестра онлайн-кинотеатров. В него вошли аудиовизуальные сервисы (АВС), ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки, говорится в сообщении ведомства. Подробнее здесь.

2019

Рост рынка на 50% до 17,1 млрд рублей

Объём российского рынка легальных онлайн-кинотеатров (работают по модели OTT и предлагают для просмотра профессиональный лицензионный контент) в 2019 году достиг 17,1 млрд рублей, увеличившись на 50% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «ТМТ Консалтинг».

Большая часть доходов сервисов пришлась на платежи от пользователей, которые в 2019 году составили 12,9 млрд рублей и увеличились на 68% относительно 2018-го. Оставшуюся часть выручки сформировали продажи рекламы (в 2019 году составили 4,2 млрд рублей, рост на 13%). Доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка за год повысилась на 6 процентных пунктов и оказалась равной 75%.

Быстрее других способов монетизации росла выручка, полученная от подписки (рост на 88%), ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 62% в 2018 году до 79% год спустя. По словам исследователей, подписная модель в 2019-м стала основной — на неё пришлось больше половины (59%) всего рынка.

В структуре доходов, полученных по платной модели, доля EST (покупка) превысила долю TVoD (аренда). Это связано с тем, что наибольшим спросом у аудитории пользуются новинки кинопроката, распространяемые обычно по модели EST.

Что касается драйверов роста российского рынка легальных VoD-сервисов, то эксперты к ним относят следующее:

• рост платящей аудитории, укрепление привычки совершать покупки в интернете;
• рост проникновения интернет-доступа;
• рост проникновения smartTV и смартфонов;
• предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента (собственного производства, спортивного, по модели catch-forward);
• активизация на рынке крупнейших интернеткомпаний и медиахолдингов;
• партнерства с ведущими российскими и голливудскими студиями;
• активная борьба с пиратством.

Основным барьером, мешающим развитию рынка онлайн-кинотеатров, специалисты называют широкая доступность пиратского контента.

Самым популярным сервисом для просмотра видеоконтента в России остаётся Ivi, который в 2019 году увеличил выручку на 46%. Этому во многом способствовало то, что компания много внимания уделяла эксклюзивному контенту и кинопремьерам, а также проводила федеральные рекламные кампании.

Второе место в 2019 году сохранил Okko. Сервис укрепил рыночные позиции, показав самый высокий из топ-5 рост – на 96%. Значительную поддержку видеосервису оказал новый совладелец Rambler Group — Сбербанк, продвигавший подписку на Okko по своей многомиллионной клиентской базе.

Третье место по итогам года занял видеосервис Megogo, проводивший в 2019 большую работу по всем направлениям – контент, реклама, техническое совершенствование сервиса.

Согласно исследованию «ТМТ Консалтинга», общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2019 года выросла на 10% до 54 млн. При этом платящая аудитория возросла на 48% – к концу года она составляла около 5,6 млн пользователей. Рост платящей аудитории связан, в первую очередь, с активным развитием подписки (видеосервисы привлекают пользователей эксклюзивным контентом, в том числе собственного производства) невысокими ценами и возможностью бесплатного тестирования сервиса.

Основными трендами на российском рынке онлайн-кинотеатров аналитики назвали:

• Дальнейший рост популярности платной модели, в первую очередь подписки;
• Изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A, выхода на рынок медиахолдингов и ИТ-компаний;
• Рост качества сервисов – предложение 4K-контента, новинок, эксклюзивного контента (в том числе собственного производства), развитие рекомендательных сервисов и пр.;
• Приток аудитории благодаря все меньшей доступности пиратского контента.^[12]

J`son & Partners Consulting: 41,2 млрд руб (+65,7%)

Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2019 году составила 41,2 млрд. рублей без НДС (+65,7%). В 2019 году она рассчитана с учетом пересечений выручки в результате партнерства различных игроков между собой.

В исследовании введена новая сегментация и проанализирована выручка 68 компаний: онлайн-кинотеатры (16), телеканалы (23), операторы (11), платформы цифровой дистрибуции (2), социальные сети (5), агрегаторы и инфосервисы (11). С особенностями методики расчетов исследования вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

Индустрия легального видео в России увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м 42%, то в 2018-м 56%, в 2019-м – уже 65,7%. Благодаря этому и стабильности валютного курса Россия нарастила свою долю в общемировом рынке легального видео, которая составила по результатам 2019 года 0,7%.

В 2019 году рекламная модель показала рост на 60,1%, а все платные – 73,2% по отношению к 2018 году.

При построении прогноза развития рынка на ближайшую перспективу помимо факторов, появившихся в 2019 году, было учтено влияние событий, произошедших в феврале-марте 2020 года (пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис). С учетом всех факторов, которые будут влиять на развитие рынка, уже в 2020 году доля модели AVOD станет менее 50%.

Ключевые тенденции развития российского рынка легальных видеосервисов на ближайшую перспективу.

• Успех сервисов онлайн-видео как части экосистем больших холдингов.
• Рост аудитории на мобильных устройствах.
• Развитие формата вертикального видео.
• Рост выручки от платных моделей монетизации.
• Рост выручки от формата рекламы out-stream.
• Сотрудничество операторов платного ТВ, онлайн-кинотеатров, телеканалов, социальных сетей.
• Производство видеосервисами собственного контента.
• Увеличение объема предложения контента в 4К

ИАА TelecomDaily: 26,437 млрд руб (+42%)

ИАА TelecomDaily 18 июня 2020 года сообщило о внесении изменений в ранее составленный отчет по итогам работы онлайн-кинотеатров в 2019 году в связи с тем, что данные, представленные вторым по величине игроком, компанией Okko, оказались некорректными. Согласно информации ФНС, суммарная выручка компаний, входящих в Окко, ниже объявленной почти на 1 млрд, точнее, на 943 млн руб. Это сказалось на основных показателях отчета: снизилась общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России на 3%, снизилась доля Okko на рынке c 15 до 12%, иначе выглядит первая тройка динамично растущих компаний.

Таким образом, по итогам 2019 года общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 26,437 млрд вместо 27,071 млрд руб. в предыдущей версии отчета (по итогам 2018 года она равнялась 18,66 млрд руб. без НДС). Рост составил чуть менее 42% вместо заявленных ранее 45%.

Платная модель высокими темпами наращивает долю и продолжает доминировать над рекламной моделью. В структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года ее доля составила более 70%. Пропорционально уменьшается доля рекламных доходов (бесплатная модель телесмотрения): по итогам 2018 года на aVOD приходилось 36,9% выручки, по итогам 2019 года — 30%.

Среди основных игроков свою долю на рынке смогли увеличить IVI – с 21% до 23%, Okko – с 11 до 12%, Megogo – c 7 до 8%. Международные сервисы, напротив, сокращают присутствие. Например, у Youtube доля снижается третий год подряд, в 2019 году – с 13 до 12%, у Netflix – 5 до 4%.

Первую тройку крупнейших онлайн-кинотеатров составляют, соответственно, ivi (23%), Okko и Youtube (делят второе место с 12%), Megogo (8%). При этом максимальный рост выручки по итогам 2019 года показали Start (242,2%), ivi (55%), [Premier (Премьер)]](86,7%).

Согласно прогнозу агентства, рынок сохранит в 2020 году высокий темп роста на уровне не менее 35%, таким образом его объем по итогам 2020 года может превысить 37 млрд руб. Вполне вероятно, что из-за коронавируса ситуация может серьезно измениться, ввиду невозможности посещения публичных мероприятий (кинотеатров и пр.) люди будут больше смотреть контент в домашних условиях.

10,62 млрд руб. по итогам первого полугодия

11 сентября 2019 года ИАА TelecomDaily сообщила, что суммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам первого полугодия 2019 года составила 10,62 млрд руб. (по итогам полного 2018 года она равнялась 16,495 млрд руб., а по итогам 1H2019 – 7,4 млрд. руб). Таким образом, за шесть месяцев видеосервисы уже получили 64% выручки полного 2018 года, темп роста рынка по-прежнему продолжает ускоряться.

Согласно прогнозу агентства, рынок сохранит годовой темп роста на уровне не менее 30-35%, таким образом его объем по итогам 2019 года может превысить 21,4 млрд руб.

Платная модель высокими темпами наращивает долю и продолжает доминировать над рекламной моделью. В структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 1H 2019 года ее доля составила почти 70%. Пропорционально уменьшается доля рекламных доходов: по итогам 2018 года на aVOD приходилось 36,9% выручки, по итогам 1H 2019 года —31,2%.

Среди игроков рынка прирост доли обеспечили лишь ivi.ru и OKKO, тогда как YouTube снизил за прошедший год свою долю на российском рынке и уступил вторую позицию компании ОККО. Онлайн кинотеатр TVZavr снизил свою долю на рынке впервые за много лет.

Крупнейшими онлайн-видеосервисами на российском рынке по итогам 1H 2019 года являлись ivi, Okko и YouTube с долями 26,4%, 14,2% и 12,3% соответственно. Максимальный рост выручки по итогам 1H 2019 года показали Okko (76%), Megafon.TV (56%), ivi (55%). Наименьшие — Tvigle (9%).

Депутаты разрешили вставлять сколько угодно рекламы в интернет-видео

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий ограничение показа рекламы в онлайн-видео. За принятие соответствующих поправок в закон «О рекламе» проголосовало всего 89 парламентариев. Трансляцию заседания можно было увидеть на сайте Госдумы^[13].

Законопроект был внесен в феврале депутатами от партии ЛДПР Александром Старовойтовым, Василием Власовым, Еленой Строковой, Олегом Лавровым, Сергеем Марининым, Павлом Шперовым, а также заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кириллом Черкасовым и председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Суть законопроекта

Согласно отклоненному законопроекту, видеоконтент в интернете может прерываться рекламой только после показа зрителю предупреждения, что скоро начнется рекламная вставка. Исключение составляет только спонсорская реклама.

Кроме того, рекламой нельзя прерывать религиозные видеоматериалы и видеоконтент продолжительностью менее чем три минуты. В таких роликах можно показывать спонсорскую рекламу, но только в начале и в конце, при этом совокупная продолжительность вставок не должна превышать 15 секунд.

Никакой рекламой, в том числе спонсорской, нельзя прерывать трансляцию агитационных материалов — это предусмотрено законодательством России о выборах и референдуме. В видео, которые можно посмотреть исключительно за плату, никакой рекламы быть не должно.

Случаи, когда производитель у себя на сайте или на своей странице в соцсетях размещает материалы информационного характера о своих же товарах, не считаются рекламой. Также не считается рекламой информация о деятельности компании, акциях, мероприятиях, скидках. Информацию о скидках и акциях можно также размещать на ресурсах, где предлагаются различные купоны и скидочные билеты, это тоже не будет рекламой.

Дмитрий Медведев поручил рассмотреть освобождение онлайн-кинотеатров от НДС

Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте 2019 года поручил проработать вопрос об освобождении онлайн-кинотеатров от уплаты НДС, пишут "Ведомости" со ссылкой на протокол заседания Правительственного совета по кино. Уточняется, что заседание прошло 15 марта 2019 года, поручение дано Минфину, Минкультуры и Минкомсвязи, срок исполнения - до 5 июля 2019 года.

"Ведомости" отмечают, что онлайн-кинотеатры уже несколько лет просят предоставить им налоговые льготы, так как продажа билетов обычными кинотеатрами не облагается НДС, а онлайн-кинотеатры предоставляют населению услуги того же рода, при этом уплачивая НДС по стандартной ставке 20%. На совете, по данным "Ведомостей", этот вопрос поднял основатель ivi [Туманов Олег]], сам Туманов подтвердил это.

2018

ИАА TelecomDaily: 16,49 млрд руб (+46.3%)

По данным ИАА TelecomDaily, суммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам 2018 года составила 16,49 млрд руб. (по итогам 2017 года она равнялась 11,27 млрд руб.). Прирост выручки год к году составил 46,3%. Согласно прогнозу агентства, рынок сохранит годовой темп роста на уровне не менее 30-35%, таким образом его объем по итогам 2019 года может превысить 21,4 млрд руб. Среди игроков рынка прирост доли обеспечили лишь IVI и OKKO, тогда как YouTube снизил за прошедший год свою долю на российском рынке. Онлайн кинотеатр TVZavr впервые выбыл из числа наиболее растущих игроков, заняв лишь 7 место.

Платная модель высокими темпами наращивает долю и продолжает доминировать над рекламной моделью. В структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2018 года ее доля составила 63%, прибавив почти 6 п.п. с конца 2017 года.

Пропорционально уменьшается доля рекламных доходов. Причем доля платной модели (tVod + ESЕ и sVOD) дошла до 2/3 в общем объеме рынка, на рекламную модель (aVod) приходится только треть.

Крупнейшими онлайн-видеосервисами на российском рынке по итогам 2018 года являлись ivi, YouTube и Okko с долями 23,9%, 14,7% и 12,8% соответственно. На трех этих игроков приходится почти половина всей выручки. Лидерами по росту выручки остались «Мегафон ТВ» (+87,4%), Okko (+79,9%) и ivi (62,5%). Компания Tvzavr, впервые за эти годы, выбыла из первой тройки по динамике выручки, заняв только 7 позицию.

В числе главных тенденций российского рынка онлайн-видеосервисов можно выделить следующее:

• Рост доли рынка платной модели оказания услуг над рекламной: соотношение этих моделей в общем объеме выручки уже составляет 2/3 к 1/3 и разрыв продолжает расти.
• Доля горожан, пользующихся нелинейным просмотром видео (просмотр фильмов, сериалов, ТВ-передач через интернет не реже раза в неделю) продолжает расти год от года: в 2017 году она составляла 38%, в 2018 году —41%.
• В структуре потребления нелинейного просмотра доминируют ПК и ноутбуки, хотя они и потеряли 1 п.п за год, на них пришлось 47%. В 2018 году 27% пользователей смотрели онлайн-видео с мобильных устройств и еще 26% с домашних экранов.
• Проникновение Smart TV продолжает расти. Так, в 2018 году продажи «умных» телевизоров составляли почти половину: 2,7 млн из 6 млн штук, причем их проникновение выросло с 15,2% до 17,1%. Российский парк ТВ-приемников Smart TV по итогам 2018 года составил 19,1 млн устройств. 79% из них подключены к интернету.

J’son & Partners Consulting: 24,86 млрд рублей (+56%)

Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2018 году составила 24,86 млрд. рублей без НДС. Это оценка по легальному видео именно в РФ, т.к. многие онлайн-кинотеатры расширяют географию своего присутствия и имеют доходы от иностранных граждан. Доля России в общемировом рынке немного увеличилась за год и составила 0,6%.

Индустрия третий год подряд увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м 42%, то в 2018-м уже 56%.

Основные факторы, влияющие на рост:

• Увеличивается спрос пользователей на подписную модель.
• Рост рекламного инвентаря за счет out-stream рекламы.
• Усиление роли российских интернет-гигантов (Яндекс и Mail.ru).

Онлайн-кинотеатры обвинили «Яндекс» в помощи интернет-пиратам

Поисковые системы являются основным источником трафика на пиратские ресурсы, следует из показанной в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентации гендиректора онлайн-кинотеатра ivi.ru Олега Туманова, которая основана на данных SimilarWeb, «Яндекс.Метрика»^[14].

Доля «Яндекса» в поисковом трафике десяти крупнейших пиратских ресурсов, согласно этим данным, составляет 78%. При этом у самого ivi.ru доля трафика от «Яндекса» равна 15%, доля Google по этому показателю составляет 60,3%.

Доходы правообладателей от решения вопроса с размещением нелегального контента в интернете могут быть увеличены в четыре-пять раз, отмечено в презентации Туманова.

Член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, соучредитель продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов в рамках сессии на ПМЭФ заявил, что «Яндекс» является на сегодняшний день основной пиратской площадкой. Он уточнил РБК, что пиратством занимаются и «Яндекс», и Google, но от российского сервиса ущерба больше в разы.

2017

TelecomDaily: 11,6 млрд рублей без НДС (+37%)

По данным ИАА TelecomDaily, суммарная выручка онлайн-кинотеатров в России по итогам 2017 года составила 11,6 млрд руб. (без учета НДС). По итогам 2016 года – 8,5 млрд руб. Рост за год составил почти 37%. Приведенные цифры имеют минимальную погрешность по отношению к реальному объему рынка онлайн видео и значительно меньше, чем у коллег из других аналитических агентств, которые берут оценки игроков рынка, без проверки реальности предоставляемых данных. Значительное количество участников рынка, работающих по модели AVOD, показывают в рекламной выручке компании рекламные бюджеты, которые разместил на видеоресурсе рекламодатель, другие – средства, которые пришли на платформу. Следовательно, первые отражают выручку без вычета комиссии агентствам (она составляет порядка 40%), другие – с ее вычетом. Также часть компаний показывает выручку заметно большую, чем приходит к ним на счета российских компаний, тем самым реализуя перевод части денежных средств на счета третьих лиц без уплаты налогов. Все это делает рынок не прозрачным и ставит компании в неравные условия с точки зрения признания результатов их деятельности в профессиональном сообществе. Еще одной причиной необъективности рынка являются системы финансовой отчетности: одни игроки публикуют свою отчетность по МСФО, другие – по РСБУ, показатели которых сравнивать между собой зачастую некорректно (например, выручка от доступа к годовой платной подписке сервиса по МСФО будет признаваться частями в течение 12 месяцев, а в РСБУ – одномоментно в месяц подключения годовой подписки). Таким образом, многие данные по объемам рынка и долям компаний, опубликованные в СМИ, на сегодняшний момент, являются некорректными и сильно искажают реальные экономические показатели рынка, мешая его объективной и прозрачной оценке. Отличительной особенностью данного отчета является обязательное сравнение финансовой информации представляемой компаниями с их финансовыми отчетами (РСБУ, МСФО), пересчет данных и попытку привести показатели к единой системе координат, что дает возможность значительно снизить погрешность оценок и увидеть более достоверные цифры.

За отчетный период можно выделить следующее:

• Лидерами рынка по общей выручке по итогам 2017 года являются: IVI занимает первое место с долей 20,9%; Youtube занимает вторую позицию с долей 15,5%; Ростелеком, единственный из операторов ШПД присутствующий в рейтинге занимает 3 место с долей 10,4%.
• Доля платной модели год от года увеличивается и достигла по итогам года 56,5%; доля от рекламной модели, напротив, снижается и по итогам 2017 года достигла 43,5%.
• Лидером по динамике выручки среди всех онлайн-кинотеатров РФ за период 2016/2017 стала компания TVZavr (+108,1%), далее идут МегаФон (+89,8%), Okko (Окко) Онлайн-кинотеатр (+78,5%)
• Максимальная доля аудитории онлайн-видео остается за категорией ПК и ноутбуки (48%), на домашние экраны приходится 26%, на мобильные экраны – 26%
• Рынок демонстрирует значительный рост, однако при этом многие компании все равно стараются предоставить свои достижения с еще большим преувеличением, что, по сути, размывает истинную картину. Причины этого находятся на поверхности, так как почти все их них выставлены на продажу и есть необходимость улучшить показатели деятельности.
• Наиболее открытыми компаниями, т.е. которые предоставляли по запросу все необходимые достоверные данные, вплоть до финансовых отчетов являются Tvzavr, Ростелеком, ivi.

Основные факторы развития рынка онлайн-видео

• Внимание к онлайн-видеосервисам со стороны государства будет расти. Уже приняты первые существенные поправки в законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров. Их фактически приравняли к СМИ и ограничили долю иностранного капитала в 20% (при условии, что доля пользователей из РФ превышает 50%). Изменились правила выдачи прокатных удостоверений на фильмы, в том числе и для показов через сервисы «видео по запросу».
• Несмотря на все имеющиеся сложности (давление законодателей, ограниченный прирост новых зрителей, экономическую нестабильность и проч.), текущая ситуация благоприятна для развития онлайн-кинотеатров. Онлайн-сервисы «видео по запросу», работающие в легальном сегменте, в ближайшие годы имеют большой потенциал развития на отечественном рынке, поскольку практически отсутствует конкуренция со стороны потенциально мощного соперника – операторов платного телевидения.
• Блокировки пиратских ресурсов заметно влияют на модель поведения пользователей и, как следствие, способствуют росту платных моделей монетизации. Перед онлайн-кинотеатрами стоит важная задача - создать привычку обращения к онлайн-видеосервисам, наработать характерные ситуации и обстоятельства использования легальных видеосервисов.
• Если раньше одним из основных инструментов конкуренции было наращивание библиотек контента, то теперь в основе конкурентной борьбы будет лежать понимание потребностей зрителя, его предпочтений относительно жанров видео, экранов и типичных обстоятельств просмотра. Опыт зарубежных кинотеатров показывает, что производство собственного контента – одно из мощных орудий в конкурентной борьбе, которое позволяет привлекать и удерживать пользователей.
• В ближайшие несколько лет будет расти доля просмотров длинного видео через приложения Smart TV, и это будет происходить преимущественно в сегменте легальных видеосервисов.

Для сбора данных использовались следующие источники:

• Данные компаний (информационный обмен и ответы на запросы бизнес-показателей);
• Отчетность компаний по РСБУ и МСФО;
• Экспертный опрос, в том числе в рамках обсуждения тенденций развития сектора;
• Системы статистики (GA, SimilarWeb, Webomer и проч.);
• Результаты общепринятых программ измерения рынка онлайн-видео (TNS, ComScore и др.);
• Исследования других агентств и аналитиков (GfK, АЦ VI, и т.д.);
• Отраслевая статистика (Минкомсвязи, Росстат, ИАЦ Правительства РФ и др.);
• Прочие открытые и закрытые источники.

J'son & Partners Consulting: 15,89 млрд рублей без НДС (+42%)

По итогам 2017 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 15,89 млрд рублей без НДС (+42% к предыдущему году). Общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 37,3%, а по всем платным моделям - на 49,6%. Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2021 году доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться до 34,3 млрд. руб. При этом среднегодовой темп прироста в 2018-2021 годах составит 21%^[15].

Индустрия онлайн-видео растет во всем мире (+26% в доходах за 2017 год). За счет стабильности валютного курса доля российского рынка в общемировых доходах выросла с 0,5% в 2016 году до 0,6% в 2017-м.

За год в структуре рынка произошли очередные важные изменения. Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с 60,5% до 58,5%. Опережающими темпами растет подписка (доля рынка увеличилась с 11,2% до 18,1%), что переместило ее уже на 2 место.

Онлайн-кинотеатры занимают долю рынка в 71,6% (11,37 млрд. рублей без НДС). За 2017 год список операционно прибыльных компаний снова увеличился. Телеканалы нарастили долю рынка до 12% (до 1,91 млрд. рублей) и переместились на второе место. Доля рынка операторов составила 11,5% (1,83 млрд. рублей). 780 млн. рублей (4,9% рынка, уменьшение на 1 п.п.) заработали платформы цифровой дистрибуции.

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:

• Рост выручки от платных моделей монетизации
• Рост видеорекламы за счет более активного участия в этом сегменте рынка российских интернет-гигантов
• Сотрудничество операторов платного ТВ, онлайн-кинотеатров, телеканалов.
• Увеличение объема предложения контента в 4К
• Производство собственного контента онлайн-кинотеатрами
• Интеграция линейного телевидения в онлайн-кинотеатры

Данные Mediascope

В 2017 г. всего 26,3 млн россиян использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете. Это на 9% меньше, чем в 2016 г. Причиной снижения показателя послужило то, что все большее количество пользователей просматривает онлайн-видео с мобильных устройств. В сентябре 2017 г. количество пользователей в этих двух категориях сравнялось, то есть десктопы перестали быть основным средством просмотр видео в интернете. Мобильными устройствами для просмотра теперь тоже пользуется более 26 млн россиян^[16].

К таким выводам пришла аналитическая компания Mediascope, которая провела в декабре 2016 г. и декабре 2017 г. исследования среди российских пользователей в возрасте 12-64 лет из городов с населением более 100 тыс. человек. По словам Натальи Дмитриевой, гендиректора компании Gazprom-Media Digital, которая работает на рынке видеорекламы, «в некоторых возрастных группах, в том числе среди активных покупателей 20-35-летнего возраста, до трети россиян сегодня пользуется исключительно мобильными устройствами».

Рекламные бюджеты

Несмотря на стремительное перераспределение просмотров видео между ПК и мобильными устройствами, бюджеты, выделяемые на мобильную и десктопную рекламу, практически не изменились. На мобильную рекламу в 2017 г. в России было потрачено порядка 1,6 млрд руб., что составляет всего 20% рекламных бюджетов Рунета вообще, сообщает Gazprom-Media Digital. Это при том, что на мобильные устройства приходится более 40% рекламного инвентаря, то есть пространства, предоставляемого рекламодателям для размещения объявлений.

Gazprom-Media Digital объясняет неадекватность распределения рекламных бюджетов отсутствием надежных инструментов для измерения мобильной рекламы. Mediascope предоставляет данные по рекламе в мобильных приложениях лишь с начала 2018 г., а инструменты для измерения рекламы в браузерах все еще находятся в разработке. К 2018 г. Gazprom-Media Digital прогнозирует увеличение доли затрат на мобильную рекламу до 30-40% рекламных бюджетов, то есть до 3-4 млрд руб. Предполагаемые темпы роста могут составить от 87% до 150%.

Видеореклама

Если говорить отдельно о видеорекламе, то объем этого сегмента рынка составил в 2017 г. 8,3 млрд руб., что на 25,8% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Gazprom-Media Digital прогнозирует данному сегменту более медленный рост, чем у рынка рекламы вообще. В 2018 г. рынок видеорекламы вырастет примерно на 20%, приблизившись к 10 млрд руб.

При этом в 2017 г. на 23% увеличился объем средств, которые вкладывают в видеорекламу федеральные рекламодатели, сообщает Gazprom-Media Digital исходя из анализа собственной сети. 47% всех средств поступает от производителей товаров повседневного спроса, 19% — от производителей лекарственных средств.

Наиболее агрессивную рекламную политику ведут игроки рынка финансовых услуг. Совместно рекламодатели из банковской и финансовой сферы увеличили в 2017 г. бюджеты, выделяемые на видеорекламу, в 2,5 раза. Наряду с этим отмечается приток новых рекламодателей из указанных сфер на рынок видеорекламы. По словам Дмитриевой, рекламодатели готовы тратиться на видеорекламу на мобильных устройствах даже при отсутствии точных измерений аудитории.

РАЭК и Okkо: 13,64 млрд рублей

В 2017 году РАЭК совместно с онлайн-кинотеатром Okkо провел исследование развития российского рынка онлайн-видеосервисов с 2010 по 2017 гг. `Экосистема онлайн-кинотеатров России 2017`^[17]. Цели исследования - описать экосистему онлайн-видео в России, проследить динамику развития потребления онлайн-видео с 2010 по 2017 год, выявить ключевых игроков на рынке онлайн-кинотеатров и модели монетизации контента, изучить аудиторию и структуру потребления онлайн-видео в России, определить место российского рынка онлайн-видео в системе мирового видеопотребления и степень его влияния на экосистему цифровой экономики России.

Согласно результатам проведенного исследования, 13,64 млрд рублей составит объем российского рынка онлайн-сервисов в 2017 году. Кроме того, 70% или 7,83 млрд. руб. выручки в 2016 году приходится на долю онлайн-кинотеатров.

Крупнейшие игроки рынка по итогам 2016 года:

• ivi - 33% рынка
• Okko (Окко) Онлайн-кинотеатр - 16%
• Megogo - 13%
• Амедиатека - 8%
• TVzavr - 5%

Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу:

Онлайн-видео

• (модель AVOD учитывается в сегменте `Маркетинг и реклама`)
• 4,6 млрд руб. в 2016 году
• 5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)

Онлайн-музыка

• 2,8 млрд руб. в 2016 году
• 3 млрд руб. в2017 году (+7%)

Онлайн-видео

• (модель AVOD учитывается в сегменте `Маркетинг и реклама`)
• 4,6 млрд руб. в 2016 году
• 5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)

Онлайн-музыка

• 2,8 млрд руб. в 2016 году

Аудитория онлайн-видео в России cоставила 69,3 млн. человек или 47% населения на конец 2016 года. Эксперты также отмечают рост аудитории легальных онлайн-кинотеатров России. Сегодня она составляет 39,6 млн человек, а в 2013 году она составляла 21,7 млн человек.

`По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную. Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58% соответственно. Можно констатировать, что в России постепенно формируется культура потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент. 38% уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов`, -- отмечает Сергей Плуготаренко.

Несмотря на то, что большинство крупных онлайн-кинотеатров, присутствующих на российском рынке, используют преимущественно модель монетизации посредством рекламы, большинство экспертов и представителей онлайн-кинотеатров отмечают рост числа платящих за контент пользователей.

По состоянию на первый квартал 2017 года число платящей аудитории составило 3 млн. человек, а количество платных транзакций за 2016 год составило 15-20 млн. В целом, в 2016 году общий размер пользовательских платежей в российских онлайн-кинотеатрах составил 2,34 млрд рублей.

Видеосервисы объясняют рост показателей пользовательского финансирования, в том числе своей адаптацией к работе в условиях пиратства, а также ростом популярности SmartTV.

Smart TV является одной из главных платформ по привлечению платящей аудитории . По оценкам экспертов на конец 2016 года парк Smart TV в России составлял 13,8 млн. устройств, из которых 69% были подключены к интернету. Лидером по доле аудитории Smart TV в среднемесячной аудитории является онлайн-кинотеатр Okko: при общем размере среднемесячной аудитории 1,5 млн. человек доля аудитории Smart TV у Okko составляет 76,8%.

83% зрителей онлайн–кинотеатров предпочитают бесплатную модель потребления контента с просмотром рекламы, только 3% пользователей покупает платную подписку. Средняя цена, которую большинство пользователей готовы заплатить за единицу контента - 50-100 руб.

За последние несколько лет существенно сократились цифровые окна - временные промежутки между премьерой фильма в кинотеатрах и в интернете, сегодня в среднем разрыв составляет 6 - 8 недель, в то время как 5 лет назад он составлял 16 недель.

По итогам исследования был сделан вывод, что рынок онлайн-видеосервисов, работающих в легальном сегменте, в ближайшие годы имеет значительный потенциал развития на российском рынке, а также определены драйверы и ограничивающие факторы развития онлайн-кинотеатров и роста потребления легального видео.

Драйверы:

• Рост проникновения интернета, развитие сетей 3G и LTE, которые позволяют потреблять онлайн-видеоконтент максимально комфортно на высокой скорости без прерываний
• Развитие платежных систем, которые позволяют приобретать платный контент удобным для пользователей способом
• Повышение уровня сервиса онлайн-кинотеатров, увеличение количества контента
• Низкое качество пиратских сервисов
• Развитие новых технологий: VR, 4К и др.
• Появление новых устройств, подходящих для просмотра онлайн-видео
• Рост популярности телевизоров Smart TV, которые уже начали стремительно вытеснять обычные телевизоры
• Рост вовлеченности пользователей к данному виду услуг благодаря возможности для пользователя самому выбирать контент по интересу, комментировать и обмениваться мнениями
• Расширение географии предоставления услуг российскими видеосервисами

Ограничивающие факторы:

• Недостаточный уровень цифровой грамотности пользователей
• Сохранение высокого уровня нелегального потребления
• Относительно высокая стоимость контента и сервисов
• Конкуренция со стороны других видов онлайн-развлечений и сервисов (игры, социальные сети и т.д.)
• Избыточное регулирование

Перечень счетчиков аудитории для онлайн-кинотеатров

Роскомнадзор опубликовал в сентябое рекомендуемый перечень программ, предназначенных для определения количества посетителей сайтов – новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров.

В список, в частности, попали семь ресурсов: "Спутник", "Яндекc.Метрика", "Рейтинг@mail.ru", "Рамблер/Топ-100", Mediascope, Liveinternet и HotLog.

В соответствии с поправками в федеральное законодательство, на владельцев новостных агрегаторов и владельцев аудиовизуальных сервисов возложена обязанность установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, предназначенных для определения количества пользователей сайта.

Методика определения количества пользователей аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор утвердил^[18] методику определения количества пользователей онлайн-кинотеатров. Регулятор предложил подсчитывать однократные обращения уникальных пользователей к сайту в течение суток.

Данные сведения ведомство будет получать на основании общедоступной информации в форме открытых данных. Кроме того, может быть использовано программное обеспечение для фиксации количества пользователей. В случае, если эти способы будут недоступны, Роскомнадзор будет направлять запрос владельцу онлайн-кинотеатра.

Это позволит регулятору обеспечить единый подход к определению количества пользователей сайтов аудиовизуальных сервисов, доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы. Такие информационные ресурсы будут внесены в реестр аудиовизуальных сервисов.

В случае, если онлайн-кинотеатр посещают более 100 тыс. пользователей из России в сутки, он будет внесен в реестр Роскомнадзора и должен будет соблюдать положения нового закона. В них, в частности, входит ограничение участия иностранного капитала, запрет на распространение видео, содержащего признаки экстремизма, возрастная маркировка контента и др.

Закон о регулировании онлайн-кинотеатров

Президент России Владимир Путин подписал в мае 2017 года закон о регулировании онлайн-кинотеатров. Документ регламентирует правовой статус аудиовизуальных сервисов, монетизирующих свои услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющих видеоконтент за плату.

Владельцы новостных агрегаторов обязаны устанавливать одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ и предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете. Аналогичная обязанность вводится для владельцев аудиовизуального сервиса. Также для них закрепляются другие обязанности: не допускать использования сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм. Законом также предусматривается создание и ведение реестра аудиовизуальных сервисов.

Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юрлицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства. В иных случаях, прописанных в законе, решение принимается правительственной комиссией. Данные ограничения не распространяются на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В случае, если российская аудитория составляет более половины пользователей сервиса, вводится ограничение на участие иностранного капитала в такой компании.

При этом аудиовизуальным сервисом не являются информационные ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законом о СМИ в качестве сетевых изданий, поисковые системы, информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями.

В КоАП устанавливается административная ответственность за нарушение наложенных на интернет-сервисы ограничений. В случае обнаружения на аудиовизуальном сервисе информации, распространяемой с нарушением законодательства, Роскомнадзор направляет требование о принятии мер по устранению выявленных нарушений. В случае повторного нарушения или неисполнения требований регулятор обращается в суд с заявлением об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.

Закон вступил в силу 1 июля 2017 года.

1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ввел понятие «аудиовизуальный сервис».

Аудиовизуальным сервисом признается сайт, информационная система или программа для ЭВМ, которые используются для формирования и (или) организации распространения в сети Интернет совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату и (или) при условии просмотра рекламы, ориентированной на российских потребителей, и доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч российских пользователей сети Интернет. Для целей Закона аудиовизуальными сервисами не считаются зарегистрированные сетевые СМИ, поисковые системы и информационные ресурсы, на которые видео загружается преимущественно пользователями сети Интернет.

Владельцем аудиовизуального сервиса может быть только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства. Иностранным лицам разрешено быть лишь владельцами долей в уставном капитале владельцев аудиовизуальных сервисов. Если таким иностранным лицам принадлежат информационные ресурсы, направленные на распространение аудиовизуальных произведений и имеющие преимущественно (более 50%) нероссийскую аудиторию, то осуществление владения, управления или контроля в отношении более чем 20% акций (долей) в российском аудиовизуальном сервисе возможно только при условии предварительного одобрения такого владения, управления или контроля российской правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Закон возлагает на владельца аудиовизуального сервиса ряд обязанностей, включающих в себя, в том числе, осуществление возрастной маркировки размещаемого видео, соблюдение законодательства о выборах и правил о распространении средств массовой информации, установку рекомендованной Роскомнадзором программы для определения количества пользователей интернет-ресурсом, а также исполнения требований к содержанию информации, распространяемой посредством таких сервисов. Кроме того, вводится запрет на распространение владельцами аудиовизуальных сервисов телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с законом о СМИ. Также предусмотрено создание реестра аудиовизуальных сервисов.

Обсуждение законопроекта об онлайн-кинотеатрах

Государственная Дума приняла в апреле 2017 года во II чтении законопроект «Об онлайн-кинотетрах» (OTT-сервисах). Документ первочально был разработан депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым, но подвергся критике со стороны отрасли, Минэкономразвития и Правительства. Во II чтении законопроект претерпел значительные изменения^[19].

Законопроект предусматривает регулирование деятельности аудио-визуальных сервисов и создание Роскомнадзором соответствующего реестра. В него будут включаться сервисы, осуществляющие демонстрацию кино за плату или в обмен на просмотр рекламы, деятельность которых направлена на привлечение внимания российской аудитории и чья суточная посещаемость в России превышает 100 тыс.

Иностранцам запретят владеть иностранными онлайн-кинотеатрами

Иностранным организациям, а также подконторльным иностранцам российским организациям и лицам с двойным гражданством, запрещается владеть более чем 20% в онлайн-кинотеатрах из соответствующего реестра. Но во II чтении данное требование было смягчено: теперь оно будет относится только к онлайн-кинотеатрам, чья аудитория в России составляет менее половины от общей аудитории.

Впрочем, и в таких случаях иностранцы смогут обратиться в специально созданную правительственную комиссию с запросом о разрешении на владение онлайн-кинотеатром. Такое разрешение может быть выдано при условии, что оно будет соответствовать «интересам развития рынка аудиовизуальных сервисов в России». Также разрешения иностранцам на владение онлайн-кинотеатрами могут выдаваться правительственной комиссией по иностранным инвестициям в стратегически важные отрасли.

Поправки, принятые во II чтении, позволят иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами с преимущественно российской аудиторией. Также положения законопроекта не распространяются на сервисы, размещающие пользовательский контент - например, YouTube. Одним из главных кандидатов на блокировку согласно нынешнему варианту законопроекта стал Netflix.

Блокировка Роскомнадзором через Мосгорсуд

Когда Роскомнадзор обнаружит ресурс, который должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов, его хостинг-провайдеру будет направлен запрос на предоставление информации о владельцах данного сервиса. Ответ на запрос должен быть отправлен в течении трех дней. Затем у владельца ресурса будет два месяца на приведение его работы в соответствие с законом.

Если онлайн-кинотеатр не будет удовлетворять требования о владении, то Роскомнадзор сможет через суд потребовать блокировки доступа к нему с территории России. Соответствующие иски в качестве первой инстанции будет рассматривать Мосгорсуд.

К аудиовизуальным сервиса из соответствующего реестра будет предъявляться еще целый ряд требований. Им будет запрещено распространять нецензурную брань, информацию, нарушающую гостайну, пропагандировать терроризм, экстремизм, культ насилия и пр.

Кроме того, онлайн-кинотеатрам предстоит соблюдать требования законодательства о проведении выборов и осуществлять маркировку запрещенных для детей материалов.

В ходе II чтения из законопроекта убрали первоначально содержащийся в нем пункт, который обязывал онлайн-кинотеатры удовлетворять требования граждан и организация об удалении недостоверной информации о них. Убрали и пункт о необходимости включения в Реестр аудиовизуальных сервисов, ориентированных на жителей одного российского региона (для попадания в Реестр их суточная посещаемость должна была превышать 20 тыс.) Зато появился запрет на распространение телеканалов и телепрограмм, не зарегистрированных в России в качестве СМИ.

Счетчики от Роскомнадзора

В документе появилось требование о необходимости для владельцев онлайн-кинотеатров устанавливать онлайн-счетчики, рекомендованные Роскомнадзором. Аналогичное требование вводится и в отношении новостных агрегаторов (регулирование их деятельности началось в России в 2016 г.).

Штрафы для онлайн-кинотеатров

Еще одно нововведение, появившееся во II чтении, это внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях об установлении штрафов для владельцев онлайн-кинотеатров. За распространение незарегистрированных СМИ на физические лица будут накладываться штрафы в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на должностные лица - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., на юридические лица - от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

За неосуществление возрастной маркировки вводятся штрафы для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. За распространение информации, пропагандирующей терроризм или экстремизм, вводятся штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн руб.

Аналогичные штрафы вводятся и за неисполнение владельцами онлайн-кинотеатров требование Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства. Повторное неисполнение требований Роскомнадзора будет караться штрафами в размере для физических лиц от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юридических лиц - от 1 млн до 3 млн руб.

В Госдуме определились с понятием иностранного видеосервиса

Комитет Госдумы по информполитике предложил в апреле 2017 года поправку в проект законопроекта об иностранных онлайн-кинотеатрах. Поправка предполагает, что сервис не будет определяться как иностранный в том случае, если основную его аудиторию составляют граждане России.

"В случае, если большая часть пользователей находится на территории Российской Федерации, этот ресурс не является иностранным", - цитирует RNS главу комитета Леонида Левина.

Иностранным такой сервис будет в том случае, если на российских пользователей приходится менее 50% аудитории.

Кроме того, одобрены поправки, согласно которым в число аудиовизуальных сервисов не будут входить поисковики и ресурсы с преимущественно пользовательским контентом. Всего было одобрено 10 из 16 поправок. Положительный вердикт им также вынесла Ассоциация интернет-видео.

"Мы с самого начала настаивали на том, что регулирование рынка в целях его развития не должно ограничивать национальных игроков вне зависимости от того, какая у них структура собственности. Доля российских пользователей - это очень простой и понятный критерий, по которому можно отделить российские сервисы от иностранных", - сказал ее глава Алексей Бырдин.

В случае принятия закона он вступит в силу 1 июля 2017 года.

Правительство обязало онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения

Министерство культуры РФ опубликовало пояснения по вопросу применения измененных правил выдачи прокатного удостоверения на фильм, утвержденные постановлением федерального правительства от 27 февраля 2016 года. Согласно изменениям, прокатное удостоверение выдается на три способа использования фильма: показ в кинозале, прокат на материальном носителе и "показ фильма другими техническими способами"^[20].

Как поясняет министерство, под последним пунктом следует понимать любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе в интернете. Однако демонстрация фильма средствами телевидения (включая онлайн-версии телеканалов) в это понятие не включается.

Деятельность онлайн-магазинов по распространению фильмов путем их загрузки на технические средства пользователя (downloading) также не является "показом" фильма в понимании закона, говорится в сообщении. Однако к "показу" отнесена демонстрация фильмов через VOD-сервисы.

"Получение прокатных удостоверений на показ фильма другими техническими способами необходимо для фильмов, размещение которых в сети "Интернет" было осуществлено после вступления в силу указанного постановления", - поясняют в Минкультуры.

Законопроект об ограничениях для видеосервисов прошел первое чтение в Госдуме

Проект закона, ограничивающий долю иностранного капитала в видеосервисах, работающих в России, прошел в январе первое чтение в Госдуме. В поддержку законопроекта высказался 321 депутат, против проголосовали двое.

Документ в частности ограничивает 20 процентами долю иностранного капитала в видеосервисах, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч пользователей в одном из регионов. Также онлайн-кинотеатры будут обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора. В случае принятия закона он должен вступить в силу с 1 марта 2017 года.

Под действие законопроекта, как неоднократно подчеркивали его авторы, а также представители Минкомсвязи, подпадают сервисы с профессиональным, но не пользовательским контентом, в первую очередь, онлайн-кинотеатры. На такие видеосервисы, как YouTube, его действие распространяться не будет.

При этом депутат Андрей Луговой заявил, что «давно пора, чтобы соцсети стали операторами связи», потому что, по его словам, именно через «Facebook, «ВКонтакте» распространяется терроризм, именно там вербуют в ИГИЛ (запрещена на территории России)»^[21].

2016

Доходы крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров 3,3 млрд рублей

В 2016 году рынок контрафактного онлайн-видео вырос более чем в два раза, достигнув 3,3 млрд руб. При этом суммарный доход пиратов рунета в 2016 г. оценивается примерно в 4,3 млрд рублей. А ежегодные потери государства в виде недополученных налогов и сборов составляют порядка 1 млрд руб., пишут "Известия".

Как показало исследование "Экономика пиратских сайтов – 2016" компании Group-IB, самые высокие доходы в данной сфере имеют поставщики нелегального онлайн-видео. Если в 2015 г. они заработали 1,5 млрд руб., то в 2016-ом уже в два раза больше.

Подробнее смотрите Авторское право в интернете

Минэкономразвития против законопроекта МКС

Минэкономразвития (МЭР) раскритиковало законопроект «О регулировании OTT-сервисов», который был внесен в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Текст отзыва имеется в распоряжении CNews^[22].

Иностранцы не покажут кино пользователям Рунета

Иностранцы, а также российские организации, в которых иностранным структурам принадлежит 20% и более, не смогут контролировать включенные в данный реестр онлайн-кинотеатры. То есть работа в России таких сервисов, как Netflix, станет невозможной. В отдельных случаях правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет дать разрешение зарубежным инвесторам владеть такими сервисами. Под действие законопроекта не должны попасть сервисы, размещающие пользовательское видео, например, YouTube.

Онлайн-кинотеатры, которые войдут в реестр Роскомнадзора, должны будут выполнять целый ряд требований. Они не смогут использовать свои площадки для совершения уголовно-наказуемых деяний, пропаганды терроризма и экстремизма, распространения порнографии, разглашения государственной тайны, предвыборной агитации и т.д. Должна будет соблюдаться и возрастная маркировка для защиты детей от вредной для них информации. Кроме того, владельцы онлайн-кинотеатры обяжут реагировать на требования граждан и организаций об удалении информации, являющейся недостоверной, нарушающих деловую репутацию либо нарушающих право на частную жизнь.

Как определить онлайн-кинотеатр, ориентированный на жителей России?

В своем отзыве МЭР указывает, что в законопроекте отсутствует методика определения того обстоятельства, что онлайн-кинотеатр ориентирован на жителей России. Законопроект понимает под этим онлайн-кинотеатры, которые взимают плату с жителей России либо размещают рекламу, ориентированную на россиян. Но нынешнее законодательство не содержит определения рекламы, ориентированной на привлечение внимания россиян или жителей какой-либо отдельной территории, предупреждают в министерстве.

«Коррупционный фактор»

Еще больше возражений вызвало определение онлайн-кинотеатра, ориентированного на жителей одного субъекта федерации – соответствующая методика также отсутствует.

«Указанное положение законопроекта в представленной редакции, в соответствии с постановлением правительства "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", может быть расценено как коррупциогенный фактор "широта дискреционных полномочий", выражающийся в неопределенности условий принятия решений», — говорится в отзыве МЭР

МЭР выразило сомнения и относительно используемого в законопроекте определения аудиовизуальной продукции. «Неясно, что законодатель понимает под совокупностью фильмов, кинофильмов, иных аудиовизуальных произведений и телеканалов, телепрограмм, видеопрограмм», — указывают в МЭР. В законопроекте таким образом попытались описать аудиовизуальные сервисы.

Также МЭР считает необходимым уточнить определение организатора аудиовизуального сервиса. В текущей версии законопроекта им является лицо, осуществляющее формирование и/или организацию распространения в информационно-коммуникационных сетях аудиовизуальной продукции. Но понятие «формирование аудиовизуальной продукции» содержится только в Концепции развития телерадиовещания в России на 2018–2015 годы и относится только к вещателю — юридическому лицу, осуществляющему телерадиовещание по лицензии на вещание.

В случае, если онлайн-кинотеатр перестает соответствовать заложенным в законопроект требований по посещаемости, его владелец может направить в Роскомнадзор запрос на исключение его из реестра. МЭР считает, что Роскомнадзор должен сам следить за посещаемостью ресурсов и, при необходимости, исключать их из реестра. Наконец, законопроект обязывает онлайн-кинотеатры назначить должностное лицо, ответственное за исполнение требований законодательства. Но в МЭР считают целесообразным разрешить онлайн-кинотетрам самостоятельно определять порядок соблюдения требований законодательства.

Эксперты против законопроекта МКС

Рабочая группа "Связь и IT" при Правительстве РФ подготовила заключение на законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров, разработанный Медиа-коммуникационным союзом (МКС). По данным "Коммерсанта"^[23], эксперты, в число которых вошли представители Российской ассоциации электронных коммуникаций, "Открытой сети", "Интернет-видео", Ассоциации интернета вещей, а также ряда крупных компаний, дали отрицательную оценку законопроекту.

Как пишет издание, эксперты заключили, что изменения приведут к монополизации рынка онлайн-видео игроками, участвовавшими в разработке документа, тогда как на данный момент они занимают только 12% сегмента. Сами же разработчики подчеркивают, что их документ только унифицирует рынок.

Выводы экспертов могут быть представлены в комитете Госдумы по информационной политике уже в ближайшее время.

В документе прописаны поправки в существующее законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров, и главное новшество – ОТТ фактически приравнено к СМИ, под него подпадают проекты с ежемесячной аудиторией более 100 000 пользователей, а иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%. Если законопроект будет принят, все видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, а также удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Кроме того, онлайн-кинотеатрам запретят размещать предвыборную агитацию^[24].

РОЦИТ против законопроекта МКС

При формировании законопроекта были учтены интересы только одной группы – отечественных производителей и продавцов видео, а интересы пользователей были проигнорированы. Законопроект существующем виде пагубно повлияет на большинство онлайн-кинотеатров, которые создают легальные профессиональные сервисы для наших пользователей.

Принятие законопроекта в существующем виде позволит законодательно закрепить статус за компаниями, развивающими кабельное ТВ, OTT и VoD сервисы. Предполагается, что это повысит прозрачность их деятельности, которая должна быть направлена на увеличение возможностей потребления для аудитории Рунета.

Интернет должен устранять инфраструктурные барьеры для повышения уровня информационной независимости России, а не создавать их. Законопроект в текущей редакции может создать `серые пятна` и барьеры для потребителей. На сегодняшний день не существует сервисов, способных одномоментно заместить мировые ресурсы (сайты, киностудии), которые могли бы обеспечивать решение фундаментальных образовательных и развлекательных задач.

`Предлагаемые меры регулирования выглядят необоснованными и избыточными. Закрывая компаниям доступ к иностранным инвестициям, законопроект в итоге ограничивает возможности для развития и масштабирования видеосервисов. В конечном счете это приведет к усилению позиции пиратских ресурсов в интернете и снова создаст дискомфортную и безопасную среду для пользователей Рунета`, – считает директор РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий, Гребенников Сергей.

РОЦИТ выступает против искусственного ограничения разнообразных интерактивных сервисов в интернете. РОЦИТ будет активно взаимодействовать с органами законодательной власти в части приведения проекта закона к реалиям рынка и запросам миллионов пользователей Рунета.

Видеосервис YouTube не подпадет под ограничения закона о регулирования онлайн-кинотеатров, и опасения, что он может уйти из России, не соответствуют действительности. Об этом сообщил в ноябре сервис RNS со ссылкой на замглавы Минкомсвязи России Алексея Волина. Он подчеркнул, что ограничения не будут распространяться на сервисы с преимущественно пользовательским контентом. "То есть профессиональный контент тоже может быть, но его наличие — это не повод для ограничений. Вопрос в специализации сервиса", — сообщил чиновник. По его словам, информация о том, что YouTube, якобы, может уйти с российского рынка после принятия законопроекта – это "паническое прочтение юристами, которые живут по принципу, что ничего нельзя, и поэтому пугают и себя, и других".

«Яндекс» и Mail.ru против законопроекта МКС

Протест против законопроекта по регулированию веб-мессенджеров и онлайн-кинотеатров на российском рынке выразили в ноябре 2016 года «Яндекс» и Mail.ru.

«Яндекс» и Mail.ru обратились с заявлением в Минкомсвязи по поводу законопроекта по регулированию мессенджеров. В компаниях считают, что предложенный на рассмотрение вариант регулирования лишь ограничит развитие российских сервисов по быстрому обмену сообщениями и аудиовизуальных онлайн-ресурсов.

Медиакоммуникационный союз (МКС) ранее внес предложение, согласно которому компании-владельцы мессенджеров должны идентифицировать пользователей и заключать договоры с российскими операторами связи, а также ввести ограничение на распространение информации, в частности той, которая нарушает законодательство РФ. По законопроекту иностранное участие в уставном капитале тех же онлайн-кинотеатров должно составлять не более 20%.

Веб-компании в письме министру связи России Николаю Никифорову выразили озабоченность по поводу сложившейся ситуации: «Предлагаемое ограничение иностранного капитала в аудиовизуальных сервисах будет способствовать снижению доступности легального контента, уходу зарубежных инвесторов с российского рынка, а отсутствие конкуренции на данном рынке приведет к ухудшению качества сервисов и деградации рынка в этой части».

Законопроект МКС о регулировании онлайн-кинотеатров

Депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев (Единая Россия) внесли в ноябре в Госдуму законопроект, регулирующий работу онлайн-кинотеатров. Об этом пишут пятничные "Ведомости". Разработкой этого документа занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС), объединивший несколько крупнейших операторов связи и медиахолдингов. Авторы законопроекта утверждают, что продолжают консультации с отраслью, что однако не подтверждают независимые ассоциации и компании, не входящие в МКС.

В законопроекте МКС прописаны поправки в существующее законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров, и главное новшество – ОТТ фактически приравнено к СМИ, под него подпадают проекты с ежемесячной аудиторией более 100 000 пользователей, а иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%.

Правда, это ограничение не распространяется на стратегические предприятия, а также на проекты, деятельность которых регулируется международным договором или решением правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями. Прежняя версия проекта затрагивала также мессенджеры, но в итоговую версию эта часть не вошла (для мессенджеров планируется разработать отдельное регулирование).

Если законопроект будет принят, все видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, а также удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Кроме того, онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитацию.

Надо сказать, предыдущая версия законопроект МКС была резко раскритикована участниками рынка. Против него выступили онлайн-кинотеатры и интернет-компании; под действие законопроекта в существующих формулировках подпадают даже онлайн-сервисы "Яндекс.Видео" и "Афиша.Mail.ru" (обе эти компании имеют иностранных акционеров, а их акции торгуются на иностранных биржах). Резко отрицательную оценку законопроекту дал и экспертный совет при правительстве. Однако, несмотря на протесты отрасли, документ поступил в Госдуму почти без изменений.

"Наверное, возможность получить разрешение через правительственную комиссию как-то облегчает ситуацию, - цитируют "Ведомости" гендиректора Megogo Виктора Чеканова, - но как именно, пока понять невозможно, мы ни разу не имели с ней дело". В любом случае это не меняется ситуацию принципиально, уверен он: "На рынке онлайн-видео в России множество проблем, телеканалы и производители фильмов теряют огромные суммы на пиратстве, но взамен МКС и теперь депутаты занимаются тем, что уничтожают самые успешные видеосервисы".

ТМТ Консалтинг: 4,8 млрд рублей (+40%)

Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов по итогам 2016 года вырос в деньгах на 40%, достигнув отметки в 4,8 млрд рублей. Такие цифры в своем отчете приводят аналитики "ТМТ Консалтинг". Важно отметить, что агентство не учитывает в своей аналитике магазины приложений, такие как Apple Store или Google Play, а также операторские IPTV/OTT-продукты, например, "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома". Хотя "Интерактивное ТВ 2.0", не требующее подключение интернета от РТК, "ТМТ Консалтинг" считает.

Из указанных 4,8 млрд 2,46 млрд рублей принесла реклама (+22% по сравнению с 2015 годом) и 2,34 млрд рублей - платная модель (+65%). Наибольший рывок в выручке, по словам аналитиков, произошел за счет роста сервиса Amediateka и ввода тематических подписок онлайн-кинотеатром Okko (Окко) Онлайн-кинотеатр.

Какие же факторы оказали положительное влияние на рынок ? В первую очередь, это работа с контентом - увеличение числа новинок и эксклюзивных предложений, а также внедрение нового формата - 4K и HDR. Следующим важным фактором стало совершенствование платной модели (в первую очередь, подписной).

Помимо финансового, 2016 год отметился и появлением на российском рынке новых OTT-сервисов: к нам пришли зарубежные Netflix и Amazon, ОТТ-видеосервисы открыли еще несколько операторов платного ТВ. "Тем не менее, большой конкуренции они пока не составляют: у зарубежных игроков мало локализованного контента, а операторские сервисы рассчитаны в первую очередь на своих абонентов", - констатируют аналитики.

По итогам 2016 года у 6 игроков рыночная доля превысила 5%. Первые две позиции сохранились за прошлогодними лидерами — онлайн-кинотеатрами ivi и Okko. Уже третий год подряд на эти две компании приходится около половины рынка, при этом доля ivi постоянно растет (с 28% в 2014 году до 33% в 2016 году).

Лидером по темпам роста стал сервис Amediateka, выручка которого выросла за год в 2,12 раза — это позволило онлайн-кинотеатру закрепиться в числе крупнейших игроков российского рынка.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", аудитория ОТТ- видеосервисов по итогам 2016 года выросла на 3,0% и составила 39,6 млн человек. Наиболее быстро росла в течение года аудитория Smart-телевизоров (рост 19%) и мобильных устройств (12%). В то же время аудитория ПК, хотя и остается все еще самой многочисленной, уже второй год подряд показывает сокращение.

По прогнозам "ТМТ Консалтинг", в 2017 году рынок ОТТ-видеосервисов продолжит активно расти. Рост будет происходить в основном за счет платных сервисов, объем рынка вырастет на 31% до 6,3 млрд руб.

К 2021 году объем рынка ОТТ-видеосервисов составит 11,4 млрд руб., на доходы от платных сервисов будет приходиться две трети выручки. Средние темпы роста рынка (GAGR) в ближайшие 5 лет составят 10,4%.

Основными трендами в ближайшие годы станут:

• изменение состава участников рынка вследствие прихода глобальных игроков, сделок M&A, выхода на рынок ОТТ операторов связи и ИТ-компаний;
• преимущественное развитие платной модели, в первую очередь подписки;
• ориентация сервисов на предложение эксклюзивного контента, в том числе собственного производства;
• дальнейшее расширение географии предоставления услуг российскими видеосервисами;
• осуществление дальнейших шагов по регулированию рынка.

J'son & Partners Consulting: 11,18 млрд рублей (+32%)

По итогам 2016 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 11,18 млрд руб. Рост по отношению к 2015 году составил 32 %. При этом общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 22,4 %, а по всем платным моделям – на 50,4 %.

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2020 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут на 78 % по сравнению с 2016 годом – почти до 20 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2017–2020 годах составит 16 %.

Индустрия онлайн-видео показывает высокие тепы роста во всем мире (+25 % в доходах за 2016 год). По этой причине доля российского рынка в общемировом объеме осталась на прежнем уровне 0,5 %.

В 2016 году в структуре рынка произошли существенные изменения. Как и прежде, наиболее распространенной моделью монетизации является AVOD. Но игроки все более успешно зарабатывают на платном контенте, прилагая к этому много усилий (развитие платформ доставки, реклама, улучшение сервиса и удобства оплаты). В результате в 2016 году доля AVOD на рынке значительно снизилась и составила 60,5 %. Главным бенифициаром стала подписка, доля которой увеличилась с 3,8 % до 11,2 %. Теперь она занимает третье место в структуре рынка и опережает сегмент EST.

Онлайн-кинотеатры собрали 70 % (7,83 млрд рублей без НДС) всех доходов. Большой вклад в это внесли платные сервисы для аудитории мобильных устройств и Smart TV. За год список операционно безубыточных компаний увеличился.

Операторы нарастили долю рынка с 11,7 % до 12,2 % (до 1,37 млрд рублей) и переместились на второе место. Основные причины этого – рост базы IPTV-абонентов и усилия операторов по продвижению VODдля зрителей платного ТВ.

Доля телеканалов за год не изменилась (11,8 %). За нелинейный просмотр своего видео они собрали 1,32 млрд рублей. Новацией стало введение подписок, дающих право смотреть контент без рекламы.

660 млн рублей (5,9 % рынка, уменьшение на 1 п. п.) заработали платформы цифровой дистрибуции. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:

• Увеличение внимания к индустрии со стороны государства. Были подготовлены и приняты Госдумой в первом чтении поправки в существующее законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров. Главное новшество – их фактически приравняли к СМИ и ограничили долю иностранного капитала в 20 %. Правительство своим постановлением изменило правила выдачи прокатного удостоверения на фильмы, в том числе и для их демонстрации через VOD-сервисы.
• Увеличение сотрудничества телеком-операторов и онлайн-кинотеатров. В 2016 году по такой модели запустил свой VOD-сервис «Триколор ТВ» – крупнейший по количеству абонентов игрок на рынке платного ТВ страны.
• Продолжение блокировки пиратских ресурсов. Это напрямую влияет на изменение поведения большинства пользователей и, как следствие, способствует росту платных моделей монетизации.
• Производство собственного контента, интеграция линейного ТВ в онлайн-кинотеатры. Основная задача онлайн-кинотеатров – отличаться от конкурентов, так как с точки зрения пользователя при увеличении размера видеотек пропадает разница между различными сервисами.
• Продолжение экспансии российских онлайн-кинотеатров на международный рынок. В СНГ практически все крупные онлайн-кинотеатры России присутствуют давно. В 2016 году они начали продвижение на рынки дальнего зарубежья (Европа, США) в основном для русскоязычной аудитории. Расчет делается на недорогую по западным меркам подписку на востребованный контент (прежде всего «Русское кино»).

Данные Initiative

Без малого половина россиян - 47% населения страны или 69,3 млн человек - потребляет видео онлайн. В сравнении с другими странами этот показатель выше среднего, говорится в исследовании Initiative, данные которого приводит Sostav. Так, первое место по потреблению видео занимает Великобритания (77%), следом за ней идут Австралия (68%) и Канада (67%). Замыкает рейтинг Индонезия (9%). Россия же в этом списке опережает Испанию (45%) и Чили (42%)^[25].

"В первом полугодии 2016 года количество просмотренного видеоконтента в Рунете выросло на 14%. Однако по количеству просмотренных видео на одного пользователя наша страна значительно отстает от развитых стран и занимает лишь 9 место, но по времени просмотра россияне лидируют, что говорит о большей вовлеченности в контент", - рассказала исполнительный директор Initiative Эльмира Сабитова.

По данным агентства, 80% аудитории смотрят видео хотя бы раз в неделю, а 44% делают это каждый день. Год назад эти показатели составляли 72% и 41% соответственно. В среднем каждый россиянин в интернете смотрит 218 роликов в месяц, тратя на это занятие в сумме 21 час. Причем по времени просмотра Россия лидирует вместе с Канадой, в которой за аналогичное время успевают просмотреть 402 ролика.

У себя дома смотрят видео подавляющее большинство пользователей (95%). Всего 7% россиян включают ролики в общественных заведениях и 8% - в транспорте, однако именно эта категория имеет наибольший потенциал благодаря развитию беспроводных сетей в общественных местах. В путешествиях на просмотр остается время только у 4% соотечественников.

Авторы исследования отмечают, что россияне в среднем используют больше двух устройств для просмотра, причем доля ноутбуков и стационарных ПК, задействованных в этих целях, снижается (на 2% и 4% за год), а растет доля смартфонов (на 5%) и планшетов (на 12%). Лидером роста стало Smart TV (на 33%).

Наиболее популярным ресурсом является YouTube, его смотрят больше 70% пользователей. В июне среднее время просмотра видеосервиса составило 300 минут, а общее количество просмотренных минут в этом же месяце оценивается почти в 20,3 млн минут. Причем аудитория ресурса сопоставима с аудиторией телеканалов: в исследовании Initiative YouTube по охвату находится на 7 месте после "Первого канала", "России 1", СТС, НТВ, ТНТ и Рен ТВ, войдя таким образом в десятку популярнейших проектов.

По-прежнему высокая доля просмотров приходится на пользовательское видео – 83%, причем по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2%. На рекламный контент приходится только 12% просмотров, тогда как, например, в США[[]] доля составляет до 39%, и эта же страна является лидером по доле онлайн-видео в общем объеме инвестиций в интернет-рекламу (11%). Россия со своими 6% находится на последнем месте в этом рейтинге.

"Самой крупной категорией в видео рекламе является FMCG в целом и продукты питания в частности, однако доля FMCG значительно выше в out-stream видео (83%), тогда как in-stream видео - более привлекательный формат для рекламы досуга и электроники", - рассказала Сабитова.

TelecomDaily: 7,35 млрд рублей

По данным ИАА TelecomDaily, суммарная выручка онлайн-кинотеатров в России по итогам 1H2016 года составила 3,1 млрд руб. Согласно прогнозу агентства, годовая выручка может достичь 7,35 млрд руб.

За отчетный период можно выделить следующее:

• Доля платной модели год от года увеличивается и достигнет по итогам 2016 года 37,2%; доля от рекламной модели, напротив, снижается и по итогам 2016 года достигнет 62,8%.
• По общей выручке среди онлайн-кинотеатров лидируют Yotube, IVI и Ростелеком .
• Лидером по динамике выручки среди всех онлайн-кинотеатров РФ за 6 месяцев 2016 года стала компания TVZavr (+50%), далее идут Google Play (+40%) и Tvigle (+37%).
• Наибольшее снижение выручки за 6 месяцев 2016 года показала компании Zoomby (-21%) и Rutube (- 6%).
• Лидером по динамике выручки среди бесплатных онлайн-кинотеатров РФ за 6 месяцев 2016 года (имеются в виду онлайн-кинотеатры, использующие модель aVoD) стала также компания TVZavr (+51%), далее идут Megogo (+38%) и Tvigle (+37%).
• В топ-3 онлайн-кинотеатров РФ по количеству единиц контента в видеотеке входят Megogo, IVI, TVZavr.
• Максимальная доля просмотра видео остается за категорией ПК и ноутбуки (49%), на домашние экраны приходится 27%, на мобильные экраны - 24%. В этом полугодии рост доли показала лишь категория мобильных экранов (+4%), тогда как в других категориях зафиксировано снижение.

  

За 6 месяцев рост доли рынка наблюдался у следующих компаний : IVI, Ростелеком, Tvigle, Megogo, TVZavr. В свою очередь позиции теряли Yutube, Rutube, СТС Медиа и ITunes. Наибольший рост доли за период с 2014 года по 1 полугодие 2016 года, обеспечили IVI (+5%) , Tvigle (+3,3%) , TVZavr (+2,9%).

  

В первом полугодии рост доли рынка фиксировался у IVI, Tvigle, Megogo, TVZavr и `Первого канала`, тогда как Yutube, Rutube, СТС Медиа теряли позиции. Наибольший рост доли от общей рекламной выручки за период с 2014 года по 1 полугодие 2016 года у Tvigle (+5,6%) и TVZavr (+4,8%).

Основные факторы развития рынка онлайн-видео

• Онлайн-сервисы `видео по запросу`, работающие в легальном сегменте, в ближайшие годы имеют значительный потенциал развития на отечественном рынке – даже несмотря на ограниченный прирост новых зрителей, экономическую нестабильность и прочее.
• Период `стихийного` экстенсивного развития услуги, обусловленный постоянным притоком новых зрителей, себя исчерпал.
• Если раньше одним из основных инструментов конкуренции оставалось наращивание объемов доступного контента, то теперь в основе конкурентной борьбы будут лежать зрительские потребности, предпочтения относительно жанров видео, экранов и типичных обстоятельств просмотра.
• Перед онлайн-кинотеатрами стоит цель -- создать привычку использования, наработать характерные ситуации и обстоятельства для потребления легального видео.
• В ближайшие несколько лет будет расти доля просмотров `длинного` видео через приложения Smart TV: это будет происходить преимущественно в сегменте легальных видеосервисов.
• Несмотря на все имеющиеся сложности, текущая ситуация благоприятна для развития онлайн-кинотеатров, поскольку конкуренция со стороны потенциально мощного соперника, операторов платного телевидения, практически отсутствует.

2015

J’son & Partners Consulting: 8,5 млрд рублей

В 2015 году компания J’son & Partners Consulting добавила новую сегментацию игроков в описание структуры рынка. Это обусловлено необходимостью более подробного учета тенденций и перспектив развития отрасли. Все 50 компаний, вошедшие в исследование, разделены на следующие группы:

• Онлайн-кинотеатры - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko (Окко) Онлайн-кинотеатр и т.д.
• Телеканалы - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т.д.)
• Операторы - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD или кинозалов на выделенных каналах (Ростелеком, Билайн, АКАДО и т.д.)
• Платформы цифровой дистрибуции - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие возможность OTT-просмотра, приложений сервисов для мобильных платформ и Smart TV (iTunes, Google Play и т.д.).

По итогам 2015 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 8,5 млрд руб.

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2019 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом - до 14,3 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 годах составит 14%.

Из-за девальвации рубля и роста мирового рынка опережающими темпами в 2015 году доля российского рынка в общемировом объеме уменьшилась вдвое и составила 0,5%.

В 2015 году наиболее распространенной моделью монетизации осталась AVOD. Но ее доля на рынке немного снизилась за счет роста платных сервисов. Однако, по прогнозам J’son & Partners, AVOD будет оставаться абсолютным лидером рынка и сохранит свою долю не менее чем в 65% до 2019 года.

Онлайн-кинотеатры являются ключевым звеном рынка, в 2015 году они заработали 5,9 млрд рублей. У основных игроков резко увеличились доходы (на 50-70%), в том числе за счет развития платных сервисов. Это позволило некоторым из них заявить об операционной безубыточности.

Телеканалы занимают второе место по объему доходов от легального видео с выручкой 1 млрд рублей. Это пока менее 1% от рекламных доходов в телеэфире, но бурный рост в онлайне количества каналов и их доходов продолжится.

Операторы платного ТВ от предоставления видео по запросу получили 994 млн рублей. Со временем для них это может стать важным дополнительным сервисом, который увеличит ARPU.

Платформы цифровой дистрибуции в 2015 году заработали на VOD581 млн рублей. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:

• Выход крупных новых игроков маловероятен, но возможно усиление существующих. Ярким примером служит появление Netflix в России в начале 2016 года и возможное усиление его позиций компании в 2017 году. Если компания проведет русификацию интерфейса, пересмотрит тарифы и пополнит библиотеку востребованным российским пользователем контентом, то она может занять существенную долю на рынке.
• Увеличение сотрудничества операторов платного ТВ и онлайн-кинотеатров. Такие соглашения являются выгодными для обеих сторон – операторы платного ТВ получают готовое VOD-предложение, которое хорошо дополняет базовые услуги, а онлайн-кинотеатры - новых пользователей.
• Производство собственного контента. В 2016 году ожидается выход нескольких новых проектов, продюсировать которые будут легальные видеоресурсы.
• Разработка систем рекомендаций

Важным явлением 2015 года стала разработка многими видеосервисами систем рекомендаций пользователям. Главной целью является упрощение задачи выбора и удержание на максимально возможное время зрителя перед экраном. Что, в свою очередь, должно привести к росту доходов.

2013

J’son & Partners Consulting: 4,3 млрд рублей (+116%)

По прогнозам J’son & Partners Consulting, российский рынок ОТТ-видеосервисов будет расти опережающими темпами по отношению к мировому рынку OTT: в период 2013-2017 гг. рынок увеличится в 4,8 раза, при этом CAGR 2013-2017 составит 48%. Общий объем мирового рынка OTT-видеосервисов вырастет с $17 млрд в 2013 году до $28,9 млрд к 2017 году, а объем российского рынка OTT-видеосервисов вырастет с $98 млн до $470 млн к 2017 году.

По оценкам консультантов J’son & Partners Consulting, проникновение услуги ОТТ в России составило 25% по итогам 2012 года и 37% на 2013 год. Наибольший рост аудитории произошел в 2010 - 2011 годах. К 2017 году зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 91 миллион человек, достигнув проникновения 63%.

В перспективе на 2017 год ожидается изменение в структуре смотрения по типам устройств. Пользователи в большей степени будут склонны смотреть онлайн-видео на Smart TV, консолях и смартфонах, чем на персональных компьютерах.

По оценкам J'son & Partners Consulting, общий объем рынка онлайн-видео в России в 2013 году составил около 136 млн долл., увеличившись на 116% с 2012 года. В 2016 году он достигнет отметки в 341 млн долл. со среднегодовым темпом роста CAGR +36%.

Основные тенденции на российском рынке онлайн-видео:

• популярность новых устройств, подходящих для просмотра онлайн-видео (кроме традиционных компьютеров): смартфоны, планшеты, smartтелевизоры;
• определенные успехи в борьбе с нелегальным контентом и рост потребительского спроса на платный контент;
• рост вовлеченности пользователей к данному виду услуг благодаря возможности для пользователя самому выбирать контент по интересу, комментировать и обмениваться мнениями;
• развитие платежных систем, которые позволяют приобретать платный контент удобным для пользователей способом;
• развитие сетей 3G и LTE, которые позволяют потреблять онлайн-видеоконтент максимально комфортно на высокой скорости без прерываний;
• рост популярности телевизоров Smart TV, которые уже начали стремительно вытеснять обычные телевизоры, что также является наиболее защищенным каналом для монетизации цифрового легального контента по моделям («Видео по запросу» с разовой оплатой возможности просмотра», «Видео по запросу», предоставляемое на условиях подписки», «Приобретение пользователем цифровой копии контента либо бессрочная аренда единицы контента»).

iKS-Consulting: 1,65 млрд рублей (+105%)

В 2013 году объем рынка онлайн-кинотеатров в России составил 1,65 млрд рублей, прибавив 105 % по сравнению с 2012 годом, и в билайжшее время рост продолжится. При этом драйверами в пятилетней перспективе, по прогнозам аналитиков, станут Smart TV и мобильные среды. Кроме того, свою роль сыграет и интерес рекламодателей к новым возможностям взаимодействия с аудиторией через рекламу в онлайн-видео. Также ожидается развитие российского законодательства в области защиты авторских прав в Интернете.

По мнению аналитиков, распространение Smart TV и мобильных устройств напрямую связано с развитием платной модели доступа к контенту, которую уже реализуют многие игроки рынка (Play, Megogo, ivi.ru). Есть мнение, что к 2018 году доля выручки от платных сервисов составит 50 % от всех доходов онлайн-кинотеатров в России и в финансовом выражении достигнет 4,6 млрд рублей в год.

По данным iKS-Consulting, количество проданных Smart-телевизоров в России достигло 6,8 млн штук, причем около 60 % из них подключены к Интернету. Таким образом, рост аудитории онлайн-кинотеатров объясняется как ростом продаж самих телевизоров, так и увеличением числа видеосервисов, которые уже установлены на оборудование.

На рынке онлайн-кинотеатров присутствует более двух десятков игроков, однако 97 % рынка контролируют 9 из них.

В 2013 году оборот крупнейших онлайн-кинотеатров увеличился в 1,5 раза, что связано с ростом продаж Smart-телевизоров и мобильных гаджетов. Эксперты рынка отмечают, что пока нельзя с уверенностью выделить единственно верную модель успешного развития онлайн-кинотеатра: есть примеры успешного развития как по рекламной, так и по платной модели. От модели развития бизнеса зависит контентная политика онлайн-кинотеатра: ivi.ru и Megogo создают широкий и разнообразный каталог фильмов и сериалов, Play фокусируется на новинках, Tvigle предоставляет UGC-контент (созданный конечными пользователями) и контент собственного производства. Но общей чертой развития онлайн-кинотеатров является стремление охватить максимальную аудиторию всех устройств, присутствуя на максимально возможном числе платформ.

Распределение аудитории онлайн-кинотеатров на сегодняшний день таково: подавляющее количество людей смотрят видеоконтент при помощи ПК (22,3 млн человек), на Smart-телевизорах - 6,5 млн человек, а при помощи мобильных устройств – 4,8 млн человек. Общее количество аудитории зрителей видеоконтента на на 2013 год 33,5 млн чел, тогда как видео в онлайн-кинотеатрах смотрят 24 млн человек.

Рост аудитории онлайн-кинотеатров обусловлен не только увеличением количества приложений для мобильных устройств и Smart-телевизоров, но и распространением ШПД в России, в том числе и мобильного. Напомним, что в этом году операторы большой тройки, в частности – компания МегаФон, значительно расширили зону охвата 4G/LTE сетей.

На поведение посетителя онлайн-кинотеатра, по мнению экспертов, напрямую влияет способ его перехода на сайт. Например, ресурс Zoomby имеет самый высокий показатель referral traffic (переход по ссылкам на сторонних сайтах), однако это оказывает спам-эффект на аудиторию, поэтому доля посетителей сайта, посетивших только одну страницу ресурса (bounce rate), у Zoomby составляет 84 %. Больше всего показатель прямого перехода на ресурс у лидера рынка ivi.ru, поэтому показатель отказа составляет всего лишь 40 % аудитории. Наибольшая глубина просмотра (количество просмотренных страниц в пределах одного ресурса) также у ivi.ru, наименьший показатель по этому параметру у Zoomby.

Прошлый год охарактеризовался значительным проникновением мобильных устройств в рынок онлайн-кинотеатров. Аналитики пока не провели точные измерения аудитории, однако приводят данные по числу установок мобильных приложений в 2013 году. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является ivi.ru, наименьшее количество загрузок у ресурса «Видеоморе».

Общее количество загрузок мобильных приложений онлайн-кинотеатров в 2013 году составило 14,3 млн. Ежемесячная мобильная аудитория онлайн-кинотеатров – 4,8 млн человек. Выше мы уже акцентировали внимание, что больше всего просмотров видеоконтента сейчас приходится на персональные компьютеры, однако распределение по частоте просмотров абсолютно противоположное. Чаще всего смотрят видео пользователи Smart-телевизоров (11,5 просмотров в месяц), на мобильных устройствах среднее количество просмотров составляет 5,9, а при помощи ПК всего 3 просмотра. На мобильных устройствах чаще всего смотрят короткий по времени контент. Средняя продолжительность по всем устройствам составляет 12-16 минут. Сама структура видеотрафика все больше смещается в сторону больших экранов из-за высокого потребления видеоконтента в Smart-телевизорах. Как следствие, рекламодатели всё чаще рассматривают эту платформу как площадку для размещения рекламы.

Как следствие, рекламная модель ведения бизнеса остается ключевой по итогам 2013 года. Структура рынка онлайн-кинотеатров в прошлом году выглядела следующим образом: 78 % - реклама, 22 % - пользовательские платежи. Рост рекламных доходов обусловлен увеличением совокупной аудитории онлайн-кинотеатров до 24 млн человек, что составляет треть российских интернет-пользователей. Также значительно увеличилось количество видеосмотрения в сети до 100-200 млн просмотров в месяц у лидеров рынка. Меняется и подход рекламодателей к своему контенту: всё чаще реклама становится интерактивной, а также «подстраивается» под аудиторию.

Аналитики прогнозируют, что к 2018 году доходы от рекламы будут продолжать превышать доходы от платной модели. Объем сегмента вырастет в 3,8 раз и составит 4,9 млрд рублей. К драйверам роста относят увеличение аудитории онлайн-кинотеатров, развитие Smart-телевизоров и дальнейшая «эволюция» рекламы с акцентом на таргетинг и интерактивность.

Рост доходов по платной модели объясняется увеличением проникновения Smart-телевизоров и популярность приложений онлайн-кинотеатров и расширение контентного предложения за счет новинок кинопроката. Немаловажную роль в развитии онлайн-кинотеатров играет российское государство. Принятие «антипиратского» закона и начало этапа «обеления» сегмента видеоконтента в Рунете дало значительны толчок к распространению онлайн-кинотеатров. Однако эксперты считают, что проблема пиратства в России ещё далеко не устранена.

Пользователи онлайн-кинотеатров, работающих по платной модели, предпочитают платить лишь за тот контент, который будет точно просмотрен. Объем дохода от покупок контента (либо единицы контента) с возможностью однократного (многократного) просмотра составляет 85 % и лишь 15 % аудитории приобретают подписку на определенный срок. Ожидается, что доходы, полученные по платной модели в ближайшие 5 лет будут расти высокими темпами: в среднем на 73 % в год. Объем сегмента по сравнению с 2013 годом вырастет в 12 раз и составит 4,6 млрд рублей.

Эксперты iKS-Consulting прогнозируют, что в 2014 году темпы роста рынка онлайн-кинотеатров превысят 75 % и объем рынка составит 2,9 млрд рублей. Рост рынка будет динамичным и к 2018 году вырастет в 5,7 раз, достигнув показателя в финансовом плане 9,5 млрд рублей при средних темпах роста в 43 %.

Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент» дал свою оценку рынку онлайн-кинотеатров в России: «Рынок онлайн-кинотеатров растет очень динамично и, учитывая смещение вектора развития рынка связи в сектор мобильной передачи данных, несомненно, сохраняет очень значительные перспективы дальнейшего расширения. Основными драйверами роста выступают высокие темпы развития высокоскоростных сетей, снижение стоимости доступа, быстрое распространение портативных потребительских устройств и очень динамичный рост мобильного трафика (аудитория мобильного интернета оценивается более чем в 25 млн человек). На этом фоне постепенно меняется структура потребления видеоконтента: онлайн сервисы становятся все более удобными и адаптивными. Таким образом, конкуренция традиционным решениям постоянно растет. Впрочем, на данном этапе объем локального российского рынка остается сравнительно небольшим, масштабы легального рынка оцениваются в диапазоне нескольких десятков миллионов долларов. Одной из ключевых проблем индустрии остается широкое распространение нелегального контента».

1989: Развитие концепции в СССР

Смотрите также Онлайн-кинотеатры