Корпоративное программное обеспечение (рынок России)

Сегменты

• CRM (рынок России)
• Системы управления предприятием (ERP-рынок России)
• СЭД (рынок России)
• Российский рынок HR-tech
• Business Intelligence (рынок России)
• LMS (рынок России)

2023: Расходы российских компаний на разработку и закупку ПО за год выросли на 6% до 328,9 млрд рублей. Регионы

В 2023 году российские крупные и средние предприятия потратили на создание и приобретение программного обеспечения 328,9 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее расходы оценивались в 310,3 млрд рублей. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 6%. Такие данные приводятся в материалах, обнародованных 12 августа 2024 года аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В отчете говорится, что номинальные расходы корпоративного сегмента на разработку нового и закупку существующего ПО стабильно увеличивались с 2005-го по 2023 год. Исключением стали 2010-й и 2017-й, когда фиксировалось падение год к году на 17% и 7% соответственно. Начиная с 2018 года траты на софт демонстрируют стабильный рост: за шесть лет (к 2024 году) расходы увеличились практически в три раза. В 2018 году, по оценкам, затраты составляли 191,1 млрд рублей. В 2019-м показатель увеличился до 227,3 млрд рублей, а в 2020 году достиг 245,7 млрд рублей. В 2021-м было израсходовано 274,1 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что рост затрат бизнеса на софт в 2023 году на уровне 6% можно считать относительно невысоким — даже в 2020-м на фоне пандемии COVID-19 он достигал 8,1%. Причем с учетом как среднегодовой потребительской инфляции (4,3%), так и промышленной инфляции (4%) реальные затраты незначительно превысили показатели 2022 года.

Если же брать в расчет базовую инфляцию (без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов), которая в 2023 году составила 6,8%, а также принимать во внимание годовое удорожание непосредственной разработки ПО, оцениваемое экспертами более чем в 10%, то рекордно высокое значение в 329 млрд рублей кажется не таким уж впечатляющим, — отмечается в исследовании.

Называются несколько факторов, обуславливающих снижение темпов роста затрат на компьютерный софт. Это, в частности, приобретение компаниями многолетних лицензий — основные средства на ПО в таких случаях были израсходованы в 2022 году, то есть, до нехватки финансирования и покупки софта с использованием «серых импортных схем». Кроме того, несмотря на формальный уход западных поставщиков с российского рынка, корпоративные пользователи не готовы быстро отказаться от их продуктов, поскольку экстренный переход на аналоги, имеющиеся в РФ, может создать определенные риски, в том числе связанные с потерей данных.

Если рассматривать российский рынок в плане сфер применения софта, то максимальные средства в покупку и разработку ПО вложили предприятия в области информации и связи (помимо непосредственно ИТ, сюда также входят телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность и пр.; 129,3 млрд рублей), обрабатывающей промышленности (среди них наибольшую долю в приросте расходов на ПО обеспечили производство нефтепродуктов, металлургия и компьютерное производство; 69,2 млрд рублей), оптовой и розничной торговли (40,5 млрд рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (в группу включены юриспруденция, бухучет, управленческий консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, реклама; 21,4 млрд рублей), а также транспортировки и хранения (16,4 млрд рублей).TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.8 т

В исследовании говорится, что в 2023 году наибольшие затраты на создание и покупку ПО среди российских регионов зафиксированы в Москве — 169,2 млрд рублей, или 51,5% от общего объема рынка. На втором месте находятся предприятия Санкт-Петербурга с 69,2 млрд рублей, или 21,1%. Далее с большим отрывом следуют Краснодарский край (15,8 млрд рублей, 4,8%), Московская область (11,4 млрд рублей, 3,5%), Татарстан (8,9 млрд рублей, 2,7%), Свердловская область (4,7 млрд рублей, 1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,3 млрд рублей, 1,3%), Вологодская область (4 млрд рублей, 1,2%), Красноярский край (3,7 млрд рублей, 1,1%), а также Челябинская область (2,9 млрд рублей, 0,9%).

Вместе с тем по размеру вложений в ПО в расчете на одну организацию в 2023 году лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ — в среднем 13,8 млн рублей. Далее следует Санкт-Петербург с показателем 11,8 млн рублей. Замыкает тройку Москва с 9,4 млн рублей. Далее следуют Вологодская область (6,1 млн рублей), Краснодарский край (5,8 млн рублей), Татарстан (5,1 млн рублей), Московская область (2,44 млн рублей), Красноярский край (2,43 млн рублей), Липецкая область (2,38 млн рублей) и Якутия (2,1 млн рублей).

В отчете сказано, что наиболее значительно в абсолютном выражении возросли затраты на компьютерный софт у петербургского бизнеса: в 2023 году предприятия Северной столицы заплатили на 24,2 млрд рублей, или на 53,6% больше, чем годом ранее. При этом максимальные траты коснулись предприятий в сферах информации и связи, обрабатывающей промышленности и транспортировки и хранения. Второе и третье места по росту закупок ИТ-продуктов заняли Краснодарский край (основной вклад в рост внесла торговля; прибавка в размере 5,8 млрд рублей, или плюс 58%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (рост обеспечили предприятия в сфере добычи полезных ископаемых; плюс 3 млрд рублей, или 230,8%). Далее следуют Челябинская область (плюс 2,3 млрд рублей, или 377,5%), Вологодская область (плюс 2,0 млрд рублей, или 96,9%), Татарстан (плюс 1,7 млрд рублей, или 23,7%), Свердловская область (плюс 1,6 млрд рублей, или 53,3%), Пермский край (плюс 1,5 млрд рублей, или 126,1%), Ленинградская область (плюс 1,3 млрд рублей, или 175,4%) и Нижегородская область (плюс 1,1 млрд рублей, или 76,6%).^[1]

2022

Российские компании рекордно потратились на покупку и разработку ПО. Регионы-лидеры

Российские компании в 2022 году рекордно потратились на покупку и разработку программного обеспечение - расходы достигли 310 млрд рублей, что в 2,7 раза больше показателей 5-летней давности. Такие данные аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza раскрыли 6 сентября 2023 года.

Согласно исследованию, вложения корпоративного сектора в разработку нового и закупку софта в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 13,2%, или на 36,2 млрд рублей. В среднем на одно предприятие пришлось 3,8 млн рублей расходов.

В отраслевом разрезе основные вложения в создание и приобретение компьютерного софта в 2022 году сделали предприятия в сфере информации и связи (это непосредственно область IT, а также телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность, производство различного контента; 131,3 млрд рублей), обрабатывающей промышленности (61,2 млрд рублей), оптовой и розничной торговли (35 млрд рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (сюда относятся юриспруденция, аудит, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, реклама; 27,5 млрд рублей), а также транспортной отрасли и складского хозяйства (14 млрд рублей).

После ухода западных вендоров, таких как SAP, Oracle, Microsoft и других, на долю которых приходилась значительная часть российского рынка программных продуктов, крупнейшие российские компании, для которых компьютерная безопасность и стабильное функционирование ИТ-инфраструктуры являются непременным условием работы, существенно увеличили спрос на отечественное ПО, - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Кризисная ситуация создала окно возможностей для российских разработчиков и дала толчок к активному развитию отечественной ИТ-отрасли. Рост расходов на компьютерный софт также связан с модернизацией существующей ИТ-инфраструктуры и долгосрочными программами цифровой трансформации, реализуемыми российскими корпорациями. Национальный рынок программного обеспечения, дополнительно стимулируемый мерами государственной поддержки ИТ-отрасли, активно развивается, процесс замещения западного софта постепенно ускоряется. В связи с этим мы ожидаем дальнейший рост корпоративных расходов на компьютерный софт.

Среди российских регионов по суммарным корпоративным расходам на создание и приобретение программного обеспечения безоговорочное первенство держит Москва. В столице сосредоточено наибольшее число предприятий, их совокупные траты на софт составили 189,9 млрд рублей – около 61% от общероссийских корпоративных вложений в ПО за 2022 год. Далее следуют Санкт-Петербург (45,1 млрд рублей), Московская область (10,9 млрд рублей), Краснодарский край (10 млрд рублей), Татарстан (7,2 млрд рублей), Тюменская область (7,1 млрд рублей), Красноярский край (3,6 млрд рублей), Свердловская область (3,1 млрд рублей), Новосибирская область (2,5 млрд рублей) и Башкортостан (2,3 млрд рублей). Это экономически развитые регионы с большим количеством предприятий.

В исследовании за 2022 год также говорится, что в среднем свыше миллиона рублей в год на программное обеспечение тратят крупные и средние компании в четверти регионов (21). В большинстве же субъектов (47) расходы на каждое предприятие составляют от ста тысяч до миллиона рублей. А в 17 регионах соответствующие траты не доходят и до 100 тыс. рублей. Минимум денег на софт в среднем тратят компании в республиках Калмыкия (0,4 тыс. рублей на одно предприятие), Северная Осетия (1,9 тыс. рублей) и Дагестан (3 тыс. рублей).

Названы регионы с наибольшими корпоративными расходами на программное обеспечение

Половина российских компаний не смогла продлить лицензии на зарубежное ПО

Половина российских компаний в 2022 году не смогла продлить лицензии на зарубежное программное обеспечение. Об этом говорится в опросе исследовательского центра A2:Research, результаты которого были обнародованы в конце мая 2023 года.

Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый – на отсутствие стабильной работы иностранного ПО. В первую очередь проблемы коснулись государственных организаций и крупных коммерческих компаний. По словам генерального директора компании «МойОфис» Павла Калякина, в течение 2022 года число заявок на внедрение отечественного софта вместо иностранного выросло в шесть раз. Наибольшую угрозу несет использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ): отсутствие обновлений чревато рисками в области информационной безопасности (ИБ), объяснил директор по сервису ESA PRO Михаил Назаров.

Половина российских компаний в 2022 году не смогла продлить лицензии на зарубежное программное обеспечение

На ощутимые последствия были из-за зарубежных производителей, которые удаленно блокировали работу своих устройств и ПО, указал директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов в разговоре с «Ведомостями». Если бы Национальная система платежных карт (НСПК) не перевела заблаговременно платежную систему «Мир» с Oracle Java на российскую платформу Java, транзакции ушедших Visa и Mastercard невозможно было бы обслуживать в РФ, замечает он.

Опрос A2:Research также показал, что для 58% предпринимателей важно, чтобы используемое в их компаниях ПО было разработано именно в РФ. Также 57% респондентов заявили, что уже перешли на отечественное ПО в 2022 году.

В рамках своего исследования аналитики A2:Research опросили 1200 предпринимателей и топ-менеджеров из сфер ритейла, производства, транспорта, телекома, ИТ и др.^[2]

Тренды на рынке ПО

Компания «Сиссофт» проанализировала структуру спроса на программное обеспечение в 2021 году и исследовала изменения в предпочтениях заказчиков ПО. Аналитики компании отмечают, что 2022 год, с точки зрения продаж, лишь усилит существующие тренды. Об этом компания сообщила 24 января 2022 года.

Основным драйвером на рынке ПО по-прежнему остаются изменения бизнеса, связанные с пандемией. Все понимают, что в среднесрочной перспективе (минимум 2-3 года) компаниям придется работать в принципиально новых условиях с точки зрения режима работы, мотивации сотрудников, безопасности, обслуживания ИТ-инфраструктур. Этот факт заставил бизнес снова пересмотреть свои подходы к закупке и использованию программных продуктов.

Географическое «размывание» команд и гибридный формат работы приведет к тому, что свою долю на рынке ПО нарастят вендора, поддерживающие инфраструктуру удаленной работы и предлагающие соответствующие решения: от управления удаленными десктопами и мобильными девайсами, до ПО для уделенных телеконференций и командной работы.

В нишу заходят новые производители, предлагающие решениями со свежими системами лицензирования и более привлекательными ценами. Поэтому, в сегменте средств для удаленной работы, конкуренция будет только усиливаться, а у покупателя возникнут более широкие возможности для выбора программного обеспечения по качеству и цене.

Однозначный и долгосрочный тренд, который наблюдается — рост спроса на продукты, связанные с информационной безопасностью.

Эта тенденция будет усиливаться курсом на импортозамещение. Мы видим, что за последние годы российские производители ИБ-решений становятся лидерами на локальном рынке, особенно в крупных компаниях, предприятиях с государственным участием и среди государственных заказчиков, — пояснил Илья Пантелеев, генеральный директор «Сиссофт».

Тренд на импортозамещение и стимулирование бизнеса со стороны государства вынуждает российских производителей постоянно повышать качество средств защиты информации, которые они производят.

В 2021 году были особенно востребованы такие решения как: файрволы последнего поколения, подсистемы контроля и защиты от утечек конфиденциальной информации, подсистемы контроля привилегированных пользователей — сотрудников, которые имеют доступ к серверам и критичным информационным системам. Цифровизация бизнеса также приводит к тому, что актуальными становятся подсистемы защиты от атак типа DDoS, помогающие обеспечить постоянную доступность сервиса как для сотрудников, так и для клиентов, — сказал Дмитрий Ковалев, руководитель департамента ИБ-департамента компании «Сиссофт».

Появляющиеся штаммы коронавируса заставят компании оставить большую часть сотрудников на удаленке. Это приведет к тому, что мы увидим усиление спроса на подсистемы сетевой безопасности, связанное с построением каналов связи и обеспечением безопасных рабочих мест для распределенных команд.

Также будут востребованы подсистемы контроля и мониторинга пользователей с точки зрения объема работ, эффективности, учета трудового времени и поведенческого анализа, для того чтобы можно было контролировать ситуацию и выстраивать графы связей и основных коммуникаций. Это будет полезно при выявлении внутренних нарушителей, — подчеркнул Дмитрий Ковалев.

Аналитики «Сиссофт» фиксируют устойчивый тренд на создание внутренних подразделений разработки в компаниях самых различных отраслей. Если раньше такую стратегию выбирали финансовые организации, то теперь в разработку активно уходит и ритейл.

Расходы на разработку растут, и у компаний велик соблазн `сэкономить` прибыль поставщиков услуг разработки и `оставить` ее себе. Кроме того, собственные ИТ структуры разработки зачастую гибче и могут быстрее реагировать на изменения в каналах продаж. Здесь возникают компании, которых нужно оснащать необходимыми для разработки, тестирования, управления командами решениями. Этот тренд создает повышенный спрос на соответствующие продукты, — отметил Илья Пантелеев.

Еще один тренд, не связанный с пандемией, но сильно влияющий на развитие крупного сегмент рынка ПО – реализация национальной программы перехода на технологию BIM в строительстве. С 1 января 2022 года, согласно постановлению правительства, применение BIM обязательно на объектах, финансируемых из государственного бюджета.

Подавляющее количество заказчиков отрасли интересуются продуктами, реализующими эту технологию, в частности решениями Autodesk. В среднесрочной перспективе видим использование продуктов этого семейства не только для проектирования зданий, создания смет строительства, но и на стадии поддержки и ремонтов в ходе эксплуатации. Это сильный тренд на годы вперед, — объяснил Алексей Пажильцев, руководитель отдела по работе с ключевыми вендорами компании Syssoft.

Эксперты «Сиссофт» выделили пять главных трендов на 2022 год

• Тренд номер один — рост потребления ПО, связанного с удаленной работой, информационной безопасностью и вовлечением «удаленных» сотрудников в жизнь компании.
• Тренд номер два — неопределенность в сроках поставок оборудования, что косвенно будет влияет на потребности бизнеса в поставках сложного проектного ПО.
• Тренд номер три — рост сегмента ПО, решающего задачи и управления ИТ-проектами, организации разработки и тестирования за счет появления внутренних департаментов по созданию собственных digital-продуктов во всех отраслях.
• Тренд номер четыре — развитие рынка будут определять государственные программы по импортозамещению и внедрению конкретных технологий, например, BIM.
• Тренд номер пять — российская и иностранная ИТ-продукция будет дорожать с учетом роста инфляции и затрат на труд разработчиков программного обеспечения.

В 2022 году мы изменили подход к развитию бизнес-направлений, сделав ставку на более детальную проработку задач и проблем компаний, с которыми они сталкиваются. Это наш ответ на потребности рынка в сильной экспертизе и надежном технологическом партнере. Такой подход дает заказчикам уверенность, что сотрудничество будет эффективным: в результате компании совместно определят приоритетную задачу, а поставщик ПО найдет для нее решение и внедрит его. Это путь, по которому рано или поздно пойдут все реселлеры. Только так в условиях 2022 года можно будет добиться качественного роста продаж», — резюмирует президент «Сиссофт» Максим Тикуркин.

При исследовании продаж программного обеспечения учтены сделки, проведенные с физическими и юридическими лицами в период с 1 января 2021 года. Исключены подкатегории, продемонстрировавшие высокий рост за счет «эффекта низкой базы». Результаты скорректированы с учетом маркетинговых и коммерческих активностей компании, чтобы исключить факторы, связанные с ростом бизнеса. Для формирования выводов об изменении предпочтений заказчиков учтены данные опросов «Голос клиента», проводимых компанией «Сиссофт» в 2020 и 2021 годах.

2020: Рост объема российского корпоративного ПО на 6,7%, до 61,43 млрд рублей - IDC

Объем российского корпоративного программного обеспечения по итогам 2020 года достиг 61,43 млрд рублей, что на 6,7% больше, чем годом ранее. В американских долларах продажи такого софта сократились на 4,5%. Такие данные 24 июня 2021 года привели аналитики IDC.

Они связали различия в динамике рынка в рублях и долларах с девальвацией российской валюты. Положительной динамики в рублях удалось достичь благодаря менее продолжительному локдауну по сравнению со многими странами и, как следствие, менее негативными последствиями для российской экономики, поясняется в исследовании.

Российский рынок корпоративного ПО за год прибавил 6,7%

В прошлом [2020] году благодаря непродолжительному локдауну многие организации в России работали без серьезных ограничений, a пандемия стала катализатором цифровой трансформации, — говорит менеджер программ исследований, IDC Россия и СНГ Наталья Виноградова. — В результате спрос на корпоративное прикладное программное обеспечение в стране был устойчивым.

В то же время, как отметила аналитик, с ростом геополитических рисков все больше российских заказчиков начинают инвестировать в альтернативы западным решениям и платформам.

Доля самого крупного функционального рынка — решений по управлению ресурсами предприятий (ERM) — в 2020 году увеличилась. Спрос на решения по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и промышленные приложения (OMA) в течение года был устойчивым. Объем инвестиций в приложения для управления цепочками поставок (SCM) не изменился в 2020 году по отношению к предшествующему году.

Лидирующие позиции на рынке занимают компании SAP и «1C» — по доле отечественного рынка ПО для автоматизации бизнеса в денежном выражении последняя отстает от SAP на 3,2 процентных пункта. Российская компания за год увеличила свою рыночную долю, чему способствовал выбранный государством курс на импортозамещение в ИТ.

В целом доли на рынке по итогам 2020 года распределились следующим образом:

• 42,4% — SAP
• 39,2% — «1C» (против 36,7% в 2019 году)
• 7,4% — Microsoft
• 4,8% — Oracle
• 3,6% — «Галактика»

Данные за 2020 год, IDC

По словам главы «1С» Бориса Нуралиева, цена лицензии у российской компании гораздо ниже, чем у SAP, поэтому в количестве ежегодно автоматизированных рабочих мест доля «1С» перевалила за 80% (по состоянию на июнь 2020 года). При этом на языке «1С» программируют 300 тыс. ИТ-специалистов.

Ведущими вертикальными рынками по расходам на корпоративное программное обеспечение стали производство, розничная торговля, ресурсодобывающие отрасли и строительство.^[3]

См. также

• Офисное ПО (рынок России)
• Российское программное обеспечение (Отечественное ПО)
• Разработчики ПО в России

Примечания