Российский рынок ИТ для ОПК

2014 - 2015

Роль ОПК в экономике

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в российской экономике занимает особое место. В наследство от СССР Россия получила гигантскую военную инфраструктуру, рассчитанную на глобальный вооруженный конфликт. На оборону СССР тратил по разным оценкам от 10 до 20% ВВП. Современная Россия тратит намного меньше (3-4% ВВП) — на уровне трат США, но вдвое больше, чем европейские страны и Китай.

В процентном соотношении расходы российского бюджета на оборону схожи с американскими: у России - 16,7% от всех бюджетных расходов в 2014 г. и примерно 20% в 2015 г.; у США в 2015 г. на оборону уйдет около 18% бюджета.

Россия в 2015 г. заняла третье место в мире по тратам на оборону в прямом денежном исчислении:

• США - $609 млрд;
• Китай - $144,2 млрд;
• Россия - $81 млрд.

Однако следует помнить разницу в размере бюджетов (данные за 2014 г.):

• США - $3,5 трлн;
• Китай - $2,4 трлн;
• Россия - $408 млрд.

Так, Китай тратит на оборону лишь вдвое больше России, но при этом весь китайский бюджет почти в 6 раз больше. Для сравнения: Мексика потратит в 2015 г. на оборону лишь $7,55 млрд или 0,51% от ВВП (население 125 млн человек, бюджет $348 млрд, основной источник доходов — продажа нефти).

В российской экономике ОПК имеет серьезный вес, который в ближайшие пять лет не уменьшится из-за текущей политической обстановки. В то же время большая доля оборонных расходов в бюджете подразумевает, что ОПК должен быть главным драйвером инновационных технологий в России.

Структура расходов консолидированного бюджета РФ за первые 2 месяца 2015 года

ОПК — лидер по темпам роста производительности труда, в то время как в других секторах российской экономики этот рост замедляется с 2008 г. Так, в 2014 г. в сельском хозяйстве производительность труда выросла на 2%, а в авиационной промышленности — на 14,2%. Во многом позитивная картина объясняется масштабными госинвестициями и применением современных ИТ-решений.

Значительная доля оборонного бюджета уходит на производство промышленной продукции. В 2014 г. ее объем вырос на 15,5%, в основном за счет выпуска продукции военного назначения. Рост производительности труда и наращивание объемов производства создает пространство для внедрения новых ИТ-решений.

Оценка объема рынка ИТ для ОПК

По оценкам TAdviser, объем ИТ-бюджета всей отрасли оборонно-промышленного комплекса России в 2015 году составил 21 млрд рублей. Примерно 50% этих средств - это бюджет информатизации предприятий, входящих в "Ростех".

Рост ИТ-затрат в 2015 году составил около 10%. В 2016, по прогнозу TAdviser, рост замедлится. В частности, предприятия, входящие в "Ростех", в 2016 году ограничены в увеличении ИТ-бюджетов не более 8%.

Структура рынка ИТ для ОПК

Рынок ИТ для ОПК в России условно можно разделить на два направления:

• Системы повышения производительности труда (САПР, электронное делопроизводство, операционные системы, системы поддержки принятия решений, информационно-аналитические системы, системы управления предприятиями, системы идентификации, алгоритмы анализа данных ДЗЗ и т.д.);

• Специализированные решения (шифрование, защита данных, специальные ГИС, АСУ, симуляторы, коммуникационные решения и т.д.).

По первому направлению в отечественном ОПК используются в основном импортные решения. Стоить отметить, что зарубежные производители ПО ежегодно получают от российских потребителей около 285 млрд рублей лицензионных отчислений (45% от общего объема российского ПО). 30% этих отчислений приходится на госсектор. TAdviser выпустил новую Карту российского рынка информационной безопасности: 250 разработчиков и поставщиков услуг 38.4 т

По данным Минкомсвязи, доля импорта клиентских и мобильных операционных систем в целом в России составляет 95%, серверных - 75%. 70%^[1] электронных компонентов в отечественном ОПК - импортного производства.

Создание отечественных аналогов решений для первого направления — перспективная сфера развития российского ИТ-рынка, особенно в свете намерения правительства поддерживать импортозамещение в данной области.

Второе направление имеет более высокие требования к секретности и предполагает использование полностью прозрачных разработок, предпочтительно отечественного производства. Высокая сложность, секретность и специфика таких систем требует работы высококвалифицированных специалистов и тесного взаимодействия между ведомством и разработчиками.

Структура российского ОПК отличается чрезвычайно высокой долей интегрированных структур, которые объединяют разработку, испытания и производство. Около 60% продукции ОПК создается 50 интегрированными структурами, и процесс укрупнения продолжается. В рамках холдингов ИТ-решения используются в основном на уровне предприятий, где пока невелико количество проектов управления жизненным циклом, недостаточная глубина автоматизации документооборота и процессов принятия решений. При этом доля импортных ИТ-решений высока: 88% софта в промышленности — это зарубежные разработки. Весной 2015 г. глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что предприятия ОПК зависят от зарубежных ИТ-решений более чем на 90%.

Классы ИТ-систем по количеству реализованных проектов внедрения в отрасли ОПК/ВПК (полная версия)

Выручка компаний на рынке ИТ для ОПК

При подготовке обзора данные о выручке по направлению ОПК предоставили лишь 3 российские ИТ-компании. Среди них особенно выделяется РТ-Информ, которая показала стремительный рост доходов по итогам 2014 года и не менее серьезный прогноз по выручке за 2015 год.

Выручка компаний на российском рынке ИТ для ОПК, 2013-2014

TAdviser, декабрь 2015

Драйверы и барьеры рынка ИТ для ОПК

Недостаточная информатизация и устаревшие схемы управления

Российский ОПК ориентирован на промышленное производство. Из 1339 организаций ОПК в сфере деятельности Минпромторга находятся 70%. Значение высокотехнологичной продукции в ОПК растет. В 2014 г. объем продукции радиоэлектронной промышленности вырос на 24% по сравнению с 2013 г. В авиационной промышленности — на 17,1%; судостроительной промышленности — 14,4%; промышленности боеприпасов и спецхимии — 13%; ракетно-космической промышленности — 8,6%; промышленности обычных вооружений — 5,4%.

Все эти отрасли, по мнению экспертов ИТ-компаний, сегодня недостаточно информатизированы. В частности так полагают генеральный директор компании «БАРС Груп» Тимур Ахмеров, руководитель управления информационных технологий "Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) ГК "Ростех" Виталий Сазонов, заместитель генерального директора по науке и развитию, компания ИВК Валерий Андреев. Это затрудняет переход промышленности на контракты жизненного цикла, которые упрощают разработку, производство и эксплуатацию продуктов. Отсутствие электронного документооборота приводит к потере до 10% документации и затягиванию сроков принятия решений. Также недостаточная информатизация и устаревшие схемы управления усложняют реализацию инвестиционных проектов. В частности доля аутсорсинга в российском ОПК по-прежнему незначительна, хотя и увеличивается. Оборонные холдинги традиционно сосредоточены на наращивании внутренних возможностей и отдают предпочтение инсорсингу. К тому же большая часть российских расходов на оборону засекречена, что затрудняет вход частных компаний на рынок.

В то же время за рубежом ситуация обратная, например, доля аутсорсинга в концерне Airbus доходит до 50%, в Boeing — до 70%. Российские эксперты отмечают, что для снижения затрат заказчика доля аутсорсинга в структуре бизнеса поставщика услуг должна быть не менее 40%^[2].

Проблема дефицита кадров

Российские официальные лица неоднократно заявляли о кадровом дефиците в ИТ-секторе. В 2014 г. министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил, что в России всего 350 тыс. ИТ-специалистов высокой квалификации, в то время как для выполнения задач импортозамещения необходимо не меньше миллиона в течение 5-7 лет.

По оценкам Microsoft и аналитической фирмы Evans Data Corporation (EDC), в России около 900 тыс. программистов (в это число входят школьники, студенты и другие непрофессионалы, которые занимаются программированием на разных уровнях). Таким образом, существует потенциальная база для наращивания кадров в отечественном ИТ.

Средняя заработная плата на предприятиях российского ОПК в 2014 г. составила 35 тыс. рублей, что немного выше, чем в среднем по стране: 29,6 тыс. (31,2 тыс. рублей на январь 2015 г.). При этом средняя зарплата квалифицированных специалистов ИТ (все специальности) в России в первом полугодии 2015 г. превысила 60 тыс. рублей. Это затрудняет привлечение высококвалифицированных ИТ-специалистов на предприятия ОПК.

В частности, о нехватке специалистов рассказывал Максим Богданов, генеральный директор АСКОН.

"Представитель одной крупной корпорации в личной беседе признался, что во всей корпорации, заводы которой расположены от Москвы до Дальневосточного федерального округа, найдется не больше десятка специалистов, способных руководить проектами внедрения и эксплуатации PLM-систем", - отмечал Богданов, говоря о проблемах проникновения PLM-решений на российском рынке.

В то же время выросло количество молодых специалистов в ИТ, а спрос на них снизился вдвое. Так, количество соискателей на HeadHunter за год выросло с 170462 (27 октября 2014 г.) до 219692 (25 октября 2015 г.). Средняя зарплата молодого специалиста в ИТ составляет 32 тыс. рублей. Таким образом, ОПК может бороться на рынке труда лишь за ИТ-кадры с небольшим опытом работы, а оборонные холдинги вынуждены готовить специалистов самостоятельно и передавать значительную часть сложных заказов сторонним разработчикам. К 2020 г. правительство планирует увеличить заработную плату в ОПК в два раза, но даже в докризисный период (с 2011 г.) она выросла лишь на 3% с учетом инфляции.

Санкции и импортозамещение

Рынок ИТ для ОПК зависит от сохранения режима санкций и увеличения финансирования со стороны государства. Скорее всего, в 2016 г. санкционный режим сохранится, и это поддержит интерес государства к теме импортозамещения. Однако масштабные проекты в этой области ограничены финансовым кризисом. Прогнозируемое снижение цены на нефть ниже $40 за баррель в 2016 г. затрудняет реализацию масштабных госпрограмм по разработке новых решений и наращивание кадровых ресурсов в ИТ для ОПК.

В настоящее время в России масштабные проекты недоступны без государственной поддержки. При этом импортозамещающие продукты нацелены на отечественный рынок и его интеллектуальные и финансовые ресурсы.

Как объяснил TAdviser Михаил Головин, советник генерального директора по автоматизации НПП "Радиосвязь" (ГК "Ростех"), не для всех импортных разработок можно найти аналоги. В большинстве случаев предприятия ОПК уже используют отечественные разработки там, где это возможно. Одна из основных проблем: зависимость от импортных операционных систем и "железа".

«Для нашего предприятия переход на российское "железо" - это пока на уровне гипотетических предположений. Можно констатировать, что отечественные разработчики большой вычислительной техники ничего достойного сейчас не предлагают. Все "железо" на нашем предприятии произведено компанией IBM, и то, что стоит над железом, – это все западные продукты, — констатирует Михаил Головин. — Более простые российские серверы существуют, но они слишком дорогие из-за мелкосерийного производства. При этом с точки зрения безопасности "железо" азиатского производства я не считаю более предпочтительным, чем западное».

Генеральный директор компании «БАРС груп» Тимур Ахмеров считает, что санкции не нанесли существенного ущерба ИТ-отрасли: «Повышенное внимание государства к ОПК в сложной международной обстановке напротив — катализатор ИТ-проектов. Многие вопросы, которые прежде копились годами, сегодня решаются в течение месяцев. Ни для кого не секрет, что отставание сильнее ощущается в сфере аппаратных и инфраструктурных решений. Здесь российским разработчикам еще предстоит решить проблему упущенного времени на разработку базовых и специальных изделий».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что санкции и инициатива импортозамещения могут помочь отечественной отрасли ИТ, но до сих пор остаются серьезные проблемы с разработкой аналогов многих зарубежных технологий. В ОПК импортозамещение является особенно заметным трендом, так как использование импортных решений связано с определенными рисками.

Андрей Марушкевич, первый вице-президент корпорации «Галактика», рассказывая в интервью TAdviser о востребованных отраслью ОПК решениях, напомнил, что система «Галактика ERP» разработана на XAFARI, а 99% программного кода целиком базируется на платформе отечественной разработки.

"Это позволяет гарантировать клиентам абсолютный уровень информационной защиты в процессе эксплуатации системы, что особенно важно для предприятий отрасли ОПК и госслужб. В этом свете мы одна из немногих компаний имеющих полномасштабный продукт класса ERP, который полностью готов решать задачи импортозамещения уже сейчас", - отметил Марушкевич.

Заместитель генерального директора по науке и развитию, компания ИВК Валерий Андреев подчеркнул, что основные проблемы в области импортозамещения появились не сегодня, а копились несколько десятилетий. И если проблемы с ПО решить удается, то работа на аппаратном уровне еще только начинается, причем в условиях гигантского гандикапа. Введенные экономические ограничения эту проблему только усугубляют, что существенно осложняет ее решение в ближайшей перспективе.

"Указанная опасность существует всегда. Не понимать это, а тем более отмахиваться от проблемы недекларированных возможностей программных и аппаратных закладок — это наивность, граничащая с преступным пренебрежением. О такого рода угрозах мало информации, что вполне объяснимо. Но это отнюдь не "страшилки". Другое дело, что сейчас и руководители организаций, и даже ИТ-шники и безопасники полагают, что сейчас нам до этого нет дела. Но когда такое случится, уже ничего нельзя будет изменить. И принцип непопадания снаряда в одну и ту же воронку здесь не работает. Как раз таки наоборот — раз это один раз удалось, значит, удастся снова. Все наши действия должны быть направлены на предотвращение таких случаев".

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Евгения Василенко считает, что санкции, применяемые к российским предприятиям, показали реальные риски использования иностранного программного обеспечения:

"Это сигнал для всех организаций, использующих иностранное ПО. На мой взгляд, эти события заставили всех более внимательно подойти к поддержке российской ИТ-отрасли, развитию своих продуктов. Наиболее срочная задача импортозамещения, по моему мнению, — прекратить закупать иностранные решения там, где возможно использование российских. Нередко встречаются тендеры, когда заказчики "впрок" закупают иностранные решения даже при наличии отечественных альтернатив. Такая ситуация складывалась годами. Есть привычка закупать иностранное, есть стереотип, что иностранное заведомо лучше. И это не только в сфере ПО. И иностранные производители тратят немало ресурсов на поддержку такого стереотипа. У российских компаний, как правило, таких ресурсов на маркетинг и продвижение нет. Зачастую заказчики даже не знают о возможностях российских программных продуктов, не изучают их. При этом в большинстве сегментов ПО у нас уже есть наработки, которые устраивают как минимум определенные категории заказчиков. Их можно и нужно использовать уже сейчас".

Президент/Председатель совета директоров, ГК CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) Хусейн Аз-зари уверен, что западные санкции ИТ для ОПК только на пользу:

"Главный результат санкций — всем стало очевидно, что программное обеспечение само по себе и тем более в комплексе с разнообразным оборудованием может быть очень мощным оружием с разными типами применения. Очевидно, что любой здравомыслящий российский специалист должен каждый день вкладываться в развитие отечественного софта. Надо срочно создавать прозрачную конкуренцию в производстве вышеперечисленных типов программных систем. Без честной конкуренции невозможно создать качественный продукт. В России очень хорошие программисты, но очень странные закупщики – это главный стопор сегодня для развития российского конкурентного производства софта. А это вопрос национальной безопасности, прошу обратить внимание! Ведь и в ОПК процесс импортозамещения идет медленнее, чем необходимо".

Виталий Сазонов, руководитель управления информационных технологий "Объединенной приборостроительной корпорации ("ОПК") ГК "Ростех", отмечает, что доля иностранных решений в области военной техники, телекоммуникационного оборудования и ПО, применяемых сегодня в России, критически высока и достигает в большинстве сегментов 90 и более процентов. При этом не секрет, что зачастую зарубежная техника и ПО таят в себе незадекларированные возможности в части негласного доступа к информации и передачи данных.

"Для предприятий оборонно-промышленного комплекса такая ситуация неприемлема. Нормативная, финансовая, проектная, производственная информация должна быть надежно защищена от внешних угроз. Применяемые оборудование и ПО должны гарантировать отсутствие незадекларированных возможностей, негласного съема данных, а также устойчивую работу независимо от санкций и других внешних обстоятельств. В связи с этим перед государством остро стоит вопрос построения доверенных операционных систем, программного обеспечения и техники, на которой эти системы работают. В частности, решением этих задач в настоящее время занимается "ОПК" - головной холдинг Госкорпорации Ростех в области разработки и производства вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и сопутствующего ПО", - рассказывает Сазонов.

Что касается санкций, то по мнению руководителя ИТ-управления "ОПК", их влияние нельзя оценить однозначно.

"С одной стороны, санкции нанесли значительный ущерб российской отрасли. Некоторые решения попали под ограничения, возросла стоимость программных продуктов и их поддержки. Также выросла стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых для решения инвестиционных задач. Но не все так критично, как кажется на первый взгляд. Например, ограничения, введенные в отношении продуктов компании "Autodesk" - крупнейшего в мире поставщика программного обеспечения, в том числе системы "AutoCAD", — многими были восприняты с пессимизмом. Но на деятельности "ОПК" ограничения практически никак не сказались по той причине, что мы попросту не пользовались этими продуктами при проектировании изделий. С другой стороны, санкции стали толчком для развития собственных ИТ-решений. Как известно, государство приняло ряд мер по поддержке отечественных ИТ-компаний: ведется финансирование проектов техперевооружения и модернизации производств в рамках ФЦП, утверждены программы импортозамещения, где зафиксированы рынки и ориентиры для российских производителей ПО, ТКО, ВТ. Если в прошлом году доля импорта в общем объеме рынка бизнес-приложений (ERP, CRM, СЭД, управление проектами и т. д.) составила 75%, то к 2020 году этот показатель должен снизиться минимум до 50%, а к 2025 году — до 25%", — рассказывает Виталий Сазонов.

Наука

В России расходы на НИОКР составляют около 1% от ВВП, из них 0,6% приходится на ОПК. Таким образом, ОПК является самым наукоемким сектором российской экономики.

Удельный вес организаций, которые осуществляли технологические инновации в 2014 г. по секторам экономики составил:

• научные исследования и разработки - 31,6%, 464,18 млрд руб. (29,6%, 344,6 млрд руб. в 2013 г.);
• вычислительная техника и информационные технологии – 8%, 32,3 млрд руб. (8,4%, 39, 5 млрд руб. в 2013 г.);
• связь - 10,7% (11,8% в 2013 г.);
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 27% (25,9% в 2013 г.);

Остальное приходится на промышленное производство (металлургия, химия, электричество и т.д.).

Несмотря на то, что наука занимает лидирующие позиции в использовании инновационных решений, удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в масштабах всех российской экономики пока невелик и составил 8,2% в 2014 г. (8,9% в 2013 г.). В 2014 г. российским ОПК разработаны более 270 промышленных технологий производства высокотехнологичной продукции. Существует потребность в ИТ-решениях, которые могут увеличить эффективность научной деятельности и ускорить внедрение инновационных технологий.

Примечания