Sovetnik.io

Продукт
Разработчики: Винвестор (Winvestor)
Дата премьеры системы: 2020/08/17
Отрасли: Интернет-сервисы,  Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: CRM,  Видеоконференцсвязь

Основные статьи:

Sovetnik.io – онлайн-платформа личных кабинетов для независимых инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов.

2022: Модули Sovetnik.io

Благодаря платформе Sovetnik.io советники могут полностью уйти в "диджитал" без затрат на разработку собственных ИТ: проводить онлайн-встречи, составлять инвестиционные рекомендации в несколько кликов и экономить время на отчётах.

Модули системы (по данным на январь 2022 года):

Пользователями платформы – инвестиционные советники, включенные в реестр Банка России, и квалифицированные финансовые консультанты. Как зародилась масштабная коррупционная схема при внедрении ИТ в ПФР при участии «Техносерва» и «Редсис». Подробности 38.5 т

2020: Запуск платформы Sovetnik.io

Финтех-стартап «Винвестор» 17 августа 2020 года сообщил о том, что запустил в России онлайн-платформу Sovetnik.io. Сервис поможет частным инвесторам управлять капиталом по рекомендациям инвестиционных советников, сертифицированных Банком России.

Цифровая платформа позволяет автоматизировать сферу инвестиционного консультирования: от профилирования клиента до видеоконсультаций и отчетности Банку России.

Sovetnik.io делает более доступными услуги инвестиционных советников и решает проблему частных инвесторов, которым не хватает времени и достаточного опыта для совершения сделок на фондовом рынке. На 17 августа в России оказывать услуги по инвестиционному консультированию могут всего девять независимых советников. Они соответствуют требованиям российского законодательства и включены в единый реестр инвестиционных советников Банка России, регулирующего сферу. Благодаря разработке резидента «Сколково» инвестор может получить рекомендацию сертифицированного советника, находясь в любой точке мира.

«
«За последний год рынок частных инвесторов России вырос приблизительно на 50 процентов. Из-за падения доходности вкладов люди активнее стали интересоваться инвестициями, становятся востребованными услуги советников. Платформа Sovetnik.io позволяет масштабировать бизнес инвестиционного консультирования. Теперь советники могут полностью уйти в "цифру" - проводить онлайн-встречи, составлять инвестиционные рекомендации в несколько кликов и экономить время на отчетах. На этапе разработки мы общались с советниками и ориентировались на их пожелания», - рассказал Роман Забродин, генеральный директор компании «Винвестор».
»

Клиент может заключить договор с советником дистанционно. Стороны подписывают документ простой электронной подписью. Программное обеспечение платформы поддерживает необходимые протоколы и сертификаты безопасности.

Советники получают возможность собирать готовые портфели для начинающих инвесторов и давать индивидуальные инвестиционные рекомендации с учетом требований регулятора. Документ направляется клиенту в личный кабинет и на электронную почту.

«
«С вступлением в силу закона об инвестиционных советниках появилась дополнительная нагрузка и ответственность как перед клиентами, так и перед Банком России. Мы познакомились с ребятами из "Винвестора" на профильной конференции. Они презентовали идеи по созданию и развитию платформы, которая не привязывала бы нас к продуктам одного вендора. В итоге я стал консультантом проекта. В пилотной версии удалось реализовать основные потребности инвестиционного советника», поделился Виталий Шевелев, независимый инвестиционный советник.
»

Система содержит встроенный чат для коммуникации с клиентом. При необходимости советник может провести консультацию по видеоконференцсвязи, чтобы подробнее рассказать о стратегии ведения портфеля. Если клиенту будет что-то непонятно, советник в момент видеозвонка нарисует пометки на слайдах и графиках, выведенных экран. В планах разработчиков - интеграция чата с Telegram и WhatsApp для инвесторов, которые привыкли решать вопросы в мессенджерах.

В перспективе компания планирует интегрировать Sovetnik.io с внутренними системами брокерских компаний, чтобы по поручению клиента осуществлять сделки на рынке ценных бумаг прямо из личного кабинета инвестиционного советника.



СМ. ТАКЖЕ (2)


Подрядчики-лидеры по количеству проектов

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  BPMSoft - 4
  1С-Битрикс24 - 3
  Manzana Loyalty Sport - 1
  SberCRM - 1
  Oracle Siebel CRM - 1
  Другие 5