Рынок СЭД в России растёт на треть в год
06.11.13, Ср, 14:00, Мск,
Российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) в 2012 году составил в объеме 25,6 млрд рублей, включая продажи лицензий и услуги по внедрению. Ежегодный темп роста этого рынка составляет около 30%.
Каталог СЭД/ECM-систем,
компаний-разработчиков и интеграторов доступен на TAdviser
Исследовательский центр TAdviser объявил о выходе первого обзора «Системы СЭД в России 2013». По оценкам TAdviser, российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) и услуг по их внедрению в 2012 году составил в объеме 25,6 млрд рублей, из которых три четверти пришлось на услуги по внедрению и около 6,4 млрд рублей – непосредственно на доходы вендоров от реализации лицензий. В промежутке с 2011 по 2013 год ежегодный рост рынка оценивается в 20-35%.
В единой базе внедрений Центра TAdviser за всю историю наблюдений накоплено на конец сентября 2013 года 2382 проектов СЭД, из них 580 – завершено в 2011 году, 411 – в 2012 году, 254 – за три квартала 2013 года (но год еще не завершен, а сдача проектов зачастую происходит именно под конец года).
По оценкам TAdviser, реально в России ежегодно реализуется более 1 тыс. внедрений СЭД. Что касается снижения числа проектов в 2012 году к 2011 году, то, во-первых, в базу попадают данные только об открытых проектах (имя заказчика раскрывается), а, во-вторых, в базе не учтены более 500 внедрений ЭОС, данными о которых TAdviser располагает дополнительно.
Разумеется, доля платформ в объеме внедрений не сопоставима с долей платформ на рынке по объему выручки вендоров, скорее, первый показатель характеризует уровень проникновения платформы на рынке. Поскольку большинство вендоров не раскрывает выручку от продажи лицензий, косвенно судить об их объемах позволяет судить совокупное количество лицензий для всех проектов в базе по внедрению конкретной платформы, реализованных за 2012 год.
Как видно из представленной выше диаграммы, крупнейшими игроками российского рынка СЭД являются Дело (ЭОС), DocsVision, Directum и другие местные продукты. Это как раз тот редкий случай на российском рынке бизнес ПО, когда специфика местного ведения бизнеса и законодательства определила конкурентные преимущества для отечественных разработчиков. Однако, существенную роль играют и западные платформы - Documentum, Microsoft SharePoint, IBM Notes/Domino, каждый из них занимает свою специфическую нишу.
Крупными интеграторами СЭД, на долю которых приходятся десятки проектов внедрений в 2012 году, являются ЭЛАР, Digital Design (Диджитал Дизайн), ELMA, Cognitive Technologies (Когнитивные технологии), InterTrust (ИнтерТраст), КРОК, Логика бизнеса а также ЭОС, которая также занимается внедрением собственных продуктов.
Доходы некоторых системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2011-2012, тыс. рублей
| № | Компания | Доходы 2012, тыс. рублей | Доходы 2011, тыс. рублей | Рост доходов 2011-2012, % | Прогноз доходов 2013, тыс. рублей |
| 1 | Логика бизнеса | 534 900 | 489 600 | 9,25% | - |
| 2 | КРОК | 473 553 | 291 376 | 62,5% | - |
| 3 | Партнеры ЭОС (все вместе) | 455 681 | - | - | - |
| 4 | ИнтерТраст | 365 376 | 259 132 | 41% | 420 000 |
| 5 | ЭОС | 263 997 | - | - | - |
| 6 | Парма-Телеком (ITPS) | 51 500 | 73 900 | -30,3% | 59 200 |
| 7 | Хоулмонт | 28 800 | 9 800 | 294% | 50 000 |
| Всего | 2 173 807 |
TAdviser, 2013
Крупнейшие же проекты, по данным TAdviser, в 2012-2013 годах реализовались преимущественно в государственных структурах, банках, телекоммуникационных компаниях, машиностроительных и добывающих компаниях.
Крупнейшие проекты СЭД в коммерческом секторе России по числу пользователей за 2012 - первые три квартала 2013 года*
Центр TAdviser, 2013
* На основании данных о проектах, размещенных в базе TAdviser и завершенных в период с января 2012 года по сентябрь 2013 года с числом пользователей более 1 тыс.
Например, в 2012-2013 году на российском рынке СЭД были реализованы такие крупные проекты как внедрение Documentum в «Росатоме» (50 тыс. пользователей), Дело-Web в рамках ГАС «Правосудие» (48,5 тыс. пользователей), в Центробанке в два проекта проведено внедрение Дело (ЭОС) на более чем 60 тыс. пользователей, в «Ростелекоме» внедрена система EMC Documentum на 56 тыс. пользователей, в « Сбербанке РФ» - в Docsvision работает 50 тыс. сотрудников.
Опрошенные TAdviser эксперты уверены в перспективах рынка СЭД в России. Владимир Андреев, президент компании DocsVision, отметил, что если ориентироваться на объемы продаж системы Docsvision, то в среднем за последние 3 года (2011, 2012, включая прогноз на 2013) он может оценить рост рынка в районе 35-40%.
Олег Бейлезон, главный архитектор ECM компании «Логика бизнеса» рассказал TAdviser, что существенный фактор, обеспечивающий возрождающийся интерес к СЭД, - расширение функциональности такого рода систем. Немаловажную роль, полагает эксперт, также сыграл переход российских СЭД-вендоров на платформы класса ECM, предоставляющие большие возможности для управления контентом с помощью «коробочной» системы, что снижает затраты на ее внедрение.
Алексей Будин, генеральный директор ELMA, отмечает тенденцию к использованию стека СЭД и BPM технологий. «На наших глазах BPM как набор управленческих приемов переходит из стадии прекрасного далека в стадию эффективного настоящего», - заявил он. Максим Крылов, руководитель практики операционной эффективности и контроллинга бизнес-процессов РДТЕХ, считает, что одной из важнейших особенностей развития российского рынка СЭД является эволюция платформ СЭД в сторону функционала ЕСМ-систем. «По оценкам различных аналитических агентств, рынок СЭД-решений стабильно растёт и растёт быстрее, чем софтверная отрасль в целом», - согласен он с коллегами по рынка.
Иван Ласкин, директор по развитию направления ECM (СЭД) Haulmont (Хоулмонт), отмечает, что новые информационные технологии и связанные с ними прикладные задачи требуют от компаний активного использования информационных ресурсов. «Это диктует возрастающие требования со стороны клиентов к функциональности СЭД. Так же рынку придется реагировать на рост тренда мобильности в повседневной жизни и работе», - заявил он TAdviser.
Артём Чубраев, генеральный директор «Этлас-Софт (Atlas Soft)», напротив, считает, что сейчас российский рынок СЭД наполнен перегруженными решениями, предлагающими заказчику избыточный функционал, усложняющий внедрение и работу с системами. «Мы идем другим путем. Для нас идеал – это система `с двумя кнопками`, которая позволит решать самые сложные задачи легко и непринужденно», - резюмировал топ-менеджер.
Андрей Линёв, генеральный директор компании «ИнтерТраст», считает, что на рынке СЭД «налицо идеологический кризис». Выход из него – в изменении места СЭД в информационной структуре предприятия. Из самостоятельной системы, обслуживающей задачи делопроизводства и документооборота предприятия, СЭД трансформируется в удобный инструмент, нацеленный на поддержку основной деятельности руководителей и специалистов организации — работу с личными и коллективными задачами, планами, информацией. А традиционный функционал СЭД должен играть роль технологического сервиса, уверен Линёв.
Максим Галимов, директор по перспективным исследованиям компании Directum, прогнозирует, что в будущем СЭД/ECM-системы будут развиваться под сильным влиянием интересов конечных пользователей. «Социальные функции, геймификация, разнообразные, в том числе мобильные клиентские приложения -- вот те вещи, которые уже появляются в ECM-системах и будут развиваться в будущем. Кроме того, мне видится, что будет происходить специализация корпоративного ПО, будет появляться все больше конкретных решений автоматизации бизнес-задач на базе ECM-систем, а способы развертывания для многих из таких решений будут меняться на облачные», - считает топ-менеджер.
Интересно, что в компании ЭОС полагают, что в ближайшие годы столь сильный рост рынка СЭД в России прекратится, так как уже происходит его насыщение, многие проекты представляют собой модернизацию уже внедренных решений.
Перейти к полной версии обзора TAdviser «Системы СЭД в России 2013»
