2018/02/06 15:25:27

IP-телефония (рынок России)

.

Содержание

2017: Данные Discovery Research Group

По итогам 2017 года объем рынка IP-телефонии в России оценивается в 7,9 млрд. рублей. В начале 2017-го объем сегмента виртуальных АТС составил 3,8 млрд руб., а среднегодовой темп роста зафиксирован на уровне 30%. По данным DISCOVERY Research Group, рост рынка виртуальных АТС в России продолжится до 2021 года и достигнет 9,7 млрд. рублей. Тогда как рынок IP-телефонии в целом к 2021 г. вырастет до 14,2 млрд. рублей. Как отмечают аналитики, российский рынок IP-телефонии, хоть и отстаёт от мирового (по оценкам экспертов на 1-3 года), развивается в рамках глобальных тенденций.

На начало 2017 года лидерами по количеству клиентов на российском рынке виртуальных АТС, стали: «Манго Телеком» - 25% от доли рынка, следом МТС - 16%. На третьем месте разместилась компания UIScom - 11%. Далее у компании «Телфин», как и у «Зебра Телеком» - 10% от рынка. МТТ – 9,8%, MCN Telecom занял 4,7% от рынка. У новичка сегмента – Яндекс.Телефонии – 4,5%. Прочие компании занимают 7,4% от рынка.

2016: Данные J’son & Partners и TelecomDaily

Согласно прогнозам J’son & Partners, к концу 2016 г. объём рынка виртуальной АТС увеличится до 3,8 млрд. руб., а среднегодовой темп роста рынка за период с 2010-го по 2016 гг. составит 30%. Рост рынка виртуальных АТС будет происходить на фоне снижения рынка фиксированной телефонии в сегменте B2B. Снижение доходов в этом сегменте на протяжении рассматриваемого периода, согласно оценкам J’son & Partners, будет происходить со среднегодовым темпом около 2%.


По данным TelecomDaily объем российского рынка виртуальных АТС (облачной телефонии) в 2016 году сможет достичь 2,9 млрд. руб. (в 2015 2,5 млрд. руб., в 2014 году составил 2,28 млрд. руб.). Рост составит 16%. В тоже время рынок фиксированной телефонии уже падает третий год подряд.

Крупнейшими игроками на рынке виртуальных АТС являются компании «Манго Телеком», «Телфин» и You Magic (МТТ). В 2017 году в первую пятерку по выручке сможет войти «Яндекс.Телефония».

Динамично развивающийся рынок виртуальных АТС , который показывает рост за последние годы, привлекает внимание к рынку новых игроков и мобилизует работу основных компаний.

Основными участниками рынка виртуальных АТС г. Москвы являются специализированные игроки: «Манго Телеком», «Телфин», Uiscom, You Magic (МТТ), «Яндекс.Телефония», Zebra Telecom, Octoline и «Гравител». Также свои услуги по части виртуальных/облачных АТС предлагают крупные операторы услуг корпоративной телефонии: «Билайн.Бизнес», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком», но как правило в комплексе с основными услугами .

Среднемесячные расходы

Рынок услуг виртуальной АТС в г.Москве достаточно хорошо развит, здесь присутствуют как специализированные игроки, так и федеральные операторы телеком-услуг, но первые предоставляют более комплексное предложение, позволяя пакетом выбирать как тарифы на аренду АТС, так и виртуальные номера. По удобству и простоте начала работы специализированные операторы также предстают в более выгодном свете, так как ряд компаний, например, Mango Office, Zebra Telecom, «Яндекс.Телефония», Octoline и «Гравител» позволяют начать использовать услуги сразу после простой регистрации и пополнения счета (иногда оно не требуется). Все провайдеры предлагают широкий спектр возможностей оплаты услуг: по умолчанию это электронные деньги, банковские карты и безналичные переводы. Максимальное количество способов оплаты предлагает «Телфин».

Функционал личного кабинета достаточно проработан у большинства компаний, следует отметить личные кабинеты YouMagic и «Яндекс.Телефонии», которые позволяют совершать звонки непосредственно через веб-браузер. Большинство провайдеров поддерживает работу со смартфонами или планшетами через сторонние приложения (софтфоны), свои собственные приложения для Android и iOS имеют «Яндекс.Телефония», YouMagic, Zebra Telecom и «Гравител».

Провайдеры предлагают сбалансированные линейки тарифных планов на аренду виртуальной АТС и услуги связи на виртуальных номерах. Реальная разница между тарифами заключается в ряде опций и пакетов, которые адресованы определенным нишам пользователей. Например, «Яндекс.Телефония» отличается динамическим ценообразованием (чем больше объем звонков, тем меньше тариф), «Телфин» предлагает безлимитные звонки в 55 страны мира, «Гравител» - индивидуальное ценообразование для enterprise клиентов.

Пробные тарифы и акции на аренду АТС от Zebra Telecom, YouMagic, «Гравител» и «Яндекс.Телефония» предлагают начать использовать сервис виртуальной АТС без дополнительных расходов в первые 7-14 дней.

В рамках исследования TelecomDaily была произведена оценка суммы среднемесячных расходов первого месяца использования на аренду виртуальной АТС у основных операторов. В расчет принималась стоимость аренды АТС и подключения виртуального номера в коде +7 (495) плюс 500 минут исходящих на фиксированные номера и 500 минут исходящих на мобильные номера. Подробные расчеты приведены в файле «Тарифы SIP.xls». Согласно полученным данным, наиболее низкая по стоимости «точка входа» для начала работы с сервисом виртуальной АТС оказалась у «Яндекс.Телефонии» (тариф «Старт») и Zebra Telecom (тариф «Free») и: на подключение и связь абоненты могут потратить 890 руб и 990 руб в первый месяц соответственно. Также невысокой стоимостью отличаются тариф «Профи» у сервиса «Яндекса» (1889 руб/мес) и тариф «Home» у Zebra (1390 руб/мес). Абонентам других провайдеров в месяц на заявленные пакеты услуг придётся потратить от 2000 до 6000 руб.

По совокупности перечисленных характеристик (удобство и простота подключения, легкость «входа» в сервис, проработка функционала, поддержка мобильных каналов коммуникации) следует выделить предложения сервисов YouMagic, Zebra Telecom, «Яндекс.Телефония» и «Гравител». Uiscom, Zebra Telecom, «Телфин», Mango Office имеют ряд преимуществ с точки зрения организации каналов продаж.

Наличие промо периода

Среди специализированных игроков возможность протестировать услугу виртуальной АТС в рамках отдельных тарифов предусмотрена у «Яндекс.Телефонии» (тариф «Пробный» – 14 дней бесплатно плюс 150 минут в подарок), YouMagic (тариф «Тестовый» – 7 дней бесплатно плюс 300 минут в подарок). Среди федеральных игроков 7 дней промо предоставляет «Ростелеком» и 14 дней промо – МТС (на всех тарифах линейки).

Номера в пакете

Ряд операторов в рамках услуги виртуальная АТС предоставляют многоканальный номер телефона в аренду бесплатно, но в таком случае, как правило, необходимо заплатить за его подключение. Некоторые операторы, например, «Яндекс Телефония», предоставляют возможность сразу начать пользоваться многоканальным городским номером без оплаты при аренде виртуальной АТС. Обычно номера у провайдеров виртуальной АТС имеют плату не только за подключение, но и за абонентской обслуживание, но полученные в рамках промо номера в дальнейшем используются без абонентской платы.

2015: Данные iKS-Consulting

  • Объем сегмента виртуальных АТС и других приложений для телефонии в 2015 г. в публичных облаках составил 3,6 млрд руб.
  • По прогнозу iKS-Consulting, в 2016 году количество клиентов услуг виртуальных АТС составит 149,9 тыс. клиентов.
  • Лидером рынка виртуальных АТС и других приложений для телефонии традиционно является «Манго Офис», на долю которой по итогам 2015 года пришлось 28% рынка. Среди крупных игроков рынка также можно отметить компании «МТС» (13%), «UIS» (12%), «МТТ» (11%), «Телфин» (9%) и «Зебра Телеком» (9%).
  • На рынок виртуальных АТС продолжают выходить новые игроки

2012: Данные J'son & Partners Consulting

Го­ло­со­вой ин­тер­нет-тра­фик в Рос­сии в пер­вом квар­та­ле 2012 года вырос по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом про­шло­го года на 28%, а в целом за 2011 год этот по­ка­за­тель вырос в 4 раза, со­ста­вив 3,7 млрд минут. Такие дан­ные со­об­щи­ла ис­сле­до­ва­тель­ская ком­па­ния J'son & Partners Consulting.

В 2011 году в Рос­сии на­счи­ты­ва­лось 22 млн поль­зо­ва­те­лей IP-те­ле­фо­нии. Ожи­да­ет­ся, что по ито­гам 2012 года число поль­зо­ва­те­лей IP-те­ле­фо­нии вы­рас­тет до 27 млн, а к концу 2015 году – до 37 млн.

Самым по­пу­ляр­ным в Рос­сии VoIP-сер­ви­сом оста­ет­ся Skype. За ним по по­пу­ляр­но­сти сле­ду­ют звон­ки через поч­то­вый сер­вис Mail.​ru и со­ци­аль­ные сети («Од­но­класс­ни­ки», «ВКон­так­те»), QIP, «Муль­ти­фон» (сер­вис опе­ра­то­ра «Ме­га­фон»), SIPNET (Сипнет), Google Hangouts, «Зебра Те­ле­ком» и Betamax.

По оценке J’son & Partners, по итогам 2011 г. в России насчитывалось 22 млн. пользователей IP-телефонии, включая пользователей P2P-телефонии типа Skype (что соответствует уровню проникновения более 14%). По прогнозам, в 2012-м году эти показатели вырастут до 27 млн. и 17,3%, а к концу 2015 г. — до 37 млн. и 23,5%, соответственно.

В корпоративном сегменте основную долю доходов занимают услуги междугородной и международной связи в IP-сетях, на услуги виртуальных АТС пришлось 45% рынка. Более 90% российского рынка виртуальных АТС в 2011 г. было сосредоточено в двух крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге.

Среднегодовой показатель ARPU на компанию-потребителя услуги виртуальной АТС за период с 2010-го по 2012 гг. продемонстрирует значительный (более 50%) рост: с 19,4 до 29,3 тыс. руб. При этом аналогичный показатель услуг фиксированной телефонии за тот же период снизится на 24%: с 57,5 до 43,8 тыс. руб.

Указанные выше тенденции сохранятся и на период с 2012-го по 2016 гг. При этом снижение среднегодового показателя ARPU фиксированной телефонии будет происходить на указанном временном интервале со среднегодовым темпом порядка 8%, а ARPU услуги виртуальной АТС в 2015 г. превысит аналогичный показатель в сегменте фиксированной телефонии. Потребителями виртуальной АТС являются около 37 тыс. предприятий среднего и малого бизнеса и около 10 тыс. компаний крупного бизнеса.

Согласно результатам исследования, среди компаний СМБ на услуги виртуальной АТС наибольший спрос зафиксирован у предприятий, занимающихся ритейлом/продажами, фирм сектора ИКТ и промышленных компаний. Суммарный объём рынка услуг для предприятий данных секторов составляет 45% от общего рынка услуг виртуальной АТС для компаний СМБ.

У крупного бизнеса услуга виртуальной АТС наиболее востребована среди компаний государственного сектора, сектора ИКТ и промышленных предприятий. Суммарный объём рынка услуг для компаний данных секторов составляет порядка 50% от общего рынка услуг виртуальной АТС для фирм СМБ.

2011: Данные J'son & Partners Consulting

Голосовой трафик в российских сетях IP-телефонии за 2011 г. вырос в четыре раза и достиг уровня 3,7 млрд минут, говорится в отчете J’son & Partners Consulting.

VoIP-провайдеры (операторы голосовых сервисов в сетях передачи данных) только в IV квартале 2011 г. сумели заработать на своих услугах 900 млн руб. или $30 млн, сообщают аналитики. В эту сумму не вошла выручка зарубежных VoIP-операторов, таких как Skype и Google Talk.

Всего в России в 2011 г. насчитывалось 22 млн пользователей IP-телефонии (включая Skype), что соответствует уровню проникновения этого сервиса примерно 14%. Как ожидается, в 2012 г. этот показатель вырастет до 27 млн пользователей, а к концу 2015 г. – до 37 млн (с уровнем проникновения, соответственно 17,3% и 23,5%)[1].

Факторами роста рынка VoIP в России останутся развитие рынка фиксированного и мобильного ШПД, рост активности VoIP-провайдеров и сохранение высоких тарифов на междугороднюю связь.

Уровень развития услуг IP-телефонии в России по сравнению со странами-лидерами J’son & Partners характеризует как низкий. Аналитики подчеркивают, что наиболее активно в стране развиваются VoIP-проекты некрупных альтернативных операторов.

Опрос пользователей мобильной связи, проведенный по заказу J’son & Partners Consulting в российских городах-миллионниках в августе 2012 г., показал, что опыт голосовых вызовов через интернет либо опыт использования карточек IP-телефонии имеют две трети респондентов.

Численность пользователей и проникновение VoIP-сервисов в России

Источник: J’son & Partners

Самым популярным в России VoIP-сервисом остается лидирующий с большим отрывом Skype. Следом за ним по популярности следуют звонки через почтовый сервис Mail.ru и социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте»), QIP, «Мультифон» (сервис оператора «Мегафон»), SIPNET, Google Talk, «Зебра Телеком» и Betamax.

В числе главной причины, по которым опрошенные не используют IP-телефонию, названы отсутствие необходимости в такой услуге или непонимание, как ей пользоваться.

Вместе с тем в России заметен быстрый рост корпоративной IP-телефонии, включающий услуги виртуальных АТС (IP-Centrex). Эти услуги принесли своим провайдерам в 2011 г. от 1 до 1,5 млрд руб. Весь рынок операторской IP-телефонии по итогам 2011 г. составил 4-4,5 млрд руб., причем основную его часть принесли именно корпоративные клиенты.

Более половины VoIP-услуг, потребляемых корпоративными клиентами, пришлись на междугородную и международную связь, а на услуги виртуальных АТС - 45%. Более 90% российского рынка виртуальных АТС в 2011 г. приходилось на Москву и Петербург, причем в столице лидером рынка стал оператор «Mango Office (ранее Манго Телеком)».

Потребителями услуги виртуальной АТС, согласно подсчетам J’son & Partners, в 2011 г. были 37 тыс. предприятий СМБ и около 10 тыс. компаний крупного бизнеса. Наибольшую заинтересованность в этих услугах проявляли компании, занятые ритйелом, работающие в ИТ- и телекоме, а также промышленные предприятия. Компании этих сегментов формировали до 45% от рынка услуг IP-Centrex.

Среди компаний крупного бизнеса IP-Centrex была востребована в госсекторе, ИТ и телекоме и промышленности компаний, затраты которых составили около 50% рынка.

2010: Данные J'son & Partners Consulting

Весь объем российского рынка IP-телефонии в 2010 г., по подсчетам J'son, вырос вдвое и составил $29,2 млн. Гораздо больше — порядка $60 млн, считает гендиректор «Зебра телеком» Сергей Кудрин[2].

Именно популярность peer-to-peer решений, таких как Skype или SIPNET (Сипнет), способствовала росту числа пользователей IP-телефонии в России: за 2010 г. их стало больше на 82% — 11,3 млн человек, говорит руководитель департамента J'son & Partners Виталий Солонин.

Российский сервис SIPNET (Сипнет) занимал в 2010 г. 52% российского рынка IP-телефонии по доходам, сообщил 19 октября 2011 г со ссылкой на данные J'son & Partners ведущий специалист Sipnet Герман Мызовский. Доля Skype, по тем же данным, составила лишь 32%. Эти цифры подтвердил руководитель департамента J'son & Partners Виталий Солонин.

Skype, по его подсчетам, безусловный лидер по количеству пользователей в России — примерно 70% абонентов IP-телефонии на конец 2010 г. пользовались Skype. У Sipnet в 2010 г. было более 1,5 млн платящих пользователей, это примерно 13% рынка, считает Солонин.

Но у Sipnet больше корпоративных клиентов, а потому выше и средний доход на пользователя, объясняет представитель J'son. Дело в том, что Sipnet в России работает абсолютно легально, у нее есть лицензия на передачу данных для голосовой связи, а Skype — глобальная интернет-компания и специальной российской лицензии не имеет, т.е. ее клиенты рискуют больше, говорит он. Кроме того, используемый Sipnet протокол передачи голоса поверх IP-сети SIP (session initiation protocol — протокол установления сеанса) открытый и поэтому поддерживается большим количеством VoIP-устройств, объясняет Мызовский из Sipnet. В I квартале 2011 г. корпоративные пользователи, которых у Sipnet около 8000, приносили компании в среднем $60 в месяц, а частные — около $4,3 в месяц, добавляет он. У Skype в среднем по миру счет на абонента равнялся $0,11, знает Солонин.

Наконец, у Skype и Sipnet разная аудитория: если Skype воспринимается в первую очередь как сервис для бесплатных звонков с компьютера на компьютер, то Sipnet изначально позиционируется как сервис для дешевых, но все-таки платных звонков, добавляет Солонин.

Смотрите также

Примечания