2023/04/03 12:36:00

Системы умного дома (мировой рынок)


Содержание

2022

Падение рынка до 871,7 млн штук - данные IDC

В 2022 году поставки устройств для умного дома сократились на 2,6% по сравнению с предыдущим годом — до 871,8 млн единиц. Соответствующие показатели приводятся в исследовании IDC, результаты которого были обнародованы 31 марта 2023-го.

Учитываются поставки таких продуктов, как телевизионные приставки, системы мониторинга и обеспечения безопасности, интеллектуальные осветительные приборы, умные динамики, термостаты и пр. Говорится, что в 2022 году данная отрасль впервые в истории продемонстрировала отрицательную динамику в годовом исчислении. Связано это с макроэкономическими трудностями, высоким уровнем инфляции, нарушением работы каналов поставок и снизившейся покупательной способностью. Кроме того, на рынке наблюдается затишье после бурного роста в 2020–2021 годах, когда потребители по всему миру активно приобретали телевизоры и устройства для цифровых развлечений, находясь на самоизоляции в условиях пандемии COVID-19. Отгрузки смарт-телевизоров, которые являются самой большой категорией оборудования для умного дома, в 2022 году сократились на 4,3%.

«
Мировой рынок продуктов для смарт-жилища переживает период нестабильности. Постоянные сбои из-за проблем в цепочках поставок, инфляции и экономических вызовов повлияли на развитие отрасли в 2022 году и, как ожидается, будут оказывать негативное влияние в обозримом будущем. Но, несмотря на эти ограничения, потребители всё чаще приобретают умные устройства, чтобы улучшить качество жизни дома и за его пределами, — сказал Адам Райт (Adam Wright), менеджер по исследованиям IDC.
»

Ожидается, что, за исключением телевизоров, большинство других категорий решений для умного дома, таких как камеры видеонаблюдения, дверные звонки и смарт-замки, а также интеллектуальные дисплеи, будут расти благодаря восстановлению экономики и увеличивающемуся спросу на развивающихся рынках.[1]

Рынок устройств для умного дома просел на 2,6%

22 декабря 2022 года компания IDC опубликовала результаты исследования глобального рынка устройств для умного дома — систем мониторинга и обеспечения безопасности, интеллектуальных осветительных приборов, термостатов, смарт-динамиков, решений для видеоразвлечений и пр.

По оценкам, в 2022-м объём отрасли в штучном выражении сократится на 2,6% — до 874,0 млн единиц. Причём основной удар придётся на сегменты умных колонок и продуктов для видеоразвлечений, таких как ТВ-приставки. Объясняется это постоянными сбоями в цепочках поставок в связи с дефицитом электронных компонентов, а также ограничениями в условиях пандемии. Кроме того, в сложившейся макроэкономической ситуации потребители начали экономить деньги, что негативно отразилось на покупательной способности.

Рынок устройств для умного дома в 2022 году просел
«
Заглядывая вперёд, мы прогнозируем, что волатильность продолжит сдерживать рост рынка в 2023 году и далее, — говорит Адам Райт (Adam Wright), старший менеджер по исследованиям группы IDC Smart Home and Office Devices.
»

Несмотря на сокращение поставок, сегмент устройств для видеоразвлечений остаётся наиболее крупным: поставки здесь в 2022 году ожидаются на уровне 296,1 млн штук, а доля в общем объёме продаж продуктов для умного дома — примерно 33,9%. На втором месте расположатся системы мониторинга и обеспечения безопасности со 188,6 млн реализованных единиц и 21,6% рынка. Далее следуют смарт-динамики, отгрузки которых достигнут 116,4 млн штук, доля — 13,3%. На интеллектуальные осветительные приборы придётся 94,7 млн штук (10,8%). Ещё 24,8 млн составят термостаты — 2,8% мирового рынка. Продажи всех прочих продуктов для умного дома оцениваются в 153,5 млн, их суммарная доля — 17,6%.

Рынок устройств для умного дома в 2022 году просел

Хотя прогнозируется, что отрасль вернётся к положительной динамике в 2023 году, прибавка окажется относительно небольшой — на уровне 4,6%. При этом основная часть роста будет приходиться на развивающиеся рынки, а также Китай. Аналитики говорят, что потребители на развитых рынках, таких как США, теряют интерес к умным динамикам: прогнозируется, что спрос на эти гаджеты в долгосрочной перспективе в таких регионах сократится. В то же время смарт-колонки будут по-прежнему востребованы на развивающихся рынках и в некоторых европейских государствах. С другой стороны, ожидается хороший спрос на решения для домашнего мониторинга и обеспечения безопасности, такие как камеры, дверные звонки и дверные замки, а также на продукты для интеллектуального освещения и видеоразвлечений.

В период до 2026 года аналитики IDC прогнозируют показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 8,0%. Если эти ожидания оправдаются, в 2026-м поставки продуктов для умного дома достигнут почти 1,2 млрд штук. Из них примерно 325,9 млн, или 27,4%, придётся на устройства для видеоразвлечений. Ещё около 266,1 млн штук составят системы мониторинга и обеспечения безопасности — рыночная доля данной категории прогнозируется в 22,4%. Поставки интеллектуальных осветительных приборов, по мнению IDC, в 2026-м достигнут 213,5 млн единиц, их доля — 18,0%. Отгрузки умных динамиков увеличатся до 132,9 млн штук, их рыночная доля — до 11,2%. Объём продаж термостатов ожидается в размере 31,3 млн единиц, что будет соответствовать 2,6%. Поставки всех прочих устройств для умного жилища в 2026 году оцениваются в размере 219,3 млн штук, что обеспечит 18,4% в суммарном объёме продаж. При этом наибольшее значение CAGR прогнозируется в сегменте смарт-освещения — 22,6%. В секторе систем мониторинга и обеспечения безопасности этот показатель составит 9,0%, в области термостатов — 6,0%. [2]TAdviser выпустил Карту российского рынка цифровизации строительства 25.5 т

2021: Продажи систем домашней безопасности в мире достигли $55,8 млрд

Мировой рынок систем домашней безопасности оценивается в $55,8 млрд по итогам 2021 года. Такие данные привели в середине февраля 2022 года аналитики ResearchAndMarkets.

По их словам, рынок развивается во многом благодаря растущей осведомленности о системах домашней безопасности. Развивающийся интернет вещей (IoT) и беспроводные технологии для систем домашней безопасности также стимулируют рост рынка. Кроме того, все более широкое использование IP-камер для целей видеонаблюдения способствует развитию рынка. Кроме того, рост сдерживает высокая стоимость систем домашней безопасности, связанная с установкой, обслуживанием и эксплуатацией.

Продажи систем домашней безопасности в мире достигли $55,8 млрд в 2021 году

По сообщению ResearchAndMarkets, развертывание глубокого обучения и искусственного интеллекта (ИИ), развивающиеся инициативы умных городов по всему миру создают возможности для роста рынка. С другой стороны, проблемы, связанные с конфиденциальностью информации и системными сложностями, могут негативно влиять на рост рынка.

Среди наиболее значимых событий на рынке систем домашней безопасности в 2021 году аналитики выделили следующее: сотрудничество Hangzhou Hikvision Digital Technology с Gurtam для создания комплексного телематического решения путем интеграции своих мобильных продуктов с платформой GPS-слежения Gurtam, а также покупка Allegion определенных активов Astrum Benelux.

По типу продуктов рынок подразделяется на системы противопожарной защиты, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, системы охранной сигнализации и др. Все чаще эти системы объединяются в единую инфраструктуру умного дома для удобного и эффективного управления безопасностью жилья. Крупнейшим рынком сбыта такого оборудования в 2021 году была Северная Америка. Ожидается, что она сохранит лидерство в последующие годы.[3]

2020: Рост мирового рынка устройств для умного дома на 4,5%, до 801,5 млн штук - IDC

Объем мирового рынка устройств для умного дома в 2020 году составил 801,5 млн штук, увеличившись на 4,5%. Такие данные приводят в исследовательской компании IDC.

«
Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, спрос на устройства умного дома на протяжении 2020 года оставался достаточно устойчивым, — говорит аналитик IDC Адам Райт (Adam Wright), чьи слова приводит пресс-служба. — Да, рынок столкнулся с некоторыми трудностями из-за возросшего уровня безработицы, неравномерного восстановления экономики и мер изоляции в разных частях мира. Тем не менее, по всем категориям устройств умного дома был зарегистрирован рост по сравнению с 2019-м.
»

Специалист связал положительную динамику со смещением потребительских предпочтений, которое произошло на фоне ограничений из-за пандемии. Не имея возможности тратить на путешествия, походы в рестораны и кино, люди направили имеющиеся средства на покупку устройств для повышение комфорта в своих домах и домашние развлечения.

На решения, предназначенные для видеоразвлечений (телевизоры и ТВ-приставки), в 2020 году пришелся наибольший объем поставок оборудования для умного дома — 296,3 млн штук, или 37% от общего количества. Поставки техники для мониторинга и безопасности дома (умные камеры, замки, модули управления воротами, охранно-пожарная сигнализация, системы защиты от протечек и т. п.) достигли 164,2 млн штук при доле в 20,5%. Третьей по величине категорией стали умные колонки, которые по итогам 2020 года были проданы в количестве 130,7 млн штук (доля на рынке — 16,3%).

В 2020 году мировой рынок устройств для умного дома вырос на 4,5%, до 801,5 млн штук

По мнению исследователей, спрос на телевизоры и медиаприставки будет расти в силу двух основных факторов, среди которых:

  • снижение цен на оборудование;
  • расширение функциональности (поддержка 8K, высокой частоты обновления и технологии HDR, интеграция с голосовыми помощниками и стриминговыми сервисами).

Основные барьеры на пути развития всего рынка следующие:

  • достаточно высокая стоимость решений умного дома;
  • недостаточная осведомленность потребителей о решениях и устройствах умного дома, их характеристиках, преимуществах использования, условиях приобретения;
  • опасения в части обеспечения конфиденциальности, защиты данных;
  • социальные барьеры, связанные с изменением привычного образа жизни, опасения по использованию сложных умных устройств.

Объемы поставок устройств для умного дома (видеоразвлечения, безопасность дома, умные колонки)

Кроме того, в 2020 году еще не была достигнута «критическая масса» количества пользователей умного дома, необходимая для ускоренного роста рынка.

Аналитики ABI Research говорят, что несмотря на десятилетие ежегодного роста, выражающегося двузначными числами, рынок умного дома будет оставаться в тупике, пока не перейдет к эксплуатации его самого богатого ресурса — данных. По мнению экспертов, в 2020 году отрасль находилась на самых ранних этапах использования данных умного дома, которое поможет предлагать более ценные для потребителей товары и услуги.

«
Есть только дорогостоящие и ограниченные способы получить доступ даже к части этих данных. Но формирующееся понимание того, что проблему потери миллиардов долларов потенциальной выгоды необходимо решить, — считает Джонатан Коллинз (Jonathan Collins), директор по исследованиям ABI Research.
»

В IDC считают, что рынок оборудования для умного дома останется растущим. Вплоть до 2025 года поставки устройств умного дома будут в среднем расти на 12,2% в год и к концу периода должны превысить 1,4 млрд штук. Подъему способствует стремление потребителей к дополнительному комфорту и автоматизации, которые обеспечивает умная домашняя техника.[4]

2019: Прогноз Strategy Analytics

Расходы пользователей на оборудование, услуги и установку умного дома в 2019 году достигнут $103 млрд. При среднегодовом темпе прироста рынка (CAGR) до 2023 года в 11% к концу указанного периода объем рынка достигнет $157 млрд.

Расходы на устройства в 2019 году составят 54% от объема рынка ($55 млрд), а к 2023 году достигнут $81 млрд (CAGR +10%). Об этом в сентябре сообщили аналитики Strategy Analytics.

Крупнейшими игроками на рынке эксперты назвали: Interactive security, ADT, Comcast и Vivint, Centrica Connected Homes, Deutsche Telekom, Verisure, Korea Telecom, LG U+, Xiaomi, China Telecom, Panasonic и ITSCOM.

По итогам 2018 года системы умного дома использовало более 200 млн домохозяйств. К 2023 году количество таких домохозяйств вырастет до 300 млн. К этому времени на один умный дом будет приходиться 21 интеллектуальное устройство, или 6,4 млрд во всем мире.

2018: Рост европейского рынка на 23,1% до 88,8 млн штук — IDC

Объем европейского рынка устройств для «умного» дома в 2018 году составил рекордные 88,8 млн штук, увеличившись на 23,1% относительно 2017-го. Такие данные аналитики IDC обнародовали 11 апреля 2019 года.

Они рассматривали телевизоры с поддержкой Smart TV, мультимедийные приставки, системы домашнего наблюдения и обеспечения безопасности, смарт-колонки, интеллектуальные системы освещения и термостаты.

Крупнейшие производители устройств для «умного» дома, данные IDC

Продажи оборудования для «умного» дома в Западной Европе возросли на 14,3%, в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ; включая Россию) — на 22,7%. Поставки смарт-колонок в ЦВЕ подскочили на 127,8%.

«
Спрос на «умные» колонки в ЦВЕ растет, но уровень их проникновения остается ниже по сравнению с Западной Европой, — говорит аналитик IDC Ян Преносил (Jan Prenosil). — Одной из основных причин этому является отсутствие поддержки местных языков, что имеет решающее значение для ускоренного внедрения оборудования в регионе. К концу 2019 года Google планирует внедрить поддержку более 30 языков, а перевод на другие языки увеличит спрос на смарт-динамики еще сильнее.
»

По прогнозам специалистов, к 2023 году объемы отгрузок в регион различных смарт-устройств для дома на европейском рынке превысят 187 млн штук. Если прогноз окажется верным, показатель среднегодового роста (CAGR) на рассматриваемом рынке в период с 2018 по 2023 годы составит 16,1%.

Крупнейшим сегментом рынка оборудования для «умного» дома в Европе являются продукты для видеоразвлечений, доля которых в 2018 году превысила 61,2%. На втором месте расположились «умные» колонки (18,1%), на третьем — системы домашней безопасности (10,3%), на четвертом — решения для освещения (4,8%). На термостаты в 2018 году пришлось 2,6% поставок техники для «умного» дома, подсчитали в IDC.[5]

2017

Рост рынка на 16% до $84 млрд — Strategy Analytics

В конце мая 2018 года аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала некоторые выдержки из исследования 2018 Global Smart Home Market Forecast, посвященного рынку умного дома. Мировые расходы на соответствующие оборудование, системы и сервисы в 2017 году достигли $84 млрд, увеличившись на 16% относительно 2016-го, когда продажи измерялись $72 млрд.

К концу 2017 года количество домохозяйств, использующих решения умного дома, по всему миру составило 164 млн против 136 млн годом ранее.

Динамика роста мирового рынка умного дома, данные Strategy Analytics
«
Рынок продолжает развиваться, — говорит аналитик Strategy Analytics Билл Аблонди (Bill Ablondi). — Потребители все больше узнают о таких технологиях, они становятся более интуитивно понятными, цены снижаются. Однако остается высокий уровень фрагментации, связанный с тем, что огромное количество компаний конкурируют за пользователей умных домов. Кто в конечном итоге сможет добиться роста на этом рынке, пока неясно.
»

В исследовании сообщается, что распространению умного дома в Северной Америке способствуют новые продукты от крупных технологических компаний, вроде Amazon, Google, ADT и Samsung. На европейском рынке спрос подогревают компании Centrica Connected Homes (система Hive), Deutsche Telekom (Magenta Home), eQ-3 и Enco (Toon). В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок стимулируют Xiaomi, LG U+, iTSCOM и Panasonic.

Крупнейшим рынком сбыта решений для умного дома аналитики называют Северную Америку, на которую приходится 41% расходов.

По прогнозам экспертов, в период с 2018 по 2023 годы объем глобального рынка устройств, систем и услуг в области умного дома будет расти примерно на 10% ежегодно и достигнет $155 млрд к концу этого отрезка времени, а количество домохозяйств, пользующихся такими технологиями, повысится до 293 млн.[6]

Объем рынка в $162 млрд — IDC

В 2017 году в мире было выпущено более 433 млн устройств для «умного дома», а в денежном выражении объем этого рынка превысил $162 млрд. Такие данные представили эксперты аналитической компании IDC в конце марта 2018 года.

Самая обширная категория рынка устройств для «умного дома», на долю которой приходится примерно три четверти от суммарного объема в деньгах, — это системы видеоразвлечений, включая смарт-телевизоры, цифровые мультимедийные приставки и другие видеоустройства с возможностью подключения к интернет. По оценкам IDC, в 2017 году выручка в сегменте Video Entertainment составила более $133 млрд. Лидерами в подкатегории телевизоров в прошлом году были Samsung и LG Electronics, а ведущими производителями медиаадаптеров стали Amazon, Google и Roku.

Сегменты рынка устройств для "умного дома", данные IDC

Вторая по значимости категория — это системы домашнего наблюдения и обеспечения безопасности, в состав которой входят подключаемые к Сети замки, камеры наблюдения, дверные звонки, датчики влажности и т. д. В 2017 году вклад данного сегмента в суммарный оборот на рынке устройств для «умного дома» составил $4,27 млрд.

На третьем месте по доле в деньгах — смарт-колонки, подобные Amazon Echo и Google Home. Аналитики называют этот сегмент самой быстрорастущей категорией рассматриваемого рынка. По прогнозу, с 2017 по 2022 годы мировая выручка от продажи «умных» динамиков со встроенными голосовыми помощниками будет увеличиваться в среднем на 32% и к концу периода достигнет $17,4 млрд. Для сравнения, в 2017 году данный показатель был равен $4,4 млрд.

В пятерку самых покупаемых устройств для «умного дома» аналитики включили интеллектуальные системы освещения, подобные тем, что выпускают Philips, General Electric (GE), IKEA, а также смарт-термостаты, на производстве которых специализируются компании Nest и Ecobee. В 2017 году продажи этих видов продукции принесли $1,12 млрд и $1,77 млрд соответственно.[7]

Смотрите также Голосовые помощники (бормотографы)



Примечания