2020/02/11 09:57:03

Полупроводники
мировой рынок

Полупроводни́к — материал, который по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры..

Содержание

Процессоры (мировой рынок)

Промышленные чипы

Рынок оборудования для производства чипов

Аналоговые чипы

Аналоговые чипы применяются для измерения звука, температуры и т. п., с последующим переводом этих данных в цифровой формат.

2017: Крупнейшие производители

В начале мая 2018 года аналитическая компания IC Insights представила результаты исследования мирового рынка аналоговых чипов. Texas Instruments не только осталась крупнейшим производителем таких микросхем, но и смогла укрепить свои позиции.

В 2017 году Texas Instruments заработала на продаже аналоговых чипов $9,9 млрд, с учетом чего доля компании на рассматриваемом рынке увеличилась до 18%. Для сравнения, в 2016-м выручка TI от указанной продукции была на уровне $8,5 млрд, а доля измерялась 17%.

Рейтинг крупнейших поставщиков аналоговых чипов по объему продаж за 2017 год, данные IC Insights
Рейтинг крупнейших поставщиков аналоговых чипов по объему продаж за 2017 год, данные IC Insights

С учетом роста выручки на $1,4 млрд или 16%, результат Texas Instruments более чем вдвое превысил показатель второго по величине производителя аналоговых интегральных схем (ИС) — компании Analog Devices (ADI). Также отмечается, что аналоговые чипы обеспечили 71% от всей полупроводниковой выручки TI в размере $13,9 млрд и 76% от общего объема проданных ИС на сумму $13 млрд.

У Analog Devices аналитики зарегистрировали 14-процентный рост продаж аналоговых чипов. Выручка составила $4,3 млрд против $3,8 млрд год назад. Рыночную долю ADI специалисты оценили в 8%.

Компания NXP оказалась единственной среди ведущих поставщиком аналоговых чипов, кто продемонстрировал негативную динамику. Продажи этой продукции NXP упали на 1%, до $2,41 млрд. По мнению экспертов, отчасти снижение связано с продажей китайским инвесторам JAC Capital и Wise Road Capital подразделения Standard Products, отвечавшего в NXP за производство типовых электронных компонентов.

У восьми производителей аналоговых ИС из первой десятки продажи по итогам 2017 года поднялись более чем на 10%, а самую значительную прибавку, на 35%, показала компания ON Semiconductor.

Все вместе вендоры из топ-10 заработала на аналоговых чипах $32,3 млрд или 59% от общерыночного результата в $54,5 млрд. Денежный вклад крупнейших производителей увеличился на 14%, а суммарная рыночная доля возросла на 2 процентных пункта.[1]

Автомобильные чипы

2017: Объем рынка в $35,7 млрд

29 марта 2018 года аналитическая компания Digitimes Research обнародовала результаты исследования глобального рынка автомобильных полупроводниковых решений. Их продажи в 2017 году выросли до $35,7 млрд c $32,2 млрд годом ранее.

По данным экспертов, большая часть продаж чипов, используемых в автомобилях в 2017 году, пришлась на продукцию четырех компаний: NXP Semiconductors (Голландия), Renesas Electronics (Япония), Infineon Technologies (Германия) и STMicroelectronics (Франция). Они сделали акцент на нескольких сегментах, таких как автомобильные коммуникации и сенсоры, а также системы электропитания.

Рынок чипов для автомобилей в 2017 вырос до $36 млрд
Рынок чипов для автомобилей в 2017 вырос до $36 млрд

В категории решений для коммуникаций аналитики отмечают сотрудничество NXP Semiconductors и STMicroelectronics, которые совместными усилиями развивают технологии V2X (vehicle-to-everything) на базе выделенных сетей малого радиуса действия (Dedicated Short-Range Communications, DSRC). Концепция V2X предполагает сетевое взаимодействие транспортного средства с чем-либо — с другими машинами, объектами дорожной инфраструктуры или пешеходами.

В сегменте датчиков производители сделали акцент на радарные сенсоры с частотой 77 ГГц, чтобы расширять возможности систем помощи водителям ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Что касается энергетических систем, то постепенный отказ автопроизводителей от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромоторов будет сопровождаться увеличением выходной мощности и сложности систем питания. Это, в свою очередь, приведет к переменам в области полупроводниковых материалов и архитектур чипсетов, говорится в исследовании Digitimes Research.

По прогнозам аналитиков, в 2018 году объем мирового рынка микросхем, предназначенных для автомобильной электроники, вырастет до $40 млрд, то есть на 11% относительно 2017-го.[2]

2019

Обвал Рынка, Коронавирус ещё сильнее ухудшит продажи

Продажи микросхем памяти в глобальном масштабе по итогам 2019 года составили $109,02 млрд, свидетельствуют данные аналитической компании ResearchAndMarkets.

Эксперты не уточнили динамику в сравнении с 2018 годом. Скорее всего, произошёл спад: по оценкам Ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2019 году объём мирового рынка чипов сократился на треть, составив чуть более $106 млрд. В Gartner зафиксировали 31,5-процентный регресс и отметили, что на память пришлось 26,7% выручки в полупроводниковой отрасли в 2019 году.

Рынок памяти в 2019 году пережил обвал. Коронавирус ещё сильнее ухудшит продажи
Рынок памяти в 2019 году пережил обвал. Коронавирус ещё сильнее ухудшит продажи

По словам специалистов, к концу 2019 года запасы микросхем памяти вернулись к достаточно здоровым уровням отчасти из-за того, что некоторые производители активно занимались поставками, чтобы ослабить негативные последствия от введения пошлин на ввоз некоторых товаров из Китая в США.

Однако ситуация может ухудшиться из-за вспышки коронавируса, которая подрывает производство полупроводников. Как пишет портал DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, на предприятиях в Китае регистрируются низкие показатели возврата работников после празднования Нового года по Лунному календарю. Кроме того, на фоне заболеваемости несколько китайских городов оказались изолированы. В такой ситуации не только местные высокотехнологичные компании, но и зарубежные, имеющие в КНР производственные мощности, вводят карантинные меры.

Участники цепочки поставок для производителей памяти говорят, что существующих запасов материалов хватит лишь до середины или конца февраля, а в дальнейшем могут начаться перебои со снабжением, поскольку коронавирус нарушил производство у соответствующих поставщиков. По словам источников, на их фабриках по производству чипов памяти менее 30% сотрудников смогли вернуться к работе на фоне продолжающейся эпидемии.[3]

Худший год для рынка чипов с 2001-го

Объём глобального рынка чипов в 2019 году составил $412,1 млрд, снизившись на 12,1% относительно 2018-го. Этот спад оказался сильнейшим с 2011 года, когда продажи микросхем рухнули на 32% в результате так называемого кризиса доткомов. Такие данные приводят в Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

«
Сочетание нескольких факторов, включая глобальные торговые конфликты и цикличные колебания цен на полупроводниковую продукцию, привели к существенному сокращению продаж чипов в мире, — сообщил президент и генеральный директор SIA Джон Нойффер (John Neuffer).
»

По его словам, во второй половине 2019 года мировой рынок чипов несколько восстановился, а в четвертом квартале продажи чипов выросли относительно трёх предыдущих месяцев. Для дальнейшего восстановления полупроводниковой отрасли необходимы меры, способствующие свободной торговле и открытости мировых рынков, считает эксперт.

Объём глобального рынка чипов в 2019 году составил $412,1 млрд, снизившись на 12,1% относительно 2018-го
Объём глобального рынка чипов в 2019 году составил $412,1 млрд, снизившись на 12,1% относительно 2018-го

Большая часть полупроводникового рынка в 2019 году пришлась на продажи памяти и логических чипов — объём каждого из этих сегментов составил около $106,4 млрд. Расходы на память сократились на 32,6%. Выручка в категориях DRAM- и флеш-памяти снизилась на 37,1% и 25,9% соответственно.

Тройку крупнейших сегментов полупроводниковой индустрии в 2019 году замкнули микропроцессоры, продажи которых достигли $66,4 млрд. Также в исследовании отмечается 9,3-процентный рост продаж оптоэлектроники.

Анализ с географической точки зрения свидетельствует о повсеместной негативной динамике. Сильнее всего продажи полупроводников упали в Северной и Латинской Америке — на 23,8%. В Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе снижение измерялось 10% и 9%, а в Китае и Европе полупроводниковая выручка уменьшилась на 8,7% и 7,3% соответственно.[4]

Apple стала крупнейшим покупателем чипов — Gartner

В 2019 году Apple вернулась на первое место в списке крупнейших покупателей чипов. На американскую корпорацию пришлось 8,6% глобальных полупроводниковых расходов. На втором месте расположилась Samsung с 8-процентным показателем, свидетельствуют данные аналитиков Gartner.

По их словам, Apple взобралась на первое место в рейтинге благодаря высокому спросу на носимую электронику, в том числе на умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

В рейтинге крупнейших покупателей чипов сменился лидер
В рейтинге крупнейших покупателей чипов сменился лидер

Полупроводниковые расходы американской компании также выросли после начала использования тройной камеры в новых iPhone. Падающие цены на памяти помогли Apple сделать новые смартфоны более рентабельными продуктами без значительного повышения цен, отметил старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Полупроводниковый бюджет Samsung в 2019 году уменьшился на 21,4% во многом по причине резкого удешевления чипов памяти. Кроме того, сказываются проблемы южнокорейского гиганта на рынках смартфонов и твердотельных накопителей. По словам аналитиков, до этого Samsung лидировала по расходам на чипы на протяжении трёх лет подряд.

Тройку крупнейших покупателей чипов по итогам 2019 года замкнула Huawei, несмотря на американо-китайский торговый конфликт. Полупроводниковые расходы китайской компании сократились лишь на 1,8%, чему способствовал её успех на рынке смартфонов, отмечают эксперты.

Суммарные продажи полупроводниковой продукции в 2019 году достигли $474,63 млрд, что на 11,9% меньше, чем годом ранее. Этот спад обусловлен падением цен на память.

«
Состав первой пятерки крупнейших покупателей полупроводников в 2019 году не изменился, но у всех компаний затраты уменьшились, — говорит Масацуне Ямаджи. — Основной причиной стало резкое падение цен на память. В 2018 году память была очень дорогой, что стало тяжким бременем для многих OEM-производителей: затраты на нее составили 45% от общей суммы расходов на чипы. Однако в 2019 году ситуация улучшилась. Доля расходов на память у пяти ведущих OEM-производителей электроники сократилась до 36%, но при этом вычислительные возможности устройств возросли за счет более производительных процессоров и большего объема памяти.
»

Негативное влияние на полупроводниковую отрасль также оказали рост глобальной неопределенности и замедление макроэкономики. Политические разногласия, включая торговую войну между США и Китаем, выход Великобритании из состава ЕС, конфликт между Японией и Южной Кореей, а также протесты в Гонконг замедлили рост мировой экономики, говорится в исследовании.

«
Такая макроэкономическая обстановка привела к охлаждению спроса на широкий спектр электронного оборудования. Продажи электроники в 2019 году снизились на $4,7 млрд или на 0,2% по сравнению с 2018-м, — сообщил Ямаджи.
»

Доля 10 крупнейших в мире покупателей полупроводниковых решений в 2019 году снизилась до 39,5% с 39,9% в 2018-м. В топ-10 вошли почти все те же компании, что и в 2018 году, за одни исключением — Foxconn вытеснила [[Kingston Technology] и расположилась на 10-й позиции рейтинга Gartner.

Компании с наибольшими полупроводниковыми расходами, данные Gartner
Компании с наибольшими полупроводниковыми расходами, данные Gartner

В 2019 году расходы на чипы сократились у всех 10 крупнейших покупателей этой продукции, кроме Xiaomi. Китайский производитель смартфонов и другой потребительской электроники увеличил затраты на 1,4%, что позволило ему в общем зачете подняться с 10-го места в 2018 году на 8-е в 2019-м.

В Gartner ожидают, что после обвала в 2019 году глобальная полупроводниковая выручка в 2020 году вернется к росту, но более конкретного прогноза не привели.[5]

На рынке чипов сменился лидер

Intel вернулась на первое место по продажам чипов из-за падения сегмента памяти, который является главным для прежнего лидера — Samsung Electronics. Об этом в середине января 2020 года сообщили аналитики Gartner.

По их оценкам, объём полупроводниковой отрасли в 2019 году достиг $418,3 млрд, снизившись на 11,9% относительно 2018-го. Продажи микросхем памяти сократились на 31,5% и заняли 26,7% в общем объёме рынка.

10 крупнейших производителей чипов, данные Gartner за 2019 год
10 крупнейших производителей чипов, данные Gartner за 2019 год

Сильнее всего уменьшился спрос на оперативную память — на 37,5% с точки зрения выручки. Здесь сказался переизбыток поставок, который начался в конце 2018 года и продолжился в 2019-м.

«
Проблема перепроизводства вызвана падением спроса на память со стороны операторов гипермасштабируемых дата-центров. Это создало слишком большие запасы в OEM-канале, на их корректировку ушло первое полугодие. Чрезмерные запасы у производителей DRAM-памяти во второй половине 2019 года привели к снижению цен, в результате чего средняя стоимость продаж таких продуктов в 2019 году опустилась на 47,4%, — сообщил вице-президент по исследованиям Gartner Эндрю Норвуд (Andrew Norwood).
»

Глобальные продажи флеш-памяти в 2019 году сократились на 23,1% во многом из-за высоких запасов продукции у производителем и партнеров в конце 2018-го и вялых продаж в первой половине 2019-го.

Рынок NAND flash начал стабилизироваться в июле 2019 года, чему способствовало отключение электроэнергии на фабриках, совместно принадлежащих Kioxia и Western Digital. Эта проблема послужила катализатором для расчистки запасов чипов производителями и способствовала росту цен, которые тогда были на очень низком уровне.

Gartner ожидает, что восстановление рынка флеш-памяти будет продолжаться в 2020 году из-за относительно небольшого роста объема поставок на фоне спроса на твердотельные накопители и 5G-смартфоны.

Intel снова стала крупнейшим в мире производителем чипов, заняв 15,7% рынка по итогам 2019 года. Полупроводниковые доходы американской корпорации сократились на 0,7% из-за ослабления спроса на серверные решения, сохраняющейся нехватки процессоров и продажи своего бизнеса по выпуску модемов для смартфонов.

Intel вернулась на первое место по продажам чипов из-за падения сегмента памяти, который является главным для прежнего лидера — Samsung Electronics
Intel вернулась на первое место по продажам чипов из-за падения сегмента памяти, который является главным для прежнего лидера — Samsung Electronics

Samsung Electronics, потерявшая в 2019 году около 30% выручки, финишировала второй с 12,5-процентной долей на рынке чипов. Как и другие производители памяти, Samsung пострадала из-за упавших цен на DRAM и NAND flash. Выручка южнокорейского гиганта от реализации микросхем памяти, на долю которой пришлось 82% от всего объема полупроводниковых продаж Samsung, в 2019 году уменьшилась на 34%.

Еще более выраженный регресс зарегистрирован у SK Hynix и Micron, которые вместе с Samsung входят в тройку крупнейших поставщиков DRAM. Их годовая выручка на рынке чипов рухнула на 38% и 32,6% соответственно.

В исследовании говорится, что в 2019 году мировые продажи аналоговых микросхем сократились на 5,4%, а сегмент оптоэлектроники прибавил 2,4%. Спрос на аналоговые решения упал по причине слабости на рынках оборудования, где используются эти чипы. Прежде всего это касается промышленного и автомобильного оборудования, а также более широко распространенных устройств, такие как микроконтроллеры и различная логика. Оптоэлектроника зафиксировала лучшие показатели среди всех сегментов благодаря растущему количеству камер в смартфонах.

«
В 2020 году мы ожидаем, что выручка на полупроводниковом рынке увеличится после расчистки больших запасов, что приведет к росту средних цен, особенно в секторе памяти, — сообщил Эндрю Норвуд.[6]
»

Accenture: Тренды в сфере производителей полупроводников

25 декабря 2019 года компания Accenture подвела итоги опроса среди компаний, работающих в полупроводниковой промышленности, и выделила 5 технологических трендов, которые определят ближайшее будущее индустрии.

Accenture выделила тренды в сфере производителей полупроводников

Технологии DARQ (блокчейн, искусственный интеллект, XR-расширенная реальность и квантовые вычисления) кардинально изменят рынок производителей полупроводников в ближайшие 3 года. Так считают 60% руководителей отраслевых компаний. «87% производителей уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ», - говорится в отчете.

Популярность технологий среди представителей отрасли распределилась так: искусственный интеллект (77% опрошенных видят за ним будущее), XR (73%), блокчейн (55%). Конкурентным преимуществом в использовании технологий DARQ будет создание экосистем и партнерство со стартапами, помогающими «двигать» инновации, уверены авторы исследования.

Деятельность в рамках экосистемы необходима для развития отрасли, но, в то же время, она увеличивает риски для бизнеса. Только 23% полупроводниковых компаний сообщили, что знают об ответственном отношении по обеспечению информационной безопасности партнеров в экосистеме.

Для успешной конкуренции компаниям необходимо лучше знать своих клиентов, предвидеть их потребности еще до того, как они возникнут, показывают результаты исследования.

Опрос показал, что 94% представителей отрасли согласны, что объем данных о потребителях (цифровая демография) откроет предприятиям полупроводниковой промышленности новые возможности.

81% опрошенных считают, что наличие цифровой демографии позволит расширить возможности продажи и доставки полупроводников. 71% ожидают, что объем данных о пользователях значительно увеличится в ближайшие 2 года.

По мнению авторов исследования, мгновенная подстройка под нужды заказчика станет критерием успеха отрасли в будущем. 90% участников опроса согласны с этим. Тем не менее, 54% руководителей полупроводниковых компаний ответили, что у них примерно равный приоритет между индивидуальным и общим подходами в предоставлении продуктов и услуг.

«Отрасль производит инновационный продукт, но большинство ее игроков не предлагают передовые решения для сотрудников», - говорится в отчете. Так, 71% опрошенных руководителей признались, что уровень цифровой зрелости их сотрудников выше, чем предприятий, которые они представляют. При этом отрасль испытывает значительный дефицит кадров, достигающий 10 тыс. рабочих мест в мире.

По словам Рината Максутова, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России, отечественные игроки полупроводниковой отрасли ожидают от цифровой трансформации освоения производства новых продуктов и, в итоге, выхода на новые рынки.

«
«Среди ключевых барьеров к трансформации компании отмечают: недостаток целевого финансирования, отсутствие необходимых кадров и цифровых платформ, а также необходимость внедрения новых моделей взаимодействия с клиентами, повышение эффективности организаций. Среди возможных рисков – падение спроса и повышение конкуренции. Многие представители российской индустрии уже задействуют такие решения, как 3D печать, IoT, Big Data и пока наименее активны в использовании XR и блокчейна»,

отметил Ринат Максутов, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России
»

Он отмечает, что у производителей есть шанс запрыгнуть в поезд трансформации и модифицировать свои решения.

Intel возвращается на первое место по продажам чипов

В 2019 году Intel вернется на первое место по продажам чипов в глобальном масштабе, зафиксировав полупроводниковую выручку в размере $69,83 млрд, что примерно соответствует показателю годичной давности. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IC Insights, обнародованные 18 ноября 2019-го.

Samsung, которая в 2018 году лидировала на рынке микросхем, в 2019-м сократит их продажи на 29%, до $55,61 млрд. В результате южнокорейская компания скатится на второе место в рейтинге крупнейших чипмейкеров. Тройку лидеров замкнет TSMC с доходами на уровне $34,5 млрд.

Топ-15 компаний с наибольшим оборотом на полупроводниковом рынке в 2019
Топ-15 компаний с наибольшим оборотом на полупроводниковом рынке в 2019

Спад Samsung связан с падением спроса на памяти: ожидается, что в 2019 году продажи таких чипов снизятся на 34%. Именно благодаря микросхемам DRAM и NAND flash компания занимала первое место в полупроводниковой отрасли в 2017 и 2018 годах, отмечают специалисты.

В топ-15 компаний с наибольшим оборотом на полупроводниковом рынке в 2019 году войдут шесть компаний из США, три — из Европы, по два — из Южной Кореи, Японии, и Тайваня. У всех этих 15 производителей суммарные продажи чипов снизятся на 15%, а весь рынок покажет 13%-ый спад.

Рейтинг ведущих чипмейкеров по темпам роста в 2019 году
Рейтинг ведущих чипмейкеров по темпам роста в 2019 году

В исследовании говорится, что наибольший рывок в рейтинге сделает Sony, которая в 2019 году должна подняться на четыре позиции до 11-го места благодаря высоким продажам датчиков изображения. NXP, напротив, потеряет две строчки и разместится на 14-й позиции с упавшими на 6% продажами.

Судя по обнародованным данным, в рейтинг ведущих чипмейкеров в 2019 году войдет один контрактный производитель полупроводников (TSMC) и четыре fabless-компании, не имеющих собственных мощностей. Если исключить TSMC из расчетов, то тогда на 15-м месте оказался бы китайский разработчик микросхем HiSilicon, подконтрольный компании Huawei.[7]

2018

Продажи чипов для глубокого обучения достигли 164,9 млн штук — Tractica

Объем мирового рынка чипов, предназначенных для решения задач в области глубокого обучения, в 2018 году достиг 164,9 млн штук. Такие данные 6 мая 2019 года обнародовали в аналитической компании Tractica. Подробнее здесь.

10 крупнейших бесфабричных разработчиков чипов — TrendForce

В конце февраля 2019 года аналитическая компания TrendForce опубликовала исследование, в котором назвала крупнейших разработчиков чипов, не имеющих собственных производственных мощностей.

Лидером среди так называемых бесфабричных чипмейкеров осталась Broadcom с выручкой в размере $18,9 млрд от продаж микросхем. При этом наилучшую динамику в топ-10 продемонстрировали Nvidia и AMD, у которых годовые доходы повысились на 28,4% и 23,3% соответственно. Подъем AMD исследователи связали с продажами 7-нм решений.

Крупнейшие разработчики чипов, не имеющие собственных производственных мощностей, данные TrendForce
Крупнейшие разработчики чипов, не имеющие собственных производственных мощностей, данные TrendForce

Хуже всего дела обстоят у Qualcomm, у которой полупроводниковый оборот упал на 3,9% из-за ослабления спроса на мобильные процессоры.

Хотя стратегия Qualcomm в 2018 году была весьма дальновидной, поставки чипов для телефонов у компании сократились во многом по причине потери заказов на поставку LTE-модемов от Apple и того, что Huawei стала больше использовать собственных процессоров.

В исследовании говорится, что MediaTek продолжала корректировать свой портфель продуктов и структуру затрат, что позволило компании существенно снизить темпы падения полупроводниковых доходов. В 2018 году они уменьшились на 0,7%.

По оценкам TrendForce, суммарная выручка китайских бесфабричных разработчиков чипов составила около $37,4 млрд, увеличившись на 23% относительно 2017 года. Крупнейшими чипмейкерами в этой группе стали компании HiSilicon, Unisoc (Spreadtrum & RDA) и Beijing OmniVision Technologies, годовая выручка каждой из которых превысила $1 млрд.

Эксперты отмечают, что хотя Китай старается снижать зависимость от импорта полупроводников, в сегменте высококлассных чипов Поднебесная по-прежнему полагается на зарубежных поставщиков. Аналитики рекомендуют китайским чипмейкерам активизировать НИОКР для улучшения ситуации.[8]

10 крупнейших покупателей чипов. Huawei впервые вошла в топ-3

4 февраля 2019 года исследовательская компания Gartner представила рейтинг крупнейших покупателей чипов. Apple и Samsung остались лидерами, а Huawei впервые вошла в топ-3.

Китайская компания увеличила полупроводниковые закупки в 2018 году более чем на 45%, что позволило ей опередить Dell и Lenovo.

Компании с наибольшими расходами на чипы, данные Gartner
Компании с наибольшими расходами на чипы, данные Gartner

Помимо Huawei, расходы на чипы активно наращивают и другие производители из Поднебесной. В десятку крупнейших потребителей микросхем в 2018 году вошли четыре китайские компании (Huawei, Lenovo, BBK Electronics и Xiaomi), тогда как в 2017-м их было три. При этом Xiaomi переместилась сразу на восемь строчек вверх — с 18-го на 10-е место

Согласно расчетам экспертов, десять компаний, которые больше всех тратят на чипы, в 2018 году израсходовали на них в общей сложности 40,2% в общем объеме полупроводниковых закупок в мире. По сравнению с 2017 годом эта доля увеличилась на 0,8 процентных пункта.

На Apple и Samsung пришлось 17,9% суммарных полупроводниковых расходов в 2018 году, что на 1,6 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста затрат у этих компаний существенно снизились, отметил аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Рейтинг 10 крупнейших покупателей чипов в 2018 году покинули компании LG Electronics и Sony, а Kingston Technology и Xiaomi, напротив, попали в этот список.

Совокупные расходы компаний на приобретение полупроводниковой продукции по итогам 2018 года аналитики Gartner оценивают в $476,69 млрд, что на 13,4% больше показателя годичной давности. Специалисты связывают этот прирост с повышением цен на оперативную память, увеличением ее объема в устройствах и акцентом покупателей на наиболее дорогие решения.[9]

Ожидается, что доля DRAM-памяти в общей сумме расходов на чипы в 2019 и 2020 годах увеличится до 33% и 34% соответственно против 31% в 2017-м.

Рост рынка на 10% до 1,07 трлн — IC Insights

В 2018 году объем полупроводникового рынка достиг рекорда, впервые превысив 1 трлн. Поставки всех видов чипов, в том числе интегральных микросхем (IC), оптоэлектронных схем, сенсоров и дискретных решений (O-S-D), составили 1,07 трлн штук, увеличившись на 10% относительно 2017 года. Об этом говорится в исследовании IC Insights, выдержки из которого были обнародованы 24 января 2019 года.

С 1978 года, когда было отгружено 32,6 млрд чипов в глобальном масштабе, полупроводниковая отрасль росла примерно на 9,1% ежегодно. Этот показатель аналитики назвали впечатляющим, учитывая цикличность и нестабильность полупроводниковой индустрии.

Динамика изменения полупроводникового рынка, данные IC Insights
Динамика изменения полупроводникового рынка, данные IC Insights

Крупнейшими сегментами полупроводниковой индустрии в IC Insights называют оптоэлектронные схемы, сенсоры и дискретные чипы. К началу 2019 года на O-S-D приходится 70% в общем объеме полупроводниковых отгрузок, а остальные 30% — интегральные схемы. Для сравнения, в 1980 году доли этих продуктов измерялись 78% к 22%.[10]

С точки зрения самых высоких темпов роста поставок лидируют полупроводниковые решения для смартфонов, автомобильной электроники и вычислительных систем, обеспечивающих работу искусственного интеллекта, приложений для глубинного обучения и анализа больших данных.

Объем рынка чипов в деньгах в IC Insights оценили в $514 млрд по итогам 2018 года. 10 крупнейших чипмейкеров контролировали 60% выручки в отрасли, в то время как в 2008 году на их долю приходилось только 45% от суммарного показателя.

Вклад первой пятерки в тот же период увеличился на 14 процентных пунктов и составил 47% против 33% 10 лет назад. Также специалисты сравнили данные по более широкому перечню чипмейкеров, включающему 25 и 50 крупнейших полупроводниковых компаний. Если в 2008 году на их долю пришлось 68% и 82% всей выручки в отрасли, объем которой составил $365,2 млрд, то в 2018 году показатели увеличились до 79% и 89% соответственно.

Топ-5 поставщиков — Gartner

В январе 2019 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования мирового полупроводникового рынка. В 2018 году продажи чипов составили $476,7 млрд, увеличившись на 13,4 % относительно 2017-го.

Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка остается память — на нее пришлось 34,8% выручки в 2018 году против 31% годом ранее.

25 ведущих производителей полупроводниковой продукции увеличили выручку на рынке на 16,3% и заняли 79,3% продаж, тогда как оставшиеся компании нарастили доходы на 3,6%.

В топ-10 произошло мало изменений. Broadcom поднялась с шестого на пятое место в рейтинге в 2018 году, а Qualcomm, наоборот, опустилась с пятой на шестую позицию. Western Digital заняла восьмую строчку вместо девятой в 2017 году, а ST Microelectronics улучшила позицию на два пункта, расположившись на девятом месте. Более подробно о расстановке сил в лидирующей десятке можно узнать из таблицы ниже.

Крупнейшие производители чипов по выручке, данные Gartner
Крупнейшие производители чипов по выручке, данные Gartner

Аналитик Gartner Эндрю Норвуд (Andrew Norwood) говорит, что в 2018 году в сегменте чипов памяти продолжился рост, начавшийся годом ранее, однако в целом подъем здесь замедлился наполовину, что объясняется переходом к негативной динамике к концу года.

Реализация памяти поднялась во многом благодаря повышению средней продажной стоимости DRAM-решений. В категории флеш-памяти наблюдался заметный спад, вызванный удешевлением таких продуктов на протяжении всего года из-за переизбытка поставок. Однако объем сегмента NAND flash все же вырос в 2018 году на 6,5%, чему способствовали растущее распространение твердотельных накопителей и увеличение контента в смартфонах.

Второй по величине полупроводниковой категорией являются специализированные стандартизированные изделия (application-specific standard products, ASSP). Спрос на них растет благодаря росту продаж игровых видеокарт и рынков автомобильных приложений и проводной связи.[11]

Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel

Франция, Германия, Италия и Британия получат от Евросоюза 1,75 млрд евро на реализацию совместного проекта в сфере микроэлектроники. Страны только что получили официальное одобрение будущих инвестиций от властей ЕС, передает в декабре Reuters[12].

Проект будет связан с подключаемыми устройствами. Reuters приводит в пример чипы и сенсоры, которые используются в телефонах, компьютерах, стиральных машинах, автомобилях и других электронных устройствах. Проект сосредоточится на энергоэффективных чипах, силовых полупроводниках, умных сенсорах, продвинутом оптическом оборудовании и составных материалах.

В проекте будут участвовать 29 компаний и исследовательских организаций, в том числе немецкие Robert Bosch, Osram, Carl Zeiss и Infineon, швейцарская STMicroelectronics, американская GlobalFoundries и японская Murata.

Отметим, что до 2005 г. доля европейских производителей в мировых продажах полупроводников колебалась на уровне 9-10%. Однако затем последовал постепенный спад, и в 2017 г. она составила всего 6%. Лидерами продаж являются в основном американские и южнокорейские компании, такие как Samsung, Intel и прочие. Европейских компаний в первой десятке лидеров полупроводникового рынка нет.

2017

Как Япония потеряла рынок чипов

Мировой рынок полупроводников за последние 27 лет претерпел значительные изменения с точки зрения вклада различных регионов в суммарный оборот. Если в 1990 году наиболее влиятельными участниками отрасли были чипмейкеры из Японии, то в 2017-м главенствующая роль перешла к компаниям из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщается в исследовании IC Insights от 11 апреля 2018 года.

Вклад регионов в совокупный объем продаж на рынке чипов, 1990-2017 годы, данные IC Insights
Вклад регионов в совокупный объем продаж на рынке чипов, 1990-2017 годы, данные IC Insights

По оценкам специалистов, объем продаж на рынке полупроводников в 2017 году составил $444,7 млрд. Почти половину этой суммы, 49%, обеспечили североамериканские чипмейкеры. Анализ динамики по региону за последние 27 лет показал, что наименьший вклад в выручку компании из Северной Америки внесли в 1990 году, когда их доля составила 38%, однако с 1995 года показатель держится в районе 50%.

В то же время японские производители микросхем пережили настоящий коллапс. Их доля в выручке сократилась с 49% в 1990 году до всего лишь 7% в 2017-м. За этот период из рейтинга ведущих поставщиков чипов, ежегодно составляемого компанией IC Insights, выбыли такие представительницы Страны восходящего солнца, как NEC, Hitachi, Mitsubishi, и Matsushita. Учитывая предстоящую продажу Toshiba Memory консорциуму во главе с американским инвестфондом Bain Capital, аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение присутствия чипмейкеров из Японии.

Доли ведущих чипмейкеров в мировой полупроводниковой выручке, данные IC Insights
Доли ведущих чипмейкеров в мировой полупроводниковой выручке, данные IC Insights

Главными виновниками упадка японских производителей специалисты называют их южнокорейских конкурентов, которые в исследовании представлены в подгруппе вендоров из Азиатско-Тихоокеанского региона. С 1990 по 2017 годы доля последних в мировой полупроводниковой выручке возросла с 4% до 38%.

Вклад европейских компаний в глобальный объем продаж чипов на протяжении большей части рассматриваемого периода колебался около 9%, но в 2017 году произошел спад до 6%.

Также аналитики отметили тенденцию к увеличению рыночной доли ведущих чипмейкеров. Если в 2007 году 5 крупнейших полупроводниковых компаний контролировали 33% выручки, то 10 лет спустя показатель достиг 43%. Аналогичный тренд среди вендоров из топ-10, топ-25 и топ-50.[13]

Рекордные темпы роста за 14 лет

В 2017 году на мировом рынке полупроводников произошло сразу два знаменательных события. Суммарная выручка чипмейкеров увеличилась на 21,7%, что стало самым существенным приростом за последние 14 лет. Кроме того, сменился лидер отрасли: вместо корпорации Intel, бессменно возглавлявшей список крупнейших чипмейкеров на протяжении четверти века, на первую строчку поднялась южнокорейская Samsung. Об этом сообщается в отчете IHS Markit, опубликованном 28 марта 2018 года.

По оценкам аналитиков, глобальный объем продаж полупроводниковой продукции в 2017 году составил $429,1 млрд, тогда как в 2016-м показатель был на уровне $352,6 млрд. Среди продуктовых категорий рекордсменом по темпам роста стал сегмент микросхем памяти, где специалисты зарегистрировали прибавку на 60,8%. В частности, продажи DRAM-продукции в прошлом году увеличились на 76,7%, а по чипам NAND Flash прирост составил 46,6%. Аналитики подчеркнули, что это самый значительный прогресс за последние 10 лет, добавив, что рост выручки произошел на фоне подъема цен и повышенного спроса в условиях ограниченных поставок.

Крупнейшие производители чипов, данные IHS Markit
Крупнейшие производители чипов, данные IHS Markit

Также специалисты отметили, что без учета сегмента памяти полупроводниковый рынок в 2017 году вырос на 9,9%. Позитивная динамика наблюдалась по всем видам продукции и во всех регионах мира.

Среди вендоров темпами роста отличились SK Hynix и Micron, у которых полупроводниковая выручка по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 81,2% и 79,7%. В списке топ-10 компании заняли третье и четвертое места с результатами $26,6 и $22,8 млрд, что соответствует долям 6,2% и 5,3%.

Во главе рейтинга — Samsung, продажи чипов у которой увеличились на 53,6%, до $62,03 млрд, что стало абсолютным рекордом для южнокорейской компании и позволило ей вырваться в лидеры отрасли. Корпорация Intel финишировала второй с выручкой $61,4 млрд. В процентном выражении вклад Samsung и Intel в общемировые продажи полупроводников оценили в 14,5% и 14,3%.[14]

Китайские разработчики чипов растут быстрее всех

Китай быстрее других стран укрепляет позиции в области разработки интегральных схем (ИС). Об этом говорится в исследовании, опубликованном аналитической компанией IC Insights 22 марта 2018 года.

По данным специалистов, китайские fabless-компании в 2017 году контролировали примерно десятую часть мировой выручки бесфабричных чипмейкеров, которые разрабатывают микросхемы, но не имеют собственных производственных мощностей. За последние 7 лет вклад компаний из КНР в общий объем продаж fabless-отрасли увеличился более чем вдвое: с 5% в 2010-м до 11% в 2017-м, что является наибольшей прибавкой среди бесфабричных чипмейкеров из всех стран.

Доля разных стран в общемировой выручке fabless-компаний, данные IC Insights
Доля разных стран в общемировой выручке fabless-компаний, данные IC Insights

О впечатляющем прогрессе КНР говорит и тот факт, что в рейтинг 50 крупнейших fabless-компаний 2017 года вошло 10 китайских чипмейкеров вместо одного в 2009 году. Лидер китайского fabless-сектора Tsinghua Unigroup в минувшем году получил выручку в $2,1 млрд, что позволило компании стать девятым по величине бесфабричным чипмейкером в мире.

Впрочем, пока Китай отстает от лидеров отрасли — США и Тайваня. Американские разработчики чипов, у которых нет своих полупроводниковых заводов, в 2017 году контролировали 53% от общемирового объема продаж fabless-компаний, а на долю тайваньских пришлось 16% выручки.

Китайские чипмейкеры в рейтинге топ-50 fabless-компаний, IC Insights
Китайские чипмейкеры в рейтинге топ-50 fabless-компаний, IC Insights

Специалисты отмечают, что в 2010 году показатель присутствия чипмейкеров из США достигал 69%. Спад произошел из-за слияния Avago Technologies и Broadcom Corporation, в результате которого была образована Broadcom Limited со штаб-квартирами в Калифорнии и Сингапуре. Компания планирует перенести все головные офисы в США, и в этом случае доля Америки в выручке fabless-компаний снова увеличится до 69%. Что касается тайваньских чипмейкеров, то их рыночная доля с 2010 года не изменилась.

Также анализ IC Insights показал, что европейские компании в 2017 году контролировали 2% выручки на рассматриваемом рынке, а разработчики чипов из Японии и Корее - менее 1%.[15]

Крупнейшие потребители чипов — Gartner

25 января 2018 года аналитическая компания Gartner назвала крупнейших покупателей чипов по итогам предыдущего года. Samsung Electronics, которая в 2016 году опередила Apple по объему закупок полупроводниковой продукции, укрепила лидерство год спустя.

Затраты Samsung на микросхемы по итогам 2017 года в Gartner оценили в $43,1 млрд, что на 37,2% больше, чем годом ранее. У Apple закупки увеличились на 27,5% до $38,8 млрд. Полупроводниковые расходы двух компаний в сумме подскочили более чем на $20 млрд, что позволило им оторваться в рейтинге крупнейших потребителей чипов. Apple и Samsung лидируют с 2011 года, оказывая существенное влияние на технологические и ценовые тренды на рынке, отмечает старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Компании с наибольшими расходами на чипы, данные Gartner
Компании с наибольшими расходами на чипы, данные Gartner

В исследовании говорится, что существенное подорожание памяти оказало большое влияние на расстановку сил в рейтинге 2017 года. Многие производители, даже крупные, не смогли избежать нехватки чипов DRAM и NAND flash. Причем дефицит был и в других сегментах полупроводниковой индустрии, в таких как микроконтроллеры и дискретные и пассивные компоненты.

В 2017 году LG Electronics вернулась в десятку компаний, тратящих больше всех на чипы. Western Digital попала в топ-10 впервые благодаря 40-процентному наращиванию расходов. Сильнее всего — почти на 90% — увеличились полупроводниковые закупки у китайской BBK Electronics, что позволило ей подняться на одно место в рейтинге — с седьмого на шестое. В пятерке лидеров изменений не произошло относительно 2016 года.

На долю десяти ведущих потребителей чипов пришлось 40% расходов на микросхем в 2017 году против 31% в 2007-м. Аналитики прогнозируют, что к 2021 году этот показатель повысится до 45%. В связи с этим в Gartner рекомендуют производителям чипов уделять большое внимание поддержке крупных клиентов и организации прямых продаж.

Intel впервые лишилась первого места на рынке

В 2017 году объем мировой полупроводниковой отрасли вырос более чем на 22%, чему во многом способствовал сегмент памяти. Впервые за 25 лет на рынке сменился лидер, сообщили в аналитической компании Gartner.

По оценкам экспертов, в 2017 году продажи чипов в глобальном масштабе достигли $419,7 млрд против $343,5 млрд годом ранее. Реализация микросхем памяти, на которые пришлось около 31% рынка, подскочила на 64%. Главным фактором всплеска в сегменте памяти стал рост цен, вызванный дефицитом продукции. Решения NAND flash впервые в истории подорожали в сравнении полных лет - на 17%. Стоимость оперативной памяти (DRAM) повысилась на 44%.

Крупнейшие производители чипов, данные Gartner
Крупнейшие производители чипов, данные Gartner

Производители не смогли взять на себя этот рост цен, поэтому он перешел на потребительские продукты: в 2017 году подорожала вся электроника, включая персональные компьютеры и смартфоны.

Крупнейшим в мире производителем полупроводниковой продукции в 2017 году впервые стала Samsung Electronics. Южнокорейская корпорация смогла опередить американскую Intel, которая удерживала лидерство с 1992 года. Годовая полупроводниковая выручка Samsung возросла более чем наполовину, тогда как у Intel она увеличилась на 6,7%. Intel увеличила продажи процессоров для оборудования дата-центров на 6% благодаря большим заказам от поставщиков облачных и телекоммуникационных услуг.

Продажи процессоров для ПК у Intel поднялись лишь на 1,9%, однако средняя стоимость компьютеров снова начала расти после нескольких лет спада, вызванного переходом рынка от традиционных десктопов к многофункциональным портативным устройствам, отмечают исследователи.

Также стоит отметить рост полупроводниковых доходов SK Hynix, Micron Technology и Western Digital в 2017 году - на 79%, 78,1% и 120,2% соответственно.

Вице-президент Gartner по исследованиям Эндрю Норвуд (Andrew Norwood) говорит, что расстановка сил среди чипмейкеров, которая имела место в 2017 году, может оставаться таковой недолго, а "лидерство Samsung имеет непрочную основу, созданную из памяти".[16]

Возможная смена лидера рынка — впервые за четверть века

Аналитики IC Insights прогнозируют первую с 1993 года смену лидера в полупроводниковой отрасли. В исследовании, опубликованном 20 ноября, эксперты сообщают, что в 2017 году мировой рынок чипов вместо корпорации Intel возглавит южнокорейский гигант Samsung.

В первом квартале 2016 года Intel опережала Samsung по объему полупроводниковой выручки на 40%, однако менее чем через год, во втором квартале 2017-го Samsung впервые стала номером один с точки зрения продаж чипов.

Укреплению позиций южнокорейского вендора способствовал небывалый рост в сегменте микросхем памяти DRAM и NAND Flash. Ожидается, что благодаря этой продукции полупроводниковая выручка Samsung в 2017 году достигнет $65,6 млрд, в то время как годовой результат Intel будет на $4,6 млрд меньше, в пределах $61 млрд.

Аналитики проследили за динамикой обоих вендоров с 1993 года. Четверть века назад Intel возглавляла мировой рынок чипов с долей 9,2% и выручкой $7,6 млрд. К 2006 году процессорный гигант упрочился на первом месте: его доля возросла до 11,8%, а объем продаж достиг $31,6 млрд. Согласно оценке IC Insights, в 2017-м рыночная доля Intel уменьшится и составит 13,9% против 15,6% в 2016-м, когда выручка корпорации измерялась $57 млрд.

Samsung, напротив, нарастит рыночную долю с 12,1% в 2016-м до 15% в 2017 году. Для сравнения, в 1993-м вклад компании в общемировой объем продаж полупроводников составлял 3,8% или $3,1 млрд, а в 2006-м — 7,3% или $19,7 млрд.

Топ-10 крупнейших полупроводниковых производителей мира по объему продаж
Топ-10 крупнейших полупроводниковых производителей мира по объему продаж


Также анализ показывает, что в 2017 году под контролем 10 крупнейших производителей чипов с точки зрения выручки будет находится 58,5% рынка. Если прогноз подтвердится, это станет лучшим результатом десятки ведущих чипмейкеров с 1993 года.

Шесть компаний из топ-10 в 2017-м заработают на продаже чипов как минимум $17 млрд, а попасть в десятку смогут лишь чипмейкеры с годовой выручкой не менее $9,2 млрд.[17]

2016

Курс на восстановление — данные IHS

30 марта аналитическая компания IHS Markit опубликовало пресс-релиз, в котором сообщила об итогах 2016 года на мировом рынке полупроводников. Отмечается, что после спада, который наблюдался в отрасли годом ранее, индустрия чипов взяла курс на восстановление. Глобальная полупроводниковая выручка составила $352,4 млрд, что на 2% больше, чем в 2015-м, когда показатель был на уровне $345,6 млрд.

Рост рынка обеспечили чипы памяти типа DRAM и NAND flash: на этом направлении аналитики зарегистрировали подъем более чем на 30% во второй половине 2016-го. Стимулирующими факторами послужили ограниченные объемы поставок и высокий спрос, в сочетании с повышением цен. Ожидается, что в 2017 году перечисленные тенденции сохранятся и вновь будут способствовать рекордной выручке в сегменте микросхем памяти.

Крупнейшие производители чипов по выручке, данные IHS
Крупнейшие производители чипов по выручке, данные IHS

Другим быстрорастущим направлением полупроводникового рынка были чипы, предназначенные для использования в автомобилях. Продажи таких микросхем увеличились на 9,7% в годовом исчислении, подсчитали специалисты, добавив, что с каждым годом автомобильная промышленность использует все больше полупроводниковой продукции, такой как микропроцессоры и интегральные схемы.

Среди вендоров лидером по выручке в полупроводниковой отрасли остается корпорация Intel. В 2016 году процессорный гигант нарастил продажи на 6,9%, заработав на чипах почти $55 млрд. Также в топ-5 вошли компании Samsung Electronics, Qualcomm, Broadcom Limited и SK Hynix.

Кроме того, в исследовании сообщается, что Qualcomm заняла первое место по объему продаж среди так называемых fabless-компаний — "бесфабричных" чипмейкерам, у которых нет собственных производственных мощностей. В топ-3 в этой категории также вошли тайваньский разработчик мобильных SoC MediaTek и ведущий производитель графических процессоров Nvidia.[18]

Samsung снова опередила Apple в списке крупнейших потребителей чипов

В начале феврале 2017 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования, посвященного крупнейшим потребителям полупроводниковой продукции в мире. Лидером снова стала Samsung Electronics после первого спада Apple.

По данным специалистов, в 2016 году Samsung закупила чипы на сумму $31,6 млрд, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Apple, которая в 2015 году лидировала по полупроводниковым расходам, год спустя заняла вторую позицию. Эти затраты у американской корпорации снизились впервые с 2007 года (на 3% до $30 млрд), с которого Gartner ведет учет статистики. Спад закупок микросхем Apple исследователи объясняют сокращением продаж планшетов и уменьшением доли на мировом рынке персональных компьютеров.

Рейтинг компаний с наибольшими полупроводниковыми расходами, данные Gartner
Рейтинг компаний с наибольшими полупроводниковыми расходами, данные Gartner
«
Шестой год подряд Samsung Electronics и Apple возглавляют рейтинг потребления полупроводников, — говорит старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji). — Хотя обе компании продолжают оказывать сильное воздействие на технологические и ценовые тенденции в полупроводниковой индустрии, их влияние ослабло в связи со снижением прогноза по росту в будущем.
»

В 2016 году на долю Samsung и Apple пришлось $61,7 млрд закупок чипов, что на $0,4 млрд больше в сравнении с 2015-м. Samsung вернулась на первое место в рейтинге несмотря на сильную конкуренцию со стороны китайских производителей смартфонов, телевизоров и ЖК-панелей, отмечают аналитики.

Состав десятки крупнейших потребителей чипов в 2016 году изменился на одну компанию: Cisco выбыла из топ-10, пропустив вперед китайскую BBK Electronics, которая увеличила полупроводниковые расходы на 131,4%.

В число десяти крупнейших полупроводниковых потребителей впервые вошли три китайские компании, несмотря на замедление экономического роста Поднебесной. Также в рейтинг попали четыре компании из США, две из Южной Кореи и одна из Японии.[19]

Рост на 1,5% — Gartner

В 2016 году мировые продажи чипов выросли на 1,5%. При этом рынок стал более консолидированным, говорится в исследовании, опубликованном компанией Gartner 18 января 2017 года.

По оценкам экспертов, в 2016 году объем глобального полупроводникового рынка достиг $339,7 млрд против $334,8 млрд годом ранее.

«
После плохого начала года, которое характеризуется распродажами запасов, во втором полугодии произошел всплеск, вызванный наращиванием объема продукции, улучшением спроса и ситуации с ценами, — говорит старший аналитик Gartner Адриана Бланко (Adriana Blanco). — В целом, полупроводниковая выручка во второй половине года оказалась выше, чем в первой, что отражает укрепление рынка памяти и продолжавшееся увеличение запасов, а также рост закупок Apple iPhone 7 и влияние предновогоднего сезона.
»

Для сегментов памяти NAND flash и DRAM начало 2016 года сопровождалось перепроизводством и падением цен. К середине года там уже наблюдался дефицит продукции, а цены заметно выросли.

Крупнейшие производители чипов в 2015 и 2016 гг., данные Gartner
Крупнейшие производители чипов в 2015 и 2016 гг., данные Gartner

На полупроводниковую отрасль традиционно влияет экономическая обстановка в мире. В 2016 году курс евро был достаточно стабилен по отношению к доллару, тогда как иена значительно укрепилась. Решение Великобритании выйти из Евросоюза не оказало сильного воздействия на глобальный рынок чипов, хотя курс фунта стерлингов существенно просел, что привело к росту цену и падению спроса на ИТ-оборудование в стране, говорится в исследовании.

По данным Gartner, 25 крупнейших чипмейкеров записали в актив 75,9% мирового рынка чипов по итогам 2016 года, что на 7,9 процентного пункта больше, чем в 2015-м. В тройке лидеров произошло одно изменение: Qualcomm опередила SK Hynix и взобралась на третью позицию. Лидерами остались Intel и Samsung Electronics (см. таблицу выше).[20]

2015: Сокращение продаж на 1,9% до $333,7 млрд

В 2015 г. мировые продажи полупроводников достигли $333,7 млрд, что на 1,9% ниже, чем в 2014 г., когда его объем в денежном выражении был зафиксирован на отметке $340,3 млрд, сообщает Gartner. Фактический результат оказался лучше прогноза, сделанного компанией в январе 2015 г. Тогда сокращение ожидалось 5,4-процентным[21].

По словам аналитиков, негативная динамика обусловлена снижением спроса на основные электронные детали, рост курса доллара и увеличенные складские остатки.

Однако снижение продаж коснулось не всех категорий — оптоэлектронные компоненты, неоптические датчики, аналоговые компоненты и специализированные интегральные схемы (Applications Specific Integrated Circuit — ASIC) показали позитивную динамику.

Наибольший рост был продемонстрирован сегментом ASIC благодаря спросу со стороны Apple. Продажи ASIC-продуктов увеличились в 2015 г. на 2,4%. В свою очередь, продажи аналоговых компонентов и неоптических датчиков выросли на 1,9% и 1,6% соответственно.

Первое и второе места по объему выручки от продажи полупроводников сохранили за собой компании Intel и Samsung Electronics соответственно. С пятого места на третье поднялась SK Hynix. Qualcomm спустилась с третьей на четвертую строчку. Пятое место заняла Micron Technology, которая в 2014 г. пребывала на четвертой позиции. Таким образом, первая пятерка сохранилась по составу, хотя и произошли некоторые перестановки.

2014: Рост продаж на 8% до $340 млрд

По данным Gartner продажи полупроводниковых продуктов, использующихся во всех категориях электронных устройств, в 2014 году выросли на 8%, доход составил $340 млрд. Лидером остаётся компания Intel, которая после двух лет снижения доходов вернулась на путь роста. Intel лидирует вот уже 23 года подряд, её доля рынка составляет 15%. Gartner относит успех Intel на счёт восстановления ПК-индустрии, в которой продажи чипов выросли на 8% до $52 млрд.

На втором месте по уровню доходов располагается компания Samsung с $34 млрд. и долей рынка 10%. При этом по темпам роста в период 2013-2014 годов южнокорейская компания опережала Intel почти вдвое - 13%.

На третьем месте идёт Qualcomm с доходом $19 млрд., рост по сравнению с 2013 годом равен 12%, однако доля рынка у компании заметно уступает лидерам - 6%. Совокупный показатель доходов первых 25 производителей с долей рынка 72% (против 70% в 2013 году) вырос на 12%.

Если же смотреть по сегментам рынка, лучше всего второй год подряд выступили производители памяти, показав рост на 17%. Их доход составил $46 млрд., превысив прежний рекорд 1995 года в $41,8 млрд.

2012

IDC: Рынок сократился на 2,2%

В мае 2013 года IDC[22] обнародовала данные, согласно которым мировой рынок полупроводников в 2012 году уменьшился в объеме на 2,2% до $295 млрд. Слабость отрасли обусловлена драматическим спадом продаж на связанном с нею напрямую рынке персональных компьютеров, которые наблюдается вот уже несколько кварталов и особенно усилился во второй половине 2012 года.

Выход Windows 8 подстегнул покупательную активность, но не столь значительно, как надеялись вендоры. Кроме того, азиатские бренды продолжили политику снижения цен на продукцию и производства конкурентных и бюджетных моделей устройств, что не способствовало росту объема рынка. Тем не менее, в IDC полагают, что в 2013 году рынок полупроводников сможет показать на 3,5% большую выручку, чем годом ранее.

В исследовании IDC приняли участие более 120 производителей полупроводниковой продукции, и большинство из них отметило спад выручки в 2012 году. Только 17 компаний с выручкой в миллиард долларов и более смогли добиться роста выручки на уровне 5%. Среди 25 крупнейших компания только 7 показали позитивную динамику, среди них Qualcomm, Broadcom, NXP, Nvidia (Нвидиа), MediaTek, Apple и Sharp Electronics. AllWinner, производителей процессоров для планшетов, показал наибольший прирост выручки в 2012 году.

Лидером рынка является компания Intel, но ее выручка в 2012 году в годовом сравнении уменьшилась на 3% до $50 млрд. Бизнес Samsung, второго по величине игрока, просел на 6%. Для сравнения, выручка Qualcomm, оказавшегося на третьем месте, выросла на 34% до $13,2 млрд, во многом благодаря успеху на рынке процессора для смартфонов под названием Snapdragon.

Поставщик под номером четыре (по объему выручки в 2012 году), Texas Instruments также уменьшил выручку на 6%. Замыкает первую пятерку компания Toshiba, чья выручка уменьшилась на 13% в сравнении с 2011 годом.

В исследовании также говорится, что на топ 10 вендоров в 2012 году пришлось 52% на мировом рынке полупроводников, а первые 25 компаний заработали в общей сложности $206 млрд, что на 3% меньше в годовом выражении.

Gartner: рынок сократился на 2,6%

Объем мирового рынка полупроводников в 2012 году достиг $299,9 млрд, что на 2,6% ниже 2011 года, по данным Gartner[23]. При этом, хотя в целом рынок показал отрицательную динамику, среди топ-25 вендоров нашлись такие, чей бизнес, напротив, вырос. Однако, совокупная выручка 25 крупнейших игроков на рынке просела даже больше самого рынка – на 2,8% в 2012 году. Их общая доля на рынке снизилась до 68,9% с 69% в 2011 году.

Все дело в том, полагают аналитики, что рынки, традиционно являющиеся драйверами роста продаж процессоров, сами испытывали в 2012 году значительные проблемы: это рынки компьютерной, беспроводной, потребительской электроники и другие.

Топ 10 поставщиков полупроводников по объему выручки, 2012, $ млн

Ранкинг 2011 Ранкинг 2012 Вендор Выручка 2011 Выручка 2012 Рост 2011-2012, % Доля 2012, %
1 1 Intel 50669 49089 -3,1 16,4
2 2 Samsung 27764 28622 3,1 9,5
6 3 Qualcomm 9998 13177 31,8 4,4
4 4 Texas Instruments 11754 11111 -5,5 3,7
3 5 Toshiba 11769 10610 -9,8 3.5
5 6 Renesas Electronics 10650 9152 -14,1 3,1
8 7 SK Hynix 9388 8965 -4.5 3
7 8 STMicroelectronics 9635 8415 -12,7 2,8
10 9 Broadcom 7160 7846 9,6 2,6
9 10 Micron Technology 7643 6917 -9,5 2,3
Другие 151343 146008 -3,5 48,7
Всего 307773 299912 -2,6 100

Gartner, 2013

Intel в 2012 году показала рекордную убыль выручки на 3,1% в сравнении с 2011 годом из-за спада продаж ПК. Тем не менее, это не помешало компании сохраниться за собой лидерство на рынке, которое принадлежит ей уже 21 год подряд. Доля компании в 2012 году составила 16,4% против 16,5% в 2011 году.

Вторым по объему выручки от продаж полупроводников стала компания Samsung с 9,5%. Также в первую пятерку вошли Qualcomm (4,4%), Texas Instruments (3,7%) и Toshiba (3,5%). Отдельно аналитики отметили успехи Qualcomm, которой удалось за год продвинуться с 6-й на 3-ю строчку. Среди 25 крупнейших игроков в 2012 году компании. показала максимальный рост выручки – на 31,8%. Также положительные результаты продемонстрировали Samsung и Broadcom.

Кризис отрасли в Японии

Основная статья: Электронная промышленность Японии

Японская полупроводниковая промышленность продолжает развиваться по нисходящей спирали по мере возрастания конкуренции со стороны производителей таких стран как Тайвань, Южная Корея и США, по данным исследовательской компании IC Insights.

Продажи полупроводниковой продукции на производственных мощностях в Японии таких вендоров как Toshiba, Renesas Electronics, Sony и Fujitsu снизились на 16% во втором квартале 2012 года по сравнению с первым кварталом аналогичного года.

Слабые позиции японских производителей чипов связаны с общим системным кризисом на рынке компьютерной памяти, в частности флэш памяти типа NAND, которая используется в смартфонах и планшетах, считает президент и аналитик IC Insights Билл МакКлин (Bill McClean).

Еще одним негативным фактором для японской микроэлектронной промышленности стало то обстоятельство, что Elpida в скором времени будет приобретена Micron Technology. В начале июля 2012 года эта компания из США объявила о скорой покупке обанкротившейся Elpida за $2,5 млрд. При том, что Elpida была доминирующей компании на рынке памяти в течение 1980-1990х годов. Продажа Elpida означает уход японских производителей с рынка DRAM, так как Toshiba вышла из этого бизнеса еще 10 лет назад.

Продажи крупнейшего японского производителя полупроводников, компании Toshiba, составили во втором квартале 2012 года $2,4 млрд, снизившись на 26% по сравнению с первым кварталом. При этом Toshiba является шестым по величине производителем полупроводников в мире после Intel, Samsung, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), Texas Instruments и Qualcomm.

Чтобы как-то отразить удар, Toshiba планирует снизить объем производства NAND продукции на 30%. Кроме того, компания производит интегрированные компоненты, датчики и другие чипы, продажи которых не пострадали столь серьезно, говорится в исследовании.

По контрасту, значительный прогресс на рынке полупроводников демонстрируют конкурирующие вендоры из других стран, такие как южнокорейская Samsung Electronics и тайванская TSMC, производственные мощности которых задействованы на 100%, а бизнес демонстрирует серьезный рост. В частности, продажи TSMC составили $4,3 млрд и выросли на 22% во втором квартале 2012 года по сравнению с первым кварталом этого же года.

Тогда как продажи полупроводников Renesas, второго по величине игрока Японии и седьмого по величине в мире, упали на 10% в первом квартале 2012 года. Продажи полупроводников у Fujitsu – провалились на 23%, а у Sony – выросли на 3%.

Несмотря на мрачные итоги первого полугодия 2012 года, МакКлин считает, что японские вендоры до конца года имеют хороший шанс реабилитироваться. Общим позитивным фактором для отрасли является скорый выход на рынок Windows 8, который может простимулировать продажи смартфонов и планшетов, а также потенциальный успех ультрабуков.

В целом в мире продажи полупроводников в первом полугодии 2012 года достигли $105 млрд, прогноз на третий квартал – 5% рост по отношению ко второму кварталу. По результатам второго квартале ведущим в мире игроком названа Intel с объемом выручки в размере $12,4 млрд, рост ее выручки по отношению к первому кварталу составил 5%.

Согласно данным международной Ассоциации полупроводниковых устройств (Semiconductor Industry Association, SIA), в августе 2012 г. мировые продажи полупроводников достигли 24,30 млрд долл., что всего на 0,1% больше, чем в июле, когда всевозможных чипов было продано на 24,27 млрд долл. Однако по сравнению с августом 2011 г., когда продажи составили 25,1 млрд долл., отмечено снижение этого показателя на 3,2%.

С начала 2012 г. по август включительно суммарные продажи, по данным SIA, были на уровне 189,46 млрд долл., и это на 4,6% ниже того же показателя за предыдущий год.

Показатели за август в годовом исчислении и продажи за 8 месяцев текущего года снизились по всем регионам мира, причем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Японии снижение было незначительное, а в Европе и на обоих американских континентах зафиксировано более существенное падение.

Однако в августе относительно июля продажи на американских континентах увеличились на 1% (впервые с апреля 2012 г.). В Японии за август продажи также увеличились на 1%, а вот в Европе они упали на 1,9%. По мнению аналитиков SIA, в США положение может улучшиться после выборов в ноябре, когда будет в какой-то мере снята неопределенность в бизнесе.

Samsung и Apple - крупнейшие потребители

Эксперты Gartner приводят данные, согласно которым по итогам 2012 года объемы потребления полупроводниковой продукции у Samsung и Apple совместно составили $45,3 млрд, что на $7,9 млрд больше, нежели в 2011 году, и, как уже говорилось, составляет 15% всего объема потребления полупроводников в мире в 2012 году.

Аналитики указывают, что хотя Samsung и Apple демонстрируют хорошие показатели по потреблению продукции рассматриваемого рынка, дела у других крупных производителей электронного оборудования в мире в 2012 году шли не так удачно. В частности, шесть вендоров из числа входящих в «топ-10» мировых потребителей полупроводниковой продукции по итогам прошлого года сократили объемы спроса на продукцию.

Способствовали такому развитию ситуации как общая нестабильная макроэкономическая ситуация, так и резкое изменение приоритетов в части потребительского спроса. «Рынок ПК все еще является крупнейшим сегментом для рынка чипов. Однако, как стационарные, так и мобильных ПК продавались не очень хорошо в прошлом году. Интересы потребителей сместились в сторону новых мобильных устройств, таких как смартфоны и «планшеты». Это смещение интереса привело к снижению спроса на полупроводниковую продукцию в 2012 году, поскольку требуемое количество рассматриваемой продукции в смартфонах и «планшетах» значительно меньше, чем у ПК», - говорит ведущий аналитик Gartner Масатсуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Эксперты Gartner также отмечают, что поскольку рост спроса на мобильные девайсы (смартфоны и «планшеты») не может в полной мере компенсировать снижение спроса на полупроводники со стороны рынка ПК, на данном этапе драйверами роста спроса на полупроводниковые компоненты продолжают оставаться рынки дата-центров и коммуникационной инфраструктуры. Ограниченные же ресурсы по хранению данных и вычислительные ресурсы новых мобильных девайсов будут компенсироваться за счет «облачных» сервисов, работающих через приложения, не требующие значительных вычислительных мощностей.

По данным Gartner общемировой объем прибыли на рынке продаж полупроводниковых компонентов составил в 2012 году $297,6 млрд. Этот показатель ниже на 3% по сравнению с показателями 2011 года ($306,8 млрд). При этом, по итогам 2012 года на долю основных потребителей, входящих в «топ-10» совокупно пришлось $106,4 млрд, что составляет порядка 36% от общего объема продаж.

Места в общемировом рейтинге «топ-10» по объемам потребления полупроводников в 2012 году распределились по версии Gartner следующим образом: В лидеры вырвался Samsung, обойдя Apple, который еще в 2011 году возглавлял рейтинг. По итогам 2012 года показатели Samsung по закупкам полупроводников составили $23,9 млрд. Это означает 28,9% рост при сравнении «год-на-год». Доля Samsung оценивается в 8%.

На второе место переместился Apple, который по итогам рассматриваемого периода продемонстрировал показатель в $21,4 млрд и рост в 13,6% по сравнению с 2011 годом. Доля Apple от общего объема оценивается в 7,2%.

HP стал третьим в 2012 году с показателем $14 млрд и это означает снижение на 12,7% по сравнению с показателями 2011 года. Долю HP эксперты Gartner оценивают 4,7% от общего объема. На четвертом месте вендор Dell с результатом в $8,6 млрд по итогам 2012 года. У этого производителя снижение показателя по сравнению с 2011 годом составило 13,4%. Доля Dell от общего объема оценивается в 2,9%.

Пятое и шестое места в «топ-10» мировых потребителей полупроводников в 2012 году занимают Sony и Lenovo. При этом, Sony значительно поднялся в рейтинге (в 2011 году он занимал восьмое место) и по итогам 2012 года продемонстрировал показатель в $7,9 млрд и рост в 1,9% по сравнению с 2011 годом. Доля Sony от общего объема оценивается в 2,7%. Lenovo поднялся в рейтинге на одну позицию и его показатель составляет $7,8 млрд, а рот за год составляет 0,3%. Доля этого вендора оценивается по итогам 2012 года в 2,6%.

На седьмом, восьмом и девятом местах по итогам 2012 года расположились Toshiba с показателем $6,5 млрд, LG Electronics с показателем $6 млрд и Cisco с показателем $5,4 млрд. Все три вендора продемонстрировали негативную динамику прироста по сравнению с 2011 годом. Так, у Toshiba снижение составило 17,1%, у LG Electronics – 6,7% и у Cisco – 0,8%. Доли указанных вендоров оцениваются по итогам рассматриваемого периода в 2,2% у Toshiba, в 2% у LG Electronics и в 1,8% у Cisco.

Из числа «топ-10» вендоров, наибольшее снижение показателя по итогам 2012 года наблюдается у Nokia Corporation. Эта компания расположилась на десятом месте, в то время как еще в 2011 году находилась на пятом месте в рейтинге. Рассматриваемый показатель у Nokia составил $5 млрд, что означает снижение на 42,6% по отношению к 2011 году. Доля Nokia оценивается в 1,7% от общего объема.

На долю компаний, попадающих в категорию «остальные» по итогам прошедшего года приходится 64,2% от общего объема рассматриваемого рынка, а показатель по закупкам полупроводников в 2012 году у этой категории составил $191,1 млрд (снижение на 4,3% по сравнению с 2011 годом).

Несбывшиеся прогнозы

По истечении первого квартала 2013 года ведущими аналитическими компаниями были подведены окончательные итоги по рынку полупроводников за 2012 год. Так, в IDC подсчитали, что в 2012 году он уменьшился на 2,2% до $295 млрд, в Gartner также зафиксировали уменьшение на 2,6% до $299,9 млрд.

Поскольку смежный с рынком полупроводников рынок компьютерной техники в 2012 году испытывал перманентный кризис, до последнего сохранялась интрига, насколько сильное депрессивное влияние окажет это обстоятельство на рынок производства чипов, составляющий важную часть ИТ-индустри в Северной Америке и Азии.

В итоге среди ранее опубликованных прогнозов на 2012 год ни один не попал в точку. Более того, аналитики компании IHS iSuppli еще в декабре 2012 года надеялись, что рынок снизится на 2,3% до $303 млрд, а еще раньше, в августе, обещали только 1,7% уменьшение объема рынка. К концу года надежды на исправление ситуации таяли. Как бы то ни было, прогноз IHS iSuppli для рынка чипов на 2013 год остается более чем оптимистичным – рост на 9% к 2013 году.

Интересно в середине 2012 года даже Gartner опубликовала прогноз, согласно которому мировой рынок чипов достигнет $316 млрд в 2012 году, что на 4% больше 2011 года. Мировые капитальные затраты на полупроводники, по прогнозам Gartner, в 2012 году составят $35,2 млрд, что на 19,2% ниже показателя 2011 года - $43,5 млрд. Уточненные данные по капитальным затратам пока не были обнародованы.

По словам Клауса Риннена (Klaus Rinnen), управляющего вице-президента Gartner, снижение объемов будет наблюдаться во всех подсегментах рынка. И хотя гонка в формате 28 нанометров (нм) будет продолжена, затраты на 45-90 нм технологии сократятся. Например, это произойдет из-за меньшего, чем ожидалось ранее, роста производства планшетов и других устройств.

Мировые капитальные затраты на полупроводники, 2009-2015, млн долларов


Gartner, 2011

Капитальные затраты на оборудование в сфере мирового производства полупроводников в 2012 году, как ожидается, составят $51,7 млрд., что меньше на 19,5%, чем прогнозируемые затраты на конец 2011 года - $64,2 млрд., делает вывод аналитическая компания Gartner.

Динамика капитальных затрат в мировой индустрии производства полупроводников

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Капзатраты в индустрии полупроводников (млн. $US)

56,526.2

64,242.7

51,706.5

61,624.5

63,549.4

60,966.0

Рост

118.4%

13.7%

  • 19.5%

19.2%

3.1%

  • 4.1%

Основное оборудование (млн. $US)

40,639.1

43,200.0

34,010.5

42,528.9

43,893.6

41,664.5

Рост

142.7%

6.3%

  • 21.3%

25.0%

3.2%

  • 5.1%

Оборудование производства WFE (млн. $US)

31,624.7

34,729.6

26,764.0

33,119.3

34,729.9

31,886.4

Рост

145.5%

9.8%

  • 22.9%

23.7%

4.9%

  • 8.2%

Оборудование автоматизации тестирования (млн. $US)

2,859.8

2,688.3

2,245.4

3,096.4

3,002.3

3,169.8

Рост

148.7%

  • 6.0%

  • 16.5%

37.9%

  • 3.0%

5.6%

Прочие расходы (млн. $US)

15,887.0

21,042.7

17,696.0

19,095.6

19,655.7

19,301.5

Рост

73.9%

32.5%

  • 15.9%

7.9%

2.9%

  • 1.8%


Gartner, 2011

Согласно данным Gartner, представленным в таблице, в 2012 году спад затронет все без исключения сегменты, а уже в 2013 году ни один из них не буде развиваться со знаком минус. Хотя уже в 2014-2015 году по ряду сегментов могут произойти незначительные колебания в сторону понижения.

По прогнозам Gartner, спад на рынке полупроводников займет всю оставшуюся часть этого года и первое полугодие следующего. После чего спрос и предложение сбалансируются вследствие стабилизации экономики. Уже в 2013 году ожидается рост капитальных затрат на полупроводники на 18,4%. В 2014 году – рост на 2,4%, а в 2015 году – новый спад, но не такой резкий как в 2012 году (5,1%).

2011

IDC: Рост рынка на 3,7%

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в США и странах Европы, землетрясения и цунами в Японии, наводнение в Таиланде, глобальный рынок полупроводников в 2011 году вырос на 3,7% до $301 млрд – сообщила IDC. Основными причинами увеличения объемов доходов производителей компонентной базы аналитики называют повышенный спрос на разнообразные электронные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки, серверы, автоматизированные информационно-развлекательные системы. В 2012 году, по мнению IDC, рост может составить и того больше – от 6% до 7%.

Первое место с объемом доходов $51,8 млрд занимает Intel. Полупроводниковый гигант в течение 2011 года сумел не только нарастить заработки, но и на 3% увеличил долю рынка. Второе место занимает Samsung – доходы корейского производителя достигли $29 млрд. Пятерку лидеров замыкают Texas Instruments, Toshiba и Renesas Electronics.

Результаты IDC совпадают с опубликованными ранее данными отчетов Gartner и IHS Markit (ранее IHS Inc. и Markit Ltd.)iSuppli. Исследовательские компании отмечают успехи Intel по целому ряду направлений – вендор хорошо заработал на продажах компонентов для ПК и серверов и флэш-памяти. Приобретение за $1,4 млрд подразделения Infineon Technologies по производству чипов для мобильных устройств тоже пошло корпорации на пользу.

В нынешнем году Intel намеревается четко обозначить свое присутствие в сегменте компактных мобильных устройств. Пока подавляющее большинство смартфонов и планшетов работают на процессорах архитектуры ARM Holdings, в производстве которых значительно преуспели Qualcomm, Samsung, Texas Instruments и Nvidia (Нвидиа). Первый шаг на этом пути Intel уже сделала – 23 апреля Lava International представила на индийском рынке смартфон XOLO X900, построенный на платформе Intel Atom Z2460 (кодовое название Medfield).

Недавно официально представленная новая платформа Ivy Bridge, очевидно, сможет найти применение не только в ультрабуках – популяризируемой Intel разновидности очень тонких и легких ноутбуков, – но и в планшетах.

IHS: ТОП-25 игроков рынка полупроводников

По данным последнего исследования IHS рынка полупроводников, в 2011 году Intel удалось нарастить свою долю на 2,5% и довести ее до 15,6%. Это наибольший показатель за последние 10 лет. Предыдущий рекорд корпорации датируется 2001 годом, тогда ее доля составляла 14,9%, в последние пять лет она варьировалась в пределах от 11,9% до 13,9%.

Причиной наметившегося роста Дейл Форд (Dale Ford), руководитель исследований рынков электроники и полупроводников IHS, считает увеличение спроса на микропроцессоры для ПК и NAND флэш-память для устройств потребительской электроники и беспроводных продуктов. Позитивное влияние на увеличение показателей доходности оказало приобретение подразделения Infineon, занимающегося беспроводными технологиями и отвечающего за производство чипов для мобильных устройств.

Image:20120326_Research_iSuppli_Intel.png

Доли ТОП-25 игроков рынка полупроводников по итогам 2011 года (доход в млн $). Источник IHS iSuppli, март 2012 года.

Все это позволило Intel заметно увеличить отрыв от Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) – второго по величине поставщика полупроводниковых компонентов. До этого момента разрыв между компаниями постепенно сокращался, доля Samsung выросла с 3,9% в 2000 году до 9,2% в 2010 году. Однако по итогам 2011 года прибыль южнокорейского производителя увеличилась всего на 0,6% против 20,6% у Intel, и разрыв снова оказался ощутимым.

Выдающиеся показали роста прибыльности сумели продемонстрировать Qualcomm и ON Semiconductor, компаниям сыграл на руку ряд удачных приобретений. В 2010 году Qualcomm занимала только девятое место на рынке – теперь ей удалось сразу переместиться на шестое с долей 3,3%, это немногим меньше показателя Renesas Electronics. ON Semiconductor год назад и вовсе не входила в ТОП-25 производителей полупроводников, зато сейчас компания находится на 18 месте.

В целом рынок полупроводников вырос на 1,3% - это несколько меньше озвученной IHS 1 декабря 2011 года предварительной оценки на уровне 1,9%.

Прогноз IHS iSuppli

В сентябре 2011 года исследовательская компания IHS iSuppli прогнозировала, что мировой рынок полупроводников вырастет на 2,9% по сравнению с 2010 годом. Два месяца спустя аналитики понизили свой прогноз более чем вдвое – до 1,2% год к году.

Дейл Форд (Dale Ford), вице-президент iSuppli, сообщил, что выручка мировых производителей в третьем квартале была достаточно высокой – на 3,5% выше аналогичных показателей второго квартала. А за последние три месяца 2011 года выручка вендоров предположительно снизится на 2% по отношению к третьему кварталу.

Вместе с тем, по мнению Форда, даже незначительный рост на 1,2% по состоянию на конец года это хорошая новость для рынка, больше в психологическом плане, поскольку спад, и довольно серьезный, ожидался еще в третьем квартале, и вендоры попросту боялись провальных результатов на конец года.

Основные трудности на рынке возникли в марте 2011 года, когда индустрия производства компьютерных чипов попала под влияние последствий разрушительного землетрясения и цунами в Японии. Тогда пострадали производственные мощности многих производителей, а также транспортная инфраструктура. Спустя несколько месяцев после катастрофы большинство производство было перемещено за пределы пострадавшего района, так что ситуация начала постепенно налаживаться.

По данным iSuppli, главным сегментом, который тянет вниз весь рынок полупроводников, является сегмент устройств памяти - DRAM, SRAM и NOR. Доходы от продаж Flash памяти снизятся на 15% на конец этого года. Аналитики ожидают, что в 2012 году ситуация в этом сегменте не изменится.

Между тем, есть и хорошие новости. Они касаются микропроцессоров, сенсоров изображений и еще некоторых устройств. В этих сегментах выручка производителей в 2011 году вырастет по прогнозам более чем на 15%.

Зеус Керравала (Zeus Kerravala), ведущий аналитик ZK Research, согласен с выводами iSuppli, хотя считает, что экономические трудности продолжат оказывать влияние на этот рынок на глобальном уровне в 2012 году. «Трудные времена не закончатся. В Европе беспорядок. В США ИТ-расходы резко идут вниз», - отметил он.

По мнению Керравала, рынок полупроводников обычно действует как индикатор состояния макроэкономики. По его мнению, начало 2012 года будет для производителей «слабым».

Крупнейшие потребители чипов в 2011 году

Ведущие производители электронной продукции остались в центре индустрии проводников в 2011 году: по данным Gartner, на них пришлось $105,6 млрд от всех произведенных на рынке полупроводников (total available market, TAM) или 35% от прибыли вендоров микрочипов. По сравнению с 2010-м годом этот показатель вырос на 1,8% или $1,8 млрд в денежном выражении.

По словам Масатцуна Йамаджи (Masatsune Yamaji), аналитика Gartner, главным драйвером рынка полупроводников в 2011 году стали смартфоны, планшеты и SSD.

«Компании, активно наращивающие долю на рынке смартфонов, такие как Apple, Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) и HTC, соответственно, увеличили спрос на полупроводники, а те, чья рыночная доля уменьшилась (Nokia Corporation), показали снижение спроса», - отметил он.

При этом, по его словам, прогнозируя уровень спроса, производителям полупроводников нужно принимать не только сегодняшних лидеров рынка потребительской электроники, но и новых перспективных игроков, которые могут стать лидерами уже завтра.

ТОП-10 потребителей полупроводников в мире, $ млн

Источник: Gartner, январь 2012 года

В числе ТОП-10 мировых потребителей полупроводников в 2011 году оказалось три американских компании, три компании Азиатско-Тихоокеанского региона, три компании из Японии и одна компания из региона EMEA. Apple при этом стала лидирующим потребителем, достигнув значительного роста. Впрочем, в лидерах компания находится последние пять лет, но вместе с тем в 2010 году она была только третьей в ранкинге.

Примечания

  1. Texas Instruments Expands Lead Among Top Analog Suppliers in 2017
  2. Automotive IC market to top US$40 billion in 2018, says Digitimes Research
  3. Global Memory Chips Market Report 2020 - Featuring Sony Corporation, Toshiba & SK Hynix Among Others - ResearchAndMarkets.com
  4. Semiconductor industry had the worst year since 2001
  5. Gartner Says Worldwide Semiconductor Spending Declined in 2019 Due to Slowing Macroeconomy and Falling Memory Prices
  6. Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Declined 11.9% in 2019
  7. Intel to Reclaim Number One Semiconductor Supplier Ranking in 2019
  8. Global Top Ten IC Design Companies Ranked by Revenue; Only Qualcomm and MediaTek Suffered Decreases, Says TrendForce
  9. Gartner Says Four Chinese OEMs Were Among the Top 10 Global Semiconductor Customers in 2018
  10. Semiconductor Unit Shipments Exceeded 1 Trillion Devices in 2018
  11. Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 13.4 Percent in 2018; Increase Driven by Memory Market
  12. Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel
  13. Semiconductor Leaders’ Marketshares Surge Over the Past 10 Years
  14. With its Highest Growth Rate in 14 Years, the Global Semiconductor Industry Topped $429 Billion in 2017, IHS Markit Says
  15. U.S. Companies Maintain Largest Share of Fabless Company IC Sales
  16. Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 22.2 Percent in 2017; Samsung Takes Over No. 1 Position
  17. Samsung Forecast to Top Intel as the #1 Semiconductor Supplier in 2017
  18. 2016 Marks Year of Recovery for Global Semiconductor Market, IHS Markit Says
  19. Gartner Says Samsung and Apple Continued to Lead as Top Global Semiconductor Customers in 2016
  20. Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 1.5 Percent in 2016
  21. Мировой рынок полупроводников устремился вниз
  22. Worldwide Semiconductor Market Contracted 2.2% in 2012 to $295 Billion – IDC Expects 3-4% Revenue Growth in 2013
  23. Worldwide Semiconductor Revenue Declined 2.6 Percent in 2012