2018/12/21 12:00:15

Исследование TAdviser: Крупнейшие госзакупки программных продуктов и услуг поддержки Microsoft в России в 2016-2017 годах

Аналитический центр TAdviser провел исследование закупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов корпорации Microsoft российскими государственными ведомствами и госкомпаниями в 2016-2017 годах. По результатам исследования были составлены ранкинги крупнейших закупок.

Содержание

Топ-50 госзакупок Microsoft в 2016 году

Суммарный объем 50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Microsoft (исходя из цен по итогам тендеров и стоимости заключенных контрактов), размещенных в 2016 году, составил порядка 11,7 млрд рублей.

Крупнейшими в 2016 году стали тендеры Россетей (2 млрд руб.), Росатома (1,8 млрд руб.) и Ростелекома (1,3 млрд руб.). Суммарно на эти 3 закупки решений Microsoft было потрачено 5,1 млрд руб., что составляет 43% от стоимости всех закупок в Топ-50.

К числу крупнейших заказчиков решений и услуг Microsoft также можно отнести Сбербанк. Сумма всех его закупок, вошедших в Топ-50, составляет порядка 1,5 млрд руб.

Наибольший интерес у участников вызвали тендеры «Алросы» и «Росводоканала». Заявки на участие в закупке алмазной компании подавали 6 компаний: "Крок", "Софтлайн", "Ланит", "Компарекс", "Энвижн Груп" и "Инсайт Технолоджи Солюшнс". Начальная стоимость договора составляла 323 млн рублей. В ходе закупочной процедуры она была снижена на 18,6% до 263 млн руб. Победил «Ланит».

В тендере «Росводоканала» приняло участие 8 компаний. При этом, вся закупка была разделена на 13 лотов. По результатам конкурсных процедур победителями разных лотов стали компании «Лигал СВ» и «Софткей».

Чаще других в закупках из Топ-50 участвовали компании «Софтлайн» («Софтлайн Трейд») и «Компарекс» – 24 и 16 раз соответственно. Наибольшее число побед одержал «Софтлайн» - 15 раз. Максимальное количество поражений также зафиксировано у этой компании - 9 проигрышей.

Топ-50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Microsoft за 2016 год

Организация - заказчик Предмет закупки Начальная цена контракта, руб. Цена по итогам тендера,руб. Изменение итоговой цены, % Победитель тендера Участники тендера
1Россети лицензии и поддержка (подробнее...) 2 082 144 677 2 033 347 760 -2,3Софтлайн Трейд (совместно с Ланит)Инсайт Технолоджи Солюшнс, Крок, УСП Компьюлинк
2Росатомлицензии и поддержка (подробнее...) 1 804 103 963 1 775 657 951 -1,6КрокКомпарекс, Ланит
3Ростелекомлицензии (подробнее...) 1 260 000 000 1 260 000 000 0Компарекс
4Сбербанк*лицензии (подробнее...) 735 611 694 735 611 694 0Инсайт Технолоджи Солюшнс
5Сбербанклицензии (подробнее...) 460 741 499 460 741 499 0Инсайт Технолоджи Солюшнс
6Почта банклицензии (подробнее...) 398 048 444 398 048 444 0Ай-Теко
7Мосэнерголицензии (подробнее...) 349 463 823 327 757 959 -6,2УСП КомпьюлинкСофтлайн Трейд
8СО ЕЭСлицензии (подробнее...) 345 393 026 341 939 096 -1Софтлайн ТрейдКомпарекс, Ланит
9Роснефтьлицензии (подробнее...) 344 234 503 354 359 791 2,9Ай-ТекоСофтлайн Трейд, Компарекс, Ланит, Инсайт Технолоджи Солюшнс
10Алросалицензии (подробнее...) 323 134 989 262 986 076 -18,6ЛанитСофтлайн Трейд, Компарекс, Крок, Инсайт Технолоджи Солюшнс, Энвижн Груп
11Т Плюслицензии (подробнее...) 309 150 000 309 150 000 0Компарекс
12Почта Россиилицензии (подробнее...) 263 700 000 237 481 500 -9,9НавиконДжи-Эм-Си-Эс Верэкс
13Госкорпорация по ОрВДлицензии и поддержка (подробнее...) 238 632 798 212 383 190 -11КомпарексКрок
14ФСК ЕЭСлицензии (подробнее...) 191 701 001 191 410 827 -0,2КрокЛанит, Ай-Теко
15МГТС**лицензии (подробнее...) 179 000 000 184 340 509 3Энвижн Груп
16Сбербанкподдержка (подробнее...) 161 946 627 161 946 627 0Майкрософт Рус
17ТНС Энерголицензии и поддержка (подробнее...) 160 316 190 137 769 974 -14,1Софтлайн ТрейдАй-Теко, Компарекс
18Башинформсвязьлицензии (подробнее...) 155 000 000 121 992 720 -21,3КомпарексСофтлайн Трейд, Крок
19Сбербанклицензии (подробнее...) 147 109 108 147 109 108 0Инсайт Технолоджи Солюшнс
20Яндекс.Деньгилицензии (подробнее...) 133 494 171 121 694 822 -8,8КомпарексСофтлайн Трейд
21ДРСКлицензии (подробнее...) 106 000 000 105 880 514 -0,1УСП КомпьюлинкСофтлайн Трейд
22Международный аэропорт Шереметьеволицензии (подробнее...) 102 650 000 116 039 423 13КомпарексАй-Теко, Крок
23ВТБ Страхованиелицензии (подробнее...) 91 400 465 91 400 465 0Ай-Теко
24ДИТ Москвы лицензии (подробнее...) 85 054 286 84 629 014 -0,5Софтлайн Трейд
25Генерирующая компаниялицензии (подробнее...) 84 600 000 82 894 872 -2Софтлайн Трейд
26Главный центр специальной связилицензии (подробнее...) 81 161 740 81 161 740 0Софтлайн Трейд
27Росводоканаллицензии (подробнее...) 75 426 000 69 587 793 -7,7Лигал СВ, СофткейИБС Платформикс, Рэдком, Азон, Проект 2020, Корус Консалтинг
28Мосводоканаллицензии + внедрение (подробнее...) 74 796 722 73 200 000 -2,1Ай-ТекоЛанит-Интеграция
29Банк Российский капиталлицензии и поддержка (подробнее...) 74 068 356 73 800 000 -0,4Софтлайн ТрейдКрок, Инсайт Технолоджи Солюшнс
30Российский морской регистр судоходствалицензии (подробнее...) 74 025 579 67 059 267 -9,4Софтлайн ТрейдЭнвижн Груп
31Налог-Сервисподдержка (подробнее...) 73 080 450 72 715 048 -0,5СофтконсалтКомпьюТел Систем Менеджмент
32ГАЛС-Девелопментлицензии (подробнее...) 72 992 298 70 032 144 -4,1Софтлайн ТрейдЛанта Трейд Восток
33Энергетическая сбытовая компания Башкортостаналицензии (подробнее...) 71 203 149 66 534 639 -6,6УСП Компьюлинк
34Министерство информатизации и связи РТлицензии (подробнее...) 67 233 341 66 561 008 -1Софтлайн ТрейдСофт решения
35Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФлицензии (подробнее...) 67 000 000 65 001 408 -3Софтлайн ТрейдУСП Компьюлинк
36Россия сегоднялицензии (подробнее...) 63 163 735 63 163 735 0КомпарексУСП Компьюлинк
37Энергосбыт плюслицензии (подробнее...) 62 869 249 62 869 249 0Т Плюс
38Гражданские самолеты Сухоголицензии (подробнее...) 62 543 738 56 315 631 -10РостелекомКомпарекс, Софтлайн Трейд
39Ростелекомлицензии (подробнее...) 62 000 000 43 400 000 -30Ланит-ИнтеграцияСофтлайн Трейд
40Росатомлицензии (подробнее...) 69 854 154 69 203 717 -0,9Крок, Айтоника (Itonica)КСМ
41ДИТ Москвылицензии (подробнее...) 58 505 388 58 212 861 -0,5Компарекс
42Главное управление государственной экспертизылицензии (подробнее...) 57 176 672 54 889 605 -4КомпарексАй-Теко
43МОЭКлицензии (подробнее...) 51 548 460 51 384 720 -0,3КрокЛанит, Софтлайн Трейд
44Московский метрополитенлицензии (подробнее...) 50 500 000 50 500 000 0Компарекс
45Транснефтьэнерголицензии (подробнее...) 49 813 275 41 358 791 -17Софтлайн Трейд
46Красноярская региональная энергетическая компаниялицензии (подробнее...) 47 871 900 47 861 898 0Софтлайн Трейд
47ФПКлицензии (подробнее...) 46 372 404 46 189 542 -0,4Ай-ТекоКрок, Ланит
48Оборонэнерголицензии (подробнее...) 42 897 735 42 839 835 -0,1Софтлайн Трейд
49Банк ВТБподдержка (подробнее...) 42 723 599 42 723 599 0Майкрософт Рус
50Ленинградская областная электросетевая компаниялицензии (подробнее...) 41 057 340 41 057 340 0Софтлайн Трейд
12 052 516 547 11 734 197 403 -2,6
* - В закупку включены два договора: договор №57707083893170000870001 на сумму 683 337 900 руб. и договор №57707083893160060760001 на сумму 52 273 794 руб.

TAdviser 2018
** - Договор о поставке подписан в конце 2015 года. Допсоглашение об изменении договора подписано в 2016 году. Информация о закупке размещена в 2016 году.

Топ-50 госзакупок Microsoft в 2017 году

По итогам 2017 года общий объем 50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Microsoft (учитывая цены по итогам тендеров и стоимость заключенных контрактов), размещенных на портале zakupki.gov.ru в 2017 году[1], составил 12,2 млрд рублей. Это почти на 4% больше стоимости 50 аналогичных закупок 2016 года.

В Топ-50 выделяются 3 наиболее крупных закупки: Сбербанк (4 млрд руб.), Центробанк (3,3 млрд руб.) и ВТБ24 (1,6 млрд руб.). Сумма этих трех тендеров составила без малого 9 млрд руб. или 74% от стоимости всех закупок в Топ-50, опубликованных в 2017 году.

Больше всего участников было зафиксировано в тендере «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (5 компаний): «Южная софтверная компания» (ЮСК), «АйТи», «Софтлайн Трейд», «Айтиномика», «Инфоматик». Победителем стала ЮСК, итоговая стоимость договора была снижена на 2%.

Чаще других в закупках из Топ-50 2017 года участвовала компания «Софтлайн» («Софтлайн Трейд», «Софтлайн Проекты», «СофтЛайн Энтерпрайс Солюшнс») – 23 тендера. При этом в 14 из них она выиграла.

Топ-50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Microsoft за 2017 год

Организация - заказчик Предмет закупки Начальная цена контракта, руб. Цена по итогам тендера,руб. Изменение итоговой цены, % Победитель тендера Участники тендера
1Сбербанклицензии (подробнее...) 4 397 829 811 3 980 035 979 -9,5Энвижн ГрупСофтлайн Энтерпрайс Солюшнс, Компарекс, УСП Компьюлинк
2Центральный банк РФлицензии (подробнее...) 3 454 011 501 3 346 937 145 -3,1ЛанитКрок
3ВТБ24лицензии (подробнее...) 1 620 000 000 1 620 000 000 0Ай-Теко
4ВГТРКлицензии (подробнее...) 308 818 827 308 818 827 0Компарекс
5ФНСлицензии (подробнее...) 169 940 940 166 542 121 -2ИДС МенеджментКомпьюТел Систем Менеджмент
6ОЭКлицензии (подробнее...) 146 102 790 144 641 762 -1УСП КомпьюлинкСофтлайн Трейд
7Сбербанкподдержка (подробнее...) 134 833 962 134 833 962 0Майкрософт Рус
8Авиакомпания Россиялицензии (подробнее...) 119 753 142 114 564 807 -4,3КомпарексЭнвижн Груп, Софтлайн Трейд
9Департамент образования города Москвы / ДИТ Москвылицензии (подробнее...) 117 273 537 116 687 170 -0,5Софтлайн Трейд
10Внешэкономбанклицензии (подробнее...) 116 100 000 71 684 011 -38,3Софтлайн ТрейдЭнвижн Груп, Крок
11Ростелекомподдержка (подробнее...) 112 180 761 107 693 531 -4Майкрософт Рус
12ОКБ Новаторлицензии (подробнее...) 105 742 968 105 742 968 0Софтлайн Трейд
13ВТБ Лизинглицензии (подробнее...) 100 044 181 100 044 181 0Ай-Теко
14ОГК-2лицензии (подробнее...) 100 000 000 100 000 000 0АНТ-Сервис
15Судостроительный комплекс «Звезда»лицензии (подробнее...) 87 107 951 86 907 600 -0,2Софтлайн Трейд
16ФССлицензии (подробнее...) 86 810 078 86 810 078 0Альянс консалтинг сервисес
17Башкирэнерголицензии (подробнее...) 82 354 708 82 354 708 0Энвижн Груп
18Главное управление обустройства войсклицензии (подробнее...) 79 162 134 77 567 933 -2Софтлайн Трейд
19Мосводоканаллицензии + услуги (подробнее...) 76 544 089 76 314 457 -0,3Ай-ТекоЛанит-Интеграция
20Департамент образования города Москвы / ДИТ Москвылицензии (подробнее...) 73 681 235 73 681 235 0Компарекс
21Ростелекомподдержка (подробнее...) 71 691 803 71 691 803 0Майкрософт Рус
22Поставщик коммерческой информациилицензии (подробнее...) 66 000 000 42 252 054 -36Прима АйТиСофтлайн Трейд, Офисный мир КМ
23Читаэнергосбытлицензии (подробнее...) 65 100 000 65 100 000 0Софтлайн Трейд
24Мосгортранслицензии (подробнее...) 62 119 157 62 119 157 0Компарекс
25Омсктрансмашлицензии (подробнее...) 60 391 884 60 391 884 0Компарекс
26Аэрофлотподдержка (подробнее...) 52 746 001 52 746 000 0Майкрософт Рус
27Сбербанк Лизинглицензии (подробнее...) 49 929 886 49 929 886 0Энвижн Груп
28ВТБподдержка (подробнее...) 49 870 831 49 870 831 0Майкрософт Рус
29РТ-Информлицензии (подробнее...) 49 500 000 49 500 000 0АлмиСофтлайн Трейд
30Транснефтьподдержка (подробнее...) 49 329 114 49 329 114 0Софтлайн Проекты
31ФПКлицензии (подробнее...) 47 963 298 47 819 408 -0,3Ай-ТекоКрок
32Горно-химический комбинатлицензии (подробнее...) 47 317 829 46 845 834 -1КрокАй-Теко
33Трансконтейнерлицензии (подробнее...) 45 000 000 36 400 017 -19,1Софтлайн ТрейдАй-Теко, УСП Компьюлинк
34Российские космические системылицензии (подробнее...) 44 442 175 44 216 246 -0,5ТегрусЛидмар, Софтлайн Проекты
35ЦИАМ им. П.И. Барановалицензии (подробнее...)* 41 816 046 40 979 513 -2Южная Софтверная компания АйТи, Софтлайн Трейд, Айтиномика, Инфоматик
36Водоканал Санкт-Петербургалицензии (подробнее...) 40 031 546 39 831 389 -0,5Компарекс
37Российский экспортный центрлицензии (подробнее...) 37 873 513 36 912 299 -2,5Софтлайн ТрейдКрок, Ланит
38Сухойподдержка (подробнее...) 36 730 000 36 669 975 -0,2ТехноСерв АС
39Центральная ППКлицензии (подробнее...) 36 447 555 36 083 079 -1КрокЛанит
40Нижегородский водоканаллицензии (подробнее...) 35 806 747 35 806 747 0Сонет ННСофтлайн Трейд, Компарекс
41Туполевлицензии (подробнее...)** 35 429 285 35 429 285 0ОПК
42Производственное объединение «Кристалл»лицензии (подробнее...) 34 646 369 34 646 369 0Софтлайн Трейд
43Инжиниринговая компания "АСЭ"лицензии (подробнее...) 33 451 470 33 117 792 -1КрокАй-Теко
44Краснодарский краевой инвестиционный банклицензии (подробнее...) 32 105 999 32 105 999 0Софтлайн Трейд
45ГК Автодорлицензии (подробнее...) 31 934 620 21 715 542 -32Софтлайн ТрейдКомпарекс
46Мосгоргеотрестлицензии (подробнее...) 31 691 547 31 223 199 -1,5Крок
47РЖДлицензии (подробнее...) 31 159 337 35 080 920 12,6Софтлайн ТрейдАй-Теко
48МГТСподдержка (подробнее...) 30 468 537 30 468 537 0Майкрософт Рус
49ЦИАМ им. П.И. Барановалицензии (подробнее...)* 29 678 282 28 787 932 -3Южная Софтверная компанияАйтиномика, СофтЛайн Энтерпрайс Солюшнс, Софтлайн Трейд
50Севмашлицензии (подробнее...) 29 339 000 27 750 000 -5,4Софтлайн Трейд
12 798 304 448 12 166 683 284 -4,9
* - Помимо лицензий Microsoft в список поставляемых продуктов включены лицензии "МойОфис" на 348 958 руб.

TAdviser 2018
** - Общая стоимость закупки составляет 94,8 млн руб. 35,4 млн руб. приходится на софт Microsoft

Ключевые выводы исследования

  • За 2 года (2016-2017) российские государственные компании и ведомства приобрели продукты и услуги поддержки Microsoft почти на 24 млрд руб. (сумма 100 крупнейших госзакупок).
  • Объем госзакупок лицензий и услуг техподдержки Microsoft в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос незначительно (+3,7%).
  • Основная доля госзакупок Microsoft по прежнему приходится на несколько компаний.
  • Ключевыми заказчиками в 2016 году стали 4 организации - Россети, Росатом, Сбербанк и Ростелеком. На их долю пришлось 57% от общей суммы закупок Топ-50.
  • Ключевыми заказчиками в 2017 году стали 3 организации - Сбербанк, Центробанк и ВТБ24. На их долю пришлось 75% от общей суммы закупок Топ-50.
  • В 2017 году зафиксированы рекордные госзакупки продуктов Microsoft (Сбербанк, Центробанк).
  • Количество закупок свыше 1 млрд руб. в 2017 году осталось на прежнем уровне (3 в 2016 году, 3 в 2017 году).
  • Зафиксировано снижение количества госзакупок Microsoft в диапазоне от 200 млн руб. до 1 млрд руб. В 2016 году было объявлено 10 таких тендеров, в 2017 - только 1.

Оценка объема госзакупок Microsoft в 2018 году

Согласно приблизительной оценке, объем 50-ти крупнейших госзакупок Microsoft, объявленных с 1 января по 17 декабря 2018 года составляет 7,5-8,5 млрд руб. Стоит заметить, что крупные тендеры могут быть объявлены в последних числах декабря, поэтому итоговый показатель в целом за год может измениться. Согласно статистике предыдущих годов, доля закупок в Топ-50, размещенных в декабре, может составлять до 30% в количестве и до 35% в стоимости.

Одну из крупнейших закупок ПО Microsoft в 2018 году проводила «Интер РАО ЕЭС». Начальная цена запроса предложений на поставку составляла 983,7 млн руб., а победителем стала компания Comparex, предложившая программное обеспечение по цене в 849,7 млн руб.

Методика составления Топ-50

В рейтинг включены крупнейшие закупки лицензий и/или услуг технической поддержки ПО Microsoft, которые были объявлены в 2016-2017 годах и размещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (за исключением закупки Центробанка РФ). Проекты развития систем на базе ПО Microsoft не рассматривались. Анализировались начальные цены договоров, а также цены по итогам тендеров и/или стоимость контрактов, заключенных с победителями.

Смотрите также

Примечания

  1. Тендеры Центробанка не размещаются на портале госзакупок