2023/02/14 15:30:24

ИКТ (мировой рынок)

Рынок информацоинно-коммуникационных технологий (ИКТ) включает в себя сегменты услуг связи и информационных технологий (компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, ИТ-услуги).

Содержание

Тенденции мирового ИТ-рынка

Основная статья: Тенденции мирового ИТ-рынка

2022

Глобальные капитальные затраты на ИКТ-инфраструктуру выросли на 9%

Исследование, проведённое компанией Synergy Research Group, говорит о том, что капитальные затраты на ИКТ-инфраструктуру в мировом масштабе в 2022 году поднялись на 9%. Отчёт опубликован в конце января 2023 года.

Учитываются расходы в среде гиперскейлеров (крупных операторов центров обработки данных вроде AWS и Microsoft Azure) и в корпоративном секторе. Вместе с тем в телекоммуникационной области затраты в 2022 году снизились на 4%. В трёх названных сегментах расходы на инфраструктуру в 2022-м достигли $700 млрд. При этом на операторов дата-центров и гипермасштабируемых платформ пришлось 29% от общей суммы затрат. Для сравнения: в 2016 году данный показатель равнялся 13%.

За шесть лет (с 2016 года) доля корпоративного сектора в общей сумме расходов колебалась около отметки 29%, в то время как доля телекоммуникационных компаний упала с 58% до 42%. С 2016 года капитальные затраты в сегменте гиперскейлеров росли в среднем на 20% в год, в то время как корпоративные расходы на ИТ-технологии выросли в среднем на 6%. Капиталовложения в телекоммуникационной отрасли остались на прежнем уровне. В совокупности расходы увеличивались в среднем на 6% в год с 2016-го по 2022 год.

К операторам гипермасштабных площадок Synergy Research Group причисляет 19 компаний. Это, в частности, Amazon, Google, Facebook (принадлежит компании [[Meta (ранее Facebook)|Meta, которая признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Apple, Alibaba и ByteDance. Телекоммуникационные компании с точки зрения наибольших затрат включают в себя провайдеров фиксированной и мобильной связи. Это China Mobile, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT и China Telecom.

Доля гиперскейлеров в общих расходах продолжает неуклонно расти на фоне развития облачных технологий и продолжающейся цифровой трансформации предприятий. При этом затраты телекоммуникационных компаний по-прежнему сильно ограничены из-за отсутствия значимого развития отрасли. В корпоративном сегменте расходы восстановились после спада в 2019 и 2020 годах.TAdviser выпустил Карту российского рынка цифровизации строительства 25.5 т

По оценкам Dell'Oro Group, к 2027 году глобальные капиталовложения в центры обработки данных достигнут $400 млрд. Стимулировать рост затрат в данной сфере будет концепция гибридного облака. Макроэкономические факторы могут препятствовать краткосрочным инвестициям в дата-центры, хотя в дальнейшем прогнозируется рост. По мнению аналитиков, к 2027 году периферийные вычисления составят 8% от общих расходов на инфраструктуры центров обработки данных.

«
Предприятия будут постоянно оптимизировать свои ИТ-проекты, совмещая рабочие нагрузки в мультиоблачных средах с локальными. Новые приложения потребуют развёртывания инфраструктур на периферии, что приведёт к появлению экосистемы следующего поколения. На этом фоне достижения в области новых серверных архитектур, высокопроизводительных вычислений и устойчивого развития позволят повысить эффективность центров обработки данных, — отметил Барон Фанг (Baron Fung), директор по исследованиям Dell'Oro Group.
»

Прогнозируется, что к 2027 году капиталовложения в мировые центры обработки данных вырастут на 11%. В то же время, как отмечают аналитики, макроэкономические неопределённости вынуждают компании переходить на оптимизированные модели развития бизнеса. Поэтому происходит корректировка ИТ-бюджетов в сторону уменьшения. Всё большее число клиентов меняют облачные стратегии для повышения эффективности и контроля расходов. Это включает в себя оценку переноса определённых облачных рабочих нагрузок в частные или совместные центры обработки данных для снижения затрат.[1] [2]

Мировой ИКТ-рынок упал на 0,2% до $4,39 трлн

18 января 2023 года компания Gartner опубликовала результаты исследования глобального рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Объём отрасли в 2022-м сократился, что объясняется нестабильной экономической обстановкой и высокой инфляцией, которая продолжает подрывать покупательную способность потребителей.

Статистика Gartner учитывает затраты в области систем для центров обработки данных, всевозможных электронных устройств, программного обеспечения, ИТ-сервисов и коммуникационных сервисов. По оценкам, в 2022 году суммарные расходы в обозначенных секторах составили $4,39 трлн. Это на 0,2% меньше результата за 2021 год.

Произошло падение мирового ИКТ-рынка
«
Потребители и предприятия сталкиваются с разными экономическими реалиями. В то время как инфляция пагубно отражается на потребительском сегменте, провоцируя сокращения штата в компаниях B2C, предприятия продолжают увеличивать расходы на инициативы по развитию цифрового бизнеса, несмотря на замедление мировой экономики, — говорит аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock).
»

Отмечается, что нестабильная макроэкономическая обстановка изменила контекст принятия бизнес-решений. В данной ситуации руководители ИТ-отделов будут откладывать реализацию некоторых инициатив или изменят приоритеты. Расходы на ИТ-услуги растут быстрее, чем на внутренние услуги в каждой отдельной отрасли. Компании стремятся привлечь внешний ИТ-персонал для внедрения сервисов и поддержки. Поэтому наблюдается особенно высокий спрос на высококвалифицированных специалистов.

В потребительском секторе отмечается значительный спад продаж. В разгар пандемии COVID-19 пользователи по всему миру активно покупали новые персональные компьютеры, планшеты и смартфоны для удалённой работы и дистанционного обучения. В результате, многим потребителям не требуется обновление гаджетов. Кроме того, на фоне сложных рыночных условий увеличился срок службы имеющегося в наличии оборудования.

По оценкам Gartner, в 2022 году расходы в сегменте коммуникационных сервисов составили примерно $1,42 трлн, уменьшившись на 2,4% в годовом исчислении. Ещё $1,24 трлн принесли всевозможные ИТ-сервисы — плюс 3% по сравнению с 2021-м. Расходы на программное обеспечение поднялись на 7,1%, достигнув $783,5 млрд. Продажи всевозможных электронных устройств сократились на 10,6% — до $722,2 млрд. В сегменте систем для дата-центров зафиксирован рост на 12% — до $212,4 млрд, что объясняется стремительным развитием облачных платформ и инфраструктур для высокопроизводительных вычислений.

Произошло падение мирового ИКТ-рынка

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году спрос на электронику и гаджеты в глобальном масштабе продолжит сокращаться. Падение по сравнению с 2022-м может составить 5,1%, а итоговый результат — $685,6 млрд. Все другие сегменты ИТ-отрасли, по мнению экспертов, покажут рост. Так, в секторе программного обеспечения ожидается увеличение продаж на 9,3% — до $856 млрд. ИТ-сервисы принесут $1,31 трлн — плюс 5,5% в годовом исчислении. В области коммуникационных сервисов затраты сохранятся на уровне $1,42 трлн. Поставки систем для центров обработки данных поднимутся в годовом исчислении на 0,7%, достигнув $213,9 млрд. В целом, объём ИКТ-рынка в 2023 году может составить $4,5 трлн, показав прибавку около 2,4% по сравнению с 2022-м.

«
Одновременно с ростом расходов на программное обеспечение растёт рынок ИТ-услуг. Например, ожидается, что расходы на консалтинг достигнут $264,9 млрд в 2023 году, что на 6,7% больше, чем в 2022 году, — говорится в исследовании Gartner. [3]
»

IDC: Конфликт на Украине нанесет мировой ИКТ-отрасли убыток в $5,5 млрд, рост отрасли сократится до 2%

Российская специальная операция на Украине приведет к тому, что мировая отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2022 году потеряет около $5,5 млрд. Такой прогноз в мае 2022 года сделали аналитики. По их мнению, последствия российско-украинского конфликта сохранятся на долгие годы.

Согласно ожиданиям IDC, в 2022 году глобальный рынок информационно-коммуникационных технологий повысится на 4%, что на 1 процентный пункт меньше предыдущего прогноза аналитиков.

В исследовании говорится, что ИКТ-расходы в Европе по итогам 2022 года увеличатся на 2%, тогда как прежде ожидался 3,7%-й рост. В Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) рынок просядет на 10%, в России - на 25%, на Украине - на все 54%.

Конфликт на Украине в 2022 году нанесет мировой ИКТ-отрасли убыток в $5,5 млрд

По словам исследователей, военный конфликт приводит к нарушению цепочек поставок ИКТ-продуктов и нехватке высококвалифицированных специалистов в России и ЦВЕ. В результате расходы в ИКТ-отрасли в этих регионах по итогам 2022 года могут сократиться.

Еще одна проблема, на которую указывают эксперты, - смещение государственных бюджетов в сторону обороны и мер поддержки экономики в условиях высокой инфляции и нехватки ресурсов. В результате страдают проекты не только в ИКТ-секторе, но и в других отраслях, например, в образовательной. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации хуже всего в России будут чувствовать себя рынки образования, персональных и потребительских услуг, а также телеком. Из-за западных санкций страна может потерять около $1,2 млрд ИКТ-расходов, прогнозируют аналитики.

«
Сбои в цепочке поставок затрагивают Восточную Европу и приводят к тому, что с Россией сотрудничает все меньше партнеров и дистрибуторов из западных стран, - говорит аналитик IDC Андреа Минонн (Andrea Minonne), - Инфляция бьет по Восточной Европе и оказывает негативное влияние на спрос в секторах B2B и B2C.
»

Конфликт на Украине в 2022 году нанесет мировой ИКТ-отрасли убыток в $5,5 млрд

В IDC перечислили пять основных факторов влияния российско-украинского конфликта на глобальную ИКТ-индустрию:

  • Дополнительное инфляционное давление. Более высокая стоимость нефти и газа (и других сырьевых товаров) увеличит и без того значительное инфляционное давление на глобальном уровне, которое повлечет за собой рост процентных ставок и, возможно, экономический спад.
  • Проблемы глобальной цепочки поставок. В первую очередь, это связано с отсутствием технических компонентов и нарушением цепочки поставок технологических продуктов (например, экспорт неона из Украины и палладия из России);
  • Учащение кибератак. Атаки более высокого уровня будут сосредоточены не только на Россию или Украину – они будут глобальными, так как новая технология холодной войны набирает обороты;
  • Решение новых проблем в цифровом суверенитете. Поскольку мировые поставщики облачных услуг вынуждены прекращать свои услуги в России, многие организации пересмотрят свою зависимость от этих платформ;
  • Ускоренные усилия по декарбонизации экономики. Эти события стали еще одним триггером для организаций в сфере энергетики и коммунальных услуг для снижения зависимости от российской нефти и газа, и, что еще важнее, перехода на возобновляемые источники энергии в ускоренном порядке.

Аналитики видят несколько возможных сценариев развития ситуации. При пессимистичном варианте мировой рост расходов на информационно-коммуникационные технологии в 2022 году составит чуть больше 2%, при нейтральном – более 3%, при позитивном – более 4%. В феврале 2022 года, до начала спецоперации, предполагалось, что этот показатель составит почти 5%. [4]

2021

Объем слияний и поглощений в ИКТ-секторе за год достиг $1 трлн

Объем сделок по слияниям и поглощениям в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в глобальном масштабе по итогам 2021 года достиг $1 трлн, что примерно на 30% больше, чем в 2020-м. Такие данные в начале мая 2022 года обнародовали аналитики ResearchAndMarkets. Подробнее здесь.

Мировой ИКТ-рынок вырос на 9%, до $4,24 трлн

Объем мирового рынка информационно-коммуникационных технологий в 2021 году достиг $4,24 трлн, что на 9% превосходит показатель годичной давности. Такие данные 18 января 2022 года обнародовали аналитики Gartner.

По их оценкам, наибольшие расходы на рассматриваемом рынке пришлись на коммуникационные услуги - $1,44 трлн. В сравнении с 2020 годом сегмент прибавил 3,4%. При этом наибольшие темпы роста показали продажи программного обеспечения корпоративного класса: в 2021 году они повысились на 14,4% и достигли $604,95 млрд.

На 13% увеличились продажи ИТ-оборудования (компьютеров, смартфонов и т. п.) и составили $787,42 млрд по итогам 2021 года. В секторе ИТ-сервисов, который включает услуги консалтинга и управления системами, зарегистрирован 10,7-процентный подъем выручки по итогам 2021 года, при абсолютном показателе в $1,19 трлн. На рынке систем для дата-центров расходы компаний в 2021 году увеличились на 11,4% и оказались равными $216,34 млрд.

Мировой ИКТ-рынок вырос на 9% в 2021 году благодаря закупкам ПО компаниями

По словам аналитиков, несмотря на существующие опасения по поводу последствий распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса COVID-19, специалисты полагают, что большие надежды на восстановление экономики и процветание рынка цифровых технологий будут стимулировать ИТ-инвестиции.

В Gartner полагают, что в период до 2025 года организации станут чаще прибегать к услугам внешних консультантов из-за нехватки собственных ресурсов и возможностей. Сильнее всего тенденция проявится в сфере облачных технологий, которые становятся ключевым элементом достижения целей в области цифрового развития и поддержке гибридного формата работы.

«
В Gartner ожидают, что в следующие несколько лет подавляющее большинство крупных организаций будут привлекать внешних консультантов для разработки своей облачной стратегии, - заявил вице-президент Gartner по исследованиям Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock).
»

По его словам, после того, как в 2020-2021 гг. ИТ-директора вынуждены были работать только с краткосрочными проектами, спустя эти два года они могут сосредоточиться и на долгосрочных инициативах. В то же время пробелы в навыках персонала, зарплат и война за специалистов заставят ИТ-директоров больше полагаться на консалтинговые услуги и фирмы, предоставляющие услуги управления, для реализации своих цифровых стратегий, считает Лавлок.

Gartner: до 2025 года организации станут чаще прибегать к услугам внешних консультантов из-за нехватки собственных ресурсов

Кроме того, в отчете отмечается, что 2020 году облачный сегмент рынка корпоративного ПО впервые опередил направление non-cloud по объему затрат, что отчасти стало следствием пандемии коронавируса. Ожидается, что к 2025 году превосходство облачной категории над сегментом non-cloud станет двукратным на фоне активного перехода организаций на модель SaaS (software-as-a-service, софт как услуга) для обеспечения постоянной гибкости и динамичности.

Несмотря на сохранение эпидемиологических рисков, на рынке наблюдается стабилизация с восстановлением роста по всем областям. Во многом динамика обусловлена тем, что сам бизнес стал более предсказуемым: в первый пандемийный год компании определили свои потребности, многие пересмотрели стратегии развития, сделав акцент именно на цифровой оптимизации бизнес-процессов.

Свои данные по ситуации на ИКТ-рынке также обнародовали аналитики Forrester Research. Они отметили, что к концу 2021 года 60% компаний начали использовать контейнеры на публичных облачных платформах, а 25% разработчиков — бессерверные функции. По предварительным оценкам, глобальная инфраструктура общедоступного облака выросла на 35% до $120 млрд в 2021 году, а Alibaba Cloud вышла на третье место в мире после Amazon Web Services и Microsoft Azure.[5]

Крупнейшие в мире производители ИКТ-решений для бизнеса

Совокупная выручка 13 крупнейших производителей программного обеспечения и ИКТ-услуг для бизнеса, включая операторов связи, на этом рынке по итогам 2021 года достигла $613 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Synergy Research Group, обнародованные 21 декабря 2021-го.

В своё исследование эксперты включили вендоров с суммарной годовой выручкой в $25 млрд. Выводы Synergy Research основаны на ежеквартально собираемых специалистами данных по широкому спектру рынков корпоративных информационных технологий. В расчеты не включены продажи оборудования и потребительских сервисов. В сегмент телекоммуникационных решений вошли программные решения и услуги, при помощи которых операторы связи строят инфраструктуру связи.

Больше всех на продаже ИКТ-решений для корпоративных и телекоммуникационных клиентов в 2021 году заработала Microsoft — $120 млрд. Это на 24% больше показателя годичной давности. В указанную цифру входят доходы от облачных сервисов и софта. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировала Amazon (+36%).

Крупнейшие в мире производители ИКТ-решений для бизнеса

Худшая динамика наблюдалась у Huawei: из-за геополитических проблем и наложенных США ограничений на закупку технологий доходы китайского вендора от корпоративных клиентов и поставщиков услуг в 2021 году упали на 9% относительно 2020-го — до чуть менее $60 млрд.

Хотя выручка Huawei снизились, показатели Ericsson и Nokia практически не изменились, что свидетельствует об относительной слабости продаж операторам связи по сравнению с корпоративным сектором, говорится в докладе.

Среди наиболее крупных сегментов рынка аналитики перечислили услуги облачной инфраструктуры, сервисы для совместной работы, корпоративное ПО/SaaS, инфраструктуру ЦОД, ИТ-инфраструктуру поставщиков услуг и корпоративные ИТ-услуги. Наиболее высокие темпы роста в 2021-м регистрировались на таких направлениях, как услуги облачной инфраструктуры, SaaS, совместная работа в облаке и ИТ-инфраструктура дата-центров поставщиков услуг. При этом аналитики не раскрывают показатели сегментов в отдельности.

Среди крупнейших в мире производителей ИКТ-решений для бизнеса: Huawei, Ericsson, Nokia
«
Технологические гиганты показали неоднородные результаты в 2021 году, но хорошая новость в том, что выручка снизилась только у Huawei, причем этот спад произошел, в основном, по независящим от компании причинам. На широком спектре рынков корпоративных ИТ-технологий вендоры добились двузначного роста. Наиболее успешно дела шли на рынках, ориентированных на облачные технологии и софт, что обеспечило значительный рост у Amazon Web Services, Microsoft и Salesforce, — отметил ведущий аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale).
»

По его словам, вендорам, в центре внимания которых более традиционные локальные продукты и инфраструктура, будет непросто добиться впечатляющего роста.

Аналитики отмечают, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, сектор ИКТ показал устойчивость в 2021 году, что связано с резко выросшей востребованностью цифровых товаров и услуг среди населения и бизнеса. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего роста сектора ИКТ как драйвера запланированной масштабной цифровизации экономики и социальной сферы.[6]

2020

Рынок просел на 3,2%, до $3,69 трлн — Gartner

Объем мирового рынка информационных и коммуникационных технологий в 2020 году сократился на 3,2% в сравнении с 2019-м и составил $3,69 трлн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Gartner.

Спад ИКТ-отрасли эксперты связали с пандемией COVID-19, из-за которой бюджеты компаний на оборудование, программное обеспечение и сервисы были урезаны. В то же время именно масштабное распространение коронавирусной инфекции способствовало цифровизации: бизнес вынужден был переводить персонал на удаленную работу, а образовательные учреждения — на дистанционную учебу, что подстегнуло спрос на облачные и другие ИТ-инструменты.

По мнению вице-президента по исследования Gartner Джона-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), ИТ-директорам в условиях пандемии приходится находить баланс между экономией средств и расширением технологической инфраструктуры.

Мировой ИКТ-рынок упал на 3,2%
«
По мере того, как экономика возвращается к уровню стабильности, компании вкладывают средства в ИТ в соответствии с их ожиданиями роста, а не текущими объемами доходов. Цифровой бизнес, в первую очередь проекты с быстрой окупаемостью, в 2021 году получит больше денег и внимания со стороны советов директоров, — сказал эксперт.
»

Сильнее всего в 2020 году упали продажи ИТ-оборудования, включая компьютеры и смартфоны. В 2020 году расходы на них составили $653,17 млрд, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. В сегменте ИТ-услуг зарегистрирован 2,7-процентный спад и выручка в размере $1,01 трлн по итогам года.

На 2,4% просела реализация программного обеспечения корпоративного уровня — до $465,02 млрд. Мировые расходы на коммуникационные сервисы оказались равными $1,35 трлн, что на 1,7% не дотягивает до результата 2019 года. Лишь на рынке систем для дата-центров не было спада, но не было и роста: в 2020 году расходы здесь составили почти $215 млрд, что почти в точности соответствует показателю годичной давности.

Джон-Дэвид Лавлок говорит, что у рынка ИТ-оборудования есть потенциал роста, учитывая интенсивное развитие удаленного образования в 2020 году. Тенденция учебы и работа из дома способствует продажам ноутбуков и планшетов. По словам экспертов, кризис поможет одним компаниям усилиться и занять новые ниши, а другие уйдут с рынка.

Прогноз мировых расходов на ИКТ (в млн $): системы ЦОД, корпоративное ПО, устройства, ИТ-услуги, услуги связи

В исследовании отмечается всплеск спрос на облачные решения. Компании, специализирующиеся на облачных технологиях, либо вообще не потеряли в капитализации при падении рынка, либо выросли. На фоне распространения коронавируса и перевода сотрудников на удаленную работу происходило увеличение спроса на облачные сервисы на десятки и сотни процентов. Это было предсказуемо, поскольку бизнесу понадобились вычислительные ресурсы для организации удаленной работы - развертывания виртуальных рабочих мест в облаках, видеоконференцсвязи и т.д. Аналогично возрастает спрос на платформенные ИТ-решения, такие как агрегаторы по доставке еды и других товаров, электронные площадки, порталы.

С другой стороны, все остальные сегменты ИТ-рынка временно просели. На фоне ограничений и сложившейся экономической ситуации уменьшился спрос на подавляющее большинство товаров и услуг, не относящихся к категории первой необходимости. Следовательно, снизились и потребности в ИТ-инфраструктуре для предприятий, выпускающих эти продукты и услуги.

«
COVID-19 изменил технологическое равновесие во многих отраслях, — говорит Лавлок. — В 2021 году ожидается рост уровня цифровизации внутренних процессов, цепочек поставок, механизмов взаимодействия с клиентами и партнерами, а также предоставления услуг. Благодаря этому ИТ не просто будут поддерживаться бизнесом, а сами станут бизнесом.[7]
»

Прогноз мировых ИКТ-расходов до 2022 года по сегментам в одной картинке. Инфографика TAdviser

Глава Veon: Коронавирус ускорил цифровизацию экономики в 10 раз

Содиректор Veon Каан Терзиоглу считает, что пандемия коронавируса COVID-19 способствовала ускорению цифровизации мировой экономики в 10 раз. Такое мнение он выразил в интервью «Ведомостям», которое было опубликовано 13 апреля 2020 года. Подробнее здесь.

2019

Объем ИКТ-рынка в России и странах Восточной и Центральной Европы вырос на 4%

В 2019 году объём российского рынка информационно-коммуникационных технологий достиг $47,05 млрд, что стало наибольшим результатом среди всех стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), подсчитали аналитики IDC.

По их оценкам, суммарные ИКТ-расходы в ЦВЕ по итогам 2019 года составили $136,66 млрд, что на 4% превосходит показатель годичной давности. Таким образом, на Россию пришлось чуть больше одной трети инвестиций.

Объём российского рынка информационно-коммуникационных технологий достиг $47,05 млрд

Второе место после РФ заняла Польша с ИКТ-затратами в размере $20,44 млрд по итогам 2019 года. Лидирующую тройку замкнула Чехия с результатом в $10,86 млрд.

Доля трат на телекоммуникационные сервисы в общем объеме рассматриваемого рынка в 2019 году составила 41%. На продажи оборудования и ИТ-услуг пришлось 34% и 13% соответственно.

Что касается отраслей, то больше всего в ИКТ инвестируют представители производственного, финансового и телекоммуникационного секторов — их совокупная доля в Центральной и Восточной Европе составила 48%.

По темпам роста лидируют телекоммуникационные операторы, которые, как ожидается, в 2020 году увеличит траты на ИКТ на 6,3%. При этом объём всего регионального рынка поднимется на 3,1%.

Анализ с точки зрения размера организаций показывает, что в 2019 году на долю крупных предприятий (более 500 сотрудников) пришлось 50% расходов на ИКТ в регионе. Вклад среднего бизнеса оценивает примерно в 23%, а небольшие организации и малые/домашние офисы потратили еще 17% и около 10% от общей суммы.

По словам экспертов, ИКТ-рынок в странах ЦВЕ замедляет рост, что связано с экономическим спадом, а также тем, что госорганы, госкомпании и потребители стали более рационально тратить деньги.

«
В Центральной и Восточной Европе расходы и эффективность, как правило, стоят на первом месте в приоритетах бизнеса. Компании должны тщательно продумать, где можно затянуть пояса, и использовать новые технологии, которые будут способствовать экономии средств, а не создавать нагрузку на их бюджет, — считает аналитик IDC Ивана Слахарова (Ivana Slaharova).[8]
»

ИТ-услуги впервые перешагнули за $1 трлн — Gartner

В 2019 году объём мирового рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) достиг $3,74 трлн, увеличившись на 0,5% относительно 2018-го. Такие данные 15 января 2020 года привели в аналитической компании Gartner.

По оценкам экспертов, годовые расходы на ИТ-услуги впервые в истории перевалили за $1 трлн и составили $1,03 трлн. Этот сегмент показал рост на 3,6%, что стало почти самой лучшей динамикой среди всех ИКТ-категорий. По данным опроса Gartner, 46% организаций говорят, что ИТ-услуги и консолидация поставщиков входят в тройку наиболее эффективных методов оптимизации затрат.

Крупнейшие сегменты рынка ИКТ, данные Gartner

Сильнее всего — на 8,5% до $456 млрд — в 2019 году выросли годовые продажи корпоративного программного обеспечения. По словам вице-президента по исследованиям Gartner Джон-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), почти всего сегменты рынка бизнес-софта растут стимулируются решениями SaaS.

«
Мы даже ожидаем, что расходы на виды программного обеспечения, которые не являются облачными, будут продолжать расти, хотя и более низкими темпами. На SaaS приходится все больше новых расходов, но программное обеспечение с лицензиями все равно будет покупаться, и оно станет шире использоваться до 2023 года, — считает эксперт.
»

Ожидается, корпоративные ИТ-расходы на облачные решения до 2022 года будут расти быстрее затрат на традиционные (локальные) ИТ-продукты. Также большие перспективы аналитики видят в области софтверных решений для обеспечения кибербезопасности и защиты персональных данных.

Крупнейшим сегмент глобальной ИКТ-отрасли остаются коммуникационные услуги, но спрос на них падает. В 2019 году затраты в этой области в глобальном масштабе оказались равными $1,36 трлн, снизившись на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

Также падают продажи ИТ-оборудования. В 2019 году выручка здесь уменьшилась на 4,3% до $682 млрд во многом из-за высокого курса доллара. Этот фактор также негативно повлиял на спрос на оборудование для дата-центров в странах, которые в большей степени страдают от неблагоприятного колебания валютных курсов.

Например, реализация мобильных телефонов в Японии, скорее всего, сократится в 2020 году из-за подорожания устройств, вызванного дорожающей американской валютой. Продажи компьютеров, принтеров, серверов и внешних систем хранения данных в Британии упадут на 3%, указано в исследовании.

Аналитики полагают, что спрос на ПК со стороны корпоративного сектора, окрепший благодаря переходу на ОС Windows 10, продолжит расти какое-то время. Вместе с тем, в Gartner предупредили о возможности кратковременных негативных последствий из-за дефицита процессоров Intel.

По мнению Джона-Дэвида Лавлока, хотя мировые продажи ПК, планшетов и мобильных телефонов показали сильнейший спад среди всех ИКТ-категорий, они должны вернуться к росту в 2020 году за счет появления новых менее дорогих моделей телефонов для развивающихся рынков.

В 2019 году объём мирового рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) достиг $3,74 трлн, увеличившись на 0,5% относительно 2018-го
«
Хотя политическая неопределенность подтолкнула мировую экономику ближе к рецессии, в 2019 году ее не произошло. И такой сценарий не является наиболее вероятным в 2020 и последующих годах, — говорит Джон-Дэвид Лавлок. — В связи с уменьшением глобальной неопределенности компании вновь удваивают инвестиции в ИТ, ожидая роста доходов, но структура их расходов постоянно меняется.
»

Согласно ожиданиям Gartner, глобальные расходы на ИКТ в 2020 году возрастут на 3,4% и составят почти $3,87 трлн, а в 2021-м они впервые превысят $4 трлн благодаря увеличению на 3,7%.[9]

2018: ИКТ-расходы потребителей за год оценили в $1,61 трлн

В 2018 году расходы потребителей на информационно-коммуникационные технологии в глобальном масштабе достигли $1,61 трлн, свидетельствуют данные аналитической компании IDC. Исследование было обнародовано 11 октября 2019 года.

Эксперты делят потребительские технологии на традиционные и развивающиеся. Затраты на первые составляют примерно 75%, а больше половины здесь приходится на услуги связи (голосовые звонки и мобильный интернет).

К развивающимся технологиям эксперты относят устройства дополненной ивиртуальной реальности, беспилотные летательные аппараты, услуги по запросу, роботизированные системы, интеллектуальные домашние устройства и носимая электроника.

Самые быстрорастущие сегменты потребительского ИКТ-рынка, прогноз IDC на 2018-2023 гг.

Что касается развлечений, то больше всего потребители тратят на сервисы, связанные с трансляцией или загрузкой ТВ-программ, видеороликов и кинофильмов, а также прослушиванием музыки и компьютерными играми.

Наиболее динамично растущими вариантами применения технологий окажутся игры в дополненной реальности (CAGR 82,9%) и домашняя автоматизация (59,8%).

Крупнейшим рынком с точки зрения потребительских расходов на технологии в IDC называют США — в 2018 году там было потрачено около $391 млрд. Второе место занимает Китай, однако Поднебесная будет лидировать по темпам роста затрат (+6,8% ежегодно в период с 2018 по 2023 годы). Лидирующую тройку Замыкает Западная Европа.

Менеджер по исследованиям в подразделении IDC Customer Insights & Analysis Стейси Сохоо (Stacey Soohoo) говорит, что технологические достижения определяют и будут определять «удобство» для пользователей.

Расходы потребителей на информационно-коммуникационные технологии в глобальном масштабе достигли $1,61 трлн
«
Начиная от потребительских роботов для уборки и обслуживания дома и заканчивая умным освещением или системами домашней безопасности/мониторинга, потребители внедряют эти решения в своих домах и повседневную жизнь, осуществляя свою собственную цифровую трансформацию, — отметила она.
»

По её словам, компании изучают новые возможности взаимодействия с потребителями, чтобы найти правильное сочетание персонализации и функциональности для предоставления слаженных функций.

По прогнозам IDC, в 2019 году потребители по всему миру потратят на технологии $1,69 трлн, а в 2023-м показатель повысится до $2,06 трлн. Среднегодовые темпы этого рынка ожидаются на уровне $5,1.

Наиболее высокие темпы роста продаж ожидаются в сегментах гарнитур дополненной и виртуальной реальности, дронов и роботов (см. диаграмму выше).

Затраты на традиционные и развивающиеся технологии будут повышаться на 2,2% и 13,2% ежегодно в период с 2018 по 2023 годы.

Более 80% расходов этого направления придется на «умные» носимые гаджеты и устройства для «умных» домов. Этот же сегмент будет и самым быстрорастущим среди развивающихся технологий: темпы роста здесь достигнут 38%.

«
Сервисы по требованию обеспечивают доступ к сетям, рынкам, контенту и другим ресурсам в форме услуг на основе подписки и включает в себя такие сервисы, как Netflix, Hulu и Spotify. Поскольку интернет-пользователи запускают несколько сервисов на своих устройствах, важно, чтобы поставщики технологий понимали, как принятие этих различных технологий и услуг повлияет на их потребительский опыт в будущем, — считает Стейси Сохоо.
»

По прогнозам IDC, мировые расходы потребителей на сервисы, предоставляющие контент по требованию, будут увеличиваться примерно на 14,2% ежегодно в период с 2018 по 2023 годы. Темпы роста в сегменте носимой электроники будут измеряться 11,8%. Затраты на другие категории устройств и сервисов будут расти на 3,4% ежегодно.[10]

2017

10 главных трендов в ИКТ-отрасли в 2019 году — TrendForce

В октябре 2018 года эксперты аналитической компании TrendForce представили прогнозы в области информационных и коммуникационных технологий на 2019 год, сосредоточившись на 10 ключевых темах.

Совершенствование и ускорение работы памяти благодаря продуктам следующего поколения и передовым технологиям компоновки кристаллов

В сфере полупроводников переход на каждый новый уровень становится сложнее из-за физических ограничений. В 2019 году производители продолжат инвестировать в исследования и разработки передовых решений. Помимо экономии места возрастут требования к скорости реакции и разнообразию структур. По сравнению с существующими продуктами DRAM решения следующего поколения будут совместимы с разными архитектурами. Они также помогут улучшить производительность, например, снизив энергопотребление за счет энергонезависимой памяти.

Эксперты аналитической компании TrendForce представили прогнозы в области информационных и коммуникационных технологий на 2019 год, сосредоточившись на 10 ключевых тема

Повсеместное коммерческое использование 5G

Ожидается, что в 2019 году ускорится коммерциализация 5G. В первую очередь в Соединенных Штатах, Южной Корее, Японии и Китае. Также в продаже должны появиться смартфоны и другие устройства, поддерживающие данную технологию. Преимуществом 5G станет более высокая скорость и быстрое соединение. Распространение 5G вызовет спрос и на другие технологии, включая видео высокого разрешения (4K/8K), мобильные AR/VR-игры и мультимедийные приложения с эффектом погружения, дистанционную хирургию, Интернет вещей, автоматизированное управление транспортными средствами и др.

Обновятся технические характеристики смартфонов, появятся складные и 5G смартфоны

В 2019 году ожидается появление большого количества моделей с полноэкранным дизайном, более узкими рамками и соответствующими фронтальными камерами меньшего размера. Более того, на рынке смартфонов все большее распространение получат биометрические технологии. Передовые решения позволят брендам выпустить одноэкранные складные и 5G-смартфоны. Предложения, сочетающие 5G и складной экран, также могут иметь большой потенциал и вызвать всплеск на рынке.

В смартфонах среднего и премиум класса появится датчик отпечатка пальца под дисплеем

В 2018 году датчики отпечатков пальцев обычно устанавливались во флагманских смартфонах, но, как ожидается, в 2019 году они появятся в моделях Android среднего и премиум класса. Также производители Android телефонов могут начать встраивать ультразвуковые датчики отпечатков пальцев прямо в дисплей. По оценкам TrendForce, в 2019 году на долю ультразвуковых и оптических датчиков, расположенных под дисплеем, будет приходиться 13% от всех датчиков. В 2018 году это значение составило 3%.

Mini LED в бытовой электронике

Обладая большей яркостью и контрастностью, Mini LED сможет конкурировать с OLED и проникнуть в дисплеи смартфонов, планшетов, настольных ПК, телевизоров и другой бытовой электроники. В 2019-2020 годах прогнозируется ускоренное распространение Mini LED, в результате чего их рыночная стоимость может достигнуть $1699 млн. к 2022 году.

Большое количество приложений с голосовом управлением

В 2019 году вырастет число приложений, поддерживающих голосовое взаимодействие, включая голосовых помощников, голосовой шопинг и др. Компании будут продолжать разрабатывать новые голосовые приложения для изучения рыночного потенциала.

eSIM даст умным часам дополнительное преимущество

При поддержке крупных компаний, таких как Apple, Huawei и Qualcomm, в 2019 году все больше приложений будут использовать eSIM для поддержки потоковой передачи музыки, звонков, отправки сообщений и т. д.

Ключевой год для интернета вещей и усиление конкуренции на рынке

Ожидается, что благодаря технологическим достижениям (LPWAN и др.) и глобальному внедрению IoT получит широкое распространение в работе промышленных компаний, а 2019 год станет ключевым для них, чтобы оценить результаты использования IoT на своих предприятиях. Между тем, конкуренция также усилится, поэтому предприятия будут рассматривать вопрос о том, являются ли инвестиции в IoT достаточно эффективными с точки зрения затрат, чтобы повысить прибыльность в долгосрочной перспективе.

Новые технологии изменят индустрию здравоохранения

В соответствии с Законом о методах лечения XXI века Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о новых правилах секвенирования (NGS) и принципах цифровой медицины. Ожидается развитие хирургических роботов и систем хирургической навигации (SNS). FDA продолжит заниматься развитием генетических баз данных ClinVar и ClinGen, а также PrecisionFDA, которая проверяет алгоритмы секвенирования. В сочетании с новыми методами лечения, NGS поможет повысить точность и качество медицины в будущем.

Интеллектуальные энергосистемы, системы управления электроэнергией и накопления энергии станут ключевыми на мировом рынке фотоэлектрической энергии

В 2019 году внимание разработчиков фотоэлектрических систем будет обращено на постоянное снижение тарифа на поставку электроэнергии в сеть, интеллектуальные энергосистемы, системы управления энергопотреблением и хранения. Им необходимо будет добиться эффективного накопления энергии, чтобы сбалансировать нагрузки на электростанции и стабилизировать общее качество электроэнергии.[11]

Мировой рынок телеком-услуг вырастет на 1,7% в 2017 году

По итогам 2017 года мировой рынок телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов вырастет на 1,7%, и его объем в денежном исчислении составит $1,67 трлн. Об этом стало известно из свежего исследования аналитической компании IDC, опубликованного 4 декабря 2017 года.[12]

Эксперты ожидают, что восходящий тренд в 2018 году продолжится: глобальные расходы на услуги связи и платное телевидение увеличатся еще на 2% и превысят $1,7 трлн. Подробнее здесь.

Рынок ИКТ-растет вдвое быстрее ВВП

18 октября 2017 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования мировой отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Расходы на них, как выяснилось, растут вдвое быстрее глобального валового внутреннего продукта (ВВП).

По данным IDC, в 2016 году расходы на ИТ-решения и телекоммуникационные услуги в мире достигли $4,3 трлн, что почти на 5% больше, чем годом ранее. При этом реальный ВВП вырос примерно на 2,2%. Ожидается, что в 2021 году объем ИКТ-рынка возрастет на 6,5%, а ВВП — на 2,5-2,6%.

График, отражающий динамику роста рынка ИКТ и мирового ВВП, данные IDC

Главными драйверами индустрии ИКТ эксперты называют «ускорители инноваций»: Интернет вещей (Internet of Things, IoT), роботов, дополненную (AR) и виртуальную (VR) реальности, 3D-принтеры, когнитивные вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и следующее поколение технологий информационной безопасности (ИБ). В 2017 году объем продаж этих технологий увеличится на 17%, в то время как мировые расходы на традиционные ИТ-решения будут повышаться на 3–4% в год в период с 2017 по 2021 годы, а затраты на телеком-сервисы — лишь на 1%.

«
Ускорители инноваций являются важным двигателем третьей платформы, быстро заменяющей вторую платформу, к которой относятся локальные дата-центры, устройства и программное обеспечение, — говорит аналитик IDC Стивен Минтон (Stephen Minton). — Это не только создает новые быстрорастущие категории, вроде устройств воспроизведения VR-контента, дронов, 3D-принтеров и IoT-решений, но и влечет за собой сильный сдвиг в традиционных сегментах, в том числе рост рынков IoT-cерверов и когнитивного ИИ-софта.
»

Из сообщения IDC от 18 октября 2017 года следует, что несколькими годами ранее компания зафиксировала резкий сдвиг в сторону третьей платформы, объединяющий облачные вычисления, мобильные технологии, средства анализа данных, социальные сети и концепцию Big Data. За короткое время эти технологии стали доминирующими с точки зрения выручки. Ускорители инноваций способны вызвать новую волну роста третьей платформы, в результате чего на нее придется три четверти ИКТ-расходов к 2021 году, прогнозируют аналитики.

По словам Стивена Минтона, вторая платформа сокращается, но у развитых экономик все еще остается огромная база устаревшей ИТ-инфраструктуры для поддержки этой платформы и перехода с нее на третью. Что касается развивающихся рынков, то некоторые из них могут перешагнуть вторую платформу и заняться внедрением новых технологий. К примеру, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который стал ведущим новатором в развитии IoT и робототехники, уже наблюдается взрывной рост мобильных технологий в последние годы, сообщил аналитик.

ИКТ-отрасль растет вдвое быстрее мирового ВВП

Вице-президент по исследованию софтверного рынка в регионе CEMA компании IDC Томас Вавра (Thomas Vavra) говорит, что в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), к которой относится Россия, многие категории технологий второй платформы находятся в упадке, тогда как направления третьей платформы стремительно растут, за исключением некоторых сегментов в сфере мобильных устройств. Таким образом, инвестиции в третью платформу станут двигателем роста ИТ-индустрии в регионе, уверен специалист.

«
Мобильные технологии и IoT уже оказали большое влияние на ИТ-расходы в ЦВЕ, а в будущем они будут и дальше быстро расти. Хотя AR /VR и когнитивный искусственный интеллект являются небольшими сегментами, в последующие годы они будут расти быстрее других технологических категорий, — считает Вавра.[13]
»

См. также

Примечания