ИТ-аутсорсинг
 
2017

ИТ-услуги




ИТ-услуги в терминологии TAdviser - это внедренческий консалтинг, системная интеграция, установка и поддержка оборудования и ПО. Понятие ИТ-услуг родственно термину ИТ-аутсорсинг. Под ИТ-аутсорсингом понимается предоставление услуг поддержки систем в сфере информационных технологий. При оценке объема рынка ИТ-услуг TAdviser включает в него и объем сегмента ИТ-аутсорсинга.

Российский рынок ИТ-услуг

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг по итогам 2016 года в рублевом выражении вырос на 4% и достиг объема в 306,4 млрд рублей.

2017 год для российского рынка ИТ-услуг стал годом роста и изменений. Все без исключения участники рынка, опрошенные TAdviser, говорят о положительной динамике, превышающей прошлогоднюю (подробнее).

Выручка участников российского рынка ИТ-услуг

Компания Выручка от ИТ-услуг за 2016 г., млн руб. Выручка от ИТ-услуг за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Техносерв42740,541325,43,4%
2Ланит40563,434063,619,1%
3Крок1723516021,37,6%
4АйТеко1450812026,520,6%
5Астерос11071,110171,78,8%
6Maykor10234,110629,4-3,7%
7Инфосистемы Джет9991,48074,423,7%
8АйТи6730596012,9%
9ICL Services*5861485920,6%
10Форс57194464,228,1%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Крупнейшие российские компании, оказывающие инсорсинговые ИТ-услуги, продолжают расти и делают это все быстрее. Оборот топ-20 ИТ-инсорсеров в 2016 году по отношению к 2015 году, по данным TAdviser, увеличился на 38,1%, тогда как за предыдущий аналогичный период динамика была на уровне 17,6% (подробнее).

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2015-2016 гг.

Компания Год образования Выручка в 2015 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1«Лукойл-Информ»200520 411 75621 065 0803%
2«Сбертех»201114 858 24120 340 81236%
3«Сибинтек»*1999343 49514 460 278>1000%
4ИТСКГазпром нефть»)20086 145 9735 690 393-7%
5«Гринатом» («Росатом»)20094 636 6995 351 73215%
6«Сбербанк-Сервис»20131 882 8803 434 39382%
7НИИАС (РЖД)20073 036 7542 937 314-3%
8«Башнефть-Информ»20032 357 6132 908 01523%
9«РТ-Информ»20121 881 9832 541 78435%
10«Транснефть-Технологии»20121 953 6002 523 82229%
11«ИТ-Сервис» («Сибур»)20141 216 4902 266 13286%
12ОЦРВ (РЖД)20001 584 9751 970 62124%
13«Северсталь-Инфоком»20021 498 3021 826 85621%
14«Интер РАО - ИТ»20071 339 3291 462 8849%
15«ММК-Информсервис»20101 166 3551 423 57122%
16«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)2003505 342772 78352%
17«ОМК-Информационные технологии»2013845 066729 750-13%
18«НЛМК-Информационные технологии»2012834 831729 258-12%
19«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001734 738610 847-16%
20«РусГидро ИТ сервис»2009406 205368 127-9%
Итого67 640 62793 414 45238,1%
Источник: TAdviser

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Примечание: «Газпром Информ», присутствовавший в списке 2015 года, в список 2016 года не вошел, т.к. по состоянию на момент выхода нового списка не раскрыл выручку за 2016 год.

Актуальные проекты
Сотрудничество ICL Services с одним из лидеров логистического рынка России — компанией Itella — началось в 2011 году. Через некоторое время у заказчика были инициированы значительные структурные изменения в управлении ИТ-услугами для того, чтобы соответствовать быстро меняющейся ситуации на рынке. Клиенту потребовалось сократить издержки, однако количество инцидентов, поступающих в службу поддержки росло. Жалобы на качество взаимодействия пользователей со службой Service Desk также увеличивались. В результате проекта, выполненного экспертами ICL Services, уровень удовлетворенности клиента C-SAT был увеличен с 5 до 7 по 10-балльной шкале. В целом, опыт реализации проекта показал, что компания Itella в России успешно поддерживает и развивает собственное ИТ-направление. Это обеспечивает результативную структуру управления в компании и способствует комфортной и бесперебойной работе, за счет грамотно организованной поддержки ИТ-систем.
Российский рынок ИТ-аутсорсинга

По оценке TAdviser по итогам 2016 года российский рынок ИТ-аутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей. Стабильный рост обеспечивается как развитием информационных технологий в стране, так и экономической ситуацией, в которой находятся российские предприятия. Аутсорсинг уже входит в стадию технологической и психологической зрелости: заказчики готовы отдавать часть систем или ИТ-инфраструктуры во вне, а поставщики обладают технологическими ресурсами для обеспечения необходимого уровня доступности и защищенности систем.

По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует схожую положительную динамику на уровне 15-16% (подробнее).


Выручка российских компаний от услуг ИТ-аутсорсинга

Компания Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2016 г., млн руб. Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Ланит15461,412028,528,5%
2Maykor10234,110629,4-3,7%
3Инфосистемы Джет72245768,925,2%
4Крок6359,95321,319,5%
5АйТеко4909,64295,214,3%
6Борлас245023902,5%
7Амтел-Сервис2114,6184714,5%
8ICL Services* 1892170411%
9АМТ-Груп1533114234,2%
10АйТи115098017,3%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в России», в котором представлены данные о доходах крупнейших сервисных партнеров SAP за 2015-2016 годы от соответствующих услуг.


Согласно новому ранкингу, крупнейшими российскими аутсорсерами поддержки решений SAP стали компании «ЕАЕ-Консалт» (выручка 833 млн рублей), «Энергодата» (748 млн рублей) и IBS (420 млн рублей). В аналогичных рейтингах прошлых лет эти компании также входили в число лидеров (подробнее).

Арсенал ИТ-директора

Активное использование облачных технологий в последние годы стало одной из основных рыночных тенденций. Даже крупные компании охотно выносят данные и автоматизируют бизнес-процессы с помощью внешних по отношению к корпоративной ИТ-инфраструктуре сервисов — частных или публичных. Это позволяет существенно снизить капитальные затраты на инфраструктуру, а также повышает гибкость процессов и ускоряет прохождение различных инноваций внутри компании, связанных, в том числе, с выводом на рынок новых продуктов и услуг. Несмотря на огромную популярность таких сервисов, в интернете можно найти множество противоречивых мнений и даже откровенных заблуждений, связанных с переходом в облака. Тимур Бадретдинов, руководитель направления Microsoft в компании «Системный софт», попробовал разобраться с наиболее типичными из них.

Аутсорсинг поддержки рабочих мест – сервис, при котором обслуживание и поддержка ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры передается внешнему квалифицированному поставщику услуг. При этом подрядчик несет ответственность за их функционирование и работоспособность. Какие преимущества получит заказчик? Какие услуги можно отдать аутсорсеру, и как будет формироваться их стоимость? Что должно быть прописано в SLA? В этих и других вопросах, которые волнуют заказчиков, TAdviser разбирался совместно с Юрием Панченко, заместителем директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

Чтобы выбрать провайдера ИТ-услуг, можно обратиться за помощью к консультантам, которые постоянно осуществляют мониторинг состояния рынка сервисов и знают сильные и слабые стороны ключевых провайдеров. Однако, такой подход использует преимущественно крупный бизнес, компании масштабом поменьше делают выбор самостоятельно, опираясь на приведенные в материале алгоритмы.

Существует ли реальная конкуренция между западными и российскими сервисными компаниями? Местные поставщики ИТ-услуг утверждают, что пока российские организации делают выбор в пользу отечественных ИТ-сервисных компаний, поскольку они способны на более оперативный и гибкий ответ в меняющихся проектных условиях.

Аутсорсинг часто противопоставлялся инсорсингу как способ решения ИТ-задач, стоящих перед компанией. Как показывает практика развития ИТ-аутсорсинга последних лет, обе модели несут в себе плюсы и минусы, так что универсального рецепта нет ни для одной организации. Не всегда аутсорсинг – способ сэкономить, а инсорсинг – не всегда означает получение более слабой экспертизы по сравнению с обращением к профессиональному провайдеру ИТ-услуг.

Потребители ИТ-услуг могут использовать для расчетов с поставщиками различные модели: мультисорсинг и моносорсинг, оплату по «факту» или фиксированной тарифной сетке. Чтобы выбрать оптимальную, придется произвести точные расчеты.

Привлекательность ИТ-аутсорсинга кажется очевидной для тех, кто стремится сократить затраты и получить эффективный инструмент для решения современных бизнес-задач. Внешняя техподдержка помогает получить стратегические, качественные, операционные и технологические преимущества. Однако передача внутренних процессов внешнему исполнителю — довольно рискованное мероприятие, которое не всегда является эффективным. Поговорим о плюсах и минусах ИТ-аутсорсинга.

Мировой рынок ИТ-сервисов

Рынок ИТ-услуг активизировался для сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Объем соответствующих инвестиций в первой половине 2017 года вырос вдвое. Такие данные приводит консалтинговая компания Hampleton. За указанный период на мировом рынке ИТ-услуг были заключены M&A-контракты на общую сумму $21,9 млрд против $10,75 млрд во второй половине 2016 года. Показатель первого полугодия 2017-го оказался вторым по величине в истории после 2011 года.

Согласно данным исследования Citrix и IDC, во всём мире 94% компаний активно готовятся к современным реалиям, ориентации на облачные технологии: они занимаются либо пересмотром и трансформацией, либо модернизацией своих сетевых инфраструктур, чтобы упростить доставку приложений.

Реклама на этой странице

Новости

Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений

За всю историю
2015 год
2016 год
2017 год
Текущий год
ТехнологияЗаказчикПодрядчикПродуктГодПроект
ИТ-аутсорсингAES УкраинаИнком (Украина)Проекты ИТ-аутсорсинга2013.04>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыEnel (Энел ОГК-5)АйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.03>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыFenice RusSoftline (Софтлайн)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.04>>>
ИТ-аутсорсингFortum (Фортум)Atos (Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез)Проекты ИТ-аутсорсинга2018.03>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАвтономная теплоэнергетическая компания (АТЭК)Comparex (Компарекс)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2016.10>>>
ИТ-аутсорсингАдминистратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (АТС)АйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыБалаковская АЭСРусатом Автоматизированные Системы Управления (РАСУ)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыДонбассэнергоИнком (Украина)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.11>>>
Видеоконференцсвязь, ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, ВиртуализацияИК АСЭ (ранее Атомэнергопроект НИАЭП)ICore (ЗАО Ай Ко)Cisco TelePresence, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Проекты по виртуализации2015.11>>>
ИТ-аутсорсингИнженерный Центр Энергетики УралаSoftline (Софтлайн)Проекты ИТ-аутсорсинга2016.09>>>
ИТ-аутсорсингИнститут Теплоэлектропроект (ИЦ ЕЭС ТЭП)Verysell ПроектыПроекты ИТ-аутсорсинга2011.02>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыКаскад Кубанских ГЭСАйТиПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры--->>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыКвадра-РЛанКей (LanKey)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.12>>>
ИТ-аутсорсингКубаньэнергоАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2017.01>>>
ИТ-аутсорсингЛенэнергоАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.12>>>
ИТ-аутсорсингМОЭК Московская объединенная энергетическая компанияБорлас (Borlas) Консалтинговая группаПроекты ИТ-аутсорсинга2013.12>>>
ИТ-аутсорсингМОЭСК Московская объединенная электросетевая компанияЭЛАР (Электронный архив, НПО Опыт)Проекты ИТ-аутсорсинга2018.06>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыМОЭСК Московская объединенная электросетевая компанияКомпьюлинк ГК (Compulink)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2014.10>>>
ИТ-аутсорсингМРСК ВолгиАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.12>>>
ИТ-аутсорсингМРСК Северного КавказаАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2017.02>>>
ИТ-аутсорсингМРСК СибириАстеросПроекты ИТ-аутсорсинга2010.04>>>
ИТ-аутсорсингМРСК СибириAT Consulting (Группа ЭйТи)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.05>>>
Системы управления проектами, ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, СКСМРСК ЦентраСмартинжинирингПроектная интеграция (Управление проектами), Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Проекты СКС и беспроводной сетевой инфраструктуры2015.09>>>
ИТ-аутсорсингМРСК Центра и ПриволжьяOptima ServicesПроекты ИТ-аутсорсинга2012.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыМРСК Центра и ПриволжьяАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2014.12>>>
ERP, ИТ-аутсорсингМРСК ЮгаAT Consulting (Группа ЭйТи)SAP Solution Manager, Проекты ИТ-аутсорсинга2016.05>>>
ИТ-аутсорсингМосковская областная электросетевая компанияЛанКей (LanKey)Проекты ИТ-аутсорсинга2013.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыМосковская областная электросетевая компанияЛанКей (LanKey)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.01>>>
ИТ-аутсорсингМосэнергоОнлантаПроекты ИТ-аутсорсинга2011.10>>>
ИТ-аутсорсингМосэнергоAtos (Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез)Проекты ИТ-аутсорсинга2012.09>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыМосэнергоКомпьюлинк ГК (Compulink)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры--->>>
ИТ-аутсорсингМосэнергосбытАй-Теко (iTeco)Проекты ИТ-аутсорсинга2012.03>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыМосэнергосбытЛанКей (LanKey)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.02>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыОренбургэнергоИнфоПро Группа компанийПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2014.08>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыРН-ЭнергоЛанКей (LanKey)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.12>>>
ИТ-аутсорсингРосатомГринатомПроекты ИТ-аутсорсинга2015.12>>>
ИТ-аутсорсингРоссийские сети (Россети, ранее Холдинг МРСК)АйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2013.07>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыРоссийские сети (Россети, ранее Холдинг МРСК)Cognitive Technologies (Когнитивные технологии)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2015.06>>>
ИТ-аутсорсингРоссийское энергетическое агентство (РЭА)АйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2011.05>>>
ИТ-аутсорсингРусГидроЕдиная электронная торговая площадка (ЕЭТП Росэлторг)Проекты ИТ-аутсорсинга--->>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыРусГидроАстеросПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2011.12>>>
ИТ-аутсорсингСАЦ Минэнерго РоссииАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2013.12>>>
ИТ-аутсорсингСО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыСО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, ЦОД, Центры обработки данных - технологии для ЦОДСО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системТехносервПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, ЦОД Проекты создания и модернизации2015.06>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыСО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системБез привлечения консультанта или нет данныхПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2016.02>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыСО ЕЭС Волгоградское РДУАстеросПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.03>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, ВиртуализацияСО ЕЭС Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия (Хакасское РДУ)Без привлечения консультанта или нет данныхПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Проекты по виртуализации2015.08>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыСО ЕЭС Саратовское РДУАйТиПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2011.08>>>
Учетные системы, ИТ-аутсорсингСмоленская АЭСAxelot (Акселот)1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом, Проекты ИТ-аутсорсинга2016.09>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыСтройэнергосервисЛанКей (LanKey)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.02>>>
ИТ-аутсорсингТ Плюс (ранее КЭС-Холдинг. Комплексные энергетические системы)Gilev.RuПроекты ИТ-аутсорсинга2014.04>>>
ИТ-аутсорсингТехническая инспекция ЕЭСАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2013.07>>>
ИТ-аутсорсингФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыЭнергоДата (EnergoData)Проекты ИТ-аутсорсинга--->>>
ИТ-аутсорсингФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыТелеком-ЗащитаПроекты ИТ-аутсорсинга2013.04>>>
ИТ-аутсорсингФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.12>>>
ИТ-аутсорсинг, HRMФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыБорлас (Borlas) Консалтинговая группаПроекты ИТ-аутсорсинга, Борлас Персонал2015.09>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.11>>>
ИТ-аутсорсингЦИУС ЕЭСАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыЧелябэнергосбытБорлас (Borlas) Консалтинговая группаПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыЭнерго-ВэлвЛанКей (LanKey)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.08>>>
ИТ-аутсорсингЮнипро, ранее Э.ОН Россия (ЭОН Россия)Softline (Софтлайн)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.07>>>
ИТ-аутсорсингЮнипро, ранее Э.ОН Россия (ЭОН Россия)Ventra IT Solutions (Вентра)Проекты ИТ-аутсорсинга2020.07>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыЯкутскЭнерго АКЭр-Стайл, ЗАОПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.11>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыЯнтарьэнергоАйТи Энерджи Сервис (IT Energy)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.02>>>

Отраслевое распределение по количеству лицензий

За всю историю
2015 год
2016 год
2017 год
Текущий год